Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートツールであるZendeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できます。ApolloとZendesk間のデータ連携を自動化し、リードへの迅速な対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで見つけたリード情報をZendeskで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとZendesk間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 営業からサポートへの情報共有をスムーズにし、顧客対応を迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、apollo zendesk間での情報入力の誤りや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をチケット内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（定期巡回）の間隔を任意で設定できます。
- Zendeskでチケットを作成する際、Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Apolloで新しく獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートチームが利用するZendeskに手作業で入力している…」
「営業とサポート間で顧客情報を連携するのに時間がかかり、対応の遅れや入力ミスが発生してしまう…」
このように、営業支援ツールApolloとカスタマーサービスツールZendesk間での手作業によるデータ連携に、課題を感じていませんか？
もし、Apolloに新しいコンタクトが登録されたら、Zendeskに自動でサポートチケットが作成される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
チーム間の連携がスムーズになるため、質の高い顧客対応を実現できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に構築でき、面倒なデータ入力作業をなくせるので、ぜひこの機会に導入して業務を効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはApolloとZendeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートツールであるZendeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できます。ApolloとZendesk間のデータ連携を自動化し、リードへの迅速な対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで見つけたリード情報をZendeskで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとZendesk間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 営業からサポートへの情報共有をスムーズにし、顧客対応を迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、apollo zendesk間での情報入力の誤りや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をチケット内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（定期巡回）の間隔を任意で設定できます。
- Zendeskでチケットを作成する際、Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ApolloとZendeskを連携してできること
ApolloとZendeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Apolloで管理しているリードやコンタクトの情報を、Zendeskのチケット情報として自動で引き継ぐことが可能になり、営業部門とカスタマーサポート部門の連携を向上させられるでしょう。
これから具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
Apolloに新しいコンタクトが追加されるたびに、手動でZendeskにチケットを作成する作業は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このテンプレートを利用すれば、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できるため、迅速な初期対応が可能となり、顧客満足度の向上に繋がります。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートツールであるZendeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できます。ApolloとZendesk間のデータ連携を自動化し、リードへの迅速な対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで見つけたリード情報をZendeskで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとZendesk間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 営業からサポートへの情報共有をスムーズにし、顧客対応を迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、apollo zendesk間での情報入力の誤りや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をチケット内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（定期巡回）の間隔を任意で設定できます。
- Zendeskでチケットを作成する際、Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
全てのコンタクトではなく、「特定の製品に関心がある」「高確度のリード」といった特定の条件を持つコンタクトに対してのみ、優先的にサポート対応を行いたいケースもあるかと思います。
このテンプレートでは、Apolloで特定の条件に合致するコンタクトが作成された場合のみ、Zendeskにチケットを自動作成することが可能です。
重要な顧客への対応を自動化し、より戦略的なサポート体制を構築できます。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
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■概要
