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「Trelloで管理している案件が受注になったら、その都度Xeroに取引先情報を手入力している…」
「タスク管理ツールと会計ソフトの情報がバラバラで、二重入力の手間や転記ミスが頻繁に発生して困っている…」
このように、TrelloとXero間での手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Trelloで特定の動きがあった際に、その情報を自動でXeroに登録する仕組み</span>があれば、こうした日々の業務をスムーズに進められるはずですよね。
そうなれば、入力ミスや請求漏れのリスクを減らし、より付加価値の高いコア業務に集中できる時間を確保できる可能性が高まります！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。これまで自動化を諦めていた方でもすぐに実践可能です。
TrelloとXeroの連携に課題を感じている方は、ぜひこの機会に自動化を導入してみてくださいね！
Yoomには<span class="mark-yellow">TrelloとXeroを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TrelloとXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。
例えば、Trelloのタスクボード上で案件のステータスが進んだタイミングをトリガーにして、Xeroに会計データを自動で作成するといったことが可能になります。こうした自動化により、手入力の手間とミスを削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloボード上で案件カードが「受注」リストなどに移動したタイミングで、カード内の情報をもとに、Xeroに新しい取引先を自動で作成します。この連携は、Trelloカードから必要な情報だけを抽出して、Xeroに連携する仕組みです。
<span class="mark-yellow">案件管理から会計処理への情報連携をスムーズに行い、請求業務の初動を迅速かつ正確に</span>進めやすくするでしょう。
Trelloのカードが特定のリストに移動された際に、いきなりXeroに登録するのではなく、一度指定の承認者に確認依頼を送るフローを挟みます。
承認が得られた場合にのみ、Xeroに取引先情報が自動で作成されるため、<span class="mark-yellow">登録情報の正確性を担保しながら、自動化を進めることが可能になります。</span>これにより、内部統制の強化にも繋がるでしょう。
それでは、さっそく実際にTrelloとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Trelloでカードが指定のリストに移動されたら、XeroにContactsを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
マイアプリ連携の手順を解説しているナビを用意しているので、同じ手順で進めてみてくださいね。
Yoomには様々なアプリを活用した自動化のテンプレートが用意されています。今回は以下のテンプレートを試してみましょう。
Yoomにログインした状態で、バナーの「試してみる」をクリックしてみてください。
自動でYoomの画面に遷移して、以下のポップアップが表示されたらテンプレートのコピーは成功です！「OK」をクリックして次のステップに進みましょう。
【事前準備】
連携の際には連携テストを行う必要があります。その際に必要になるため、テスト用のカードを作成しておきましょう。
この例では後続オペレーションのXeroに連携させることを想定して、指定したボード内に以下のようなカードを作成してみました。
尚、この時点では後でカードを移動させるため、「移動カード」というリストに作成しています。
それではフローの設定に進みます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
このフローボットでトリガーになっている、Trelloの「カードが指定のリストへ移動されたら」というアクションを設定していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
次に「ボードID」を入力します。ボタンをクリックすると連携しているアカウントに基づき候補が表示されるので、今回使用するボードを選択しましょう。
ここまで設定ができたら連携テストを行います。「テスト」ボタンを押してみましょう。
TrelloとYoomの連携ができていれば、「テスト成功」の表記とリクエスト結果が表示されます。
確認できたら「次へ」をクリックして進みましょう。
次に、カードの移動先となる「リスト名」を手入力で指定してください。この例では、先ほど「移動カード」というリストにカードを作成しており、次に「完了」というリストに移動させる予定です。
そのためリスト名には以下のように入力しておきます。
ここでTrelloにアクセスし、先ほど作成したテスト用のカードを「完了」リストに移動させましょう。
Trello内でカードを指定のリストに移動させたら再び連携テストを行います。このテストでは、Trelloのカードのデータを取得します。
Yoomの設定画面に戻って「テスト」ボタンを押してください。
テストが成功画面とリクエスト内容がJSON PATHで表記され、共に「取得した値」として、Trello内で移動したカードの内容が反映されていれば成功です！
Yoomでは、テストを実行した際に取得できる情報のことを「取得した値」と定義しています。
取得した値を後続オペレーションに活用することにより、フローボットが起動される度に値の内容が変動します。
ここまで確認できたら「保存する」をクリックして、次のステップに進みましょう。
Trello内のカードが指定のリストに移動したことをYoomで検知したら、その情報をもとに、移動されたカードの詳細な情報を取得していきます。
タイトルを任意で設定し、Trelloと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
ボードIDは、アプリトリガーで指定したものと同じIDを指定しましょう。TrelloにログインしてURLから抽出してください。
