LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、チャットで得た情報を元に会計システムへ取引先登録を自動化します。
手入力の手間を省き、業務の効率化に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用して社内コミュニケーションや情報共有を行っている方
・LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計へ取引先を登録する作業を効率化したいと考えている方
・freee会計における取引先情報の手動登録に負担やミスを感じている方
・取引先情報の登録作業を迅速に行い、事務作業の時間を軽減したい方
■注意事項
・LINE WORKS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはLINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する連携のテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、チャットで得た情報を元に会計システムへ取引先登録を自動化します。
手入力の手間を省き、業務の効率化に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用して社内コミュニケーションや情報共有を行っている方
・LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計へ取引先を登録する作業を効率化したいと考えている方
・freee会計における取引先情報の手動登録に負担やミスを感じている方
・取引先情報の登録作業を迅速に行い、事務作業の時間を軽減したい方
■注意事項
・LINE WORKS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
「LINE WORKSとfreee会計を日常的に使っているけれど、双方の情報を手作業で入力し合っていて時間がかかる…」
「LINE WORKSで受けた顧客情報をfreee会計に転記する際に、入力ミスがないかいつも不安…」
このように、LINE WORKSとfreee会計間でのデータ連携における手作業に、課題を感たことはないですか？
もし、LINE WORKSの特定の情報がfreee会計に自動で登録されたり、更新される仕組みがあれば、これらの日々の手間や負担を解消することがで可能です。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、導入に大きな手間や時間をかける必要もありません。
ぜひこの機会に日々の業務を効率化し、作業をもっと楽にしましょう！
LINE WORKSとfreee会計を連携してできること
LINE WORKSとfreee会計のAPIを連携させることで、例えば、LINE WORKSの投稿内容を基に、freee会計の取引先情報を自動で作成できます。
これにより、入力作業の時間短縮はもちろん、ヒューマンエラーの削減にも繋がり、業務全体の効率化が期待できます。
以下に具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する
LINE WORKSの特定のグループやトークルームへの投稿内容から、社名、担当者名、連絡先といった取引先情報を自動で抽出し、freee会計に新しい取引先として登録できるフローです。
この自動化により、新規取引先発生時の情報登録漏れや入力ミスを防ぎ、迅速かつ正確な顧客管理を実現し、営業担当者が顧客対応により集中できる環境を整えます。
LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、チャットで得た情報を元に会計システムへ取引先登録を自動化します。
手入力の手間を省き、業務の効率化に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用して社内コミュニケーションや情報共有を行っている方
・LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計へ取引先を登録する作業を効率化したいと考えている方
・freee会計における取引先情報の手動登録に負担やミスを感じている方
・取引先情報の登録作業を迅速に行い、事務作業の時間を軽減したい方
■注意事項
・LINE WORKS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
LINE WORKSで特定条件に合う投稿があったら、freee会計に取引先を追加する
LINE WORKS上で特定のキーワード（例：「見積依頼」「顧客情報」など）を含む投稿がされた場合に、その投稿内容を解析しfreee会計に取引先情報を自動で追加できるフローです。
この方法であれば、必要な情報だけを選択的に連携できるため、freee会計内のデータ精度を高く保ちつつ、手作業によるフィルタリングの手間を省くことができ、経理担当者の負担を軽減します。
LINE WORKSで特定条件に合う投稿があったら、freee会計に取引先を追加する
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■概要
「LINE WORKSで特定条件に合う投稿があったら、freee会計に取引先を追加する」ワークフローは、チャットで特定の投稿が見つかった際に取引先の登録が自動化されます。
freee会計への登録作業を手作業で行う負担を減らせます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを業務連絡や情報共有のプラットフォームとして活用している方
・特定の条件に合致する投稿内容を見落とすことなく、ビジネスプロセスに反映したい方
・取引先情報をfreee会計にスピーディに追加したいが、毎回手動入力するのが負担に感じている方
・営業や経理担当として、投稿があったタイミングで迅速に会計データを更新したい方
■注意事項
