Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方 Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveにノートが作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます 手作業によるURLのコピーミスやノートの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとPipedriveをYoomに連携します トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ファイル名から組織名などの情報を抽出します 次にPipedriveの「組織を検索」を設定し、抽出した情報をもとにノートを追加したい組織を特定します 最後にPipedriveの「ノートを追加」を設定し、特定した組織にファイルのリンクを含んだノートを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定できます AIによるデータ抽出では、ファイル名からPipedriveでの組織検索に利用したい情報を任意で抽出するよう設定できます Pipedriveでのノート追加時には、ファイルの名称やURLなど、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Dropboxにアップロードした顧客向けの提案資料を、Pipedriveの取引情報に手動で紐付けている…」
このように、オンラインストレージとCRM/SFAツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
そんな方におすすめしたいのが、ノーコードツールYoomの自動化フローボット！
これを使えばDropboxにファイルがアップロードされたタイミングで、関連情報が自動的にPipedriveに登録 できるようになるので、作業負担が一気に減るはず！
他にも、入力ミスや情報共有の漏れ抑制にもつながり、安心して業務を進められる環境が整うでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDropboxとPipedriveを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方 Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveにノートが作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます 手作業によるURLのコピーミスやノートの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとPipedriveをYoomに連携します トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ファイル名から組織名などの情報を抽出します 次にPipedriveの「組織を検索」を設定し、抽出した情報をもとにノートを追加したい組織を特定します 最後にPipedriveの「ノートを追加」を設定し、特定した組織にファイルのリンクを含んだノートを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定できます AIによるデータ抽出では、ファイル名からPipedriveでの組織検索に利用したい情報を任意で抽出するよう設定できます Pipedriveでのノート追加時には、ファイルの名称やURLなど、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DropboxとPipedriveを連携してできること
DropboxとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたファイル共有や情報更新といった作業を自動化できます。
ファイルの共有漏れやCRMへの情報入力ミスの防止にも役立つので、営業活動の生産性の向上が期待できます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
Dropboxの特定フォルダに契約書や提案資料などのファイルがアップロードされた際に、そのファイルの共有リンクをPipedriveの関連する取引や組織にノートとして自動で追加します。手動でファイルリンクをコピー＆ペーストする手間が減る他、関連情報が常にPipedrive上で一元管理される ため、スムーズな案件管理を実現します。
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方 Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveにノートが作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます 手作業によるURLのコピーミスやノートの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとPipedriveをYoomに連携します トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ファイル名から組織名などの情報を抽出します 次にPipedriveの「組織を検索」を設定し、抽出した情報をもとにノートを追加したい組織を特定します 最後にPipedriveの「ノートを追加」を設定し、特定した組織にファイルのリンクを含んだノートを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定できます AIによるデータ抽出では、ファイル名からPipedriveでの組織検索に利用したい情報を任意で抽出するよう設定できます Pipedriveでのノート追加時には、ファイルの名称やURLなど、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
DropboxにアップロードされたファイルをPipedriveの取引情報に直接ファイルとして転送・添付する連携です。
この仕組みを導入することで、顧客とのやり取りで使用した重要なファイルをPipedrive上で直接確認できるようになり、わざわざDropboxを開いてファイルを探す手間を削減 できます。
営業担当者は顧客情報と関連資料を一つの画面で確認できるため、より迅速かつ正確な対応ができるようになるはずです！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした顧客関連の見積書や請求書を、都度Pipedriveに手動で転送していませんか？この作業は件数が増えると大きな負担となり、関連付けのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、DropboxとPipedriveの連携を自動化し、特定のフォルダにファイルが追加されるだけでPipedrive内の関連組織にファイルが自動で転送されるため、ファイル管理の手間を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとPipedrive間でのファイル転送作業を効率化したい営業担当者の方 顧客関連ファイルの管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方 DropboxとPipedriveをAPI連携なしで、より有効に活用したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveへ転送されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。 手作業によるファイルの添付漏れや、関連組織の選択ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能を活用し、ファイル名からPipedriveでの組織検索に必要な情報を抽出します。 