【簡単設定】TrelloのデータをXeroに自動的に連携する方法

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
・TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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「Trelloで管理している案件が受注になったら、その都度Xeroに取引先情報を手入力している…」
「タスク管理ツールと会計ソフトの情報がバラバラで、二重入力の手間や転記ミスが頻繁に発生して困っている…」
このように、TrelloとXero間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？

もし、Trelloで特定の動きがあった際に、その情報を自動でXeroに登録する仕組みがあれば、こうした日々の業務をスムーズに進められるはずですよね。

そうなれば、入力ミスや請求漏れのリスクを減らし、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できる可能性が高まります！

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
TrelloとXeroの連携に課題を感じている方は、ぜひこの機会に自動化を導入してみてくださいね！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはTrelloとXeroを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
・TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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TrelloとXeroを連携してできること

TrelloとXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。

例えば、Trelloのタスクボード上で案件のステータスが進んだタイミングをトリガーにして、Xeroに会計データを自動で作成するといったことが可能になります。こうした自動化により、手入力の手間とミスを削減できるでしょう。

ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する

Trelloボード上で案件カードが「受注」リストなどに移動したタイミングで、カード内の情報をもとに、Xeroに新しい取引先を自動で作成します。この連携は、Trelloカードから必要な情報だけを抽出して、Xeroに連携する仕組みです。

案件管理から会計処理への情報連携をスムーズに行い、請求業務の初動を迅速かつ正確に進めやすくするでしょう。

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
・TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、承認を依頼しXeroにContactsを作成する

Trelloのカードが特定のリストに移動された際に、いきなりXeroに登録するのではなく、一度指定の承認者に確認依頼を送るフローを挟みます。

承認が得られた場合にのみ、Xeroに取引先情報が自動で作成されるため、登録情報の正確性を担保しながら、自動化を進めることが可能になります。これにより、内部統制の強化にも繋がるでしょう。

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、承認を依頼しXeroにContactsを作成する

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■概要
Trelloでのタスク管理と、Xeroでの会計管理を別々に行い、手作業での情報連携に手間を感じていませんか。
タスクの進捗に合わせてXeroの取引先情報を手入力する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなり得ます。
このワークフローは、TrelloとXeroの連携を自動化するもので、Trelloでカードが特定のリストに移動されると、承認依頼を経てXeroに取引先情報が自動で作成されるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのタスク進捗に応じて、Xeroへの手動での情報登録を行っている方
・プロジェクト管理と会計処理の連携を自動化し、業務を効率化したいと考えている方
・TrelloとXero間におけるデータ連携での、入力ミスや情報連携の漏れを防ぎたい方

■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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TrelloとXeroの連携フローを作ってみよう

それでは、さっそく実際にTrelloとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Trello／Xero

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。

• TrelloとXeroをマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Trelloのトリガー設定およびXeroのアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
・TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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ステップ1:TrelloとXeroのマイアプリ連携を行う

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
マイアプリ連携の手順を解説しているナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。

1.Trelloとの連携

2.Xeroとの連携

ステップ2:テンプレートをコピーする

Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。

Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する

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■概要
プロジェクト管理ツールTrelloと会計ソフトXeroを併用する中で、タスクの進捗に合わせて顧客情報を手入力する作業は手間がかかるものです。
このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが特定のリストに移動したことをきっかけに、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
TrelloとXeroのスムーズな連携を実現し、手作業による入力の手間やミスをなくし、業務を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクトを管理し、Xeroで顧客情報を管理している方
・TrelloとXero間のデータ手入力作業に時間と手間を感じている方
・顧客情報の登録プロセスを自動化し、ヒューマンエラーをなくしたいと考えている方

■注意事項
・Trello、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。

ステップ3:Trelloアプリトリガーを設定する

【事前準備】
連携の際には連携テストを行う必要があります。その際に必要になるため、テスト用のカードを作成しておきましょう。
この例では後続オペレーションのXeroに連携させることを想定して、指定したボード内に以下のようなカードを作成してみました。
尚、この時点では後でカードを移動させるため、「移動カード」というリストに作成しています。

それではフローの設定に進みます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Trelloの「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Trelloと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

次に「ボードID」を入力します。ボタンをクリックすると連携しているアカウントに基づき候補が表示されるので、今回使用するボードを選択しましょう。

ここまで設定ができたら連携テストを行います。「テスト」ボタンを押してみましょう。
TrelloとYoomの連携ができていれば、「テスト成功」の表記とリクエスト結果が表示されます。

