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【簡単設定】eSignatures.ioのデータをGoogle Driveに自動的に連携する方法
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
「eSignatures.ioで契約書を送付したら、関連書類をGoogle Driveに手動で保存している」
「契約ごとにフォルダを作成して管理するのが面倒で、つい後回しにしてしまう…」
このように、電子契約サービスとクラウドストレージ間の手作業による連携に、手間や非効率を感じていませんか？
もし、eSignatures.ioで契約書を送付したタイミングで、自動的にGoogle Driveに必要なフォルダを作成する仕組みがあれば、これらの煩わしい作業から解放され、書類管理の抜け漏れを防ぎ、より重要な契約内容の確認や顧客対応に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもすぐに導入して、日々の業務をぐっと楽にすることが可能です！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはeSignatures.ioとGoogle Driveを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioとGoogle Driveを連携してできること
eSignatures.ioとGoogle DriveのAPIを連携させれば、契約書の送付といったアクションをきっかけに、Google Drive上でフォルダを作成するなどの操作を自動化できます。
これにより、契約管理に関連する手作業を大幅に削減し、ヒューマンエラーのない正確なファイル管理体制を構築することが可能になります。
これからご紹介する具体的な自動化例を参考に、あなたの業務に活かせるものがないか、ぜひチェックしてみてください！
eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Google Driveでフォルダを作成する
eSignatures.ioで契約書を送付するたびに、手動でGoogle Driveにクライアント名や契約書名のフォルダを作成する手間を自動化できるため、契約書送付後のファイル管理業務を効率化し、フォルダの作成忘れや命名ミスを防ぎます。
この連携は、eSignatures.ioのアクションをトリガーとして、直接Google Driveの操作を自動実行するシンプルな構成です。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
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■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
eSignatures.ioで特定のContract Sendを検知したら、Google Driveでフォルダを作成する
全ての契約書送付ではなく、「特定の契約テンプレート」が使用された場合や「特定のクライアント」への送付時のみフォルダを作成したい、といったより細かいニーズにも対応し、必要な情報だけを整理して管理することで、よりスマートなファイル管理体制を構築できます。
この連携では、特定の条件に合致した場合のみ処理を実行する分岐処理を組み込むことで、より実務に即した柔軟な自動化を実現します。
■概要
eSignatures.ioで契約書を送信した後、関連書類を保管するために手動でGoogle Driveにフォルダを作成する作業は、件数が増えると手間がかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、eSignatures.ioでの契約送信をトリガーとして、Google Driveへ自動でフォルダを作成できるため、契約管理に関する一連の業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioとGoogle Driveを活用し、契約書管理の効率化を目指している法務・営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 契約関連業務のDXを推進しており、具体的な自動化の事例を探している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioで契約が送信されると、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減できます
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、後続の処理を行う条件を任意に設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、eSignatures.ioから取得した情報をもとに、フォルダを作成する条件を任意で設定してください
- Google Driveのフォルダ作成オペレーションでは、フォルダの作成場所を指定し、eSignatures.ioで取得した顧客名といった値を活用してフォルダ名を設定することが可能です
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
eSignatures.ioで契約書を送信した後、関連書類を保管するために手動でGoogle Driveにフォルダを作成する作業は、件数が増えると手間がかかり、作成漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、eSignatures.ioでの契約送信をトリガーとして、Google Driveへ自動でフォルダを作成できるため、契約管理に関する一連の業務を効率化し、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioとGoogle Driveを活用し、契約書管理の効率化を目指している法務・営業担当者の方
- 手作業によるフォルダ作成に手間を感じており、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 契約関連業務のDXを推進しており、具体的な自動化の事例を探している情報システム担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioで契約が送信されると、Google Driveに自動でフォルダが作成されるため、手作業の時間を削減できます
- 手動でのフォルダ作成時に起こりがちな、作成漏れや命名規則の間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションの分岐機能で、後続の処理を行う条件を任意に設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが作成されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、eSignatures.ioから取得した情報をもとに、フォルダを作成する条件を任意で設定してください
- Google Driveのフォルダ作成オペレーションでは、フォルダの作成場所を指定し、eSignatures.ioで取得した顧客名といった値を活用してフォルダ名を設定することが可能です
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
eSignatures.ioとGoogle Driveの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にeSignatures.ioとGoogle Driveを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでeSignatures.ioとGoogle Driveの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[eSignatures.io]／[Google Drive]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「eSignatures.ioでContract Sendを検知したら、Google Driveでフォルダを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- eSignatures.ioとGoogle Driveをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- eSignatures.ioのトリガー設定およびGoogle Driveのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
