CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、営業活動の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
営業チームが新しいコンタクトをClose CRMに登録する際、手動でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、ミスの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが追加された瞬間に自動でMicrosoft Excelにデータが反映されます。
これにより、営業活動に集中しながら、データ管理をスムーズに行うことが可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを活用して営業活動を行っており、データの一元管理を図りたい営業担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ分析やレポート作成を日常的に行っている営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記によるミスや時間のロスを削減し、業務効率を向上させたい企業の管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「CloseとMicrosoft Excelを日常的に使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「でも、新しいコンタクトが追加されるたびに転記するのは手間がかかるしミスも怖い…」
CRMと表計算ソフト間の手作業によるデータ連携に、このような限界を感じていませんか？
そんな時、Closeに新しいコンタクトが登録されたら、その情報を自動でMicrosoft Excelのシートに追記する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるでしょう。入力ミスを心配することもなくなり、より重要な営業活動や顧客分析に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとMicrosoft Excelを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてみてくださいね。
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、営業活動の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
営業チームが新しいコンタクトをClose CRMに登録する際、手動でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、ミスの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが追加された瞬間に自動でMicrosoft Excelにデータが反映されます。
これにより、営業活動に集中しながら、データ管理をスムーズに行うことが可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを活用して営業活動を行っており、データの一元管理を図りたい営業担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ分析やレポート作成を日常的に行っている営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記によるミスや時間のロスを削減し、業務効率を向上させたい企業の管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseとMicrosoft Excelを連携してできること
CloseとMicrosoft ExcelのAPIを連携させて、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化し、業務効率を向上させましょう。
Yoomには豊富なテンプレートが用意されています。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにCloseとMicrosoft Excelの連携を実際に体験できますよ。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Closeに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報を自動でMicrosoft Excelの指定したシートに行として追加するため、手作業でのデータ転記が一切不要になり、常に最新のコンタクトリストをExcel上で管理できます。
この自動化により、面倒なコピー＆ペースト作業や入力ミスから解放され、営業活動に専念できる時間を確保できます。
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、営業活動の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
営業チームが新しいコンタクトをClose CRMに登録する際、手動でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、ミスの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが追加された瞬間に自動でMicrosoft Excelにデータが反映されます。
これにより、営業活動に集中しながら、データ管理をスムーズに行うことが可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを活用して営業活動を行っており、データの一元管理を図りたい営業担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ分析やレポート作成を日常的に行っている営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記によるミスや時間のロスを削減し、業務効率を向上させたい企業の管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Closeで特定条件に合うContactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
Closeに登録される全てのコンタクトではなく、「特定のタグが付いている」「特定のカスタムフィールドに値が入っている」といった、特定の条件に合致するコンタクト情報のみをMicrosoft Excelに自動で追加します。
これにより、フォローアップ対象リストや特定のキャンペーン参加者リストなどを自動で作成でき、より効率的な顧客管理とアプローチを実現できるでしょう。
Closeで特定条件に合うContactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
CRMツールであるCloseで管理している顧客情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Closeに特定の条件で新しいコンタクトが登録された際に、自動でMicrosoft Excelへ情報を追加できるため、CloseとMicrosoft Excel間のデータ連携を効率化し、手作業の手間やミスを削減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeの顧客情報をMicrosoft Excelに手作業で転記・更新している方
