CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
「Closeのタスクが完了したら、関係者にGmailで通知したい」
CRM/SFAツールであるCloseと、コミュニケーションツールであるGmailを併用する中で、このような手作業による連携業務に課題を感じていませんか？
もし、Closeで特定のタスクが完了したタイミングをトリガーに、自動でGmailに必要な情報を通知する仕組み があれば、こうした日々の煩わしさから解放されます。
通知漏れなどのヒューマンエラーを防ぎながら、よりスムーズな情報共有を実現できるので、本来集中すべきコア業務に時間を割くことが可能になります。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践できます。
ぜひこの機会に、業務の効率化に向けた第一歩を踏み出してみましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとGmailを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとGmailを連携してできること
CloseとGmailのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報共有を自動化できます。
例えば、Closeでのタスク完了をGmailに通知したり、特定の条件に合致するタスク完了情報のみを通知するといったことが可能になり、手作業による通知の手間や共有漏れといった課題を解決します。
CloseでTaskが完了したら、Gmailに通知する
Closeでタスクが完了するたびに、その情報をGmailで関係者に自動で通知するフローです。
この連携により、タスクの完了報告を手動で行う手間を削減し、チーム内での情報共有をリアルタイムかつ漏れなく実行できる ため、プロジェクトの進捗管理がよりスムーズになります。
このフローは、Closeの情報をGmailに直接連携するシンプルな構成です。
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件のTaskが完了したら、Gmailに通知する
Closeで完了したタスクの中から、特定の条件（例えば「重要」や「至急」など）に合致するものだけを抽出し、Gmailで関係者に自動通知するフローです。
この連携は、全ての完了通知を受け取るのではなく、本当に重要な情報だけをフィルタリングして共有できる ため、通知の洪水に埋もれることなく、優先度の高いタスクへの迅速な対応を促します。
フローの途中に条件分岐の処理を設けることで、このような柔軟な自動化を実現します。
Closeで特定条件のTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツール「Close」でタスクを管理する中で、完了したタスクの報告や共有を都度Gmailで作成し、手間がかかると感じていませんか。手動での連絡は、重要な更新の伝達漏れや遅延に繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで特定のタスクが完了した際に、自動でGmailへ通知を送信できます。連携を自動化することで、迅速な情報共有を実現し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している方 GmailとCloseを連携させて、チーム内への重要な情報共有を自動化したい方 タスク完了の通知漏れをなくし、プロジェクトの進捗管理を円滑にしたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了をトリガーに、自動でGmailが送信されるため、これまで通知作成に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による通知の送信忘れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要な更新情報を確実に共有できます。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ、後続のGmail送信処理に進むよう設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先にメールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、通知対象としたいタスクの条件を任意で設定してください。例えば、タスク名に特定のキーワードが含まれる場合や、特定の担当者のタスクが完了した場合などで条件を指定できます。 Gmailでメールを送信するアクションでは、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）や、メールの件名、本文などを自由に設定してください。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとGmailの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にCloseとGmailを連携したフローを作成してみましょう。こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Close ／ Gmail
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CloseでTaskが完了したら、Gmailに通知する」フローを作成していきます！
CloseとGmailをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびGmailのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CloseとGmailをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Closeの連携
右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Gmailの連携
同様にGmailと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
以下のような画面が表示されたら、赤枠の「Sign in with Google」をクリックしてください。
アカウントを選択します。
アクセスを求める文言が表示されたら、「続行」を押してください。
同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
CloseでTaskが完了したら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、完了したタスクの報告を都度Gmailで作成・送信する作業に手間を感じていませんか。このワークフローは、Closeでタスクが完了したことをトリガーとして、自動でGmailに通知を送信します。手作業による連絡の手間を省き、関係者への迅速かつ正確な情報共有を実現することで、CloseとGmail間での業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスクの完了報告を、都度Gmailで手動作成している営業担当者の方 メンバーのタスク完了状況を把握し、チーム内の情報連携をスムーズにしたいマネージャーの方 CloseとGmailの連携による業務自動化で、報告漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでのタスク完了と同時にGmailへ通知が自動送信されるため、報告メール作成の手間と時間を削減し、コア業務に集中できます。 手作業による通知の送信漏れや遅延を防ぎ、関係者への確実な情報共有を実現することで、業務の抜け漏れ防止に繋がります。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが完了したら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、任意の宛先に通知が送信されるように設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送信するアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（To, Cc, Bcc）を自由に設定できます。これにより、特定の担当者や関係部署のメーリングリストなど、必要な相手に限定して情報を共有することが可能です。 メールの件名や本文に、Closeから取得したタスク名や完了日時などの情報を差し込むことで、より具体的な内容の通知を自動で作成できます。
