Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXeroを利用する中で、それぞれのシステムに同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しい取引先情報が登録されると、自動でXeroに連絡先が作成されるため、Capsule CRMとXero間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを併用しており、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Capsule CRMからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・顧客管理と会計システムの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
「Capsule CRMとXeroを使っていて、それぞれのデータを連携させたい！」
「Capsule CRMに登録された顧客情報をXeroに手作業で入力しており、手間がかかるうえに入力ミスも発生してしまう…」
このように、複数のSaaSを併用する上で、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Capsule CRMに新しい顧客情報が登録されたら、自動的にXeroにも連絡先として登録する仕組みがあれば、入力ミスを心配することなく、より重要な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できるため、ぜひこの記事を参考に、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCapsule CRMとXeroを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXeroを利用する中で、それぞれのシステムに同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しい取引先情報が登録されると、自動でXeroに連絡先が作成されるため、Capsule CRMとXero間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを併用しており、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Capsule CRMからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・顧客管理と会計システムの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMとXeroを連携してできること
Capsule CRMとXeroのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化できます。
これにより、入力の手間やヒューマンエラーを削減し、業務全体の生産性を向上させることが可能になるでしょう。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
Capsule CRMに新しい連絡先（Party）が追加された際に、その情報を自動で取得し、Xeroに新しい連絡先（Contacts）として登録します。
この連携により、顧客情報を会計システムへ手動で転記する手間が一切なくなり、入力ミスによる請求漏れなどのリスクを未然に防ぐことができるでしょう。
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXeroを利用する中で、それぞれのシステムに同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しい取引先情報が登録されると、自動でXeroに連絡先が作成されるため、Capsule CRMとXero間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを併用しており、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Capsule CRMからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・顧客管理と会計システムの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMでNew Taskが検知されたら、テキストを抽出しXeroでPurchase Orderを作成する
Capsule CRMで新しいタスクが作成された際に、タスクの詳細情報から必要なテキストを抽出し、その内容を基にXeroで発注書（Purchase Order）を自動で作成します。
この仕組みによって、タスク管理から発注業務までを一気通貫で自動化し、手作業による発注書の作成漏れや記載ミスを防ぐことが可能になるでしょう。
Capsule CRMでNew Taskが検知されたら、テキストを抽出しXeroでPurchase Orderを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMで管理しているタスクから、手作業でXeroの発注書を作成する際に手間を感じたり、情報の転記ミスが発生したりしていませんか？このような定型業務は、日々の業務を圧迫する一因になりがちです。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいタスクが追加されると、AIが内容を解析しXeroで発注書を自動で作成するため、Capsule CRMとXero間の連携を効率化し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを日常的に利用し、発注書を手作業で作成している方
・Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、入力ミスなどのヒューマンエラーをなくしたいと考えている方
・手作業による定型業務を削減し、コア業務に集中できる時間を確保したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にXeroのContact ID、Item Code、Quantityを記載してください。
・Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Capsule CRMとXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCapsule CRMとXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでCapsule CRMとXeroの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[Capsule CRM]／[Xero]
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Capsule CRMとXeroをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Capsule CRMのトリガー設定およびXeroのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXeroを利用する中で、それぞれのシステムに同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しい取引先情報が登録されると、自動でXeroに連絡先が作成されるため、Capsule CRMとXero間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを併用しており、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Capsule CRMからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・顧客管理と会計システムの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：Capsule CRMとXeroのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Capsule CRMの連携
