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【簡単設定】MixpanelのデータをZendeskに自動的に連携する方法
■概要
Webフォームから得た顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやカスタマーサービスプラットフォームのZendeskに手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelのプロファイル作成とZendeskのユーザー作成までを自動で完結させることができ、手作業による負担やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelやZendeskを利用して、顧客情報の管理や分析を行っている担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに転記している方
- MixpanelとZendeskの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から各ツールへの登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客から取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください。
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、プロファイル情報として登録したいフィールドを自由に設定可能です。
- Zendeskのオペレーションでは、同じくフォームで取得した値を引用し、ユーザー情報として登録したい各フィールドに設定してください。
■注意事項
- Mixpanel、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webフォームから得た顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやカスタマーサービスプラットフォームのZendeskに手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelのプロファイル作成とZendeskのユーザー作成までを自動で完結させることができ、手作業による負担やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelやZendeskを利用して、顧客情報の管理や分析を行っている担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに転記している方
- MixpanelとZendeskの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から各ツールへの登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客から取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください。
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、プロファイル情報として登録したいフィールドを自由に設定可能です。
- Zendeskのオペレーションでは、同じくフォームで取得した値を引用し、ユーザー情報として登録したい各フィールドに設定してください。
■注意事項
- Mixpanel、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Mixpanelで分析したユーザーデータを、Zendeskの顧客情報に手動で反映させている…」
「複数のツールに同じ情報を何度も入力するのは手間だし、入力ミスも怖い…」
このように、MixpanelとZendesk間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Mixpanelのユーザー情報やイベントデータを自動的にZendeskに連携する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるでしょう。
また、データ入力のミスをなくし、より迅速で的確な顧客対応や深いデータ分析といった、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMixpanelとZendeskを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Webフォームから得た顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやカスタマーサービスプラットフォームのZendeskに手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelのプロファイル作成とZendeskのユーザー作成までを自動で完結させることができ、手作業による負担やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelやZendeskを利用して、顧客情報の管理や分析を行っている担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに転記している方
- MixpanelとZendeskの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から各ツールへの登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客から取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください。
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、プロファイル情報として登録したいフィールドを自由に設定可能です。
- Zendeskのオペレーションでは、同じくフォームで取得した値を引用し、ユーザー情報として登録したい各フィールドに設定してください。
■注意事項
- Mixpanel、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webフォームから得た顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやカスタマーサービスプラットフォームのZendeskに手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelのプロファイル作成とZendeskのユーザー作成までを自動で完結させることができ、手作業による負担やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelやZendeskを利用して、顧客情報の管理や分析を行っている担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに転記している方
- MixpanelとZendeskの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から各ツールへの登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客から取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください。
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、プロファイル情報として登録したいフィールドを自由に設定可能です。
- Zendeskのオペレーションでは、同じくフォームで取得した値を引用し、ユーザー情報として登録したい各フィールドに設定してください。
■注意事項
- Mixpanel、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
MixpanelとZendeskの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にMixpanelとZendeskを連携したフローを作成する手順を解説します。今回は、ノーコード自動化ツールであるYoomを使用しますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mixpanel／Zendesk
