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■概要
フォームで受け付けた申込や注文情報を、一件ずつfreee会計へ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、freee会計への未決済取引の登録を自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「freee会計への未決済取引の登録、毎回手入力するのが面倒…」
「請求情報を別で管理していて、転記作業でミスが起きないか心配…」
このように、freee会計への取引登録業務において、手作業による手間やヒューマンエラーのリスクに課題を感じていませんか？
もし、フォームへの入力情報などを元に、プログラミングの知識がなくてもAPI連携を通じてfreee会計へ未決済の取引を自動で登録できる仕組みがあれば、より素早くミスのない経理業務が可能になるでしょう！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomにはfreee会計に未決済取引を自動で登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
フォームで受け付けた申込や注文情報を、一件ずつfreee会計へ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、freee会計への未決済取引の登録を自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは例として、フォームに入力された内容をもとにfreee会計に未決済の取引情報を自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：[freee会計]
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要
フォームで受け付けた申込や注文情報を、一件ずつfreee会計へ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、freee会計への未決済取引の登録を自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとfreee会計を連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
freee会計とYoomのマイアプリ登録
マイアプリから「新規接続」を押した後、freee会計を検索し、クリックしてください。
以下の画面を下にスクロールし、「許可する」をクリックします。
これでアプリ登録は完了です！
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
フォームで受け付けた申込や注文情報を、一件ずつfreee会計へ手入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、フォームへの回答をきっかけに、freee会計への未決済取引の登録を自動化できるため、こうした手作業による課題を解消し、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下のポップアップが表示されたらOKをクリックし設定をはじめましょう！
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに追加されます。
マイプロジェクトは左のメニューバーから確認できます。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
ここではフォームから回答が送信されたらフローボットが起動する設定をしていきましょう。
詳しくは以下のヘルプページもご参照ください。
フォームの基本設定・オプション設定について
以下の画面から、フォームに追加する項目を設定します。
有料プランの場合のみ、回答後の完了ページの設定やアクセス制限についても設定可能です。
任意で設定し、「次へ」をクリックします。
ここで、テスト用に取得した値に仮の回答を設定し「完了」をクリックしましょう。
テストでは、「取引先検索キーワード」はfreeeの取引先コード、支払い期日の日付はYYYY-MM-DDの形式で入力しています。
※ここで入力したサンプル値は、フローの運用時に影響しません。
運用時は、実際の回答内容が抽出されます。
取得した値についてはヘルプページのテストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもご参照ください。
次に、2つ目の工程をクリックします。
ここでは、freee会計で未決済取引を登録する前段階として、取引先を検索する設定を行いましょう。
この画面では、以下の項目がすでに設定されているため「次へ」をクリックして進みましょう。
事業所IDのフィールドをクリックすると、候補が出てくるので選択しましょう。
検索キーワードは、前項で取得した値から選択します。
取得した値を使用することで、値が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されます。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示され、freee会計の取引先の値が取得されていますね！
確認し、「完了」をクリックしましょう。
次に、3つ目の工程をクリックします。
ここでは、freee会計に未決済取引を登録する設定を行いましょう。
先ほどと同様に、必要な項目はすでに設定されているため、内容を確認してそのまま「次へ」をクリックしましょう。
事業所IDを候補から入力します。
発生日はフローボット起動日時の変数を選択しましょう。
取引タイプをプルダウンから選択します。
支払い期日は前項で取得した値から選択しましょう。
取得した値を使用することで、日付が固定化されず、フローボットが起動するたびに新しい情報が反映されます。
同様に取引先IDと取引金額は前項で取得した値から選択します。
税区分コードと勘定科目IDは候補から選択しましょう。
入力したら「テスト」をクリックしてください。
テストに成功すると以下のように表示され、freee会計には未決済取引が登録されていますね！
確認し「完了」をクリックしましょう。
すべての設定が完了すると、以下のコンプリート画面が表示されます。
トリガーをONにして、フローボットを起動しましょう。
これですべての設定が完了しました！
フォームに入力された内容をもとにfreee会計に未決済の取引情報を自動で登録する方法は以上です。
Yoomでは、freee会計を活用した様々な自動化を実現できます。 ここでは、freee会計に関連する他のテンプレートをいくつかご紹介します。
kintoneやNotion、Salesforceなどからの情報でfreee会計に取引先を自動登録・更新できます。
さらに、Slackの投稿内容から経費申請を作成したり、経費申請が作成・承認されたら、Gmailなどに通知も可能です。
また、Googleフォームの内容から納品書を自動作成したり、支払い遅延をGoogle Chatに通知したりといった連携もできます。
これにより、経理データの入力と承認後の情報共有を自動化し、会計業務の効率化を実現が期待できます。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで取引先情報を管理している方
・取引先情報の追加をしているバックオフィス業務の担当者
・顧客リストを管理する営業担当者
2.業務でfreee会計を使用している方
・freee会計への取引先の登録を手動で行っている方
・Google スプレッドシートとfreee会計を連携して業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはデータ管理に役立つツールで、共同編集にも適しています。
しかし、Google スプレッドシートに追加した取引先をfreee会計にも登録する場合、誤入力や入力漏れといったミスが発生する可能性があります。
freee会計への取引先の登録を自動化したい方に、このテンプレートは適しています。
Google スプレッドシートで取引先が追加されるとfreee会計にも自動で登録されるため、手動による作業を効率化することが可能です。
