boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、顧客管理にSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業が発生しがちです。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にSalesforceのレコードを自動で作成できます。Salesforceとboard間のデータ連携をスムーズに行い、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSalesforceを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceとboard間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 案件登録から顧客情報管理までを、より円滑に進めたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Salesforceとの連携設定時には任意のマイドメインURLを、オペレーション設定時にはレコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
「boardとSalesforceを併用しているけど、案件情報を手作業でSalesforceに転記するのが面倒…」
「入力する項目が多くて時間がかかるし、入力ミスや転記漏れも発生して困っている…」
このように、案件管理ツールboardとCRM/SFAであるSalesforce間でのデータ連携に関する悩みはありませんか？
手作業によるデータ入力は、時間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーの原因となり、データの正確性を損なうリスクも伴います。
そこでオススメしたいのが、boardに新しい案件が登録されたら、その情報を自動的にSalesforceのレコードとして作成する自動化の活用です。
こうした日々の煩わしい作業から解放され、営業活動や顧客対応といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる貴重な時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても直感的にできるため、手間や時間をあまりかけずに実現できます。
ぜひこの機会に、作業をもっと楽にするための第一歩を踏み出しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはboardとSalesforceを連携し、日々のさまざまな業務フローを自動化できるテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックして、さっそくスタートしましょう！
boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、顧客管理にSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業が発生しがちです。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にSalesforceのレコードを自動で作成できます。Salesforceとboard間のデータ連携をスムーズに行い、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSalesforceを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceとboard間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 案件登録から顧客情報管理までを、より円滑に進めたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Salesforceとの連携設定時には任意のマイドメインURLを、オペレーション設定時にはレコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardとSalesforceを連携してできること
boardとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させることが期待できます。
例えば、boardに登録された案件情報をきっかけに、Salesforceに自動で取引先や商談レコードを作成することが可能に！
これにより、入力の手間やミスを削減し、最新の情報を両ツールで共有できるようになるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
boardで新しい案件が作成されるたびに、その情報を都度Salesforceに手動でコピー＆ペーストする作業は、時間がかかる上に、入力ミスが発生する原因にもなります。
この連携を利用すれば、boardに案件が登録されたことをきっかけに、関連情報がSalesforceへ自動でレコードとして作成されるため、転記作業にかかる時間を削減し、データの正確性を高く保つことが期待できます。
boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、顧客管理にSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業が発生しがちです。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にSalesforceのレコードを自動で作成できます。Salesforceとboard間のデータ連携をスムーズに行い、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSalesforceを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceとboard間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 案件登録から顧客情報管理までを、より円滑に進めたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Salesforceとの連携設定時には任意のマイドメインURLを、オペレーション設定時にはレコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
すべての案件をSalesforceで管理するのではなく、「受注確度が高い」「特定のサービスに関する案件」など、特定の条件に合致したものだけを連携させたいケースもあるでしょう。
この自動化フローでは、boardに登録された案件の中から設定した条件に合致するものだけを抽出し、Salesforceにレコードを作成するため、営業担当者は優先度の高い重要な案件に集中してアプローチできるようになるでしょう。
boardで特定条件の新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
案件管理ツールboardとCRM/SFAのSalesforceを併用する中で、案件情報を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。このような定型業務は、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、boardで特定の条件を満たす新しい案件が登録された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成するものです。手作業による二重入力をなくし、Salesforceとboardのスムーズなデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件情報をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- Salesforceとboardを連携させ、案件情報の一元管理と業務効率化を目指すマネージャーの方
- 営業部門の定型業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで新しい案件が登録されると、指定した条件に基づきSalesforceへレコードが自動で作成されるため、データ入力の時間を削減できます
- 手作業による転記がなくなることで、入力ミスや重要な案件情報の連携漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Salesforceに登録したい案件の条件（例：特定のステータスの案件のみなど）を指定します
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardの案件情報をマッピングしてレコードが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardをYoomに連携する際に、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください
- オペレーションの分岐条件は、「特定の顧客の案件」や「一定金額以上の案件」など、実際に運用している業務に合わせて任意で設定することが可能です
