freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
「freee会計とスマレジを使っていて、それぞれのデータを手作業で連携していて本当に手間がかかる…」
「freee会計に登録された支払い情報をスマレジにも入力する際、入力ミスが起きないかいつも不安…」
このように、freee会計とスマレジ間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、freee会計の支払い依頼データを自動的にスマレジに取引として登録する仕組みがあれば、これらの日々の煩わしさから解放され、入力ミスや確認作業にかかる時間を削減し、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出せます！
今回ご紹介する自動化設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に導入できます。ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をもっと楽にしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とスマレジを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
freee会計とスマレジを連携してできること
freee会計とスマレジのAPIを連携すれば、freee会計のデータをスマレジに自動で連携できます。これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業から解放され、業務の正確性とスピードが大きく向上します。
Yoomには、これらの連携をすぐに試せるテンプレートがあります。アカウント登録（わずか30秒で完了）だけで、どなたでもfreee会計とスマレジの連携を簡単に体験できます。気になる方は、ぜひバナーをクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で新しい支払い依頼が作成されるたびに、その情報を基にしてスマレジに自動で取引が作成されるため、手動でのデータ入力の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れを防ぐことができます。
この連携は、freee会計の情報をスマレジへ直接連携するシンプルな仕組みです。必要に応じて特定の条件で処理を分岐できるため、柔軟な業務自動化にも対応できます。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で作成された支払い依頼の中から、特定の条件（例えば、特定の部門や金額など）に合致するものだけを抽出し、スマレジに自動で取引を作成できるため、より細やかな条件に基づいたデータ連携が可能となり、関連性の高い情報のみを効率的に管理できます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むため、より複雑な業務ニーズにも対応できます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼が作成されるたびに、スマレジへ手作業で取引情報を入力していませんか？
この繰り返し作業は時間を要するだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、freee会計で特定条件の支払い依頼が作成された際、スマレジへ自動で取引が作成されるようになり、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で、支払い情報を手入力で転記している経理担当者の方
- 支払い依頼から取引登録までの処理を自動化し、業務効率を改善したい方
- 手作業によるデータ入力ミスを減らし、正確な会計処理を目指す事業者の方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計で支払い依頼が作成されると、自動でスマレジへ取引が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記に伴う入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、会計処理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続いて、オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでスマレジの「取引を登録」アクションを設定し、取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、スマレジに取引を作成する条件（支払依頼の申請者のユーザーIDなど）を任意で設定してください。
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得」アクションでは、対象となる事業所IDをYoomの候補から選択し、支払依頼IDはトリガーから取得したIDを動的に設定するなど、任意で設定してください。
- スマレジの「取引を登録」アクションでは、契約ID、取引区分、小計、合計など、freee会計から取得した情報を元に、スマレジへの登録に必要な項目を任意で設定してください。
■注意事項
- freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とスマレジの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee会計とスマレジを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とスマレジの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はfreee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計とスマレジのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定およびスマレジのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
ステップ1:freee会計とスマレジのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freee会計のマイアプリ登録
3.入力欄にfreee会計と入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
スマレジのマイアプリ登録
5.次はスマレジをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からスマレジをクリックして追加します。
続いて、「スマレジの新規登録」画面でアカウント名、契約IDを入力して「追加」を押します。
※スマレジの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご確認ください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
freee会計で支払い依頼を作成した後、その情報をスマレジに手作業で入力していませんか。このような二重入力は手間がかかり、入力ミスが発生する原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、freee会計で支払い依頼が作成・更新されたタイミングを検知し、スマレジへ自動で取引情報を作成するため、手作業による負担やヒューマンエラーを減らし、業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とスマレジ間で支払い情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 支払い処理のミスを削減し、店舗運営の効率を向上させたいと考えている方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での支払い依頼作成後、スマレジへの取引登録が自動で行われるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- 手入力によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、より正確な取引管理を実現します。