次に、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します。 次に、オペレーションでデータ変換機能を設定し、Pipedriveに追加するファイル名を任意のものに変換します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「組織を検索」アクションと「ファイルを追加」アクションを設定し、該当の組織にファイルを添付します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定してください。 AIデータ抽出のオペレーションでは、ファイル名から組織の検索やファイル名の設定に必要な情報を抽出するよう、任意で設定が可能です。 データ変換機能のオペレーションでは、固定の文字列や前段のオペレーションで取得した情報を組み合わせて、Pipedriveに追加するファイル名を任意で設定できます。 Pipedriveのオペレーションでは、AI機能で抽出した情報をもとに、ファイルを添付したい組織を検索するよう設定してください。 ■注意事項
Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細はこちら をご参照ください。
DropboxとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDropboxとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDropboxとPipedriveの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Dropbox ／ Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する」フローを作成していきます！
DropboxとPipedriveをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Dropboxのトリガー設定および抽出アクションの設定、続くPipedriveのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちら
ステップ1:DropboxとPipedriveをマイアプリ連携 まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携 といいます。
＜Dropboxの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
まずはDropboxの登録が完了しました。
＜Pipedriveの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
これでPipedriveの登録も完了！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方 Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveにノートが作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます 手作業によるURLのコピーミスやノートの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとPipedriveをYoomに連携します トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ファイル名から組織名などの情報を抽出します 次にPipedriveの「組織を検索」を設定し、抽出した情報をもとにノートを追加したい組織を特定します 最後にPipedriveの「ノートを追加」を設定し、特定した組織にファイルのリンクを含んだノートを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定できます AIによるデータ抽出では、ファイル名からPipedriveでの組織検索に利用したい情報を任意で抽出するよう設定できます Pipedriveでのノート追加時には、ファイルの名称やURLなど、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Dropboxのトリガーアクション設定 さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。ご利用プラン
次の画面で「フォルダのパス」に注釈に沿って【/フォルダ1/サブフォルダ1】という形式で情報を入力します。
「ファイル名」に起動条件となる文字列（キーワード）を入力します。
※このフローボットでは、Pipedriveにあらかじめ登録している組織・会社名を自動検索し、合致している項目に対してノートを追加します。登録している組織・会社名と相違がないように設定する必要がある ことをご留意ください。
テストが成功すると、以下のように表示されて格納したファイル内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。取得した値
ステップ4:テキストを抽出する設定 次に、2つ目の「テキストからデータを抽出する」をクリックします。抽出アクションの設定については、こちら
こちらはすでに設定が完了しているアクションなので、内容を確認し、［次へ］をクリックしてください。
次の画面で、抽出対象のテキストを設定します。
設定後、[テスト]を押しましょう。テストに成功すると、指定した内容で情報を取得できました！
内容に問題がないことを確認して『保存する』を押します。
もしも文字数制限を超えた場合は、以下のような画面となりフローボットが停止してしまうので、この部分も留意しつつ運用してくださいね。
ステップ5:組織を検索する設定 続いて、3つ目の「組織を検索」をクリックします。
連携するアカウント情報の入力を確認して[次へ]を押しましょう。
次の画面で「Exact Match」をプルダウンから選択します。
「Search Terms」は以下の画像のように、抽出結果で取得した値を設定しましょう。
設定が完了したら、[テスト]を行ってください。テストに成功したら、『保存する』を押して次のアクション設定に進みます。
ステップ6:Pipedriveにノートを追加する設定 最後に、4つ目の「ノートを追加」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
次の画面で「content」と「object_id」に情報を入力します。
「object」はプルダウンから選択します。
情報を入力した後、[テスト]を押しましょう。以下のようにテストに成功すると、実際にPipedriveでノートが作成されます。
設定した内容が反映されましたか？
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了 以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