- Salesforceのアクション設定では、ご利用の環境に応じたマイドメインURLと、レコードを作成したいオブジェクトのAPI参照名を指定してください
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にboardとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでboardとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- boardとSalesforceをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- boardのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、顧客管理にSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業が発生しがちです。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にSalesforceのレコードを自動で作成できます。Salesforceとboard間のデータ連携をスムーズに行い、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSalesforceを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceとboard間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 案件登録から顧客情報管理までを、より円滑に進めたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Salesforceとの連携設定時には任意のマイドメインURLを、オペレーション設定時にはレコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
ステップ1：boardとSalesforceをマイアプリ登録
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
【boardのマイアプリ登録】
検索窓でboardと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
下図の画面が表示されるので以下のように入力し、「追加」を押したらYoomとの連携は完了です！
-
アカウント名：任意の値で入力できます。「管理アカウント」など、自由に設定してみてくださいね！
-
アクセストークン：boardの管理画面でAPIトークンを取得して入力します。APIトークンの取得方法について、詳しくはこちらをご覧ください。
▼参考：boardのAPIトークン取得画面▼
【Salesforceのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にSalesforceと入力し、表示された候補から選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中は、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけますので、ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね！
Salesforceのログイン画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログイン後にアクセス許可を行うと、連携が完了します。
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご覧ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローの設定をしていきます。
簡単に設定できるようにテンプレートが用意されているので、活用しましょう！
以下のバナーをクリックし、テンプレートをコピーしてご利用ください。
boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
案件管理にboard、顧客管理にSalesforceを利用している場合、それぞれのツールに同じ情報を手入力する作業が発生しがちです。この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、boardに新しい案件が登録されると、その情報を基にSalesforceのレコードを自動で作成できます。Salesforceとboard間のデータ連携をスムーズに行い、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardとSalesforceを併用し、案件情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- Salesforceとboard間のデータ連携を手作業で行っており、入力ミスをなくしたいと考えている方
- 案件登録から顧客情報管理までを、より円滑に進めたい営業マネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- boardへの案件登録をトリガーに、Salesforceへ自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、boardから取得した情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- boardとの連携設定時には、ご利用の環境に応じたAPIキーを設定してください。
- Salesforceとの連携設定時には任意のマイドメインURLを、オペレーション設定時にはレコードを作成するカスタムオブジェクトのAPI参照名をそれぞれ設定してください。
■注意事項
- board、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
クリックすると、お使いのYoom管理画面にテンプレートが自動的にコピーされます。
下図のようなポップアップが表示されるので、「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：boardのトリガー設定
最初の設定です！
まずは、boardに新しい案件が登録された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの「新しい案件が登録されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更しましょう。
連携するアカウント情報は、ステップ1でYoomと連携した情報が反映されていますが、フローで使用するものであることを確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押してください。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、速やかなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがオススメです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「APIキー」は、こちらのページで取得できるAPIキーの値を設定します。
▼参考：board_APIキー確認画面▼
設定完了後は動作チェックのためにテストを行いますので、boardにテスト用の案件を登録してください。
テストなので、「Demo案件」や「連携テスト」などの架空の情報でOKです！
登録したらYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、先ほど登録した案件の情報がアウトプットとして「取得した値」に抽出されるので、内容を確認しましょう。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ4：Salesforceでカスタムオブジェクトのレコードを作成する設定
続いて、boardに登録された案件情報を基に、Salesforceでカスタムオブジェクトのレコードを自動作成する設定を行います。
「カスタムオブジェクトのレコードを作成」をクリックしてください。
タイトルは任意で変更し、連携するアカウント情報はフローで使用するものであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」を押します。
最後に、API接続設定を下記のようにしていきましょう！
-
カスタムオブジェクトのAPI参照名：入力欄下の注釈に従い、オブジェクトマネージャーから値を確認して入力してください。
-
レコード情報：「フィールド項目名」はオブジェクトマネージャーから値を確認して入力し、項目に合う適切な「値」を下図のようにアウトプットを用いて設定しましょう。
このように取得した値を用いて設定することで、boardに登録された情報をそのまま引用し、Salesforceにデータを連携できるようになります。
※レコードを複数追加したい場合は、「＋レコード情報を追加」を押すと項目を追加できるので、適宜活用してくださいね！
-