また、ツール間のデータの一貫性が保てるため、常に最新の情報を確認することができ、スピーディーに業務を進めることができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Googleフォームで収集した新しい取引先の情報を、都度freee会計に手入力するのは手間がかかり入力ミスも心配ではないでしょうか？特に多くの情報を扱う場合、その作業は負担になりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、それを基にfreee会計に取引先が自動で作成されるため、これらの課題を解消して業務をより円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleフォームで受け付けた依頼内容を、都度freee請求書へ手入力で転記する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、freee 請求書に関するAPIの知識がなくても、Googleフォームに回答が送信されるだけでfreee請求書に納品書が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、請求書発行に関連する業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで商談が受注になったら、freee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
2.freee会計を使用して経費等の精算を担当している方
・取引先企業の請求書を処理する企業の経理担当者
・担当企業との帳票類の作成を担当する営業アシスタント
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceで詳細情報を登録し営業活動ごとの進捗状況を確認できることは、チーム全体の案件を管理するためにとても有効です。
しかし帳票類の作成のためにfreee会計へ改めて企業情報を手入力しなければいけないのは大きな手間です。
受注が決まった企業の情報をスムーズにfreee会計へ登録したい考える方にこのフローは適しています。
商談が受注になった時にだけ、Salesforceの情報を引用して自動でfreee会計に企業情報を登録することができるため、入力の手間をなくし確実に同じ内容を登録することができます。
■注意事項
・Salesforce、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐をするにはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Slackでの経費に関する連絡を、都度freee会計に手入力する作業は手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか？ 特に日々の業務に追われる中で、こうした細かな作業が積み重なると大きな負担になりがちです。 このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から経費情報を抽出し、freee会計へ自動で経費申請を作成できるため、こうした課題の解消に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
kintoneでステータスが更新されたらfreee会計に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.kintoneを業務に活用している方
・取引先企業の登録を行なっている方
・タスク管理をレコード登録して管理している方
2.freee会計を活用している方
・請求書の発行業務を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
kintoneはアプリを使い分けることで企業情報の一元管理だけでなく、タスク管理も同時にできるため業務効率化に有益なツールです。
kintoneの登録情報をfreee会計に登録することで、一貫した情報を業務に活用することができます。
しかしkintoneの登録情報を毎回手入力してfreee会計に取引先を登録するのは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
このフローを活用すると、kintoneでレコードのステータスが更新されたら企業情報を取得し、freee会計に取引先を自動で追加します。
情報を引用し登録を行い手作業を大幅に省くことで、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報の登録につながります。
■注意事項
・kintone、freee会計のそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
freee会計で経費申請が承認された後、関係者への連絡を手作業で行っていませんか。申請ごとに状況を確認し、手動で通知するのは手間がかかる上、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、freee会計での承認をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知することが可能です。これにより、確認や連絡の手間を削減し、関係者への迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
freee会計に新しい経費申請が作成されたら、Gmailに申請内容を送信するフローです。
freee会計とGmailを連携することで、手動で経費申請の内容をGmailに送信する必要がなく、最新情報の把握や共有の抜け漏れ防止を実現することができます。
■注意事項
・freee会計、GmailそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
毎月月初にfreee会計で支払い期日が過ぎた取引をGoogle Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.freee会計を利用している経理担当者
・支払い期限超過の取引を見逃したくない方
・毎月初めにまとめて支払い期限超過の取引を確認したい方
・Google Chatでチームメンバーに通知し、迅速な対応を促したい方
2.freee会計を利用している経営者・管理者
・支払い期限超過の取引を把握し、資金繰りの改善に役立てたい方
・経理担当者にリマインドを送信し、業務効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
・手作業での確認作業が不要になり、経理担当者の負担を軽減できます。
・毎月月初に自動で通知が届くため、支払い期限超過の取引を見逃すリスクを減らすことができます。
■注意事項
・freee会計、Google ChatのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
freee会計への未決済取引の登録を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ入力の手間を減らし、転記ミスなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
これにより、請求書発行までのプロセスが迅速化され、より重要な業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もしAPI連携による自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：登録前に上長が内容を確認するフローは組めますか？
A：可能です。例えばトリガーアクションの後に「承認を依頼する」もしくは「担当者へ対応を依頼する」アクションを挟むことができます。
詳しい設定方法は以下のヘルプページもご参照ください。
Q：API連携が失敗した場合の通知方法は？
A：連携に失敗した場合は、フローボット内でエラーとして記録されます。
通知設定をしておけばチャットツールなどに自動通知されます。
なお、自動での再実行は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：フォーム以外で、Google スプレッドシートを起点にできますか？
A：可能です。その場合はフォームのトリガーアクションを削除し、Google スプレッドシートをアプリ連携した後、トリガーアクションを再設定しお試しください。
連携できるアプリの詳細は連携可能なアプリからご確認ください。