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「フォームで回答が送信されたら、MixpanelでProfileを作成し、Zendeskでユーザーを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- MixpanelとZendeskをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Mixpanelのトリガー設定およびZendeskのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：マイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Mixpanelのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続よりMixpanelを探してクリックします。
表示されている説明の通り手順を行い、アカウント名以下の部分を埋めていきます。入力が完了したら追加を押してください。
これでMixpanelのマイアプリ登録が完了します。
Zendeskのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
※【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
これで今回使うアプリのマイアプリ登録が完了します。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Webフォームから得た顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやカスタマーサービスプラットフォームのZendeskに手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelのプロファイル作成とZendeskのユーザー作成までを自動で完結させることができ、手作業による負担やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelやZendeskを利用して、顧客情報の管理や分析を行っている担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに転記している方
- MixpanelとZendeskの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から各ツールへの登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客から取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください。
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、プロファイル情報として登録したいフィールドを自由に設定可能です。
- Zendeskのオペレーションでは、同じくフォームで取得した値を引用し、ユーザー情報として登録したい各フィールドに設定してください。
■注意事項
- Mixpanel、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Webフォームから得た顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやカスタマーサービスプラットフォームのZendeskに手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelのプロファイル作成とZendeskのユーザー作成までを自動で完結させることができ、手作業による負担やヒューマンエラーを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelやZendeskを利用して、顧客情報の管理や分析を行っている担当者の方
- フォームから獲得したリード情報を、手作業で各ツールに転記している方
- MixpanelとZendeskの連携を自動化し、顧客対応の初動を早めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答から各ツールへの登録が自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を別の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータの転記がなくなるため、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「ユーザーを作成」アクションを設定し、同様にフォームの回答内容を引用して登録情報を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、顧客から取得したい情報に応じて任意の回答項目を設定してください。
- Mixpanelのオペレーションでは、フォームで取得した値を引用し、プロファイル情報として登録したいフィールドを自由に設定可能です。
- Zendeskのオペレーションでは、同じくフォームで取得した値を引用し、ユーザー情報として登録したい各フィールドに設定してください。
■注意事項
- Mixpanel、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「テンプレートがコピーされました」と表示されるので「OK」をクリックします。
ステップ3：アプリトリガーを設定する
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「フォーム」というアクションを設定していきましょう。
表示された画面で、入力フォームを設定します。
質問文(質問の補足分)、質問形式、必須項目にするかどうかを入力しましょう。
任意で、「完了ページの設定」「アクセス制限」「共有フォーム利用時のフローボットの起動者」を設定します。
有料プランでのみ設定可能な項目もあるので、詳しくは下記のページをご確認ください。
今回は、以下画像のように設定しました。
入力を終えたら、「次へ」をクリックしましょう。
「取得した値」の各項目に回答サンプルを入力してください。
あくまでもテスト用なので架空の情報でOKです。
各項目の項目名は、前ステップの質問文が表示されます。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
入力し終わったら「保存する」ボタンを押してください。
ステップ4：Mixpanelのアクション設定
次はMixpanelの設定を行います。「Create or Update Profile」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルト設定のまま、「次へ」を押して進みましょう。
このページは以下のように設定しました。
- Region：プルダウンから選択。
- Project token：MixpanelのSettingsページから探して設定
- Distinct ID：取得した値から「mail」の値を選択
- Property Value：取得した値から「name」の値を選択
Distinct ID、Property Valueは以下のように取得した値から入力できます。
入力が終わったらテストボタンを押します。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
ここまで完了したら設定ページ一番下の「保存する」ボタンを押してください。
ステップ5：Zendeskのユーザーを作成する
ここではZendeskのユーザーを作成していきます。
フローの一番下の「ユーザーを作成」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを確認していきます。
タイトルはわかりやすいものに変更してもOKです。
アカウント情報は、トリガーと連携したいアカウントが選択されているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで設定するままにして、「次へ」を押して進みましょう。
API接続設定のページは以下のように入れていってください。
- ユーザー名：取得した値からnameを入力
- メールアドレス：取得した値からmailを入力
- ユーザーロール：エンドユーザー
他の項目も設定できますので、任意で設定していってください。
ユーザー名、メールアドレスは取得した値から以下のように選択してください。
入力が完了したらテストボタンを押します。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
Zendeskの方も確認してみましょう。
ユーザーが追加されていれば完了です。
ここまで終わったら、Yoomの設定画面一番下より「保存する」ボタンを押してください。
ステップ6：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
これですべての設定が完了したので、動作確認をしてみましょう。
