・
【簡単設定】TrelloのデータをXeroに自動的に連携する方法
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
「Trelloで管理している案件が受注になったら、その都度Xeroに取引先情報を手入力している…」
「タスク管理ツールと会計ソフトの情報がバラバラで、二重入力の手間や転記ミスが頻繁に発生して困っている…」
このように、TrelloとXero間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、Trelloで特定の動きがあった際に、その情報を自動でXeroに登録する仕組みがあれば、こうした日々の業務をスムーズに進められるはずですよね。
そうなれば、入力ミスや請求漏れのリスクを減らし、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できる可能性が高まります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
TrelloとXeroの連携に課題を感じている方は、ぜひこの機会に自動化を導入してみてくださいね！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTrelloとXeroを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとXeroを連携してできること
TrelloとXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、Trelloのタスクボード上で案件のステータスが進んだタイミングをトリガーにして、Xeroに会計データを自動で作成するといったことが可能になります。こうした自動化により、手入力の手間とミスを削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する
Trelloボード上で案件カードが「受注」リストなどに移動したタイミングで、カード内の情報をもとに、Xeroに新しい取引先を自動で作成します。この連携は、Trelloカードから必要な情報だけを抽出して、Xeroに連携する仕組みです。
案件管理から会計処理への情報連携をスムーズに行い、請求業務の初動を迅速かつ正確に進めやすくするでしょう。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、承認を依頼しXeroにContactsを作成する
Trelloのカードが特定のリストに移動された際に、いきなりXeroに登録するのではなく、一度指定の承認者に確認依頼を送るフローを挟みます。
承認が得られた場合にのみ、Xeroに取引先情報が自動で作成されるため、登録情報の正確性を担保しながら、自動化を進めることが可能になります。これにより、内部統制の強化にも繋がるでしょう。
■概要
Trelloでのタスク管理と、Xeroでの会計管理を別々に行い、手作業での情報連携に手間を感じていませんか。タスクの進捗に合わせてXeroの取引先情報を手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、TrelloとXeroの連携を自動化するもので、Trelloでカードが特定のリストに移動されると、承認依頼を経てXeroに取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク進捗に応じて、Xeroへの手動での情報登録を行っている方
- プロジェクト管理と会計処理の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- TrelloとXero間におけるデータ連携での、入力ミスや情報連携の漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動されると自動でXeroに情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の登録間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- AI機能の「テキスト抽出」などを活用し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 担当者へ承認を依頼するため、「担当者へ依頼する」アクションを設定します
- 最後に、Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取得・抽出した情報をもとに取引先情報を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 「担当者へ依頼する」オペレーションでは、承認を依頼する際の内容や承認者を任意で設定できます
- XeroにContactsを作成する際、Trelloから取得した情報を変数として埋め込んだり、特定の項目に固定値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムすることが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでのタスク管理と、Xeroでの会計管理を別々に行い、手作業での情報連携に手間を感じていませんか。タスクの進捗に合わせてXeroの取引先情報を手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、TrelloとXeroの連携を自動化するもので、Trelloでカードが特定のリストに移動されると、承認依頼を経てXeroに取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloのタスク進捗に応じて、Xeroへの手動での情報登録を行っている方
- プロジェクト管理と会計処理の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- TrelloとXero間におけるデータ連携での、入力ミスや情報連携の漏れを防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが移動されると自動でXeroに情報が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、取引先情報の登録間違いや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- AI機能の「テキスト抽出」などを活用し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 担当者へ承認を依頼するため、「担当者へ依頼する」アクションを設定します
- 最後に、Xeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、取得・抽出した情報をもとに取引先情報を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- 「担当者へ依頼する」オペレーションでは、承認を依頼する際の内容や承認者を任意で設定できます
- XeroにContactsを作成する際、Trelloから取得した情報を変数として埋め込んだり、特定の項目に固定値を入力したりと、登録内容を柔軟にカスタムすることが可能です
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
TrelloとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TrelloとXeroをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Trelloのトリガー設定およびXeroのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:TrelloとXeroのマイアプリ連携を行う
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
マイアプリ連携の手順を解説しているナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
1.Trelloとの連携
2.Xeroとの連携
ステップ2:テンプレートをコピーする
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
- TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
- 顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- TrelloでのアクションをトリガーにXeroへのContacts作成が自動化されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手作業による顧客情報の転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定し、対象のボードやリストを指定します
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、移動したカードの詳細情報を取得します
- 次に、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」アクションを設定し、カード情報からXeroへの登録に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、抽出した情報を紐付けてContactsを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、どのボードのどのリストにカードが移動された時にワークフローを起動させるか、任意で設定してください
- XeroでContactsを作成する際、Trelloのカード情報から取得した値をどの項目に紐付けるか（例：カード名を会社名に設定）を自由に設定できます
- また、特定の項目に毎回同じ情報を入力したい場合は、固定値を設定することも可能です
■注意事項
- Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
ステップ3:Trelloアプリトリガーを設定する
【事前準備】
