【簡単設定】Zendeskの新規チケットの専用フォルダをDropboxで自動作成する方法

とにかく早く試したい方へ

YoomにはZendeskとDropboxを連携して、新しいチケットを登録後に専用フォルダを自動作成するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Zendeskでチケットが作成されたらDropboxにフォルダを作成する

試してみる

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■概要
Zendeskで新規チケットが作成されるたびに、関連ファイルを保管するためにDropboxで手動でフォルダを作成していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけにDropboxへ自動でフォルダを作成し、これらの手作業から解放されるため、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用し、手作業でのファイル管理に課題を感じている方
・カスタマーサポート業務において、チケットごとの情報整理を効率化したい方
・手作業によるミスを減らし、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■注意事項
・Zendesk、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、関連資料を保存するためのDropboxフォルダを手作業で作っている…」
「チケット情報とDropboxのファイルがうまく紐付かず、後から探すのに時間がかかってしまう…」
このように、ZendeskとDropboxを利用する中で、手作業による情報連携に手間やストレスを感じていませんか？

もし、Zendeskでチケットが作成されたら、自動的にDropboxに専用のフォルダが作成される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、質の高い顧客対応に集中できる時間を確保できるはずです。

今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化に触れたことがない方でもすぐに導入できます。
ぜひこの記事を参考に、面倒な手作業をなくし、よりスマートな業務フローを実現しましょう！

公式連携以外の方法はある？

ZendeskとDropboxを連携してできること

ZendeskとDropboxのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたアプリケーション間の情報共有を自動化できます。
例えば、Zendeskのチケット作成をトリガーにして、Dropboxに特定の操作を自動で行うことが可能になります。

ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Zendeskでチケットが作成されたらDropboxにフォルダを作成する

Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手動でDropboxに顧客名やチケットIDを含むフォルダを作成する作業は、件数が増えるほど負担となりがちで、命名規則の揺れや作成漏れといったミスにも繋がります。

この連携は、Zendeskでのチケット作成をトリガーとして、設定した命名規則に基づいたフォルダをDropboxに自動で作成するシンプルな自動化です。

手作業によるフォルダ作成の手間を減らし、情報管理の標準化を実現します。

Zendeskでチケットが作成されたらDropboxにフォルダを作成する

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■概要
Zendeskで新規チケットが作成されるたびに、関連ファイルを保管するためにDropboxで手動でフォルダを作成していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけにDropboxへ自動でフォルダを作成し、これらの手作業から解放されるため、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用し、手作業でのファイル管理に課題を感じている方
・カスタマーサポート業務において、チケットごとの情報整理を効率化したい方
・手作業によるミスを減らし、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■注意事項
・Zendesk、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する

すべてのチケットに対してフォルダを作成するのではなく、「特定のキーワードを含む」といった条件を満たすチケットのみを、Dropboxで管理したいケースもあるのではないでしょうか。

この自動化では、Zendeskで作成されたチケットの内容を条件分岐で判定し、条件に合致した場合にのみDropboxにフォルダを作成するため、重要な情報だけを効率的に整理・管理することが可能になります。

Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する

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■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせチケットに関連するファイルを、手動でDropboxにフォルダを作成して管理していませんか？チケットごとにフォルダを作成する作業は手間がかかるだけでなく、作成漏れや命名規則の間違いといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、ZendeskとDropboxの連携が自動化され、特定のチケットが作成された際に自動でDropboxにフォルダを作成できるため、こうした手作業の課題を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用し、チケット関連のファイル管理を手作業で行っている方
・Zendeskのチケット情報に基づいたDropboxのフォルダ作成を自動化したいと考えている方
・カスタマーサポート業務における定型作業を効率化し、対応品質を向上させたい方

■注意事項
・Zendesk、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐するオペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）やアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ZendeskとDropboxの連携フローを作ってみよう

それでは、実際にZendeskとDropboxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとDropboxの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Dropbox

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はZendeskでチケットが作成されたらDropboxにフォルダを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• ZendeskとDropboxをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Zendeskのトリガーとアクション設定およびDropboxのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Zendeskでチケットが作成されたらDropboxにフォルダを作成する