MixpanelやZendeskを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、MixpanelやZendeskのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Mixpanelを使った自動化例
フォーム回答情報をもとに、プロフィールを自動作成します。
また、プロフィールが作成されたら、CRMやチャットツールへ情報を自動転記します。
手動でのデータ転記がなくなり、ユーザーデータの一元管理とタイムリーな分析が可能になるでしょう。
■概要
フォームで獲得した顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやメールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelへのプロフィール作成とMailchimpへのコンタクト追加が自動で実行されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelとMailchimpを併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- フォームで獲得したリード情報を、分析やマーケティング施策へ迅速に反映させたい方
- ツール間のデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーのリスクを軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後のデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、メールアドレスの入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにプロフィールを作成します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をオーディエンスリストに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、氏名やメールアドレス、会社名など、取得したい情報に合わせて自由に回答項目を設定できます
- Mixpanelへのプロフィール作成オペレーションでは、フォームで取得した値を引用して、任意のフィールドに情報をマッピングすることが可能です
- Mailchimpへのコンタクト追加オペレーションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、お名前やタグなどのフィールドを自由に設定できます
■注意事項
- Mixpanel、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Mixpanelでのプロダクト分析データを連携させる際、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか？
手入力は、反映の遅れや入力ミスを招き、正確なデータ分析の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でMixpanelのプロファイルを作成・更新するため、これらの連携作業をスムーズに効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMixpanelを利用し、顧客データの連携を手作業で行っているご担当者様
- HubSpotで獲得したリード情報を、Mixpanelを用いた分析に迅速に反映させたい方
- 顧客管理とプロダクト分析の連携を自動化し、データに基づいた意思決定を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、Mixpanelへ自動でプロファイルが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMixpanelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトをチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です
- Mixpanelでプロファイルを作成するオペレーションでは、HubSpotから取得したコンタクト情報（名前、メールアドレスなど）を引用し、連携したいフィールドを自由に設定できます
■注意事項
- Hubspot、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでのユーザーとのやり取りを、手作業でMixpanelに転記・登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要な情報である一方、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、データ分析の精度に影響を与える可能性があります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Mixpanelのプロフィールを自動で作成・更新できます。手作業による非効率な連携をなくし、データ管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでのやり取りをもとにMixpanelでユーザー分析を行っているマーケティング担当者の方
- MixpanelとSlackを連携させる際の手作業によるデータ反映の遅延やミスをなくしたい方
- プロダクトの改善やユーザーエンゲージメント向上のために、より正確なデータを効率的に収集したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにメッセージが投稿されると自動でMixpanelへ情報が連携されるため、データ入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得したメッセージの内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」を設定し、抽出した情報をもとにプロフィールを作成または更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい任意のチャンネルIDを設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージ本文から抽出したいテキスト項目（例：メールアドレス、ユーザーIDなど）を任意で設定可能です。
- Mixpanelのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を引用し、どのフィールドに情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Slack、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Notionで管理している顧客情報を、分析のためにMixpanelへ手作業で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Notionのデータベースにレコードが追加されると、Mixpanelに自動でプロファイルが作成・更新されるため、こうした連携作業を効率化し、データ分析の精度を高めることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- Notionで顧客データを管理し、Mixpanelでユーザー行動分析を行っている方
- MixpanelとNotion間のデータ転記作業に手間やミスを感じている担当者の方
- Notionの情報を活用してMixpanelのプロファイル管理を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Notionのデータベースにレコードが追加されると自動でMixpanelにプロファイルが作成・更新されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MixpanelとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Notionのページが「作成された」場合にのみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにプロファイルを作成・更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Notionのトリガー設定で、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Notionのページが「作成された」ときのみ処理を実行するよう設定します。「更新された」場合も対象に含めるなど、要件に合わせて条件を変更できます。
