Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
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■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しい情報が追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をトリガーとして、BASEへ商品情報を自動で登録することができ、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で登録・更新しているご担当者の方 Salesforceのカスタムオブジェクト情報を元に、BASEの商品登録を効率化したい方 商品登録作業におけるヒューマンエラーを減らし、正確性を高めたいEC運営チームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加後、BASEへの商品情報登録が自動化されるため、手作業による登録時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したSalesforceのレコード情報を元に商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定において、カスタムオブジェクトの監視（新規レコード登録を検知する）間隔を任意で設定してください。 BASEへの商品情報登録オペレーションにおいて、Salesforceから取得したどの値をBASEのどの商品情報項目（商品名、価格、説明など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「SalesforceとBASEを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
もし、Salesforceのデータを自動的にBASEに登録したり、更新する仕組み があれば、これらのデータ入力の繰り返し作業や、それに伴う入力ミスや確認作業から解放され、より重要な戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できて、導入の手間や時間もかかりません。
とにかく早く試したい方へ YoomにはSalesforceとBASEを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しい情報が追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をトリガーとして、BASEへ商品情報を自動で登録することができ、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で登録・更新しているご担当者の方 Salesforceのカスタムオブジェクト情報を元に、BASEの商品登録を効率化したい方 商品登録作業におけるヒューマンエラーを減らし、正確性を高めたいEC運営チームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加後、BASEへの商品情報登録が自動化されるため、手作業による登録時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したSalesforceのレコード情報を元に商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定において、カスタムオブジェクトの監視（新規レコード登録を検知する）間隔を任意で設定してください。 BASEへの商品情報登録オペレーションにおいて、Salesforceから取得したどの値をBASEのどの商品情報項目（商品名、価格、説明など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとBASEを連携してできること SalesforceとBASEのAPIを連携すれば、SalesforceのデータをBASEに自動的に連携することが可能になり、手作業によるデータ入力の手間やミスを大幅に削減 できます。
ここでは、具体的な自動化例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが追加されるたびに、その情報を基にBASEへ自動で商品情報を登録します。
この自動化により、新商品の情報を手動でBASEに入力する手間が省け、登録ミスも防げる ため、商品管理業務が大幅に効率化されます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
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■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しい情報が追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をトリガーとして、BASEへ商品情報を自動で登録することができ、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で登録・更新しているご担当者の方 Salesforceのカスタムオブジェクト情報を元に、BASEの商品登録を効率化したい方 商品登録作業におけるヒューマンエラーを減らし、正確性を高めたいEC運営チームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加後、BASEへの商品情報登録が自動化されるため、手作業による登録時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したSalesforceのレコード情報を元に商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定において、カスタムオブジェクトの監視（新規レコード登録を検知する）間隔を任意で設定してください。 BASEへの商品情報登録オペレーションにおいて、Salesforceから取得したどの値をBASEのどの商品情報項目（商品名、価格、説明など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件に合うレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する Salesforceのカスタムオブジェクトに追加されたレコードの中でも、特定の条件（例えば、特定の商品カテゴリやステータスなど）を満たすものだけを抽出し、BASEに商品情報として自動登録します。
これにより、条件に合致する商品のみを効率的にBASEへ登録でき、よりターゲットを絞った商品展開が可能になります。
Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件に合うレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
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■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいデータが追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録する作業に時間を取られていませんか。また、手作業による入力では、登録ミスや漏れが発生する可能性も否定できません。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をきっかけに、特定の条件を満たすレコードのみをBASEへ自動で商品情報として登録し、日々の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で連携しており、効率化を求めている方 Salesforceのカスタムオブジェクトのデータに基づき、BASEへの商品登録作業を自動化したい方 特定の条件に合致するSalesforceのレコードのみをBASEに連携させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのカスタムオブジェクトへの情報追加からBASEへの商品情報登録までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることができます。 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを低減し、データの正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定し、監視するカスタムオブジェクトを指定します。 