Apolloで獲得したリード情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手動で連携していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、ApolloとZendesk間の連携をスムーズに実現し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとZendeskを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
- 営業部門からカスタマーサポート部門への情報共有を円滑にしたいと考えている方
- リード獲得後の顧客対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのコンタクト作成を起点に、Zendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をもとにチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、フローボットが起動するチェック間隔を任意で設定することが可能です。
- 分岐機能では、Apolloから取得した情報をもとに「特定の条件を満たしたコンタクトのみチケットを作成する」といったように、条件を自由にカスタマイズできます。
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、担当者などの各フィールドにApolloから取得した値を引用して、自由に設定することができます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ApolloとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にApolloとZendeskを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでApolloとZendeskの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Apollo／Zendesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はApolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ApolloとZendeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Apolloのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートツールであるZendeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できます。ApolloとZendesk間のデータ連携を自動化し、リードへの迅速な対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで見つけたリード情報をZendeskで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとZendesk間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 営業からサポートへの情報共有をスムーズにし、顧客対応を迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、apollo zendesk間での情報入力の誤りや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をチケット内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（定期巡回）の間隔を任意で設定できます。
- Zendeskでチケットを作成する際、Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1： ApolloとZendeskのマイアプリ登録をしよう
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Apolloのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でApolloを選択します。
アカウント名は任意の名称を入力しましょう。
アクセストークンには、こちらからAPIキーを発行して、アクセストークンを設定してください。
これでApolloのマイアプリ登録が完了です。
Zendeskのマイアプリ登録手順
▼注意事項
Zendeskは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されている[アプリ名]も問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
それではアプリ連携を行いましょう！
アプリ一覧でZendeskをクリックしましょう。
アカウント名は、任意の名前を入力してください。
メールアドレスは、Zendeskで登録しているアドレスを入力します。
APIトークンは注釈を確認し設定しましょう。
これでZendeskのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
ここではテンプレートを活用して設定を進めていきます。
それでは下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したコンタクト情報を、カスタマーサポートツールであるZendeskへ手作業で転記する際に、手間や入力ミスが発生していませんか？このワークフローを活用することで、Apolloでのコンタクト作成をトリガーに、Zendeskへ自動でチケットを作成できます。ApolloとZendesk間のデータ連携を自動化し、リードへの迅速な対応と業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで見つけたリード情報をZendeskで管理しており、手入力に手間を感じている営業担当者の方
- ApolloとZendesk間の連携を手作業で行っており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 営業からサポートへの情報共有をスムーズにし、顧客対応を迅速化したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、apollo zendesk間での情報入力の誤りや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をチケット内容に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、コンタクト作成を検知するポーリング（定期巡回）の間隔を任意で設定できます。
- Zendeskでチケットを作成する際、Apolloのトリガーで取得したコンタクト情報（会社名、氏名、メールアドレスなど）を引用し、チケットの件名や本文などの各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「OK」をクリックしましょう。
これでテンプレートのコピーができました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Apolloのトリガーを設定しよう（コンタクトが作成されたら）
次にフローボットの設定に進みます。
コピーしたテンプレートの「コンタクトが作成されたら」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
- タイトルは変更できます。
- Apolloと連携するアカウント情報を確認しておきましょう。