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■概要
Zendeskで新規チケットが作成されるたびに、関連ファイルを保管するためにDropboxで手動でフォルダを作成していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけにDropboxへ自動でフォルダを作成し、これらの手作業から解放されるため、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用し、手作業でのファイル管理に課題を感じている方
・カスタマーサポート業務において、チケットごとの情報整理を効率化したい方
・手作業によるミスを減らし、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■注意事項
・Zendesk、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1:ZendeskとDropboxのマイアプリ連携を行う

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

1.Zendeskとの連携

以下のナビをご参照ください。
Zendeskのマイアプリ登録方法

• Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合はエラーとなりますので、ご注意ください。
  有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。

まずは、Zendeskとの連携が完了です！

2.Dropboxとの連携

以下のナビをご参照ください。

Dropboxとの連携も完了です！

ステップ2:テンプレートをコピーする

Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。
今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。

Zendeskでチケットが作成されたらDropboxにフォルダを作成する

試してみる

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■概要
Zendeskで新規チケットが作成されるたびに、関連ファイルを保管するためにDropboxで手動でフォルダを作成していませんか？この単純作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけにDropboxへ自動でフォルダを作成し、これらの手作業から解放されるため、より重要な業務に集中できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用し、手作業でのファイル管理に課題を感じている方
・カスタマーサポート業務において、チケットごとの情報整理を効率化したい方
・手作業によるミスを減らし、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方

■注意事項
・Zendesk、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！
「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。

ステップ3:Zendeskのアプリトリガーを設定する

Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Zendeskの「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Zendeskと連携するアカウントやトリガーアクションの内容を確認したら「次へ」を押してください。

トリガーの起動間隔を設定していきましょう。
プルダウンをクリックして、任意のタイミングを選んでください。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

「サブドメイン」には、Zendeskにログインした状態でURLから該当部分を抽出し、ペーストしてください。

ここで一度Zendeskにログインし、テスト用のチケットを新しく作成しておきましょう。
Zendeskでチケットが作成されたことをYoomが検知できる状態にすることで、アプリトリガーを動かす条件が整います。

Zendeskにテスト用のチケットを作成できたら、Yoomの設定画面に戻って「テスト」をクリックしてみましょう。
「取得した値」として、Zendeskに作成したチケットの情報が反映されていれば成功です！

取得した値とは？

Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値が変動します。

ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。

ステップ4:Zendeskからチケット作成者の情報を取得する

トリガーアクションでZendeskに新しいチケットが作成されたことを検知したら、そのチケットを作成したユーザーの情報を取得していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Zendeskと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

サブドメインはトリガーアクションと同様に、ZendeskのURL内から文字列を抽出して入力しましょう。

「ユーザーID」には、取得した値から「チケットを送信したユーザーID」を設定してください。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たなチケットがZendeskで作成される度、ユーザーIDも新たなチケットに対応した値に変動します。

設定できたら「テスト」をクリックしてください。
取得した値に、Zendeskでチケットを送信したユーザーの情報が反映されていれば成功です！

確認できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ5:Dropboxでフォルダを作成する

Zendeskに新しく作成されたチケットの内容と、チケットの作成者の情報を取得できたら、それをもとにDropboxでフォルダを自動作成するアクションを設定していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Dropboxと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

Dropboxに作成するフォルダのパスを任意で設定していきましょう。
フォルダ名には手入力による固定値だけではなく、取得した値を用いることも可能です。
取得した値を使ったフォルダ名を設定しておくと、Zendeskでチケットが作成される度、チケットの内容を反映したフォルダが作成されていきます。

今回は例として、「テスト」というフォルダの中に取得した値を用いたフォルダを作成するように、以下のような設定をしてみました。

• /home/テスト/件名（取得した値）_担当者：名前（取得した値）
  ※ユーザー情報を取得するオペレーションで取得した名前は顧客の名前です。

フォルダのパスと作成するフォルダ名を設定できたら、「テスト」ボタンを押してみてください。
取得した値に、Dropboxで作成されたフォルダ名やフォルダIDが表示されていれば成功です！