マイドメインURL：入力欄下の注釈に従い、Salesforceの設定画面から値を確認して入力してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にSalesforceにデータが追加されているかを確認しましょう。
確認後はYoomの画面に戻り、「保存する」を押して設定完了です！
ステップ5：トリガーをONにしてフローの動作確認
これで全ての設定が完了しました。
「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「boardで新しい案件が登録されたら、Salesforceにレコードを作成する」フローの作成手順でした！
Salesforceのデータをboardに連携したい場合
今回はboardからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからboardへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
Salesforceで獲得した新しいリード情報を、案件管理のためにboardへ手作業で入力し直すのは非効率ですよね。
この連携を活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、boardに顧客情報が自動で作成されるため、営業活動から案件管理へのプロセスがシームレスに繋がり、対応の迅速化に期待できます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件管理ツールのboardへ手作業で転記する際に、手間や時間がかかると感じていませんか。この単純な繰り返し作業は、本来注力すべきコア業務の時間を圧迫するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されたタイミングで、自動でboardに顧客情報を作成します。Salesforceとboardの連携を円滑にし、営業活動の生産性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとboardを利用し、リードや顧客情報の管理を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceからboardへのデータ転記に手間がかかり、入力ミスなどの課題を感じている方
- 営業プロセスを自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceへのリード登録をきっかけに、boardへ自動で顧客情報が作成されるため、データ入力の手間を省き、時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとboardをYoomと連携します
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、トリガーで取得したSalesforceのリード情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- YoomとSalesforceを連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のマイドメインURLを設定してください
- Yoomとboardを連携する際に、ご利用の環境に応じた任意のAPIキーを設定してください
■注意事項
- Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
すべてのリードではなく、セミナー経由や特定のWebフォームから獲得したリードなど、条件に合うものだけをboardで管理したい場合に、この自動化が役立ちます。
このフローでは、Salesforceに登録されたリードの中から特定の条件を満たすものだけをboardの顧客として自動登録するため、より戦略的で効率的な案件管理の実現をサポートします。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、boardに顧客を作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、案件・顧客管理ツールのboardに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。特に、特定の条件を満たす重要なリードへの迅速な対応はビジネスの成否を分けます。
このワークフローは、Salesforceとboardを連携させることで、こうした課題を解決します。Salesforceに特定の条件を満たす新規リードが登録されると、自動でboardに顧客情報を作成し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceとboardを併用しており、リード情報を手動で転記している営業担当者の方
- リード情報の入力ミスや対応漏れをなくし、データ管理を正確に行いたいチームリーダーの方
- Salesforceとboard間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceにリードが登録されると、自動でboardへ顧客情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとboardをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たすリードの場合のみ、後続のアクションが実行されるようにします。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、Salesforceから取得したリード情報を紐付けて顧客を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- オペレーションの分岐機能では、自動化の対象としたいリードの条件を任意で設定してください。例えば、特定のリードソースや評価を持つリードのみを対象とすることが可能です。
- Salesforceとの連携設定を行う際は、ご利用の環境に応じたマイドメインURLを設定してください。
- boardとの連携設定を行う際は、ご自身のアカウントで発行したAPIキーを正しく設定してください。
■注意事項
- Salesforce、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます
boardやSalesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、boardやSalesforceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
boardを使った自動化例
新しい案件が登録されたらデータベースにレコードを追加したり、新しい顧客が作成されたらチャットツールに通知したりします。
また、案件の登録や更新があった際に、チャットツールに通知することも可能です。
これにより、手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化します。
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報を更新する
試してみる
■概要
HubSpotの取引情報が更新されたら、boardの案件情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとboardの両方を利用する営業チーム
・HubSpotに更新された取引情報をboardにも自動で反映させたい方
・取引情報の重複した入力を避けて作業効率の改善をしたい方
・HubSpotとboardで案件情報を一元管理したい方
2.HubSpotを主に利用する営業担当者
・boardで案件の進捗管理やタスク管理を常に行いたい方
・HubSpotの取引情報をboardに連携させることでより詳細な情報管理を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで営業活動の進捗に合わせて常に最新の状態に保つことは重要です。
ですが、HubSpotで更新された情報をboardのプロジェクト管理ツールにも反映させる作業には、手作業で行うには手間と時間がかかり情報の更新漏れや不整合が発生するリスクも高まります。
このフローを使用すれば、HubSpotとboardの情報連携が自動化されることにより、手作業による更新作業が不要になり業務効率が大幅に改善されて、情報の正確性を担保することにも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・このフローではあらかじめHubSpotの取引内にboardの案件IDを格納するためのカスタムプロパティをご用意頂く必要があります。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、boardに追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせやリード情報を、都度手作業で営業支援ツールであるboardへ入力していませんか。この作業は重要な一方で、対応件数が増えると入力の手間や転記ミスが大きな負担になりがちです。このワークフローは、Outlookでのメール受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、boardへ顧客情報を登録します。手作業による転記業務から解放され、迅速かつ正確な顧客管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookに来る問い合わせ内容をboardで管理しており、手入力に手間を感じている方
