CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知され、これまで手動での共有に費やしていた時間を短縮できます 通知のし忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、Closeを利用するチーム間での確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を任意のチャネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定では、メッセージを通知したい先のチームIDおよびチャネルIDを任意で指定することが可能です
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「CloseとMicrosoft Teamsを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、Closeで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知する仕組み があれば、こうした悩みから解放されます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知され、これまで手動での共有に費やしていた時間を短縮できます 通知のし忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、Closeを利用するチーム間での確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を任意のチャネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定では、メッセージを通知したい先のチームIDおよびチャネルIDを任意で指定することが可能です
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseとMicrosoft Teamsを連携してできること
CloseとMicrosoft TeamsのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた情報共有や通知業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
Closeに新しいタスクが作成されるたびに、その詳細情報を手動でコピーしてMicrosoft Teamsで共有する作業は、手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。
この自動化を設定することで、Closeでのタスク作成をトリガーに、タスク名や期限などの情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知できます。
チーム全体での迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知され、これまで手動での共有に費やしていた時間を短縮できます 通知のし忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、Closeを利用するチーム間での確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を任意のチャネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定では、メッセージを通知したい先のチームIDおよびチャネルIDを任意で指定することが可能です
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
全てのタスクではなく、特定の条件に合致する重要なタスクのみをチームに通知したいケースもあるはずです。
この自動化では、例えば「優先度が高い」や「特定の担当者」が設定されたタスクなど、指定した条件を満たすタスクがCloseで作成された場合のみ、Microsoft Teamsに通知を送ることができます。
重要な情報だけを効率的に共有し、通知疲れを防ぎます。
Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
CRMツール「Close」でタスクを管理しているものの、新しいタスクの作成に気づかず対応が遅れてしまったり、チームメンバーへの共有に手間がかかったりしていませんか。このワークフローは、Closeで特定の条件に合致する新しいタスクが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ通知します。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、タスクの見落としを防ぎ、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理しているタスク情報を、Microsoft Teamsに共有したいと考えている方 手作業での情報共有によるタイムラグや、通知の抜け漏れなどの課題を解決したいチームリーダーの方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、営業活動や顧客対応の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると、Microsoft Teamsへ通知が実行されるため、情報共有にかかる時間を短縮し、迅速なアクションに繋げることができます 手動での通知作業が不要になることで、連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク共有のプロセスを標準化できます
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、通知したいタスクの条件を指定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで、指定したチャンネルへ通知内容を送信するよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeから通知するタスクは、分岐機能を用いて担当者やタスクの優先度など、任意の条件で絞り込むことが可能です Microsoft Teamsへの通知先は、任意のチームIDおよびチャネルIDを指定できるため、特定のプロジェクトチームや部署のチャンネルに限定して通知を送ることができます
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！こちら
※今回連携するアプリの公式サイト：Close Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知するフローを作成していきます！
CloseとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Closeのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知され、これまで手動での共有に費やしていた時間を短縮できます 通知のし忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、Closeを利用するチーム間での確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を任意のチャネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定では、メッセージを通知したい先のチームIDおよびチャネルIDを任意で指定することが可能です
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：CloseとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Closeの連携
右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。
アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。
マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！
Microsoft Teamsの連携
同様に、検索欄にMicrosoft Teamsと記入して、出てきたアイコンをクリックします。
サインインします。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。
同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここからはフローを作っていきます！
CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知され、これまで手動での共有に費やしていた時間を短縮できます 通知のし忘れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、Closeを利用するチーム間での確実な情報伝達を実現します
