CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方
・メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
・CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
「Closeのタスクが完了したら、関係者にGmailで通知したい」
「タスク完了のたびに手動でメールを作成・送信するのは手間がかかるし、通知漏れも心配…」
CRM/SFAツールであるCloseと、コミュニケーションツールであるGmailを併用する中で、このような手作業による連携業務に課題を感じていませんか？
日々の重要な情報共有でありながら定型的な作業であるために、他の重要な業務を圧迫してしまっているケースも少なくありません。
もし、Closeで特定のタスクが完了したタイミングをトリガーに、自動でGmailに必要な情報を通知する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎながら、よりスムーズな情報共有を実現できるので、本来集中すべきコア業務に時間を割くことが可能になります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践できます。
ぜひこの機会に、業務の効率化に向けた第一歩を踏み出してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとGmailを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方
・メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
・CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとGmailを連携してできること
CloseとGmailのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Closeでのタスク完了をGmailに通知したり、特定の条件に合致するタスク完了情報のみを通知するといったことが可能になり、手作業による通知の手間や共有漏れといった課題を解決します。
これから、具体的な自動化のユースケースを複数ご紹介します。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseでTaskが完了したら、Gmailに通知する
Closeでタスクが完了するたびに、その情報をGmailで関係者に自動で通知するフローです。
この連携により、タスクの完了報告を手動で行う手間を削減し、チーム内での情報共有をリアルタイムかつ漏れなく実行できるため、プロジェクトの進捗管理がよりスムーズになります。
このフローは、Closeの情報をGmailに直接連携するシンプルな構成です。
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方
・メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
・CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件のTaskが完了したら、Gmailに通知する
Closeで完了したタスクの中から、特定の条件（例えば「重要」や「至急」など）に合致するものだけを抽出し、Gmailで関係者に自動通知するフローです。
この連携は、全ての完了通知を受け取るのではなく、本当に重要な情報だけをフィルタリングして共有できるため、通知の洪水に埋もれることなく、優先度の高いタスクへの迅速な対応を促します。
フローの途中に条件分岐の処理を設けることで、このような柔軟な自動化を実現します。
Closeで特定条件のTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」でタスクを管理する中で、完了したタスクの報告や共有を都度Gmailで作成し、手間がかかると感じていませんか。手動での連絡は、重要な更新の伝達漏れや遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のタスクが完了した際に、自動でGmailへ通知を送信できます。連携を自動化することで、迅速な情報共有を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している方
・GmailとCloseを連携させて、チーム内への重要な情報共有を自動化したい方
・タスク完了の通知漏れをなくし、プロジェクトの進捗管理を円滑にしたいマネージャーの方
■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にCloseとGmailを連携したフローを作成してみましょう。
今回は、業務自動化ツール「Yoom」を使用して、プログラミング不要でCloseとGmailの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Close／Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CloseでTaskが完了したら、Gmailに通知する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- CloseとGmailをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Closeのトリガー設定およびGmailのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方
・メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
・CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CloseとGmailをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Closeの連携
右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Gmailの連携
同様にGmailと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Sign in with Google」をクリックしてください。
アカウントを選択します。
アクセスを求める文言が表示されたら、「続行」を押してください。
同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方
・メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方
・CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■注意事項
・Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Closeのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行います。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「Completed Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。
CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストに成功したら「次へ」ボタンで次のページに進みます。
続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。
Closeのページを開き、テストに使用するためのタスクを1つ完了にしましょう！
Yoomの設定に戻って「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値が取得されます。
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Gmailでメールを送る設定
Closeから取得した値を利用して、Gmailでメールを送る設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！
連携するアカウント情報に間違いがないか確認しましょう！
特に問題がなければ、メール内容の設定に移ります。
送信先と件名を手動で設定します。BCCやCCも任意で設定が可能です！
Closeで取得した値を利用して、メール本文を作成します。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
本文の作成が終了したら「次へ」ボタンをクリックします。
作成したメールの送信内容が表示されています。
メール内容に問題がないか確認が終わったら、最後に「テスト」ボタンをクリックしましょう。
テスト成功です！
エラー表示があった場合は、こちらを確認してください。
Gmailを確認してみましょう。
Closeでのタスク完了を知らせるメールが送信されています！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
GmailのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
問い合わせメールから自動でコンタクトを作成するなど、リード獲得の効率化に繋がります。
Gmailで受信した内容をもとに、Closeにコンタクトを作成する
Gmailで受信したメールの内容を抽出し、Closeに新しいコンタクトとして自動で作成するフローです。
この連携を活用することで、Webサイトからの問い合わせや資料請求メールなどを手動でCloseに転記する必要が削減され、リード登録にかかる工数を削減し、入力ミスを防ぎます。
これにより、迅速な顧客対応と機会損失の防止に繋がります。
