CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが追加された際、チームへの情報共有に手間がかかっていたり、通知の遅延が発生したりしていませんか。このワークフローを活用することで、Closeにリードが登録されると、即座に指定のTelegramチャンネルやグループに通知を自動送信できます。手動での連絡作業をなくし、telegram closeの連携を円滑にすることで、迅速な営業アプローチを実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理するリード情報を、Telegramを使いチームへ迅速に共有したい営業担当者の方
・telegramとcloseの連携を自動化し、通知の手間や伝達漏れを解消したいチームリーダーの方
・SaaS間の手作業をなくし、営業プロセス全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
「CloseとTelegramを連携して、営業活動を効率化したい！」
「Closeに新しいリードが追加されるたびに、手動でTelegramのチームチャンネルに通知するのは手間がかかるし、通知漏れも心配…」
このように、CRMツールであるCloseとコミュニケーションツールであるTelegramを連携させる際、手作業での情報共有に課題を感じていませんか？
もし、Closeに新しいリードが登録されたら、その情報を自動でTelegramの指定チャンネルに通知する仕組みがあれば、営業チームは新規リード情報を素早く共有でき、迅速なアプローチが可能となるでしょう。
機会損失を防ぎながら、データ入力や通知の手間から解放されることで、営業活動に集中できるようになるかもしれません…！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
日々の定型業務を削減できるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとTelegramを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが追加された際、チームへの情報共有に手間がかかっていたり、通知の遅延が発生したりしていませんか。このワークフローを活用することで、Closeにリードが登録されると、即座に指定のTelegramチャンネルやグループに通知を自動送信できます。手動での連絡作業をなくし、telegram closeの連携を円滑にすることで、迅速な営業アプローチを実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理するリード情報を、Telegramを使いチームへ迅速に共有したい営業担当者の方
・telegramとcloseの連携を自動化し、通知の手間や伝達漏れを解消したいチームリーダーの方
・SaaS間の手作業をなくし、営業プロセス全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとTelegramを連携してできること
CloseとTelegramのAPIを連携すれば、Closeでのイベント発生をトリガーに、Telegramへ自動で通知を送ることが可能になります。
これにより、手動での通知作業をなくし、チーム内での迅速な情報共有を実現できるため、営業サイクルの短縮にも繋がるはずです。
ここでは具体的な自動化例を複数紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeに新しいリード情報が追加された際に、その情報を自動でTelegramの指定チャンネルに通知することで、営業担当者が新規リードを迅速に把握し、迅速なフォローアップを開始できます。
この連携は、Closeの情報を直接Telegramに連携するシンプルな構成でありながら、手動での通知漏れやタイムラグを防ぎ、ビジネスチャンスを逃しません！
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが追加された際、チームへの情報共有に手間がかかっていたり、通知の遅延が発生したりしていませんか。このワークフローを活用することで、Closeにリードが登録されると、即座に指定のTelegramチャンネルやグループに通知を自動送信できます。手動での連絡作業をなくし、telegram closeの連携を円滑にすることで、迅速な営業アプローチを実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理するリード情報を、Telegramを使いチームへ迅速に共有したい営業担当者の方
・telegramとcloseの連携を自動化し、通知の手間や伝達漏れを解消したいチームリーダーの方
・SaaS間の手作業をなくし、営業プロセス全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する
Closeに追加されたリードの中から、例えば「特定の地域」や「特定のサービスに関心がある」といった条件に合致するリード情報のみを抽出し、自動でTelegramの担当チャンネルに通知します。
各担当者は自身が対応すべき重要なリード情報だけを受け取れるため、より効率的で的を絞ったアプローチが可能になり、チーム全体の生産性向上が見込めます！
Closeで特定条件に合うLeadが追加されたら、Telegramに通知する
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■概要
CRMツールであるCloseで管理しているリード情報を、チームへ迅速に共有したいと考えたことはありませんか？新しいリードが追加されるたびに手動で通知を行うのは手間がかかり、対応の遅れに繋がることもあります。このワークフローは、Closeに特定の条件を満たすリードが追加された際に、コミュニケーションツールであるTelegramへ自動で通知します。CloseとTelegramを連携させることで、リードへの初動対応を早め、営業機会の損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとTelegramを活用し、リード管理や情報共有のプロセスを自動化したいと考えている方