■フローボットの流れ
- freee会計とスマレジをYoomと連携します。
- トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定し、支払い依頼が作成または更新されたことを検知します。
- オペレーションでfreee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知した支払い依頼の詳細情報を取得します。
- オペレーションでスマレジの「取引を登録する」アクションを設定し、freee会計から取得した情報をもとにスマレジに新しい取引を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計の「特定の支払依頼情報を取得する」アクションでは、取得対象とする支払い依頼の事業所IDなどを、先行するトリガーで取得した情報（アウトプット）を利用して動的に指定することが可能です。
- スマレジの「取引を登録する」アクションでは、スマレジに登録する取引の金額や日付、摘要といった各項目に、freee会計から取得した支払い依頼の情報をYoomのアウトプット機能を用いて柔軟に割り当てることができます。
■注意事項
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:freee会計のトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.続いて、WebhookURLをコピーし、freee会計の管理画面で設定を行なってください。
※詳しい設定方法はこちらをご参照ください。
4.設定が完了したら、実際にfreee会計の画面でテスト用の支払い依頼を作成しましょう！
その後にYoomでテストを行い、成功した場合はアウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:freee会計の特定の支払依頼情報を取得する設定
1.続いて、「特定の支払依頼情報を取得」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「特定の支払依頼情報を取得」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の必須項目を先ほど取得したアウトプットから選択します。
4.設定後に「テスト」を実行します！
スクロールすると、先ほどの様にアウトプットが表示されます。こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。（実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。）
ステップ5:スマレジに取引を登録する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「取引を登録」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.必須と書かれている項目は、アウトプットなどを活用し全て設定してください。
また、必須以外にも取得したい項目がある場合は、注釈を参考に設定しましょう！
※以下は入力例です。
4.その他の項目を任意で設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、スマレジに取引が作成できていることを確認しましょう！
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
スマレジのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からスマレジへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にスマレジからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、スマレジで発生した情報をfreee会計に自動で反映させることができ、双方のアプリケーション間でデータを最新の状態に保つことが容易になります。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジに新しい会員情報が登録されるたびに、その情報をもとにfreee会計に自動で取引先が作成されるため、顧客情報の一元管理が容易になり、手作業による取引先の登録漏れや二重登録を防ぐことができます。
この連携は、スマレジの情報をfreee会計へ直接連携しつつ、状況に応じて条件分岐も可能なため、効率的かつ正確な顧客管理を実現します。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
スマレジへの新しい会員登録はビジネスの成長を示す喜ばしい出来事ですが、その情報を手作業でfreee会計の取引先として登録する作業は、手間がかかり入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、スマレジで会員情報が登録されると同時にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの手入力にまつわる課題を解消し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジとfreee会計を利用し、会員登録と取引先作成を手作業で行っている方
- 会員情報の二重入力による手間やミスを減らし、業務効率を改善したい担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、定型業務の時間を削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スマレジでの会員登録情報を基に、freee会計へ取引先が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスマレジを選択し、「会員情報が登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定し、スマレジ側で会員が新規登録されたことをYoomが検知できるようにします。
- 次に、オペレーションでスマレジの「会員情報を取得」アクションを設定し、トリガーで検知した会員の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「取引先の作成」アクションを設定し、取得した会員情報をもとにfreee会計に新しい取引先として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「会員情報を取得」アクションでは、具体的にどの会員の情報を取得するかを特定するために、契約IDや会員IDを任意の値や、前のステップで取得した動的な値で設定してください。
- freee会計の「取引先の作成」アクションでは、登録先の事業所IDを指定し、取引先名や氏名など、スマレジから取得したどの情報をfreee会計のどの項目にマッピングするかを任意で設定してください。
■注意事項
- スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジに登録された会員情報の中から、特定の条件（例えば、特定の会員ランクや地域など）に合致するものだけを対象として、freee会計に自動で取引先を作成できるため、重要な顧客情報のみをfreee会計に連携し、より戦略的な顧客管理や会計処理が行えます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させることで、ターゲットを絞った精密なデータ連携を可能にします。