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したレコードの詳細情報を取得します。 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したSalesforceのレコード情報に基づいて、BASEへ商品情報を登録するか否かの条件を設定します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、分岐条件に合致した場合に、取得した情報を用いてBASEに商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、Salesforceから取得したレコードのどの項目（例えば、特定の商品カテゴリやステータスなど）を基に、どのような条件（例えば、「〇〇と一致する場合」や「△△を含む場合」など）でBASEへの商品登録を実行するかを、ユーザーの運用に合わせて任意で設定してください。 BASEへ商品情報を登録するアクションでは、商品名、価格、在庫数、商品説明などの各項目に対して、Salesforceから取得したレコードのどの情報を紐付けるかを、詳細に設定することが可能です。例えば、Salesforceの「商品名」フィールドをBASEの「商品名」へ、Salesforceの「価格」フィールドをBASEの「価格」へといった具体的なマッピングが行えます。 ■注意事項
SalesforceとBASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとBASEの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にSalesforceとBASEを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとBASEの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム からアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は「Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
SalesforceとBASEのマイアプリ連携
テンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびBASEのアクション設定
トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しい情報が追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をトリガーとして、BASEへ商品情報を自動で登録することができ、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で登録・更新しているご担当者の方 Salesforceのカスタムオブジェクト情報を元に、BASEの商品登録を効率化したい方 商品登録作業におけるヒューマンエラーを減らし、正確性を高めたいEC運営チームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加後、BASEへの商品情報登録が自動化されるため、手作業による登録時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したSalesforceのレコード情報を元に商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定において、カスタムオブジェクトの監視（新規レコード登録を検知する）間隔を任意で設定してください。 BASEへの商品情報登録オペレーションにおいて、Salesforceから取得したどの値をBASEのどの商品情報項目（商品名、価格、説明など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1:SalesforceとBASEのマイアプリ連携 まず、Yoomのアカウントにログインします。初めてのYoom
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Salesforceのマイアプリ登録 3.入力欄にSalesforceと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。こちら を参考にしてください。Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
BASEのマイアプリ登録 4.次はBASEをマイアプリに登録します。
BASEのログイン画面に移行するので、BASEアカウントに登録しているメールアドレスとパスワードを入力し「アプリを認証する」をクリックしてください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする 1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しい情報が追加されるたび、手作業でBASEに商品情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスも気になります。このワークフローを活用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加をトリガーとして、BASEへ商品情報を自動で登録することができ、これらの課題をスムーズに解消し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとBASE間で商品情報を手作業で登録・更新しているご担当者の方 Salesforceのカスタムオブジェクト情報を元に、BASEの商品登録を効率化したい方 商品登録作業におけるヒューマンエラーを減らし、正確性を高めたいEC運営チームの方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceのカスタムオブジェクトへのレコード追加後、BASEへの商品情報登録が自動化されるため、手作業による登録時間を短縮することができます。 手作業によるデータ転記時の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、情報の一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーとしてSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 続けて、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、登録されたレコードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したSalesforceのレコード情報を元に商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定において、カスタムオブジェクトの監視（新規レコード登録を検知する）間隔を任意で設定してください。 BASEへの商品情報登録オペレーションにおいて、Salesforceから取得したどの値をBASEのどの商品情報項目（商品名、価格、説明など）に割り当てるかを任意で設定してください。 ■注意事項
Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Salesforceのトリガーアクション設定 いよいよフローの設定に入ります！
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、トリガーアクションはテンプレート通りに「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。ご契約のプラン によって最短の起動間隔が異なります。ご注意ください。
4.以下の必須項目は、注釈を確認しながら入力していきましょう。こちら のページも参考にしてみてくださいね。
5.ここでSalesforceにレコードを追加 しましょう。アウトプット が取得できます。
ステップ4:Salesforceのレコードを取得する設定 1.続いて、「レコードを取得する 」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルを任意で設定し、連携するアカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、アクションはテンプレート通りに「レコードを取得する」のまま下にスクロールしましょう。