- Mixpanelのアクション設定では、Notionから取得したどの情報をどのフィールドにマッピングするかを自由に設定できます。
■注意事項- Notion、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
フォームで獲得した顧客情報を、プロダクト分析ツールのMixpanelやメールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、フォームに回答が送信されるだけでMixpanelへのプロフィール作成とMailchimpへのコンタクト追加が自動で実行されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- MixpanelとMailchimpを併用しており、手作業でのデータ連携に課題を感じている方
- フォームで獲得したリード情報を、分析やマーケティング施策へ迅速に反映させたい方
- ツール間のデータ入力を自動化し、ヒューマンエラーのリスクを軽減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答後のデータ登録が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、メールアドレスの入力間違いや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとMailchimpをYoomと連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、フォームの回答内容をもとにプロフィールを作成します
- 最後に、オペレーションでMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」アクションを設定し、フォームの回答内容をオーディエンスリストに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、氏名やメールアドレス、会社名など、取得したい情報に合わせて自由に回答項目を設定できます
- Mixpanelへのプロフィール作成オペレーションでは、フォームで取得した値を引用して、任意のフィールドに情報をマッピングすることが可能です
- Mailchimpへのコンタクト追加オペレーションでも同様に、フォームの回答内容を引用して、お名前やタグなどのフィールドを自由に設定できます
■注意事項
- Mixpanel、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotで管理している顧客情報と、Mixpanelでのプロダクト分析データを連携させる際、手作業でのデータ移行に手間を感じていませんか？
手入力は、反映の遅れや入力ミスを招き、正確なデータ分析の妨げになることもあります。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが作成されると、自動でMixpanelのプロファイルを作成・更新するため、これらの連携作業をスムーズに効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとMixpanelを利用し、顧客データの連携を手作業で行っているご担当者様
- HubSpotで獲得したリード情報を、Mixpanelを用いた分析に迅速に反映させたい方
- 顧客管理とプロダクト分析の連携を自動化し、データに基づいた意思決定を推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト作成をトリガーに、Mixpanelへ自動でプロファイルが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとMixpanelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、トリガーで取得したコンタクト情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しいコンタクトをチェックする起動間隔を任意で設定することが可能です
- Mixpanelでプロファイルを作成するオペレーションでは、HubSpotから取得したコンタクト情報（名前、メールアドレスなど）を引用し、連携したいフィールドを自由に設定できます
■注意事項
- Hubspot、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Slackでのユーザーとのやり取りを、手作業でMixpanelに転記・登録する作業に手間を感じていませんか。この作業は重要な情報である一方、入力ミスや更新漏れが発生しやすく、データ分析の精度に影響を与える可能性があります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Mixpanelのプロフィールを自動で作成・更新できます。手作業による非効率な連携をなくし、データ管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでのやり取りをもとにMixpanelでユーザー分析を行っているマーケティング担当者の方
- MixpanelとSlackを連携させる際の手作業によるデータ反映の遅延やミスをなくしたい方
- プロダクトの改善やユーザーエンゲージメント向上のために、より正確なデータを効率的に収集したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackにメッセージが投稿されると自動でMixpanelへ情報が連携されるため、データ入力にかかっていた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「メッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、トリガーで取得したメッセージの内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」を設定し、抽出した情報をもとにプロフィールを作成または更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガー設定では、フローボットを起動させたい任意のチャンネルIDを設定してください。
- AI機能のオペレーションでは、Slackのメッセージ本文から抽出したいテキスト項目（例：メールアドレス、ユーザーIDなど）を任意で設定可能です。
- Mixpanelのオペレーションでは、前段のAI機能で抽出した値を引用し、どのフィールドに情報を反映させるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Slack、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Notionで顧客データを管理し、Mixpanelでユーザー行動分析を行っている方
- MixpanelとNotion間のデータ転記作業に手間やミスを感じている担当者の方
- Notionの情報を活用してMixpanelのプロファイル管理を自動化したい方
- Notionのデータベースにレコードが追加されると自動でMixpanelにプロファイルが作成・更新されるため、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
- はじめに、MixpanelとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでNotionを選択し、「特定のデータソースのページが作成・更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Notionのページが「作成された」場合にのみ後続の処理が実行されるようにします。
- 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、Notionから取得した情報をもとにプロファイルを作成・更新します。
- Notionのトリガー設定で、連携の対象としたいデータベースのIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Notionのページが「作成された」ときのみ処理を実行するよう設定します。「更新された」場合も対象に含めるなど、要件に合わせて条件を変更できます。
- Mixpanelのアクション設定では、Notionから取得したどの情報をどのフィールドにマッピングするかを自由に設定できます。
- Notion、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskを使った自動化例