- →複数のアカウントを登録している場合、連携するアカウントに設定されているか確認してください。
また、マイアプリ登録を行ってから時間が経っている場合、マイアプリ認証が切れて連携に失敗することがありますので、その際は再度マイアプリ登録を行いましょう。
- トリガーアクションは「コンタクトが作成されたら」が選択されています。
設定を確認したら、次へをクリックしましょう。
アプリトリガーのAPI接続設定に進みます。
トリガーの起動間隔は、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔は異なりますが、基本的にはそのプランの最短間隔にしておきましょう。
設定後、Apolloに移動して、トリガーを実行してください。
コンタクト作成が完了したら、再度Yoomに戻りテストをクリックしましょう。
取得した値に情報が追加されたら、テストが成功です！
ここで取得した値を活用して、次のオペレーションを設定します。
詳細はこちらを参考にしてください
ここまでできたら、保存してください。
ステップ4：Zendeskのアクションを設定しよう（チケットを作成）
次に「チケットを作成」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認してください。
- タイトルは変更OKです。
- Apolloと連携するアカウント情報を確認しましょう。
- →複数のアカウントを登録している場合、連携するアカウントに設定されているか確認します。
また、マイアプリ登録を行ってから時間が経っている場合、マイアプリ認証が切れて連携に失敗することがありますので、その際は再度マイアプリ登録を行いましょう。
- アクションは「チケットを作成」が選択されています。
設定を確認したら、次へをクリックしましょう。
API接続設定を行いましょう。
サブドメインはZendeskのURLから取得しましょう。
赤枠内がサブドメインです。
件名を設定しましょう。
添付画像のように、Apolloの取得した値を活用してもOKです。
取得した値を活用すれば、フローボットが起動する度に新しい値が反映されます。
手入力した場合、同じ件名で追加され続けることになるので、注意しましょう。
詳細は、Apolloの取得した値を活用しましょう。
添付画像は「姓」と「名」を参考に設定しています。
設定できたら、テストをクリックしてください。
Zendeskでチケットが作成できたら保存しましょう。
ステップ5：動作をチェックしよう
最後にトリガーをONにして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しましょう。
これでフローボットの設定が完了しました。
ZendeskのデータをApolloに連携したい場合
今回はApolloからZendeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にZendeskからApolloへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Zendeskでチケットが作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
カスタマーサポートに寄せられた問い合わせの中には、重要な情報が含まれていることがあります。
このテンプレートを使えば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、その顧客情報をApolloにコンタクトとして自動で作成し、営業チームへスムーズに情報共有できるでしょう。
これにより、新たなビジネスチャンスを逃すリスクを軽減できそうです。
Zendeskでチケットが作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskのチケット情報を、営業リスト管理ツールであるApolloに手作業で転記していませんか？この作業は、迅速な対応が求められる中で手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ZendeskとApolloの連携を自動化し、新しいチケットが作成された際に自動でApolloへコンタクト情報を登録できるため、問い合わせから営業アプローチへの流れがスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで受けた問い合わせ情報を、Apolloへ手入力しており非効率を感じる方
- ZendeskとApolloを連携させ、CSと営業間の情報共有を円滑にしたい方
- 問い合わせ対応から営業リスト作成までのプロセスを自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でApolloにコンタクトが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、名前や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、チケットの本文などからApolloへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、Apolloの「コンタクトを作成」アクションを設定し、前段で抽出した情報を連携してコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- AI機能のオペレーションでは、Zendeskのチケット情報から抽出したいテキスト項目（氏名、会社名など）を自由に設定できます
- Apolloへのコンタクト作成では、前段で取得した値をどのフィールドに登録するかを任意で設定できます
■注意事項
- Zendesk、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
「製品のアップグレードに関する問い合わせ」や「新機能に関する質問」など、営業アプローチに直結する特定のチケットだけを効率的にApolloに連携したい場合に、このテンプレートが役立ちます。
Zendeskで特定のキーワードやカテゴリを含むチケットが作成された場合のみ、Apolloにコンタクトを自動作成することで、営業担当者は優先度の高いリードに集中してアプローチできます。
Zendeskで特定のチケットが作成されたら、Apolloでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた顧客からの問い合わせを、営業管理ツールであるApolloに一件ずつ手作業で入力していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Zendeskで特定のチケットが作成された際に、その情報を元にApolloへ自動でコンタクトを作成し、カスタマーサポートと営業部門の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskのチケット情報をApolloに手作業で転記しているカスタマーサポート担当者の方
- ZendeskとApolloを連携させ、顧客対応から営業活動への流れをスムーズにしたいと考えている方
- 定型的なデータ入力業務を自動化し、より付加価値の高い業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されるとApolloへ自動でコンタクトが作成されるため、手作業でのデータ入力にかかっていた時間を短縮します