Gmailで受信した内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を、都度CRMのCloseに手入力していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際にCloseへ自動でコンタクトを作成でき、手作業をなくし、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信したリード情報をCloseへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方
・GmailとCloseを連携させて、顧客管理業務の自動化や効率化を目指しているチームリーダーの方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード対応の速度と質を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Closeにコンタクトを作成する
Gmailで受信したメールの中から、件名や本文に「問い合わせ」や「見積依頼」といった特定のキーワードが含まれるものだけを対象として、Closeにコンタクトを自動作成するフローです。
この連携により、全ての受信メールではなく、営業活動に関連する重要なメールだけを自動でCloseに登録できるため、リードの質を担保しながら効率的な顧客管理を実現します。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を、都度CRMツールのCloseに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、GmailとCloseの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に自動でCloseにコンタクトを作成できます。これにより、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信したリード情報を、手作業でCloseに登録している営業担当者の方
・GmailとClose間のデータ連携を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいマネージャーの方
・問い合わせから顧客管理までの一連のフローを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■注意事項
・Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとGmailを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、CloseとGmailに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
CloseとGmailでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Closeを使った便利な自動化例
Googleスプレッドシートで行が追加されたり、Googleフォームに回答があったりしたら、Closeにリードやタスクを自動で登録できます。
また、Closeに新しいリードやコンタクトが登録された際に、Microsoft Teamsに通知を送ったり、Notionに情報を追加したりと、顧客情報の管理やチーム内の情報共有を効率化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成するフローです。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業プロセスの効率化を図る業務ワークフローです。
新しいリードがCloseに登録された際に、即座にMicrosoft Teamsへ通知が届くことで、チーム全体で迅速に対応できます。これにより、情報共有のタイムラグを減らし、営業活動のスピードアップが期待できます。CloseとMicrosoft Teamsの連携を活用して、スムーズなコミュニケーションを実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを使って営業活動を管理している営業担当者
・Microsoft Teamsを日常的に活用しているチームリーダー
・営業チーム内でリアルタイムにリード情報を共有したいと考えている方
・営業プロセスの自動化を進めて、効率化を図りたい経営者
・CloseとMicrosoft Teamsの連携を通じて、チームのコミュニケーションを強化したい方
■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成するフローです。
Gmailを使った便利な自動化例
Gmailで受信したお問い合わせ内容をYoomのデータベースに自動で登録できます。
また、Googleフォームの回答をもとに、Closeにリードやタスクを自動で登録したり、受信したメールのPDFをOCRで読み取り、Googleスプレッドシートに追加したりと、メールやフォームの対応業務を効率化できます。
Gmailで受信したPDFをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「Gmailで受信したPDFをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローを利用すると、受信したPDFを自動的に文字データに変換できます。
変換結果がGoogle スプレッドシートに追加されるため、データ整理が容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に使って業務連絡や書類受信を行っている方
・PDF書類の内容を迅速に把握し、情報を整理・管理したい方
・Google スプレッドシートを使ったデータ管理に馴染んでいる方
・PDF資料を手動で読み取る手間を省きたいと考えている方
・効率的に情報を収集し、スピーディに業務を進めたいと考えている方
・特に経理部門や営業部門で、受信書類の内容をデータベース化して活用したい方
■注意事項
・GmailとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する
試してみる
■概要
「Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する」フローは、メール管理とデータ整理を効率化する業務ワークフローです。
例えば、タスクや商談の進捗報告メールの内容をもとに、自動的にGoogle スプレッドシートを更新できます。
手動でのデータ入力作業を削減し、情報の一元管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを日常的に使用し、特定のメールを効率的に管理したいビジネスユーザーの方
・Google スプレッドシートを活用してデータを整理・分析しているチームリーダーや管理者の方
・手動でのメールデータ入力に時間を取られており、自動化による業務効率化を図りたい方
・プロジェクトやタスクの進捗を自動的に記録し、情報共有を円滑にしたい経営者やプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する」ワークフローは、タスク管理の効率化に寄与します。
自動でタスクが登録されるため、作業負担が軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformの回答をもとにタスクを管理したいと考えている方
・Closeを用いて顧客管理や営業活動を行っている方
・Closeを活用しているが、手動でタスクを登録するのに時間がかかっている方
・営業チームとして、迅速に顧客対応を行いたい方
・日々の業務を効率化し、時間を有効に活用したいと考えている方
■注意事項
・TypeformとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
特定の条件のメールを受信したら、Yoomデータベースに情報を登録します。
まとめ
CloseとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク完了の通知や、問い合わせメールからのリード登録といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、情報共有の遅延や漏れといった心配から解放され、正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき営業活動や顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも簡単に構築できます。
もしCloseとGmailの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：どんな条件でタスクを絞り込んで通知できますか？
A：分岐条件を作成することで、特定の顧客や重要度などの様々な条件で絞り込みが可能です。
分岐条件を作成する「分岐する」オペレーションでは、条件に合致する場合のみフローが先に進むようになります。
ただし、「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用いただけるため、フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
Q：GmailだけでなくSlackなどにも同時通知できますか？
A：はい、できます！フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、新規のオペレーションを追加することで、Slackなどの連絡ツールのアクションを選択できます。
Q：Closeに設定したカスタムフィールドも連携できますか？
A：はい、可能です。ただし、カスタムフィールドの値は自動では取得されません。トリガーアクションの取得した値の下部にある「＋取得する値を追加」から、カスタムフィールドの設定を行ってください。
