Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、関連情報を共有するためにConfluenceで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると大きな手間となり、作成漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConfluenceをノーコードで連携し、新規リードの登録をトリガーにConfluenceのフォルダ作成を自動化できます。定型業務から解放され、より重要なタスクに集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリード情報をConfluenceで共有しており、手作業での転記に手間を感じている方 SalesforceとConfluenceの連携により、リード獲得後の情報共有プロセスを迅速化したいと考えているチーム 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の属人化を解消したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されるとConfluenceに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報と紐づいたフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成したい任意のクラウドIDおよびスペースIDを設定してください
■注意事項
Salesforce、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceで管理している顧客情報を、プロジェクトごとにConfluenceで整理している…」
もし、Salesforceのリード情報が更新されたタイミングで、関連する情報をConfluenceに自動で記録する仕組み があれば、入力作業から解放され、入力ミスや情報共有の遅れも防げるかもしれません。
これにより、もっと価値のある業務に集中できる時間を作り出せるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceとConfluenceを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、関連情報を共有するためにConfluenceで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると大きな手間となり、作成漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConfluenceをノーコードで連携し、新規リードの登録をトリガーにConfluenceのフォルダ作成を自動化できます。定型業務から解放され、より重要なタスクに集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリード情報をConfluenceで共有しており、手作業での転記に手間を感じている方 SalesforceとConfluenceの連携により、リード獲得後の情報共有プロセスを迅速化したいと考えているチーム 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の属人化を解消したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されるとConfluenceに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報と紐づいたフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成したい任意のクラウドIDおよびスペースIDを設定してください
■注意事項
Salesforce、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceとConfluenceを連携してできること
SalesforceとConfluenceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ転記や更新作業を自動化できます！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとConfluenceの連携を体験できます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
Salesforceで新規リードが登録されると、そのリードに関連する情報を管理するためのフォルダをConfluenceに自動作成します。
、リード登録と同時にConfluenceに専用フォルダが自動で生成されるため、情報管理が効率的になり、関連するドキュメントを一元的管理 できます。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、関連情報を共有するためにConfluenceで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると大きな手間となり、作成漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConfluenceをノーコードで連携し、新規リードの登録をトリガーにConfluenceのフォルダ作成を自動化できます。定型業務から解放され、より重要なタスクに集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリード情報をConfluenceで共有しており、手作業での転記に手間を感じている方 SalesforceとConfluenceの連携により、リード獲得後の情報共有プロセスを迅速化したいと考えているチーム 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の属人化を解消したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されるとConfluenceに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報と紐づいたフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成したい任意のクラウドIDおよびスペースIDを設定してください
■注意事項
Salesforce、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
Salesforceに登録されたすべてのリードではなく、特定の条件（例：特定業界や商談確度が高いリードなど）に合致するリードに対してのみ、Confluenceにフォルダが作成されます。
不要な情報に惑わされることなく、重要な情報だけを効率的にチームで共有することで、チーム全体の作業効率が向上 します。
Salesforceで特定条件の新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceで管理しているリード情報を、議事録や関連資料をまとめるためにConfluenceへ手動で転記し、フォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用することで、SalesforceとConfluenceの連携を自動化し、特定の条件を満たす新規リードが登録された際に、Confluence上へ自動でフォルダを作成できます。手作業による非効率な業務をなくし、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を基に、Confluenceでナレッジ共有を行っている営業担当者の方 SalesforceとConfluence間でのデータ連携やフォルダ作成を手作業で行っている方 リード情報の管理や共有プロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録をトリガーに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他の業務に充てることができます。 手動でのフォルダ作成時に発生しがちな、命名規則の間違いや作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報管理の精度を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、フォルダ作成の対象としたいリードの条件を指定します。 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報を基にしたフォルダを自動で作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご利用の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください。 分岐機能では、「特定のステータスのリードのみ」のように、業務内容に応じてフォルダ作成の実行条件を任意で設定可能です。 Confluenceでフォルダを作成するアクションでは、対象となる任意のクラウドIDやスペースIDを設定してください。