- ApolloとZendesk間のデータ転記を自動化することで、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、チケットの件名やタグなど特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 続いて、オペレーションのAI機能を活用し、チケット本文からコンタクト作成に必要な情報（氏名や会社名など）を抽出します
- 最後に、オペレーションでApolloを選択し、前段で取得した情報を元に「コンタクトを作成」するアクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用のサブドメインを任意で設定してください
- 分岐機能では、Zendeskのチケット情報（件名や優先度など）を元に、処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます
- AI機能では、Zendeskのチケット本文から抽出したいテキスト項目（例：会社名、担当者名など）を任意で設定することが可能です
- Apolloでコンタクトを作成する際に、ZendeskやAI機能で取得した情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます
■注意事項
- Zendesk、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ApolloとZendeskを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、ApolloとZendeskに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
ApolloとZendeskでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Apolloを使った便利な自動化例
Apolloにコンタクトが登録されたら、Google スプレッドシートやHubSpotに自動で追加できます。
また、新しいコンタクトやアカウントが作成された際に、Slackに通知を送ったり、専用チャンネルを作成したり、Gmailで通知したりと、情報共有と連携を効率化できます。
Apolloでコンタクトが作成されたら、Slackに専用チャンネルを作成する
試してみる
■概要
営業活動において、Apolloで新しいコンタクト情報を獲得した際、関連情報をチームで共有するためにSlackチャンネルを手動で作成していませんか？
この作業は簡単なようでいて、積み重なると手間となり、またチャンネル作成の遅れや情報共有の漏れにも繋がることがあります。
このワークフローを活用すれば、Apolloにコンタクトが作成されると同時に、Slackに専用のチャンネルが自動で作成されるため、このような課題を解消し、スムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで顧客情報を管理し、Slackで迅速な情報共有を求める営業担当者の方
- 手作業でのSlackチャンネル作成に手間を感じ、業務効率化を目指すチームリーダーの方
- コンタクト獲得後の対応スピード向上と、情報共有の標準化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのコンタクト作成後、Slackチャンネルが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減し、他のコア業務に集中できます。
- 手動でのチャンネル作成時に起こりうる、命名規則の誤りや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有基盤を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携させます。これは、Yoomのマイアプリページから簡単に行うことができます。
- 次に、トリガーとしてApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。これにより、Apolloに新しいコンタクト情報が登録されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてSlackを選択し、「チャンネルを作成」アクションを設定します。ここで、作成するチャンネル名やプライベート設定などを指定することで、Apolloのコンタクト情報に基づいた専用チャンネルが自動的にSlack上に作られます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackでチャンネルを作成するオペレーションでは、チャンネル名を任意で設定できます。例えば、Apolloから取得した会社名やコンタクト名を含めることで、どのコンタクトに関するチャンネルかを一目でわかるようにカスタマイズが可能です。
- 同じくSlackの「チャンネルを作成」アクションにおいて、作成するチャンネルをパブリックにするかプライベートにするか、またチャンネルのトピックや説明なども自由に設定できます。チームの運用ルールに合わせて最適な設定を行ってください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloでコンタクトが更新されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Apolloで管理しているコンタクト情報が更新された際、その内容を都度チームに共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクト情報が更新されると、その内容を自動でSlackに通知することができ、こうした課題を円滑に解消します。手作業による共有の手間をなくし、迅速で確実な情報連携を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで管理するコンタクト情報の更新を手作業でSlackに共有している方
- 営業チーム内での情報共有のスピードを上げ、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 日々の定型業務を自動化し、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloのコンタクト情報が更新されると自動でSlackに通知されるため、手作業での情報共有にかかる時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや共有の遅延を防ぎ、重要な更新情報を確実にチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが更新されたら」フローが起動するように設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを投稿する」アクションを設定し、更新情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を投稿したいチャンネルを指定することが可能です。
- 通知するメッセージの内容は自由に編集できます。Apolloから取得したコンタクト名や会社情報などを含め、チームにとって分かりやすい通知内容を作成してください。
■注意事項
- Apollo、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloでアカウントが作成されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