3.以下の必須項目は、赤枠の注釈を確認しながら入力していきましょう。
・「マイドメインURL」についてはステップ３で設定したものと同じものを入力します。
4.「取得したいレコードの条件」をアウトプットから以下のように設定し、「テスト」を実行しましょう。
5.成功すると、先ほどの様にアウトプットが表示されます。
確認できたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ5:BASEに商品情報を登録する設定 あっという間に設定項目です！
1.これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルを任意で設定し、連携するアカウント情報がマイアプリ連携をしたアカウントと一致することを確認したら、アクションは「商品情報の登録」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.必須と書かれている項目は、アウトプットなどを活用して全て設定してください。
※以下は入力例です。
4.その他の項目を任意で設定完了後に、「テスト」をクリックします。
5.確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認 最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
設定お疲れさまでした！
BASEのデータをSalesforceに連携したい場合 今回はSalesforceからBASEへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBASEからSalesforceへのデータ連携を実施したいというニーズもあるかと思います。
例えば、BASEでの注文情報をSalesforceの顧客管理や営業活動に活かしたい場合などです。そのような場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する オンラインストアBASEで新しい注文が発生した際に、その注文情報をSalesforceの顧客データや商談情報として自動的に追加・更新します。
これにより、注文情報を手動でSalesforceに入力する手間を削減し、顧客情報の一元管理と迅速なフォローアップが可能になります。
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
試してみる
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BASEで特定条件に合う注文が発生したら、Salesforceに追加する BASEで発生した注文の中から、特定の条件（例えば、購入金額が一定以上、特定の商品が含まれるなど）に合致する注文情報のみをSalesforceに自動で追加します。
これにより、特に重要な顧客や案件に絞ってSalesforce上で管理・対応することができ、営業活動の効率化に繋がります。
BASEで特定条件に合う注文が発生したら、Salesforceに追加する
試してみる
■概要
BASEで新しい注文が入るたびに、Salesforceへ手作業で顧客情報や注文詳細を登録するのは手間がかかりませんか？特に注文数が増えると、入力ミスや対応漏れのリスクも高まります。このワークフローを活用すれば、BASEで特定条件に合致した注文が発生した際に、Salesforceへ自動で顧客情報や商談情報を追加し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEとSalesforceを利用し、日々の注文情報を手入力しているEC担当者 Salesforceへのデータ入力の正確性を高め、顧客管理を効率化したい営業担当者 注文処理から顧客管理までの一連の業務フローを自動化したいと考えている店舗運営者 ■このテンプレートを使うメリット
BASEの注文情報をSalesforceへ自動で追加するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動でのデータ転記に伴う入力ミスや情報連携の漏れを防ぎ、データの正確性向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとSalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでBASEを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、BASEから取得した注文情報（例えば、定期便かどうかなど）に基づいて、後続の処理を分岐させます。 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致したBASEの注文情報をSalesforceの任意のオブジェクト（取引先や商談など）に新しいレコードとして追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能の設定では、BASEの注文情報の中から、どの情報を条件として利用するか（例えば、注文金額が特定以上、特定の商品が含まれているなど）を任意で指定してください。 Salesforceへのレコード追加アクションでは、どのオブジェクトに情報を登録するか、またBASEから取得した注文情報のどの項目をSalesforceのどのフィールドにマッピングするかを、ユーザーの運用に合わせて柔軟に設定してください。固定値を設定することも可能です。 ■注意事項
BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceやBASEのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した自動化以外にも、SalesforceやBASEのAPIを使った自動化例はたくさんあります。
Salesforceを使った便利な自動化例
Salesforceのリード登録からGoogle スプレッドシートへのデータ連携、基幹システムへの情報登録まで、営業プロセスを自動化できます。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報を、基幹システムに転記する作業に手間を感じていませんか？手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れの原因となり、データの整合性を保つ上で大きな課題です。このワークフローを利用すれば、Salesforceのリード詳細ページからワンクリックでRPAにより基幹システムへの情報登録が自動化されるため、こうした問題をスムーズに解消します。Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceの情報を基幹システムへ手作業で登録している営業担当者の方 データ転記作業における入力ミスをなくし、業務の正確性を向上させたい方 定型的な入力作業を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceの画面から直接フローを起動し、RPAが自動で入力するため、手作業での転記にかかる時間を短縮できます。 手作業でのコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceのクローム拡張機能を選択し、「リード詳細ページから起動」するよう設定します。 最後に、オペレーションでRPA機能の「ブラウザを操作する」アクションを設定し、基幹システムへのログインや項目への情報入力を自動化します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
RPA機能のオペレーションでは、実際に情報を登録したい基幹システムのURLや、ログインから情報入力、登録ボタンのクリックといった一連のブラウザ操作を自由に設定してください。 ■注意事項
SalesforceとYoomを連携してください。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。 ブラウザを操作するオペレーションの設定方法はこちら をご参照ください。 ブラウザを操作するオペレーションは、ご利用のWebサイトに合わせてカスタマイズしてください。 Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちら をご参照ください。
Salesforceにリードが登録されたら、Google スプレッドシートの特定の範囲を別タブにコピーする
