Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。
このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方
・Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方
・ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Dropboxにアップロードした顧客向けの提案資料を、Pipedriveの取引情報に手動で紐付けている…」
「案件ごとにDropboxとPipedriveの両方で情報を更新するのが二度手間で、ミスも発生しやすい…」
このように、オンラインストレージとCRM/SFAツール間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
そんな方におすすめしたいのが、ノーコードツールYoomの自動化フローボット！
これを使えばDropboxにファイルがアップロードされたタイミングで、関連情報が自動的にPipedriveに登録できるようになるので、作業負担が一気に減るはず！
他にも、入力ミスや情報共有の漏れ抑制にもつながり、安心して業務を進められる環境が整うでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
ぜひこの機会に導入し、日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはDropboxとPipedriveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。
このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方
・Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方
・ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DropboxとPipedriveを連携してできること
DropboxとPipedriveのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていたファイル共有や情報更新といった作業を自動化できます。
ファイルの共有漏れやCRMへの情報入力ミスの防止にも役立つので、営業活動の生産性の向上が期待できます。
これから具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、ご自身の業務に当てはまるものや気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
Dropboxの特定フォルダに契約書や提案資料などのファイルがアップロードされた際に、そのファイルの共有リンクをPipedriveの関連する取引や組織にノートとして自動で追加します。
手動でファイルリンクをコピー＆ペーストする手間が減る他、関連情報が常にPipedrive上で一元管理されるため、スムーズな案件管理を実現します。
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。
このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方
・Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方
・ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
DropboxにアップロードされたファイルをPipedriveの取引情報に直接ファイルとして転送・添付する連携です。
この仕組みを導入することで、顧客とのやり取りで使用した重要なファイルをPipedrive上で直接確認できるようになり、わざわざDropboxを開いてファイルを探す手間を削減できます。
営業担当者は顧客情報と関連資料を一つの画面で確認できるため、より迅速かつ正確な対応ができるようになるはずです！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveに転送する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした顧客関連の見積書や請求書を、都度Pipedriveに手動で転送していませんか？
この作業は件数が増えると大きな負担となり、関連付けのミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、DropboxとPipedriveの連携を自動化し、特定のフォルダにファイルが追加されるだけでPipedrive内の関連組織にファイルが自動で転送されるため、ファイル管理の手間を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとPipedrive間でのファイル転送作業を効率化したい営業担当者の方
・顧客関連ファイルの管理を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
・DropboxとPipedriveをAPI連携なしで、より有効に活用したいと考えている方
■注意事項
・Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
DropboxとPipedriveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にDropboxとPipedriveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでDropboxとPipedriveの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Dropbox／Pipedrive
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- DropboxとPipedriveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Dropboxのトリガー設定および抽出アクションの設定、続くPipedriveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:DropboxとPipedriveをマイアプリ連携
まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携といいます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からアプリを検索してください。
＜Dropboxの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
まずはDropboxの登録が完了しました。
＜Pipedriveの登録方法＞
以下の解説をご参照ください。
これでPipedriveの登録も完了！
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。
このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方
・Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方
・ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Dropboxのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する」をクリックしてください。（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「特定のフォルダ内でファイルが作成または更新されたら」をクリックしてください。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
次の画面で「フォルダのパス」に注釈に沿って【/フォルダ1/サブフォルダ1】という形式で情報を入力します。
「ファイル名」に起動条件となる文字列（キーワード）を入力します。
今回、以下のように設定してみました。情報を入力した後、フローボットの起動条件となるイベント（キーワードに合致するファイル名を指定したフォルダへ格納するアクション）を実行し、[テスト]をクリックします。
※このフローボットでは、Pipedriveにあらかじめ登録している組織・会社名を自動検索し、合致している項目に対してノートを追加します。
そのため、アップロードされるファイルの名称は登録している組織・会社名と相違がないように設定する必要があることをご留意ください。
テストが成功すると、以下のように表示されて格納したファイル内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで取得した値はこの後のステップで活用できます。
後続のアクションを設定する際に、変数として活用できるので、ここで得た情報をそのまま抽出対象として指定できたり、Pipedriveに反映できるようになります！
ステップ4:テキストを抽出する設定
次に、2つ目の「テキストからデータを抽出する」をクリックします。抽出アクションの設定については、こちらのページにも記載されています。
こちらはすでに設定が完了しているアクションなので、内容を確認し、［次へ］をクリックしてください。
もし、アクションを変更したい場合には、『変更する』を押すと、その他の抽出アクションを選択できます。
次の画面で、抽出対象のテキストを設定します。
今回は、前ステップで取得した値「ファイル名」を指定し、「抽出したい項目」や「指示内容」を以下のように設定しました。（入力ボックスをクリックすると、以下のように【取得した値】が表示されます。）
設定後、[テスト]を押しましょう。テストに成功すると、指定した内容で情報を取得できました！
内容に問題がないことを確認して『保存する』を押します。
もしも文字数制限を超えた場合は、以下のような画面となりフローボットが停止してしまうので、この部分も留意しつつ運用してくださいね。
ステップ5:組織を検索する設定
続いて、3つ目の「組織を検索」をクリックします。
連携するアカウント情報の入力を確認して[次へ]を押しましょう。
次の画面で「Exact Match」をプルダウンから選択します。
「Search Terms」は以下の画像のように、抽出結果で取得した値を設定しましょう。
設定が完了したら、[テスト]を行ってください。テストに成功したら、『保存する』を押して次のアクション設定に進みます。
ステップ6:Pipedriveにノートを追加する設定
最後に、4つ目の「ノートを追加」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
次の画面で「content」と「object_id」に情報を入力します。
以下の画像のように、前ステップで取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボット起動毎に異なる値が反映されます。
固定値を入れたまま設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。
「object」はプルダウンから選択します。
情報を入力した後、[テスト]を押しましょう。以下のようにテストに成功すると、実際にPipedriveでノートが作成されます。
設定した内容が反映されましたか？
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
Dropboxにファイルがアップロードされたら、Pipedriveにリンク記載のノートを追加する
試してみる
■概要
Dropboxにアップロードした見積書や提案資料などの情報を、営業管理のためにPipedriveへ手作業で転記していませんか？
この作業は単純ですが、コピー＆ペーストの繰り返しや入力ミスが発生しやすく、手間のかかる業務の一つです。
このワークフローは、DropboxとPipedriveを連携させ、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、自動でPipedriveにファイルリンク付きのノートを追加するため、面倒な手作業をなくし、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとPipedrive間の情報転記に時間を取られている営業担当者の方
・Pipedriveでの案件管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方
・ファイル管理の抜け漏れを防ぎ、営業活動の生産性を高めたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Dropbox、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
PipedriveのデータをDropboxに連携したい場合
今回はDropboxからPipedriveへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にPipedriveでのアクションをきっかけにDropboxへデータを連携したい場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Pipedriveに新しい組織（顧客情報）が追加されたタイミングで、その組織名のフォルダをDropboxに自動で作成します。
新規顧客が発生するたびに手動でフォルダを作成する手間が省け、契約書や関連資料を保管する場所が自動的に確保できます。
ドキュメント管理の標準化と効率化が図れるでしょう。
Pipedriveで組織が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい組織を追加するたびに、関連資料を格納するためにDropboxのフォルダを手作業で作成する業務に手間を感じていませんか？この定型的な作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの作成漏れや命名規則のミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxをスムーズに連携させ、組織の追加をトリガーに自動でフォルダを作成できるため、手作業による情報管理の煩わしさを解消し、より効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとDropboxを活用し、顧客管理の効率化を目指している営業担当者の方