・Closeに追加された重要なリードに対する、チームのアプローチ速度を改善したい営業担当者の方
・手作業によるチームへの通知をなくし、共有漏れや対応遅れを防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとTelegramの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとTelegramを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとTelegramの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseで新規のリード情報が追加されたら、Telegramに通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CloseとTelegramをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Closeのトリガー設定およびTelegramのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:CloseとTelegramをマイアプリ連携
まずはCloseをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からCloseを検索してください。
Closeのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
注釈に沿って「アカウント名」と「APIキー」を入力して、[追加]をクリックしてください。
これでCloseの接続ができました。
次に、Telegramを接続します。
先ほどと同様の操作でTelegramのアプリアイコンを検索し、クリックしましょう。
注釈に沿って「アカウント名」と「アクセストークン」を入力します。
アクセストークンはTelegramで @BotFather を検索し、/newbot コマンドを実行してボットを作成することで発行できます。（詳細な発行方法はこちら。）
情報入力後、[追加]をクリックしてください。
クリック後、2つのアプリが追加された状態のYoomアカウントのマイアプリ画面へ移動します。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいリードが追加された際、チームへの情報共有に手間がかかっていたり、通知の遅延が発生したりしていませんか。このワークフローを活用することで、Closeにリードが登録されると、即座に指定のTelegramチャンネルやグループに通知を自動送信できます。手動での連絡作業をなくし、telegram closeの連携を円滑にすることで、迅速な営業アプローチを実現し、機会損失を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeで管理するリード情報を、Telegramを使いチームへ迅速に共有したい営業担当者の方
・telegramとcloseの連携を自動化し、通知の手間や伝達漏れを解消したいチームリーダーの方
・SaaS間の手作業をなくし、営業プロセス全体の対応速度を向上させたいと考えている方
■注意事項
・CloseとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ3:Closeのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】CloseでLeadが追加されたら、Telegramに通知する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
まずは、トリガーとなる「New Lead」をクリックして、連携するアカウント情報が入力されていることを確認して[次へ]をクリックしてください。
次の画面に移る前に、Close側でWebhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントを実行する必要があるため、フローを作成する前に、Close側で新しいリード情報を追加しておいてください。
リードを追加後に、Yoomの画面に戻り、[テスト]→[次へ]の順でクリックしましょう。
その次の画面でも[テスト]を実行します。
テストに成功すると、トリガーとなるイベントを検知して情報を取得できます。
取得した値（アウトプット）に問題がなければ、『保存する』を押してください。
アウトプット情報は、「この値を他のオペレーションで利用することができます。」という注釈の通り、この後のステップで引用・活用できます。
ステップ4：Telegramでメッセージを送信する設定
最後に、2つ目の「メッセージを送信」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認し、［次へ］をクリックします。
次の画面で「チャットID」に情報を入力していきます。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた内容が『候補』として展開されますので、こちらから情報を選択できます。
「メッセージ内容」では、入力バーをクリックすると、前ステップから取得した情報をアウトプットとして引用できます。今回は以下のように設定しました。
情報を入力した後、［テスト］をクリックし、通知結果に問題がなければ『完了』をクリックしましょう。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
TelegramのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからTelegramへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にTelegramからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
