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■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Tallyで受け付けた申込内容をBoxに保存したい」
「フォームが送信されるたびに、手作業で内容をPDF化してBoxにアップロードするのが手間...」
このように、TallyとBoxを利用する中で、手作業でのデータ連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Tallyのフォーム送信をトリガーに、その内容を自動でPDF化してBoxの指定フォルダに保存する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。
入力ミスや保存漏れといったヒューマンエラーを防ぎながら、より創造的なコア業務に専念できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるので、ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしていきましょう！
YoomにはTallyとBoxを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TallyとBoxのAPIを連携することで、Tallyのフォームで受け付けた情報をBoxへ自動的に保存する仕組みを構築できます。
これにより、手作業によるファイルの作成やアップロードの手間をなくし、業務の正確性とスピードを向上させることが可能になります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Tallyのフォームで情報が送信されるたびに、その内容を自動でPDFドキュメントとして生成し、Boxの指定したフォルダに保存します。
この仕組みにより、これまで手作業で行っていたファイルの作成やアップロードといった一連の作業が不要になり、申請書や申込書の管理を効率化できます。
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Tallyのフォーム送信内容をPDF化した後、Boxに保存する前に社内の承認フローを挟む自動化も可能です。
担当者が内容を確認し承認することで初めてBoxにファイルが保存されるため、手作業での承認依頼や承認後のアップロード作業といった二重の手間を削減し、コンプライアンスを担保しながら確実なファイル管理を実現します。
■概要
Tallyで受け付けたフォームの情報を基に書類を作成し、承認を得てからBoxへ保存する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや承認後の保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をきっかけに、書類の発行から承認依頼、Boxへの自動保存までを一気通貫で自動化し、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にTallyとBoxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTallyとBoxの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Tallyのフォームで情報が送信されたら、PDF化してBoxに保存する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
アプリ一覧でTallyを選択してください。
アカウント名には任意の名前を入力します。
アクセストークンはtallyと入力しましょう。
これでTallyのマイアプリ登録が完了です。
Boxのマイアプリ登録手順は、以下を参考に進めてください。
アプリ一覧で、検索窓を使いGoogleドキュメントをクリックしましょう。
「Sign in with Google」をクリックします。
連携するアカウントを選択してください。
「次へ」をクリックしましょう。
「続行」を選択します。
これでGoogleドキュメントのマイアプリ登録ができました。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下のバナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Tallyで作成したフォームから情報が送信されるたびに、手動で内容をコピーして書類を作成し、Boxに保存する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォーム送信をトリガーに、送信内容を元にした書類を自動的に作成し、指定したBoxのフォルダへ保存できます。こうしたTallyとBox間の連携作業を自動化し、手作業によるミスや手間を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「OK」をクリックしてください。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
次にフローボットの設定を行いますが、ここではGoogleドキュメントを使用して、書類の発行を行うため、事前にGoogleドキュメントでフォーマットを作成する必要があるので準備しましょう。
ここでは以下のフォーマットを用意しました。
次にフローボットの設定に進みます。
先ほどコピーしたテンプレートの「Form Submission」をクリックして設定をしていきましょう！
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認したら、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのWebhookイベント受信設定に進みます。
表示されているWebhookURLをコピーし、Tallyの管理画面で設定します。
WebhookURLの設定方法は、Tallyの連携したいフォームにアクセスします。
「Integration 」を選択後 「Webhooks」をクリックしてください。
Endpoint URLにYoomでコピーしたWebhook URLを入力します。
ここまでできたら、Tallyのフォームに回答を行い、トリガーを起動させてください。
トリガーを実行したら、Yoomに戻りテストをクリック。
テストが成功し、取得した値に情報が追加できたら保存しましょう。
ここで取得した値は、後続のオペレーションで使用します。
取得した値は、フローボットが起動する毎に新しい値に置き換わります。
次に「書類を発行する」をクリックしましょう。
書類の連携を行います。
タイトルは変更OKです。
Googleドキュメントと連携するアカウント情報を確認してください。
ドキュメントのファイルIDはGoogle ドキュメントのURLの「/d/●●●●」の●部分を入力するか、候補から選択しましょう。
格納先のGoogle DriveフォルダIDは候補に表示される中から選択してください。
出力ファイル名はファイル名がわかりやすいように設定しましょう。
添付画像は例ですが、「日付」から「今日」を選択しておけば、ファイルの整理がしやすいですね。
設定後、次へをクリックしましょう。
置換条件の設定を行います。
置換対象の文字列に合致する項目を置換後の文字列に設定します。
設定する時は、Tallyで取得した値から選択しましょう。
ここで手入力してしまうと、同じ内容を繰り返す追加することになるので注意してください。
設定ができたらテストをクリックします。
テストが成功し、書類が発行できたら保存しましょう。
なお、PDF化した書類は以下です。
指定した内容でPDF化されていればOKです！
次に「ファイルをアップロード」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認したら、次へをクリックしましょう。
API接続設定に進みます。
ファイル名はGoogleドキュメントの取得した値から選択しましょう。
格納先フォルダのコンテンツIDを入力しましょう。
赤枠内がコンテンツIDです。
ファイルの添付方法と添付ファイルは、以下のように設定します。
設定できたら、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Boxに書類をアップロードできていることを確認できたら、Yoom画面に戻って「保存」してください。
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットの起動を確認しましょう。
これでフローボットの設定ができました。
今回ご紹介した連携以外でも、TallyやBoxのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Tallyの回答内容をもとに、Googleカレンダーへの予定追加や、Slackでの通知を自動化できます。
