・
「Microsoft Teamsのチャットで受けた顧客情報を、CRMであるFreshsalesに一件ずつ手作業で転記している…」
「情報の入力漏れやコピー＆ペーストのミスで、後から確認の手間が発生してしまった…」
このように、Microsoft TeamsとFreshsales間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Microsoft Teamsで受信した特定のメッセージをもとに、Freshsalesへ自動で連絡先情報を登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるかもしれません。
また、入力ミスによるトラブルを防ぎながら、より効率的で正確な顧客対応に集中できる時間を創出できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現が可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMicrosoft TeamsとFreshsalesを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesへ登録していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshsalesをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をきっかけにFreshsalesへ自動で連絡先を作成できるため、リード管理の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせのFreshsalesへの登録漏れを防止したい営業担当者の方
・リード情報を迅速に共有し、営業チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft TeamsとFreshsalesを連携してできること
Microsoft TeamsとFreshsalesのAPIを連携すれば、
これまで手作業で行っていた情報登録のプロセスを自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば「Microsoft Teamsで受け取った問い合わせ内容をFreshsalesの連絡先として自動で登録する」といった連携が実現できます。
これから、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
Microsoft Teamsの特定のチャネルでメッセージを受信した際に、その内容を自動的に解析してFreshsalesに新しい連絡先として登録する連携です。
この仕組みにより、チャットで受けたリード情報を手動で転記する手間がなくなり、登録漏れや入力ミスを確実に防ぐことができます。
営業担当者は自動で更新される顧客情報を元に、効率的にアプローチを開始できます。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesへ登録していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshsalesをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をきっかけにFreshsalesへ自動で連絡先を作成できるため、リード管理の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせのFreshsalesへの登録漏れを防止したい営業担当者の方
・リード情報を迅速に共有し、営業チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Microsoft Teamsで受信した特定条件の内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する
Microsoft Teamsで受信したメッセージの中でも、「問い合わせ」「資料請求」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、Freshsalesに連絡先として自動登録するより高度な連携です。
この分岐処理を含む連携を活用することで、重要なリード情報だけを的確にCRMへ蓄積し、不要な情報のノイズを減らせるため、営業活動の質と効率をさらに高めることが可能になります。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshsalesをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をトリガーにして連絡先を自動で作成できます。定型的なデータ入力を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、顧客情報を管理している営業担当者の方
・チーム内の情報連携を自動化し、手作業による転記の手間をなくしたいと考えている方
・Freshsalesへのデータ入力ミスを防ぎ、顧客管理の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft TeamsとFreshsalesの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMicrosoft TeamsとFreshsalesを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMicrosoft TeamsとFreshsalesの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Microsoft Teams／Freshsales
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Microsoft Teamsで受信した内容をもとに、Freshsalesに連絡先を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesへ登録していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshsalesをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をきっかけにFreshsalesへ自動で連絡先を作成できるため、リード管理の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせのFreshsalesへの登録漏れを防止したい営業担当者の方
・リード情報を迅速に共有し、営業チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1：Microsoft TeamsとFreshsalesのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Microsoft Teamsの連携
以下のナビをご覧ください。
※「Microsoft 365（旧Office 365）」には個人向けと法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があります。
法人向けプランを契約していない場合、Yoomからの認証がうまくいかない可能性があるのでご注意ください。
Freshsalesの連携
検索ボックスにFreshsalesと入力し、Freshsalesのアイコンをクリックします。
Freshsalesより、アクセストークンとバンドルエイリアスを取得し入力を行い、追加ボタンをクリックしましょう。
マイアプリにFreshsalesが追加されたことを確認出来たら、
Freshsalesのマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで受け取った顧客情報を、手作業でFreshsalesへ登録していませんか？こうした手作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft TeamsとFreshsalesをスムーズに連携させ、特定のメッセージ受信をきっかけにFreshsalesへ自動で連絡先を作成できるため、リード管理の初動を迅速かつ正確に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Microsoft Teamsで受けた問い合わせのFreshsalesへの登録漏れを防止したい営業担当者の方