連携の際には連携テストを行う必要があります。その際に必要になるため、テスト用のカードを作成しておきましょう。
この例では後続オペレーションのXeroに連携させることを想定して、指定したボード内に以下のようなカードを作成してみました。
尚、この時点では後でカードを移動させるため、「移動カード」というリストに作成しています。
それではフローの設定に進みます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Trelloの「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
次に「ボードID」を入力します。ボタンをクリックすると連携しているアカウントに基づき候補が表示されるので、今回使用するボードを選択しましょう。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。「テスト」ボタンを押してみましょう。
TrelloとYoomの連携ができていれば、「テスト成功」の表記とリクエスト結果が表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックして進みましょう。
次に、カードの移動先となる「リスト名」を手入力で指定してください。この例では、先ほど「移動カード」というリストにカードを作成しており、次に「完了」というリストに移動させる予定です。
そのためリスト名には以下のように入力しておきます。
ここでTrelloにアクセスし、先ほど作成したテスト用のカードを「完了」リストに移動させましょう。
Trello内でカードを指定のリストに移動させたら再び連携テストを行います。このテストでは、Trelloのカードのデータを取得します。
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してください。
テストが成功画面とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」として、Trello内で移動したカードの内容が反映されていれば成功です！
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
ステップ4:Trelloのカード情報を取得する
Trello内のカードが指定のリストに移動したことをYoomで検知したら、その情報をもとに、移動されたカードの詳細な情報を取得していきます。
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
ボードIDは、アプリトリガーで指定したものと同じIDを指定しましょう。TrelloにログインしてURLから抽出してください。
「カードID」はアプリトリガーで検知した、移動されたカードIDを取得した値から選択しましょう。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにTrelloでカードが指定のリストに移動される度、新しいカードIDが反映されていきます。
カードIDを設定できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。このテストではカードのより詳細なデータを取得します。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
確認できたら「保存する」で次のステップに進んでください。
ステップ5:AIでカードの情報を抽出する
YoomのAIオペレーションを使って、Trelloから取得したカードの詳細内容から、Xeroに連携するために必要な情報を抽出しましょう。
タイトルや変換タイプは任意で設定して「次へ」を押してください。
変換タイプは処理する対象のテキストの文字数に応じて、別のモデルを選ぶこともできます。ただし処理する文字数が大きくなればなるほど、消費するタスクの量が増えるため気をつけましょう。
AIが情報を抽出する「対象のテキスト」を設定します。
前ステップでTrelloから得た、カード情報の「説明」を取得した値から選んでください。
次に、対象のテキストから抽出したい項目を、カンマ区切りで入力してください。ここでは以下のように入力しました。
なお、抽出したい項目は任意で変更可能です。Xeroに反映させたいデータがある場合は設定しましょう。
抽出したい項目を設定できたら各項目をどのようなルールで抽出するのか、AIに分かりやすいような指示を入力します。
もしもAIを使用したデータの抽出設定で困ったことがあれば、こちらのページも参考にしてみてください。
今回は例として、以下のような指示内容を入力しています。
指示内容を入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
リクエスト結果と取得した値に、AIが抽出した項目が指示通りに表示されていれば成功です！
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:Xeroにコンタクトを作成する
Trelloのカードから必要な情報を抽出できたら、それをもとにXeroで新規コンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Xeroと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「Tenant ID」には連携しているXeroの候補から、任意のIDを選択しましょう。
新規コンタクトとして追加するために必要な情報を、それぞれの項目に取得した値から設定していきます。
ここではTrelloから取得した情報を用いて、以下4つの項目を設定してみました。
- FullName or OrganizationName
- FirstName
- LastName
- EmailAddress
他にも設定が必要な項目があれば、任意で設定してみましょう。必要な設定を終えたら「テスト」ボタンを押してみてください。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際に、Xeroにログインしてみましょう。設定した通りの内容で、新規コンタクトが作成されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
ステップ7:トリガーをONにする
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでTrelloのカードが指定のリストに移動されたことを検知したら、自動でXeroにコンタクトが作成されるようになりました。
TrelloやXeroのAPIを使ったその他の自動化例
TrelloやXeroのAPIを活用することで、プロジェクト管理や会計業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Trelloを使った自動化例
Trelloによる自動化は、カード作成やタスク管理、通知業務を効率化します。
例えば、他ツールの更新をトリガーにカードを自動生成したり、カード作成後に他システムへ情報を同期することで、手作業を削減できます。プロジェクト管理や社内コミュニケーションの円滑化に特に有効です。
■概要
Trelloでタスクを管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、確定したタスクをカレンダーへ手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードを特定のリストに移動させるだけでGoogleカレンダーへの予定登録が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogleカレンダーを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- タスクの進捗をチームのスケジュールへリアルタイムに反映させたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを動かすだけで予定が自動登録されるため、カレンダーへ手入力していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、日付や内容の間違い、登録忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら」を設定して特定のボードを監視します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、カードが指定のリストに移動した場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カード情報を取得」を設定し、カレンダー登録に必要なカードのタイトルや期限日などを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」を設定し、取得した情報を元に予定を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただけるオペレーションです。フリープランの場合、このオペレーションはエラーとなりますのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
■概要プロジェクト管理ツールのTrelloで新しいタスクカードが作成された際、コミュニケーションツールのSlackへ手動で通知する作業に手間を感じていませんか。このようなタスクの更新連絡は、対応が遅れると業務のボトルネックになりかねません。このワークフローを活用することで、TrelloとSlackを連携させ、カード作成時に指定したチャンネルへ自動でメッセージ通知を送信し、チーム内の情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要TrelloとBacklogを併用してプロジェクト管理を行う中で、それぞれのツールに同じ情報を二度入力する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや連携漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その内容を自動でBacklogの課題として連携できるため、こうした二度手間の課題を削減し、タスク管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとBacklogを併用し、タスクの手動転記に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 複数ツール間の情報同期を自動化し、チームの作業効率を高めたいと考えているリーダーの方