eSignatures.ioの連携
検索ボックスからeSignatures.ioを検索し、アプリをクリックします。
画面の案内に従って、アカウント名とSecret Tokenを入力します。
Google Driveの連携
次にGoogle Driveの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにGoogle Driveと入力し、アプリをクリックしてください。
「Sign in with Google」をクリックしてログインしましょう。
連携したいアカウントを選択します。
確認画面で「次へ」をクリックし、先に進みます。
追加アクセスの確認画面が表示されますので、「次へ」をクリックします。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSigunatures.ioで電子契約書を送付するたびに、関連書類を保管するためのフォルダをGoogle Driveに手動で作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。また、フォルダの作成忘れや命名規則のミスといった課題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、eSigunatures.ioでの契約送付をトリガーに、Google Driveへ自動でフォルダが作成されるため、こうした契約管理業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSigunatures.ioとGoogle Driveを連携させ、契約書管理の手間を削減したい方
- 電子契約書の送付からファイル保管までの一連の流れを自動化したいと考えている方
- 手作業によるフォルダ作成でのミスをなくし、契約管理業務を効率化したい担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- eSigunatures.ioでの契約書送付後、Google Driveのフォルダが自動で作成され、これまで手作業で行っていた時間を短縮することが可能です。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、契約管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSigunatures.ioを選択し、「契約が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、契約情報に基づいたフォルダが自動で作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにて、作成先の親フォルダを任意で指定してください。
- フォルダ名は、トリガーで取得した契約相手の会社名や契約書名といった情報と、任意のテキストを組み合わせて設定することが可能です。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
```
■注意事項
- eSigunatures.io、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：eSignatures.ioのトリガー設定
以下の画面で、「Contract Send」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面の案内に沿って、eSignatures.ioの管理画面で以下のWebhookURLを入力し、Webhookの設定をおこないます。
設定できたら、そのままeSignatures.ioでテストに使用するためにContract Sendをしておきましょう。
すべて完了したらテストを実行してみましょう。
テストが成功したら、「取得した値」が表示されます。
これでトリガー設定は完了なので、設定を保存し次へ進みましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
ステップ4：Google Driveにフォルダを作成するアクション設定
次に、eSignatures.ioのContract Sendの情報からGoogle Driveにフォルダを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「フォルダを作成する」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
「フォルダ名」は、Google Driveに作成するフォルダのフォルダ名を設定します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、先ほどのテストで取得した値から選択しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「作成先のフォルダID」は新しくフォルダを作成したいフォルダのIDを指定します。
入力欄をクリックすると候補が表示されますので、作成先のフォルダを選択しましょう。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、以下のように指定したフォルダ内に新しくフォルダが作成されています。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
Google DriveのデータをeSignatures.io に連携したい場合
今回はeSignatures.ioからGoogle Driveへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle DriveからeSignatures.ioへのデータ連携も自動化することが可能です。
例えば、スキャンした契約書PDFをGoogle Driveにアップロードするだけで、契約書作成プロセスを自動化したい場合などは、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google Driveで特定のフォルダ内にファイルが作成されたら、OCRしeSignatures.ioでContractを作成する
Google Driveの特定フォルダにスキャンした契約書PDFなどをアップロードするだけで、OCR機能がファイル内のテキスト情報を自動で読み取り、その内容を基にeSignatures.ioで契約書を作成するため、紙媒体やPDFからの面倒な文字起こしや転記作業が不要になり、契約作成にかかる時間を大幅に短縮します。
■概要
Google Driveにアップロードした契約書などの書類を、手作業で内容を確認し、eSignatures.ioのような電子署名サービスに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されると、OCR機能が内容を読み取り、自動でesignaturesの契約書を作成します。Google DriveとeSignatures.ioを連携させることで、手作業による契約書作成の手間や転記ミスをなくし、契約業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとeSignatures.ioを利用した契約書作成や署名依頼に手間を感じている方
- 書類の情報を手作業で電子契約システムに入力しており、ヒューマンエラーを削減したい方
- 反復的な契約業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている法務・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへファイルをアップロードするだけで契約書作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- OCRによるテキストの自動抽出とデータ連携により、手入力による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします
- 続いて、オペレーションのOCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を元に契約書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、契約書ファイルが格納される監視対象のフォルダIDを任意で設定してください