実際にDropboxで該当フォルダパスを確認してみると、設定した通りの名前で新しくフォルダが作成されていますね。

ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ6:トリガーをONにする

お疲れさまでした！
すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。
「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。

これでZendeskにチケットが作成されたら、内容を反映したフォルダがDropboxに自動で作成されるようになりました。

DropboxのデータをZendeskに連携したい場合

今回はZendeskからDropboxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にDropboxからZendeskへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zendeskでチケットを作成する

顧客から受け取った申込書や問い合わせに関する資料などをDropboxにアップロードした後、手動でZendeskを開いてチケットを作成する作業は二度手間になりがちで、対応の遅れや漏れの原因になります。

この自動化を利用すれば、Dropboxに特定のファイルがアップロードされたことをトリガーに、自動でZendeskにチケットを作成できます。

サポート業務の初動を迅速化し、顧客満足度の向上に繋がるはずです。

Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zendeskでチケットを作成する

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■概要
Zendeskでの顧客サポート業務において、Dropboxに保存された関連ファイルの確認や連携に手間を感じていませんか。
手動での情報確認やチケット作成は、対応の遅れやヒューマンエラーの原因になりかねません。
このワークフローを活用すれば、Dropboxに特定のファイルがアップロードされるとZendeskのチケットが自動で作成されるため、こうしたファイル管理にまつわる課題をスムーズに解消し、業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用し、ファイル管理と顧客対応の連携に課題を持つ方
・手作業によるチケット作成を自動化し、サポート業務の初動を迅速化したい担当者の方
・ファイルのアップロードを起点とした、問い合わせ対応の効率化を目指しているチームの方

■注意事項
・Dropbox、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zendeskの関連チケットへコメントを追加する

既存のチケットに関連する追加資料がDropboxにアップロードされた際、そのファイル情報を手動で探し出し、該当チケットにコメントとして追記する作業は時間がかかりますよね。

この連携では、アップロードされたファイル名などからAIを用いてチケット情報を抽出し、Zendeskの該当チケットにファイル情報やURLをコメントとして自動で追加します。

ファイルのアップロードにあわせたチケットの更新漏れを防ぎたいときにおすすめです。

Dropboxにファイルがアップロードされたら、Zendeskの関連チケットへコメントを追加する

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■概要
Zendeskで顧客対応を行う際、関連ファイルをDropboxで管理していると、ファイルアップロード後のチケットへの通知やコメント追加が手作業になりがちで、手間がかかるだけでなく更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにファイルがアップロードされると、ファイル名からチケット情報をAIが自動で抽出し、Zendeskの関連チケットへコメントを自動で追加するため、こうした連携作業を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとDropboxを併用しており、手作業での情報連携に課題を感じている方
・ファイルアップロード後のZendeskへのコメント追加を自動化し、対応漏れを防ぎたい方
・カスタマーサポート業務における定型的な作業を減らし、生産性を高めたいと考えている方

■注意事項
・Dropbox、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ZendeskやDropboxを使ったその他の自動化例

ZendeskやDropboxのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！

Zendeskを使った便利な自動化例

他のカスタマーサポートアプリと連携することで、Zendeskでのチケット作成を自動化できます。
これにより、手動での登録作業が削減されるため、人為的ミスによる登録漏れや入力ミスを防ぎたいときに利用してみてください。

Chat Plusでチケットが作成されたらZendeskにチケット情報を追加する

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Chat Plusでチケットが作成されたらZendeskにチケット情報を追加するフローです。

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Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する

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Wrikeでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。

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Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する

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Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。

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Zendeskでチケットが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する

試してみる

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■概要
Zendeskに新しいチケットが作成されるたびに、その内容をSalesforceに手作業で入力していませんか？こうした繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとZendeskの連携を自動化し、チケット作成と同時にSalesforceへ新しいレコードを自動で追加できます。手作業による手間やミスをなくし、顧客対応の質向上に繋げられます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとSalesforce間の情報連携に手間を感じているカスタマーサポート担当者の方
・チケット情報をSalesforceで一元管理し、営業活動の効率化を図りたい営業担当の方
・SalesforceとZendeskを使った顧客管理業務の自動化を推進したいシステム担当者の方

