【ノーコードで実現】CloseのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

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■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方

■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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「CloseとMicrosoft Teamsを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Closeに新しいタスクが登録されるたびに、Microsoft Teamsに手動で通知するのは手間だし、漏れも発生してしまう…」
このように、日々の業務で利用するSaaS間の手作業による情報連携に、非効率さや限界を感じていませんか？

もし、Closeで新しいタスクが作成されたら、その情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知する仕組みがあれば、こうした悩みから解放されます。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはCloseとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

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■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方

■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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CloseとMicrosoft Teamsを連携してできること

CloseとMicrosoft TeamsのAPIを連携させると、これまで手作業で行っていた情報共有や通知業務を自動化できます。
例えば、Closeで新しいタスクが作成された際に、その内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知することが可能になります。
これにより、チーム内の情報共有がリアルタイムで行われ、対応漏れを防ぐことができます。

ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する 

Closeに新しいタスクが作成されるたびに、その詳細情報を手動でコピーしてMicrosoft Teamsで共有する作業は、手間がかかるだけでなく、通知漏れのリスクも伴います。

この自動化を設定することで、Closeでのタスク作成をトリガーに、タスク名や期限などの情報を自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知できます。

チーム全体での迅速な情報共有と対応漏れの防止を実現します。

CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

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■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方

■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

全てのタスクではなく、特定の条件に合致する重要なタスクのみをチームに通知したいケースもあるはずです。

この自動化では、例えば「優先度が高い」や「特定の担当者」が設定されたタスクなど、指定した条件を満たすタスクがCloseで作成された場合のみ、Microsoft Teamsに通知を送ることができます。

重要な情報だけを効率的に共有し、通知疲れを防ぎます。

Closeで特定条件のNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

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■概要
CRMツール「Close」でタスクを管理しているものの、新しいタスクの作成に気づかず対応が遅れてしまったり、チームメンバーへの共有に手間がかかったりしていませんか。このワークフローは、Closeで特定の条件に合致する新しいタスクが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャンネルへ通知します。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、タスクの見落としを防ぎ、迅速な情報共有を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理しているタスク情報を、Microsoft Teamsに共有したいと考えている方
・手作業での情報共有によるタイムラグや、通知の抜け漏れなどの課題を解決したいチームリーダーの方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、営業活動や顧客対応の効率化を図りたいと考えている方

■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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CloseとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にCloseとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとMicrosoft Teamsの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Close／Microsoft Teams

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回はCloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• CloseとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Closeのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

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■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方

■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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ステップ1：CloseとMicrosoft Teamsをマイアプリ登録

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Closeの連携

右上の検索ボックスに「Close」と入力して、表示されたCloseのアイコンをクリックします。

アカウント名とAPIキーを入力して、「追加」ボタンをクリックしましょう。

マイアプリの接続画面に戻ります。ページ上部に「マイアプリを登録しました」という表示が出てきたら、接続は完了です！

Microsoft Teamsの連携

同様に、検索欄にMicrosoft Teamsと記入して、出てきたアイコンをクリックします。

サインインします。
下記の画面が出てきますので、お持ちのMicrosoftのアカウントに登録のある電話番号やメールアドレスを入力しましょう！
入力ができたら、次へのボタンで次に進みます。

※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。

アカウントのパスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。

同じく、「マイアプリを登録しました。」の表示が出たら全てのアプリ接続は完了です。

ステップ2：テンプレートをコピー

ここからはフローを作っていきます！
簡単に設定できるようテンプレートがありますので、まずは下記のテンプレートをコピーしましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。

CloseでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsで通知する

試してみる

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■概要
Closeで管理しているタスクの共有を、Microsoft Teams上で手作業で行っていませんか。こうした手作業での共有は手間がかかるだけでなく、通知漏れなどのミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成された際に、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動で通知できます。CloseとMicrosoft Teamsを連携させることで、チーム内の情報共有を円滑にし、タスクの見落としを防ぎます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでのタスク管理とMicrosoft Teamsでの連絡を手作業で行っている方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させ、タスクの対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
・営業活動における情報共有のスピードを上げ、チーム全体の生産性を向上させたい方

■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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1.上記バナーの「試してみる」をクリック

2.Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログイン情報を入力してください。

3.下記のようにお使いのYoom管理画面にテンプレートがコピーされるので、OKを押して設定を進めていきます。

ステップ3：Closeのトリガー設定

トリガーとなるアプリの設定を行います。
まずは以下の赤枠をクリックしてください。

連携するアカウント情報に間違いがないかを確認しましょう。
トリガーアクションは、「New Task」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。