・LINE WORKSとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE WORKSとfreee会計の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にLINE WORKSとfreee会計を連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでLINE WORKSとfreee会計の連携を進めていきます。まだアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- LINE WORKSとfreee会計のマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- LINE WORKSのトリガー設定、AI及びfreee会計のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、チャットで得た情報を元に会計システムへ取引先登録を自動化します。
手入力の手間を省き、業務の効率化に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用して社内コミュニケーションや情報共有を行っている方
・LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計へ取引先を登録する作業を効率化したいと考えている方
・freee会計における取引先情報の手動登録に負担やミスを感じている方
・取引先情報の登録作業を迅速に行い、事務作業の時間を軽減したい方
■注意事項
・LINE WORKS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1:LINE WORKSとfreee会計のマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1. LINE WORKSの登録方法
以下の手順をご参照ください。
参照：LINE WORKS(API2.0)のマイアプリ登録方法
2.freee会計の登録方法
先ほどのマイアプリ画面に戻り、今度はfreee会計を検索しましょう。
メールアドレスとパスワードを入力し、freee会計にログインしてください。
ステップ2:テンプレートのコピー
ここからは、Yoomのテンプレートを使用してフローを作成していきます！
下記バナーからテンプレートページを開き『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先を追加する」ワークフローは、チャットで得た情報を元に会計システムへ取引先登録を自動化します。
手入力の手間を省き、業務の効率化に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用して社内コミュニケーションや情報共有を行っている方
・LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計へ取引先を登録する作業を効率化したいと考えている方
・freee会計における取引先情報の手動登録に負担やミスを感じている方
・取引先情報の登録作業を迅速に行い、事務作業の時間を軽減したい方
■注意事項
・LINE WORKS、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
「OK」ボタンをクリックして設定をスタートしましょう！
ステップ3:LINE WORKSでトークルームにメッセージが送信されたら起動するトリガーの設定
最初に、LINE WORKSアイコンの「トークルームにメッセージが送信されたら」という項目を設定します。
次に表示される画面は、デフォルトで設定されています。
設定を確認後、そのまま次のページに進みましょう。
Webhookの設定をしていきます。
（Webhookとは、特定のイベントが発生した時に、別のアプリケーションに自動的に通知を送る仕組みです）
下記画面の注釈を確認し、WebhookURLをコピーしたらDeveloper ConsoleのBotのページを開き、設定を行います。
表示されたBotリストの中から、自動化に使用したいBotを選択します。
Botの詳細ページが表示されるので、「修正」ボタンをクリックしCallback URLの欄に先ほどコピーしたWebhookURLをペーストしましょう。
一番下部の「保存」ボタンを押したら、Webhookの設定は完了です！
続いて、この後行う動作テストで使用するためのメッセージを先ほどのBotに投稿します。
（今回は、freee会計に取引先を自動登録したいため「株式会社サンプル」等の文言を含無用に設定してください。）
再びYoomの画面に戻り、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると先ほどLINE WORKSのBotに投稿した情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
アウトプットが、正しく取得されているのを確認できたら、設定を保存してください。
※参照：アウトプットについてはこちらをご確認ください。
ステップ4:AIを活用しテキストからデータを抽出する
次に、「テキストからデータを抽出する」という項目をクリックし設定します。
次のページでは、データを抽出する際に使用するGPTの種類と文字数を選択できます。
「変更する」ボタンを押して、適切な項目を選択してください。
対象のテキストは、下記画面のように設定されています。
このように設定すると、LINE WORKSの指定したBotに投稿されたメッセージからAIを利用してデータを抽出できます。
今回は、取引先をfreee会計に自動登録したいので、抽出したい項目には「会社名」を設定しています。
テストを実行し、成功すると抽出した情報が取得した値（アウトプット）に表示されます。
問題が無ければ「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:freee会計に取引先を作成する
続いて、freee会計アイコンの「取引先の作成」という項目を設定していきます！
次に表示される画面は、デフォルトで設定済みです。
情報に誤りが無いか確認できたら、そのまま次のページに進みます。
freee会計に取引先情報を自動登録する設定をしていきます。
事業者IDは、枠内をクリックし表示される候補から任意で選択してください。
取引先名は、下記画像のように初期設定済みです。
この設定を行うことで、先ほどAIで抽出した会社名をfreee会計の取引先名に自動で登録することができますよ！
設定が完了したら、テストを実行します。
取得した値に、取引先IDが表示されたら「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONにする
下記画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これで全ての設定が完了しました！
さっそくフローを実際に動かし、LINE WORKSの投稿内容をもとにfreee会計に取引先が自動で追加されるかを確認してみましょう。
freee会計のデータをLINE WORKSに連携したい場合
今回はLINE WORKSからfreee会計へデータを連携する方法をご紹介しました。逆にfreee会計からLINE WORKSへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばfreee会計での特定のイベント（経費承認など）をトリガーとして、LINE WORKSに関連情報を通知するといった自動化も可能になり、情報共有の迅速化や確認漏れの防止に繋がります。
freee会計で経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する
freee会計で経費申請が承認されたら、その情報を自動的に取得し、LINE WORKSの指定したトークルームや担当者へ通知メッセージを送信できるフローです。
この連携によって、経費精算の進捗状況を担当者が素早く把握でき、経理担当者への問い合わせ削減や、承認後の迅速な処理開始が可能となり、経費精算業務全体のスピードアップに貢献します。
freee会計で経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
freee会計で経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知するフローです。
freee会計で特定条件に合う経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する
freee会計で特定の部門や金額、あるいは特定のプロジェクトに関連する経費申請が承認された場合にのみ、その情報をLINE WORKSに通知できるフローです。
例えば、「マーケティング部の10万円以上の経費申請が承認されたら部長に通知する」といった具体的なルール設定が可能で、重要な経費情報や特定の責任者が把握すべき情報をピンポイントで、かつ迅速に関係者へ共有できます。
これにより、適切な情報管理と迅速な意思決定を実現できます。
freee会計で特定条件に合う経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する
試してみる
■概要
「freee会計で特定条件に合う経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する」ワークフローは、経費申請の承認情報を自動でLINE WORKSに通知します。
関係者への連絡がスムーズになり、対応のタイミングを逃しにくくなります。
■このテンプレートをおすすめする方
・freee会計を活用して経費申請や承認ワークフローを管理している方
・特定の条件を満たした経費申請の承認状況をすばやく把握したい方
・経費の承認があった際、関連するメンバーや担当者に効率的に情報を共有したい方
・社内コミュニケーションツールとしてLINE WORKSを導入している組織
・LINE WORKSを通じて経費申請のステータスや承認情報を適切に周知したい方
■注意事項
・freee会計、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
LINE WORKSやfreee会計を活用したその他の自動化テンプレート
LINE WORKSやfreee会計を使えば、情報の通知や経費申請など日々の業務がぐっと効率化できます。
どちらも手作業になりがちな処理を自動化できるので、時間短縮やヒューマンエラーの防止にもつながります。
LINE WORKSを使った便利な自動化例
LINE WORKSは、社内外のやりとりや通知をリアルタイムで共有できる便利なツールです。
自動化と組み合わせることで、日々の情報伝達や確認作業がスムーズになり、業務全体のスピードアップが期待できます。
Yoomデータベースのレコードを指定してLINE WORKSに送信
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特定のレコード情報を指定して、そのレコード情報を任意のLINE WORKSのトークルームに通知します。
LINE WORKSで特定のメッセージが投稿されたらAKASHIで打刻する
試してみる
LINE WORKSで特定のメッセージが投稿されたらAKASHIで打刻するフローです。
LINE WORKSの投稿内容をもとにOutlookでタスクを作成する
試してみる
■概要
「LINE WORKSの投稿内容をもとにOutlookでタスクを作成する」ワークフローは、タスク管理を効率的にしてくれます。
チャット上でタスクを追加できるため、作業の手間が軽減されるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・LINE WORKSを活用して社内コミュニケーションや情報共有を行っている方
・LINE WORKSでの投稿に基づいて迅速にOutlookにタスクを作成したい方
・手動でタスクを管理する時間を削減し、業務の効率化を図りたい方
・複数のツールを横断して、スピーディにタスクを管理したい方
・Outlookを日常的に利用していて、タスクの進捗や期限を一目で把握したい方
■注意事項
・LINE WORKSとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
YoomデータベースからLINEWORKSのアカウントを発行
試してみる
Yoomデータベースから新たにLINEWORKSのアカウントを発行します。
会議の内容を文字起こしし、LINE WORKSに通知する
試してみる
Yoomフォームにアップロードされた会議データの内容から音声を文字起こしして、LINE WORKSに通知するフローです。
freee会計を使った便利な自動化例
freee会計では、申請や支払い情報などの入力業務を自動化することで、経理担当者の負担を大幅に減らすことができます。
リアルタイムにデータが処理されるため、業務の正確性や効率性が向上します。
kintoneのデータを用いてfreeeで請求書を作成
試してみる
kintoneで管理している請求情報を元に、freeeで請求書を作成します。
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