・Pipedriveへの組織登録とDropboxのフォルダ作成を手作業で行っている方
・定型業務を自動化することで、コア業務に集中できる環境を構築したいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
Pipedriveで新しい取引（ディール）が追加された際に、その取引名のフォルダをDropboxに自動で作成する自動化です。
案件ごとに資料を整理・保管するフォルダが自動で生成されるため、フォルダの作成忘れが防がれ、チーム内での情報共有の円滑化にも寄与します。
後から案件に関する資料を探す際にも、すぐに見つけ出すことが可能です。
Pipedriveで取引が追加されたら、Dropboxでフォルダを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、関連書類を保管するためにDropboxで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えると手間がかかり、フォルダ名の付け間違いなどのミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、PipedriveとDropboxの連携を自動化し、取引追加と同時に指定のルールでフォルダを自動生成できるため、ファイル管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveでの取引管理とDropboxでのファイル管理の連携を効率化したい営業担当者の方
・営業チームの案件ごとのドキュメント管理を標準化し、整理したいと考えているマネージャーの方
・PipedriveとDropbox間での手作業によるフォルダ作成に課題を感じている方
■注意事項
・Pipedrive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
DropboxとPipedriveを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、DropboxとPipedriveに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
DropboxとPipedriveでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Dropboxを使った便利な自動化例
Dropboxは、ファイルのアップロードや保存をトリガーに、様々なシステムとの連携を自動化します。
GoogleフォームやOutlookからのファイルをアップロードし、Teamsに通知したりTrelloにカードを作成したりできます。
HubSpotやAirtableでの取引先登録時にフォルダを自動作成し、Google Meetの文字起こし保存や、音声・画像データからのテキスト抽出といったデータ処理も可能です。
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
Airtableで取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成するフローです。
Googleフォームで送信されたファイルをDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
Googleフォームでファイルを受け付ける際、都度ファイルを確認しDropboxに手動で保存する作業は手間がかかる上に、保存忘れなどのミスにつながる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でDropboxの指定フォルダにアップロードされるため、こうした手作業をなくし、ファイル管理の正確性と迅速性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームで受け取ったファイルの管理を手作業で行っている方
・ファイルの保存漏れや手作業によるミスを防ぎたいと考えている方
・GoogleフォームとDropbox間の定型業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・Googleフォーム、Google Drive、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Dropboxにファイルが追加されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Dropboxにファイルが追加されたらTrelloにカードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Dropboxでファイル管理を行う方
・プロジェクトに関連するファイルの保存に活用している方
・ファイルデータへのアクセス性を高めたい方
2.Trelloを業務に活用している方
・プロジェクト進行のためにタスクを登録している方
■注意事項
・Dropbox、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxに格納されたファイルをGoogle Driveにも格納する
試してみる
■概要
「Dropboxに格納されたファイルをGoogle Driveにも格納する」フローは、異なるクラウドストレージ間でのファイル管理を自動化する業務ワークフローです。
DropboxとGoogle Driveを連携させることでファイルの追加や更新が自動的に双方に反映され、手動での同期作業の手間を省きます。
これにより、チーム全体でのファイル共有と管理がスムーズになり、業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・DropboxとGoogle Driveを日常的に利用しており、ファイルの管理に手間を感じているビジネスユーザーの方
・複数のクラウドストレージサービスを効率的に連携させたいIT担当者の方
・チーム内でのファイル共有を円滑にし、生産性を向上させたいプロジェクトリーダーの方
・手動でのファイル同期作業を自動化し、業務の効率化を図りたい経営者の方
■注意事項
・Dropbox、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Dropboxに格納された画像からテキストを抽出して、Googleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
「Dropboxに格納された画像からテキストを抽出して、Googleドキュメントに追加する」ワークフローを利用すると、Dropboxに保存した画像内の文字を簡単に抽出できます。
自動的にテキストがGoogleドキュメントに転記されるため、手作業の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Dropboxに画像データを保存して管理している方
・画像の中にあるテキスト情報をスピーディに活用したいと考えている方
・画像ファイルを手作業で確認・転記することに負担を感じている方
・Googleドキュメントを利用して情報整理や共有を行っている方