チケットが作成・更新されたら、データベースへレコードを自動追加したり、チャットツールやメールで通知します。
また、外部ツールからの情報をトリガーにチケットを自動作成できます。
情報連携の正確性と顧客対応のスピードが向上するでしょう。
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
- 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Zendeskに新しいチケットが作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受けた問い合わせ顧客の情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストへ登録する作業に手間を感じていませんか？
このような手作業での情報登録は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとSendGridの連携を自動化でき、チケットが作成されると同時に、顧客情報をコンタクトリストへ自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで受けた問い合わせ情報をSendGridのリストへ手動で登録している方
- ZendeskとSendGridを連携させ、顧客へのアプローチを効率化したいと考えている方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から名前やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定時に、ご利用のサブドメインを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- SendGridでコンタクトを追加する際に、前段のオペレーションで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットが更新されるたびに、その内容をkintoneに手作業で転記していませんか？この作業は情報連携を円滑にする一方で、手間がかかり、転記ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット更新をきっかけに、自動でkintoneの該当レコードへコメントを投稿できます。これにより、手作業による情報連携の非効率を解消し、スムーズな顧客対応管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskとkintoneを併用し、顧客対応履歴の二重入力に手間を感じている方
- kintoneで顧客情報を一元管理しており、サポート状況をリアルタイムで把握したい方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットが更新されると自動でkintoneにコメントが投稿されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をkintone上で管理することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。これにより、Zendeskのチケット情報が更新されるとフローが自動で起動するようになります。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「コメントの投稿」アクションを設定します。対象のレコードを指定し、投稿するコメント内容にトリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにコメントを投稿する際、Zendeskのトリガーから取得したチケットの更新内容や担当者名といった情報を、変数としてコメント本文に埋め込むことが可能です。これにより、いつ誰がどのような更新を行ったのかを、kintone上で詳細に把握できます。
■注意事項
- ZendeskとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
- 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方
- 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
- フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや通知メールを、都度Zendeskに手入力してチケットを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、カスタマーサポート業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとZendeskを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- メールからのチケット起票を手作業で行っており、対応漏れや遅延に課題を感じている方
- 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで特定のメールを受信すると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- 手動でのチケット作成時に起こりうる、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのOutlookアカウントとZendeskアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメール情報を元にチケットが作成されるように紐付けを行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいメールのキーワードや、監視対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。また、フローが起動する間隔も調整が可能です。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを指定します。また、チケットの件名や詳細に、受信メールの件名や本文といった情報を動的に設定できます。
■注意事項
- Outlook、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発チームが利用するGitHubと、カスタマーサポートで利用するZendeskの連携はスムーズに行えていますか？
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、手作業でZendeskにチケットを起票する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、GitHubで特定のIssueが作成された際にZendeskへチケットが自動で作成されるため、チーム間の情報連携を円滑にし、対応品質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubのIssueを基に、Zendeskのチケットを手作業で作成している方
- 開発チームとカスタマーサポート間の情報連携を効率化したいと考えている方
- ZendeskとGitHubの連携による業務自動化の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されるとZendeskへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、開発とサポートチーム間での正確な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、GitHubのIssue情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定で、連携の対象としたいオーナー名やリポジトリ名を任意で設定してください
- 分岐機能では、GitHubのIssueのラベルや担当者などの情報をもとに、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズできます
- Zendeskのチケット作成アクションでは、チケットの件名や本文にGitHubのIssueのタイトルや本文を引用するなど、連携する項目を自由に設定可能です
■注意事項
- Zendesk、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
顧客からの問い合わせ対応でIntercomを利用し、その後の詳細なタスク管理をZendeskで行っているものの、二つのツール間の情報連携が手作業になっていませんか。手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングでZendeskのチケットを自動で作成するため、ZendeskとIntercomのスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとZendeskを併用し、手作業での情報連携に非効率を感じている方