営業活動でApolloをご利用の際に、新しいアカウントが作成されるたびに手動で関係者に通知する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
特にGmailで通知を送る場合、情報のコピー＆ペーストや宛先の設定に時間がかかり、対応の遅れや共有漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Apolloでアカウントが作成された情報をトリガーとして、Gmailから自動で通知メールを送信し、apolloとgmail間の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したリード情報をGmailで手動通知しており、手間を感じている営業担当者の方
- 新規アカウントへの迅速なアプローチのため、apolloとgmailの連携自動化を検討している方
- 営業プロセスにおける情報共有の仕組みを効率化し、チームの生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにアカウントが登録されると即座にGmailで通知が送信されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、通知の送信漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「アカウントが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、通知したい内容や宛先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのメール送信アクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を任意のアドレスに設定してください。特定の担当者やチームのメーリングリストなど、用途に応じた通知が可能です。
■注意事項
- Apollo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloを利用して顧客情報を一元管理している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理している営業担当者
・手動でGoogle スプレッドシートに追加する作業に時間がかかっている方
2. Google スプレッドシートでデータ管理をしている企業
・日常的にデータの追加作業を行っていて、手動での作業に時間と手間がかかっている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がGoogle スプレッドシートに自動反映されます。
これにより、いくつかの利点があります。
まず、情報転記が不要になるため、作業の負担が軽減し、作業時間が節約されます。
これにより、他の作業に集中できるようになるため、業務効率化につながります。
また、ヒューマンエラーのリスク軽減としても有効です。
手動で行っていた転記作業が自動化されるため、スペルミスや追加漏れなどの人為的ミスが削減されます。
■注意事項
・ApolloとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
試してみる
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Apolloで顧客情報を管理している営業事務の方
・Apolloに登録されている情報を別のツールにも転記して管理したい方
2. 顧客管理ツールとしてHubSpotを利用している企業
・HubSpotを活用して情報管理を行っているが、手動での入力作業に手間を感じている方
■このテンプレートを使うメリット
ApolloとHubSpotを併用してコンタクト情報を管理している方もいるかもしれません。しかし、異なるアプリで情報を管理すると、両方に同じ情報を入力する手間がかかり、非常に非効率的です。
そこでおすすめしたいのが、このテンプレートです。このテンプレートを使用すると、Apolloに追加された情報がHubSpotにも自動的に反映されるため、二重入力の手間を削減できます。
さらに、これまで手作業で行っていた処理を自動化することで、ヒューマンエラーのリスクが減り、データの正確性が向上します。これにより、効率的かつ正確な情報管理が可能になります。
■注意事項
・ApolloとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskを使った便利な自動化例
Zendeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに自動で追加したり、Microsoft TeamsやGoogle Chatに通知を送ったりできます。
また、チケットの内容を基にSalesforceに情報を追加したり、Difyで作成した内容をSlackに通知したりと、顧客対応業務を効率化できます。
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知する
試してみる
■概要
Zendeskでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してSlackに通知するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Zendeskで顧客対応を行っているカスタマーサポートチーム
・多数の問い合わせに日常的に対応しているチームメンバー
・顧客満足度の向上と業務効率改善に取り組んでいる責任者
2. Difyを業務に利用している方
・AIを活用した業務の最適化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
顧客対応を手作業で行う場合、問い合わせの確認や回答の作成に時間がかかり、対応件数が多いほど業務効率が低下します。
このフローでは、Zendeskのチケット作成時にDifyで回答案が自動生成され、Slackに通知されます。
手作業が削減されて問い合わせ対応を効率化できます。
顧客への回答提示前に担当者が内容を確認できるため、必要に応じて修正が可能です。
■注意事項
・Zendesk、Dify、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Difyのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendesk Sellでリードが作成されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
Zendesk Sellで獲得した大切なリード情報を手作業でSalesforceに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Zendesk Sellでリードが作成されると同時にSalesforceへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、営業データの管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendesk SellとSalesforceの両方を利用し、情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の転記ミスや漏れを防ぎ、営業データの正確性を高めたいと考えているマネージャーの方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendesk Sellでリードが作成されると、自動でSalesforceにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、営業データ管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zendesk SellとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendesk Sellを選択し、「リードが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定して、Zendesk Sellから取得したリード情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「レコードを追加する」アクションで、Zendesk Sellから取得したどの情報をSalesforceのどの項目に追加するかを自由に設定してください。
