Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
「Hunterで獲得した見込み客の情報を、会計ソフトのXeroに手作業で入力している…」
このように、HunterとXero間での手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、Hunterで新しいリードが作成された際に、その情報が自動的にXeroの顧客リストに登録される仕組み があれば、こうした日々の煩わしい作業から解放され、より重要な営業活動や顧客管理といったコア業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはHunterとXeroを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
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HunterとXeroを連携してできること
HunterとXeroのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Hunterで獲得したリード情報を自動でXeroの顧客リストに登録するなど、様々な業務を自動化できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
Hunterで新しいリードを獲得するたびに、その情報を手動でXeroの顧客リスト（Contacts）にコピー＆ペーストする作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなります。
この自動化を設定することで、Hunterにリードが追加された時にXeroにも顧客情報が自動で作成されるため、データ入力の工数を削減し、ヒューマンエラーを未然に防ぎます。
これは、Hunterのデータを直接Xeroに連携するシンプルな構成の自動化です。
Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
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Hunterで特定のリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
すべてのリードをXeroに登録するのではなく、「特定のドメイン」や「特定の役職」など、条件に合致した質の高いリードのみを顧客として管理したいケースもあるかと思います。
この自動化では、設定した条件を満たすリードがHunterで作成された場合のみ、その情報をXeroに自動で登録するため、手作業での選別と入力の手間を省き、より効率的で精度の高い顧客管理を実現 できます。
Hunterで特定のリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
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HunterとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にHunterとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHunterとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はHunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成するフローを作成していきます！
HunterとXeroをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Hunterのトリガー設定およびXeroのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
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ステップ1：HunterとXeroのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Hunterの場合
アプリ一覧の検索窓からHunterを検索し、クリックします。
「アカウント名」は管理用名称を任意で設定します。
次に、「アクセストークン」を設定します。ログイン し、左側のメニューから「API」にアクセスしてください。
画面右側の「+New key」をクリックしましょう。
作成されたAPI keyをコピーします。
Yoomに戻り「アクセストークン」に入力し、最後に「追加」をクリックしてください。
マイアプリにHunterが表示されていれば、連携完了です。
Xeroの場合
先ほどと同様に、検索窓からXeroと検索しクリックします。
ログイン画面に切り替わります。
入力したメールアドレス宛にログイン承認メールが届くので、URLをクリックして承認します。
これでXeroのマイアプリ登録が完了です。
ステップ2：テンプレートをコピー
次にYoomのテンプレートサイトから使用するテンプレートをコピーします。
Hunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成する
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コピーすると以下のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Hunterのトリガー設定
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
クリックすると以下の画面に切り替わります。「タイトル」は任意で変更も可能です。
ここで、テスト操作の準備を行います。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
ご利用プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意下さい。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
※ご利用プランに関する詳細はこちら をご確認ください。
「APIキー」は、連携しているアカウントのAPIキーを設定しましょう。
検知したいリードを限定するのであれば、リードリストを設定してください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
リードの内容が反映していればOKです。「保存する」を押して次に進みましょう！
ステップ4：Xeroのアクション設定
「Create or Update Contacts」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
「Tenant ID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
Xeroに連携する項目の値を設定していきます。
FullName or OrganizationName
FirstName
LastName
EmailAddress
その他、必要に応じて任意で設定をしてください。
テストが成功すると、XeroにContactsが作成されているので確認してみましょう。
確認ができたらYoomに戻り、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
これですべての設定が完了です。設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
以上がHunterでリードが作成されたら、XeroでContactsを作成するフローの連携手順になります！
XeroのデータをHunterに連携したい場合
今回はHunterからXeroへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にXeroからHunterへのデータ連携や、他のツールを起点とした連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する
見込み客リストをGoogle スプレッドシートで管理している場合、その情報をXeroとHunterの両方に手動で登録するのは二度手間です。
このテンプレートを使えば、スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報をもとにXeroの顧客リストとHunterのリードが並行して自動作成されるため、データ登録作業を一元化し、転記ミスや登録漏れを防ぎます。
これは、Google スプレッドシートでの情報更新を起点に、複数のアプリへ同時に連携処理を行う自動化です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する
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Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する
スプレッドシートで管理しているリストの中から、特定の条件（例：ステータスが「契約済み」など）を満たすものだけをXeroとHunterに登録したい、というニーズにも対応できます。
この自動化では、Googleスプレッドシートに追加された行が指定の条件に合致した場合にのみ、XeroとHunterへの登録処理が実行されるため、手動でのフィルタリングや確認作業をなくし、より正確なデータ連携を実現 します。
Google スプレッドシートで特定の行が追加されたら、XeroでContactsを作成し、Hunterでリードを作成する
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HunterとXeroを活用したその他の自動化テンプレート Yoomでは、HunterとXeroに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
HunterとXeroでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Hunterを使った便利な自動化例 Googleスプレッドシートやオンラインのフォームで顧客情報が追加されたら、Hunterにリードを自動で作成できます。
また、Hunterにリードが登録された際には、Salesforceにリードを自動で作成したり、Googleコンタクトに同期したり、Slackに通知を送ったりと、営業やマーケティング活動を効率化できます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Hunterにリードを作成する
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Hunterで登録されたリード情報をGoogleコンタクトに同期する
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Salesforceにリードが追加されたら、Hunterにも追加する
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Slackでメッセージがチャンネルに投稿されたら、Hunterにリードを作成する
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フォームで顧客情報が送信されたら、LoopsとHunterに追加する
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Xeroを使った便利な自動化例 Googleスプレッドシートに行が追加されたり、Salesforceで商談フェーズが更新されたりしたら、Xeroで自動的に請求書を作成・発行できます。
また、Googleフォームの回答やGoogle Driveのファイル（OCRで読み取り）からXeroでコンタクトを作成したり、WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも自動で追加したりと、経理業務を効率化できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
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Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
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Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する
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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
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WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
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まとめ
HunterとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたHunterのリード情報をXeroへ転記する作業の手間を削減し、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携できる項目をカスタマイズできますか？
A：はい、可能です。
Q：既存の顧客データと重複した場合の挙動は？
A：Hunterにてリードを作成する際、同一のメールアドレスが既に登録されている場合には、422エラーが返されます。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法は？
A：自動化が失敗した場合、Yoomに登録したメールアドレスに通知が届きます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口 を利用することもできます。
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