- カスタマーサポート業務のプロセスを自動化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
- ZendeskとIntercomの連携を通じて、顧客対応の品質向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます
- システムが自動で情報を連携するので、手動でのコピー＆ペーストによる入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成（リクエスターを指定）」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をもとにチケットが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションでは、件名や詳細、リクエスター（依頼者）の情報などを柔軟に設定できます。特定のテキストを固定で入力したり、トリガーとなったIntercomの会話から取得した情報を変数として埋め込んだりすることで、業務に合わせたチケット作成が可能です
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで顧客からの問い合わせやタスクの進捗を管理しており、それを手作業でZendeskへ転記しているせいで更新漏れやタイムラグが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にZendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消してスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendeskを併用し、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 顧客対応状況の変更を、Zendeskへ迅速かつ正確に反映させたいと考えている方
- 手作業によるステータス更新の漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でZendeskのチケットステータスが変更されるため、手作業での更新作業の時間を短縮します。
- 手作業によるステータスの変更漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた顧客対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいてステータスを変更するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイル・シート名・テーブル範囲を自由に設定できます。
- Zendeskのオペレーション設定では、トリガーで取得した情報をもとにどのチケットのステータスを更新するか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
- 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
- Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での共有作業が不要になることで、通知の漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMicrosoft TeamsをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、チケット情報を指定のチャネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携するアカウントのサブドメインを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知先のチームやチャネルを任意に指定できます。
- 通知するメッセージ本文には、Zendeskから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、自由にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskに新しいチケットが作成されたら、Gmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
Zendeskを業務に活用している方
・プロジェクト全体の計画や進捗を管理しているプロジェクトマネージャー
・ソフトウェア開発のタスク管理をしているエンジニアの開発チーム
・社内プロジェクトや日常の業務タスク管理をしている管理部門
■このテンプレートを使うメリット
・Zendeskに新しいチケットが作成されたら、自動的にGmailに通知されるので、情報をタイムリーに共有できます。
・Gmailで通知する内容などは自由にカスタマイズできます。
■注意事項
・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Zendeskで受けた問い合わせ顧客の情報を、手作業でSendGridのコンタクトリストへ登録する作業に手間を感じていませんか？
このような手作業での情報登録は、時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとSendGridの連携を自動化でき、チケットが作成されると同時に、顧客情報をコンタクトリストへ自動で追加するため、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskで受けた問い合わせ情報をSendGridのリストへ手動で登録している方
- ZendeskとSendGridを連携させ、顧客へのアプローチを効率化したいと考えている方
- 顧客情報の転記作業における入力ミスや登録漏れなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると自動でSendGridへコンタクトが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとSendGridをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を設定し、チケット情報から名前やメールアドレスなどの必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでSendGridの「コンタクトリストに新規コンタクトを追加」を設定し、抽出した情報を基にコンタクトを追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定時に、ご利用のサブドメインを任意で設定してください。
- AI機能のテキスト抽出では、Zendeskのチケット情報から抽出したい項目（氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- SendGridでコンタクトを追加する際に、前段のオペレーションで取得した値を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定してください。
■注意事項
- Zendesk、SendGridのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで管理している顧客からの問い合わせチケットが更新されるたびに、その内容をkintoneに手作業で転記していませんか？この作業は情報連携を円滑にする一方で、手間がかかり、転記ミスや反映漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskのチケット更新をきっかけに、自動でkintoneの該当レコードへコメントを投稿できます。これにより、手作業による情報連携の非効率を解消し、スムーズな顧客対応管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zendeskとkintoneを併用し、顧客対応履歴の二重入力に手間を感じている方
- kintoneで顧客情報を一元管理しており、サポート状況をリアルタイムで把握したい方
- 手作業による情報連携を自動化し、ヒューマンエラーを削減したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskのチケットが更新されると自動でkintoneにコメントが投稿されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報をkintone上で管理することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとkintoneをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「チケットが更新されたら」アクションを設定します。これにより、Zendeskのチケット情報が更新されるとフローが自動で起動するようになります。