・CloseとMicrosoft Excelの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
・手作業による顧客情報の入力ミスや、更新漏れをなくしたいと考えている方
■注意事項
・CloseとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとMicrosoft Excelを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとMicrosoft Excelの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト：Close／Microsoft Excel
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CloseとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Closeのトリガー設定およびMicrosoft Excelのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、営業活動の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
営業チームが新しいコンタクトをClose CRMに登録する際、手動でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、ミスの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが追加された瞬間に自動でMicrosoft Excelにデータが反映されます。
これにより、営業活動に集中しながら、データ管理をスムーズに行うことが可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを活用して営業活動を行っており、データの一元管理を図りたい営業担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ分析やレポート作成を日常的に行っている営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記によるミスや時間のロスを削減し、業務効率を向上させたい企業の管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：CloseとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Closeのマイアプリ連携
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
2．Microsoft Excelのマイアプリ連携
以下を参考にマイアプリ連携を行いましょう。
※ Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」ワークフローは、営業活動の効率化とデータ管理の精度向上を目指す業務ワークフローです。
営業チームが新しいコンタクトをClose CRMに登録する際、手動でMicrosoft Excelに情報を転記するのは手間がかかり、ミスの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Closeで新しいコンタクトが追加された瞬間に自動でMicrosoft Excelにデータが反映されます。
これにより、営業活動に集中しながら、データ管理をスムーズに行うことが可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを活用して営業活動を行っており、データの一元管理を図りたい営業担当者の方
・Microsoft Excelでのデータ分析やレポート作成を日常的に行っている営業チームリーダーの方
・手動でのデータ転記によるミスや時間のロスを削減し、業務効率を向上させたい企業の管理者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを自動化したいと考えているIT担当者の方
■注意事項
・Close、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるCloseの設定
Closeで新しいコンタクトが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、「テスト」をクリックし、アカウントの連携が正常にできているか確認します。
確認ができたら「次へ」をクリックしましょう。
次の画面では実際にCloseでNew Contactを作成後、「テスト」をクリックします。
以下の画面のように取得した値にメッセージの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テストが成功したら「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Microsoft Excelにレコードを追加する
CloseのContactの情報をMicrosoft Excelのレコードに追加するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するMicrosoft Excelのアカウントを確認してください。
データベースの連携の箇所（レコードを更新したいMicrosoft Excelの情報）の設定を進めます。
まず、ファイルの保管場所を以下の中から選択しましょう。
サイトIDは下図のように表示される候補から選択します。
アイテムIDも表示される候補から選択してください。
シート名、テーブル範囲を入力しましょう。
テーブル範囲の指定に関しては以下のヘルプページもご参照ください。
入力後、「次へ」をクリックします。
追加するレコード情報を入力しましょう。
Contact Nameには以下のようにCloseから取得した値を用いて「Contact Name」を選択し入力します。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
Emailも同様に取得した値から入力しましょう。
IDにはContact IDの取得した値を入力しました。
入力ができたら「テスト」をクリックし、実際にMicrosoft Excelにレコードが追加されているかを確認しましょう。
確認ができたらYoomに戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
CloseやMicrosoft ExcelのAPIを使ったその他の自動化例
多様なアプリケーションとの自在な連携が可能なCloseやMicrosoft Excel。
営業や日々の業務で発生する繰り返し作業も、それぞれの用途に応じた自動化フローを使うことで手間を最小限に抑えられますよ。
ここでご紹介するもの以外にも幅広い自動化のテンプレートが用意されているため、自社の業務スタイルに合った最適な連携方法をぜひ探してみてくださいね！
Closeを使った便利な自動化例
顧客情報が新規で追加されたタイミングでファイル共有サービスに専用フォルダを作成する、営業リードの登録時にチャットツールへ通知するといったテンプレートが挙げられます。
データベースとの連携によりクライアント情報の一元管理も実現。また、フォーム回答を営業データとして反映できるほか、開発タスク管理とも連動が可能です。
CloseでNew Contactが作成されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
