Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetと、顧客対応ツールZendeskを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や転記ミスにお悩みではないでしょうか。このワークフローは、Smartsheetで新しい行が追加されると、その情報を基にZendeskへ自動でチケットを作成します。手作業による二重入力の手間を省き、zendeskとsmartsheet間のスムーズな情報連携を実現することで、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理するタスクや課題を、手動でZendeskに起票している方 ZendeskとSmartsheet間の情報連携で発生する、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや重要なチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを選択します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Smartsheetの行から取得した情報をチケットの件名や内容にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでチケットを作成するアクションで、チケットの件名、説明、担当者、優先度などを任意に設定してください。Smartsheetの各列のデータをそれぞれの項目に紐付けることで、動的な情報を含んだチケットを自動で作成できます。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Smartsheetで管理しているタスクを、Zendeskのチケットに手動で登録している…」
このように、プロジェクト管理ツールのSmartsheetと、顧客サポートツールのZendeskを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Smartsheetに新しいタスクが追加されたら、その情報が自動でZendeskにチケットとして作成される仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSmartsheetとZendeskを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetと、顧客対応ツールZendeskを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や転記ミスにお悩みではないでしょうか。このワークフローは、Smartsheetで新しい行が追加されると、その情報を基にZendeskへ自動でチケットを作成します。手作業による二重入力の手間を省き、zendeskとsmartsheet間のスムーズな情報連携を実現することで、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理するタスクや課題を、手動でZendeskに起票している方 ZendeskとSmartsheet間の情報連携で発生する、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや重要なチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを選択します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Smartsheetの行から取得した情報をチケットの件名や内容にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでチケットを作成するアクションで、チケットの件名、説明、担当者、優先度などを任意に設定してください。Smartsheetの各列のデータをそれぞれの項目に紐付けることで、動的な情報を含んだチケットを自動で作成できます。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SmartsheetとZendeskを連携してできること
SmartsheetとZendeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
以下で具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
Smartsheetで管理しているプロジェクトのタスクや課題が追加された際に、手動でZendeskにサポートチケットを作成する作業は、時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このテンプレートを使えば、Smartsheetに新しい行が追加されると、その情報を基にZendeskのチケットが自動で作成される ため、迅速かつ正確な情報共有が実現し、顧客対応のスピードと質を向上させることができます。
Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
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■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetと、顧客対応ツールZendeskを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や転記ミスにお悩みではないでしょうか。このワークフローは、Smartsheetで新しい行が追加されると、その情報を基にZendeskへ自動でチケットを作成します。手作業による二重入力の手間を省き、zendeskとsmartsheet間のスムーズな情報連携を実現することで、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理するタスクや課題を、手動でZendeskに起票している方 ZendeskとSmartsheet間の情報連携で発生する、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや重要なチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを選択します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Smartsheetの行から取得した情報をチケットの件名や内容にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでチケットを作成するアクションで、チケットの件名、説明、担当者、優先度などを任意に設定してください。Smartsheetの各列のデータをそれぞれの項目に紐付けることで、動的な情報を含んだチケットを自動で作成できます。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
Smartsheetに追加されるすべてのタスクではなく、「優先度が高い」「特定の担当者がアサインされた」といった特定の条件に合致するタスクのみをZendeskに連携したい場合もあるかと思います。
このテンプレートでは、特定の条件を満たす行がSmartsheetに追加された時だけ、Zendeskにチケットを自動作成する ことが可能です。
Smartsheetで特定条件に合う行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
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■概要
Smartsheetで管理しているタスクや問い合わせ情報をもとに、手作業でZendeskへチケットを作成していませんか？この反復作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに特定の条件を満たす行が追加されたタイミングを検知し、Zendeskへのチケット作成を自動化できます。ZendeskとSmartsheet間の手作業による連携をなくし、対応の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetの特定データを基にZendeskでチケット起票を行っている方 ZendeskとSmartsheet間のデータ転記作業に時間と手間を感じている方 手作業による情報連携でのミスをなくし、業務を標準化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 ZendeskとSmartsheet間の手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや起票漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Smartsheetから取得した情報をもとにチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、チケット作成のトリガーとしたい条件を任意で設定してください。例えば、Smartsheetの特定の列が「要対応」となった場合のみ、といった設定が可能です。 Zendeskでチケットを作成するアクションでは、件名や本文にSmartsheetから取得したどの情報を反映させるかなどを任意で設定してください。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SmartsheetとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にSmartsheetとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する」 フローを作成していきます！
SmartsheetとZendeskをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Smartsheetのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetと、顧客対応ツールZendeskを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や転記ミスにお悩みではないでしょうか。このワークフローは、Smartsheetで新しい行が追加されると、その情報を基にZendeskへ自動でチケットを作成します。手作業による二重入力の手間を省き、zendeskとsmartsheet間のスムーズな情報連携を実現することで、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理するタスクや課題を、手動でZendeskに起票している方 ZendeskとSmartsheet間の情報連携で発生する、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや重要なチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを選択します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Smartsheetの行から取得した情報をチケットの件名や内容にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでチケットを作成するアクションで、チケットの件名、説明、担当者、優先度などを任意に設定してください。Smartsheetの各列のデータをそれぞれの項目に紐付けることで、動的な情報を含んだチケットを自動で作成できます。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1： SmartsheetとZendeskをマイアプリ連携
Yoomにログインしたあと左メニューにあるマイアプリを押し、右の新規接続というボタンを押します。
Smartsheetの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでSmartsheetと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されるので、任意の方法でサインインしましょう。
内容を確認し、「許可」をクリックします。
Zendeskの場合
新規接続を押したあと、アプリのメニュー一覧が表示されるのでZendeskと検索し対象アプリをクリックしてください。
下記の画面が表示されるので、注釈に沿ってそれぞれの項目を入力し「追加」をクリックしてください。
Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
以上でマイアプリ登録は完了です！
ステップ2： 該当のテンプレートをコピー
ここからいよいよフローの作成に入ります。
Smartsheetで行が追加されたら、Zendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールSmartsheetと、顧客対応ツールZendeskを併用しているものの、それぞれに手作業で情報を入力する手間や転記ミスにお悩みではないでしょうか。このワークフローは、Smartsheetで新しい行が追加されると、その情報を基にZendeskへ自動でチケットを作成します。手作業による二重入力の手間を省き、zendeskとsmartsheet間のスムーズな情報連携を実現することで、業務の正確性と速度を向上させます。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetで管理するタスクや課題を、手動でZendeskに起票している方 ZendeskとSmartsheet間の情報連携で発生する、コピー＆ペーストのミスをなくしたい方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると、自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による入力間違いや重要なチケットの起票漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを選択します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Smartsheetの行から取得した情報をチケットの件名や内容にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskでチケットを作成するアクションで、チケットの件名、説明、担当者、優先度などを任意に設定してください。Smartsheetの各列のデータをそれぞれの項目に紐付けることで、動的な情報を含んだチケットを自動で作成できます。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると、以下のような画面が表示されますので、「OK」をクリックして設定を進めましょう。
ステップ3： Smartsheetのトリガー設定
「行が作成されたら」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
事前準備としてSmartsheetでシートに行を作成しておきましょう。
Yoomの操作画面に戻り、Smartsheetで行が作成されたタイミングを検知して自動処理を開始するための設定を行います。
トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プラン によって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
シートID
作成日時のカラムID
入力が完了したら、設定内容とトリガーの動作を確認するため「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、Smartsheetに作成された行に関する情報が一覧で表示されます。（実際の設定では具体的な値が反映されます。）アウトプット ）をもとに、Zendeskへ登録が可能です。
内容を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ4： Zendeskのアクション設定
「チケットを作成」をクリックします。
タイトルは任意で変更できます。
件名アウトプット を選択できます。
詳細アウトプット を選択できます。
その他の各項目もお好みで設定可能です。
入力が完了したら、設定した内容をもとにZendeskにチケットが作成されるか確認するため「テスト」をクリックします。
問題がなければYoomの画面に戻り取得した値を確認し、「保存する」をクリックします。
ステップ5： トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
設定が完了すると、画面上に以下のようなメニューが表示されます。
ZendeskのデータをSmartsheetに連携したい場合
今回はSmartsheetからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskからSmartsheetへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
顧客からの問い合わせ内容をSmartsheetに集約することで、プロジェクト管理やタスク化をよりスムーズに行えるようになります。
Zendeskにチケットが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
Zendeskに新しいチケットが作成されるたびに、その内容を手動でSmartsheetの管理シートに転記する作業は手間がかかります。
このテンプレートを利用すると、Zendeskにチケットが作成されたタイミングで、チケット情報をSmartsheetの指定のシートに自動で行として追加 できます。
Zendeskにチケットが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
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■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせ情報を、Smartsheetへ手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。この作業は、重要な情報を取り扱う一方で、入力ミスや対応漏れが発生しやすいという課題もあります。このワークフローは、ZendeskとSmartsheetの連携を自動化し、Zendeskに新しいチケットが作成された際に、自動でSmartsheetの指定したシートに行を追加します。これにより、手作業による情報転記の手間を省き、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ZendeskとSmartsheetを併用し、問い合わせ内容を基にしたタスク管理を行っている方 カスタマーサポートと開発・制作チーム間での情報連携をスムーズにしたいと考えている方 手作業による情報転記の工数や、ヒューマンエラーによる対応漏れを課題視している方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにチケットが登録されると、即座にSmartsheetへ行が自動で追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます システムが情報を正確に転記するため、手作業による入力間違いや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の品質向上に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSmartsheetをYoomと連携します 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したチケットの情報を基に行が追加されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetの「行を追加」アクションで、情報を追加したいシートを任意で設定してください Smartsheetの各列に対して、Zendeskのトリガーから取得したチケット情報（件名、問い合わせ内容、IDなど）の中から、どの情報を追加するかを自由にマッピング設定してください ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
「バグ報告」や「機能要望」といった特定のタグが付いたチケットなど、重要な問い合わせだけをSmartsheetで管理したいというニーズもあるでしょう。
このテンプレートを使えば、Zendeskで特定の条件に合致するチケットが作成された場合のみ、その情報をSmartsheetに行として追加 できます。
Zendeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Smartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Zendeskで管理している顧客サポートのチケット情報を、プロジェクト管理のためにSmartsheetへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、Zendeskで特定条件に合致するチケットが作成された際に、その情報を自動でSmartsheetのシートに行として追加します。ZendeskとSmartsheet間のデータ連携を自動化し、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskのチケット情報をSmartsheetへ手入力しており、作業を効率化したい方 ZendeskとSmartsheetのデータ連携における、入力漏れなどのミスを防ぎたい方 サポート部門と他部門間の情報共有を、より円滑に自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskにチケットが作成されると自動でSmartsheetに行が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ連携の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するチケットのみを後続の処理に進めるようにします。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のシートに追加します。 ■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、特定の優先度やタグが付いたチケットのみをSmartsheetに追加するなど、任意の条件を設定してください。 Smartsheetに行を追加する際に、Zendeskのチケットから取得したどの情報（チケットIDや件名など）をどの列に追加するかを任意で設定してください。 ■注意事項
ZendeskとSmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ、分岐はミニプラン以上でご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SmartsheetやZendeskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SmartsheetやZendeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Smartsheetを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートで新しい行が追加されると、自動的にSmartsheetにフォルダを作成することができます。
Google Workspaceでユーザーが登録されたらSmartsheetにも追加する
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■概要
Google Workspaceに新しいユーザーを登録する際、Smartsheetにも同じ情報を手作業で入力するのは手間がかかる作業です。また、手作業による二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google Workspaceへのユーザー登録をきっかけに、Smartsheetへも自動でユーザー情報が追加されるため、こうした情報管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとSmartsheetでユーザー情報を個別に管理している方 手作業によるアカウント情報の登録作業で、入力ミスや対応漏れを防ぎたい方 新メンバーのオンボーディングプロセスを効率化したいと考えている管理者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceへのユーザー登録だけでSmartsheetへ自動で情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた登録業務の時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、担当者による入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作ります。 続いて、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、登録されたユーザーの詳細情報を取得します。 次に、AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、取得した情報の中からSmartsheetの項目に必要なデータを整形します。 最後に、オSmartsheetの「ユーザーを追加」アクションを設定し、整形したデータを基にユーザーを追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Smartsheetに追加したい情報に合わせて、抽出する条件や項目を自由に設定することが可能です。 例えば、Google Workspaceのユーザー情報に含まれる氏名から「姓」と「名」を分割して抽出したり、メールアドレスからドメイン部分を除外したりといったカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google Workspace、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Smartsheetにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいプロジェクトや顧客情報を追加するたびに、Smartsheetで関連フォルダを手動で作成していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでSmartsheetにフォルダが自動で作成されるため、こうした定型業務を効率化し、業務の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとSmartsheetを併用し、プロジェクト管理を行っている方 手作業によるフォルダ作成に時間を取られ、本来の業務に集中できていないと感じる方 単純作業におけるヒューマンエラーをなくし、業務プロセスの標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにフォルダ作成が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります。 手動での繰り返し作業がなくなることで、フォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、監視対象のシートを指定します。 続いて、オペレーションでSmartsheetを選択し、「フォルダを作成する」アクションを設定します。この際、スプレッドシートの情報を元にフォルダ名などを動的に設定することが可能です。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意のものに設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、どの行を更新するかの条件や、セルに書き込む値を任意で設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、SmartsheeとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらSmartsheetに行を追加する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、一件ずつSmartsheetに手作業で入力するのは時間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でSmartsheetの指定したシートに行が追加されます。手作業によるデータ転記の手間を省き、迅速かつ正確なリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）で獲得したリード情報を手作業で管理しているマーケティング担当者の方 Smartsheetを顧客管理やタスク管理に利用しており、入力作業を自動化したいと考えている方 リード獲得から次のアクションまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でのリード獲得からSmartsheetへの情報反映が自動化されるため、これまでデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とSmartsheetをYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSmartsheetの「行を追加」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を任意のシートに追加するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetの「行を追加」アクションを設定する際、どのシートにリード情報を追加するかを指定するために、対象となるシートのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Meta広告（Facebook）、SmartsheetのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Smartsheetで行が追加されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
Smartsheetで管理しているプロジェクト情報を、分析やレポート作成のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストの際に転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加されるたびに、自動でMicrosoft Excelにも情報が追加されるため、こうしたデータ連携に伴う課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