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を自動作成する」フローは、会員管理と会計処理をつなぐ業務ワークフローです。条件に合う会員登録があると、freee会計に取引先を登録し、二重入力や漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジで会員情報を管理していて、freee会計で取引先登録を手動で行っている経理担当者の方
- 会員登録と会計システムの入力作業が煩雑で、ヒューマンエラーを減らしたい方
- スマレジとfreee会計を連携させて業務フローを標準化し、社内の引き継ぎやマニュアル作成を簡素化したい方
- スマレジ登録後の手動入力を省き、月次処理をもっとスムーズにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- 入力ミスのリスクを減らし、二重入力や登録漏れを防止できます。
- スマレジとfreee会計を連携することで、自動で両システムを同期し業務効率を向上できます。
- 手動作業を削減することで、担当者の負担を軽減し、業務の生産性も向上します。
freee会計やスマレジを活用したその他の自動化テンプレート
freee会計やスマレジを使えば、日々の業務をもっとスマートに自動化できます。
手間のかかる作業も、Yoomのテンプレートを活用すれば誰でもかんたんに効率化できますよ。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計なら、経費申請や請求書の作成、各種申請情報の管理もスムーズに行えます。
手作業での転記や入力ミスの防止にもつながり、チームでのスムーズな情報共有や業務の正確性アップにも役立つでしょう。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
Jotformで収集した経費情報を、都度freee会計へ手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用することで、Jotformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計へ自動で経費申請を作成するため、定型業務の負担軽減が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Jotformとfreee会計を利用した経費精算業務に課題を感じている方
- 申請内容の手入力による転記ミスや作業時間のロスを削減したいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化し、経費精算フロー全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Jotformの回答内容をもとに自動でfreee会計へ経費申請が作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業による転記が不要になることで、金額の入力間違いや申請項目の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Jotformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでJotformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでJotformの「最新の回答を取得する」アクションを設定し、送信されたフォームの回答内容を取得します。
- 最後に、freee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、取得した回答内容をもとに経費申請を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「経費申請を作成」では、前段のオペレーションで取得したJotformの回答内容（申請日、金額、内容など）を、変数として引用できます。
■注意事項
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
経費申請のために、Typeformで受け付けた回答内容を一件ずつ確認し、freee会計へ手入力する作業は手間がかかるのではないでしょうか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。
このワークフローは、Typeformのフォームが送信されると、その内容をもとにfreee会計の経費申請を自動で作成するため、情報管理の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを利用して経費申請を受け付けている方
- freee会計へのデータ手入力作業に多くの時間を費やしている方
- 経費申請の承認フローや処理プロセス全体の効率化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信を起点に経費申請が自動作成されるため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業を介さないことで、金額や日付などの入力間違いや申請内容の転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Typeformとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「経費申請の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- freee会計で経費申請を作成するアクションを設定する際、申請内容の各項目（例えば、金額、取引日、内容など）には、Typeformの回答内容を引用できます。
■注意事項
- Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
■概要
freee会計で作成された経費申請や支払い依頼の情報を、別途Notionに手作業で転記・管理していませんか？ 申請が発生するたびに手動で対応していると、時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れのリスクも伴います。 このワークフローを活用すれば、freee会計で各種申請が作成・更新されたタイミングで、自動でNotionにページを作成できるため、申請内容の管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- freee会計とNotionを併用し、申請情報を手作業で転記している経理担当者の方
- 申請内容の記録やチームへの共有をNotionで行っており、入力作業を減らしたい方
- 申請から承認、記録までの一連の業務フローを自動化し、効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- freee会計での申請をトリガーにNotionのページが自動で作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で連携することで、手作業による入力ミスや情報の反映漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、freee会計とNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでfreee会計を選択し、「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「ページを作成」するアクションを設定し、freee会計から取得した申請情報をもとにページが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionでページを作成する際に、ページのタイトルや本文の内容を任意で設定してください。freee会計から取得した申請者名や金額などの情報を組み合わせて、わかりやすいタイトルを自動で設定することも可能です。
■注意事項