まずはCapsule CRMの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにCapsule CRMと入力し、アプリをクリックしてください。
Site addressを入力します。
Site addressはCapsule CRMにログイン後のURLを参照してください。
認証画面が表示されますので「Allow」をクリックしましょう。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
Xeroの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
Capsule CRMでNew Partyが検知されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXeroを利用する中で、それぞれのシステムに同じ情報を二重で入力する作業に手間を感じていませんか？
手作業によるデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しい取引先情報が登録されると、自動でXeroに連絡先が作成されるため、Capsule CRMとXero間のデータ連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを併用しており、手作業での情報登録に手間を感じている方
・Capsule CRMからXeroへのデータ転記ミスを防ぎ、業務の正確性を高めたい方
・顧客管理と会計システムの連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。OKを押して設定を進めていきましょう。
ステップ3：Capsule CRMのトリガー設定
以下の画面で、「New Party」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
画面が切り替わったら、テストを実行します。
成功したら「次へ」をクリックして進みましょう。
次に行うテストではNew Partyが作成されている必要があります。
まだ、New Partyの情報を作成していない場合は、このタイミングで作成しておきましょう。
今回は以下の内容で作成してみました。
準備ができたら、テストを実行してみましょう。
テストが成功したら「取得した値」が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
最後に「保存」をクリックして次へ進みましょう。
ステップ4：XeroでContactsを作成するアクション設定
次に、追加されたNewPartyの情報をもとに、XeroでContactsを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「Create or Update Contacts」をクリックします。
連携アカウントとアクションは、先ほどと同様に確認して次へ進んでください。
Tenant IDを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、候補の中から選びましょう。
FullName or OrganizationNameを入力します。
入力欄をクリックすると選択肢が表示されますので、先ほどのテストで取得した値の中から選びましょう。
このように、取得した値を用いて設定することで、Capsule CRMでNew Partyが作成されるごとに、異なる値をXeroへ動的に反映できます。
なお、取得した値を活用せず手入力すると、ずっと同じ値が入ったContactsがされてしまうため注意が必要です。
FirstNameとLastNameも同じく取得した値から選んで入力します。
ContactStatusはプルダウンから選択します。
PhoneNumberなど、その他の項目も必要に応じて入力しましょう。
こちらも同様に取得した値の中から選びます。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、XeroでContactsが新たに作成されます。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
お疲れさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
XeroのデータをCapsule CRMに連携したい場合
今回はCapsule CRMからXeroへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にXeroからCapsule CRMへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成しCapsule CRMでPartyを作成する
Google スプレッドシートに新しい行が追加されたことをトリガーとして、その行情報を基にXeroで連絡先を作成し、さらにCapsule CRMにも連絡先（Party）を自動で作成します。
この連携は、Google スプレッドシートで管理しているリストから、会計システムとCRMの両方に一度の操作で顧客情報を登録できるため、データの一元管理と登録作業の効率化を実現できるでしょう。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、XeroでContactsを作成しCapsule CRMでPartyを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にCapsule CRM、会計にXero、そしてリスト管理にGoogle スプレッドシートを利用しているものの、それぞれのツールへ手作業で情報を転記する業務に手間を感じていませんか。
このような定型的な入力作業は、ミスが発生しやすく非効率な時間を使ってしまいがちです。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけで、Capsule CRMとXeroへのデータ登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroへの二重入力に手間を感じている営業や経理担当者の方
・Google スプレッドシートで管理している顧客情報を手作業で各ツールに転記している方
・Capsule CRMとXeroの連携を自動化し、ノンコア業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Xero、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google フォームで回答が送信されたら、XeroでPurchase Orderを作成しCapsule CRMでTaskを作成する
Google フォームに新しい回答が送信された際に、その回答内容を基にXeroで発注書を作成し、同時にCapsule CRMに関連タスクを自動で作成します。
この仕組みを活用することで、問い合わせや申し込みフォームへの回答を起点として、発注業務とタスク管理を自動で連動させ、対応漏れを防ぎながら迅速な業務遂行をサポートできるでしょう。
Googleフォームで回答が送信されたら、XeroでPurchase Orderを作成しCapsule CRMでTaskを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた発注依頼や問い合わせの内容を、会計ソフトやCRMに手作業で転記するのは手間がかかり、入力ミスも発生しがちではないでしょうか。
このワークフローを活用することで、Googleフォームへの回答を起点とした、Capsule CRMとXeroへのデータ連携を自動化できます。発注書の作成から関連タスクの起票までがスムーズに実行され、手作業による負担やミスを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとXeroを利用し、発注情報の管理を手作業で行っている方
・Googleフォームからの回答内容を、各システムへ転記する作業に手間を感じている方
・Capsule CRMとXero間のデータ連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたい方
■注意事項
・Googleフォーム、Xero、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Capsule CRMやXeroを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、Capsule CRMやXeroのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、こちらも試してみてください！
