Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
試してみる
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた情報をBoxで管理しており、手作業での連携に課題を感じている方 フォームからの問い合わせや申請内容を基に、定型的な書類を作成する業務を担当している方 TallyとBoxを活用した情報管理プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信後、自動で書類が生成されBoxに保存されるため、手作業での転記やファイル保存にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや、Boxへの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携したい任意のフォームにWebhookを設定してください 書類発行機能では、Tallyのフォームで取得した値を埋め込むための雛形となるGoogleドキュメントを任意で設定できます。また、発行する書類名も自由に設定可能です Boxへファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダとファイル名を任意で設定してください ■注意事項
Tally、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
「Tallyで受け付けた申込内容をBoxに保存したい」
このように、TallyとBoxを利用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Tallyのフォーム送信をトリガーに、その内容を自動でPDF化してBoxの指定フォルダに保存する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より創造的なコア業務に専念できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できる ので、ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTallyとBoxを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
試してみる
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた情報をBoxで管理しており、手作業での連携に課題を感じている方 フォームからの問い合わせや申請内容を基に、定型的な書類を作成する業務を担当している方 TallyとBoxを活用した情報管理プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信後、自動で書類が生成されBoxに保存されるため、手作業での転記やファイル保存にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや、Boxへの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携したい任意のフォームにWebhookを設定してください 書類発行機能では、Tallyのフォームで取得した値を埋め込むための雛形となるGoogleドキュメントを任意で設定できます。また、発行する書類名も自由に設定可能です Boxへファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダとファイル名を任意で設定してください ■注意事項
Tally、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
TallyとBoxを連携してできること
TallyとBoxのAPIを連携することで、Tallyのフォームで受け付けた情報をBoxへ自動的に保存する仕組みを構築できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介 しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
Tallyのフォームで情報が送信されるたびに、その内容を自動でPDFドキュメントとして生成し、Boxの指定したフォルダに保存します。
この仕組みにより、これまで手作業で行っていたファイルの作成やアップロードといった一連の作業が不要になり、申請書や申込書の管理を効率化 できます。
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
試してみる
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた情報をBoxで管理しており、手作業での連携に課題を感じている方 フォームからの問い合わせや申請内容を基に、定型的な書類を作成する業務を担当している方 TallyとBoxを活用した情報管理プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信後、自動で書類が生成されBoxに保存されるため、手作業での転記やファイル保存にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや、Boxへの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携したい任意のフォームにWebhookを設定してください 書類発行機能では、Tallyのフォームで取得した値を埋め込むための雛形となるGoogleドキュメントを任意で設定できます。また、発行する書類名も自由に設定可能です Boxへファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダとファイル名を任意で設定してください ■注意事項
Tally、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化して承認後にBoxへ保存する
Tallyのフォーム送信内容をPDF化した後、Boxに保存する前に社内の承認フローを挟む自動化も可能です。
担当者が内容を確認し承認することで初めてBoxにファイルが保存されるため、手作業での承認依頼や承認後のアップロード作業といった二重の手間を削減し、コンプライアンスを担保しながら確実なファイル管理を実現 します。
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化して承認後にBoxへ保存する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けたフォームの情報を基に書類を作成し、承認を得てからBoxへ保存する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや承認後の保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで収集した情報を基に、手作業で書類を作成しBoxへ保存している方 フォーム送信後の承認プロセスに時間がかかり、業務の停滞を感じている担当者の方 TallyとBox間の情報連携を自動化し、手入力によるミスをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信からBoxへの保存までが自動化されるため、書類作成や承認依頼、アップロードといった手作業の時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや承認後の保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務プロセスの正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します その次に、オペレーションで担当者依頼機能を選択し、「担当者へ対応を依頼する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxを選択し、「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、承認された書類を保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、自動化の対象としたい任意のフォームにWebhookを設定してください 書類発行機能では、あらかじめ用意したGoogleドキュメントのテンプレートを指定し、フォームの回答内容を変数として埋め込むことが可能です 担当者への依頼機能では、承認者や依頼時のメッセージ内容、対応時に使用する入力フォームを業務に合わせて自由にカスタマイズできます Boxへのファイルアップロードでは、フォームの回答内容などに基づき、保存先のフォルダやファイル名を動的に設定することが可能です ■注意事項
Tally、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
TallyとBoxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTallyとBoxを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Tally Box
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する 」フローを作成していきます！
TallyとBoxをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Tallyのトリガー設定およびBoxのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
試してみる
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた情報をBoxで管理しており、手作業での連携に課題を感じている方 フォームからの問い合わせや申請内容を基に、定型的な書類を作成する業務を担当している方 TallyとBoxを活用した情報管理プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信後、自動で書類が生成されBoxに保存されるため、手作業での転記やファイル保存にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや、Boxへの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携したい任意のフォームにWebhookを設定してください 書類発行機能では、Tallyのフォームで取得した値を埋め込むための雛形となるGoogleドキュメントを任意で設定できます。また、発行する書類名も自由に設定可能です Boxへファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダとファイル名を任意で設定してください ■注意事項
Tally、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
ステップ1：マイアプリ登録しよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Tallyのマイアプリ登録
アプリ一覧でTallyを選択してください。
アカウント名には任意の名前を入力します。
これでTallyのマイアプリ登録が完了です。
Boxのマイアプリ登録
Boxのマイアプリ登録手順は、以下を参考に進めてください。
Googleドキュメントのマイアプリ登録
アプリ一覧で、検索窓を使いGoogleドキュメントをクリックしましょう。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携するアカウントを選択してください。
「次へ」をクリックしましょう。
「続行」を選択します。
これでGoogleドキュメントのマイアプリ登録ができました。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する
試してみる
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた情報をBoxで管理しており、手作業での連携に課題を感じている方 フォームからの問い合わせや申請内容を基に、定型的な書類を作成する業務を担当している方 TallyとBoxを活用した情報管理プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信後、自動で書類が生成されBoxに保存されるため、手作業での転記やファイル保存にかかる時間を短縮できます 手作業による情報の転記ミスや、Boxへの保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Googleドキュメント、BoxをYoomと連携します 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで書類発行機能を選択し、「Googleドキュメントで書類を発行する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成された書類を指定のフォルダに保存します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、連携したい任意のフォームにWebhookを設定してください 書類発行機能では、Tallyのフォームで取得した値を埋め込むための雛形となるGoogleドキュメントを任意で設定できます。また、発行する書類名も自由に設定可能です Boxへファイルをアップロードする際に、保存先のフォルダとファイル名を任意で設定してください ■注意事項
Tally、Googleドキュメント、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 事前に書類の雛形を作成しておいてください。作成方法の詳細については、こちら をご参照ください。
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
次にフローボットの設定を行いますが、ここではGoogleドキュメントを使用して、書類の発行を行うため、事前にGoogleドキュメントでフォーマットを作成する必要があるので準備しましょう。
ここでは以下のフォーマットを用意しました。
ステップ3：Tallyのトリガーを設定しよう（Form Submission）
次にフローボットの設定に進みます。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認したら、次へをクリックしましょう。
タイトルは変更できます。
Tallyと連携するアカウント情報を確認しましょう。
トリガーアクションは「Form Submission」が選択されています。
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定に進みます。
WebhookURLの設定方法は、Tallyの連携したいフォームにアクセスします。
Endpoint URLにYoomでコピーしたWebhook URLを入力します。
ここまでできたら、Tallyのフォームに回答を行い、トリガーを起動 させてください。
トリガーを実行したら、Yoomに戻りテストをクリック。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
ステップ4：Googleドキュメントのアクションを設定しよう（書類を発行する）
次に「書類を発行する」をクリックしましょう。
書類の連携を行います。
ドキュメントのファイルIDはGoogle ドキュメントのURLの「/d/●●●●」の●部分を入力するか、候補から選択しましょう。
格納先のGoogle DriveフォルダIDは候補に表示される中から選択してください。
出力ファイル名はファイル名がわかりやすいように設定しましょう。
置換条件の設定を行います。
設定ができたらテストをクリックします。
なお、PDF化した書類は以下です。
ステップ5：Boxのアクションを設定しよう（ファイルをアップロード）
次に「ファイルをアップロード」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認したら、次へをクリックしましょう。
タイトルは変更できます。
Boxと連携するアカウント情報を確認しましょう。
アクションは「ファイルをアップロード」が選択されています。
API接続設定に進みます。
格納先フォルダのコンテンツIDを入力しましょう。
赤枠内がコンテンツIDです。
ファイルの添付方法と添付ファイルは、以下のように設定します。
テストが成功し、Boxに書類をアップロードできていることを確認できたら、Yoom画面に戻って「保存」してください。
ステップ6：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認しましょう。
これでフローボットの設定ができました。
TallyやBoxを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、TallyやBoxのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
Tallyを使った便利な自動化例
Tallyの回答内容をもとに、Googleカレンダーへの予定追加や、Slackでの通知を自動化できます。
これらを活用することで、日々の業務がより効率的に進行し、チーム全体の生産性向上に繋がります。
Tallyの回答をもとに、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyを使ってイベントの申し込みや面談の日程調整を行っている方 Tallyの回答内容をGoogleカレンダーに手作業で登録し、非効率を感じている方 フォーム受付からスケジュール登録までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへの回答送信をトリガーに自動で予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた登録作業の時間を短縮することができます。 手作業による情報の転記がなくなるため、日時の入力間違いや予定の登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとGoogleカレンダーをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「Form Submission」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーを選択し、「予定を作成する」アクションを設定し、Tallyのフォームで受け付けた回答内容を、作成する予定のタイトルや日時の項目に設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleカレンダーに予定を作成するアクションでは、予定のタイトル、開始時刻、終了時刻、説明といった各項目を任意に設定できます。 Tallyのフォームで取得した回答内容（例えば、参加者名や希望日時など）を、それぞれの項目に紐付けることで、より詳細な予定を自動で作成することが可能です。 ■注意事項