- タスク管理の抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理をより円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードを作成するだけでBacklogに課題が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが減ることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続けて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報を基にBacklogへ課題を追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動連携の対象としたいボードをIDで任意に指定することが可能です。
- Backlogに課題として連携する際、Trelloから取得したカード名や説明などの情報を、Backlogの件名や詳細といった項目に自由に割り当てて設定できます。
■注意事項- Trello、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloでプロジェクトのタスクを管理し、個人のTodoistで日々のタスクを管理していると、二重入力の手間や情報の転記漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。これにより、ツール間の情報連携がスムーズになり、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- プロジェクト管理ツールと個人のタスク管理ツールを連携させたいと考えている方
- ツール間の情報転記における、入力漏れや内容の誤りを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでTodoistにタスクが自動登録されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細内容の項目に、Trelloから取得したカード名や説明といった情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskに新しいチケットが作成された際、内容を確認してTrelloにタスクカードを手動で作成していませんか？
この作業は情報転記の手間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーに、AIが内容を分析しTrelloへ自動でカードを作成するため、一連のタスク管理プロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを利用し、問い合わせ管理やタスク割り振りを手作業で行っている方
- サポートチケットの内容を分析し、開発チームなどへスムーズに連携したいと考えている方
- ZendeskからTrelloへの情報転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット起票後、AIによる分析からTrelloへのカード作成までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速な対応が可能になります。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでチケットの内容を要約・分析するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを基にカードを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Zendeskのチケット情報からどのように内容を分析・要約するか、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が異なる点にご注意ください。
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明に固定の文言を入れたり、前のステップで取得したチケット情報やAIの分析結果を変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
- Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Boxにファイルをアップロードした後、関連するタスクを手作業でTrelloに起票する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、カードの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、BoxとTrelloの連携を自動化でき、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、Trelloにカードが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとTrelloを併用しており、手作業による情報の転記に課題を感じている方
- ファイル管理とタスク管理を連携させ、チームの業務効率を高めたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- Boxへのファイルアップロードを起点に、後続タスクの抜け漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルがアップロードされると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるカードの作成漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとTrelloのアカウントをYoomに連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Boxから受け取った情報を基にカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、ファイルアップロードを検知したい対象のフォルダを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定では、カードを作成するボードやリストを任意で選択できます
- 作成されるTrelloカードのタイトルや説明には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった動的な情報を埋め込むことも可能です
■注意事項
- Box、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトの問い合わせ管理において、Wixのフォームから受信した内容を都度確認し、Trelloに手作業でタスクとして登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信された際に、その内容をAIが自動で要約しTrelloへカードとして追加する一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで構築したサイトのフォームとTrelloを連携させ、問い合わせ管理を効率化したい方
- 手作業によるタスク登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていないチームの方
- フォームからの問い合わせ内容を要約し、タスクの概要を素早く把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixへのフォーム送信を起点に、Trelloへのカード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記や要約作業が不要になるため、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとTrelloをYoomに連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションでトリガーで取得したフォームの情報を要約するように設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションでAIが要約した内容などをカードに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の要約オペレーションでは、Wixフォームから取得したどの情報を要約対象とするかを変数として指定でき、要約の条件も任意にカスタマイズが可能です。
- Trelloのカード作成オペレーションでは、カードのタイトルや説明欄などに、固定のテキストだけでなくWixフォームの情報やAIの要約結果を変数として自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Mailchimpの新しい購読者情報を確認し、その内容を分析してTrelloにタスクとして登録する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか？手作業での転記は、情報の抜け漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとTrelloを連携し、購読者追加をトリガーにAIが内容を分析、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理やタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチなどをTrelloでタスク管理している営業チームのリーダーの方