Capsule CRMを使った便利な自動化例
Google スプレッドシートやGmail、Outlookなどの外部ツールから得たデータをもとに、Capsule CRM内のタスクや顧客情報を自動更新・作成できます。
例えば、Google スプレッドシートで行が更新されたらCapsule CRMのタスクを更新したり、特定のキーワードを含むメールを受信した際に新しいタスクを作成するなど、手動で行っていた作業を効率化できるでしょう。
これにより、タスク管理や顧客対応がスムーズに進み、より重要な業務に時間を充てることが可能です。
Capsule CRMでNew Partyを検知したら、Googleカレンダーで予定を作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMで顧客情報を管理し、Googleカレンダーでスケジュールを管理している場合、新しい連絡先を追加するたびに手動でカレンダーに予定を登録する作業が発生していませんか？
この手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや日時の間違いといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMに新しいPartyが追加されると自動でGoogleカレンダーに予定が作成されるため、こうした連携作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGoogleカレンダーを併用し、手作業での予定登録に手間を感じている方
・Capsule CRMの顧客情報をもとに、Googleカレンダーでのフォローアップ管理を効率化したい方
・顧客管理からスケジュール管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
Capsule CRMでNew Partyを検知したら、Shopifyで顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Capsule CRMに新しい顧客情報を登録した後、ECサイト運営のためにShopifyにも同じ情報を手作業で入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローは、Capsule CRMとShopifyを連携させることで、Capsule CRMで新しいPartyが作成されると自動でShopifyに顧客情報が登録されるようにするものであり、手作業による顧客管理を効率化し、より重要な業務に集中できるよう支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとShopifyの両方を利用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
・Capsule CRMからShopifyへのデータ転記ミスをなくし、顧客管理を効率化したい方
・ECサイトの顧客登録プロセスを自動化し、業務の生産性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Capsule CRMでNew Taskを検知したら、テキストを抽出しShopifyで商品を追加する
試してみる
■概要
Capsule CRMで管理しているタスク情報を、手作業でShopifyに商品として登録する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Capsule CRMで新しいタスクが作成されると、AIがタスク内容から商品情報を自動で抽出し、Shopifyへ商品として追加する一連の流れを自動化できます。これにより、手作業による登録の手間や入力ミスを減らし、ECサイトの運営業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとShopifyを利用し、商品登録を手作業で行っているEC担当者の方
・Capsule CRMで管理するタスク情報をもとに、Shopifyへの連携を効率化したいと考えている方
・手作業による情報登録での入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Capsule CRMの取得内容からDetailを取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Dropboxでチームフォルダを作成する
試してみる
■概要
Capsule CRMで新しいタスクを作成するたびに、関連ファイルを保管するためのDropboxフォルダを手作業で用意することに手間を感じていませんか。手作業ではフォルダの作成漏れや命名ミスが発生しがちであり、チームの情報共有にも影響を与えかねません。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMとDropboxをスムーズに連携でき、タスク作成をトリガーとして、関連するチームフォルダを自動で作成することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMでのタスク管理とDropboxでのファイル管理を連携させたいと考えている方
・手作業によるフォルダ作成の手間や、それに伴うヒューマンエラーをなくしたい方
・チーム内のファイル管理方法を標準化し、業務の属人化を防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・Capsule CRM、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・Capsule CRMでTaskを作成する際、Additional Detail欄にフォルダ名を記載してください。
・Capsule CRMからAdditional Detailの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Capsule CRMでNew Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでメッセージを送る
試してみる
■概要
Capsule CRMで新しいタスクを作成した際、関係者への情報共有はどのように行っていますか？手作業でMicrosoft Teamsに通知していると、共有漏れや遅延が発生し、業務に支障をきたすこともあります。
このワークフローを活用すれば、Capsule CRMでのタスク作成をトリガーに、指定したMicrosoft Teamsのチャネルへ自動でメッセージを送信できるため、チームへのタスク共有を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとMicrosoft Teamsを連携させ、チーム内のタスク共有を効率化したい方
・Capsule CRMのタスク情報を手動でMicrosoft Teamsに通知しており、手間を感じている方
・タスクの共有漏れや遅延を防ぎ、プロジェクトの進行をスムーズにしたいと考えている方
■注意事項
・Capsule CRM、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Gmailで特定のキーワードに一致するメールを受信したら、テキストを抽出しCapsule CRMでNew Taskを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く大切なお問い合わせや依頼メールを、手作業でCapsule CRMにタスクとして登録する作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、AIが自動でテキストを抽出し、Capsule CRMへ新規タスクを作成するため、手作業による入力の手間やヒューマンエラーを解消し、顧客対応を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとGmailを連携させ、顧客からの連絡を効率的に管理したいと考えている方
・メールの内容確認からタスク登録までを手作業で行っており、時間に追われている営業担当者の方
・重要なメールの見落としやタスクの登録漏れを防ぎ、チームの対応品質を向上させたいマネージャーの方
■注意事項
・Gmail、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを更新する