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMicrosoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいタスクが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、タスク情報を任意のチャネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのオペレーション設定では、メッセージを通知したい先のチームIDおよびチャネルIDを任意で指定することが可能です
■注意事項
Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
1.上記バナーの「試してみる」をクリック
2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。
ステップ3：Closeのトリガー設定
トリガーとなるアプリの設定を行います。
連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
テストに成功したら「次へ」ボタンで次のページに進みます。
続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。Closeのページを開き、テストに使用するためのタスクを作成 しましょう！
Yoomの設定に戻って「テスト」ボタンを押します。
「テスト成功」と表示が出たら、「取得した値」が取得されます。
※「取得した値
設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！
ステップ4：Microsoft Teamsにメッセージを送る設定
Closeから取得した値を利用して、Microsoft Teamsにメッセージを送る設定を行います。
連携するアカウント情報の確認をしましょう。
チームID・チャネルIDを候補から設定します。
送信するメッセージを作成します。
設定が済んだら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。
テスト成功という表示が出てきたら、Microsoft Teamsにメッセージが送信されています！
Microsoft Teamsを確認してみましょう！
最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
これですべての設定が完了です！
Microsoft TeamsのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsでのやり取りをきっかけにCloseのデータを操作したい場合もあるかと思います。
Microsoft Teamsに投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
Microsoft Teamsの特定のチャンネルで新しいリード情報が共有された際に、手動でCloseに登録する作業は非効率です。
この自動化を利用すれば、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージ内容を自動で取得し、Closeに新しいリードとして登録できます。
リード情報の登録漏れを防ぎ、営業活動への迅速な連携を実現します。
Microsoft Teamsに投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報をやり取りする際、その内容をCRMであるCloseに手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとCloseを利用しており、手動での情報登録に手間を感じている方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させて、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方 チーム内の情報共有から顧客登録までのフローを自動化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿後、自動でCloseにリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、CloseとTeams間での入力間違いや情報登録の漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 その後、オペレーションでテキスト抽出機能を用い、Microsoft Teamsの投稿内容から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「Create Lead」のアクションで抽出した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動させたいチームIDおよびチャネルIDを任意で設定してください。
■注意事項
Microsoft Teams、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する
Microsoft Teams上の全ての投稿をリードとして登録するのではなく、特定のキーワードを含む投稿や、特定のメンバーからの投稿のみをCloseに連携したい場合に便利です。
この自動化では、指定した条件に合致する投稿だけを抽出し、Closeにリードとして自動登録できます。
ノイズとなる情報をなくして、質の高いリード情報だけを効率的に管理できます。
Microsoft Teamsに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに顧客情報が投稿されるたびに、手作業でCloseへ転記していませんか。この定型業務は、入力漏れやミスの原因となりやすく、対応の遅れにも繋がります。このワークフローは、Microsoft TeamsとCloseを連携させ、特定の投稿内容を検知して自動でCloseにリードを作成します。手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsの投稿を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 CloseとMicrosoft Teamsを連携させて、顧客対応を効率化したいチームの方 営業活動における情報入力の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿をトリガーにCloseへ自動でリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のキーワードが含まれる投稿など、任意の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むように設定します。 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を使い、Microsoft Teamsの投稿内容から氏名や会社名などの必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出した情報をマッピングしてコンタクトを自動作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を監視したいチームIDやチャネルIDを任意のものに変更して設定してください。 分岐機能では、「特定のキーワードを含む場合」や「特定のユーザーからの投稿の場合」など、コンタクト作成のトリガーとしたい条件を任意で設定できます。
■注意事項
Microsoft Teams、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、CloseやMicrosoft TeamsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Closeを使った自動化例
新規リードが登録されたら、チャットツールへ自動通知したり、ドキュメントツールに追加したりできます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
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■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Closeで特定条件のNew Leadが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