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■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方 Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方 ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルが追加されると自動でPipedriveにノートが作成されるため、手作業での情報転記にかかる時間を削減できます 手作業によるURLのコピーミスやノートの追加漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことができます ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとPipedriveをYoomに連携します トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、ファイル名から組織名などの情報を抽出します 次にPipedriveの「組織を検索」を設定し、抽出した情報をもとにノートを追加したい組織を特定します 最後にPipedriveの「ノートを追加」を設定し、特定した組織にファイルのリンクを含んだノートを追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、ファイルのアップロードを検知する対象のフォルダパスやファイル名を任意で設定できます AIによるデータ抽出では、ファイル名からPipedriveでの組織検索に利用したい情報を任意で抽出するよう設定できます Pipedriveでのノート追加時には、ファイルの名称やURLなど、前段のフローで取得した情報を変数として埋め込むことが可能です ■注意事項
Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PipedriveのデータをDropboxに連携したい場合
今回はDropboxからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しました。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Pipedriveに新しい組織（顧客情報）が追加されたタイミングで、その組織名のフォルダをDropboxに自動で作成します。新規顧客が発生するたびに手動でフォルダを作成する手間が省け、契約書や関連資料を保管する場所が自動的に確保 できます。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方 Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方 定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの組織登録をトリガーとして、Dropboxにフォルダが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや組織名の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxでフォルダを作成するオペレーションでは、どの場所にフォルダを作成するかをパスで任意に指定できます。例えば、「/顧客管理/」のような固定の階層を指定することが可能です。 さらに、パスにはPipedriveのトリガーで取得した組織名などの情報を変数として埋め込むこともできます。これにより、「/顧客管理/【組織名】」といった形で、追加された組織ごとにフォルダを自動で生成する設定が可能です。 ■注意事項
Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Pipedriveで新しい取引（ディール）が追加された際に、その取引名のフォルダをDropboxに自動で作成する自動化です。フォルダの作成忘れが防がれ、チーム内での情報共有の円滑化にも寄与します。
Pipedriveで取引が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連書類を保管するためにDropboxで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の付け間違いなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxの連携を自動化し、取引追加と同時に指定のルールでフォルダを自動生成できるため、ファイル管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでの取引管理とDropboxでのファイル管理の連携を効率化したい営業担当者の方 営業チームの案件ごとのドキュメント管理を標準化し、整理したいと考えているマネージャーの方 PipedriveとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引が追加されると自動でDropboxにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な営業活動に集中できます 手作業によるフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、Pipedriveと連携した正確なファイル管理を実現します ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとDropboxをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」アクションを設定し、取引に関連する組織の情報を取得します 最後に、オペレーションでDropboxの「フォルダを作成」アクションを設定し、取得した情報をもとに新しいフォルダを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxでフォルダを作成する際に、フォルダを作成する場所（パス）を任意に設定できます フォルダパスには、「案件フォルダ」のような固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーや前段のオペレーションで取得した取引名や組織名といった情報を変数として埋め込み、動的にフォルダ名を生成することも可能です ■注意事項
Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
DropboxとPipedriveを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、DropboxとPipedriveに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
DropboxとPipedriveでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Dropboxを使った便利な自動化例 Dropboxは、ファイルのアップロードや保存をトリガーに、様々なシステムとの連携を自動化します。
GoogleフォームやOutlookからのファイルをアップロードし、Teamsに通知したりTrelloにカードを作成したりできます。
HubSpotやAirtableでの取引先登録時にフォルダを自動作成し、Google Meetの文字起こし保存や、音声・画像データからのテキスト抽出といったデータ処理も可能です。
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableで取引先情報を管理している方
・顧客や取引先情報をAirtableで一元管理している方
・取引先に対応するフォルダを自動生成したい方
2.Dropboxを使用してファイル管理をしている方
・取引先ごとにDropboxでファイル管理をしている方
・ファイル管理業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxはファイル管理に適したツールです。
このテンプレートは、Airtableで取引先が追加されるとDropboxに自動で取引先のフォルダを作成することができます。
また、チャットツールと連携することでDropboxにフォルダが作成されたことを通知できるため、シームレスに業務を進めることが可能です。
■注意事項
・Airtable、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームで送信されたファイルをDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