- OCR機能の設定では、契約書ファイルから抽出したい項目（例：契約社名、契約金額など）を任意で設定してください
- eSignatures.ioでの契約書作成アクションでは、OCR機能で取得した値や固定のテキストなどを活用し、契約書の各項目を任意で設定してください
■注意事項
- Google Drive、eSigunature.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
Google Driveにアップロードした契約書などの書類を、手作業で内容を確認し、eSignatures.ioのような電子署名サービスに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveの特定フォルダにファイルが作成されると、OCR機能が内容を読み取り、自動でesignaturesの契約書を作成します。Google DriveとeSignatures.ioを連携させることで、手作業による契約書作成の手間や転記ミスをなくし、契約業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとeSignatures.ioを利用した契約書作成や署名依頼に手間を感じている方
- 書類の情報を手作業で電子契約システムに入力しており、ヒューマンエラーを削減したい方
- 反復的な契約業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている法務・営業担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveへファイルをアップロードするだけで契約書作成が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- OCRによるテキストの自動抽出とデータ連携により、手入力による転記ミスや項目入力の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします
- 続いて、オペレーションのOCR機能で「任意の画像やPDFを読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、OCR機能で抽出した情報を元に契約書を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、契約書ファイルが格納される監視対象のフォルダIDを任意で設定してください
- OCR機能の設定では、契約書ファイルから抽出したい項目（例：契約社名、契約金額など）を任意で設定してください
- eSignatures.ioでの契約書作成アクションでは、OCR機能で取得した値や固定のテキストなどを活用し、契約書の各項目を任意で設定してください
■注意事項
- Google Drive、eSigunature.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google Driveで特定のファイルが作成されたら、OCRしeSignatures.ioでContractを作成する
特定のフォルダ全体ではなく、「特定の命名規則を持つファイル」が作成された場合など、より細かい条件でトリガーを設定し、OCRによる読み取りとeSignatures.ioでの契約書作成を実行できるため、意図しないファイルのアップロードによる誤作動を防ぎ、より正確で信頼性の高い自動化フローを構築できます。
■概要
契約書などの書類をGoogle Driveで管理し、電子署名にeSigunature.ioを利用しているものの、ファイルの内容を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のファイルが作成されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、eSigunature.ioに契約情報を作成します。手作業による転記作業を自動化し、契約業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとeSigunature.ioを利用した契約業務の効率化を目指している方
- 紙やPDFの契約書情報を手作業で電子契約システムに入力している担当者の方
- 契約締結までのリードタイム短縮やヒューマンエラーの削減に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルが追加されると自動でeSigunature.ioに契約が作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや契約情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunature.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、ファイルの種類などに応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します
- その後、オペレーションで「OCR機能」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を読み取ります
- 最後に、オペレーションでeSigunature.ioの「Create Contract」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに契約を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダIDや特定のファイル名を任意で設定してください
- 分岐機能では、後続の処理を実行させたい任意の条件を設定してください
- OCR機能では、契約書情報の中から抽出したい項目を任意で設定してください
- eSigunature.ioでの契約作成時には、事前のアクションで取得した値などを活用し、契約内容を任意で設定してください
■注意事項
- Google Drive、eSigunature.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要
契約書などの書類をGoogle Driveで管理し、電子署名にeSigunature.ioを利用しているものの、ファイルの内容を手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のファイルが作成されると、OCR機能が内容を自動で読み取り、eSigunature.ioに契約情報を作成します。手作業による転記作業を自動化し、契約業務をスムーズに進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとeSigunature.ioを利用した契約業務の効率化を目指している方
- 紙やPDFの契約書情報を手作業で電子契約システムに入力している担当者の方
- 契約締結までのリードタイム短縮やヒューマンエラーの削減に関心がある方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルが追加されると自動でeSigunature.ioに契約が作成されるため、手作業での転記時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや契約情報の記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとeSigunature.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで、ファイルの種類などに応じて後続の処理を分けるために「分岐機能」を設定します
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定します
- その後、オペレーションで「OCR機能」を選択し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を読み取ります
- 最後に、オペレーションでeSigunature.ioの「Create Contract」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をもとに契約を作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダIDや特定のファイル名を任意で設定してください
- 分岐機能では、後続の処理を実行させたい任意の条件を設定してください
- OCR機能では、契約書情報の中から抽出したい項目を任意で設定してください
