・
.avif)
「freee会計で取引先の情報を確認したいけど、わざわざアプリを開くのが少し面倒…」
「チャットで話している流れで、そのまま取引先情報をサッと確認できたら業務がスムーズに進むのに…」
このように、会計ソフトと他のツールとの間を行き来しながら情報を検索する作業に、手間や煩わしさを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">普段お使いのチャットツールなどからfreee会計に登録されている取引先情報を直接検索し、その場で結果を確認できる仕組み</span>があれば、こうした日々の小さなストレスから解放されます。
より円滑なコミュニケーションと迅速な業務進行を実現できます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、情報検索の手間をなくし業務をさらに効率化させましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計の取引先情報を検索する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それではここから、Slackに投稿された内容をもとにfreee会計で取引先を検索し、結果をスレッドに自動で返信するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：freee会計
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
freee会計のマイアプリ連携
アプリ一覧の検索窓からfreee会計を検索し、クリックします。
アプリ連携の開始画面が出てくるので、内容を確認し「許可する」を押してください。
これでfreee会計のマイアプリ登録が完了です。
Slackのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ここからはフローボットの設定を進めていきます。
まず、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
Slackと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
ここで、テスト操作の準備を行います。
実際にメッセージを投稿する必要があるので、Slackで実行してみましょう。
作成する内容は架空の情報でOKですが、取引先を含めたメッセ―ジを作成してください。
準備が完了したら、Yoomに戻り設定を進めていきます。
「トリガーの起動間隔」は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択可能です。
「チャンネルID」は、先ほどメッセージを投稿したチャンネルを候補から選択しましょう。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
設定が完了したら「テスト」を実行してください。
テストが成功すると、下記のような取得した値が表示されます。
取得した値はこのあとの設定でも使用します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
投稿内容が反映していればOKです。「完了」を押して次に進みましょう！
「テキスト抽出」をクリックしてください。
変換タイプは 「GPT-4o mini｜3,500文字以内のデータからテキストを抽出（2タスク）」 が、デフォルトで設定されています。
抽出対象となるテキストの文字数によって消費タスク数が変動するので、「変更」から任意の変換タイプを選択してください。
詳しくは、テキストからデータ抽出の設定方法についてもご参照ください。
「対象のテキスト」は、取得した値からAIに抽出させるテキストを設定しましょう。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映されます。
「抽出したい項目」は、テキストの中からどの項目を抽出するかを入力します。
今回は【会社名】を抽出します。
「指示内容」は、AIに対して抽出する際の条件や指示を自由に記入できます。
設定が完了したら「テスト」を実行しましょう。
設定した項目が抽出されていれば、テスト成功です。
「完了」を押して次へ進みます。
「取引先の検索」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に切り替わります。
freee会計と連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「事業所ID」は、連携させる事業所を候補から選択してください。
「検索キーワード」は、ステップ4で抽出した会社名を取得した値から設定しましょう。
設定が完了したら「テスト」をクリックしてください。
成功すると、会社情報が取得されます。
確認し「完了」を押してください。
freee会計から取得した取引先情報を基に、メッセージを送信する設定をします。
「スレッドにメッセージを送る」を、クリックしてください。
再度、Slackと連携するアカウントに間違いがないかを確認し、「次へ」をクリックしましょう。
「投稿先のチャンネルID」は、ステップ3と同じIDを候補から選択してください。
※なお、事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」からでYoomを追加しておいてくださいね！
SlackチャンネルにYoomアプリをインストールする方法
「タイムスタンプ」は、取得した値から設定しましょう。
「メッセージ」は、下図のように取得した値を活用して自由に入力できます。
用途に合わせて、固定値と変数（取得した値）を組み合わせ設定してみましょう。
入力が完了したら「テスト」を押してください。
テストに成功すると、以下の画面が表示されます。
また、実際スレッドに自動返信されるので、Slackを確認してみましょう。
確認できたら、Yoomに戻り「完了」を押してください。
これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
作成したフローボットが正常に動作するか確認しておきましょう！お疲れさまでした。
以上が、Slackに投稿された内容をもとにfreee会計で取引先を検索し、結果をスレッドに自動で返信するフローの連携手順です。
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
Yoomデータベース、kintone、Googleスプレッドシート、Slackなどからの情報でfreee会計に取引先を自動登録・更新します。
経費申請が作成されたらGoogle Chatに通知し、申請が承認されたらLINE WORKSやMicrosoft Teamsに通知します。
さらに、承認された申請内容をChatGPTで分析したり、Salesforceにレコードを追加したりといった連携も可能です。
これにより、経理データの入力と承認後の情報共有を自動化し、会計業務の効率化を実現できます。
freee会計と他のツールを連携して取引先の検索を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたfreee会計での取引先検索と情報共有の手間を削減し、確認したい時にすぐに情報を取得できるようになります。</span>
これにより、アプリの画面を切り替える手間がなくなり、よりスムーズでスピーディーな業務進行が可能です！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：通知できる取引先情報はカスタマイズ可能ですか？
A：はい、可能です。
今回のブログでご紹介した「取引先名」「取引先ID」「メールアドレス」に加えて、「取引先コード」や「電話番号」など、必要に応じて詳細な項目を組み合わせて通知内容をカスタマイズできます。
Q：Slack以外のチャットツール（Teamsなど）でも実現できますか？
A：連携可能です。
業務に合わせて自由にフローボットを作成・カスタマイズできるため、使用しているチャットツールとも連携できます。
詳しくは基本的なフローボットの作成方法を確認ください。このフローを修正する場合は、Slackのアクションを削除し、「+」からお使いのツールを追加・連携してください。
Q：freee会計に存在しない取引先を検索した場合はどうなりますか？
A：該当する取引先が見つからない場合や、検索に失敗した場合には、エラーが発生しYoomに登録しているメールアドレス宛に通知が届きます。
また、Yoomの画面上にも「認証に失敗しました」や「設定内容に誤りがあります」などのエラーメッセージが表示されます。
エラーが発生した際の対応方法については、以下のページをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口へのお問い合わせも可能です。
.avif)
.webp)
.webp)