Googleフォームでファイルを受け付ける際、都度ファイルを確認しDropboxに手動で保存する作業は手間がかかる上に、保存忘れなどのミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でDropboxの指定フォルダにアップロードされるため、こうした手作業をなくし、ファイル管理の正確性と迅速性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで受け取ったファイルの管理を手作業で行っている方 ファイルの保存漏れや手作業によるミスを防ぎたいと考えている方 GoogleフォームとDropbox間の定型業務を自動化し効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームへのファイル送信をトリガーに自動でDropboxに保存するため、これまで手作業でのアップロード業務に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームで送信されたファイルをダウンロードします。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップでダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Googleフォームのトリガー設定では、対象となるフォームのIDや、フローを起動させる間隔を任意で設定してください。 Google Driveからファイルをダウンロードするアクションでは、トリガーのアウトプアウトからファイルのIDを選択し、ダウンロード対象として指定します。 Dropboxへファイルをアップロードするアクションでは、保存先のフォルダパスやファイル名、アップロードするファイルなどを任意で設定してください。 ■注意事項
Dropboxにファイルが追加されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Dropboxにファイルが追加されたらTrelloにカードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxでファイル管理を行う方
・プロジェクトに関連するファイルの保存に活用している方
・ファイルデータへのアクセス性を高めたい方
2.Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト進行のためにタスクを登録している方
■このテンプレートを使うメリット
Dropboxは業務に使用するファイル管理を行い、情報へのアクセス性を高めることのできるツールです。
このフローを活用することで、Dropboxにファイルがアップロードされたら自動でTrelloへカードの作成を行います。
■注意事項
・Dropbox、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxに格納されたファイルをGoogle Driveにも格納する
試してみる
■概要
複数のクラウドストレージを利用していると、同じファイルをそれぞれの場所に保存する手間がかかりませんか。特にDropboxとGoogle Driveを併用している場合、手作業でのファイル移動は面倒であり、保存漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダにファイルが追加されるだけでGoogle Driveにも自動で格納されるため、二重の管理作業から解放され、より安全で効率的なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
DropboxとGoogle Driveを併用し、手作業でのファイル同期に時間を費やしている方 ファイルのバックアップや部門間での共有を手作業で行い、非効率を感じている担当者の方 手動でのファイル管理による、保存漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxにファイルを追加するだけでGoogle Driveにも自動で格納されるため、これまでファイルのダウンロードやアップロードにかかっていた時間を短縮できます。 手作業でのファイル転記が不要になることで、ファイルの保存漏れやバージョン間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、管理の信頼性を向上させます。 ■フローボットの流れ
はじめに、YoomのアカウントとDropbox、Google Driveを連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」を設定します。 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをアップロードする」アクションを設定し、前のステップでダウンロードしたファイルをアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガーでは、どのフォルダに追加されたファイルを検知対象とするか、ファイルのパスを任意で設定してください。 Google Driveにファイルをアップロードするオペレーションでは、格納先となるフォルダを任意のフォルダIDで指定してください。
Dropboxに格納された画像からテキストを抽出して、Googleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Dropboxに保存した画像ファイルの内容を確認しながら、手作業でGoogleドキュメントに書き写す作業に時間を要していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxの特定フォルダに画像ファイルをアップロードするだけでOCR機能が自動でテキストを抽出し、指定のGoogleドキュメントに内容を追記できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Dropboxに保存した画像の内容を手作業でGoogleドキュメントに転記している方 画像内のテキストデータ化において、時間的なコストや入力ミスに課題を感じている方 OCRツールなどを活用した情報管理の自動化や業務効率化を検討している方 ■このテンプレートを使うメリット
画像ファイルからテキストを自動で抽出し転記するため、手作業で行っていた文字起こしの時間を削減できます。 手作業による転記作業がなくなることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
DropboxとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。 オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを選択し、ダウンロードした画像からテキストを抽出します。 オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、OCRで抽出したテキストを出力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定で、テキスト抽出の対象としたい画像ファイルを格納するフォルダを任意で設定してください。 OCR機能では、対象ファイルの抽出項目を自由に設定可能です。 Googleドキュメントのアクション設定で、抽出したテキストを追記したいドキュメントを任意で指定してください。 ■注意事項
DropboxとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Dropboxに請求書ファイルがアップロードされたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルをアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.請求書情報を入力フォームで収集している企業やチーム
