Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケート結果を、都度Asanaに転記する作業は手間がかかるものではありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にAsanaへタスクが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当の方
- イベントの申し込みなどをTypeformで集め、Asanaでタスク管理しているマーケティング担当の方
- TypeformとAsana間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した情報をAsanaのタスク名や説明などに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームのIDやタグを任意で指定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明、追加先のプロジェクトやセクションID、また期日などを任意の値やTypeformの回答内容をもとに設定できます。
■注意事項
「Typeformで集めた問い合わせ内容を、チームのAsanaにタスクとして登録している」
「アンケートの回答があるたびに、手動でAsanaにタスクを作成するのが面倒…」
このように、TypeformとAsanaの間で発生する手作業でのデータ連携に、手間や限界を感じていませんか？
もし、Typeformに新しい回答が送信されたら、その内容を自動的にAsanaのタスクとして起票する仕組みがあれば、こうした定型業務から解放されますよね。
タスクの抜け漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎながら、より重要なプロジェクトの推進に集中できる時間を創出できるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務の効率化を図れます！
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformとAsanaを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケート結果を、都度Asanaに転記する作業は手間がかかるものではありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にAsanaへタスクが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当の方
- イベントの申し込みなどをTypeformで集め、Asanaでタスク管理しているマーケティング担当の方
- TypeformとAsana間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した情報をAsanaのタスク名や説明などに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームのIDやタグを任意で指定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明、追加先のプロジェクトやセクションID、また期日などを任意の値やTypeformの回答内容をもとに設定できます。
■注意事項
TypeformとAsanaのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ登録業務を自動化し、業務の効率化に繋がります。
例えば、Typeformにフォームの回答が送信されたら、Asanaにタスクを作成するといった連携が実現できます。
ここでは、具体的な自動化の例をご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
Typeformでフォームの回答が送信されたら、その回答内容をAsanaの指定したプロジェクトに新しいタスクとして自動で登録する連携です。
この仕組みにより、問い合わせや申し込みを抜け漏れなくタスク化し、迅速なアクションに繋げることができます。
手動でのタスク作成にかかっていた時間と手間を減らすことが可能になります。
Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケート結果を、都度Asanaに転記する作業は手間がかかるものではありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にAsanaへタスクが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当の方
- イベントの申し込みなどをTypeformで集め、Asanaでタスク管理しているマーケティング担当の方
- TypeformとAsana間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した情報をAsanaのタスク名や説明などに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームのIDやタグを任意で指定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明、追加先のプロジェクトやセクションID、また期日などを任意の値やTypeformの回答内容をもとに設定できます。
■注意事項
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Asanaにタスクを作成する
Typeformでフォームが送信された際に、特定の回答内容の場合のみ、Asanaにタスクを自動で作成する連携です。
例えば、問い合わせ内容で「緊急」という選択肢が選ばれた場合のみタスクを作成するといった運用が可能になります。
これにより、対応の優先順位付けを自動化し、重要なタスクの起票漏れを防げます。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Asanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手動でAsanaに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformで特定の条件に合致する回答が送信された際に、自動でAsanaにタスクを作成する一連の流れを構築できます。手作業によるタスク登録の手間をなくし、迅速かつ正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受けた問い合わせ内容を、Asanaでタスクとして管理している方
- TypeformとAsana間の手作業での情報転記に手間や課題を感じている方
- フォームの回答内容に応じたタスク作成を自動化し、対応の質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、条件に応じてAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による転記ミスやタスクの作成漏れを防ぎ、重要な問い合わせやフィードバックへの確実な対応を支援します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むよう条件を指定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Typeformの回答内容をもとにタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、タスク作成のトリガーとしたいTypeformの回答内容を条件として任意で設定してください。例えば、特定の選択肢が選ばれた場合や、特定のキーワードが自由記述欄に含まれていた場合などを条件に指定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加する設定では、タスクのタイトルや説明、担当者、期日などをTypeformの回答内容から引用して任意に設定してください。
■注意事項
- TypeformとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
それでは、実際にTypeformとAsanaを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとAsanaの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／Asana