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でGoogle スプレッドシートへ情報を転記していると、多くの時間と手間を要し、入力ミスのリスクも伴うのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をトリガーとして、Google スプレッドシートの特定範囲を別タブへ自動でコピーできるため、これらの課題を円滑に解消し、より重要な業務へ集中できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとGoogle スプレッドシート間で、煩雑な手作業によるデータ連携を行っている営業担当者の方 リード情報の転記ミスや入力漏れを防ぎ、データ精度の向上を目指しているチームのマネージャーの方 繰り返し発生する定型的なデータ入力業務から解放され、コア業務へ注力したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されると、Google スプレッドシートへ情報が自動でコピーされるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力や転記の時間を短縮できます。 手作業に伴うデータ転記時の入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、常に正確なデータ管理の実現に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、マイアプリ連携画面にてSalesforceおよびGoogle スプレッドシートをYoomと連携させます。 次に、フローボットのトリガーとしてSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定することで、新しいリードの登録を起点にフローが自動で起動するようになります。 続けて、Salesforceを選択し、同じく「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」アクション（これはトリガーで検知された新規リードの具体的な情報を取得するためのステップです）を設定し、必要なリード情報を取得します。 その後、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」アクションを設定し、コピー元のシートや参照したいデータの範囲を指定します。 次に、オペレーションで分岐機能の「コマンドオペレーション」を設定し、取得したSalesforceのリード情報やGoogle スプレッドシートのデータに基づいて、特定の条件を満たした場合にのみ後続の処理に進むよう、詳細なロジックを定義します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、条件に合致し整形されたリード情報を、指定した別のシートやタブに新しい行として自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐機能で利用するコマンドオペレーションでは、Google スプレッドシートへレコードを追加する際の具体的な条件をユーザーの業務に合わせて自由に設定することが可能です。例えば、Salesforceから取得したリードの特定の項目（業種やリードソースなど）の値に基づいて、コピーを実行するか否かを判断させる、といった詳細なカスタマイズが行えます。 ■注意事項
SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Salesforceおよび繰り返しオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ・機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
試してみる
◼️概要
Salesforceと連携するお問い合わせフォームを自由に作成し、フォームに情報が送信されたらSalesforceのリードオブジェクトに情報を登録することが可能です。
フォームの内容やSalesforceの登録内容は自由に変更してご利用ください。
作成したフォームはURLをシェアしたり、公開して利用することが可能です。
◼️注意事項
・フォームの内容を自由に変更してご利用ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BASEを使った便利な自動化例
フォームやNotion、Outlook、Microsoft Teamsの投稿内容を基に、BASEに商品を自動登録できます。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsで共有される新商品情報を、都度BASEに手作業で登録するのは手間がかかり、入力ミスも起こりやすいのではないでしょうか。特に多くの商品を扱っている場合、その管理は煩雑になりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへの投稿をきっかけに、AIが商品情報を抽出しBASEへ自動で商品登録を行うため、こうした課題をスムーズに解消し、商品登録業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsで商品情報を共有し、BASEでネットショップを運営している方 手作業によるBASEへの商品登録に時間と手間を感じ、ミスを減らしたいと考えている方 商品登録業務を自動化し、より戦略的な業務へ時間を活用したいEC担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsへの投稿後、BASEへの商品情報登録が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での情報入力に伴う誤字や登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な商品情報をBASEに反映させることができます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視するチャネルを指定します。 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から商品名、価格、説明文などの情報を抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定し、ステップ3で抽出した情報を元にBASEへ新しい商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、どのチャネルのメッセージを対象とするか、またフローを起動するメッセージの条件（例：特定のキーワードを含むなど）や起動間隔を任意で設定できます。 AI機能によるデータ抽出オペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージから具体的にどの情報を（商品名、SKU、価格、商品説明など）、どのようなルールで抽出するかを詳細に指示し、任意で設定することが可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
Notionで新しい商品ページを作成するたびに、その情報を手作業でBASEに登録するのは手間がかかるのではないでしょうか。特に扱う商品数が多い場合、入力作業に多くの時間を費やしたり、転記ミスが発生したりする可能性があります。このワークフローを活用すれば、Notionでのページ作成をきっかけに、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、こうした課題を効率的に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Notionで商品情報を管理し、BASEで販売を行っているECサイトの運営担当者 NotionとBASE間の情報登録を手作業で行っており、その作業を効率化したい方 商品登録時の入力ミスを減らし、業務の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Notionでページが作成されると、BASEへ商品情報が自動で登録されるため、手作業による登録時間を削減できます。 手作業によるデータ入力時の転記ミスや登録漏れを防ぎ、商品情報の正確性を維持することに貢献します。 ■フローボットの流れ
はじめに、NotionとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでNotionを選択し、「ページが作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。これによりNotionで新しいページが作成されるとフローが起動します。 次に、オペレーションでNotionの「レコードを取得する（ID検索）」アクションを設定し、作成されたページの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、取得したNotionのページ情報をもとにBASEへ商品情報を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