■注意事項
Close、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Closeのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行います。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
テストに成功したら「次へ」ボタンで次のページに進みます。
続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。
Yoomの設定に戻って「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、取得した値
※取得した値とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Gmailでメールを送る設定
Closeから取得した値を利用して、Gmailでメールを送る設定を行います。
連携するアカウント情報に間違いがないか確認しましょう！
送信先と件名を手動で設定します。BCCやCCも任意で設定が可能です！
Closeで取得した値を利用して、メール本文を作成します。取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
作成したメールの送信内容が表示されています。
テスト成功です！こちら
Gmailを確認してみましょう。
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
GmailのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからGmailへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGmailからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Gmailで受信した内容をもとに、Closeにコンタクトを作成する
Gmailで受信したメールの内容を抽出し、Closeに新しいコンタクトとして自動で作成するフローです。
この連携を活用することで、Webサイトからの問い合わせや資料請求メールなどを手動でCloseに転記する必要が削減され、リード登録にかかる工数を削減し、入力ミスを防ぎます。
これにより、迅速な顧客対応と機会損失の防止に繋がります。
Gmailで受信した内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を、都度CRMのCloseに手入力していませんか？この作業は時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際にCloseへ自動でコンタクトを作成でき、手作業をなくし、顧客対応の初動を早めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信したリード情報をCloseへ手入力しており、手間を感じている営業担当者の方 GmailとCloseを連携させて、顧客管理業務の自動化や効率化を目指しているチームリーダーの方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、リード対応の速度と質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
特定のメールをGmailで受信するとCloseへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、受信したメールの本文などから、Closeに登録したい情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、「お問い合わせ」や「資料請求」など、フローボットを起動させたいメールの件名や本文に含まれるキーワードを任意で設定してください。 Closeにコンタクトを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDを任意で設定することが可能です。
■注意事項
Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、Closeにコンタクトを作成する
Gmailで受信したメールの中から、件名や本文に「問い合わせ」や「見積依頼」といった特定のキーワードが含まれるものだけを対象として、Closeにコンタクトを自動作成するフローです。
この連携により、全ての受信メールではなく、営業活動に関連する重要なメールだけを自動でCloseに登録できる ため、リードの質を担保しながら効率的な顧客管理を実現します。
Gmailで受信した特定条件の内容をもとに、CloseにContactを作成する
試してみる
■概要
Gmailで受信した問い合わせやリード情報を、都度CRMツールのCloseに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、GmailとCloseの連携を自動化し、特定のメールを受信した際に自動でCloseにコンタクトを作成できます。これにより、手作業による手間やヒューマンエラーを解消し、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信したリード情報を、手作業でCloseに登録している営業担当者の方 GmailとClose間のデータ連携を効率化し、顧客対応の迅速化を図りたいマネージャーの方 問い合わせから顧客管理までの一連のフローを自動化し、業務の属人化を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
Gmailで特定のメールを受信した際にCloseへのコンタクト作成が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手動でのデータ転記が不要になることで、連絡先や会社名の入力間違い、また対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、受信したメールの内容に応じて後続の処理を分岐させます 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、メールの本文から氏名や会社名などの必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報を元にコンタクトを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象としたいメールの件名や差出人など、任意のキーワードを設定してください 分岐機能では、メールの内容に応じて処理を分けるための条件を任意で設定してください Closeでコンタクトを作成するアクションでは、対象となる任意のLead IDを設定してください ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとGmailを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、CloseとGmailに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
CloseとGmailでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Closeを使った便利な自動化例 Googleスプレッドシートで行が追加されたり、Googleフォームに回答があったりしたら、Closeにリードやタスクを自動で登録できます。