確認できたら「次へ」をクリックして進みましょう。

次に、カードの移動先となる「リスト名」を手入力で指定してください。この例では、先ほど「移動カード」というリストにカードを作成しており、次に「完了」というリストに移動させる予定です。
そのためリスト名には以下のように入力しておきます。

ここでTrelloにアクセスし、先ほど作成したテスト用のカードを「完了」リストに移動させましょう。

Trello内でカードを指定のリストに移動させたら再び連携テストを行います。このテストでは、Trelloのカードのデータを取得します。
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してください。
テストが成功画面とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」として、Trello内で移動したカードの内容が反映されていれば成功です！

取得した値とは？

Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。

ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。

ステップ4:Trelloのカード情報を取得する

Trello内のカードが指定のリストに移動したことをYoomで検知したら、その情報をもとに、移動されたカードの詳細な情報を取得していきます。

タイトルを任意で設定し、Trelloと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

ボードIDは、アプリトリガーで指定したものと同じIDを指定しましょう。TrelloにログインしてURLから抽出してください。

「カードID」はアプリトリガーで検知した、移動されたカードIDを取得した値から選択しましょう。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにTrelloでカードが指定のリストに移動される度、新しいカードIDが反映されていきます。

カードIDを設定できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。このテストではカードのより詳細なデータを取得します。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！

確認できたら「保存する」で次のステップに進んでください。

ステップ5:AIでカードの情報を抽出する

YoomのAIオペレーションを使って、Trelloから取得したカードの詳細内容から、Xeroに連携するために必要な情報を抽出しましょう。

タイトルや変換タイプは任意で設定して「次へ」を押してください。
変換タイプは処理する対象のテキストの文字数に応じて、別のモデルを選ぶこともできます。ただし処理する文字数が大きくなればなるほど、消費するタスクの量が増えるため気をつけましょう。

「タスク実行数」のカウント方法について

AIが情報を抽出する「対象のテキスト」を設定します。
前ステップでTrelloから得た、カード情報の「説明」を取得した値から選んでください。

次に、対象のテキストから抽出したい項目を、カンマ区切りで入力してください。ここでは以下のように入力しました。
なお、抽出したい項目は任意で変更可能です。Xeroに反映させたいデータがある場合は設定しましょう。

抽出したい項目を設定できたら各項目をどのようなルールで抽出するのか、AIに分かりやすいような指示を入力します。
もしもAIを使用したデータの抽出設定で困ったことがあれば、こちらのページも参考にしてみてください。

今回は例として、以下のような指示内容を入力しています。

指示内容を入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
リクエスト結果と取得した値に、AIが抽出した項目が指示通りに表示されていれば成功です！

ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。

ステップ6:Xeroにコンタクトを作成する

Trelloのカードから必要な情報を抽出できたら、それをもとにXeroで新規コンタクトを作成していきましょう。

タイトルを任意で設定し、Xeroと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。

「Tenant ID」には連携しているXeroの候補から、任意のIDを選択しましょう。

新規コンタクトとして追加するために必要な情報を、それぞれの項目に取得した値から設定していきます。
ここではTrelloから取得した情報を用いて、以下4つの項目を設定してみました。

• FullName or OrganizationName
• FirstName
• LastName
• EmailAddress

他にも設定が必要な項目があれば、任意で設定してみましょう。必要な設定を終えたら「テスト」ボタンを押してみてください。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！

ここで実際に、Xeroにログインしてみましょう。設定した通りの内容で、新規コンタクトが作成されていますね。

ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。

ステップ7:トリガーをONにする

お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。

これでTrelloのカードが指定のリストに移動されたことを検知したら、自動でXeroにコンタクトが作成されるようになりました。

TrelloやXeroのAPIを使ったその他の自動化例

TrelloやXeroのAPIを活用することで、プロジェクト管理や会計業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！

Trelloを使った自動化例

Trelloによる自動化は、カード作成やタスク管理、通知業務を効率化します。
例えば、他ツールの更新をトリガーにカードを自動生成したり、カード作成後に他システムへ情報を同期することで、手作業を削減できます。プロジェクト管理や社内コミュニケーションの円滑化に特に有効です。