オンラインフォームを活用して顧客やクライアントから請求書情報を収集している経理担当者 フォーム入力を基に請求書を作成・管理したい企業の管理者 2.Dropboxを利用している企業やチーム
Dropboxを活用してファイルの保存や共有を行っている担当者 請求書や関連書類の安全な保管とバックアップを重要視している企業 3.Microsoft Teamsを利用している企業やチーム
Microsoft Teamsを活用してチームメンバー間の連絡や通知を行っている担当者 重要な情報をリアルタイムでチームに共有したい企業 4.システム連携とプロセス自動化を推進している方
手動での請求書管理や通知作業の手間を省きたい経理担当者 異なるシステム間でのデータ連携を自動化したいIT担当者や業務プロセス担当者
■このテンプレートを使うメリット
・手動での請求書ファイルの作成や保存、通知作業の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・請求書ファイルが安全にDropboxに保存されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、経理業務や情報管理がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Dropbox、Microsoft TeamsそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Dropboxに音声データがアップロードされたら、文字起こししてGoogleドキュメントに追加する
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■概要
会議の録音やインタビューの音声データなど、手作業での文字起こしは時間がかかり、手間だと感じていませんか。また、その内容をドキュメントに転記する作業も、ミスの原因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Dropboxに音声ファイルをアップロードするだけで、自動で文字起こしを行い、指定のGoogleドキュメントに内容を追記します。面倒な文字起こしと転記作業を自動化し、業務効率の改善に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
会議やインタビューの録音データを手作業で文字起こししている方 Dropboxで音声ファイルを管理し、Googleドキュメントで議事録を作成している方 音声コンテンツの活用を進めたいが、文字起こしの工数に課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dropboxへのアップロードから文字起こし、転記までを自動化できるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による文字起こしの聞き間違いや、ドキュメントへの転記ミスといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DropboxとGoogleドキュメントをYoomと連携します。 次に、トリガーでDropboxを選択し、「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでDropboxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。 次に、オペレーションでYoomの「音声データを文字起こしする」機能を選択し、ダウンロードした音声ファイルを設定します。 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、文字起こしされたテキストを出力します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Dropboxのトリガー設定では、音声ファイルをアップロードする監視対象のフォルダのパスを任意で設定してください。 Googleドキュメントで文字起こし結果を追記するアクションを設定する際に、対象となるドキュメントIDを任意で設定してください。
Google Meetの会議が終了したら、文字起こしと要約をしてDropboxに保存する
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■概要
Google Meetでの会議後、録画内容の文字起こしや議事録作成に時間を取られていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、要約の抜け漏れなどの懸念もあります。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をきっかけにAIが自動で文字起こしと要約を行い、完成したドキュメントをDropboxに保存するため、議事録作成に関わる一連の作業を自動化して業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google Meetでの会議が多く、議事録の作成や共有に手間を感じている方 会議内容の文字起こしや要約作成をAIで自動化し、コア業務に集中したい方 作成した議事録をDropboxで管理しており、保存作業を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
会議終了後の文字起こしから要約、Dropboxへの保存までが自動化され、これまで手作業で行っていた議事録作成の時間を短縮できます。 手作業による文字の転記ミスや要約の抜け漏れ、ファイルの保存忘れといったヒューマンエラーを防ぎ、議事録の品質を安定させます。 ■フローボットの流れ
Google Meet、Google Drive、Googleドキュメント、DropboxをYoomと連携します。 トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というトリガーアクションを設定します。 オペレーションで待機機能を設定し、Google Meetの録画ファイルが生成されるまで一定時間待機します。 Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで録画ファイルの情報を取得します。 Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションで、録画ファイルをダウンロードします。 AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで、ダウンロードした音声データをテキスト化します。 AI機能の「要約する」アクションで、文字起こししたテキストを要約します。 Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションで、要約内容を元に議事録を作成します。 Boxの「ファイルをアップロード」アクションで、作成した議事録ファイルを指定のフォルダに保存します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Driveからファイルをダウンロードするアクションで、Google Meetの録画データが保存されている特定のフォルダを指定してください。 AIによる文字起こしのアクションでは、「話者ごとに分離して書き出す」など、アウトプットの形式をプロンプトで細かく指示できます。 AIによる要約のアクションでは、「決定事項とToDoリストを抽出して箇条書きでまとめて」など、目的に応じたプロンプトを設定できます。 Googleドキュメントで議事録を作成する際に、自社のフォーマットに合わせたテンプレートをひな形として自由に設定できます。 Dropboxにファイルをアップロードするアクションで、プロジェクトごとなど、任意のフォルダを保存先として指定してください。 ■注意事項
Google Meet、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