また、Closeに新しいリードやコンタクトが登録された際に、Microsoft Teamsに通知を送ったり、Notionに情報を追加したりと、顧客情報の管理やチーム内の情報共有を効率化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」に新しいリードが登録された際、営業チームへの情報共有にタイムラグが生じたり、手作業による伝達漏れが発生したりしていませんか？このワークフローは、Closeで新しいリードが登録されたタイミングをトリガーにして、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知します。これにより、チームは即座に新規リードを把握し、迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、リード情報を迅速にチーム共有したいと考えている方 手作業での情報伝達によるタイムラグや連絡ミスをなくし、営業の初動を早めたい方 リード獲得から商談化までのプロセスを効率化し、機会損失を防ぎたい営業マネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeにリードが登録されると即座にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動で連絡する手間や時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 自動で情報が連携されることで、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要なリード情報の通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 トリガーとして、Closeの「New Lead」アクションを設定し、新しいリードが登録された際にフローが起動するようにします。 次に、オペレーションでCloseの「New Lead」アクションを設定し、トリガーとなったリードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得したリード情報を任意のチャネルに通知します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsとの連携を設定する際、認証には一般法人向けのMicrosoft 365プラン（Microsoft 365 Businessなど）が必要です。 家庭向けのMicrosoft 365プランをご利用の場合、認証が正常に行われない可能性があるため、あらかじめご契約プランをご確認ください。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストやTo Doを、手作業でCloseに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでCloseに自動でタスクを作成し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、タスクの手動登録に手間を感じている営業担当者の方 顧客へのフォローアップ漏れを防ぎ、タスク管理をより確実に行いたいチームリーダーの方 SaaS間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでCloseにタスクが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、タスクの登録漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が追加されたら」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、スプレッドシートの情報を基にタスクを作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、タスク作成済みの行に処理済みである旨を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、自動化の対象とするファイル・シート名・監視する範囲などを任意で設定できます。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクを紐付けたいLead IDやタスクのテキスト内容を、Google スプレッドシートの情報をもとに設定してくだい。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、更新対象のシートや行、更新内容を自由に設定可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Gmailを使った便利な自動化例 Gmailで受信したお問い合わせ内容をYoomのデータベースに自動で登録できます。
また、Googleフォームの回答をもとに、Closeにリードやタスクを自動で登録したり、受信したメールのPDFをOCRで読み取り、Googleスプレッドシートに追加したりと、メールやフォームの対応業務を効率化できます。
Gmailで受信したPDFをOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Gmailで受信する請求書などのPDFの内容を、一つひとつ手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスも発生しやすく非効率な業務の一つです。このワークフローを活用すれば、Gmailで受信したPDFをAI-OCRが自動で読み取り、その内容をGoogle スプレッドシートに記録するため、手作業による転記作業の負担を軽減し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する請求書や注文書のPDFを手作業で管理している経理や営業事務担当の方 PDFからのデータ転記作業を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたい方 Google スプレッドシートでのデータ管理を、より効率的に行いたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メールで受信したPDFの内容をAIが自動で読み取り転記するため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、数値の打ち間違いや項目の入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象としたいメールのラベルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、メールに添付されたPDFファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、OCR機能で読み取ったデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、ラベルを任意で設定し、自動化の対象となるメールを正確に指定してください。 OCR機能のアクションでは、読み取るファイル内のどの項目を抽出するか、使用するAIモデルや言語を任意で設定することが可能です。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、スプレッドシートID、シートID、および追加するレコードの各列の値を任意で設定してください。 ■注意事項
GmailとGoogle スプレッドシートとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Gmailで特定のラベルのメールを受信したら、Google スプレッドシートを更新する
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■概要