■注意事項
Salesforce、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceとConfluenceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそくSalesforceとConfluenceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとConfluenceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce Confluence
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は、Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する フローを作成していきます！
SalesforceとConfluenceをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Salesforceのトリガー設定およびConfluenceのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、関連情報を共有するためにConfluenceで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると大きな手間となり、作成漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConfluenceをノーコードで連携し、新規リードの登録をトリガーにConfluenceのフォルダ作成を自動化できます。定型業務から解放され、より重要なタスクに集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリード情報をConfluenceで共有しており、手作業での転記に手間を感じている方 SalesforceとConfluenceの連携により、リード獲得後の情報共有プロセスを迅速化したいと考えているチーム 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の属人化を解消したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されるとConfluenceに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報と紐づいたフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成したい任意のクラウドIDおよびスペースIDを設定してください
■注意事項
Salesforce、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとConfluenceをマイアプリ連携
まずYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
1.SalesforceとYoomのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、SalesforceとYoomを連携してください。
※ Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリ
2.ConfluenceとYoomのマイアプリ連携
こちらも以下の手順を参考にして、ConfluenceとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
Yoomにログインし、下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Confluenceにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、関連情報を共有するためにConfluenceで手動でフォルダを作成していませんか？この作業は単純ですが、積み重なると大きな手間となり、作成漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、SalesforceとConfluenceをノーコードで連携し、新規リードの登録をトリガーにConfluenceのフォルダ作成を自動化できます。定型業務から解放され、より重要なタスクに集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceで管理するリード情報をConfluenceで共有しており、手作業での転記に手間を感じている方 SalesforceとConfluenceの連携により、リード獲得後の情報共有プロセスを迅速化したいと考えているチーム 手作業による情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の属人化を解消したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceにリードが登録されるとConfluenceに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業で発生しがちなフォルダの作成忘れや命名規則の間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでConfluenceの「フォルダを作成」アクションを設定し、Salesforceのリード情報と紐づいたフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceとの連携設定では、ご自身の環境に合わせた任意のマイドメインURLを設定してください Confluenceのオペレーション設定では、フォルダを作成したい任意のクラウドIDおよびスペースIDを設定してください
■注意事項
Salesforce、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
まずSalesforceに移動して、テスト用に新規リードを登録しましょう！
新規リードの登録ができたら、Yoomの操作画面に戻ります。
Salesforceに新規リードが登録されたあと、何分後にこのトリガーを起動させるか設定します。ご利用プラン
マイドメインURLをSalesforceから確認して入力します。
「私のドメイン」を検索バーに入力して選択すると、次の画面が表示されます。
Yoomの操作画面に戻り、マイドメインURL欄にコピーしたURLを貼り付け「テスト」をクリックします。
テストに成功すると、取得した値の各項目の横にSalesforceに登録したリードの詳細情報が表示されます。
※取得した値
ステップ4：Confluenceのフォルダ作成設定
次に、Salesforceに登録したリード情報を基にConfluenceにフォルダを作成する設定を行います。
クリックすると以下の画面に移ります。
編集欄をクリックすると、連携したConfluenceアカウントのクラウド候補が表示されます。
クラウドID同様に連携したいスペースを選択します。
次に、フォルダのタイトルを設定します。
【Tips】 このように取得した値を活用することで、Salesforceに登録したリード情報を都度Confluenceへ連携できます。
紐づけたい親フォルダがあれば、編集欄をクリックし候補から選択します。