「カードID」はアプリトリガーで検知した、移動されたカードIDを取得した値から選択しましょう。
ここで取得した値を活用することにより、今後新たにTrelloでカードが指定のリストに移動される度、新しいカードIDが反映されていきます。
カードIDを設定できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。このテストではカードのより詳細なデータを取得します。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
確認できたら「保存する」で次のステップに進んでください。
YoomのAIオペレーションを使って、Trelloから取得したカードの詳細内容から、Xeroに連携するために必要な情報を抽出しましょう。
タイトルや変換タイプは任意で設定して「次へ」を押してください。
変換タイプは処理する対象のテキストの文字数に応じて、別のモデルを選ぶこともできます。ただし処理する文字数が大きくなればなるほど、消費するタスクの量が増えるため気をつけましょう。
AIが情報を抽出する「対象のテキスト」を設定します。
前ステップでTrelloから得た、カード情報の「説明」を取得した値から選んでください。
次に、対象のテキストから抽出したい項目を、カンマ区切りで入力してください。ここでは以下のように入力しました。
なお、抽出したい項目は任意で変更可能です。Xeroに反映させたいデータがある場合は設定しましょう。
抽出したい項目を設定できたら各項目をどのようなルールで抽出するのか、AIに分かりやすいような指示を入力します。
もしもAIを使用したデータの抽出設定で困ったことがあれば、こちらのページも参考にしてみてください。
今回は例として、以下のような指示内容を入力しています。
指示内容を入力できたら「テスト」ボタンを押してみましょう。
リクエスト結果と取得した値に、AIが抽出した項目が指示通りに表示されていれば成功です！
ここまで確認できたら「保存する」をクリックしてください。
Trelloのカードから必要な情報を抽出できたら、それをもとにXeroで新規コンタクトを作成していきましょう。
タイトルを任意で設定し、Xeroと連携するアカウントやアクション内容を確認したら「次へ」を押してください。
「Tenant ID」には連携しているXeroの候補から、任意のIDを選択しましょう。
新規コンタクトとして追加するために必要な情報を、それぞれの項目に取得した値から設定していきます。
ここではTrelloから取得した情報を用いて、以下4つの項目を設定してみました。
他にも設定が必要な項目があれば、任意で設定してみましょう。必要な設定を終えたら「テスト」ボタンを押してみてください。
「テスト成功」の文字と共に、リクエスト結果（JSON PATH）と取得した値が表示されていれば成功です！
ここで実際に、Xeroにログインしてみましょう。設定した通りの内容で、新規コンタクトが作成されていますね。
ここまで確認できたら、Yoomの設定画面に戻って「保存する」をクリックしてください。
お疲れさまでした！すべての必要な設定を完了すると、以下のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、フローボットを動かしはじめましょう。
これでTrelloのカードが指定のリストに移動されたことを検知したら、自動でXeroにコンタクトが作成されるようになりました。
TrelloやXeroのAPIを活用することで、プロジェクト管理や会計業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Trelloによる自動化は、カード作成やタスク管理、通知業務を効率化します。
例えば、他ツールの更新をトリガーにカードを自動生成したり、カード作成後に他システムへ情報を同期することで、手作業を削減できます。プロジェクト管理や社内コミュニケーションの円滑化に特に有効です。
Xeroによる自動化は、請求書発行や取引先管理、会計処理の効率化に役立ちます。
例えば、他システムでのデータ更新やファイルの追加をトリガーに請求書や取引先情報を自動生成することで、経理部門の作業負荷を軽減できます。中小企業の経理業務や会計管理の精度向上にも効果的です。
TrelloとXeroの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたTrelloからXeroへのデータ転記作業の手間を減らし、ヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。</span>
担当者は案件の進捗に合わせて、迅速かつ正確に会計処理を進められるようになるでしょう。
本来注力すべき、顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境を整えられる可能性も高まりますよね！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：Xeroで取引先が重複登録されるのを防げますか？
A：はい、可能です。こちらでご紹介したフローボットでは、Xeroのアクション内容が「Create or Update Contacts」となっています。
そのため同じ取引先が重複して登録された場合、名前やメールアドレスなどに変更があれば更新され、特に変更がなければ重複して新しく登録されることはありません。
Q：「リスト移動」以外の操作も自動化のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。Trelloをアプリトリガーにする自動化フローボットでは、「カードが新たに作成されたら」「カード情報が更新されたら」といった操作を自動化のきっかけにできます。
YoomでできるTrelloの自動化について、詳細は以下のページもご確認ください。
TrelloのAPIと今すぐ連携
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
その際には該当オペレーションを確認し、エラーの原因や種類が表示される「エラーコード」を確認して修正してください。詳しくは「エラー時の対応方法」をご確認ください。ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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