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■概要
「Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローを利用すると、作業効率が向上します。
生産性向上を図りたい方におすすめです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを利用してアンケートやフォームを作成している方
・収集したデータを迅速にfreee会計に取り込みたい方
・手動での経費申請作業が繁雑で、時間を節約したいと考えている方
・社内でfreee会計を活用している企業
・freee会計の入力ミスを減らし、精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Jotformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成することで、経費申請のプロセスが大いに効率化されます。
Jotformの入力データをスピーディにfreee会計に反映させることができるため、手動での入力作業が不要になります。
これにより、時間と労力を節約できます。
また、この自動化フローにより、経費申請の遅延や入力ミスを防ぐことができ、データの正確性が向上します。
さらに、経費申請プロセスが円滑に進行することで、経理担当者の負担が軽減され、他の重要な業務に集中できるようになるでしょう。
■注意事項
・Jotformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581
Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する
試してみる
■概要
「Zoho Formsの回答内容をもとにfreee会計で支払依頼を作成する」ワークフローを利用すると、支払い依頼の作成を効率化できます。
作業負担が軽減するため、業務のスピードが向上するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zoho Formsを利用してフォームの回答を管理している方
・フォームの回答をもとに支払依頼を作成する必要があるが、手動での作成に時間をかけたくない方
・迅速に支払依頼を処理し、業務の効率を向上させたい方
・freee会計を利用して経理業務を管理している方
・経理業務の自動化に興味があり、業務の手間を減らしたいと考えている方
■注意事項
・Zoho Formsとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoho FormsのWebhook設定方法については下記をご覧ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9924708
Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する
試してみる
■概要
「Typeformの回答内容をもとにfreee会計で経費申請を作成する」ワークフローは、業務効率化に寄与します。
フォームの内容をもとに自動で申請を作成できるため、作業負担が軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを利用してアンケートやフォームの収集を行っている方
・収集した情報を基に迅速に経理業務を行いたいと考えている方
・freee会計を活用して経費管理を行っているが、データの入力作業に手間を感じている方
・収集したデータをスピーディに経費申請に反映させたい方
・経理業務においてヒューマンエラーを減らしたいと考えている方
■注意事項
・Typeformとfreee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成する
試してみる
freee会計に各種申請などが作成されたら、Notionのページを作成するフローです。
まとめ
LINE WORKSとfreee会計の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたLINE WORKSの顧客情報や案件情報を自動で転記することができます。
その結果、手入力の手間を大幅に削減し、入力ミスや情報更新の遅れなどを防ぐことが可能です。
営業担当者や経理担当者は、より迅速かつ正確な情報に基づいて日々の業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や分析業務といったコア業務に集中できる環境が整いますよ！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の直感的な操作だけで業務フローを構築可能です。
もしLINE WORKSとfreee会計の連携をはじめとする業務自動化が少しでも気になったら、まずは無料登録から始めて、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
関連記事：【簡単設定】freee会計で経費申請が承認されたら、LINE WORKSに通知する方法
よくあるご質問
Q：取引先の「作成」だけでなく「更新」も可能ですか？
A：はい。可能です。
今回は、「取引先の作成」というアクションを選択しましたが、「取引先の更新（基本情報）」または「取引先の更新（口座情報）」を選択することで、freee会計の情報の更新をすることができます。
Q：freee会計の取引先登録以外の操作も可能ですか？
A：はい。可能です。
Yoomでは、freee会計で「支払依頼の作成」「各種申請一覧の取得」など、様々な操作を自動で行うテンプレートを用意していますのでぜひ活用してみてください！
freee会計のAPIと今すぐ連携
Q：連携が失敗した時に気づく方法はありますか？
A：連携エラーが発生すると通知が行われます。
連携エラーが発生した場合は、フローボットが停止しYoomに登録されているメールアドレスへ通知が届きます。
通知内にエラー原因などを記載しておりますので、エラー原因をご確認ください。
対処方法が分からないなどでお困りの際はヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
👉今すぐYoomのアカウントを作成する
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