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「Salesforceで管理している顧客情報や商談情報をもとに、GMOサインで契約書を送りたい」
「Salesforceの商談フェーズが変わったら、手動でGMOサインを操作して契約書を送付するのが手間だし、ミスも怖い…」
このように、日々の業務でSalesforceとGMOサインを利用する中で、二つのツール間のデータ手動連携に非効率さや煩わしさを感じていませんか？特に契約業務は、迅速かつ正確な対応が求められるため、手作業による遅延や入力ミスは避けたいところです。
もし、<span class="mark-yellow">Salesforce上の特定の情報更新をトリガーとして、GMOサインでの契約書送付までを全自動化できる仕組み</span>があれば、これらの悩みから解放され、営業担当者や法務担当者は面倒な事務作業に時間を奪われることなく、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的なプログラミング知識が一切不要なノーコードで簡単に実現でき、設定にかかる手間や時間もわずかなので、ぜひこの機会に導入して、日々の契約業務をもっとスマートに、もっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとGMOサインを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとGMOサインのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた両ツール間のデータ入力を自動化し、契約業務のフローを劇的に効率化できます。
例えば、Salesforceの商談フェーズが更新されたタイミングで、自動的にGMOサインから契約書を送付するといった連携が可能です。
ここでは、具体的な自動化の事例をいくつかご紹介します。
アカウント登録（30秒で完了）後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用した自動化を体験できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが追加されたことをきっかけに、そのレコード情報（顧客名、住所、契約内容など）を用いてGMOサインの契約書を自動で作成し、指定の宛先へ送付する連携です。
この仕組みにより、<span class="mark-yellow">契約書作成から送付までの一連のプロセスが完全に自動化され、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎつつ、契約締結までの時間を大幅に短縮</span>できます。
Salesforceの商談ステータスが「契約準備」や「受注」といった特定のフェーズに変更されたタイミングをトリガーにして、GMOサインから契約書を自動で送付する連携です。
営業担当者がSalesforce上で商談の進捗を更新するだけで、<span class="mark-yellow">契約手続きが自動的に開始されるため、担当者間の引き継ぎもスムーズになり、契約業務の遅延を未然に防ぎます。</span>
それでは、さっそく実際にSalesforceとGMOサインを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとGMOサインの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「Salesforceでカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、GMOサインで契約書を送付する」フローを作成していきます！
フローは大きく分けて、以下の手順で作成していきます。
はじめに、SalesforceとGMOサインをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
1.Yoomページ画面左側のマイアプリをクリックし、「新規接続」を選択します。
右上の検索窓に「Salesforce」と入力し、検索結果からSalesforceのアイコンを選択します。
※Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
2.表示された画面で、メールアドレス・パスワードを入力し、「ログイン」をクリックしましょう。
3.続いてGMOサインをマイアプリ登録します。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からGMOサインを検索します。
次の画面で、必須項目を入力し、「追加」をクリックしましょう。
※今回は、テンプレート設定時にGoogle ドキュメントも使用するため、Google ドキュメントもマイアプリ登録しておきましょう。
先ほどと同様に、連携可能なアプリ一覧からGoogle ドキュメントを検索します。
次の画面で、「Sign in with Google」をクリックしましょう。
※認証時にアクセス権限を「全て許可」にしておいてください。
5.次の画面で、アカウントを選択し、その後の画面で「続行」をクリックしてください。
マイアプリにSalesforceとGMOサイン、Google ドキュメントが表示されていれば、登録完了です。
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Salesforceでカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、GMOサインで契約書を送付する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
フローの作成を始める前に、あらかじめYoomと連携するSalesforceで、カスタムオブジェクトにレコードを追加しておきましょう！
※後続のSalesforceのトリガー設定時のテストで必要になります。
テスト用のため、内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
次に、Google ドキュメントに、雛形書類を作成しておきましょう。
※後続の「書類を発行する」設定で必要になります。
置換したい箇所（可変となる箇所）を{}で囲ったファイルを作成してください。
※詳しい雛形書類作成方法や、書類を作成するアクションについては、こちらをご参照ください。
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「カスタムオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。
トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、詳細を設定します。
「トリガーの起動間隔」を選択してください。基本的には、最短の起動時間で設定することをおすすめします。
※トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
※Yoomプランの詳しい説明は、こちらを参照してみてください。
4.「カスタムオブジェクトのAPI参照名」「取得するフィールド項目名」「マイドメインURL」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
5.入力を終えたら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。
確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
1.データベースを操作する「レコードを取得する」をクリックしてください。
「Salesforceと連携するアカウント情報」を確認し、「実行アクション」はそのままで、データベースの連携の各項目を設定していきます。
2.「マイドメインURL」は、入力欄下の説明に従って、入力してください。
「オブジェクトのAPI参照名」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
各項目を入力・確認し、「次へ」をクリックします。
3.詳細設定を行います。
「取得したいレコードの条件」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※左側には、「一意の値となる項目」を設定します。右側は、左側で設定した「一意の値となる項目」に対応する項目を、取得した値から選択します。