- eSigunature.ioでの契約作成時には、事前のアクションで取得した値などを活用し、契約内容を任意で設定してください
■注意事項
- Google Drive、eSigunature.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプラン、ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
eSigunatures.ioとGoogle Driveを活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、eSigunatures.ioとGoogle Driveに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
eSigunatures.ioとGoogle Driveでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
eSignatures.ioを使った便利な自動化例
HubSpotで新しい取引が作成されたり、コンタクトが特定の値に更新されたりしたら、eSignatures.ioで契約書を自動作成できます。また、契約書が送信されたらSlackに通知したり、契約が締結されたらGmailに通知をするなど、契約業務と情報共有のプロセスを効率化できます。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成された後、契約書の作成や送付を手作業で行っていませんか。情報の転記には手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、eSignatures.ioでの契約書作成までを自動化できます。esignatures apiを直接扱うことなく、ノーコードで契約業務のフローを構築し、営業プロセス全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する取引情報をもとに、契約書作成を手作業で行っている営業担当者の方
- esignatures.ioを活用し、契約書作成・送付プロセス全体の自動化を検討している方
- HubSpotとeSignatures.ioを連携させて、営業フローの効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成後、eSignatures.ioでの契約書作成が自動で行われるため、手作業による契約業務の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要となり、`esignatures api`連携のようにシステムが処理するため、入力ミスや送付漏れといった人的エラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、契約書作成に必要な取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、取得した情報を元に契約書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- eSignatures.ioで契約書を作成するアクションを設定する際に、使用する契約書のテンプレートを指定する必要があります。任意のTemplate IDを設定することで、作成したい契約書の種類に応じたテンプレートを自動で適用させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
電子契約サービスeSignatures.ioでの契約締結後、手動で状況を確認したり関係者へ通知したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、eSignatures.ioで契約が締結されたタイミングをトリガーにして、指定した宛先にGmailで自動通知を送ることが可能になります。従来、esignaturesのapi連携で実現していたような処理をノーコードで設定でき、契約関連業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioを利用し、契約締結後の通知業務を自動化したいと考えている方
- 契約締結状況を把握し、後続タスクへ迅速に着手したい営業や法務担当者の方
- esignaturesのapi開発をせずに、契約フローの効率化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioでの契約締結を検知し、自動で通知が送られるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業で起こりがちな、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に伝達します。
■フローボットの流れ
- はじめに、eSignatures.ioとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Signed（契約が締結されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、契約締結の通知を指定のメールアドレスに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（担当者や関係部署のメールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- eSignatures.io、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送信した後、関係者への連絡を手作業で行い、手間に感じてはいないでしょうか。この作業は定型業務でありながら、遅れや漏れが許されないため、担当者の負担になりがちです。このワークフローは、eSignatures.ioのAPI連携を活用して、契約書が送信されたことをトリガーにSlackへ自動で通知するため、手作業による連絡の手間や伝達漏れといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioでの契約書送信後の連絡を、手作業で行っている営業・法務担当者の方
- eSignatures.ioのAPIを活用して、契約プロセスの進捗共有を自動化したいと考えている方
- チーム内の情報共有を効率化し、よりコアな業務へ集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioで契約書が送信されると、自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮します。
- システムが自動で通知を行うことで、関係者への連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、eSignatures.ioとSlackをYoomと連携します
- 2.次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send（契約書が送信されたら）」アクションを設定します
- 3.最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、契約書が送信された旨を特定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
■注意事項
- eSignatures.io、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、eSignatures.ioで契約書が送信されると、その情報を自動で指定のGoogleドキュメントの文末に追記できます。eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携を自動化し、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方
- eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方
- 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。
- トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。
■注意事項
- eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、都度eSignatures.ioで契約書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は、多忙な中で対応漏れや入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報が特定の条件を満たしたタイミングで、eSignatures.ioの契約書作成を自動化し、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの情報を基に、eSignatures.ioで手作業で契約書を作成している方
- 顧客管理から契約締結までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
- 営業部門の定型業務を削減し、コア業務に集中できる環境を整えたい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト更新をきっかけに契約書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システム間でデータが連携されることで、手動での転記作業がなくなり、契約情報などの入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、契約書を自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、ワークフローを起動させたい任意の条件を設定してください。例えば、HubSpotの特定のプロパティが特定の値に変更された場合など、柔軟な設定が可能です
- eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、契約書のテンプレートや、宛名、契約金額などの各項目に、HubSpotから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成された後、契約書の作成や送付を手作業で行っていませんか。情報の転記には手間がかかるだけでなく、ヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotでの取引作成をトリガーとして、eSignatures.ioでの契約書作成までを自動化できます。esignatures apiを直接扱うことなく、ノーコードで契約業務のフローを構築し、営業プロセス全体の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで管理する取引情報をもとに、契約書作成を手作業で行っている営業担当者の方
- esignatures.ioを活用し、契約書作成・送付プロセス全体の自動化を検討している方
- HubSpotとeSignatures.ioを連携させて、営業フローの効率化を目指すチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成後、eSignatures.ioでの契約書作成が自動で行われるため、手作業による契約業務の時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要となり、`esignatures api`連携のようにシステムが処理するため、入力ミスや送付漏れといった人的エラーを防止します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定して、フローが起動するきっかけを作成します。
- 続いて、オペレーションでHubSpotの「取引のカスタムプロパティを取得」を設定し、契約書作成に必要な取引情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」を設定し、取得した情報を元に契約書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- eSignatures.ioで契約書を作成するアクションを設定する際に、使用する契約書のテンプレートを指定する必要があります。任意のTemplate IDを設定することで、作成したい契約書の種類に応じたテンプレートを自動で適用させることが可能です。
■注意事項
- HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
電子契約サービスeSignatures.ioでの契約締結後、手動で状況を確認したり関係者へ通知したりする作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、eSignatures.ioで契約が締結されたタイミングをトリガーにして、指定した宛先にGmailで自動通知を送ることが可能になります。従来、esignaturesのapi連携で実現していたような処理をノーコードで設定でき、契約関連業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioを利用し、契約締結後の通知業務を自動化したいと考えている方
- 契約締結状況を把握し、後続タスクへ迅速に着手したい営業や法務担当者の方
- esignaturesのapi開発をせずに、契約フローの効率化を実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioでの契約締結を検知し、自動で通知が送られるため、手動での確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知作業で起こりがちな、連絡漏れや共有の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な契約情報を確実に伝達します。
■フローボットの流れ
- はじめに、eSignatures.ioとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Signed（契約が締結されたら）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションを設定し、契約締結の通知を指定のメールアドレスに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailでメールを送るアクションを設定する際に、通知を送りたい宛先（担当者や関係部署のメールアドレスなど）を任意で設定してください。
■注意事項
- eSignatures.io、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送信した後、関係者への連絡を手作業で行い、手間に感じてはいないでしょうか。この作業は定型業務でありながら、遅れや漏れが許されないため、担当者の負担になりがちです。このワークフローは、eSignatures.ioのAPI連携を活用して、契約書が送信されたことをトリガーにSlackへ自動で通知するため、手作業による連絡の手間や伝達漏れといった課題を解消し、契約業務を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioでの契約書送信後の連絡を、手作業で行っている営業・法務担当者の方
- eSignatures.ioのAPIを活用して、契約プロセスの進捗共有を自動化したいと考えている方
- チーム内の情報共有を効率化し、よりコアな業務へ集中できる環境を整えたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioで契約書が送信されると、自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮します。
- システムが自動で通知を行うことで、関係者への連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、業務の信頼性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、eSignatures.ioとSlackをYoomと連携します
- 2.次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send（契約書が送信されたら）」アクションを設定します
- 3.最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、契約書が送信された旨を特定のチャンネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」オペレーションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
■注意事項
- eSignatures.io、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