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はTypeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TypeformとAsanaをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定およびAsanaのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケート結果を、都度Asanaに転記する作業は手間がかかるものではありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にAsanaへタスクが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当の方
- イベントの申し込みなどをTypeformで集め、Asanaでタスク管理しているマーケティング担当の方
- TypeformとAsana間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した情報をAsanaのタスク名や説明などに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームのIDやタグを任意で指定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明、追加先のプロジェクトやセクションID、また期日などを任意の値やTypeformの回答内容をもとに設定できます。
■注意事項
ステップ1：TypeformとAsanaをマイアプリ登録しよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Typeformのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でTypeformをクリックします。
Typeformにログインしてください。
「Accept」をクリックしましょう。
これでTypeformのマイアプリ登録が完了しました。
Asanaのマイアプリ登録手順
アプリ一覧で、Asanaをクリックしてください。
Asanaのログイン画面に切り替わったら、ログインしましょう。
ここではメールアドレスでログインしますので、入力します。
パスワードを入力してください。
これでAsanaのマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
Yoomで用意されているテンプレートを使って設定を行います。
それではログイン後、下のバナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Typeformで送信された情報でAsanaにタスクを作成する
試してみる
■概要
Typeformで収集したお問い合わせやアンケート結果を、都度Asanaに転記する作業は手間がかかるものではありませんか。コピー＆ペーストの繰り返しは時間がかかるだけでなく、入力漏れなどのミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると同時にAsanaへタスクが自動で作成されるため、こうした課題を解消し、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当の方
- イベントの申し込みなどをTypeformで集め、Asanaでタスク管理しているマーケティング担当の方
- TypeformとAsana間のデータ転記作業をなくし、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーにAsanaへ自動でタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定します。ここで、Typeformから取得した情報をAsanaのタスク名や説明などに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象とするフォームのIDやタグを任意で指定することが可能です。
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスク名や説明、追加先のプロジェクトやセクションID、また期日などを任意の値やTypeformの回答内容をもとに設定できます。
■注意事項
「OK」をクリックします。
これでテンプレートのコピーが完了しました！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Typeformのトリガーを設定しよう（フォームが送信されたら）
次にフローボットの設定に進みましょう。
コピーしたテンプレートの「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認して「次へ」をクリックしましょう。
- タイトルは変更できます。
- Typeformと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
（マイアプリ連携が切れてしまう場合や、複数のアカウントを登録してるときは他のアカウントが紐づいている場合があります。）
- トリガーアクションは「フォームが送信されたら」が選択されています。
アプリトリガーのAPI接続設定の1ページ目に進みます。
フォームIDは、手動で入力してください。
連携したいフォームのURLを確認してください。
赤枠内がフォームIDです。
タグは、任意の名前を入力します。
設定したらテストを実行しましょう。
テストが成功したら次へをクリックしてください。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進んだら、Typeformに移動して、トリガー（フォームが送信されたら）を実行します。
ここでは「タスク名」「詳細」「期限」を回答したという想定で設定していきます。
トリガーを行ったら、Yoomに戻ってテストをクリックしてください。
テストが成功したら、取得した値に情報が追加されますが、Typeformの回答情報を取得する場合、こちらの操作が必要になるため、参考にしながら設定してください。
取得した値は、フォームに回答される毎に新しい値が反映されます。
Asanaにタスクを追加する設定で、ここで取得した値を活用します。
取得した値を使用せずに設定すると、同じ内容が繰り返し追加されることになるため注意しましょう。
詳細はこちらを確認してください。
ここまでできたら、保存してください。
ステップ4：Asanaのアクションを設定しよう（タスクを追加）
次に「タスクを追加」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の画面は以下を確認したら、次へをクリックしましょう。
- タイトルは変更OKです。
- Asanaと連携するアカウント情報を確認します。
- アクションは「タスクを追加」が選択されています。
API接続設定に進みます。
タスク名はTypeformの取得した値から選択できます。
内容を直接入力すると固定値になり、毎回タスク名に同じ内容が反映されるのでご注意ください。
取得した値と固定値を組み合わせて設定することも可能です。
プロジェクトIDは候補に表示される中から選択してください。
候補には、マイアプリに連携したアカウントで管理するプロジェクトが表示されます。
セクションIDも同様に、候補から選択しましょう。
タスクの説明はTypeformの取得した値から選択できます。
ここでは詳細にタスクの説明が入っている想定です。
ここでも、定型文は直接入力してください。
期日には、取得した値からタスクの期日が記載されている項目を選択してください。
設定後、テストをクリックしましょう。
テストが成功し、Asanaに情報が追加できたら保存しましょう。
ステップ5：動作を確認しよう
最後にトリガーをONにして、設定したフローボットが正常に作動するか確認してください。
これでフローボットの設定ができました。
他にも、TypeformやAsanaを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます！
Typeformを活用した自動化テンプレート
データベースなど、さまざまなアプリと連携することで、フォーム回答を転記する作業を自動化できます。
これにより、回答を手動で転記する作業を削減できるため、転記漏れなどの人為的ミスを防ぎたいときは、以下のテンプレートを試してみてください！
Typeformで回答があったら、Slackで通知する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けたフォームの回答を、都度確認してSlackに手作業で共有していませんか。この作業は、リアルタイムでの対応を難しくするだけでなく、共有漏れといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。手動での確認や共有作業が不要になり、迅速で正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受けた回答を、手作業でSlackに共有しているご担当者の方
- フォームの回答をリアルタイムに把握し、チームでの迅速な対応を実現したいと考えている方
