【ノーコードで実現】データベースの情報を元にfreee会計の口座情報を自動で更新する方法

「管理している取引先情報と、freee会計の口座情報が一致しない…」

「手作業でのデータ更新は時間がかかるし、入力ミスも発生しがちで困っている…」

このように、複数のツール間で情報を同期させる手作業に、手間や課題を感じていませんか？

もし、kintoneなどのデータベースでレコード情報が更新されたタイミングで、freee会計に登録されている口座情報も自動で更新される仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、常に正確なデータに基づいた経理業務を実現し、より分析的な作業に集中できる時間を生み出せるかもしれません！

今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単できます。
手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

Yoomにはfreee会計の口座情報を自動で更新する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！

kintoneの更新をトリガーにfreee会計の口座情報を更新するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、kintoneでレコードが更新された際に、freee会計の口座情報を自動で更新するフローを解説していきます！

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計

[Yoomとは]

フローの作成方法

• 今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
• kintoneとfreee会計のマイアプリ連携
• テンプレートをコピー
• kintoneのトリガー設定とfreee会計のアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

ステップ1：kintoneとfreee会計をマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

1．kintoneのマイアプリ連携

以下のナビをご覧ください。

2．freee会計のマイアプリ連携

freee会計で検索し、お使いのアカウントでログインしましょう。

一番下までスクロールし「許可する」をクリックするとfreee会計のマイアプリ連携が完了します。

ステップ2：テンプレートをコピーする

続いてYoomのテンプレートをコピーします。

以下バナーの「試してみる」をクリックします。

以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。

ステップ3：kintoneのトリガー設定

「レコードが編集されたら（Webhook起動）」をクリックします。

連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

下記のページを参考に、以下の画面でアプリトリガーのWebhookイベント受信設定をしてください。

• kintoneでWebhook設定を行う

ここで、kintoneの該当レコードを更新します。

その後Yoomの設定画面に戻ってテストをクリックしましょう。
成功したら保存してください。

ここで取得した値を次以降のステップで活用します。

※取得した値とは？

トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：レコードを取得する設定

ここでは、レコードの詳細情報を取得します。
「レコードを取得する」をクリックしましょう。

連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま進んでください。

データベースの連携を行ないます。
アプリIDは候補か取得した値から設定しましょう。

次に進み、取得したいレコードの条件を下記のように設定します。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。

こちらもテストし、レコード情報が取得できたら保存しましょう。

ステップ5:freee会計の取引先を更新する設定

取得したkintoneのレコード情報を使って、freee会計の取引先を更新します。
「取引先の更新（口座情報）」をクリックしましょう。

連携するアカウントを確認したら、アクションは変更せず「次へ」をクリックします。

次に進み、口座情報を登録していきます。
事業所IDは下記のように候補から選択してください。

取引先IDなど、口座情報などは取得した値から設定します。
「取得した値から選択してください｜例）」は消してください。

口座種別は、プルダウンから選択します。
プルダウンから選択した項目は、今後このフローで追加されるすべての口座に適用されます。

設定できたらテストし、成功したら保存します。

freee会計の取引先を見てみましょう。
もともとは下記の情報だったのが

更新した口座に変更されていますね。

ステップ6：トリガーをONにして起動準備完了

最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。

正しくフローボットが起動するか確認しましょう。

freee会計を使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、freee会計のAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

各種申請や支払い、データ入力が行われた際に、自動で通知・登録・更新などの作業を自動化できます。
これにより、手作業を最小限にし、経理・営業・総務などの業務全体を効率化できるでしょう。

まとめ

kintoneとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた口座情報の更新作業や二重入力の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。

これにより、経理担当者は常に最新かつ正確なデータに基づいて業務を進めることができ、月次決算などのコア業務に集中できる環境が整うでしょう！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問