freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
「freee会計とスマレジを使っていて、それぞれのデータを手作業で連携していて本当に手間がかかる…」
「freee会計に登録された支払い情報をスマレジにも入力する際、入力ミスが起きないかいつも不安…」
このように、freee会計とスマレジ間での手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、freee会計の支払い依頼データを自動的にスマレジに取引として登録する仕組みがあれば、これらの日々の煩わしさから解放され、入力ミスや確認作業にかかる時間を削減し、より創造的で重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出せます！
今回ご紹介する自動化設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に導入できます。ぜひこの機会に自動化を取り入れて、日々の業務をもっと楽にしてみてください！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはfreee会計とスマレジを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
freee会計とスマレジを連携してできること
freee会計とスマレジのAPIを連携すれば、freee会計のデータをスマレジに自動で連携できます。これまで手作業で行っていたデータ入力や転記作業から解放され、業務の正確性とスピードが大きく向上します。
Yoomには、これらの連携をすぐに試せるテンプレートがあります。アカウント登録（わずか30秒で完了）だけで、どなたでもfreee会計とスマレジの連携を簡単に体験できます。気になる方は、ぜひバナーをクリックしてみてください！
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で新しい支払い依頼が作成されるたびに、その情報を基にしてスマレジに自動で取引が作成されるため、手動でのデータ入力の手間を大幅に削減し、入力ミスや転記漏れを防ぐことができます。
この連携は、freee会計の情報をスマレジへ直接連携するシンプルな仕組みです。必要に応じて特定の条件で処理を分岐できるため、柔軟な業務自動化にも対応できます。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
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■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
freee会計で作成された支払い依頼の中から、特定の条件（例えば、特定の部門や金額など）に合致するものだけを抽出し、スマレジに自動で取引を作成できるため、より細やかな条件に基づいたデータ連携が可能となり、関連性の高い情報のみを効率的に管理できます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させるコマンドオペレーションを含むため、より複雑な業務ニーズにも対応できます。
freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
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■概要
「freee会計で特定条件の支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と販売管理をスムーズに結ぶ業務ワークフローです。
freee会計で条件に合致した支払い依頼が発生すると、自動的にスマレジに取引データを登録します。これにより、入力の手間や見落としを減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い依頼処理を手作業で行い、入力漏れや二重登録に頭を抱えている経理担当者
・支払い依頼の内容をスマレジの販売データと連携したい店舗運営者
・スマレジとfreee会計のデータ整合性を保ちつつ処理時間を短縮したい方
・RPAやOCRを活用した自動化に興味があるが、設定をシンプルに済ませたい方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計とスマレジの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にfreee会計とスマレジを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでfreee会計とスマレジの連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はfreee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- freee会計とスマレジのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- freee会計のトリガー設定およびスマレジのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
試してみる
■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
ステップ1:freee会計とスマレジのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
freee会計のマイアプリ登録
3.入力欄にfreee会計と入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
表示された画面で、メールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。
4.次の画面で、「許可する」をクリックしてください。
スマレジのマイアプリ登録
5.次はスマレジをマイアプリに登録します。
(1)と同じように、Yoomの「新規接続一覧」の中からスマレジをクリックして追加します。
続いて、「スマレジの新規登録」画面でアカウント名、契約IDを入力して「追加」を押します。
※スマレジの詳しいマイアプリ登録方法はこちらをご確認ください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する
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■概要
「freee会計で支払い依頼が作成されたら、スマレジに取引を作成する」ワークフローは、経理と店舗管理の連携をスムーズにする業務ワークフローです。
手入力の手間や転記ミスを防ぎ、freee会計とスマレジを自動で結びつけ、支払い依頼の情報を取引データに反映できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計で支払い処理を行うたびにスマレジへの手作業登録が負担になっている経理担当者の方
・店舗運営と経理業務を同時に管理しており、freee会計とスマレジのデータ差異を減らしたい店舗オーナーの方
・スマレジ freee間の連携に興味があり、RPAやAPIを活用した自動化にチャレンジしたいIT担当者の方
■注意事項
・freee会計、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:freee会計のトリガーアクション設定
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「経費申請・各種申請・支払い依頼が作成・更新されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.続いて、WebhookURLをコピーし、freee会計の管理画面で設定を行なってください。
※詳しい設定方法はこちらをご参照ください。
4.設定が完了したら、実際にfreee会計の画面でテスト用の支払い依頼を作成しましょう！
その後にYoomでテストを行い、成功した場合はアウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4:freee会計の特定の支払依頼情報を取得する設定
1.続いて、「特定の支払依頼情報を取得」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「特定の支払依頼情報を取得」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.以下の必須項目を先ほど取得したアウトプットから選択します。
4.設定後に「テスト」を実行します！
スクロールすると、先ほどの様にアウトプットが表示されます。こちらも次の設定で活用するので、データを確認しましょう。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。（実際の設定では、各項目に具体的な値が反映されます。）