eSignatures.ioで電子契約書を送付した後、その送信記録などを手作業でGoogleドキュメントに転記する作業は、手間がかかる上にミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、eSignatures.ioで契約書が送信されると、その情報を自動で指定のGoogleドキュメントの文末に追記できます。eSignatures.ioとGoogleドキュメントの連携を自動化し、契約管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- eSignatures.ioとGoogleドキュメントで契約や書類の管理を行っている方
- eSignatures.ioからGoogleドキュメントへの手作業での情報転記に課題を感じている方
- 電子契約に関連する一連の事務作業を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- eSignatures.ioでの契約書送信をトリガーに、自動でGoogleドキュメントへテキストが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業での転記作業が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がり、管理の正確性が向上します。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleドキュメントとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでeSignatures.ioを選択し、「Contract Send」のアクションを設定し、契約書が送信されたことを検知できるようにします
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「文末にテキストを追加」のアクションを設定し、指定のドキュメントにテキストが自動で追記されるようにします
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントの「文末にテキストを追加」オペレーションでは、追加するテキストの内容を任意で設定してください。
- トリガーで取得した契約者名や契約日、書類名といったeSignatures.ioの情報を組み合わせて、記録用のテキストを自動生成することも可能です。
■注意事項
- eSignatures.io、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報が契約フェーズに進んだ際、都度eSignatures.ioで契約書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。こうした手作業は、多忙な中で対応漏れや入力ミスを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotのコンタクト情報が特定の条件を満たしたタイミングで、eSignatures.ioの契約書作成を自動化し、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotの情報を基に、eSignatures.ioで手作業で契約書を作成している方
- 顧客管理から契約締結までのプロセスを自動化し、業務を効率化したい方
- 営業部門の定型業務を削減し、コア業務に集中できる環境を整えたい責任者の方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのコンタクト更新をきっかけに契約書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- システム間でデータが連携されることで、手動での転記作業がなくなり、契約情報などの入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとeSignatures.ioをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件を満たした場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでeSignatures.ioの「Create Contract」アクションを設定し、契約書を自動で作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、ワークフローを起動させたい任意の条件を設定してください。例えば、HubSpotの特定のプロパティが特定の値に変更された場合など、柔軟な設定が可能です
- eSignatures.ioで契約書を作成するアクションでは、契約書のテンプレートや、宛名、契約金額などの各項目に、HubSpotから取得したどの情報を反映させるかを任意で設定してください
■注意事項
- HubSpot、eSignatures.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveを使った便利な自動化例
Google Driveに格納されたファイルをOCRで読み取り、YoomDBへ格納できます。
また、OCRで読み取ったPDFデータの内容確認後にYoomDBへ追加し、LINE WORKSへ通知することでドキュメントのデータ化と情報共有を効率化できます。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Yoomのデータベースへ格納するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
また、途中に担当者依頼を加えることにより確実なデータ追加を可能にすることもできます。
※途中に担当者依頼を加えたフローボットテンプレートはこちらを参照してください。
■注意事項
・Google DriveとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要Google Driveに保存される請求書や申込書などのPDFファイルの内容を手作業で確認し、データベースに入力する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google Driveへのファイル格納をトリガーに、OCR機能でPDFからテキストを自動で抽出し、内容確認の依頼からデータベースへの登録、関係者への通知までの一連の流れを自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- Google Driveで受け取るPDF書類のデータ入力に手間を感じている経理や営業事務の方
- OCRツールを導入しているが、その後の確認や通知作業が手動で行われている方
- 紙やPDFで届く書類の管理を効率化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- PDFが格納されると自動でOCR処理が実行され、手作業での転記が不要になるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」を設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」で、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- 次に、「担当者に対応依頼」を設定し、抽出したデータの内容確認とYoomのデータベースへの登録を依頼します。
- 最後に、LINE WORKSの「指定のトークルームに通知する」を設定し、処理が完了した旨を関係者に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのIDを任意で設定してください。
- OCR機能では、読み取りたいPDFのフォーマットに合わせて、抽出するテキスト項目を任意で設定できます。
- 担当者への対応依頼では、依頼する担当者や確認・登録を依頼する内容などを自由にカスタマイズしてください。
- Yoomのデータベースは、管理したい項目に合わせて任意のプロジェクトやデータベースを設定することが可能です。
- LINE WORKSへの通知では、通知先のトークルームや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
■注意事項- Google Drive、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCR AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「こちらの記事」をご参照ください。