テストを実行し、成功したら「保存する」をクリックして完了です！
Confluenceでフォルダが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
ConfluenceのデータをSalesforceに連携したい場合
今回はSalesforceからConfluenceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にConfluenceからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
Confluenceでページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Confluenceで新しいページが作成された際に、その内容をSalesforceの適切なオブジェクトに紐づけてレコードを作成します。
情報を一元管理することで、営業活動への迅速な反映が可能 になります。
Confluenceでページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで作成した議事録やドキュメントの内容を、手作業でSalesforceに転記していませんか？こうした二重入力は手間がかかるだけでなく、情報の反映漏れやミスの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、ConfluenceとSalesforceの連携を自動化できます。Confluenceでページが作成されると、その情報がSalesforceに自動でレコードとして作成されるため、手作業による情報共有の手間を省き、業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとConfluenceを利用し、手作業での情報転記に課題を感じている方 Confluenceで管理している情報を、Salesforce上でも共有したい方 プロジェクトや顧客に関するドキュメント管理を効率化し、チームの生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Confluenceでページを作成するだけで、Salesforceに自動でレコードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を維持することに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定し、Confluenceのページ情報を紐付けます ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceのトリガー設定では、連携の対象としたいスペースを指定するために、任意のクラウドIDを設定してください Salesforceのオペレーション設定では、ご利用の環境に合わせて任意のマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください
■注意事項
Confluence、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Confluenceで特定条件のページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
タイトルなどの条件に合致するページがConfluenceで作成された場合のみ、Salesforceに自動でレコードを作成します。
関連性の高い情報のみをSalesforceに集約することで、データ連携の精度を向上 させることができます。
Confluenceで特定条件のページが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで作成した議事録やナレッジ情報を、手作業でSalesforceに転記する業務に手間を感じていませんか。重要な情報だからこそ、転記ミスや共有漏れは避けたいものですが、手作業では限界があるのも事実です。このワークフローを活用すれば、Confluenceで特定のページが作成されると、その内容を基に自動でSalesforceへレコードを作成し、SalesforceとConfluence間の情報連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Confluenceで作成した議事録や顧客情報をSalesforceで管理している方 SalesforceとConfluence間の情報転記を手作業で行い、非効率を感じている方 データ入力のミスや共有漏れをなくし、情報共有の精度を高めたいと考えているチーム
■このテンプレートを使うメリット
Confluenceへのページ作成をきっかけに、Salesforceへ自動でレコードが同期されるため、これまで手作業に費やしていたデータ転記の時間を短縮できます システムが自動で処理を行うことで、手入力による転記ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとConfluenceをYoomと連携します 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「カスタムオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定して、Confluenceのページ情報を基にレコードを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceのトリガー設定では、連携対象としたい任意のクラウドIDを設定してください 分岐機能では、例えばページのタイトルに特定のキーワードが含まれる場合など、レコード作成の実行条件を任意で設定することが可能です Salesforceでレコードを作成するアクションでは、ご自身の環境に合わせてマイドメインURLや、レコードを作成したいカスタムオブジェクトのAPI参照名を指定してください
■注意事項
Confluence、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやConfluenceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやConfluenceのAPIを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらもお試しになってみてください！
Salesforceを使った自動化例
新規リードや取引先情報が登録されたら、チャットツールへ自動で通知したり、カレンダーに活動情報を登録したりできます。
Google Chatで投稿されたら、Salesforceのレコードを更新する
試してみる
■概要
Google Chatで投稿されたメッセージをSalesforceのレコードを更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している営業チーム・カスタマーサポートチーム
・Google Chatでの顧客とのやり取りや社内での議論をSalesforceに自動で記録したい方
・顧客からの問い合わせやフィードバックをSalesforceのケースやリードとして管理したい方
・手作業での情報転記の手間を省き、業務効率を向上させたい方
2.Salesforce管理者
・Google ChatとSalesforceの連携を強化し、Salesforceのデータをより有効活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
・Google ChatとSalesforceを連携させることで、顧客対応業務や営業活動の効率化、情報の一元管理などに貢献することができます。
・顧客満足度向上や営業活動の改善に役立てることができます。
■注意事項
・Google Chat、SalesforceのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を登録
試してみる
◼️概要
Salesforceの商談や取引先オブジェクトの活動項目で、行動情報（活動）が登録されたらGoogleカレンダーに予定を自動的に登録します。
Salesforceへの行動予定の登録を行うと、Googleカレンダーへ予定が自動的に登録されるため、登録の2度手間を省くことが可能です。