- 手作業でのデータ転記やタスク作成に課題を感じ、自動化による業務改善を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、AIによる分析を経てTrelloへ自動でカードが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での情報転記やタスク起票が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、購読者情報を基に分析内容を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを内容に含んだカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、購読者のタグ情報などを基に分析を行うためのプロンプトを自由にカスタマイズできます。なお、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Trelloのオペレーションでは、カードを作成するボードやリストを任意で設定可能です。また、カードのタイトルや説明に固定のテキストを入れたり、MailchimpやAIから取得した情報を動的に埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Trelloでタスクを管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、確定したタスクをカレンダーへ手入力する作業に手間を感じていませんか。手作業での転記は、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Trelloのカードを特定のリストに移動させるだけでGoogleカレンダーへの予定登録が自動化され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogleカレンダーを併用し、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- タスクの進捗をチームのスケジュールへリアルタイムに反映させたいプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるタスクの登録漏れや入力ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを動かすだけで予定が自動登録されるため、カレンダーへ手入力していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、日付や内容の間違い、登録忘れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カード情報が更新されたら」を設定して特定のボードを監視します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、カードが指定のリストに移動した場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カード情報を取得」を設定し、カレンダー登録に必要なカードのタイトルや期限日などを取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」を設定し、取得した情報を元に予定を自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローで利用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランでご利用いただけるオペレーションです。フリープランの場合、このオペレーションはエラーとなりますのでご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル期間中は、分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとSlackを利用しており、タスクの更新連絡を効率化したいと考えている方
- チーム内のタスク共有漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理を円滑に進めたいマネージャーの方
- 手作業によるTrelloからSlackへの通知作業をなくし、本来の業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードが作成されるたびに自動でSlackに通知が送信されるため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での通知による連絡漏れや内容の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の仕組みを構築できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、Trelloのカード情報を通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの通知設定では、メッセージを送りたいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージ本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、トリガーで取得したTrelloのカード名や担当者といった情報を変数として埋め込むこともできます。
■注意事項
- Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとBacklogを併用し、タスクの手動転記に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 複数ツール間の情報同期を自動化し、チームの作業効率を高めたいと考えているリーダーの方
- タスク管理の抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの進捗管理をより円滑に進めたいと考えている方
- Trelloでカードを作成するだけでBacklogに課題が自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を短縮できます。
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが減ることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
- はじめに、TrelloとBacklogをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」を設定します。
- 続けて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでBacklogの「課題の追加」アクションを設定し、取得したTrelloのカード情報を基にBacklogへ課題を追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動連携の対象としたいボードをIDで任意に指定することが可能です。
- Backlogに課題として連携する際、Trelloから取得したカード名や説明などの情報を、Backlogの件名や詳細といった項目に自由に割り当てて設定できます。
- Trello、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクト管理チーム
・Trelloでのタスク管理とHubSpotでのチケット管理をシームレスに連携させたいチーム
・カード作成に伴うHubSpotでのフォローアップを自動化したいチーム
2.営業部門
・Trelloで発生するタスクに対して迅速にHubSpotで対応を管理したいチーム
・タスクの進捗をHubSpotでトラッキングし、顧客対応を強化したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・TrelloでのサポートタスクをHubSpotのチケットとして自動的に管理し、迅速な対応を行いたいチーム
・顧客からの問い合わせや問題をTrelloのカードとして管理し、そのままHubSpotでチケット化したいチーム
4.マーケティング部門
・TrelloのプロジェクトタスクをHubSpotのチケットとして連携させ、マーケティングキャンペーンのフォローアップを強化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・カード情報とチケット作成の連携が自動化されるため、ミスや漏れがなくなります。
・業務の効率化とデータの整合性向上が実現でき、リソースの最適化と迅速な対応も可能になります。
■注意事項
・HubSpot、TrelloのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Trelloでプロジェクトのタスクを管理し、個人のTodoistで日々のタスクを管理していると、二重入力の手間や情報の転記漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードを作成するだけで、Todoistにタスクが自動で作成されます。これにより、ツール間の情報連携がスムーズになり、タスク管理の効率を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとTodoistを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
- プロジェクト管理ツールと個人のタスク管理ツールを連携させたいと考えている方
- ツール間の情報転記における、入力漏れや内容の誤りを未然に防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけでTodoistにタスクが自動登録されるため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、タスクの登録漏れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとTodoistをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで作成されたカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでTodoistの「タスクを作成する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報をもとにタスクを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Todoistでタスクを作成する際に、タスクのタイトルや詳細内容の項目に、Trelloから取得したカード名や説明といった情報を変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Trello、WrikeのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskに新しいチケットが作成された際、内容を確認してTrelloにタスクカードを手動で作成していませんか？