■概要
Google Driveに保存された請求書や申込書などのPDFファイルの内容を確認し、手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。目視での確認は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Google Driveの特定フォルダにPDFファイルが追加されると、AIが自動で文字情報を読み取り（OCR）、その内容をSlackへ通知するため、確認や転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveに届く請求書などのPDF内容を、都度手作業で確認している方
- PDFからの文字起こしやデータ転記作業を自動化し、業務を効率化したい方
- Slackを活用して、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFが追加されると自動でOCR処理が実行され内容が通知されるため、手動でのファイル確認や文字起こしにかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で文字を読み取り通知するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルをOCR処理します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、OCRで読み取ったテキスト情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- OCRのAIオペレーションは、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルをお試しいただけます。トライアル期間中は、本テンプレートで利用するOCR機能なども含め、すべての機能をご利用可能です。
■概要
Google Driveに保存された請求書や議事録などのPDFファイル。その内容を確認して要点をまとめ、転記する作業は、数が多くなるほど手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFが追加されるだけで、OCRが内容を読み取り、AIが自動で要約を作成、そしてGoogle スプレッドシートに情報を記録するまでの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveに保管したPDFの内容確認や転記作業に手間を感じている方
- PDFの要約作成やデータ入力を手作業で行い、効率化を検討している方
- OCRやAIを活用した業務自動化に関心がある情報システム部門の担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFの内容確認から要約、転記までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの読み間違いや転記ミスを防ぎ、情報の正確性を保つことで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキストを抽出します。
- その後、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキストを要約します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約した内容などを指定のシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガーでは、監視対象としたいフォルダのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
- Google Driveの「ファイルをダウンロードする」オペレーションでは、トリガーで取得したファイルIDなどのアウトプット情報を活用して対象ファイルを指定します。
- OCR機能では、読み取り対象のファイル添付方法や、抽出したい特定の項目、使用するAIモデルや言語などを自由に設定できます。
- AI機能の要約では、要約するテキストの対象、文字数、含めるべきキーワードなどの条件、出力言語を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、対象のスプレッドシートIDやタブ名、テーブル範囲を指定し、どのセルにどの情報を記録するかを設定します。
■注意事項
- Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
「Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、DeepLで翻訳後、Slackに通知する」フローを利用すると、クラウド上でのファイル処理が効率化します。
Google Driveと他のツールが連携するため、手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveを利用してファイル管理を行っている方
- OCR機能を活用して紙の書類をデジタルデータ化しているが、手動での作業に時間がかかっている方
- 迅速にデジタルデータを翻訳し、複数の言語でのコミュニケーションを効率化したい方
- Slackを業務上のコミュニケーションツールとして利用している企業
- Slackを活用して共有された情報を素早くチームメンバーに通知したい方
- 日々の業務を効率化し、手間を省きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRし、DeepLで翻訳後にSlackに通知するフローを導入することで、業務のスピードアップが期待できます。
ファイルの文字を迅速にデジタル化し翻訳することで、情報の共有や対応がスムーズに行えるようになります。
また、Slackへの通知により、チーム全体での情報共有が早まるため、メンバー間のコミュニケーションが活性化されるでしょう。
これにより、作業の効率が高まり、より円滑に業務を進められるようになります。
このフローを利用することで、情報の正確性も向上し、結果として高い品質の業務が実現できるでしょう。
■概要
Google Driveに格納されたファイルをAI-OCRで読み取り、Yoomのデータベースへ格納するフローです。
ファイルの内容を手作業で入力せずに、迅速かつ正確にデータベースに追加することができます。
また、途中に担当者依頼を加えることにより確実なデータ追加を可能にすることもできます。
※途中に担当者依頼を加えたフローボットテンプレートはこちらを参照してください。
■注意事項
・Google DriveとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Google Driveで受け取るPDF書類のデータ入力に手間を感じている経理や営業事務の方
- OCRツールを導入しているが、その後の確認や通知作業が手動で行われている方
- 紙やPDFで届く書類の管理を効率化し、ペーパーレス化を推進したいと考えている方
- PDFが格納されると自動でOCR処理が実行され、手作業での転記が不要になるため、データ入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を高めます。
- はじめに、Google DriveとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」を設定し、トリガーで取得したファイルを指定します。
- 次に、OCR機能の「任意の画像やPDFを読み取る」で、ダウンロードしたファイルからテキストデータを抽出します。
- 次に、「担当者に対応依頼」を設定し、抽出したデータの内容確認とYoomのデータベースへの登録を依頼します。
- 最後に、LINE WORKSの「指定のトークルームに通知する」を設定し、処理が完了した旨を関係者に通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのIDを任意で設定してください。
- OCR機能では、読み取りたいPDFのフォーマットに合わせて、抽出するテキスト項目を任意で設定できます。
- 担当者への対応依頼では、依頼する担当者や確認・登録を依頼する内容などを自由にカスタマイズしてください。
- Yoomのデータベースは、管理したい項目に合わせて任意のプロジェクトやデータベースを設定することが可能です。
- LINE WORKSへの通知では、通知先のトークルームや送信するメッセージ内容を任意で設定してください。