・リード情報を迅速に共有し、営業チーム全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Microsoft Teamsのトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるMicrosoft Teamsのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「チャネルにメッセージが送信されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面では以下を設定していきます。
設定が完了したら実際に設定したチャネルにメッセージを送ります。
フローボットに戻り、テストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしてください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：テキストの抽出設定
画面赤枠の「テキスト抽出」をクリックしてください。
アクションを選択画面では、抽出に使用するAIのモデルを選択できます。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面ではテキストを抽出する対象や、抽出方法の設定を行います。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
ステップ5：Freshsalesの連絡先作成設定
次にFreshsalesの設定を行います。
画面赤枠の「連絡先の作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面でFreshsalesに登録する値を設定していきます。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にFreshsalesに連絡先が作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Freshsalesを参照し、連絡先が作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックしてください。
ステップ6：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
FreshsalesのデータをMicrosoft Teamsに連携したい場合
今回はMicrosoft TeamsからFreshsalesへデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にFreshsalesでのアクションをきっかけにMicrosoft Teamsへ情報を連携したい場合は、
下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業活動の進捗をチーム全体でリアルタイムに共有するなど、
さらに幅広い業務の自動化が可能になります。
Freshsalesで取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
Freshsalesで新しい取引が作成されたタイミングをトリガーとして、その情報をMicrosoft Teamsの指定したチャネルに自動で通知する連携です。
新規案件の発生をチームメンバーが把握できるため、担当者の割り振りや次のアクションへの移行がスムーズになり、チーム全体の営業活動のスピードが上がるでしょう。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際、その都度Microsoft Teamsでチームに共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での通知は、共有の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、Freshsalesでの取引作成をきっかけに、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信できるため、FreshsalesとMicrosoft Teams間の情報共有をスムーズにし、営業活動の連携を強化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesでの新規取引発生を、Microsoft Teamsですぐに共有したい営業担当者の方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsを活用し、チームの案件進捗を管理しているマネージャーの方
・FreshsalesとMicrosoft Teams間の手作業による情報伝達に課題を感じている方
■注意事項
・Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Freshsalesで特定条件の取引が作成されたら、Microsoft Teamsで通知する
Freshsalesで作成された取引の中から、「高確度」や「特定金額以上」といった特定の条件を満たすものだけを検知し、Microsoft Teamsに通知する連携です。
特に重要な案件の発生を見逃すことなく、マネージャーや関連部署へ迅速に情報共有ができるため、組織として優先度の高い案件に集中して取り組む体制を構築できます。
■概要
Freshsalesで新しい取引が作成された際、Microsoft Teamsを使ってチームへ手作業で情報共有することに手間を感じていませんか？手動での通知は、共有の遅れや漏れを引き起こし、迅速な対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用すれば、Freshsalesで特定の条件を満たす取引が作成されたタイミングで、Microsoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知できるため、営業チーム内の情報共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesの取引情報をMicrosoft Teamsで共有している営業担当者の方
・FreshsalesとMicrosoft Teamsの連携を手作業で行っており、業務を効率化したい方
・営業チーム内の情報共有を自動化し、迅速な対応を実現したいマネージャーの方
■注意事項
・Freshsales、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Microsoft TeamsやFreshsalesを活用したその他の自動化例
他にも、Microsoft TeamsやFreshsalesを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
Microsoft Teamsを使った自動化例
メッセージ投稿をトリガーに、データベース追加やメールへ自動通知します。
逆に、カレンダーやオンライン会議、タスク管理ツールからの情報をトリガーに、リマインドや課題の通知を行います。
チーム間の情報連携がスムーズになり、業務の生産性が向上します。
Backlogに課題が追加されたら、Microsoft Teamsに自動で通知するフローです。
■概要
「Google Driveに特定の条件のファイルがアップロードされたら、ファイル権限を変更してMicrosoft Teamsで通知する」ワークフローは、ファイル管理とチームコミュニケーションを自動化する業務ワークフローです。
Google Driveへのファイルアップロード時に自動で権限設定を行い、その変更をMicrosoft Teamsに通知します。
これにより、手動での権限変更や通知作業の手間を削減し、業務の効率化とセキュリティ向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを日常的に利用し、ファイル管理を効率化したいビジネスユーザーの方
・Microsoft Teamsでチーム内のコミュニケーションを円滑にしたいリーダーやマネージャーの方
・ファイルの権限設定や通知作業に時間を割いており、業務の自動化を検討しているIT担当者の方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務プロセスを最適化したい企業の経営者の方
■注意事項
・Google Drive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
「Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたらNotionのページに投稿内容を追加する」フローは、チーム内のコミュニケーションを効率化する業務ワークフローです。Microsoft Teamsでの重要な会話や情報を自動的にNotionに保存することで、情報の整理や共有がスムーズに行えます。
これにより、チームメンバー全員が最新の情報にアクセスしやすくなり、プロジェクトの進行管理が一層容易になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft TeamsとNotionを日常的に利用しているチームリーダーの方
・重要なメッセージや情報を一元管理したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・情報の手動転記に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えているビジネスパーソン
・チーム内のコミュニケーション履歴を整理し、後から見返せるようにしたい方
■注意事項
・Microsoft Teams、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Microsoft Teamsのチャネルで顧客情報などを受け取るたびに、手作業でBitrix24へ情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちです。このような定型的な作業に時間を取られ、本来の業務に集中できないと感じることもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とMicrosoft Teamsを連携させ、チャネルへのメッセージ投稿をきっかけにBitrix24へContact情報を自動で作成できるため、こうした課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とMicrosoft Teamsを活用して顧客情報を管理している方
・Microsoft Teamsの情報をBitrix24へ手作業で転記しており、手間を感じている方
・リード獲得から顧客管理までの一連のフローを自動化し、効率化したいと考えている方
■注意事項
・Microsoft Teams、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
・Microsoft Teamsのチャンネルに文章が投稿されたら、自動的にOutlookを使って別の箇所にメールを送ります。
■注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
■概要
「毎日、Googleカレンダーから当日の予定を取得してMicrosoft Teamsにリマインド通知する」ワークフローは、日々のスケジュール管理を自動化し、チーム内での情報共有を円滑にする業務ワークフローです。
毎朝、Googleカレンダーから当日の予定が自動的に取得され、Microsoft Teamsにリマインドとして通知されます。
これにより、メンバー全員が最新の予定を手軽に確認でき、効率的な業務運営が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleカレンダーとMicrosoft Teamsを日常的に利用しているチームリーダーの方
・スケジュール管理を効率化し、手動での確認作業を減らしたい企業のIT担当者
・チーム全体で予定を共有し、情報の漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
・リマインド通知を自動化して、業務の見逃しを防ぎたいビジネスパーソン
■注意事項
・Googleカレンダー、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「毎日、Zoomから当日の予定を取得してMicrosoft Teamsにリマインド通知する」ワークフローは、日々のオンラインミーティング管理を効率化する業務ワークフローです。
Zoomでスケジュールされたミーティングを毎朝自動的に取得し、Microsoft Teamsにリマインド通知を送信することで、重要な予定を見逃す心配がなくなります。
これにより、チーム全体の時間管理が向上し、スムーズなコミュニケーションが実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomとMicrosoft Teamsを日常的に利用しており、ミーティングの管理に手間を感じているビジネスユーザーの方
・チームのメンバーが多く、各自のスケジュールを把握するのが難しいリーダーやマネージャーの方
・リマインド通知の設定を手動で行っていて、時間と労力を節約したい方
・業務の自動化を進めて効率化を図りたいと考えているIT担当者や経営者の方
■注意事項
・Zoom、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。
Freshsalesを使った自動化例
連絡先や案件作成をトリガーに、他社CRMやECプラットフォーム、業務データベースへ顧客情報を自動同期したり、メール通知します。
また、他ツールの情報を自動登録・更新。
手作業によるデータ転記が減るため、情報連携の正確性とスピードが向上し、営業効率を高めます。
■概要
「Asanaの特定のプロジェクトで追加されたタスクをFreshsalesに同期する」フローは、プロジェクト管理と顧客管理をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Asanaで新しいタスクが追加された際に、自動的にFreshsalesに同期されることで、営業チームは最新のタスク状況を把握できます。これにより、プロジェクトと営業活動の情報が一元管理され、効率的な業務遂行が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとFreshsalesを併用しており、情報の手動入力に手間を感じているビジネス担当者
・プロジェクト管理と顧客管理を連携させて、業務効率を向上させたいチームリーダー
・Freshsalesでの通知機能を活用し、タスクの進捗をリアルタイムで把握したい営業担当者
■注意事項
・Freshsales、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Freshsalesでコンタクトが作成されたらSalesforceに追加する」フローは、営業活動におけるデータ管理をスムーズにする業務ワークフローです。
新しいコンタクトがFreshsalesに登録されるたびに、手動でSalesforceに情報を入力する手間を省きませんか？特に、両方のプラットフォームを活用している企業では、データの一貫性と正確性を保つことが重要です。Yoomを活用するこのワークフローでは、Freshsalesでコンタクトが生成されると自動的にSalesforceにも同じ情報が追加されるため、二重入力の時間と労力を削減できます。これにより、営業チームはより効率的に顧客管理に専念でき、ビジネスの成長をサポートします。FreshsalesとSalesforceの連携を強化し、業務プロセスを一層最適化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとSalesforceを両方利用しており、データの一貫性を保ちたい営業担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい営業チームリーダーの方
・Freshsalesでのコンタクト管理とSalesforceでの顧客管理を連携させ、情報の共有をスムーズにしたいIT担当者の方
■注意事項
・Freshsales、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Freshsalesで管理しているコンタクト情報を、ECサイト運営のためにShopifyへ手作業で登録していませんか？この単純な転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用することで、FreshsalesとShopifyの連携が自動化され、コンタクト作成と同時に顧客情報が登録されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとShopifyを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じているご担当者様