設定完了後は「テスト」を行い、レコードのデータが取得されることを確認してください。
※今回、後続の設定で使用する「取得した値の項目名」を追加しています。
「取得する値を追加」をクリックします。
次に表示されるポップアップ画面で、「項目名」を入力し、「保存するカラム名」をプルダウンから選択します。
最後に、「保存」をクリックします。
確認後、保存しましょう。
1.「書類を発行する」をクリックしましょう。
2.「Googleドキュメントと連携するアカウント情報」はそのままで、「雛形書類の連携」と「発行書類」をそれぞれ設定していきましょう。
「ドキュメントのファイルID」は、事前に作成した雛形書類のファイルIDを、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
候補は、連携しているアカウントに紐づいて表示されます。
「格納先のGoogle DriveフォルダID」は、入力欄をクリックして表示される候補から選択するか、入力欄下の説明に従って、入力してください。
発行する書類を格納したいフォルダを選択しましょう！
「出力ファイル名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択できます。
今回は、以下画像のように設定しました。
各項目を設定・確認し、「次へ」をクリックします。
3.置換条件の設定を行います。
「置換後の文字列」の各項目は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、書類の発行に成功したら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「アクセストークンの生成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「シークレットキー」「顧客ID」は、GMOサインにお問合せし、入力してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、アクセストークンの生成に成功したら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「封筒用文書の登録」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「シークレットキー」「顧客ID」は、GMOサインにお問合せし、入力してください。
「アクセストークン」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「ファイルの添付方法」「ファイル」は、プルダウンから、以下画像のように選択してください。
入力を終えたら「テスト」を実行し、文書の登録に成功したら「保存する」をクリックします。
1.アプリと連携する「封筒への署名依頼」をクリックしましょう。
※・GMOサインでの署名依頼方法はこちらをご参照ください。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「シークレットキー」「顧客ID」は、GMOサインにお問合せし、入力してください。
「アクセストークン」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「封筒名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
文書リストの各項目を設定していきます。
「文書コード」「文書名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
※「文書名」は、「レコードを取得する」の項目から選択しましょう。
「自社署名者：メールアドレス」は、任意のメールアドレスを設定してください。
自社署名情報の各項目を設定していきます。
「文書コード」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「依頼内容」は、プルダウンから選択してください。
「送信先署名者：名前」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「送信先署名者：メールアドレス」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
先ほどの「自社署名情報」の設定と同様に、送信先署名情報の各項目を設定していきます。
「文書コード」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
「依頼内容」は、プルダウンから選択してください。
「自社署名者：承認順」「送信先署名者：承認順」は、承認を行う順番を入力してください。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にGMOサインで契約書が送付されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
今回はSalesforceからGMOサインへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGMOサイン側でのアクションをきっかけにSalesforceのデータを更新したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
契約後のステータス管理などを自動化したい方におすすめです。
GMOサインで送信した契約書への署名が完了したタイミングで、その情報をSalesforceに自動で反映させる連携です。
例えば、署名完了の事実をSalesforceの活動履歴に記録したり、商談フェーズを「契約済み」に自動で更新したりできます。
この連携により、<span class="mark-yellow">契約ステータスの手動更新の手間が一切なくなり、営業担当者や管理者が常に最新の契約状況をSalesforce上で把握できる</span>ようになります。
GMOサインで署名が完了した契約のうち、特定の条件（例：契約金額が100万円以上、特定の契約プランなど）に合致するものだけを抽出し、Salesforceに情報を連携する自動化フローです。
条件分岐の仕組みを用いることで、<span class="mark-yellow">重要な契約のみをマネージャーに通知したり、特定のフィールドにフラグを立てたりといった、より高度で業務ルールに即したデータ連携</span>を実現できます。
今回ご紹介した連携以外にも、SalesforceやGMOサインを活用することで、営業支援や契約業務を短縮できます。
顧客管理から契約書の発行・送付まで、一連の業務をシームレスに自動化するテンプレートが多数揃っていますので、ぜひ試してみてくださいね！
Salesforceは、入力フォームやリード登録、商談情報の活用など、営業や顧客対応の自動化に強みがあります。
Google スプレッドシートや基幹システム、Gmailなど他ツールと連携することで、データの活用や通知業務がスムーズになりますよ！
GMOサインは、入力フォームやkintone、Notionなどで管理された情報をもとに、契約書を自動で作成・送付可能です。
人手を介さずに電子契約を完結させられるため、契約業務の迅速化・省力化の効果をもたらすはずです！
SalesforceとGMOサインの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたSalesforceからGMOサインへの情報転記や契約書送付作業の手間を完全に削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。</span>
これにより、契約プロセス全体が迅速かつ正確に進み、担当者は煩雑な事務作業から解放され、顧客とのリレーション構築や新たな商談創出といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコード連携ツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面をクリックして設定をしていくだけの直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしSalesforceやGMOサインに関連する業務の自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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