Telegramの特定のチャンネルやグループでの投稿内容をもとに、Closeに新しいリード情報を自動で登録します。
この連携は、AIや正規表現による抽出処理を含むため、投稿文から必要な情報（氏名、会社名、連絡先など）だけを抜き出してCloseに登録できます。
イベントやセミナー後の問い合わせ対応などを効率化することで、手作業でのデータ入力の手間とミスが減るはずです。
Telegramで投稿があったら、CloseにLeadを登録する
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■概要
Telegramで見込み客からの問い合わせがあった際に、都度Closeへ手動で登録するのは手間がかかり、対応漏れのリスクも伴います。特に、迅速な対応が求められるリード獲得の場面では、こうした手作業が機会損失に繋がることも少なくありません。このワークフローは、Telegramでの新規投稿を検知し、自動でCloseにリード情報として登録することで、こうした課題を解決し、迅速かつ正確な顧客対応を可能にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを顧客接点として活用し、Closeへのリード登録を手作業で行っている方
・Telegramからの問い合わせ対応の速度を上げ、営業機会の損失を防ぎたいと考えている方
・手作業によるデータ入力ミスや登録漏れをなくし、リード管理を自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
Telegramで特定条件に合う投稿があったら、CloseにLeadを登録する
Telegramの投稿の中から、「#新規リード」や「問い合わせ」といった特定のキーワードを含む投稿だけをトリガーとして、Closeにリード情報を自動登録します。
大量のメッセージの中から対応が必要なものだけをフィルタリングし、自動でCRMに反映できるため、重要な見込み顧客を見逃すことなく、効率的に管理できるようになるでしょう。
Telegramで特定条件に合う投稿があったら、CloseにLeadを登録する
試してみる
■概要
Telegramで見込み顧客となりうる情報を収集しているものの、CRMへの手入力に手間がかかったり、重要な投稿を見逃してしまったりしていませんか。このワークフローを活用すれば、TelegramとCloseを連携させ、特定条件に合う投稿があった際に自動でCloseへリードとして登録できます。これにより、リード獲得の機会損失を防ぎ、手作業による転記の手間を省くことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Telegramを情報収集に活用し、Closeで顧客情報を管理している方
・Telegramの投稿から手作業でリード情報を転記し、非効率を感じている方
・TelegramとCloseを連携させ、リード獲得プロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・TelegramとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやTelegramのAPIを使ったその他の自動化例
CloseやTelegramのAPIを活用することで、営業活動の効率化や情報共有の迅速化が実現します。
どちらも日々のコミュニケーションやデータ管理の中で、自動化の効果を強く実感できるアプリです。興味のあるテンプレートがあれば、ぜひ一度試してみてください！
Closeを使った便利な自動化例
Closeはリード管理を中心に、さまざまな情報を自動で取り込み・通知する仕組みを構築できます。
たとえば、Google スプレッドシートやGoogleフォームの入力を起点に新しいリードを作成したり、Closeで新規リードが登録された際にSlackやSalesforceへ即座に通知・追加することで、営業機会を逃さずチーム全体でスムーズに対応できます！
また、GitHubで作成されたIssueをCloseに同期することで、技術課題と営業活動の連携も可能です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成するフローです。
CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSalesforceに追加する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。
Closeで新しいリードが発生すると、その情報を自動的にSalesforceに同期します。これにより、二つのプラットフォーム間でのデータ入力の手間を省き、最新の営業データを一元管理できるようになります。営業チームは、各ツール間の連携を気にせず、リード管理に専念できる環境が整います。
このワークフローを導入することで、データの整合性を保ちながら、営業プロセスをスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとSalesforceを併用しており、リード管理に時間がかかっている営業担当者の方
・複数のSaaSアプリ間でデータ連携を自動化し、業務効率を向上させたいと考えているチームリーダーの方
・リード情報の二重入力によるヒューマンエラーを防ぎたいとお考えの営業マネージャーの方
・業務ワークフローを自動化し、営業チームの生産性を高めたい経営者の方
・SalesforceとCloseの連携設定に時間を割きたくないIT担当者の方
■注意事項
・Close、SalseforceのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する」フローは、営業チームの情報共有をスムーズにする業務ワークフローです。Close CRMに新たなリードが追加されるたびに、自動でSlackに通知が飛ぶため、チーム全体がリアルタイムで営業活動を把握できます。これにより、チャンスの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを利用して営業活動を行っている営業担当者の方