Tally、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Google Meetで会議スペースを作成し、通知する
試してみる
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせや面談予約に対し、都度Google MeetのURLを発行して関係者に連絡する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は、連絡漏れやURLの払い出しミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信されると同時にGoogle Meetの会議スペースを自動で作成し、Slackへ通知できるため、こうした一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyを活用した日程調整や問い合わせ対応をされている担当者の方 Google Meetでのオンライン会議が多く、URL発行の手間を削減したい方 フォーム受付から会議設定、通知までの一連の業務を自動化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへの回答送信を起点に、会議設定から通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。 手作業による会議URLの発行ミスや関係者への連絡漏れといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Tally、Google Meet、SlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 次に、オペレーションでGoogle Meetを選択し、「会議スペースを作成」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定して、作成された会議URLなどを指定のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知先のチャンネルを任意で設定できます。 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Tallyのフォーム回答内容や、作成されたGoogle MeetのURLなどを変数として埋め込み、動的な内容にすることが可能です。 ■注意事項
・Tally、Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで送信された内容をもとにPDFを作成してBoxに保存する
試してみる
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで収集した情報を元に、手作業で申込書や報告書を作成している方 書類作成からBoxでのファイル管理までを効率化したいバックオフィス担当者の方 手作業によるデータの転記ミスや、ファイルの保存漏れを防止したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyへのフォーム送信をきっかけに、書類作成からBoxへの保存までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記やファイルアップロード作業が不要になるため、入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとBoxをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、Google スプレッドシートの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ作成したテンプレートにTallyのフォーム情報を反映させ、PDFとして出力します。 最後に、Boxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、生成されたPDFファイルを指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Boxのファイルアップロードのアクションにて、保存先となるフォルダを任意で指定してください。案件別や月別など、管理方法に合わせたフォルダに自動で格納することが可能です。 ■注意事項
BoxとTallyのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyで作成したフォームへの回答を、都度管理画面で確認するのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。また、チームへの情報共有を手作業で行うと、連絡漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容が自動でSlackの指定チャンネルに通知されるため、回答の見逃しを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで受け付けた問い合わせや申し込みへの対応速度を向上させたいと考えている方 フォームの回答内容をSlackでチームにリアルタイムで共有し、確認漏れを防ぎたい方 手作業でのコピー＆ペーストや通知連絡といった定型業務をなくし、効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyに回答が送信されると自動でSlackへ通知が飛ぶため、確認や連絡の手間を省き、本来の業務に集中するための時間を創出します。 手作業による通知のし忘れや内容の転記ミスを防ぎ、重要な問い合わせやフィードバックの見逃しといったヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Tallyフォームの回答内容を任意のチャンネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Tallyのトリガー設定では、Yoomが発行するWebhook URLを通知対象のフォームに設定することで、特定のフォームからの送信のみをフロー起動のきっかけにできます。 Slackのオペレーション設定では、通知先のチャンネルやメッセージ本文を任意で指定できます。Tallyフォームから取得した回答内容をメッセージに含めることも可能です。 ■注意事項
TallyとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Tallyで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Tallyで集めた情報をSalesforceに手作業で入力しているマーケティングや営業担当者の方 フォームからのリード情報を迅速にSalesforceに反映させたいと考えている方 手作業によるデータ入力のミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Tallyのフォーム送信を起点に、Salesforceへのレコード追加が自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなるため、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、TallyとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでTallyを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Tallyのフォームで取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceでレコードを追加する際、リードや取引先責任者といったオブジェクトの種別を任意で設定してください。 Tallyのフォームで取得したどの回答を、Salesforceのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に紐付けるかを自由に設定してください。 ■注意事項
Tally、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Boxを使った便利な自動化例
ファイルがアップロードされるたびに、異なるツール間での情報連携がスムーズに進みます。
例えば、Boxにファイルがアップロードされたら、Outlookでメール通知を送る仕組みを使えば、迅速な情報共有が可能です。
boxにファイルがアップロードされたら、Outlookにメールを送信する
試してみる
■概要
Boxに新しいファイルがアップロードされた際、関係者への共有や通知に手間を感じていませんか？手動でのメール作成や送信は、対応漏れや時間のロスに繋がりがちです。このワークフローを活用することで、Boxへのファイルアップロードを検知し、自動でOutlookから指定の宛先にメールを送信する仕組みを構築できるため、重要なファイルの共有を迅速かつ確実に行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