・複数の画像に含まれるテキストを効率よくまとめたい方
・業務効率化を目指し、日々の情報整理や資料作成を迅速に行いたい方
■注意事項
・DropboxとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Dropboxに請求書ファイルがアップロードされたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
入力フォームに請求書情報が回答されたら、Dropboxに請求書ファイルをアップロードしてMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Dropboxに音声データがアップロードされたら、文字起こししてGoogleドキュメントに追加する
試してみる
■概要
Dropboxに音声データがアップロードされたら、文字起こししてGoogleドキュメントに追加するフローです。
音声ファイルの管理と文字起こし作業を自動化する業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・会議やインタビューの記録を効率化したい方
毎回の会議やインタビューの音声データを手動で文字起こししており、手間を感じている方
・音声データの管理と活用を強化したいチームリーダー
Dropboxに保存された音声データを整理し、Googleドキュメントで一元管理したい方
・時間を有効に使いたいフリーランサーや小規模事業者
限られた時間を有効手間を省きたいと考えている方
■注意事項
・Dropbox、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google Meetの会議が終了したら、文字起こしと要約をしてDropboxに保存する
試してみる
■概要
「Google Meetの会議が終了したら、文字起こしと要約をしてDropboxに保存する」ワークフローは、オンライン会議の内容を効率的に記録・共有するためのプロセスです。
会議中の音声を自動で文字起こしし、重要なポイントを抽出してPDF形式に変換。その後、Dropboxに自動保存することで、情報の整理とアクセスを簡便にします。
これにより、会議後のフォローアップや資料共有がスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetを頻繁に利用し、会議内容の記録を効率化したいビジネスパーソン
・会議の音声を文字起こしして、後から内容を確認したい管理職の方
・会議の要点を整理し、チームやクライアントと共有する必要があるプロジェクトリーダー
・Dropboxを活用して、重要なドキュメントを一元管理したい企業のIT担当者
・会議後のフォローアップ業務を自動化し、作業時間を削減したい事務職の方
■注意事項
・Google Meet、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
Outlookで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。
この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。
このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方
・チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方
・請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方
■注意事項
・OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Pipedriveを使った便利な自動化例
Pipedriveは、スプレッドシートやTypeformからの情報でリードを自動作成できます。
リード登録時や取引追加時に、Google Chatへの通知やExcelへのデータ追加、OneDriveでのフォルダ作成など、情報管理を効率化します。
取引追加時には、AI要約をWebflowに追加したり、Trelloのカード作成、Google Meetでの会議スペース作成など、後続アクションを自動化できます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらPipedriveでリードを作成するフローです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたら、Pipedriveでリードを作成する
試してみる
■概要
Klaviyoで獲得した見込み顧客の情報を、都度Pipedriveへ手作業で登録していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Klaviyoに新しいプロフィールが作成されると、自動でPipedriveにリードが作成される仕組みを構築できます。KlaviyoとPipedriveの連携を自動化し、マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで獲得したリード情報をPipedriveへ手作業で登録しており、手間を感じている方
・マーケティング部門と営業部門での情報連携の遅れや漏れに課題を感じている方
・KlaviyoとPipedriveを連携させ、リード管理のプロセスを効率化したいと考えている方
■注意事項
・Klaviyo、PipedriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「YoomでPipedriveにリードが登録されたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、営業プロセスの効率化を目指す業務ワークフローです。
新たなリードがPipedriveに登録された際、手動で Microsoft Excelに情報を移す手間やミスを防ぎたいと感じていませんか？
YoomのAPI連携機能を活用することで、リード情報を自動的にMicrosoft Excelに書き込むことができます。
これにより、営業チームはより迅速にデータを管理し、業務の生産性を向上させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・手動でPipedriveからMicrosoft Excelへのデータ転記に時間を費やしているチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を推進し、効率化を図りたい企業のIT担当者の方
・Microsoft Excelでのリードデータ管理を一元化したいと考えている経営者の方
■注意事項
・Pipedrive、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては、下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
Pipedriveでリードが追加されたら、分析してTrelloで新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している顧客情報を、タスク管理のためにTrelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか？