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■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxで個別フォルダを作成し、顧客情報や関連資料を管理したいチーム
・顧客ごとにフォルダを作成し、ドキュメント管理を効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、Dropboxでフォルダを自動生成し、顧客サポート資料ややり取りを一元管理したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報に基づいて、Dropboxにフォルダを作成し、キャンペーン資料やマーケティング資料を整理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・新規顧客やパートナー情報をHubSpotで管理し、関連するプロジェクト資料をDropboxで管理したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動でDropboxにフォルダが作成されるため、迅速に資料やドキュメントを整理することができます。
・顧客対応の進捗状況や関連資料をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。
Outlookで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方 チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方 請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からDropboxへのアップロードまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での保存作業がなくなることで、ファイルの保存忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。 さらに、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを「受信トレイ」や特定のサブフォルダなど、候補から任意で選択することが可能です。 Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由にカスタマイズでき、ファイル名には固定のテキストだけでなく、メールの件名や受信日時などの情報を変数として設定できます。 ■注意事項
OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveを使った便利な自動化例 Pipedriveは、スプレッドシートやTypeformからの情報でリードを自動作成できます。
リード登録時や取引追加時に、Google Chatへの通知やExcelへのデータ追加、OneDriveでのフォルダ作成など、情報管理を効率化します。
取引追加時には、AI要約をWebflowに追加したり、Trelloのカード作成、Google Meetでの会議スペース作成など、後続アクションを自動化できます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・あらゆる情報の一元管理を行う事務職担当者
・同じシートを同時に編集したいチームの責任者
2.Pipedriveで営業に関するデータを管理している企業
・顧客データを管理している営業アシスタント
・案件の進捗状況を管理する担当者
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは作業する場所を選ばないため、素早い情報共有のために有効的なツールです。
業務の手間をなるべく省きたいと考える方に、このフローは適しています。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した見込み顧客の情報を、都度Pipedriveへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoに新しいプロフィールが作成されると、自動でPipedriveにリードが作成される仕組みを構築できます。KlaviyoとPipedriveの連携を自動化し、マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで獲得したリード情報をPipedriveへ手作業で登録しており、手間を感じている方 マーケティング部門と営業部門での情報連携の遅れや漏れに課題を感じている方 KlaviyoとPipedriveを連携させ、リード管理のプロセスを効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが追加されると自動でPipedriveへリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとPipedriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでPipedriveの「人物を追加する」アクションを設定します。 次に、オペレーションでPipedriveの「組織を追加する」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでPipedriveの「リードを作成する」アクションを設定し、それまでに追加した人物や組織の情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveで人物、組織、リードを作成する際、各項目（名前、メールアドレス、電話番号など）は、固定のテキストだけでなく、トリガーであるKlaviyoで取得した情報を変数として設定し、動的に登録することが可能です。 ■注意事項
Klaviyo、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理しているリード情報を、分析や共有のためにMicrosoft Excelへ手作業で転記していませんか。この作業は、リードが増えるたびに発生するため手間がかかり、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの温床にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Pipedriveに新しいリードが登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとMicrosoft Excelでリード管理を行っており、手入力の手間を削減したい営業担当者の方 データの転記ミスや入力漏れを防ぎ、常に正確なリード情報を維持したいと考えているマネージャーの方 SFAと表計算ソフトの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveにリード情報が登録されると、自動でMicrosoft Excelにデータが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ入力をなくすことで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveの「アプリトリガー」を選択し、新しいリードが登録されたことをきっかけにフローが起動するように設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「データベースを操作する」アクションを設定し、トリガーで取得したリード情報を指定のファイルに行として追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Excelのオペレーション設定では、データを追加したいMicrosoft Excelファイルが格納されている「ドライブID」と、「アイテムID」を設定してください。 また、対象ファイル内のどのシートにデータを追加するかを指定する「シート名」や、データが入力されている「テーブル範囲」もあわせて設定してください。 ■注意事項
Pipedrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。 https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Pipedriveでリードが追加されたら、分析してTrelloで新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveでリード情報を管理し、Trelloでタスク管理を行っている営業担当者の方 PipedriveとTrello間の情報転記作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方 営業活動で得た情報をチームでスムーズに共有し、タスクの抜け漏れを防ぎたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに人物が追加されるとTrelloへカードが自動作成されるため、これまで手作業での情報転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ入力が不要になることで、情報の転記ミスやタスク作成の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとTrelloをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「人物が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「人物情報を取得」アクションを設定し、追加された人物の詳細情報を取得します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、取得した情報を基にタスクの内容などを生成します 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、指定のボード・リストにカードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能のテキスト生成では、Pipedriveから取得した情報について、どのように整理や分析を行うかを指示するプロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスクが異なる点にご注意ください。 Trelloで新しいカードを作成する際に、カードを作成するボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明には、固定のテキストだけでなく、Pipedriveから取得した担当者名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
Pipedrive、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方 営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方 手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveでの取引作成後に行っていた会議設定や連絡が自動化され、本来注力すべき顧客対応などのコア業務に時間を充てることができます。 手作業による会議URLの共有漏れや、宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを減らし、顧客との円滑なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGoogle MeetをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションでPipedriveの「取引の詳細を取得」アクションを設定し、トリガーで取得した取引の詳しい情報を取得します 続いて、オペレーションでGoogle Meetの「会議スペースを作成」アクションを設定します 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、取得した取引情報や作成した会議URLを担当者などに自動で送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Pipedriveの各オペレーション設定では、検索条件などに固定値を設定したり、前段のトリガーなどで取得した情報を変数として利用したりすることが可能です。 メール送信のオペレーションでは、宛先や件名、メッセージ内容を任意に設定できます。Pipedriveから取得した取引情報やGoogle Meetで作成された会議URLなどを変数として本文に含めることで、パーソナライズされた案内メールを送信できます。 ■注意事項
Pipedriveで取引が追加されたら、 Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたび、フォローアップや関係者への連絡のためにGmailを開いて手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Pipedriveの取引情報をGmailで手動共有しており、手間を感じている営業担当者の方 PipedriveとGmailを連携させて、チームへの迅速な情報共有を実現したいマネージャーの方 取引開始の連絡を自動化し、営業プロセスの抜け漏れをなくしたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveへの取引追加をトリガーにGmailから自動でメールが送信されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるメールの送信漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとGmailをYoomに連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでPipedriveの「組織情報を取得」「人物情報を取得」アクションをそれぞれ設定し、取引に関連する詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、取得した情報を含めたメールを指定の宛先に送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailのメール送信設定では、送信先（To, Cc, Bcc）を任意で設定できるため、顧客や社内の関係者など、通知したい相手に合わせて柔軟に変更が可能です。 メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーや前段のオペレーションでPipedriveから取得した取引名や顧客情報などを変数として埋め込めます。 ■注意事項
Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、AIで内容を要約してWebflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、Webflowで構築したサイトにも反映させたいものの、手作業での転記や要約に時間がかかっていませんか。このワークフローは、そうした課題を解決します。Pipedriveに新しい取引が追加されると、AIが自動で内容を要約し、Webflowにアイテムとして登録します。PipedriveとWebflowの効果的な連携により、情報更新の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとWebflowを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方 Pipedriveの取引情報を基に、Webflow上のコンテンツを迅速に更新したいと考えている方 AIを活用して定型的な要約作業を自動化し、コア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