Boxでのファイル共有のプロセスを効率化したいと考えている方 ファイルがアップロードされるたびにOutlookで手動通知を行っており、手間を感じている方 チームや部署内での情報共有のスピードと正確性を向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Boxへのファイルアップロード後に自動でOutlookからメールが送信されるため、これまで通知作成に費やしていた時間を短縮できます。 通知の送信漏れや宛先間違いといった、手作業で起こりがちなヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでBoxを選択し、「ファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。 その後、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定の宛先へ通知メールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Boxのトリガー設定では、通知の対象としたい特定のフォルダをコンテンツIDで指定することが可能です。 Outlookでのメール送信設定では、通知先のメールアドレスを自由に設定できるほか、メールの件名や本文にファイル名など、前のステップで取得した情報を埋め込むこともできます。 ■注意事項
Box、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「こちらの記事 」をご参照ください。
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
試してみる
■概要
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ファイルの電子化作業をしている方
・ドキュメント管理担当者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダに画像ファイルをアップロードすると、ChatGPTで要約した結果を自動的にメールで受け取ることができます。
■注意事項
・BoxとChatGPTを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知する
試してみる
■概要
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローです。
Yoomを利用するとプログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Boxを使用してファイル管理を行っている企業
・チームでBoxを使ってファイルを共有しているが、アップロードしたことをすばやく把握したい方
・新しいファイルが格納されるたびに通知を受け取り、スムーズな情報共有を図りたい方
2. 社内のチャットツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを日常的に使っていて、常に最新のファイル情報を確認したい方
・プロジェクトマネージャーとして、チームメンバーの作業状況をリアルタイムで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローを利用することで、いくつかのメリットが得られます。
また、Slack上で通知を受け取ることで、重要なファイルの見逃しが防止され、正確な業務遂行が期待できるでしょう。
■注意事項
・BoxとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Google DriveにPDFファイルが投稿されたらBoxにもファイルを連携する
試してみる
■概要
Google DriveとBoxを併用する中で、同じファイルを両方のストレージに手作業でアップロードする手間を感じていませんか。手作業でのファイル管理は、更新漏れや二重管理といった課題にも繋がります。このワークフローを活用することで、Google Driveの特定フォルダにファイルが追加されると、自動でBoxにもファイルが連携されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google DriveとBoxを併用し、手作業でのファイル連携に手間を感じている方 Google Driveにアップロードした重要なファイルを、Boxへ自動でバックアップしたい方 ストレージ間のファイル管理を自動化し、更新漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google DriveにファイルをアップロードするだけでBoxにも自動連携されるため、手作業でファイルを二重に管理する時間を削減できます。 手作業によるアップロード漏れや更新忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BoxとGoogle DriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveのトリガー設定では、連携の起点としたいフォルダを任意で指定してください。 Google Driveでファイルをダウンロードする際は、トリガーで取得したファイルのIDを変数として設定します。 Boxへのアップロード設定では、アップロード先のフォルダを任意で指定したり、ファイル名を固定の値やGoogle Driveから取得した情報をもとに設定したりすることが可能です。 ■注意事項
Google Drive、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
Notionにページが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Notionでプロジェクト管理や情報集約を行っているものの、関連するファイルはBoxで管理しているため、手作業でフォルダを作成しているというケースは少なくありません。この手作業は手間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionに新しいページが作成されると、Boxに連携したフォルダが自動で作成されるため、こうしたファイル管理にまつわる課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
NotionとBoxを併用しており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 Notionのページ名とBoxのフォルダ名を紐付けて、情報管理の効率化を図りたい方 プロジェクトや案件ごとに発生する定型的なファイル管理業務を自動化したい担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionにページが作成されると自動でBoxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。 手作業によるフォルダの作成漏れや命名ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBoxをYoomと連携します 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、トリガーとなったページの情報を取得します 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、Notionから取得したページタイトルなどの情報を基にフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Notionのトリガー設定では、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。 特定の条件に応じて処理を分けたい場合は、分岐オペレーションを追加し、条件を自由にカスタマイズすることが可能です。 Boxでフォルダを作成するオペレーションでは、フォルダ名や保存先の親フォルダを、前段のNotionから取得した値を用いて自由に設定できます。 ■注意事項
Notion、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
TallyとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム送信内容のファイル化やBoxへのアップロード作業の手間をまるごと削減し、保存漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はリアルタイムで更新される正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」 を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。こちら
よくあるご質問
Q：連携がエラーになった場合、どのように検知できますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することもできます。
Q：フォームの回答内容をPDFのファイル名に使えますか？
A：はい！可能です。
Q：Box以外のクラウドストレージでも同様の連携は可能ですか？
A：はい！Yoomでマイアプリ登録をすれば可能です。
上記を確認し、ご自身が利用しているストレージアプリと連携してみてください。