これにより、手動での入力ミスや忘れが減少し、スムーズなスケジュール管理の実現が可能です。
これらを活用することで、日々の業務がより効率的に進行し、チーム全体の生産性向上に繋がります。
■概要
Tallyで作成したフォームへの回答を、都度管理画面で確認するのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。また、チームへの情報共有を手作業で行うと、連絡漏れが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容が自動でSlackの指定チャンネルに通知されるため、回答の見逃しを防ぎ、迅速な初動対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
オンラインフォームのTallyで集めた申込情報やアンケート結果を、手作業で書類にまとめていませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスやファイルの保存漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyのフォームが送信されたタイミングで、その内容を元にしたPDFを自動で作成しBoxに保存するため、一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyで受け付けた問い合わせや面談予約に対し、都度Google MeetのURLを発行して関係者に連絡する作業に手間を感じていませんか。手作業での対応は、連絡漏れやURLの払い出しミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Tallyで回答が送信されると同時にGoogle Meetの会議スペースを自動で作成し、Slackへ通知できるため、こうした一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Tally、Google Meet、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Tallyのフォームで集めたお問い合わせやイベント申込情報を、手作業でSalesforceに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Tallyでフォームが送信されたタイミングで、Salesforceに自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Tallyフォームで受け付けたイベントの申し込みや面談予約などを、一件ずつGoogleカレンダーに手作業で登録するのは時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Tallyに新しい回答が送信されると、その内容をもとにGoogleカレンダーへ自動で予定が作成されます。手作業による転記の手間をなくし、日程調整や予約管理業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ファイルがアップロードされるたびに、異なるツール間での情報連携がスムーズに進みます。
例えば、Boxにファイルがアップロードされたら、Outlookでメール通知を送る仕組みを使えば、迅速な情報共有が可能です。
また、Google DriveやNotionとの連携も可能で、ファイルの転送やフォルダ作成などを自動化することで、業務の効率化を図ることができます。
■概要
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローです。
Yoomを利用するとプログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Boxを使用してファイル管理を行っている企業
・チームでBoxを使ってファイルを共有しているが、アップロードしたことをすばやく把握したい方
・新しいファイルが格納されるたびに通知を受け取り、スムーズな情報共有を図りたい方
2. 社内のチャットツールとしてSlackを導入している企業
・Slackを日常的に使っていて、常に最新のファイル情報を確認したい方
・プロジェクトマネージャーとして、チームメンバーの作業状況をリアルタイムで把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
BoxでファイルがアップロードされたらSlackに通知するフローを利用することで、いくつかのメリットが得られます。
まず、チームメンバーが即座に新しいファイルの存在を知ることができるため、情報の共有が円滑に行えます。
その結果、タイムリーな対応が可能となり、業務の進行速度が向上します。
また、Slack上で通知を受け取ることで、重要なファイルの見逃しが防止され、正確な業務遂行が期待できるでしょう。
ファイルに関することで確認したいことがある場合は、チャット上でそのままやり取りができるため、コミュニケーションの円滑化にも寄与します。
■注意事項
・BoxとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ファイルの電子化作業をしている方
・ドキュメント管理担当者
・学術論文、研究資料などの紙媒体をデジタル化する必要のある研究者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・書類管理の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダに画像ファイルをアップロードすると、ChatGPTで要約した結果を自動的にメールで受け取ることができます。
・画像ファイルを手動で文字起こしする必要がなく、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・BoxとChatGPTを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
◼️概要
Google DriveにPDFファイルがアップロードされたら、Boxの指定フォルダにそのファイルを連携するフローです。
◼️注意事項
・各アプリとYoomとの連携が必要です。
■概要
Notionに新しくページが作成または更新されたら、boxにフォルダを作成するフローです。
フォルダ名は任意の値に置き換えることができます。
Notionとboxを連携することで、新しく作成・更新されたページを自動的にboxに追加されるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Notion、boxそれぞれとYoomを連携してください。
・フォルダの作成先やフォルダ名などを任意の値に変更することが可能です。
■概要
boxに新しいファイルがアップロードされたら、Outlookにメールを送信するフローです。
boxにわざわざアクセスしなくても、ファイルがアップロードされたことを自動的に検知して、Outlookにファイル付きのメールを送信することができます。
■注意事項
・box、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
TallyとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム送信内容のファイル化やBoxへのアップロード作業の手間をまるごと削減し、保存漏れやファイル名の付け間違いといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はリアルタイムで更新される正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携がエラーになった場合、どのように検知できますか？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。
修正後、再度フローボットを起動して、正常に作動するか確認しましょう。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに通知することもできます。
Q：フォームの回答内容をPDFのファイル名に使えますか？
A：はい！可能です。
Tallyで取得した値から、設定したい項目を選択すれば実現できます。
Q：Box以外のクラウドストレージでも同様の連携は可能ですか？
A：はい！Yoomでマイアプリ登録をすれば可能です。
また今回は、Googleドキュメントを使用して書類の発行を行っているので、自動的にGoogle Driveに書類が保存されています。
上記を確認し、ご自身が利用しているストレージアプリと連携してみてください。