- メールからの転記作業での入力ミスや、対応漏れを改善したいと考えている担当者の方
- 営業プロセスの初動を自動化し、コア業務である顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からboardへの顧客情報登録までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮することができます。
- AIによる情報抽出と自動登録により、手作業で発生しがちなコピー＆ペーストのミスや項目入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとboardをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションでメール本文から必要な情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでboardの「顧客の登録」アクションを設定し、AIが抽出した情報を紐付けて顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、会社名や担当者名、連絡先など、受信したメール本文から抽出したい項目を任意に設定してください。
- boardの「顧客の登録」アクションでは、前段のオペレーションで取得した情報を動的な値として各項目に紐付けたり、特定の値を固定で入力したりすることが可能です。
■注意事項
- Outlook、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
クラウド型業務・経営管理システム「board」で新しい顧客が作成されるたびに、手作業でSlackに情報を共有していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、通知の漏れや遅延といったリスクも伴います。このワークフローを活用することで、boardとSlackの連携が自動化され、顧客情報の作成・更新をトリガーに、指定したSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、手作業による連絡の手間やミスをなくし、チーム全体での迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで顧客管理を行い、Slackでチーム内の情報共有を行っている方
- boardの更新情報を手作業でSlackに通知しており、非効率を感じている方
- 新規顧客の情報をチームに迅速かつ正確に共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで顧客情報が作成・更新されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業での情報共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや、情報の伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な顧客情報を確実にチームへ共有することが可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとSlackをYoomと連携します
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい顧客が作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ通知するよう設定します
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、boardから取得した情報を指定のチャンネルへ通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の条件は任意で設定可能です。例えば、特定のランクの顧客が作成された場合のみ通知するなど、業務に合わせた柔軟なカスタマイズができます。
- Slackへの通知先は、任意のチャンネルに設定可能です。部署やプロジェクトチームなど、通知内容に応じたチャンネルを指定してください。
■注意事項
- board、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
boardで案件の登録や更新があったら、LINEに通知する
試してみる
■概要
boardで案件情報が更新されるたびに、手作業で関係者にLINE通知を送っていませんか？この作業は更新の見落としや連絡漏れに繋がりやすく、重要な情報共有の遅延を招くことがあります。このワークフローを活用することで、boardでの案件登録や更新をトリガーに、指定したLINEへ自動で通知を送信でき、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- boardで管理している案件の登録や更新情報を、チームメンバーにスピーディーに共有したいと考えている方
- 手作業によるLINEへの通知作業に手間を感じており、連絡漏れなどのミスを防ぎたい方
- 案件の進捗を迅速に把握し、チーム全体の業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- boardで案件が登録・更新されると自動でLINEに通知が飛ぶため、手作業での連絡業務に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報伝達による通知漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、boardとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでboardを選択し、「新しい案件が登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「マルチキャストメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでの通知設定では、メッセージを送りたい通知先を任意で設定してください。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したboardの案件名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- board、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- boardのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録する
試してみる
■概要
boardに新しい案件が登録されたら、Googleスプレッドシートにレコードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.boardとGoogleスプレッドシートを併用している営業チーム
・手作業でのデータ入力の手間を省き、リード管理を効率化したい方
2.boardとGoogleスプレッドシートを併用しているマーケティングチーム
・boardで案件情報を管理し、Googleスプレッドシートで案件ごとのマーケティング施策の効果測定や分析を行いたい方
・案件情報とマーケティングデータを一元管理し、データに基づいた施策改善をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
・boardで案件が登録されたら、自動でGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるため、手作業による入力の手間が省くことができ、業務効率が大幅に向上します。
・boardで案件が登録されると、すぐににGoogleスプレッドシートにレコードが登録されるので常に最新の情報を保つことができます。
・案件情報をboardとGoogleスプレッドシートで一元管理できるため、情報を探す手間が省けることにより、業務効率の改善につながります。
■注意事項
・board、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
Salesforceを使った自動化例
新規リードが登録されたら別のCRMツールにコンタクトを作成したり、リード詳細ページからメールで定型文を送ったりします。
また、取引先責任者のレコードが作成された際にチャットツールに通知する連携も可能です。
手動でのデータ入力や情報共有の手間をなくし、営業活動を効率化しましょう。
Google Chatで投稿されたら、Salesforceのレコードを更新する
試してみる
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google ChatとSalesforceを連携させることで、顧客対応業務や営業活動の効率化、情報の一元管理などに貢献することができます。