- 例えば、Zendesk Sellのリードの「氏名」や「会社名」、「メールアドレス」といった情報を、Salesforceの対応する項目にそれぞれマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk Sell、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zendeskを利用するカスタマーサポートチーム
・Zendeskで発生したチケットをGoogleスプレッドシートで一覧化・分析したい方
・チケット情報をZendeskとGoogleスプレッドシート間で手動で同期する手間を削減したい方
・常に最新のチケット情報をGoogleスプレッドシートで確認したい方
2.Zendeskのチケット情報に基づいて業務を行う方
・チケット情報をGoogleスプレッドシートに取り込み、詳細な分析を行いたい方
・チケットデータをグラフ化したり、ピボットテーブルで集計したりしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Zendeskは顧客サポートを効率的に管理するための優れたツールですが、新しく作成されたチケットを手作業でGoogleスプレッドシートに転記するのは、転記ミスや情報漏れの原因にもなりかねません。
このフローを活用することで、Zendeskで作成されたチケット情報をGoogleスプレッドシートのデータベースに追加することができます。
これにより、サポート担当者は手作業での入力作業を行う必要がなくなり、顧客対応などのより重要な業務に集中できます。また、データ入力のミスや情報の漏れを防ぎ効率的なチケット管理も可能になります。
■注意事項
・Zendesk、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskにチケットが作られたらGoogle Chatに通知する
試してみる
■概要
Zendeskで新しいチケットが作られる毎に、Google Chatに通知されるフローです。
ZendeskとGoogle Chatを連携すると作成されたチケットをカスタムしてメッセージ経由でGoogle Chatに自動的に投稿することができるので、情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。
■注意事項
・Zendesk、Google ChatそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。
まとめ
ApolloとZendeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた営業部門とサポート部門間のデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応を進められ、本来注力すべき業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：ここで紹介されたフローにSlackなどを追加するなど、3つ以上のツールを連携できますか？
A：はい！可能です！
Yoomでマイアプリ登録をしていれば、SlackなどのチャットツールやGoogle スプレッドシートなどのデータベースアプリと連携し、コンタクト情報を管理することができます。
・Yoomで連携できるアプリ一覧
以下は、Slackの通知オペレーションを追加した場合の一例です。今回ご紹介したテンプレートの最下部にある+をクリックし、Slackのアクションを追加します。
Q：連携が失敗した場合の通知はありますか？
A：フローボットでエラーが発生した場合は、Yoomに登録した際のメールアドレスに通知が届きます。
通知内容に、エラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題点を確認しましょう。
エラーを修正できたら、手動で再実行してください。
通知先については、メール以外にSlackやChatworkに設定することもできます。
・SlackやChatworkへの通知方法
・エラー時の対応方法
Q：既に存在するデータと重複せずに登録することはできますか？
A：はい！「分岐」オペレーションを活用し、重複していないコンタクトが登録された時のみフローボットを起動することができます。
「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
以下が、参考テンプレートです。
Apolloで特定のコンタクトが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
Apolloで獲得したリード情報を、カスタマーサポートツールのZendeskへ手動で連携していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Apolloでコンタクトが作成されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、ApolloとZendesk間の連携をスムーズに実現し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとZendeskを併用し、手作業での情報連携に課題を感じている方
- 営業部門からカスタマーサポート部門への情報共有を円滑にしたいと考えている方
- リード獲得後の顧客対応の初動を早め、顧客満足度を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloでのコンタクト作成を起点に、Zendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとZendeskをYoomと連携します。
- トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるように設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報をもとにチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、フローボットが起動するチェック間隔を任意で設定することが可能です。
- 分岐機能では、Apolloから取得した情報をもとに「特定の条件を満たしたコンタクトのみチケットを作成する」といったように、条件を自由にカスタマイズできます。
- Zendeskでチケットを作成する際に、件名や本文、担当者などの各フィールドにApolloから取得した値を引用して、自由に設定することができます。
■注意事項
- Apollo、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