・チーム内でリアルタイムに情報共有を強化したい管理職の方
・営業リードの管理と通知を自動化して効率化を図りたいビジネスオーナーの方
・Slackを既に活用しており、他のツールとの連携を検討しているIT担当者の方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する
試してみる
■概要
「GitHubで作成されたIssueをCloseにも登録する」フローは、GitHub上でIssueが作成された際に自動的にCloseステータスも登録する業務ワークフローです。
これにより、タスク管理が一元化され、作業効率の向上やチーム間の情報共有がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubとCloseを活用してプロジェクト管理を行っている開発チームのメンバー
・手動でのIssueステータス管理に時間を取られているプロジェクトマネージャー
・タスクの透明性を高め、チーム全体での進捗を共有したいリーダー
・業務ワークフローの自動化にGitHubとCloseの連携を利用したいIT担当者
■注意事項
・GitHub、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Telegramを使った便利な自動化例
Telegramは通知ツールとして優れており、外部アプリの情報を素早くチームに伝達する用途に最適です。
たとえば、ConfluenceやWordPressでコンテンツが更新された際にTelegramへ自動通知したり、DropboxへのファイルアップロードやHubSpotでのコンタクト作成などをトリガーに情報を配信できます。
また、Telegramで受信したメッセージを翻訳するなど、グローバルなチームにも活用しやすい機能も充実しています！
Confluenceでページが作成されたらTelegramに通知する
試してみる
Confluenceでページが作成されたらTelegramに通知するフローです。
DropboxでファイルがアップロードされたらTelegramに通知する
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DropboxでファイルがアップロードされたらTelegramに通知するフローです。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Telegramに通知する
試してみる
■概要
HubSpotで管理している顧客情報やリード情報を、迅速に関係者へ共有したいものの、手作業での連絡に手間を感じていませんか。手動での通知は、対応の遅れや共有漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、HubSpotとTelegramを連携させ、新しいコンタクトが作成されたタイミングで自動的にTelegramへ通知を送信できます。これにより、リアルタイムでの情報共有が可能となり、営業活動の初動を早めることにも繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotの新規コンタクト情報をTelegramで迅速に共有したい営業・マーケティング担当者の方
・HubSpotとTelegram間の手動による通知作業に手間や漏れを感じている方
・顧客対応の初動を早めるため、リード獲得の通知を自動化したいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・HubSpotとTelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
WordPressで投稿が公開されたらTelegramに通知する
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WordPressで投稿が公開されたらTelegramに通知するフローです。
Telegramで受信したメッセージをリアルタイムに翻訳する
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■概要
「Telegramで受信したメッセージをリアルタイムに翻訳する」フローは、国際的なコミュニケーションを円滑に進める業務ワークフローです。
多国籍チームや海外のクライアントとのやり取りでは、言語の壁が課題となることが多いですよね。Telegramで受信するメッセージを自動でリアルタイムに翻訳することで、迅速な対応が可能になります。このワークフローを活用すれば、翻訳作業にかかる時間を大幅に削減し、スムーズなコミュニケーションを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・多言語でのチャット対応が必要なカスタマーサポート担当者
・国際的なチームと日常的にコミュニケーションを取っているプロジェクトマネージャー
・Telegramを主要なコミュニケーションツールとして活用しており、翻訳業務を効率化したい方
■注意事項
・TelegramとYoomを連携してください。
まとめ
CloseとTelegramの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた新規リード情報のチーム内共有作業をなくし、ヒューマンエラーや通知の遅延を防ぐことができます。
チームメンバーは常に最新の情報を把握できるようになることで、迅速かつ正確なアクションを起こせるようになるはずです。
結果、本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや提案活動に集中できる環境が整いそうですね！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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