SmartsheetとMicrosoft Excelを併用し、データの手動転記に課題を感じている方 Smartsheetのデータを元に、Microsoft Excelで定期的なレポート作成を行っている方 プロジェクトやタスクのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されるとMicrosoft Excelへ自動でデータが追加され、手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「行が作成されたら」というアクションを設定し、対象のシートを指定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelにレコードを追加する際、Smartsheetから取得したどの情報をどの列に追加するかを任意で設定できます。 特定の担当者のタスクのみを追加するなど、Smartsheetから取得した情報に基づいて条件を設定し、対象のレコードのみを追加することも可能です。 ■注意事項
Smartsheet、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Smartsheetで行が追加されたらSlackに通知する
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■概要
Smartsheetでプロジェクトの進捗やタスクを管理しているものの、更新があるたびに手動でSlackに通知するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Smartsheetに新しい行が追加された際に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知できます。これにより、確認漏れを防ぎ、チーム全体の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Smartsheetでの更新内容の共有に、手間や時間をかけているプロジェクト管理者の方 Smartsheetの重要な更新をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたいと考えている方 チーム内の情報共有を自動化し、コミュニケーションの漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Smartsheetに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、手動での共有作業や確認の手間を省き、本来の業務に集中できます。 システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の共有漏れや確認忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SmartsheetとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでSmartsheetを選択し、「新しい行が追加されたら」というアクションで、通知のきっかけとなるシートを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定して、通知内容を作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Smartsheetのトリガー設定では、行が追加されたことを検知するシートを任意で指定できます。 Slackへの通知は、送信先のチャンネルやメッセージ本文を自由にカスタマイズ可能です。Smartsheetで追加された行のデータを含めて通知することもできます。 ■注意事項
Smartsheet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskを使った便利な自動化例
TypeformやGmail、Outlookの特定のメール内容をもとにZendeskでチケットを自動作成することができます。
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成する
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■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや通知メールを、都度Zendeskに手入力してチケットを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、カスタマーサポート業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとZendeskを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方 メールからのチケット起票を手作業で行っており、対応漏れや遅延に課題を感じている方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。 手動でのチケット作成時に起こりうる、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのOutlookアカウントとZendeskアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメール情報を元にチケットが作成されるように紐付けを行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいメールのキーワードや、監視対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。また、フローが起動する間隔も調整が可能です。 Zendeskのチケット作成オペレーションでは、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを指定します。また、チケットの件名や詳細に、受信メールの件名や本文といった情報を動的に設定できます。 ■注意事項
Outlook、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで特定のラベルのメールが届いたら、Zendeskにチケットを作成する
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■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方 手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方 問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailの受信をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記やシステム間の画面遷移に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による対応漏れや、メール内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」アクションを設定します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」を設定し、前のステップで抽出した情報を件名や詳細にマッピングしてチケットを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、フローを起動するきっかけとなるメールのラベルを任意で指定できます。また、フローの起動間隔も設定可能です。 OCR機能の設定では、チケット作成に利用したい情報（例：氏名、会社名、問い合わせ内容など）を抽出項目として任意で設定します。対象のテキストには、トリガーで取得したメール本文などをアウトプットから指定できます。 Zendeskでチケットを作成するアクションでは、利用しているZendeskのサブドメインを設定します。また、チケットの件名や詳細には、前のステップで抽出した情報を埋め込むなど、自由にカスタマイズが可能です。 ■注意事項
Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。 フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。 Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知する
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■概要
Zendeskでチケットが作成されたらDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方
・チケットの優先度や担当者に応じてDiscordの通知先を柔軟に設定したい方
2.Zendeskのチケット状況を把握したいチームメンバー
・重要なチケットの発生をDiscordで通知を受け取り迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskで顧客サポートを効率的に行うためには、チケット作成時の迅速な対応が鍵となります。しかし、常にZendeskの画面を確認して新しいチケットを手動でDiscordに通知するのは、時間と労力の無駄遣いとなってしまいます。
このフローを導入すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された瞬間に自動でDiscordに通知が届き、サポート担当者はチケットの存在をいち早く察知して迅速な対応が可能になります。また手作業による通知の手間が省けるため、より多くの時間を顧客対応に充てることができます。
■注意事項
・Zendesk、DiscordのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方 Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。 Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。 ■注意事項
Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
SmartsheetとZendeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたプロジェクトタスクと顧客サポートチケット間の情報転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
今回ご紹介したような業務自動化は、ハイパーオートメーションツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