- TypeformとSlackを活用した顧客対応やリード管理の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformに回答が送信されると、指定したSlackチャンネルに即時通知されるため、確認や共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での共有作業がなくなることで、通知漏れや共有の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチャンネルやメッセージ内容を記載します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知したいチャンネルを任意に設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は自由に編集でき、Typeformのフォームで取得した回答内容を変数として埋め込み、Slackに通知することもできます。
■注意事項
Typeformで回答が送信されたら、Airtableに追加する
試してみる
■概要
Typeformで実施したアンケートや問い合わせフォームの回答を、手作業でAirtableに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformで新しい回答が送信された際に、その内容を自動でAirtableのレコードに追加できます。データ入力の自動化によって、手作業による手間やミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた回答を手作業でAirtableに転記している方
- Airtableをデータベースとして活用しており、データ入力のミスをなくしたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でAirtableに登録されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容をAirtableの対応するフィールドに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを指定してください。また、特定のタグが付いた回答のみを対象とすることも可能です。
- Airtableのオペレーション設定では、レコードを追加したいベースのIDとテーブルのIDまたは名前をそれぞれ指定し、登録するフィールド情報を任意で設定します。
■注意事項
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformで回答された内容をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Typeformでアンケートや問い合わせフォームを運用しているものの、集まった回答を都度Google スプレッドシートに手作業でコピー＆ペーストしていませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その内容が自動でGoogle スプレッドシートに行として追加されるため、面倒な手作業から解放され、正確なデータ管理が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた顧客情報やアンケート結果を手作業で管理している方
- TypeformとGoogle スプレッドシート間のデータ転記に手間を感じているご担当者様
- 定型的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。これにより、指定したフォームで新しい回答があった際にフローが自動で起動します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定します。ここで、Typeformの回答内容をGoogle スプレッドシートの各列に対応付けることで、データが自動で追加されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDやタグを任意で設定してください。これにより、特定のフォームからの送信のみをトリガーにできます。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、どのシートにどの回答内容を追加するかを任意で設定してください。フォームの質問項目とGoogle スプレッドシートの列を正しくマッピングすることが重要です。
■注意事項
- TypeformとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Googleカレンダーに予定を追加する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた申し込みやアンケートの回答をもとに、手作業でGoogleカレンダーへ予定を登録していませんか？特定の回答があった場合のみ予定を作成するなど、条件が伴うと確認作業がさらに煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとGoogleカレンダーをスムーズに連携させ、条件に合致した回答があった際に自動で予定を作成できるため、こうした手作業の手間や確認漏れを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformの回答内容を確認し、Googleカレンダーに手動で予定を登録している方
- TypeformとGoogleカレンダーを連携させ、特定条件での日程調整を自動化したい方
- 申し込み受付から予定作成までの一連のフローを効率化し、対応漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformで条件に合う回答があった際に自動でGoogleカレンダーへ予定が作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手作業による予定の登録漏れや、日時・内容の入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGoogleカレンダーをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の回答があった場合のみ後続の処理に進むよう条件を設定します
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとに予定を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのどの回答内容を条件にGoogleカレンダーへの予定作成を実行するか、分岐条件を任意で設定してください。例えば、特定の選択肢が選ばれた場合などを条件に設定できます
- Googleカレンダーで作成する予定のタイトル、日時、説明などを任意で設定してください。Typeformの回答内容を引用して、動的に予定を作成することも可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- TypeformとGoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformで回答内容を取得する方法はこちらを参照してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaを使った便利なテンプレート
メールアプリと連携することで、送信されたメッセージをもとにタスクを自動で作成できます。
テンプレートを設定するだけで手動での登録作業が削減されるため、人為的ミスによるタスクの作成漏れを防ぎたいときなどに利用してみてください。
Asanaにタスクが追加されたらTrelloにもカードを追加する
試してみる
■概要
Asanaにタスクが追加されたら、自動的にTrelloにもカードを追加するフローボットです。
AsanaとTrelloの情報を同期する際などにご利用ください。
■注意事項
・Asana、TrelloそれぞれとYoomを連携してください。
・Asanaでタスクを追加されてから5~15分後にTrelloにも情報が同期されます。
Asanaにタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Asanaに新しいタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.タスク管理と顧客対応を同時に行いたい方
・プロジェクトマネージャー
・カスタマーサポートチームのリーダー
2.手動でのタスクとチケットの連携作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務の効率化を目指している中小企業の経営者
・タスクの進捗管理と顧客対応の迅速化を図りたい方
3.AsanaとHubSpotを日常的に活用している方
・Asanaを使用してタスク管理を行っているユーザー
・HubSpotを利用してサポートチケットを管理している担当者
■このテンプレートを使うメリット