営業活動で獲得したリード情報を管理するCloseから、メールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMailchimpを併用し、リード情報を手作業で同期しているマーケティング担当者の方 営業部門が獲得したリードを、マーケティング施策にスムーズに連携させたいと考えている方 手作業によるデータ入力の工数やミスを削減し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeに新しいリードが作成されると自動でMailchimpにコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ連携の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、CloseとMailchimpをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいリードが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します 次に、オペレーションでテキスト抽出機能を設定し、リード情報から必要なテキストを抽出します 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加する」アクションを設定し、特定のオーディエンスにコンタクト情報を追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能では、リードのステータスや特定のタグなど、任意の条件を設定して処理の対象を絞り込むことが可能です。 Mailchimpでコンタクトを追加するアクションでは、連携したいオーディエンスIDを任意で設定してください。
■注意事項
Close、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Microsoft Teamsを使った自動化例
チャットに投稿があったら、メールを自動送信したり、カレンダーに予定を作成したりします。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらTeamsにメッセージを送付
試してみる
■概要
Asanaで新しいタスクが追加された際に、指定したMicrosoft Teamsチャネルに自動的に通知を送ります。
通知内容や送信先のMicrosoft Teamsチャネルは自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
・Asana、Microsoft Teamsそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
Google Driveにアップロードした画像を都度開き、内容を確認してMicrosoft Teamsで報告する作業は、手間がかかり情報共有の遅れに繋がる場合があります。特に、複数の画像を扱う際は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像が追加されるだけで、Geminiが自動で画像内容を解析しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業による確認や報告業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Driveで管理している画像の内容を、チームへ迅速に共有したいと考えている方 GeminiなどのAIを活用して、画像の内容確認や要約といった定型業務を自動化したい方 Microsoft Teamsでのコミュニケーションを活性化させ、情報共有のスピードを向上させたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Driveへの画像アップロードからMicrosoft Teamsへの通知までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた確認や報告にかかる時間を短縮します。 AIが客観的な事実に基づいて画像内容を解析して通知するため、手作業による報告で発生しがちな解釈の齟齬や、記載漏れなどのヒューマンエラーを防止します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google Drive、Gemini、Microsoft TeamsをYoomと連携します 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します 続けて、オペレーションでGeminiの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを添付します さらに、オペレーションでGeminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」アクションを設定し、アップロードした画像ファイルを解析させます 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Geminiが生成した内容を指定のチャネルに通知します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveの「新しくファイル・フォルダが作成されたら」トリガーでは、フローを起動する間隔を任意で設定できます。 Google Driveの「ファイルをダウンロードする」では、トリガーのアウトプット情報を活用して対象のファイルIDを指定してください。 Geminiの「ファイルをアップロード」では、前のステップで取得したファイルを指定し、任意のファイル添付方法を選択します。 Geminiの「コンテンツを生成（ファイルを利用）」では、使用するモデルや指示（プロンプト）、AIの役割（システムプロンプト）を自由に設定できます。 Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」では、通知先のチームIDやチャネルID、Geminiの生成結果を含めたメッセージ内容を任意で設定してください。 ■注意事項
Google Drive、Gemini、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーを作成する
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■概要
Microsoft Teamsのチャンネルに日付などのミーティング情報が投稿されたら、その情報からGoogleカレンダーを作成するフローです。
Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）を持っていれば、GoogleカレンダーからTeamsの会議予定を作成することができます。
Googleカレンダーの利用者がオンライン会議を行うときに、GoogleにはGoogle Meetがありますが、会社ごとのポリシーや相手方の都合などによってMicrosoft Teamsを使用するケースがあると思います。
その際には、こちらのフローを使うとオンライン会議を開催するのに便利です。
■注意事項
・Microsoft Teams、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る
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◼️概要
Microsoft Teamsの特定のチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使ってメールで転送します。
Outlookのメールの本文や宛先は自由に変更してご利用ください。
間に分岐処理を追加することで、Microsoft Teamsの投稿内容に応じてメールの内容や宛先を分岐することも可能です。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
CloseとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の共有や通知作業の手間を削減し、情報伝達の漏れや遅延を防ぐことができます。
これにより、チームは最新のタスク情報をリアルタイムで把握し、迅速かつ正確な対応が可能となります。こちら
よくあるご質問
Q：タスクやリード以外に、Closeのどんなデータを連携のきっかけにできますか？
A：顧客の作成や更新、案件の作成や更新などのアクションが選択できます。
Q：連携エラーの通知が来た後、具体的にどこを見て原因を特定し、修正すればよいですか？
A：通知内容にエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所を確認してください。
エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページ を参考にして対応してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
Q：Closeでタスクを更新した場合、Microsoft Teams通知はどうなる？
A：今回紹介したテンプレートでは通知されません。Updated Task 」トリガーを選択してフローボットを作成すれば、連携が可能です。