・2つのツール間でのデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい方
・FreshsalesからShopifyへの情報登録を効率化し、EC運営に注力したいマーケターの方
■注意事項
・Freshsales、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業チームの効率化と情報共有の迅速化を実現します。新しい取引が発生するたびに自動でGmailへ通知されるため、重要な情報を即座に把握でき、迅速な対応が可能になります。手動での通知作業を省略し、チーム全体の連携を強化しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・取引情報の共有を迅速化したい営業チームのリーダー
・手動での通知作業を自動化し、業務効率を向上させたい企業のIT担当者
・FreshsalesとGmailを連携させて、情報の見逃しを防ぎたい方
■注意事項
・Freshsales、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Freshsalesで取引が作成されたらNotionに追加する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
営業チームがFreshsalesで新しい取引を登録すると、自動的にNotionにその情報が追加されます。これにより、営業データの一元管理が可能となり、チーム全体での情報共有がスムーズに行えます。手動でのデータ転記の手間を省き、正確な情報管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshsalesを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・Notionで営業データを一元管理したいと考えているチームリーダーの方
・データ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えている経営者の方
■注意事項
・Freshsales、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
FreshsalesとPipedrive、両方のツールで顧客情報を管理していると、データの二重入力が発生しがちではないでしょうか。手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Freshsalesで新しい取引が作成されると、その情報が自動でPipedriveにも追加されます。FreshsalesとPipedrive間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・FreshsalesとPipedriveを併用し、案件管理の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
・異なるSFA/CRM間のデータ連携を手作業で行い、ヒューマンエラーに悩んでいるチームリーダーの方
・FreshsalesとPipedrive間の連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Freshsales、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Freshsalesからcurrency_codeを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesのアカウント情報を更新するフローです。
■概要
「Jotformの内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」ワークフローを利用すると、フォームのデータを迅速にFreshsalesに取り込めます。
手動でのデータ移行が不要になり、情報の一貫性を保てます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを使用してウェブフォームを作成している方
・Jotformに入力されたデータを効率的に管理したい方
・JotformのデータをもとにFreshsalesに迅速な連絡先作成を求めている方
・Freshsalesを用いて顧客管理を行っているが手動でのデータ入力に手間を感じている方
・業務のスピードを向上させ、顧客対応をスムーズに行いたいと考える方
・時間を節約し、より戦略的な業務に集中したい方
■注意事項
・JotformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、その顧客情報や注文内容をFreshsalesに手入力していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Shopifyの注文発生をトリガーにFreshsalesへ自動で取引を作成し、こうした日々の手間を解消します。FreshsalesとShopify間の連携を自動化し、より正確で迅速な顧客管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyの注文情報をFreshsalesに手作業で転記しているEC運営担当者の方
・FreshsalesとShopify間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・顧客管理におけるデータ入力のミスや漏れをなくし、情報の精度を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Shopify、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Typeformの回答内容をもとにFreshsalesに連絡先を作成する」フローを利用すると、手動の手間が省けます。
Typeformで得られた情報が自動でFreshsalesに登録されるため、スムーズな管理が可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・顧客や見込み客の情報を迅速に管理したいと考える方
・Freshsalesを活用して顧客管理を行っているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・Typeformの回答内容をスピーディにFreshsalesに取り込みたい方
・チームでFreshsalesを利用していて、リアルタイムで連絡先データを更新したい方
・顧客情報を一元管理し、営業活動を効率化したいと考えるマーケティング担当者または営業担当者
■注意事項
・TypeformとFreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Microsoft TeamsとFreshsalesの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたチャット内容の転記作業や、それに伴う入力ミス、情報の反映遅延といった課題の解決につながります。
これにより、担当者は顧客情報の管理業務から解放され、営業活動や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に集中できる理想的な環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定の担当者からの投稿のみを連携対象にできますか？
A：はい、分岐のオペレーションを使用することで実現できます。
例えば下記のようにメッセージが担当者Aから送信されたときのみ、連絡先を作成するフローが作成できます。
※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：Microsoft Teamsのメッセージ形式が変わった場合のAI抽出精度は？
A：正確に精度を指し示す指標の提示は難しいですが、画像の赤枠箇所でAIに詳細な指示を記載することもできるため、テストを重ねて上手く特定の項目が抽出できるように調整を行うことも可能です。
Q：連携が失敗した場合のエラー通知や対処法は？
A：Yoomにご登録いただいているメールアドレスに通知が送られます。
また、SlackやChatworkに通知を送ることも可能です。
通知メール内に、エラーが起きている箇所や詳細のリンクが記載されているのでご確認ください。
エラー修正後、自動で再実行は行われないので手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することも可能です。