この作業は情報転記の手間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーに、AIが内容を分析しTrelloへ自動でカードを作成するため、一連のタスク管理プロセスを効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとTrelloを利用し、問い合わせ管理やタスク割り振りを手作業で行っている方
- サポートチケットの内容を分析し、開発チームなどへスムーズに連携したいと考えている方
- ZendeskからTrelloへの情報転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskへのチケット起票後、AIによる分析からTrelloへのカード作成までが自動化されるため、手作業の時間を削減し、迅速な対応が可能になります。
- 手作業による情報転記が不要になることで、入力ミスや対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストを生成する」アクションでチケットの内容を要約・分析するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを選択し、AIが生成したテキストを基にカードを作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト生成オペレーションでは、Zendeskのチケット情報からどのように内容を分析・要約するか、プロンプトを自由にカスタマイズできます。ただし、プロンプトの文字数によって消費タスク数が異なる点にご注意ください。
- Trelloでカードを作成するオペレーションでは、カードを追加したいボードやリストを任意で設定できます。また、カードのタイトルや説明に固定の文言を入れたり、前のステップで取得したチケット情報やAIの分析結果を変数として埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項
- Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Boxにファイルをアップロードした後、関連するタスクを手作業でTrelloに起票する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、カードの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、BoxとTrelloの連携を自動化でき、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、Trelloにカードが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとTrelloを併用しており、手作業による情報の転記に課題を感じている方
- ファイル管理とタスク管理を連携させ、チームの業務効率を高めたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- Boxへのファイルアップロードを起点に、後続タスクの抜け漏れを防止したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルがアップロードされると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるカードの作成漏れや、ファイル情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとTrelloのアカウントをYoomに連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Boxから受け取った情報を基にカードを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、ファイルアップロードを検知したい対象のフォルダを任意で指定してください
- Trelloのオペレーション設定では、カードを作成するボードやリストを任意で選択できます
- 作成されるTrelloカードのタイトルや説明には、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したファイル名やURLといった動的な情報を埋め込むことも可能です
■注意事項
- Box、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Webサイトの問い合わせ管理において、Wixのフォームから受信した内容を都度確認し、Trelloに手作業でタスクとして登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信された際に、その内容をAIが自動で要約しTrelloへカードとして追加する一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixで構築したサイトのフォームとTrelloを連携させ、問い合わせ管理を効率化したい方
- 手作業によるタスク登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていないチームの方
- フォームからの問い合わせ内容を要約し、タスクの概要を素早く把握したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixへのフォーム送信を起点に、Trelloへのカード作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記や要約作業が不要になるため、入力ミスやタスク化の漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとTrelloをYoomに連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションでトリガーで取得したフォームの情報を要約するように設定します
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションでAIが要約した内容などをカードに登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の要約オペレーションでは、Wixフォームから取得したどの情報を要約対象とするかを変数として指定でき、要約の条件も任意にカスタマイズが可能です。
- Trelloのカード作成オペレーションでは、カードのタイトルや説明欄などに、固定のテキストだけでなくWixフォームの情報やAIの要約結果を変数として自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
■概要
Mailchimpの新しい購読者情報を確認し、その内容を分析してTrelloにタスクとして登録する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか？手作業での転記は、情報の抜け漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとTrelloを連携し、購読者追加をトリガーにAIが内容を分析、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理やタスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MailchimpとTrelloを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- 新規購読者へのアプローチなどをTrelloでタスク管理している営業チームのリーダーの方
- 手作業でのデータ転記やタスク作成に課題を感じ、自動化による業務改善を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Mailchimpに購読者が追加されると、AIによる分析を経てTrelloへ自動でカードが作成されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手動での情報転記やタスク起票が不要になることで、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MailchimpとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMailchimpを選択し、「購読者が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」アクションを設定し、購読者情報を基に分析内容を生成するよう指示します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、AIが生成したテキストを内容に含んだカードを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのトリガー設定では、連携の対象としたいオーディエンスIDを任意で設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、購読者のタグ情報などを基に分析を行うためのプロンプトを自由にカスタマイズできます。なお、プロンプトの文字数によって消費タスク数が変動する点にご注意ください。
- Trelloのオペレーションでは、カードを作成するボードやリストを任意で設定可能です。また、カードのタイトルや説明に固定のテキストを入れたり、MailchimpやAIから取得した情報を動的に埋め込んだりすることもできます。
■注意事項
- Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Xeroを使った自動化例
Xeroによる自動化は、請求書発行や取引先管理、会計処理の効率化に役立ちます。