発行したMeetのURLや会議情報をSlackやメールなどで共有することも可能です。
◼️注意事項
・Salesforceに行動情報が登録されてから、5~15分後にGoogleカレンダーに予定が登録されます。
・Salesforce、GoogleカレンダーそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたらSlackに通知
試してみる
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら をご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちら をご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの取引先責任者オブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Salesforceに新しい取引先責任者が登録されるたびに、関連部署へMicrosoft Teamsで連絡していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
SalesforceとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたい方 手作業での通知による連絡漏れや遅延を防ぎたいと考えている営業マネージャーの方 営業部門と関連部門間のリアルタイムな情報連携を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceに取引先責任者が登録されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報共有に伴う通知漏れや遅延のリスクをなくし、確実なコミュニケーションを実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先責任者に新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を構成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceをトリガーとして設定する際に、お使いの環境に合わせたマイドメインURLを任意で設定してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、通知を送りたいチームIDやチャネルID、メッセージ内容を任意で設定可能です。 ■注意事項
Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
kintoneでレコードが登録されたらSalesforceに取引先を登録する
試してみる
■概要
kintoneでレコードが登録されたら、レコードの詳細情報を取得して自動的にSalesforceの取引先オブジェクトに取引先を登録します。
kintoneで管理している企業情報とSalesforceを連携する場合にご活用ください。
■注意事項
・kintone、SalesforceそれぞれとYoomを連携してください。
Confluenceを使った便利な自動化例
新しいページが作成されるのをトリガーに、プロジェクト管理ツールにカードを作成したり、データベースに追加したりできます。
Confluenceでページが作成されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書などのページ情報を、管理のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。こうした単純作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや転記漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに情報が追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ConfluenceとGoogle スプレッドシートを併用し、情報管理を手作業で行っている方 ドキュメント作成後の転記作業が定型化しており、自動化で効率を上げたいと考えている方 手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、正確なデータ管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Confluenceでページが作成されると自動で情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、ConfluenceとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでConfluenceを選択し、「ページが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したページのタイトルやURLなどの情報を指定の列に追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートにレコードを追加するアクションでは、どの情報をどの列に記録するかを自由にカスタマイズできます。Confluenceのトリガーから取得したページのタイトル、URL、作成者といった情報を変数として設定し、指定のシートに反映させることが可能です。 ■注意事項
Confluence、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたらConfluenceにページを作成する
試してみる
■概要
GitHubで新しいIssueが作られるたびにConfluenceで関連ページを手作業で作成していませんか？この作業は、開発のスピードを落とすだけでなく、ページの作成漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、GitHubでのIssue作成をトリガーにConfluenceのページが自動で作成され、こうした連携作業の手間を解消し、ドキュメント管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
GitHubとConfluence間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じている開発担当者の方 Issueに基づいた仕様書や議事録の作成漏れを防ぎ、管理を徹底したいプロジェクトマネージャーの方 開発チームのドキュメント管理プロセスを自動化し、標準化したいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
GitHubでのIssue作成後に自動でConfluenceのページが作成されるため、ドキュメント作成に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるページの作成漏れや、Issue情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GitHubとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGitHubを選択し、「Issueが新しく作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGitHubの「Issueを取得」アクションを設定し、トリガーとなったIssueの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、取得したIssueの情報をもとにページを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Confluenceの「ページを作成」オペレーションでは、ページのタイトルや本文の内容を自由にカスタマイズできます。固定のテキストと、前段のGitHubから取得したIssueのタイトルや担当者といった動的な値を組み合わせて、独自のフォーマットでページを作成することが可能です。 ■注意事項
GitHub、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Workspaceで従業員が登録されたらConfluenceへ招待する