- Google Drive、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCR AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「こちらの記事」をご参照ください。
■概要
Google Driveに保存された請求書や申込書などのPDFファイルの内容を確認し、手作業で転記する業務に手間を感じていませんか。目視での確認は時間がかかる上に、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用することで、Google Driveの特定フォルダにPDFファイルが追加されると、AIが自動で文字情報を読み取り（OCR）、その内容をSlackへ通知するため、確認や転記作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveに届く請求書などのPDF内容を、都度手作業で確認している方
- PDFからの文字起こしやデータ転記作業を自動化し、業務を効率化したい方
- Slackを活用して、チームへの情報共有を迅速かつ正確に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFが追加されると自動でOCR処理が実行され内容が通知されるため、手動でのファイル確認や文字起こしにかかる時間を短縮できます。
- システムが自動で文字を読み取り通知するため、手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したPDFファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、ダウンロードしたファイルをOCR処理します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」を設定し、OCRで読み取ったテキスト情報を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- OCRのAIオペレーションは、Yoomのチームプランまたはサクセスプランでのみご利用いただける機能です。フリープランやミニプランではエラーとなりますのでご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルをお試しいただけます。トライアル期間中は、本テンプレートで利用するOCR機能なども含め、すべての機能をご利用可能です。
■概要
Google Driveに保存された請求書や議事録などのPDFファイル。その内容を確認して要点をまとめ、転記する作業は、数が多くなるほど手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Google DriveにPDFが追加されるだけで、OCRが内容を読み取り、AIが自動で要約を作成、そしてGoogle スプレッドシートに情報を記録するまでの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveに保管したPDFの内容確認や転記作業に手間を感じている方
- PDFの要約作成やデータ入力を手作業で行い、効率化を検討している方
- OCRやAIを活用した業務自動化に関心がある情報システム部門の担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- PDFの内容確認から要約、転記までを自動化するため、手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業によるデータの読み間違いや転記ミスを防ぎ、情報の正確性を保つことで、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを指定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたPDFファイルからテキストを抽出します。
- その後、オペレーションでAI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキストを要約します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、要約した内容などを指定のシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガーでは、監視対象としたいフォルダのIDや、フローを起動する間隔を任意で設定してください。
- Google Driveの「ファイルをダウンロードする」オペレーションでは、トリガーで取得したファイルIDなどのアウトプット情報を活用して対象ファイルを指定します。
- OCR機能では、読み取り対象のファイル添付方法や、抽出したい特定の項目、使用するAIモデルや言語などを自由に設定できます。
- AI機能の要約では、要約するテキストの対象、文字数、含めるべきキーワードなどの条件、出力言語を任意で設定できます。
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、対象のスプレッドシートIDやタブ名、テーブル範囲を指定し、どのセルにどの情報を記録するかを設定します。
■注意事項
- Google Drive、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924 - OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
「Google DriveにアップロードされたファイルをOCRして、DeepLで翻訳後、Slackに通知する」フローを利用すると、クラウド上でのファイル処理が効率化します。
Google Driveと他のツールが連携するため、手間を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Driveを利用してファイル管理を行っている方
- OCR機能を活用して紙の書類をデジタルデータ化しているが、手動での作業に時間がかかっている方
- 迅速にデジタルデータを翻訳し、複数の言語でのコミュニケーションを効率化したい方
- Slackを業務上のコミュニケーションツールとして利用している企業
- Slackを活用して共有された情報を素早くチームメンバーに通知したい方
- 日々の業務を効率化し、手間を省きたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Google DriveにアップロードされたファイルをOCRし、DeepLで翻訳後にSlackに通知するフローを導入することで、業務のスピードアップが期待できます。
ファイルの文字を迅速にデジタル化し翻訳することで、情報の共有や対応がスムーズに行えるようになります。
また、Slackへの通知により、チーム全体での情報共有が早まるため、メンバー間のコミュニケーションが活性化されるでしょう。
これにより、作業の効率が高まり、より円滑に業務を進められるようになります。
このフローを利用することで、情報の正確性も向上し、結果として高い品質の業務が実現できるでしょう。
まとめ
eSignatures.ioとGoogle Driveの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた契約書送付後のフォルダ作成やファイル管理といった一連の作業をなくし、ヒューマンエラーを根本から防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な事務作業から解放され、契約内容の精査や顧客とのコミュニケーションといった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築することが可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：作成するフォルダ名は自由にカスタマイズできますか？
A：はい、可能です。
手動入力と組み合わせることで、幅広くカスタマイズできます。
例えば、「氏名：（←手動入力）○○（←取得値）」と設定することで「氏名：○○」というフォルダが作成されます。
Q：連携処理がエラーになった場合、どうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
Q：契約書「送付時」ではなく「締結完了時」に実行できますか？
A：はい、可能です。
トリガーアクションを「Contract Send」ではなく「Contract Signed」に設定することで締結完了をトリガーにすることができます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