PipedriveとWebflowの連携が自動化されるため、これまで手作業での転記や要約に費やしていた時間を短縮できます 人の手を介さずにデータが連携されるため、手作業による入力ミスや情報の齟齬といったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとWebflowをYoomと連携します 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「取引が追加されたら」というアクションを設定します その後のオペレーションで「テキストを生成」を選択し、トリガーで取得した取引情報を基に内容を要約するよう設定します 最後に、オペレーションでWebflowの「コレクションにアイテムを追加」アクションを設定し、生成されたテキストを任意のコレクションに追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「テキストを生成」オペレーションで利用するプロンプト（AIへの指示文）は、生成したい文章の形式や内容に合わせて任意で編集してください Webflowの「コレクションにアイテムを追加」オペレーションで設定するフィールド情報は、任意で追加することができます ■注意事項
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引先を管理する際、関連資料を保管するために都度OneDriveにフォルダを手作業で作成していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
PipedriveとOneDriveで案件管理を行っており、手作業でのフォルダ作成に手間を感じている方 取引先ごとの情報管理を効率化し、作成漏れなどのヒューマンエラーを防ぎたいと考えている方 営業チーム全体の業務プロセスを標準化し、属人化を解消したいと考えているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Pipedriveに取引先が追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成されるため、手作業で行っていた時間を短縮できます。 フォルダの作成漏れや、取引先名の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、PipedriveとOneDriveをYoomと連携します。 次に、トリガーでPipedriveを選択し、「組織が追加されたら」というアクションを設定し、このタイミングでフローが起動するようにします。 最後に、オペレーションでOneDriveの「フォルダを作成」アクションを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
OneDriveでフォルダを作成するアクションを設定する際に、フォルダの作成先となるドライブと、格納先の親フォルダを指定してください。 作成するフォルダ名は、Pipedriveから取得した取引先名（組織名）のデータを選択することで、動的に設定することが可能です。 ■注意事項
PipedriveとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業チーム
・顧客からの問い合わせをPipedriveで管理しており、Google Chatでチーム内の情報共有を行っているチーム
・新しいリードの発生を即座にチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したいチーム
・外出先でもスマートフォンでリード情報を確認し、対応したい営業担当者
2.営業マネージャー
・チーム全体のリード獲得状況をリアルタイムで把握して営業戦略に活かしたいマネージャー
・リード発生時の対応状況を把握してチームのパフォーマンス向上に繋げたいマネージャー
・重要なリードの発生をいち早く把握して優先的に対応を指示したいマネージャー
3.マーケティングチーム
・Pipedriveで獲得したリード情報を元にGoogle Chatでマーケティング施策の検討や情報共有を行っているチーム
・新しいリードの属性や流入経路を把握してマーケティング戦略の改善に繋げたいチーム
・リードナーチャリング施策の効果測定を行い改善策を検討したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・リード情報が登録されたことをGoogle Chatのスペースで即座に受け取ることができ、営業担当者はリード獲得を逃すことなく迅速に対応することができます。
・Pipedriveから獲得したリード情報をGoogle Chatに集約することで、リード管理ツールを別途利用する必要がなくなり効率的に管理することができます。
・Google Chatのスペースへの通知内容や通知先などを自由にカスタマイズでき、自社の運用に合わせて柔軟に対応することができます。
・Google Chatへのリアルタイムな情報共有とリートに対しての迅速な対応により顧客満足度の向上に繋がります。
■注意事項
・Pipedrive、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
■概要
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Typeformを利用してリード情報を収集している方
・WebサイトやランディングページなどでTypeformを使ってリード情報を収集している方
・収集したリード情報をPipedriveに手動で入力する手間を省きたい方
・リード情報の入力ミスを減らしてデータの精度を高めたい方
2.Pipedriveを利用している営業・マーケティング担当者
・リード情報をPipedriveで一元管理して効率的な顧客管理や営業活動を行いたい方
・Typeformから収集したリード情報をPipedriveに自動で取り込みたい方
・リード情報に基づいたセグメント分けやターゲティングメールの配信などを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Typeformはフォーム作成ができるツールですが、送信された情報を手作業でPipedriveにリードとして登録するのは、時間と労力の無駄遣いになりかねません。
このフローを導入することで、Typeformが送信されたら自動的にPipedriveにリード情報が登録され、担当者はリード登録作業を行う必要がなくなり、貴重な時間を他の業務に充てることができます。また、迅速な自動登録は、リードへの対応時間を短縮して顧客満足度向上にも繋がります。
■注意事項
・Typeform、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
DropboxとPipedriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイル共有や顧客情報への紐付け作業にかけていた時間を短縮できます！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！こちら
よくあるご質問
Q：この連携にSlackへの通知などを追加できますか？
A：はい、可能です！フローボットの終点にSlackやGoogle Chatといったコミュニケーションツールのアクションを追加することで、関係者に追加情報の詳細を共有できます。Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
Q：複数ファイルを一括アップロードした際の挙動は？
A：複数の名称の異なるファイルを同時にアップロードした場合、全てのファイル情報を一回のフローで取得することはできません。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。こちら