試してみる
■概要
新しい従業員が入社するたびに、関連ツールへのアカウント発行や招待対応に追われることはありませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
Google WorkspaceとConfluenceを利用し、新入社員の招待を手作業で行っている方 従業員のオンボーディングプロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 手作業による招待漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、円滑な情報共有を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google Workspaceに従業員が登録されると自動でConfluenceへ招待されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による招待メールの送り間違いや、招待漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の基盤を構築します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google WorkspaceとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle Workspaceを選択し、「ユーザーが登録されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでGoogle Workspaceの「ユーザーを検索」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに、登録されたユーザーの情報を検索します。 最後に、オペレーションでConfluenceの「ユーザーをサイトに招待」アクションを設定し、検索したユーザーのメールアドレス宛に招待を送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google Workspaceの「ユーザーを検索」アクションでは、検索の条件となる項目とキーワードを任意で設定してください。 Confluenceの「ユーザーをサイトに招待」アクションでは、招待先のクラウドIDや、招待するユーザーのメールアドレスを任意で設定してください。 ■注意事項
Google WorkspaceとConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 Google Workspaceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Microsoft Teamsメッセージが投稿されたら、Confluenceでページを作成する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでの議論や共有事項を、後から参照できるようConfluenceにまとめる作業は重要ですが、手作業では手間がかかり抜け漏れも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定のチャネルへのメッセージ投稿をきっかけに、AIが内容を整理しConfluenceにページを自動で作成します。議事録作成やナレッジ蓄積にかかる工数を削減し、チームの情報共有を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft Teamsでの議論を、手作業でConfluenceに転記している方 議事録作成や情報共有のプロセスを自動化し、業務効率を改善したいチームリーダーの方 手作業による転記ミスや共有漏れを防ぎ、情報の正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsの投稿内容が自動でConfluenceにページとして作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや、重要な情報の記載漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとConfluenceをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでConfluenceの「ページを作成」アクションを設定し、抽出した情報を元にページを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガー設定では、フローボットを起動する対象のチャネルを任意で設定してください。 AI機能によるテキスト抽出では、トリガーで取得したメッセージ本文を変数として利用し、ページのタイトルや要約など、抽出したい項目を自由にカスタマイズしてください。 Confluenceにページを作成する際、ページのタイトルや本文に、AIが抽出したデータや固定のテキストを変数として組み合わせて自由に設定が可能です。 ■注意事項
Microsoft Teams、ConfluenceのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Confluenceにページが作成されたらTrelloにカードを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで議事録や仕様書を作成した後、関連するタスクをTrelloに手動で作成する作業に手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
ConfluenceとTrelloを併用し、タスク管理を手作業で行っている方 ドキュメント作成後のタスク起票漏れを防ぎ、プロジェクトを円滑に進めたい方 チーム内の情報共有プロセスを自動化し、生産性の向上を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
Confluenceでのページ作成を起点にTrelloのカードが自動で生成されるため、手作業でのタスク起票にかかる時間を短縮できます。 手動での情報転記が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、ConfluenceとTrelloをYoomと連携します。 次に、トリガーでConfluenceの「ページが作成されたら」というアクションを設定し、フローを起動するスペースを指定します。 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Confluenceから取得したページタイトルやURLなどをカード情報に反映させます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
「新しいカードを作成」では、取得したConfluenceのページ情報を変数として埋め込むことが可能です。 ■注意事項
ConfluenceとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
SalesforceとConfluenceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者はより迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、本来注力すべき顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。こちら から無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Salesforceのどの項目をConfluenceに反映できますか？
A：リードID・名前・会社名などの基本情報はもちろん、役職名や商談ステータスなど様々な項目を反映できます！
Q：Confluenceにはフォルダ以外も作成できますか？
A：はい、できます。
Yoomでは0からフローボットを作成することも可能ですので、ぜひお試しください！
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればいいですか？
A：Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口