- freee会計、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
Zoho Formsで受け付けた経費申請や支払依頼の内容を、都度freee会計に手入力していませんか？
この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Zoho Formsへのフォーム送信をきっかけにfreee会計へ支払依頼が自動で作成されるため、経理業務の効率化が目指せます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsとfreee会計間のデータ転記に手間を感じている方
- 経費精算や支払依頼のフローを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
- 申請業務の効率化を進め、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsの回答内容が自動でfreee会計に連携されるため、手作業によるデータ入力の時間を短縮できます。
- データの転記作業がなくなることで、金額の入力間違いや申請内容の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho Formsとfreee会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsの「フォームが送信されたら」アクションを選択し、フォームの送信をきっかけにフローが起動するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでfreee会計の「支払依頼の作成」を設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容をもとに支払依頼が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「支払依頼を作成」では、Zoho Formsのフォームから取得した情報を、変数を用いて設定できます。
■注意事項
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
■概要
kintoneで案件や顧客情報を管理し、freee請求書で請求書を発行しているものの、双方のデータを手作業で転記する作業に手間を感じてはいないでしょうか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、kintoneのステータス更新をきっかけに、freee請求書での請求書作成を自動化でき、こうした課題をスムーズに解消することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneとfreee請求書間のデータ転記作業をなくしたいと考えている経理担当者の方
- 請求書発行業務を自動化し、コア業務に集中できる環境を整えたい営業担当者の方
- 手作業による請求情報の入力ミスや発行漏れなどのリスクをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneのステータスが更新されると請求書が自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動でデータ処理を行うため、手作業による金額や宛先などの転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとfreee請求書をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「ステータスが更新されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のステータスになった場合のみ後続の処理が実行されるようにします。
- 続いて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」や「特定のレコードのサブテーブルの複数行を取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な情報を取得します。
- 次に、オペレーションでfreee請求書の「取引先の検索」アクションを設定し、請求先を特定します。
- 最後に、オペレーションでfreee請求書の「請求書の作成」アクションを設定し、取得した情報を元に請求書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、kintoneから取得したステータスの情報をもとに、「請求書発行」など特定のステータスになった場合にのみフローが実行されるよう条件を自由に設定してください。
- kintoneの各オペレーションでは、実際に請求情報を管理しているアプリのIDをそれぞれ設定してください。
- freee請求書のオペレーションでは、請求書を発行する事業所のIDなどを任意で設定してください。
■注意事項
- kintone、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
スマレジを使った便利な自動化例
スマレジを活用すると、商品情報の管理や売上データの整理、会員情報の登録などがスムーズに進みます。
情報の一元化やリアルタイムなデータ連携が可能となり、日々の業務がグッと効率的に変わっていきます。
■概要
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.スマレジを業務で活用している方
・商品情報の管理を行う方
・取引に関連する情報の登録を行い情報の一元管理を行う方
2.BASEを活用してオンラインビジネスを行う方
・ECサイトで販売を行う方
■このテンプレートを使うメリット
スマレジは販売に関連する情報の一元管理を行うことで、取引に関連する業務の効率化を行います。
さらにBASEを活用することで、オンライン販売の効率化にもつながります。
しかし、スマレジで登録された商品の情報を手作業でBASEに登録をしなければならないのは、ヒューマンエラー発生のリスクがあります。
このフローを活用することで、スマレジで登録された商品情報をBASEに自動で同期することができます。
同期する内容は引用することができるため、手入力によるヒューマンエラーを回避して正確な情報を共有することができます。
またこれまで手作業で行なっていた登録作業を省くことで、かかっていた時間を大幅に削減し他の業務に充てることで、生産性向上へとつなげます。
■注意事項
・スマレジ、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する
試してみる
■概要
Googleフォームで収集した商品情報を、都度スマレジへ手入力する作業は、時間と手間がかかり、入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。また、新商品の情報などを迅速に反映させたい場合、この手作業がボトルネックになることもあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーとして、スマレジへ商品情報を自動で登録するため、こうした課題の解消に繋がり、よりスムーズな商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームの回答をスマレジへ手作業で登録し、手間を感じているご担当者の方
- スマレジの商品登録業務の効率化や、入力ミスの削減を目指している店舗運営者の方
- Googleフォームとスマレジを連携させ、商品情報管理を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると、スマレジへの商品情報登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、商品情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとスマレジをYoomのマイアプリへ登録し、Yoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。この設定により、指定したGoogleフォームに新しい回答が送信されるとフローボットが起動します。