CloseとのAPI接続が正しく行われるかの確認テストを行います。
「テスト」ボタンをクリックしてください。

テストに成功したら「次へ」ボタンで次のページに進みます。

続いて、Webhookイベントを正しく受け取れるかの確認を行います。
Closeのページを開き、テストに使用するためのタスクを作成しましょう！

Yoomの設定に戻って「テスト」ボタンを押します。

「テスト成功」と表示が出たら、「取得した値」が取得されます。

※「取得した値」とは、トリガーやオペレーションにて受け取ったデータのことです。
次のステップを設定するときに使えるもので、フローボットを動かすたびに最新の内容に変わっていきます。

設定を保存しておきます。保存ボタンをクリックしましょう！

ステップ4：Microsoft Teamsにメッセージを送る設定

Closeから取得した値を利用して、Microsoft Teamsにメッセージを送る設定を行います。
2つ目の赤枠をクリックしてください！

連携するアカウント情報の確認をしましょう。
アクションは、「チャネルにメッセージを送る」のままで問題ありません。
「次へ」ボタンをクリックします。

チームID・チャネルIDを候補から設定します。

送信するメッセージを作成します。
これまでに取得した値を、以下のようにメッセージ内に入れ込むことができます。
これにより、Closeのタスクごとに変わる情報をMicrosoft Teamsへ動的に反映できます。
その他にも、メンションする相手や添付ファイルの設定などを任意で行うことが可能です。

設定が済んだら、「テスト」ボタンをクリックしてみましょう。

テスト成功という表示が出てきたら、Microsoft Teamsにメッセージが送信されています！

Microsoft Teamsを確認してみましょう！
タスクが作成されたことを知らせるメッセージが届いています。

最後にYoom画面に戻って、「保存する」をクリックしておきましょう。

ステップ5：トリガーをONにして動作確認

これですべての設定が完了です！
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、「トリガーをON」にします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。

Microsoft TeamsのデータをCloseに連携したい場合

今回はCloseからMicrosoft Teamsへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にMicrosoft Teamsでのやり取りをきっかけにCloseのデータを操作したい場合もあるかと思います。
Yoomではそうした逆方向の連携も可能なので、下記のテンプレートも併せてご利用ください。

Microsoft Teamsに投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する

Microsoft Teamsの特定のチャンネルで新しいリード情報が共有された際に、手動でCloseに登録する作業は非効率です。

この自動化を利用すれば、Microsoft Teamsに投稿されたメッセージ内容を自動で取得し、Closeに新しいリードとして登録できます。

リード情報の登録漏れを防ぎ、営業活動への迅速な連携を実現します。

Microsoft Teamsに投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する

試してみる

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■概要Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報をやり取りする際、その内容をCRMであるCloseに手作業で登録するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。特に、CloseとMicrosoft Teamsを連携させて顧客管理を行うチームでは、情報の転記漏れや入力ミスが発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をきっかけに、Closeへ自動でリード情報を作成し、こうした課題を解消できます。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとCloseを利用しており、手動での情報登録に手間を感じている方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させて、顧客情報管理の効率化を目指す営業担当者の方
・チーム内の情報共有から顧客登録までのフローを自動化したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Microsoft Teams、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

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Microsoft Teamsに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する

Microsoft Teams上の全ての投稿をリードとして登録するのではなく、特定のキーワードを含む投稿や、特定のメンバーからの投稿のみをCloseに連携したい場合に便利です。

この自動化では、指定した条件に合致する投稿だけを抽出し、Closeにリードとして自動登録できます。

ノイズとなる情報をなくして、質の高いリード情報だけを効率的に管理できます。

Microsoft Teamsに投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する

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■概要
Microsoft Teamsの特定のチャネルに顧客情報が投稿されるたびに、手作業でCloseへ転記していませんか。この定型業務は、入力漏れやミスの原因となりやすく、対応の遅れにも繋がります。このワークフローは、Microsoft TeamsとCloseを連携させ、特定の投稿内容を検知して自動でCloseにリードを作成します。手作業による転記作業をなくし、迅速かつ正確な顧客情報管理を実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsの投稿を手作業でCloseに登録している営業担当者の方
・CloseとMicrosoft Teamsを連携させて、顧客対応を効率化したいチームの方
・営業活動における情報入力の工数を削減し、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft Teams、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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CloseやMicrosoft Teamsを使ったその他の自動化例