このような繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れといったミスに繋がる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、PipedriveとTrelloの連携を自動化でき、新しいリードが追加されると、その情報をAIが分析してTrelloにタスクカードを自動で作成するため、営業からタスク管理までの一連のプロセスを円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveでリード情報を管理し、Trelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・PipedriveとTrello間の情報転記作業に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
・営業活動で得た情報をチームでスムーズに共有し、タスクの抜け漏れを防ぎたいマネージャーの方
■注意事項
・Pipedrive、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が作成されたら、Google Meetで会議スペースを作成しメールで共有する
試してみる
■概要
Pipedriveで新しい取引が発生するたびに、手動でGoogle Meetの会議を設定し、案内メールを作成する作業に手間を感じていませんか。
こうした繰り返し発生する定型業務は、対応の遅れや共有ミスにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Pipedriveでの取引作成を起点として、Google Meetの会議スペース作成からメールでの共有までを自動化し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとGoogle Meetを使い、商談設定を手作業で行っている営業担当者の方
・営業チームの業務プロセスを効率化し、生産性を高めたいと考えているマネージャーの方
・手作業による会議URLの共有漏れや誤送信などのミスを防ぎたい方
■注意事項
・Pipedrive、Google MeetのそれぞれとYoomを連携してください。
・PipedriveのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Pipedriveで取引が追加されたら、 Gmailでメールを送信する
試してみる
■概要
Pipedriveに新しい取引が追加されるたび、フォローアップや関係者への連絡のためにGmailを開いて手動でメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、PipedriveとGmailの連携を自動化し、取引が追加されたタイミングで指定の自動でメールを送信できます。これにより、手作業による連絡の手間や送信漏れといった課題を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Pipedriveの取引情報をGmailで手動共有しており、手間を感じている営業担当者の方
・PipedriveとGmailを連携させて、チームへの迅速な情報共有を実現したいマネージャーの方
・取引開始の連絡を自動化し、営業プロセスの抜け漏れをなくしたいと考えている方
■注意事項
・Pipedrive、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引が追加されたら、AIで内容を要約してWebflowにアイテムを追加する
試してみる
■概要
Pipedriveで管理している取引情報を、Webflowで構築したサイトにも反映させたいものの、手作業での転記や要約に時間がかかっていませんか。このワークフローは、そうした課題を解決します。Pipedriveに新しい取引が追加されると、AIが自動で内容を要約し、Webflowにアイテムとして登録します。PipedriveとWebflowの効果的な連携により、情報更新の手間を省き、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・PipedriveとWebflowを併用し、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
・Pipedriveの取引情報を基に、Webflow上のコンテンツを迅速に更新したいと考えている方
・AIを活用して定型的な要約作業を自動化し、コア業務に集中したい方
■注意事項
・Pipedrive、WebflowのそれぞれとYoomを連携してください。
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成する
試してみる
Pipedriveで取引先が登録されたらOneDriveに取引先ごとのフォルダを作成するフローです。
Pipedriveにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
Pipedriveに新しいリードが登録されたら、Google Chatのスペースに通知するフローです。
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録する
試してみる
Typeformが送信されたらPipedriveにリードを登録するフローです。
まとめ
DropboxとPipedriveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたファイル共有や顧客情報への紐付け作業にかけていた時間を短縮できます！
また、人の手が介入しないため、転記ミスや登録漏れといった意図しないヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
チームや企業全体が正確な情報に基づいて業務を進められるようになって、顧客との対話や提案活動といったコア業務に集中できる環境が整いそうです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です！
もし今回紹介したような自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：この連携にSlackへの通知などを追加できますか？
A：はい、可能です！フローボットの終点にSlackやGoogle Chatといったコミュニケーションツールのアクションを追加することで、関係者に追加情報の詳細を共有できます。
関連テンプレート：Pipedriveで取引が更新されたら、Slackに通知する
Q：複数ファイルを一括アップロードした際の挙動は？
A：複数の名称の異なるファイルを同時にアップロードした場合、全てのファイル情報を一回のフローで取得することはできません。
そのため、一定時間後に2つ目、3つ目のファイルをその都度アップロードしてください。
Q：連携が失敗した場合、どのように気づけますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。
エラー時の対応方法についてはこちらをご覧ください。
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