・新しいタスクが追加されたタイミングで即時にチケットが作成されるため、迅速な対応が可能です。
・手動作業を減らし、業務プロセスをスムーズに進めることができます。
■注意事項
・Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Googleフォームで登録された情報をAsanaに登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで回答を受け付けた後、Asanaへ同じ内容を手作業で入力していると、転記の負担が積み重なりがちで、情報が散在し管理しづらくなる場面もあるはずです。特に入力業務の自動化を求める環境では、この作業がボトルネックになりやすい状況があります。このワークフローを利用すると、Googleフォームで送信された情報をもとにAsanaへタスク登録が自動で行われ、手作業での転記を省きながら、回答内容をスムーズにタスク管理へ反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームで受け付けた情報をAsanaへ都度入力しており、処理効率を高めたい担当者の方
- フォーム回答とタスク管理の連動性を高めたいチームの方
- 回答内容をタスク化する運用を定着させたいプロジェクト管理担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームからの回答を自動でAsanaへ登録でき、転記作業の時間削減につながり、自動化の取り組みを前進させられます。
- 入力漏れや記入ミスといった人的エラーを抑え、回答内容をそのままAsanaへ反映できるため、情報管理の質を維持しやすくなります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとAsanaをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選び「フォームに回答が送信されたら」を設定する
- 続いて、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Googleフォームの回答内容をタスクの各項目に紐付ける
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームは、使用したいフォームIDを任意で設定可能です。
- Asanaは、登録先のプロジェクトIDやセクションIDを任意で設定可能です。
■注意事項
- Googleフォーム、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
Gmailの特定ラベルのメールをAsanaのタスクに自動登録する
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■概要
Gmailで管理している問い合わせや依頼メールなどを、Asanaでタスク化して管理しているものの、手作業での転記に手間を感じていませんか？重要なメールを見落としたり、タスク化を忘れたりすることで、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルを付けたメールの内容を、自動でAsanaのタスクとして登録できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailに来る依頼をAsanaで管理しており、手動でのタスク化に手間を感じている方
- Asanaでのタスク作成漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
- 日々のメール対応に追われ、本来のコア業務に集中したいと考えているすべてのビジネスパーソンの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailで特定ラベルを付けたメールの内容が自動でAsanaにタスク登録されるため、手作業による転記の手間と時間を削減できます。
- タスクの作成漏れや転記ミスといった人為的なエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文などからタスク名や詳細に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、抽出した情報を基にタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定で、自動化の対象としたいメールに付与するラベル名を任意で指定してください。
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスクを登録したいプロジェクトを任意で設定してください。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらNotionに追加
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■概要
Asanaでタスク管理を行い、Notionでプロジェクト情報を集約している場合、双方への情報入力や転記作業に手間を感じていないでしょうか。この手作業は時間を要するだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると、自動でNotionのデータベースに情報が連携されるため、タスク管理と情報集約の連携をスムーズにし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとNotionを併用しており、タスク情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報転記での入力漏れやミスをなくしたいプロジェクト担当者の方
- チーム内のタスク共有と情報の一元管理をより効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでNotionへ自動で情報が連携されるため、これまで手作業に費やしていた転記の時間を短縮することができます
- 手作業で起こりがちな入力間違いや、重要なタスク情報の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、対象のプロジェクトを指定します
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報を任意のデータベースに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionへレコードを追加する際に、どのデータベースを対象にするか任意で設定が可能です
- Notionの各項目には、Asanaから取得したタスク名や期日といった値を埋め込むだけでなく、任意のテキストを固定値として入力することもできます
■注意事項
- Asana、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TypeformとAsanaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTypeformの回答内容をAsanaへ転記する作業の手間を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はタスクの登録漏れや入力ミスを心配することなく、最新の情報に基づいた素早い対応が可能になり、本来注力すべき業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：この連携はYoomの無料プランで可能ですか？
A：はい！TypeformとAsanaはフリープランでご利用可能なアプリです。
ただし、無料プランでは毎月利用できるタスク数が100までとなります。
解説したテンプレートの場合は、1回の起動で1タスクを消費するため、毎月100回まで起動できます。
タスクの消費が100を超えそうな場合は、有料プランがおすすめです。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができますのでお試しください！
Q：連携がエラーになった場合、どうなりますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録したメールアドレスに通知がきます。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションも記載されているため、すぐに問題点を確認できます。
またエラーを修正したら、手動で再実行してください。
また通知先は、メール以外にSlackやChatworkも設定可能です。
Q：フォームの質問を変更したら再設定は必要ですか？
A：再設定が必要な場合があります。
例えば、フォームの項目名のみを変更した場合、Yoomによる回答の取得は問題なくできます。
しかし、質問項目を追加・削除した場合は、再設定が必要になる可能性があります。
再度設定する場合は、ステップ3のテストから再度設定を行ってください。