Gmailで受信するお問い合わせや申し込みなどの特定メールの内容を、一件ずつGoogle スプレッドシートに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールの受信をきっかけに、AIが本文から必要な情報を抽出し、Google スプレッドシートへ自動で記録するため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Gmailで受信する情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記・管理している方 メールからのデータ入力作業で発生する、転記漏れや入力ミスを防ぎたいと考えている方 定型的なメール処理業務を自動化し、よりコアな業務へ集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Gmailにメールが届くと自動でGoogle スプレッドシートに記録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を転記するため、手作業によるコピー＆ペースト時の入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GmailとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでGmailを選択し、特定のラベルが付いたメールを受信したらフローが起動するように設定します。 その後、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメールの本文から会社名や名前、問い合わせ内容などを抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「データベースを操作する」を設定し、AIが抽出したデータを指定のシートに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのトリガー設定では、自動化の対象とするメールを識別するためのラベルを選択できます。 AI機能のオペレーションでは、メール本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、電話番号など）を自由にカスタマイズすることが可能です。 Google スプレッドシートのオペレーションでは、データを追加したいスプレッドシートや、書き込み先のシート、テーブルの範囲を指定してください。 ■注意事項
Gmail、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformの回答内容をもとにCloseにタスクを登録する
試してみる
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Typeformで集めた情報をCloseで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方 フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、顧客満足度を向上させたいと考えている方 入力漏れや対応忘れなどのヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めたいチームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Typeformに回答が送信されると、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをYoomに連携します。 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。 続いて、オペレーションでCloseの「Search Lead」アクションを設定し、フォームの回答情報（メールアドレスなど）を基にリードを検索します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、検索したリードに対して新しいタスクを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
このワークフローを利用するには、まずお使いのTypeformアカウントとCloseアカウントをそれぞれYoomと連携させる必要があります。 Closeでタスクを作成するアクションでは、タスクの内容や担当者、期限などを自由にカスタマイズでき、Typeformの回答内容をタスクに含めることも可能です。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したフォームからの問い合わせや資料請求は、見込み顧客を獲得する重要な機会ですが、その後の対応が手作業だとリード情報をCRMに入力する手間やタイムラグが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されたタイミングで自動的にCloseへリード情報が登録されるため、手作業による入力の手間や登録漏れといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
フォームで獲得したリード情報をCloseへ手作業で登録しているマーケティング担当者の方 Closeを活用した営業活動で、リード登録の遅れや入力ミスに課題を感じている方 フォームからの問い合わせ対応を効率化し、機会損失を防ぎたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームの回答内容が自動でCloseに登録されるため、手入力にかかる時間を短縮し、迅速なアプローチが可能になります。 手作業による情報の転記が不要になることで、リード情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「リードを作成する」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeの「リードを作成する」アクションで、フォームの回答項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）とCloseの登録項目を正しくマッピングしてください。
■概要
メールを受信したら、メールの内容をYoomデータベースに自動的に記載します。
オペレーションを追加すれば、データベースへ情報を登録後、自動的にメールに返信することも可能です。
■注意事項
・事前に情報を登録するデータベースを作成し、「メールの情報をDBに登録」オペレーションのデータベース情報を変更してご利用ください。
まとめ
CloseとGmailの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク完了の通知や、問い合わせメールからのリード登録といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、情報共有の遅延や漏れといった心配から解放され、正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべき営業活動や顧客とのコミュニケーションに集中できる環境が整います。
もしCloseとGmailの連携をはじめとする業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら
よくあるご質問
Q：どんな条件でタスクを絞り込んで通知できますか？
A：分岐条件を作成することで、特定の顧客や重要度などの様々な条件で絞り込みが可能です。
Q：GmailだけでなくSlackなどにも同時通知できますか？
A：はい、できます！フローボットのプロセス画面でプラスマークをクリックして、新規のオペレーションを追加することで、Slackなどの連絡ツールのアクションを選択できます。
Q：Closeに設定したカスタムフィールドも連携できますか？
A：はい、可能です。ただし、カスタムフィールドの値は自動では取得されません。トリガーアクションの取得した値の下部にある「＋取得する値を追加」から、カスタムフィールドの設定を行ってください。