■注意事項
・Zendesk、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce・Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Zendeskにチケットが作成されたらOutlookに通知する

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Zendeskで新しいチケットが作成される毎に、Outlookに通知されるフローです。

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Dropboxを使った便利な自動化例

メールやフォームアプリと連携すれば、送信されたファイルを指定のフォルダに自動保存できます。
テンプレートを設定するだけで手作業で保存する業務を削減できるため、ファイル管理での人為的ミスを削減したいときなどにおすすめです。

Dropboxにファイルが追加されたらOCRし、コラボフローで申請書を申請する

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■概要
Dropboxにアップロードされた請求書や書類の内容を確認し、コラボフローで都度申請書を作成する作業に手間を感じていませんか。
手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。
このワークフローは、Dropboxへのファイル追加をきっかけにOCRが内容を自動で読み取り、コラボフローの申請書を申請します。
コラボフローのAPI連携などを活用して一連の申請業務を自動化し、手作業による非効率を解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Dropboxとコラボフローを利用した申請業務で、手入力の手間を削減したい方
・コラボフローのAPI連携などを活用して、一連の申請フローの自動化を実現したい方
・紙やPDF書類の情報をOCRでデータ化し、業務プロセスを効率化したいと考えている方

■注意事項
・Dropbox、コラボフローのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Dropboxに請求書ファイルが格納されたら、Slackに通知する

試してみる

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入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルを格納してSlackに通知するフローです。

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Gmailから特定のメッセージを受信したら、添付ファイルをDropboxに格納し、freee人事労務に従業員を作成する

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■概要
「Gmailから特定のメッセージを受信したら、添付ファイルをDropboxに格納し、freee人事労務に従業員を作成する」ワークフローは、入社連絡メールをトリガーに、書類をDropboxへ自動保存し、同時にfreee人事労務へ社員情報を登録。
二度手間を省き、手続きをスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで入社通知を受け取り、手作業で添付ファイルを管理している人事担当の方
・Dropboxとfreee人事労務を別々に操作し、ファイル保存と社員登録に時間がかかっている方
・採用関連の書類管理や人事データのヒューマンエラーを減らしたい経営者やチームリーダーの方

■注意事項
・Gmail、Dropbox、freee人事労務のそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する

試してみる

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HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。

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フォームで受信した売上データを分析し、Microsoft Excelで書類を発行してDropboxに格納する

試してみる

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■概要
このワークフローでは、フォームで受信した売上データを分析し、Microsoft Excelで書類を発行してDropboxに格納することが可能です。これにより、手作業によるミスを減らし、業務のスピードアップを実現します。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Excelを使って手動で売上分析を行っている経理担当者の方
・複数のフォームから売上データを収集しており、データ整理に時間を取られている営業チームの方
・売上データの分析結果を効率的に共有・保存したい企業の管理者の方
・データ入力や書類作成の自動化を検討している中小企業の経営者の方
・正確な売上分析を迅速に行いたいマーケティング担当者の方

■注意事項
・Microsoft ExcelとDropboxをYoomと連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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まとめ

ZendeskとDropboxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたチケットごとのフォルダ作成や情報転記といった定型業務を減らし、ヒューマンエラーを削減できます。

サポート担当者は情報管理の煩わしさから解放され、問い合わせ内容の分析や顧客への丁寧なフォローアップなど、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし日々の業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！

関連記事：Microsoft SharePointと連携したフローを紹介した記事

よくあるご質問

Q：フォルダ階層を細かく設定できますか？

A：

はい、可能です。
Dropboxでフォルダを作成するアクションにて、「/」で区切ることで、フォルダ内にさらにフォルダを同時に作成できます。
例えば、以下のように設定することで、Homeの直下に、テストフォルダが作成され、その中にテスト1フォルダも同時に作成されます。