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「freee会計への未決済取引の登録、毎回手入力するのが面倒…」
「請求情報を別で管理していて、転記作業でミスが起きないか心配…」
このように、freee会計への取引登録業務において、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクに課題を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">フォームへの入力情報などを元に、プログラミングの知識がなくてもAPI連携を通じてfreee会計へ未決済の取引を自動で登録できる仕組み</span>があれば、より素早くミスのない経理業務が可能になるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">freee会計に未決済取引を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレート</span>が用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
それでは例として、フォームに入力された内容をもとにfreee会計に未決済の取引情報を自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[freee会計]
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとfreee会計を連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
freee会計とYoomのマイアプリ登録
マイアプリから「新規接続」を押した後、freee会計を検索し、クリックしてください。
以下の画面を下にスクロールし、「許可する」をクリックします。
これでアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
ここではフォームから回答が送信されたらフローボットが起動する設定をしていきましょう。
詳しくは以下のヘルプページもご参照ください。
フォームの基本設定・オプション設定について
以下の画面から、フォームに追加する項目を設定します。
有料プランの場合のみ、回答後の完了ページの設定やアクセス制限についても設定可能です。
任意で設定し、「次へ」をクリックします。
ここで、テスト用に取得した値に仮の回答を設定し「完了」をクリックしましょう。
テストでは、「取引先検索キーワード」はfreeeの取引先コード、支払い期日の日付はYYYY-MM-DDの形式で入力しています。
※ここで入力したサンプル値は、フローの運用時に影響しません。
運用時は、実際の回答内容が抽出されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
次に、2つ目の工程をクリックします。
ここでは、freee会計で未決済取引を登録する前段階として、取引先を検索する設定を行いましょう。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
事業所IDのフィールドをクリックすると、候補が出てくるので選択しましょう。
検索キーワードは、前項で取得した値から選択します。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されます。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示され、freee会計の取引先の値が取得されていますね！
確認し、「完了」をクリックしましょう。
次に、3つ目の工程をクリックします。
ここでは、freee会計に未決済取引を登録する設定を行いましょう。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックしましょう。
事業所IDを候補から入力します。
発生日はフローボット起動日時の変数を選択しましょう。
取引タイプをプルダウンから選択します。
支払い期日は前項で取得した値から選択しましょう。
取得した値を使用することで、日付が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されます。
同様に取引先IDと取引金額は前項で取得した値から選択します。
税区分コードと勘定科目IDは候補から選択しましょう。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示され、freee会計には未決済取引が登録されていますね！
確認し「完了」をクリックしましょう。
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
フォームに入力された内容をもとにfreee会計に未決済の取引情報を自動で登録する方法は以上です。
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
kintoneやNotion、Salesforceなどからの情報でfreee会計に取引先を自動登録・更新できます。
さらに、Slackの投稿内容から経費申請を作成したり、経費申請が作成・承認されたら、Gmailなどに通知も可能です。
また、Googleフォームの内容から納品書を自動作成したり、支払い遅延をGoogle Chatに通知したりといった連携もできます。
これにより、経理データの入力と承認後の情報共有を自動化し、会計業務の効率化を実現が期待できます。
freee会計への未決済取引の登録を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたデータ入力の手間を減らし、転記ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
</span>これにより、請求書発行までのプロセスが迅速化され、より重要な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしAPI連携による自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：登録前に上長が内容を確認するフローは組めますか？
A：可能です。例えばトリガーアクションの後に「承認を依頼する」もしくは「担当者へ対応を依頼する」アクションを挟むことができます。
詳しい設定方法は以下のヘルプページもご参照ください。
Q：API連携が失敗した場合の通知方法は？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばチャットツールなどに自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：フォーム以外で、Google スプレッドシートを起点にできますか？
A：可能です。その場合はフォームのトリガーアクションを削除し、Google スプレッドシートをアプリ連携した後、トリガーアクションを再設定しお試しください。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
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