試してみる
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを更新するフローです。
Googleフォームで新規顧客情報が送信されたら、Capsule CRMでパーティーを作成する
試してみる
■概要
Googleフォームに寄せられる新規顧客の情報を、都度Capsule CRMへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この作業は件数が増えるほど時間を要し、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローは、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Capsule CRMに新しいパーティー（連絡先）を自動で作成するため、手作業による顧客登録を効率化します。
Capsule CRMのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、顧客情報管理の精度向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleフォームとCapsule CRMを併用し、顧客情報の転記作業に課題を感じている方
・Capsule CRMのAPIを活用して、手作業でのデータ登録を自動化したいと考えている方
・リード獲得から顧客管理までの一連のプロセスを効率化したいと考えている担当者の方
■注意事項
・Googleフォーム、Capsule CRMそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mailchimpで購読者が追加されたら、Capsule CRMでPartyを作成する
試してみる
■概要
Mailchimpで新しい購読者を獲得するたびに、手作業でCapsule CRMへ顧客情報を転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Capsule CRMとMailchimpの連携を自動化し、Mailchimpに購読者が追加された際に、自動でCapsule CRMにParty（連絡先）を作成するため、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Capsule CRMとMailchimp間のデータ転記作業に手間を感じているマーケティング担当者の方
・顧客情報管理の効率化と、手作業による入力ミスの削減を目指しているチームリーダーの方
・SaaS間の連携を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Mailchimp、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで特定の件名のメールを受信したら、テキストを抽出してCapsule CRMでPartyを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した問い合わせやリード情報を、手作業でCapsule CRMに登録する業務に手間を感じていませんか？
この作業は定期的でありながら、入力ミスや対応漏れが発生しやすい課題も抱えています。
このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが自動でテキストを抽出しCapsule CRMにParty（連絡先）を作成するため、手作業による顧客情報の登録を自動化し、Capsule CRMとOutlookの連携における業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報をCapsule CRMへ手入力している営業担当者の方
・Capsule CRMとOutlook間のデータ連携を自動化し、入力漏れを防ぎたいチームリーダーの方
・顧客情報の登録作業を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Outlook、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Xeroを使った便利な自動化例
特定の顧客や商談の更新をトリガーに、請求書や顧客情報をXeroに自動で追加します。
また、オンラインストレージやOCRを使って、ファイル情報からデータを抽出し、Xeroにコンタクトを作成することも可能です。
これにより、業務の自動化が進み、入力ミスを防ぎつつ効率的に管理ができるようになります。
Chargebeeで顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
サブスクリプション管理にChargebee、会計管理にXeroを利用しているものの、顧客情報が作成されるたびに手作業でデータを転記しており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Chargebeeで新しい顧客が作成されたタイミングで、XeroにContacts（連絡先）を自動で作成または更新できます。ChargebeeとXero間の面倒なデータ連携作業を自動化し、スムーズな顧客・会計管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ChargebeeとXeroを併用しており、手作業での顧客情報の登録に手間を感じている方
・サブスクリプションサービスの顧客管理から会計処理までの流れを効率化したい方
・手入力による転記ミスを防ぎ、常に正確な顧客データを維持したいと考えている方
■注意事項
・Chargebee、ContactsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chargebeeの内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Discordで受信したファイルをOCRし、Xeroにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Discordで受け取った請求書などのファイルを、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルに投稿されたファイルをOCRで自動的に読み取り、その情報を基にXeroへ新規コンタクトを作成する一連の流れを自動化できます。
XeroとDiscordを連携させて定型業務を効率化し、手作業による入力の手間やミスの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Discordで受け取った請求書などの情報を、会計ソフトのXeroへ手入力している方
・XeroとDiscord間のデータ転記作業を自動化し、ヒューマンエラーをなくしたい方
・バックオフィス業務の効率化を目指し、定型作業の自動化を検討している担当者の方
■注意事項
・Discord、FrontのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
Google Driveに追加されファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Google Driveに追加されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、ドキュメント管理と顧客情報の登録を自動化する業務ワークフローです。
日々多くのファイルがGoogle Driveに保存される中、必要な情報を手作業で抽出しXeroに入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用すれば、ファイルが追加された瞬間にOCR技術で必要なデータを抽出し、XeroのContactsに自動登録されます。
これにより、データ入力の効率化とヒューマンエラーの削減が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveに多数のファイルを保存し、情報の手動入力に時間を取られている会計担当者の方
・Xeroを利用して顧客管理を行っており、自動化で業務効率を向上させたい経営者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の精度を高めたいIT担当者の方
・日常的にSaaSアプリを連携させて業務を効率化したい中小企業の方
■注意事項