例えば、他システムでのデータ更新やファイルの追加をトリガーに請求書や取引先情報を自動生成することで、経理部門の作業負荷を軽減できます。中小企業の経理業務や会計管理の精度向上にも効果的です。
■概要
毎月の請求書作成業務で、Google スプレッドシートの情報を会計ソフトに転記する作業に手間を感じていませんか。
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、請求金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroに請求書が自動で作成され、こうした定型業務を正確かつスムーズに処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを使い、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
- スプレッドシートでの案件管理から請求書発行までの流れを効率化したい営業担当者の方
- 請求業務における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに請求書が作成され、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手入力による請求金額や顧客情報の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでXeroを選択し、「請求書を作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を元に請求書の内容を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、請求書が作成された行に「作成済み」などのステータスを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroで請求書を作成するアクションでは、どのテナントIDの、どの連絡先IDに対して請求書を作成するかを任意で設定してください。
- 請求書の品目として、Google スプレッドシートから取得した商品説明や数量などの情報を紐付けてください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、更新したいレコードの条件や、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方
- 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。
■注意事項
- SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方
- 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方
- 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。
- オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。
- Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。
- Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。
■注意事項
- Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
WooCommerceで新商品を登録するたびに、会計システムのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceに商品が作成されると同時にXeroへもアイテム情報が自動で追加・更新されるため、こうした課題を解消し、商品管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとXero間の手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方
- 商品情報の二重入力によるヒューマンエラーや作業時間のロスを削減したい方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceでの商品作成時にXeroへのアイテム登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのWooCommerceアカウントとXeroアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した商品情報がXeroにアイテムとして自動で追加・更新されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Items」オペレーションでは、WooCommerceから取得した情報をどの項目に登録するかを柔軟に設定できます。
- WooCommerceの商品名や価格、SKUといった値を、Xeroのアイテム名や販売価格などの対応する項目にそれぞれ変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
- サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
- 手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成をトリガーに、Xeroへ自動でContactsが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- XeroでContactsを作成または更新するアクションでは、登録する情報を任意で設定してください。
- 具体的には、トリガーであるChargebeeのアクションで取得した顧客名やメールアドレス、会社名などの情報を、Xeroの各項目に紐付けて設定します。
■注意事項
- Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで新規顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成された際に、自動でXeroにもContacts（連絡先）を追加するものです。XeroとShopifyの連携を自動化することで、面倒なデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで構築したECサイトの顧客情報をXeroで管理している方
- ShopifyからXeroへの手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
- 顧客管理における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客が作成されると自動でXeroに情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報をXeroに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（国、特定のタグなど）を基に、後続のXeroへの登録処理を実行するかどうかといった条件を任意で設定可能です。
- XeroのContactsへ登録するアクションでは、Shopifyから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を、Xeroのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
- Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Xeroの請求書が自動で作成されるため、これまで情報転記に費やしていた時間を他の業務にあてることができます
- 手作業による金額や顧客情報の転記ミス、請求書の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBitrix24の「Deal情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったDealの詳細情報を取得します
- 続いて、Bitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションで、Dealに紐づく顧客情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得した情報の中から請求書作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「請求書を作成する」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報を元に請求書を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Bitrix24から取得した情報の中から、請求書に記載したい項目（例：会社名、金額、商品名など）を任意で設定してください
- Xeroで請求書を作成するアクションでは、どの項目にどのデータ（Bitrix24から取得した値やAIで抽出した値など）を反映させるか、マッピング設定を任意で行ってください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクから、手作業でXeroの発注書を作成する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？このような定型業務は、日々の業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいタスクが追加されると、AIが内容を解析しXeroで発注書を自動で作成するため、Capsule CRMとXero間の連携を効率化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとXeroを日常的に利用し、発注書を手作業で作成している方
- Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 手作業による定型業務を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMにタスクが追加されるとXeroの発注書作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に連携することで、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションでCapsule CRMのタスク内容から発注に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order（発注書を作成する）」アクションを設定し、抽出した情報を基に発注書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Capsule CRMのタスク情報からどの項目（例：取引先名、金額、品目など）を抽出するかを任意で設定してください。
- Xeroで発注書を作成するオペレーションでは、連絡先や品目などの各項目に、前のステップで取得した値や任意の内容を割り当てて設定を行なってください。
■注意事項
- Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にXeroのContact ID、Item Code、Quantityを記載してください。
- Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせ情報や顧客リストなどを、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成・更新されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとXeroを連携させ、手作業での転記作業をなくしたい方
- 顧客情報の登録・更新における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- データ入力のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にXeroのContactsが自動作成されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。この際、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、登録したい項目を任意に設定してください。
- 各項目には、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、フォームの情報を正確に反映できます。
■注意事項
- Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
毎月の請求書作成業務で、Google スプレッドシートの情報を会計ソフトに転記する作業に手間を感じていませんか。
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、請求金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroに請求書が自動で作成され、こうした定型業務を正確かつスムーズに処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを使い、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
- スプレッドシートでの案件管理から請求書発行までの流れを効率化したい営業担当者の方
- 請求業務における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに請求書が作成され、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手入力による請求金額や顧客情報の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでXeroを選択し、「請求書を作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を元に請求書の内容を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、請求書が作成された行に「作成済み」などのステータスを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroで請求書を作成するアクションでは、どのテナントIDの、どの連絡先IDに対して請求書を作成するかを任意で設定してください。
- 請求書の品目として、Google スプレッドシートから取得した商品説明や数量などの情報を紐付けてください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、更新したいレコードの条件や、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方
- 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。
■注意事項
- SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
Google Driveに保存した名刺や書類の情報は、手作業で会計ソフトやCRMに転記していませんか？この作業は時間がかかるうえ、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google Driveにファイルを追加するだけで、OCR機能が文字情報を自動で読み取り、その内容をもとにXeroにContacts（連絡先）を自動で作成します。定型的な入力作業から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google DriveとXero間でのデータ入力に手間を感じている営業やバックオフィス担当の方
- 名刺や請求書などの画像・PDFから、手作業で文字情報を転記している方
- 取引先情報の登録作業を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveにファイルをアップロードするだけで、XeroへのContacts登録までが自動で実行されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 人の手によるデータ入力が不要になることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google DriveとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、特定のフォルダに新しいファイルが追加されたことを検知するよう設定します。
- オペレーションで、トリガーで検知したファイルをGoogle Driveから取得するアクションを設定します。
- オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでファイルから情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、抽出した情報をもとにContactsを自動で作成するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォルダを任意で設定してください。
- Google Driveのファイルを取得するオペレーションでは、トリガーで検知したファイルのIDを指定してください。
- OCR機能のオペレーションでは、会社名や氏名、メールアドレスなど、読み取りたい項目を自由に設定できます。
- Xeroのオペレーション設定では、Contactsを登録したい対象のテナント（Tenant ID）を設定してください。
■注意事項
- Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
WooCommerceで新商品を登録するたびに、会計システムのXeroにも同じ情報を手入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、WooCommerceに商品が作成されると同時にXeroへもアイテム情報が自動で追加・更新されるため、こうした課題を解消し、商品管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- WooCommerceとXero間の手作業でのデータ入力に手間を感じているEC担当者の方
- 商品情報の二重入力によるヒューマンエラーや作業時間のロスを削減したい方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務の自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- WooCommerceでの商品作成時にXeroへのアイテム登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのWooCommerceアカウントとXeroアカウントをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでWooCommerceを選択し、「商品が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションを設定します。これにより、トリガーで取得した商品情報がXeroにアイテムとして自動で追加・更新されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Items」オペレーションでは、WooCommerceから取得した情報をどの項目に登録するかを柔軟に設定できます。
- WooCommerceの商品名や価格、SKUといった値を、Xeroのアイテム名や販売価格などの対応する項目にそれぞれ変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
- WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
- サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