Boxでファイルがアップロードされたら、Trelloにカードを作成する

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■概要
Boxにファイルをアップロードした後、関連するタスクを手作業でTrelloに起票する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、カードの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、BoxとTrelloの連携を自動化でき、特定のフォルダにファイルがアップロードされると、Trelloにカードが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・BoxとTrelloを併用しており、手作業による情報の転記に課題を感じている方
・ファイル管理とタスク管理を連携させ、チームの業務効率を高めたいと考えているプロジェクトマネージャーの方
・Boxへのファイルアップロードを起点に、後続タスクの抜け漏れを防止したいと考えている方

■注意事項
・Box、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。

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Mailchimpで購読者が追加されたら、内容を分析してTrelloにカードを作成する

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■概要
Mailchimpの新しい購読者情報を確認し、その内容を分析してTrelloにタスクとして登録する作業は、手間がかかる定型業務ではないでしょうか？手作業での転記は、情報の抜け漏れや対応の遅れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、MailchimpとTrelloを連携し、購読者追加をトリガーにAIが内容を分析、Trelloへ自動でカードを作成できるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客管理やタスク管理の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
MailchimpとTrelloを連携させ、購読者管理を効率化したいマーケティング担当者の方
新規購読者へのアプローチなどをTrelloでタスク管理している営業チームのリーダーの方
手作業でのデータ転記やタスク作成に課題を感じ、自動化による業務改善を目指す方

■注意事項
・Mailchimp、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Trelloでカードが作成されたらBacklogに自動で連携する

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Trelloでカードが作成されたら、Backlogに自動的に課題として登録するフローボットです。

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Trelloでカードが作成されたらTodoistにタスクを作成する

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Trelloでカードが作成されたらTodoistにタスクを作成するフローです。

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Trelloでカードが作成されたら、Slackに通知する

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■概要
・Trelloの指定ボード内で新たにカードが作成されたら、その内容をSlackに通知します。

■注意事項
・Trello、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

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Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにチケットを作成する

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Trelloにカードが作成されたら、HubSpotにもチケットを作成するフローです。

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Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、Googleカレンダーに予定を登録する

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■概要
「Trelloのカードが特定のリストに移動されたら、Googleカレンダーに予定を登録する」フローは、タスク管理とスケジュール管理を連携させる業務ワークフローです。
Trelloで重要なタスクを特定リストに移動するだけで、自動的にGoogleカレンダーに予定が追加され、チームのスケジュール管理がスムーズになります。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを使ってプロジェクト管理を行っているチームリーダーの方
・GoogleカレンダーとTrelloの連携を簡単に実現したい方
・タスクのスケジュール管理を自動化して効率化を図りたいビジネスパーソン
・複数のアプリ間で情報を手動で同期させる手間を省きたい方

■注意事項
・Trello、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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Wixでフォームが送信されたら、任意の項目をAIで要約しTrelloにカードを作成する

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■概要
Webサイトの問い合わせ管理において、Wixのフォームから受信した内容を都度確認し、Trelloに手作業でタスクとして登録する業務は、手間がかかる上に転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信された際に、その内容をAIが自動で要約しTrelloへカードとして追加する一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消し、迅速なタスク管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Wixで構築したサイトのフォームとTrelloを連携させ、問い合わせ管理を効率化したい方
・手作業によるタスク登録に時間がかかり、本来の業務に集中できていないチームの方
・フォームからの問い合わせ内容を要約し、タスクの概要を素早く把握したいと考えている方

■注意事項‍
・Wix、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858

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Zendeskでチケットが作成されたら、分析してTrelloでカードを作成する

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■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskに新しいチケットが作成された際、内容を確認してTrelloにタスクカードを手動で作成していませんか？
この作業は情報転記の手間がかかるだけでなく、対応漏れなどのミスにつながる可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット作成をトリガーに、AIが内容を分析しTrelloへ自動でカードを作成するため、一連のタスク管理プロセスを効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとTrelloを利用し、問い合わせ管理やタスク割り振りを手作業で行っている方
・サポートチケットの内容を分析し、開発チームなどへスムーズに連携したいと考えている方
・ZendeskからTrelloへの情報転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたい方

■注意事項
・Zendesk、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Xeroを使った自動化例

Xeroによる自動化は、請求書発行や取引先管理、会計処理の効率化に役立ちます。
例えば、他システムでのデータ更新やファイルの追加をトリガーに請求書や取引先情報を自動生成することで、経理部門の作業負荷を軽減できます。中小企業の経理業務や会計管理の精度向上にも効果的です。

Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する

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■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
・Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
・営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方

■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。

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Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する

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■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
・サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
・手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方

■注意事項
・Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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Capsule CRMでNew Taskが検知されたら、テキストを抽出しXeroでPurchase Orderを作成する

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■概要
Capsule CRMで管理しているタスクから、手作業でXeroの発注書を作成する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？このような定型業務は、日々の業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいタスクが追加されると、AIが内容を解析しXeroで発注書を自動で作成するため、Capsule CRMとXero間の連携を効率化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを日常的に利用し、発注書を手作業で作成している方
・Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
・手作業による定型業務を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方

■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にXeroのContact ID、Item Code、Quantityを記載してください。
・Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成するフローです。

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Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する

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■概要
「Google Driveに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ドキュメント管理と顧客情報の登録を自動化する業務ワークフローです。
日々多くのファイルがGoogle Driveに保存される中、必要な情報を手作業で抽出しXeroに入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、ファイルが追加された瞬間にOCR技術で必要なデータを抽出し、XeroのContactsに自動登録されます。
これにより、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減が実現します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに多数のファイルを保存し、情報の手動入力に時間を取られている会計担当者の方
・Xeroを利用して顧客管理を行っており、自動化で業務効率を向上させたい経営者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の精度を高めたいIT担当者の方
・日常的にSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい中小企業の方

■注意事項
・Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。

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Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する

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■概要
「Googleフォームで送信された情報をもとにXeroでContactsを作成する」ワークフローは、フォームからのデータを自動的にXeroに連携し、手間を省く業務ワークフローです。
このフローを使用することでフォーム送信時に自動でXeroにコンタクトが作成され、業務効率が向上します。
これによりデータの二重入力やミスを防ぎ、スムーズな顧客管理が実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用して顧客情報を収集しているビジネスオーナーの方
・Xeroでのコンタクト管理を効率化したい会計担当者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られ、業務効率化を図りたい中小企業の経営者の方

■注意事項
・Xero、GoogleフォームのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する

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■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業

■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

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Shopifyで特定の顧客情報が作成されたらXeroにもContactsを追加する

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■概要
ECサイトの運営において、Shopifyで新規顧客が登録されるたびに、会計ソフトのXeroへ手作業で情報を転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。
このワークフローは、Shopifyで顧客情報が作成された際に、自動でXeroにもContacts（連絡先）を追加するものです。
XeroとShopifyの連携を自動化することで、面倒なデータ入力作業を効率化し、入力漏れなどのミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyで構築したECサイトの顧客情報をXeroで管理している方
・ShopifyからXeroへの手動でのデータ入力に手間を感じている経理担当者の方
・顧客管理における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方

■注意事項
・ShopifyとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

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WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する

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■概要
WooCommerceで新しい商品が作成された際に、Xeroにも自動的に商品情報を追加するワークフローです。
オンラインストアと会計ソフトの連携をスムーズに行うことで、データの二重入力や手動更新によるミスを防ぎます。

■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとXeroを両方利用しているEC事業者
・商品情報の手動入力に時間を取られているショップオーナー
・データの一貫性を保ちつつ、業務効率を向上させたい経理担当者

■注意事項
・WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

TrelloとXeroの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTrelloからXeroへのデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。

担当者は案件の進捗に合わせて、迅速かつ正確に会計処理を進められるようになるでしょう。
本来注力すべき、顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えられる可能性も高まりますよね！

今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：Xeroで取引先が重複登録されるのを防げますか？

A：はい、可能です。こちらでご紹介したフローボットでは、Xeroのアクション内容が「Create or Update Contacts」となっています。
そのため同じ取引先が重複して登録された場合、名前やメールアドレスなどに変更があれば更新され、特に変更がなければ重複して新しく登録されることはありません。

Q：「リスト移動」以外の操作も自動化のきっかけにできますか？

A：はい、可能です。Trelloをアプリトリガーにする自動化フローボットでは、「カードが新たに作成されたら」「カード情報が更新されたら」といった操作を自動化のきっかけにできます。
YoomでできるTrelloの自動化について、詳細は以下のページもご確認ください。
TrelloのAPIと今すぐ連携

Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？

A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。

その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。