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「LINE WORKSとfreee会計を日常的に使っているけれど、双方の情報を手作業で入力し合っていて時間がかかる…」
「LINE WORKSで受けた顧客情報をfreee会計に転記する際に、入力ミスがないかいつも不安…」
このように、LINE WORKSとfreee会計間でのデータ連携における手作業に、課題を感たことはないですか？
もし、<span class="mark-yellow">LINE WORKSの特定の情報がfreee会計に自動で登録されたり、更新される仕組み</span>があれば、これらの日々の手間や負担を解消することがで可能です。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入に大きな手間や時間をかける必要もありません。
ぜひこの機会に日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">LINE WORKSとfreee会計を連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
LINE WORKSとfreee会計のAPIを連携させることで、例えば、LINE WORKSの投稿内容を基に、freee会計の取引先情報を自動で作成できます。
これにより、入力作業の時間短縮はもちろん、ヒューマンエラーの削減にも繋がり、業務全体の効率化が期待できます。
以下に具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
LINE WORKSの特定のグループやトークルームへの投稿内容から、社名、担当者名、連絡先といった取引先情報を自動で抽出し、freee会計に新しい取引先として登録できるフローです。
この自動化により、<span class="mark-yellow">新規取引先発生時の情報登録漏れや入力ミスを防ぎ、迅速かつ正確な顧客管理を実現</span>し、営業担当者が顧客対応により集中できる環境を整えます。
LINE WORKS上で特定のキーワード（例：「見積依頼」「顧客情報」など）を含む投稿がされた場合に、その投稿内容を解析しfreee会計に取引先情報を自動で追加できるフローです。
この方法であれば、<span class="mark-yellow">必要な情報だけを選択的に連携できるため、freee会計内のデータ精度を高く保ちつつ、手作業によるフィルタリングの手間を省く</span>ことができ、経理担当者の負担を軽減します。
それでは、さっそく実際にLINE WORKSとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE WORKSとfreee会計の連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
まず、Yoomのアカウントにログインしましょう。
今回の自動化で使用するアプリとYoomの連携をしていきます！
1. LINE WORKSの登録方法
マイアプリ画面で「＋新規接続」をクリックします。
検索窓が表示されるので、LINE WORKSと入力し検索してください。
下記画面が表示されたら、必須項目を入力し「追加」ボタンを押したら連携完了です。
※参照：詳しい登録方法はこちらをご確認ください。
LINE WORKSのDeveloper Consoleへ管理者権限のアカウントでログインを行い、取得した情報を各項目に入力します。
必須項目すべてを入力したら「追加」ボタンをクリックしましょう。
参照：LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法
これでLINE WORKSのマイアプリ登録が完了です。
2.freee会計の登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はfreee会計を検索しましょう。
メールアドレスとパスワードを入力し、freee会計にログインしてください。
これでfreee会計のマイアプリ登録が完了です。
ここからは、Yoomのテンプレートを使用してフローを作成していきます！
下記バナーからテンプレートページを開き『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックして設定をスタートしましょう！
最初に、LINE WORKSアイコンの「トークルームにメッセージが送信されたら」という項目を設定します。
次に表示される画面は、デフォルトで設定されています。
設定を確認後、そのまま次のページに進みましょう。
Webhookの設定をしていきます。
（Webhookとは、特定のイベントが発生した時に、別のアプリケーションに自動的に通知を送る仕組みです）
下記画面の注釈を確認し、WebhookURLをコピーしたらDeveloper ConsoleのBotのページを開き、設定を行います。
表示されたBotリストの中から、自動化に使用したいBotを選択します。
Botの詳細ページが表示されるので、「修正」ボタンをクリックしCallback URLの欄に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
一番下部の「保存」ボタンを押したら、Webhookの設定は完了です！
続いて、この後行う動作テストで使用するためのメッセージを先ほどのBotに投稿します。
（今回は、freee会計に取引先を自動登録したいため「株式会社サンプル」等の文言を含無用に設定してください。）
再びYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると先ほどLINE WORKSのBotに投稿した情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
アウトプットが、正しく取得されているのを確認できたら、設定を保存してください。
※参照：アウトプットについてはこちらをご確認ください。
次に、「テキストからデータを抽出する」という項目をクリックし設定します。
次のページでは、データを抽出する際に使用するGPTの種類と文字数を選択できます。
「変更する」ボタンを押して、適切な項目を選択してください。
対象のテキストは、下記画面のように設定されています。
このように設定すると、LINE WORKSの指定したBotに投稿されたメッセージからAIを利用してデータを抽出できます。
今回は、取引先をfreee会計に自動登録したいので、抽出したい項目には「会社名」を設定しています。
テストを実行し、成功すると抽出した情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
問題が無ければ「保存する」をクリックしてください。
続いて、freee会計アイコンの「取引先の作成」という項目を設定していきます！
次に表示される画面は、デフォルトで設定済みです。
情報に誤りが無いか確認できたら、そのまま次のページに進みます。
freee会計に取引先情報を自動登録する設定をしていきます。
事業者IDは、枠内をクリックし表示される候補から任意で選択してください。
取引先名は、下記画像のように初期設定済みです。
この設定を行うことで、先ほどAIで抽出した会社名をfreee会計の取引先名に自動で登録することができますよ！
設定が完了したら、テストを実行します。
取得した値に、取引先IDが表示されたら「保存する」をクリックしてください。
下記画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これで全ての設定が完了しました！
さっそくフローを実際に動かし、LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先が自動で追加されるかを確認してみましょう。
今回はLINE WORKSからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しました。逆にfreee会計からLINE WORKSへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばfreee会計での特定のイベント（経費承認など）をトリガーとして、LINE WORKSに関連情報を通知するといった自動化も可能になり、情報共有の迅速化や確認漏れの防止に繋がります。
freee会計で経費申請が承認されたら、その情報を自動的に取得し、LINE WORKSの指定したトークルームや担当者へ通知メッセージを送信できるフローです。
この連携によって、<span class="mark-yellow">経費精算の進捗状況を担当者が素早く把握でき、経理担当者への問い合わせ削減や、承認後の迅速な処理開始</span>が可能となり、経費精算業務全体のスピードアップに貢献します。
freee会計で特定の部門や金額、あるいは特定のプロジェクトに関連する経費申請が承認された場合にのみ、その情報をLINE WORKSに通知できるフローです。
例えば、「マーケティング部の10万円以上の経費申請が承認されたら部長に通知する」といった具体的なルール設定が可能で、<span class="mark-yellow">重要な経費情報や特定の責任者が把握すべき情報をピンポイントで、かつ迅速に関係者へ共有</span>できます。
これにより、適切な情報管理と迅速な意思決定を実現できます。
LINE WORKSやfreee会計を使えば、情報の通知や経費申請など日々の業務がぐっと効率化できます。
どちらも手作業になりがちな処理を自動化できるので、時間短縮やヒューマンエラーの防止にもつながります。
LINE WORKSは、社内外のやりとりや通知をリアルタイムで共有できる便利なツールです。
自動化と組み合わせることで、日々の情報伝達や確認作業がスムーズになり、業務全体のスピードアップが期待できます。
freee会計では、申請や支払い情報などの入力業務を自動化することで、経理担当者の負担を大幅に減らすことができます。
リアルタイムにデータが処理されるため、業務の正確性や効率性が向上します。
LINE WORKSとfreee会計の連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたLINE WORKSの顧客情報や案件情報を自動で転記することができます。
その結果、手入力の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報更新の遅れなどを防ぐことが可能です。</span>
営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や分析業務といったコア業務に集中できる環境が整いますよ！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで業務フローを構築可能です。
もしLINE WORKSとfreee会計の連携をはじめとする業務自動化が少しでも気になったら、まずは無料登録から始めて、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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