ステップ5:スマレジに取引を登録する設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「取引を登録」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.必須と書かれている項目は、アウトプットなどを活用し全て設定してください。
また、必須以外にも取得したい項目がある場合は、注釈を参考に設定しましょう！
※以下は入力例です。
4.その他の項目を任意で設定完了後に、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、スマレジに取引が作成できていることを確認しましょう！
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
スマレジのデータをfreee会計に連携したい場合
今回はfreee会計からスマレジへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にスマレジからfreee会計へのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、スマレジで発生した情報をfreee会計に自動で反映させることができ、双方のアプリケーション間でデータを最新の状態に保つことが容易になります。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジに新しい会員情報が登録されるたびに、その情報をもとにfreee会計に自動で取引先が作成されるため、顧客情報の一元管理が容易になり、手作業による取引先の登録漏れや二重登録を防ぐことができます。
この連携は、スマレジの情報をfreee会計へ直接連携しつつ、状況に応じて条件分岐も可能なため、効率的かつ正確な顧客管理を実現します。
スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
試してみる
■概要
「スマレジで会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する」ワークフローは、スマレジとfreee会計のシームレスな連携を実現できます。
スマレジの会員データ登録をトリガーに、freee会計へ取引先追加を自動化し、手作業による入力ミスや二重登録を防止できます。業務のスムーズな顧客管理をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を登録したら毎回freee会計に取引先を手入力している経理担当者の方
・スマレジとfreee会計の連携フローを構築したいが、何から始めればいいか分からないIT管理者の方
・手作業による入力ミスや二重登録を減らし、データ精度を高めたいチームリーダーの方
・POSと会計データをスムーズにつなぎ、請求や売上処理の準備時間を短縮したい店舗運営者の方
・少ないリソースで業務効率化を実現し、本来のビジネスに集中したい経営者の方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
スマレジに登録された会員情報の中から、特定の条件（例えば、特定の会員ランクや地域など）に合致するものだけを対象として、freee会計に自動で取引先を作成できるため、重要な顧客情報のみをfreee会計に連携し、より戦略的な顧客管理や会計処理が行えます。
この連携は、特定の条件に基づいて処理を分岐させることで、ターゲットを絞った精密なデータ連携を可能にします。
スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を作成する
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■概要
「スマレジで特定条件の会員情報が登録されたら、freee会計に取引先を自動作成する」フローは、会員管理と会計処理をつなぐ業務ワークフローです。
条件に合う会員登録があると、freee会計に取引先を登録し、二重入力や漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・スマレジで会員情報を管理していて、freee会計で取引先登録を手動で行っている経理担当者の方
・会員登録と会計システムの入力作業が煩雑で、ヒューマンエラーを減らしたい方
・スマレジとfreee会計を連携させて業務フローを標準化し、社内の引き継ぎやマニュアル作成を簡素化したい方
・スマレジ登録後の手動入力を省き、月次処理をもっとスムーズにしたい方
■注意事項
・スマレジ、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・スマレジのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6435753
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
freee会計やスマレジを活用したその他の自動化テンプレート
freee会計やスマレジを使えば、日々の業務をもっとスマートに自動化できます。
手間のかかる作業も、Yoomのテンプレートを活用すれば誰でもかんたんに効率化できますよ。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計なら、経費申請や請求書の作成、各種申請情報の管理もスムーズに行えます。
手作業での転記や入力ミスの防止にもつながり、チームでのスムーズな情報共有や業務の正確性アップにも役立つでしょう。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
スマレジを使った便利な自動化例
スマレジを活用すると、商品情報の管理や売上データの整理、会員情報の登録などがスムーズに進みます。
情報の一元化やリアルタイムなデータ連携が可能となり、日々の業務がグッと効率的に変わっていきます。
スマレジの商品情報をBASEに同期するフローです。
Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する
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■概要
「Googleフォームの回答内容をもとに、スマレジで商品情報を登録する」業務ワークフローは、Googleフォームで集めた商品データをスマレジ api 経由で自動反映する仕組み。
これまで手入力だった登録作業を省き、工数削減とエラー軽減を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを使って商品情報を収集しているものの、スマレジへの手動登録に時間を取られている方
・スマレジ api を活用して登録作業を自動化し、工数を減らしたいECサイト運営者
・フォーム回答と連動した在庫管理や商品更新をスムーズに行いたい小売店スタッフ
・RPAやAPI連携を試したいけれど開発リソースが限られている総務・管理部門の方
・複数チャネルで集めた商品情報を一元化し、スマレジ側での管理を楽にしたいIT担当者
■注意事項
・Googleフォーム、スマレジのそれぞれとYoomを連携してください
Yoomデータベースからスマレジに商品情報を登録します。
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録する
試してみる
スマレジで会員が登録されたら会員情報をSendGridに登録するフローです
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）をGoogleスプレッドシートに格納する
試してみる
前日のスマレジでの日時締め情報（売上情報）を毎日Googleスプレッドシートに格納するフローです。
まとめ
freee会計とスマレジの連携を自動化することで、これまで日常的に発生していたfreee会計とスマレジ間でのデータ転記作業や確認作業から解放され、ヒューマンエラーの心配もなくなり、常に正確な情報に基づいたスムーズな業務遂行が可能になります。
これにより、担当者は繰り返し作業の負担から解放され、分析や戦略立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード業務自動化ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしfreee会計やスマレジの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、まずは無料登録から始めて、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
👉今すぐYoomのアカウントを作成する
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