BASEの「商品情報の登録」オペレーションでは、前段階のNotionのオペレーションで取得したページタイトルなどの各プロパティ情報を変数として利用し、BASEの商品名、価格、商品説明といった任意の項目にマッピング設定をしてください。 ■注意事項
Notion、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
Outlookの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
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■概要
Outlookで受信した商品情報をECプラットフォームのBASEへ手作業で登録する際、手間や入力ミスが課題となることはないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際にそのメッセージ内容からAI機能が商品情報を抽出し、BASEへ自動で商品を作成できるため、これらの課題解消に貢献し、商品登録業務の効率化を進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する情報をもとに、BASEへ手作業で商品登録を行っているEC運営担当者の方 繰り返しの商品登録作業における時間的コストや、ヒューマンエラーを削減したい事業者の方 手動でのデータ入力を自動化し、より付加価値の高い業務へ集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール内容をAI機能が解析し、BASEへ自動で商品情報を登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるデータ入力で起こりうる、商品名や価格の誤入力、記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとBASEをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。ここで、特定の件名や送信者など、商品情報が含まれるメールを特定するための条件を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したOutlookのメール本文から、BASEに登録したい商品名、価格、商品説明などの情報を抽出するよう指示します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報を登録する」アクションを設定し、前のステップでAI機能が抽出した各種データや、必要に応じて固定値をマッピングし、商品を登録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、Outlookのメールメッセージ内容のどの部分から、どのような商品データを抽出するかを、プロンプト等を活用して柔軟に設定することが可能です。 BASEの「商品情報を登録する」オペレーションでは、商品名、価格、商品説明、在庫数といった各項目に対して、前段のAI機能で取得したデータを動的な値として埋め込むだけでなく、固定値を入力するなどの詳細なカスタムが可能です。 ■注意事項
BASE、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BASEで商品が作成・更新されたらX（Twitter）で自動投稿する
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■概要
BASEに新商品を登録した際、その都度X（Twitter）で告知投稿を行うのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業では投稿漏れが発生したり、情報を転記する際にミスが起きる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BASEで商品が作成・更新されると、その情報を元にX（Twitter）へ自動でポストを投稿するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
BASEで運営するECサイトの集客・販促をX（Twitter）で行っているご担当者様 新商品や更新情報を手作業で投稿しており、作業の効率化やミスの削減をしたい方 SNS投稿を自動化し、商品開発や顧客対応など他のコア業務に集中したい方 ■このテンプレートを使うメリット
BASEでの商品作成・更新をトリガーに自動でX（Twitter）へ投稿されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業での情報転記が不要になるため、商品情報の入力間違いや投稿漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます ■フローボットの流れ
はじめに、BASEとX（Twitter）をYoomと連携します 次に、トリガーでBASEを選択し、「商品が作成・更新されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでX（Twitter）の「ポストを投稿」アクションを設定し、トリガーで取得した商品情報をもとに投稿内容を作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
X（Twitter）の投稿アクションでは、投稿するテキスト内容を自由に設定できます 例えば、「新商品のお知らせ」などの固定のテキストと、BASEのトリガーで取得した商品名やURLなどの情報を組み合わせて、オリジナルの投稿文を作成することが可能です ■注意事項
BASE、X（Twitter）のそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
ECサイトの商品登録業務において、フォームで受け取った情報を手作業でBASEに入力し直していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
BASEでECサイトを運営しており、商品登録の作業に手間を感じている方 フォームで受け取った情報を手動でBASEに転記しており、ミスを減らしたい方 商品登録のプロセスを自動化し、コア業務に集中したいEC担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームに情報が送信されると自動でBASEに商品登録が完了するため、手作業での登録業務にかかる時間を短縮できます。 手作業による情報の転記がなくなることで、商品名や価格の入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、BASEをYoomと連携します。 次に、トリガーで「フォームトリガー」を選択し、商品登録に必要な情報を入力するためのフォームを作成します。 最後に、オペレーションでBASEの「商品情報の登録」アクションを設定し、トリガーのフォームで受け取った各情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、登録したい商品の情報（商品名、価格、在庫数など）に合わせて、フォームの項目を任意で設定してください。 BASEに商品を登録するアクションでは、フォームで受け取った情報をもとに、商品名や商品説明、価格などを任意で設定してください。 ■注意事項
まとめ SalesforceとBASEの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたSalesforceとBASE間のデータ転記作業の手間を大幅に削減し、入力ミスや確認作業といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、日々の繰り返し作業から解放され、本来注力すべき戦略的なコア業務に集中できる より良い環境が整うはずです。例えば、新商品の情報をSalesforceに登録するだけでBASEにも自動反映されるため、販売開始までのリードタイム短縮や、顧客からの問い合わせに対する情報提供もスムーズになるでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できます。ぜひ こちら から無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