今回ご紹介した連携以外でも、CloseやMicrosoft TeamsのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。

もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！

Closeを使った自動化例

新規リードが登録されたら、チャットツールへ自動通知したり、ドキュメントツールに追加したりできます。
また、オンラインフォームやデータベースに登録されたデータを、顧客管理ツールへ自動で連携することが可能です。
これにより、面倒な手動作業や入力ミスを防ぎ、営業活動を効率化します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成するフローです。

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CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する

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■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化を目指す業務ワークフローです。
新しいコンタクトがClose CRMに登録されるたびに、手動でNotionに情報を転記する手間を省きます。
複数のツールを活用していると、データの一貫性を保つのが難しいこともありますが、この連携を利用すれば自動的に情報が同期され、業務のスムーズな進行が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを活用して営業活動を管理しており、Notionでプロジェクトやタスクを一元管理したい営業担当者の方
・複数のツール間でデータを手動で移行しているため、時間と労力の削減を図りたいチームリーダーの方
・CloseとNotionを連携させて、営業データの一貫性と精度を向上させたい事業経営者
・営業プロセスの自動化を通じて、生産性を高めたい企業のIT担当者の方

■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する

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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方

■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

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Closeで特定条件のNew Leadが作成されたら、Mailchimpでコンタクトをオーディエンスに追加する

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■概要
営業活動で獲得したリード情報を管理するCloseから、メールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。また、手作業による転記では、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、CloseとMailchimpを連携させ、特定条件のリードが作成された際に自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとMailchimpを併用し、リード情報を手作業で同期しているマーケティング担当者の方
・営業部門が獲得したリードを、マーケティング施策にスムーズに連携させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力の工数やミスを削減し、業務効率を改善したいと考えている方

■注意事項
・Close、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する

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■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方

■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

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Microsoft Teamsを使った自動化例

チャットに投稿があったら、メールを自動送信したり、カレンダーに予定を作成したりします。
また、メッセージ送信をトリガーにプロジェクト管理ツールに課題を追加することも可能です。
チーム内のコミュニケーションやタスク管理を効率化し、手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減しましょう。

Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらTeamsにメッセージを送付

試してみる

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Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたらTeamsにメッセージを送付します

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Google Driveで画像がアップロードされたらGeminiで解析して、その内容をMicrosoft Teamsに通知する

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■概要
Google Driveにアップロードした画像を都度開き、内容を確認してMicrosoft Teamsで報告する作業は、手間がかかり情報共有の遅れに繋がる場合があります。特に、複数の画像を扱う際は大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに画像が追加されるだけで、Geminiが自動で画像内容を解析しMicrosoft Teamsへ通知するため、手作業による確認や報告業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveで管理している画像の内容を、チームへ迅速に共有したいと考えている方
・GeminiなどのAIを活用して、画像の内容確認や要約といった定型業務を自動化したい方
・Microsoft Teamsでのコミュニケーションを活性化させ、情報共有のスピードを向上させたい方

■注意事項
・Google Drive、Gemini、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

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Microsoft Teamsに投稿されたら、Googleカレンダーを作成する

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Microsoft Teamsのチャンネルに日付などのミーティング情報が投稿されたら、その情報からGoogleカレンダーを作成するフローです。

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Microsoft Teamsのチャンネルに投稿されたら、Outlookでメールを自動的に送る

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■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。

■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

詳細を見る 試してみる

まとめ

CloseとMicrosoft Teamsの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の共有や通知作業の手間を削減し、情報伝達の漏れや遅延を防ぐことができます。

これにより、チームは最新のタスク情報をリアルタイムで把握し、迅速かつ正確な対応が可能となります。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：タスクやリード以外に、Closeのどんなデータを連携のきっかけにできますか？

A：顧客の作成や更新、案件の作成や更新などのアクションが選択できます。
詳しくは、下記のページでご確認ください！

• CloseのAPIと今すぐ連携

Q：連携エラーの通知が来た後、具体的にどこを見て原因を特定し、修正すればよいですか？

A：通知内容にエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所を確認してください。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。

• Slack・Chatworkへの通知設定

エラー内容を確認して修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にして対応してください。

• エラー時の対応方法について

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。

Q：Closeでタスクを更新した場合、Microsoft Teams通知はどうなる？

A：今回紹介したテンプレートでは通知されません。
「Updated Task」トリガーを選択してフローボットを作成すれば、連携が可能です。
フローボットの作成方法については、下記をご参照ください。

• 🔰基本的なフローボットの作成方法