- 手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Chargebeeでの顧客作成をトリガーに、Xeroへ自動でContactsが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動でデータ連携を行うため、手作業による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ChargebeeとXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでChargebeeを選択し、「顧客が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- XeroでContactsを作成または更新するアクションでは、登録する情報を任意で設定してください。
- 具体的には、トリガーであるChargebeeのアクションで取得した顧客名やメールアドレス、会社名などの情報を、Xeroの各項目に紐付けて設定します。
■注意事項
- Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで新規顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成された際に、自動でXeroにもContacts（連絡先）を追加するものです。XeroとShopifyの連携を自動化することで、面倒なデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyで構築したECサイトの顧客情報をXeroで管理している方
- ShopifyからXeroへの手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
- 顧客管理における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客が作成されると自動でXeroに情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力情報の誤りや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続の処理を分岐させます。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Shopifyから取得した顧客情報をXeroに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（国、特定のタグなど）を基に、後続のXeroへの登録処理を実行するかどうかといった条件を任意で設定可能です。
- XeroのContactsへ登録するアクションでは、Shopifyから取得した顧客名やメールアドレスなどの情報を、Xeroのどの項目に登録するかを自由にマッピングできます。
■注意事項
- ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
- Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Xeroの請求書が自動で作成されるため、これまで情報転記に費やしていた時間を他の業務にあてることができます
- 手作業による金額や顧客情報の転記ミス、請求書の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBitrix24の「Deal情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったDealの詳細情報を取得します
- 続いて、Bitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションで、Dealに紐づく顧客情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得した情報の中から請求書作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「請求書を作成する」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報を元に請求書を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Bitrix24から取得した情報の中から、請求書に記載したい項目（例：会社名、金額、商品名など）を任意で設定してください
- Xeroで請求書を作成するアクションでは、どの項目にどのデータ（Bitrix24から取得した値やAIで抽出した値など）を反映させるか、マッピング設定を任意で行ってください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクから、手作業でXeroの発注書を作成する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？このような定型業務は、日々の業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいタスクが追加されると、AIが内容を解析しXeroで発注書を自動で作成するため、Capsule CRMとXero間の連携を効率化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Capsule CRMとXeroを日常的に利用し、発注書を手作業で作成している方
- Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
- 手作業による定型業務を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Capsule CRMにタスクが追加されるとXeroの発注書作成までが自動処理されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが情報を正確に連携することで、手作業によるデータの入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Capsule CRMとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでCapsule CRMを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキスト抽出」のアクションでCapsule CRMのタスク内容から発注に必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order（発注書を作成する）」アクションを設定し、抽出した情報を基に発注書を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能によるテキスト抽出のオペレーションでは、Capsule CRMのタスク情報からどの項目（例：取引先名、金額、品目など）を抽出するかを任意で設定してください。
- Xeroで発注書を作成するオペレーションでは、連絡先や品目などの各項目に、前のステップで取得した値や任意の内容を割り当てて設定を行なってください。
■注意事項
- Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にXeroのContact ID、Item Code、Quantityを記載してください。
- Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせ情報や顧客リストなどを、会計ソフトのXeroに一件ずつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、自動でXeroにContactsが作成・更新されるため、こうした手作業をなくし、正確なデータ管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとXeroを連携させ、手作業での転記作業をなくしたい方
- 顧客情報の登録・更新における入力ミスや漏れを防ぎたいと考えている方
- データ入力のような定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームへの回答を基にXeroのContactsが自動作成されるため、データ入力の手間と時間を削減できます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」のアクションを設定します。この際、フォームの回答内容を各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、登録したい項目を任意に設定してください。
- 各項目には、トリガーであるGoogleフォームで取得した回答内容を変数として埋め込むことで、フォームの情報を正確に反映できます。
■注意事項
- Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TrelloとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTrelloからXeroへのデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。
担当者は案件の進捗に合わせて、迅速かつ正確に会計処理を進められるようになるでしょう。
本来注力すべき、顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えられる可能性も高まりますよね！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Xeroで取引先が重複登録されるのを防げますか？
A：はい、可能です。こちらでご紹介したフローボットでは、Xeroのアクション内容が「Create or Update Contacts」となっています。
そのため同じ取引先が重複して登録された場合、名前やメールアドレスなどに変更があれば更新され、特に変更がなければ重複して新しく登録されることはありません。
Q：「リスト移動」以外の操作も自動化のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。Trelloをアプリトリガーにする自動化フローボットでは、「カードが新たに作成されたら」「カード情報が更新されたら」といった操作を自動化のきっかけにできます。
YoomでできるTrelloの自動化について、詳細は以下のページもご確認ください。
TrelloのAPIと今すぐ連携
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