- 最後に、オペレーションとしてスマレジを選択し、「商品情報を登録」アクションを設定します。ここで、Googleフォームの回答項目（商品名、価格、JANコードなど）を、スマレジの商品情報の対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スマレジの「商品情報を登録」アクションを設定する際、Yoomとスマレジを連携するために必要な「契約ID」は、ご利用のスマレジ管理画面から取得した正しい情報を入力してください。
- Googleフォームで収集する項目（例：商品名、カテゴリー、価格、在庫数など）と、スマレジで登録したい商品情報の項目を事前に整理し、フローボット内でそれぞれの項目を正確に対応付けてください。これにより、意図した情報がスマレジへ自動で登録されます。
■注意事項
Googleフォーム、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください
■概要
スマレジへの新規商品登録を手作業で行っていませんか？商品マスタとなるデータベースから情報をコピー＆ペーストする作業は、手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、Yoomデータベースから対象のレコードを選択するだけで、スマレジへの商品登録を自動化できるため、面倒な手作業が削減され、正確な商品管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジを利用しており、手作業での商品登録に手間を感じている店舗運営担当者の方
- Yoomデータベースを商品マスタとして活用し、スマレジとの連携を自動化したい方
- 商品情報の入力ミスを防ぎ、より正確で効率的な在庫管理を目指している担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Yoomデータベースからレコードを選択するだけでスマレジへ自動で商品登録が実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます
- 手動での情報入力が減ることで、登録情報の誤りや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomデータベースを選択し、「データベースから対象のレコードを選択する」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでスマレジの「商品情報を登録」アクションを設定し、トリガーで選択したレコードの情報を紐付けて登録内容を構成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーで設定するYoomデータベースは、商品マスタとして管理しているデータベースなど、任意のものに設定してください
- スマレジに登録する商品情報（商品名、価格、在庫数など）は、Yoomデータベースのどの情報を連携させるか任意で設定可能です
■注意事項
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogle スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
スマレジの日次締め情報の確認や売上管理のために、毎日手作業でGoogle スプレッドシートにデータを転記していませんか？こうした定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用することで、スマレジの前日の日次締め情報を指定した時間に自動でGoogle スプレッドシートへ格納し、日々の売上管理を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- スマレジを利用しており、日々の売上管理を手作業で行っている店舗運営者の方
- Google スプレッドシートへのデータ転記に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 日次締め情報の転記ミスを防ぎ、正確なデータ管理の自動化を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日決まった時間にスマレジの売上情報が自動で転記されるため、データ入力の手間を減らし、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや計上漏れを防ぎ、常に正確な情報に基づいた売上管理を実現できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、スマレジとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「毎日10時」など、任意の起動時間を設定します。
- 次に、オペレーションでスマレジを選択し、「昨日の日次締め情報を取得する」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、スマレジから取得した情報を指定のスプレッドシートに格納するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、フローボットを起動したい任意の時間帯（例：毎朝9時、営業終了後など）を設定してください。
- Google スプレッドシートに格納する情報は、スマレジから取得した日次締め情報の中から、売上合計や客数など、管理したい項目を任意で選択し設定してください。
■注意事項
- スマレジ、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録する
試してみる
■概要
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.店舗運営をしている方の中でスマレジを利用している方
・スマレジに登録された会員情報を有効活用したい方
・スマレジから別ツールへ情報転記していて手間に感じている方
2.メール配信ツールとしてSendGridを導入している店舗
・スマレジに登録された会員情報をもとにSendGridでメールの配信などを送りたい方
・顧客満足度を向上させる施策としてSendGridのメール配信機能を利用している方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使うと、スマレジに登録された会員情報が自動でSendGridに反映されるため、情報転記の手間を削減できます。
これまで手作業でスマレジの会員情報をSendGridに転記していた方は、作業時間が短縮されます。
これにより、データ管理担当者は他の業務に集中できるようになり、生産性向上に寄与します。
また、スマレジに蓄積されたデータをSendGridで有効活用できるため、売上の向上やリピート率向上に貢献します。
■注意事項
・スマレジとSendGridのそれぞれとYoomを連携してください
・スマレジのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。
まとめ
freee会計とスマレジの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたfreee会計とスマレジ間でのデータ転記作業や確認作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、常に正確な情報に基づいたスムーズな業務遂行が可能になります。
これにより、担当者は繰り返し作業の負担から解放され、分析や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしfreee会計やスマレジの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、まずは無料登録から始めて、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
👉今すぐYoomのアカウントを作成する