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「コメントの投稿」アクションを設定します。対象のレコードを指定し、投稿するコメント内容にトリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneにコメントを投稿する際、Zendeskのトリガーから取得したチケットの更新内容や担当者名といった情報を、変数としてコメント本文に埋め込むことが可能です。これにより、いつ誰がどのような更新を行ったのかを、kintone上で詳細に把握できます。
■注意事項
- ZendeskとkintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Typeformで受け付けたお問い合わせやアンケートの回答を、都度Zendeskに手入力で転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや対応漏れといったヒューマンエラーのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Zendeskへチケットが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとZendeskを併用し、手作業での情報転記に手間を感じている方
- 顧客からのお問い合わせ対応を迅速化し、サービス品質を向上させたいチームの方
- 手作業によるミスをなくし、問い合わせ管理業務の標準化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォームが送信されると自動でZendeskにチケットが作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手入力による情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な顧客対応の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した回答内容を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- このワークフローでZendeskをご利用いただくには、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
- フリープランやミニプランの場合、Zendeskのオペレーションがエラーとなりますのでご注意ください。
- Zendeskの有料プランには2週間の無料トライアルがあり、トライアル期間中にこの連携をお試しいただくことが可能です。
■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや通知メールを、都度Zendeskに手入力してチケットを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、カスタマーサポート業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- OutlookとZendeskを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- メールからのチケット起票を手作業で行っており、対応漏れや遅延に課題を感じている方
- 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookで特定のメールを受信すると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。
- 手動でのチケット作成時に起こりうる、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、お使いのOutlookアカウントとZendeskアカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメール情報を元にチケットが作成されるように紐付けを行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいメールのキーワードや、監視対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。また、フローが起動する間隔も調整が可能です。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを指定します。また、チケットの件名や詳細に、受信メールの件名や本文といった情報を動的に設定できます。
■注意事項
- Outlook、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
開発チームが利用するGitHubと、カスタマーサポートで利用するZendeskの連携はスムーズに行えていますか？
GitHubで新しいIssueが作成されるたびに、手作業でZendeskにチケットを起票する作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、GitHubで特定のIssueが作成された際にZendeskへチケットが自動で作成されるため、チーム間の情報連携を円滑にし、対応品質の向上に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GitHubのIssueを基に、Zendeskのチケットを手作業で作成している方
- 開発チームとカスタマーサポート間の情報連携を効率化したいと考えている方
- ZendeskとGitHubの連携による業務自動化の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- GitHubでIssueが作成されるとZendeskへ自動でチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスを防ぎ、開発とサポートチーム間での正確な情報連携を実現します
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとGitHubをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションの分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が進むようにします
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、GitHubのIssue情報を基にチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubのトリガー設定で、連携の対象としたいオーナー名やリポジトリ名を任意で設定してください
- 分岐機能では、GitHubのIssueのラベルや担当者などの情報をもとに、チケットを作成する条件を自由にカスタマイズできます
- Zendeskのチケット作成アクションでは、チケットの件名や本文にGitHubのIssueのタイトルや本文を引用するなど、連携する項目を自由に設定可能です
■注意事項
- Zendesk、GitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要
顧客からの問い合わせ対応でIntercomを利用し、その後の詳細なタスク管理をZendeskで行っているものの、二つのツール間の情報連携が手作業になっていませんか。手動での転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Intercomで新しい会話が作成されたタイミングでZendeskのチケットを自動で作成するため、ZendeskとIntercomのスムーズな連携を実現し、これらの課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- IntercomとZendeskを併用し、手作業での情報連携に非効率を感じている方
- カスタマーサポート業務のプロセスを自動化し、対応の迅速化を図りたいチームリーダーの方
- ZendeskとIntercomの連携を通じて、顧客対応の品質向上を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話開始をトリガーにZendeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます
- システムが自動で情報を連携するので、手動でのコピー＆ペーストによる入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「ユーザーが新しい会話を作成したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成（リクエスターを指定）」アクションを設定し、Intercomから取得した情報をもとにチケットが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskでチケットを作成するオペレーションでは、件名や詳細、リクエスター（依頼者）の情報などを柔軟に設定できます。特定のテキストを固定で入力したり、トリガーとなったIntercomの会話から取得した情報を変数として埋め込んだりすることで、業務に合わせたチケット作成が可能です
■注意事項
■概要
Google スプレッドシートで顧客からの問い合わせやタスクの進捗を管理しており、それを手作業でZendeskへ転記しているせいで更新漏れやタイムラグが発生していませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にZendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、二重入力の手間やヒューマンエラーを解消してスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZendeskを併用し、手作業での情報更新に手間を感じている方
- 顧客対応状況の変更を、Zendeskへ迅速かつ正確に反映させたいと考えている方
- 手作業によるステータス更新の漏れや遅延を防ぎ、業務の正確性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でZendeskのチケットステータスが変更されるため、手作業での更新作業の時間を短縮します。
- 手作業によるステータスの変更漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた顧客対応が可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、スプレッドシートの情報に基づいてステータスを変更するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイル・シート名・テーブル範囲を自由に設定できます。
- Zendeskのオペレーション設定では、トリガーで取得した情報をもとにどのチケットのステータスを更新するか任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
MixpanelとZendeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォームからの新規顧客情報の転記作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、マーケティング担当者やカスタマーサポート担当者は、常に最新かつ正確な情報に基づいて業務を進めることが可能になり、分析や顧客対応といった本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してみてください！
よくある質問
Q：ZendeskからMixpanelへの逆方向の連携は可能ですか？
A：はい、可能です。
例えば、以下のテンプレートがあります。
■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskのチケット情報と、プロダクト分析で活用するMixpanelのユーザー情報が分断され、手動でのデータ入力に手間を感じていませんか？
手作業による転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にMixpanelのユーザープロファイルが自動で作成・更新されるため、MixpanelとZendesk間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとMixpanelを利用し、顧客情報や問い合わせ内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの対応履歴をMixpanelでのプロダクト分析に活用したいと考えている方
- ZendeskからMixpanelへのデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されるたびに、Mixpanelのプロファイルが自動で作成・更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得したチケット情報から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、抽出した情報を用いてプロファイルを作成または更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用中の任意のサブドメインを設定してください
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、トリガーで取得したZendeskのチケット情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定可能です
- Mixpanelのオペレーションでは、前段のステップで取得した値を引用し、プロファイルの各フィールドに自由にマッピングできます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Hubspot、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
カスタマーサポートで利用するZendeskのチケット情報と、プロダクト分析で活用するMixpanelのユーザー情報が分断され、手動でのデータ入力に手間を感じていませんか？
手作業による転記は、入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成されると、その情報を基にMixpanelのユーザープロファイルが自動で作成・更新されるため、MixpanelとZendesk間の連携に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとMixpanelを利用し、顧客情報や問い合わせ内容を手作業で転記している方
- カスタマーサポートの対応履歴をMixpanelでのプロダクト分析に活用したいと考えている方
- ZendeskからMixpanelへのデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されるたびに、Mixpanelのプロファイルが自動で作成・更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、MixpanelとZendeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、トリガーで取得したチケット情報から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでMixpanelの「Create or Update Profile」アクションを設定し、抽出した情報を用いてプロファイルを作成または更新します
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskとの連携設定では、ご利用中の任意のサブドメインを設定してください
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、トリガーで取得したZendeskのチケット情報から、抽出したいテキスト項目を任意で設定可能です
- Mixpanelのオペレーションでは、前段のステップで取得した値を引用し、プロファイルの各フィールドに自由にマッピングできます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Hubspot、MixpanelのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Q：この連携に必要な各ツールの料金プランはありますか？
A：【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリになるので、チームプランまたはサクセスプランのご契約が必要です。
Q：連携時にエラーが発生した場合の挙動はどうなりますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