・Google DriveとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Harvestで新規Contactが作成されたら、XeroにもContactを作成する
試してみる
■概要
Harvestへの情報登録後、会計ソフトのXeroにも同じ情報を手入力していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローは、Harvestで新しいContactが作成された際に、その情報をXeroへ自動で作成するため、HarvestとXeroの連携により、こうした手作業をなくし、顧客情報管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・HarvestとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・手作業によるデータ転記での入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたい方
・HarvestとXeroの顧客情報を同期させ、管理業務を効率化したいと考えている方
■注意事項
・Harvest、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
「HubSpotでコンタクトが作成されたらXeroにContactsを作成する」フローは、マーケティングと会計データの連携を自動化する業務ワークフローです。HubSpotで新しいコンタクトが追加されると、Xeroにも自動的に対応するContactsが作成されます。これにより、両システム間でのデータ同期がスムーズになり、手動入力の手間を省くことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・HubSpotでのコンタクト管理を行っており、Xeroとの連携を検討している営業担当者
・マーケティングと会計データの一元管理を目指している中小企業の経営者
・手動でのデータ入力に時間を取られている会計担当者
■注意事項
・HubSpotとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
LINEでメッセージを受信したら、Xeroでコンタクトを作成する
試してみる
■概要
LINE公式アカウントで受け取った顧客からのメッセージを、会計ソフトのXeroへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントでメッセージを受信するだけで、Xeroへのコンタクト作成を自動化できるため、こうした顧客管理における課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・XeroとLINE公式アカウントを連携させ、顧客管理を効率化したいと考えている方
・LINE公式アカウント経由の顧客情報を手作業でXeroに転記している担当者の方
・手入力によるミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいと考えているチームの方
■注意事項
・LINE公式アカウント、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業
■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
boardで新しい顧客が作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
請求管理システムのboardで管理している顧客情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で登録・更新していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、boardで新しい顧客情報が作成された際に、Xeroへ自動でContactsを作成できます。
xeroとboard間の情報連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとXeroを利用しており、顧客情報の手入力による二重管理に課題を感じている方
・xeroとboard間のデータ連携を自動化し、入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
・SaaS間の連携を通じて、営業から経理へのスムーズな情報共有フローを構築したい方
■注意事項
・board、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・boardのマイアプリ連携方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5561686
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで特定の顧客が作成されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
Squareで新しい顧客が登録されるたびに、Xeroへ手作業で情報を入力していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用することで、Squareで顧客が作成されると、その情報が自動でXeroにContactsとして作成されるようになり、データ連携がスムーズになります。
手作業による手間やミスを減らし、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとXeroを利用し、顧客管理や会計処理を行っている方
・手作業でのデータ入力に非効率を感じている方
・顧客情報の二重入力をなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Square、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
WooCommerceで商品が作成されたらXeroにも追加する
試してみる
■概要
WooCommerceで新しい商品が作成された際に、Xeroにも自動的に商品情報を追加するワークフローです。
オンラインストアと会計ソフトの連携をスムーズに行うことで、データの二重入力や手動更新によるミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・WooCommerceとXeroを両方利用しているEC事業者
・商品情報の手動入力に時間を取られているショップオーナー
・データの一貫性を保ちつつ、業務効率を向上させたい経理担当者
■注意事項
・WooCommerceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
Capsule CRMとXeroの連携を自動化することで、顧客情報や取引情報のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、日々の繰り返し作業から解放され、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、どのようにエラーを検知できますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
詳しくはこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、下記よりお問い合わせください。
Q：特定の条件を満たすデータのみを連携させることは可能ですか？
はい、可能です。
例えば今回ご紹介したフローボットの場合、Capsule CRMとXeroのアクションの間に「分岐オペレーション」を作成することで、任意の条件を満たすコンタクトのみを連携できます。
詳しい設定方法は「分岐」の設定方法をご確認ください。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
※ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：既存の連絡先情報を更新した場合も同期できますか？
A：はい、可能です。
Capsule CRMのトリガー設定の際、トリガーアクションを「Updated Party」に変更して設定を進めていただくことで、連絡先情報の更新を連携することができます。
フローの設定方法については下記リンクを参考にしてください。
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