CRMツールであるCloseで新しい顧客情報（コンタクト）が追加されるたびに、クラウドストレージのBoxで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Closeに新規コンタクトが作成されたことをトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成します。CloseとBoxの連携を自動化し、スムーズな顧客管理体制の構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとBoxを利用し、顧客情報と関連ファイルを別々で手動管理している方
・Closeへのコンタクト追加後、都度Boxにフォルダを作成している営業担当者の方
・顧客管理プロセスにおける手作業をなくし、業務の標準化を進めたいマネージャーの方
■注意事項
・Close、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する
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■概要
「GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する」フローは、GitHub上でIssueが作成された際に自動的にCloseステータスも登録する業務ワークフローです。
これにより、タスク管理が一元化され、作業効率の向上やチーム間の情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとCloseを活用してプロジェクト管理を行っている開発チームのメンバー
・手動でのIssueステータス管理に時間を取られているプロジェクトマネージャー
・タスクの透明性を高め、チーム全体での進捗を共有したいリーダー
・業務ワークフローの自動化にGitHubとCloseの連携を利用したいIT担当者
■注意事項
・GitHub、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにタスクを作成するフローです。
フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「フォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローは、データ入力の手間を削減します。
自動でリード情報を登録できるので、作業効率が向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・収集した情報を営業活動にスムーズに活用したいと考えている方
・リードを効率的に管理し、営業活動の精度を向上させたい方
・手動でのリード登録に時間をかけたくない方
・Closeを利用して顧客との関係構築を重視している方
・迅速にリード情報を登録し、チームで共有したい方
・営業チームの生産性向上を目指している企業
・フォームの回答内容をもとに自動でリード登録を行い、業務プロセスを効率化したい方
■注意事項
・CloseとYoomを連携してください。
Microsoft Excelを使った便利な自動化例
Excelで集約したデータを請求書発行や納品書作成などバックオフィス業務に直接活かせる仕組みを取り入れて、作業の抜け漏れを防止しましょう。
ファイル管理プラットフォームやチャットツールとの連携により情報伝達もスムーズに。
さらに、外部の広告レポートの収集や、OCRを活用した書類情報の取得など、多彩な用途に利用可能です。
Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付する
試してみる
Microsoft Excel上の顧客情報を取得して、マネーフォワード クラウド請求書で発注書を送付するフローです。
■注意事項
・Microsoft Excelとマネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する
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■概要
「Microsoft SharePointでファイルが格納されたら、Microsoft Excelにファイル情報を追加する」フローは、ファイル管理とデータ整理を効率化する業務ワークフローです。
日々大量のファイルをSharePointに保存する際、各ファイルの情報をMicrosoft Excelに手動で入力するのは時間と手間がかかります。
このワークフローを利用すれば、Microsoft SharePointに新しいファイルが保存された瞬間に自動でMicrosoft Excelにファイル情報が書き込まれ、データ管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft SharePointを活用して大量のファイルを管理しているIT担当者の方
・ファイル情報をMicrosoft Excelに手動で入力する作業に時間を取られているビジネスユーザー
・データの一貫性と正確性を保ちつつ、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Microsoft Excelへのデータ書き込み作業を自動化したい経営者の方
・Yoomを活用して業務ワークフローを最適化したい方
■注意事項
・Microsoft SharePoint、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Microsoft Excelの雛形から納品書を作成しTalknoteに通知する
試してみる
入力フォームの情報でMicrosoft Excelの雛形から納品書を作成してTalknoteに通知するフローです。
アンケートフォームに回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
毎日Google Adsからレポートを取得してMicrosoft Excelに記載する
試してみる
毎日指定の時間に前日のGoogle Adsからレポート情報を取得して、Microsoft Excelに自動的に記載するフローボットです。
まとめ
CloseとMicrosoft Excelの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCloseからExcelへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
営業担当者は最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放されるでしょう。そして、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えられますよ！
今回ご紹介したような業務自動化はノーコードツール「Yoom」を使うことで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合の挙動はどうなりますか？
A：失敗した箇所で止まり、再試行はされません。Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Q：ExcelではなくGoogleスプレッドシートでも連携できますか？
A：はい、可能です。Microsoft Excelのアクションを削除し、「＋」をクリックすることでGoogleスプレッドシートのアクションを設定することができます。
▼Microsoft Excelのアクションの削除
▼アクションの追加
Q：Contact作成以外を自動化のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。Contactが作成されたこと以外にもトリガーにできるアクションがあります。「タスクを更新したら」「リードが登録されたら」などを設定することができます。
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