・顧客満足度向上や営業活動の改善に役立てることができます。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのリード詳細ページからGmailで定型メールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を確認した後、都度Gmailを開いて定型メールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？ 特に、対応件数が多い場合には作業が煩雑になり、送信ミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでGmailの定型メールを自動で送信できるため、こうした日々のルーティンワークを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで管理するリードに対し、Gmailで定型メールを手作業で送信している営業担当者の方
- 日々のメール送信業務に時間を要しており、本来注力すべきコア業務の時間を確保したいと考えている方
- メールの宛先間違いや本文の記載ミスといった、手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面から直接Gmailのメール送信が実行されるため、アプリ間の画面遷移や手入力の手間を省き、作業時間を短縮できます。
- 宛先や本文をあらかじめテンプレートとして設定しておくことで、手作業による宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ご利用のSalesforceとGmailのアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リード詳細ページから起動」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、送信先のメールアドレスや件名、本文などを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLを任意で設定してください。
- Gmailのメール送信アクションでは、送信先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズすることが可能です。
- 本文には、Salesforceから取得したリードの会社名やお名前といった情報を変数として埋め込むことで、個別の内容を含むメールを自動で送信できます。
■注意事項
- Salesforce、GmailそれぞれをYoomと連携してください。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は「Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法」をご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceにリードが作成されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Salesforceにリードオブジェクトにレコードが登録されたら、HubSpotにコンタクトを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・Salesforceで管理しているリードをHubSpotにも自動で反映させ、営業活動を効率化したいチーム
・リード情報を一元管理し、迅速なフォローアップを行いたいチーム
2.マーケティングチーム
・Salesforceで取得したリード情報をHubSpotで活用し、マーケティングキャンペーンやリードナーチャリングを強化したいチーム
・リードの行動履歴を基に、パーソナライズされたマーケティング戦略を実施したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・Salesforceのリード情報をHubSpotにも共有し、顧客対応の一貫性を保ちたいチーム
・リードから顧客への変換プロセスをスムーズに管理したいチーム
■このテンプレートを使う
・リードデータを基にした分析が強化され、マーケティングや営業戦略の効果測定が容易になります。
・Salesforceにリードが登録されるたびに自動でHubSpotにコンタクトを作成することで、手動でのデータ入力の手間を省くことができます。
■注意事項
・HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたびに、関連部署へMicrosoft Teamsで連絡していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、重要な情報の共有漏れに繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Salesforceへのレコード作成をきっかけに、指定したMicrosoft Teamsチャネルへ自動で通知が可能です。これにより、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたい方
- 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えている営業マネージャーの方
- 営業部門と関連部門間のリアルタイムな情報連携を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先責任者が登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報共有に伴う通知漏れや遅延のリスクをなくし、確実なコミュニケーションを実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceをトリガーとして設定する際に、お使いの環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を任意で設定可能です。
■注意事項
- Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
- フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
試してみる
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、レコードの詳細情報を取得して自動的にSalesforceの取引先オブジェクトに取引先を登録します。
kintoneで管理している企業情報とSalesforceを連携する場合にご活用ください。
■注意事項
・kintone、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
いかがでしたか？
boardとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたboardの案件情報をSalesforceに転記する作業の手間を削減し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことが期待できます。
これにより、担当者は二重入力のストレスから解放されるだけでなく、正確な情報に基づいた迅速な営業活動を展開でき、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化は、Yoomを活用すればプログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単にフローを構築できます。
「プログラミングの知識ないけど、本当に設定できる？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無数にあります。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的にしませんか？
まずは1つ自動化を試してみて、業務効率がどれだけ改善されるのか、この機会に体験してみてくださいね！
よくあるご質問
Q：Salesforceの「商談」や「取引先」オブジェクトにデータを連携することも可能ですか？
A：はい、可能です。
他のツールからSalesforceへデータを連携する場合、実現できる自動化は多岐に渡ります。
Salesforceと連携すると出来ることについて、詳しくは下記のページをご確認ください。
Q：boardの案件情報が更新されたら、Salesforce側も自動で更新できますか？
A：はい、できます。
boardをトリガーとしたフローを構築する場合、主に次のようなアクションをきっかけにフローを起動することが可能です。
この場合、作成&登録と更新の両方を検知してしまうので、分岐アクションを追加することで更新のみフローが先に進むように設定できます。
※分岐は有料プランで利用可能です。
フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができるので、この機会にぜひお試しください！
Q：「特定条件の案件」を絞り込んでデータを連携できますか？
A：はい、できます。
全ての案件情報を連携するのではなく、「受注確度が高い案件」など条件を絞って連携したい場合は、「分岐条件の設定」を活用ください。
トリガー直下に分岐アクションを入れることで、指定する条件に一致する案件に絞ってデータを連携できるようになります。
