Salesforceで新規リードが登録されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でタスク管理ツールへ情報を転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でTrelloに新しいカードが作成されるため、Salesforceと連携した効率的なタスク管理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード情報をTrelloへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforceと連携し、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
・リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業の機会損失をなくしたいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Salesforceにリードを登録したのに、Trelloのボードにタスクを追加し忘れてしまった…」
「営業チームとタスク管理の更新タイミングがずれて、対応が後回しになってしまった…」
こうした経験はありませんか？
Salesforceの情報とタスク管理ツールを別々に管理していると、どうしても更新や転記の作業に時間がかかり、抜け漏れが起きやすくなります。
もし、Salesforceで新しいリードが登録された際に、自動でTrelloのボードにカードが作成される仕組みがあれば、こうした手間を減らせます。
リード情報が自動的に反映されるので、抜け漏れを防ぎながら効率的に対応を進められます。
今回紹介する自動化は、ノーコードでシンプルに構築できます。
日々の業務を少しずつ効率化し、時間にゆとりを生み出していきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはSalesforceのデータをタスク管理に反映させる業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Salesforceで新規リードが登録されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でタスク管理ツールへ情報を転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でTrelloに新しいカードが作成されるため、Salesforceと連携した効率的なタスク管理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード情報をTrelloへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforceと連携し、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
・リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業の機会損失をなくしたいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceの新規リードからTrelloのカードを自動作成するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Salesforceに新規リードが登録された際に、Trelloに新しいカードを自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce／Trello
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- SalesforceとTrelloのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Salesforceのトリガー設定とTrelloのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Salesforceで新規リードが登録されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でタスク管理ツールへ情報を転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でTrelloに新しいカードが作成されるため、Salesforceと連携した効率的なタスク管理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード情報をTrelloへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforceと連携し、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
・リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業の機会損失をなくしたいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：SalesforceとTrelloをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
1．Salesforceのマイアプリ連携
【注意】
- Salesforceは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
2．Trelloのマイアプリ連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
Salesforceで新規リードが登録されたら、Trelloに新しいカードを作成する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、手作業でタスク管理ツールへ情報を転記する業務に手間を感じていませんか？この作業は対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でTrelloに新しいカードが作成されるため、Salesforceと連携した効率的なタスク管理を実現し、営業活動の初動をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceのリード情報をTrelloへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforceと連携し、チームのタスク管理を効率化したいと考えている方
・リードへのアプローチ漏れを防ぎ、営業の機会損失をなくしたいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：Salesforceでリードオブジェクトに新規レコードが登録されたら
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
「トリガーの起動間隔」を設定します。
【注意】
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
Salesforceでテスト用の新規リードを作成しましょう。
今回は例として以下のように作成しました！
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。詳しくは以下をご覧ください。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
「完了」を選択しましょう。
ステップ4：Trelloで新しいカードを作成する
「新しいカードを作成」を選択します。
「アクション」はテンプレート通りのままでOKです！
「連携するアカウント情報」を確認し、「次へ」をクリックして進んでください。
使用したいボードの「ボードID」を注釈に沿って手動で入力しましょう。
「リストID」を候補から選択しましょう。
その他の項目は任意で設定しましょう。
今回は「タイトル」を「取得した値」と固定のテキストを使用して、以下のように設定しました！
取得した値は変数となります。固定値ではないため、トリガーが実行されるたびに取得した情報を反映できます。
設定できたら「テスト」を行いましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。
「完了」を選択しましょう。
Trelloにカードが作成されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！
トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
Salesforceを使ったその他の自動化例
他にもSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します
他にも、商談が登録されたら自動で見積書を作成してOutlookから送信したり、リード情報をkintoneやGoogle スプレッドシートに連携したりできます。
さらに、Zoomのウェビナー参加登録やSquareの在庫データをSalesforceへ反映させるテンプレートもあります。
自動化を取り入れることで、データの転記や共有の負担を減らし、営業活動をより効率的に進められます。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
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■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
GmailでPDFファイルを受信したら、OpenAIで要約しSalesforceのレコードに追加する
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■概要
Gmailで受信する請求書やレポートなどのPDFファイルを、都度手作業で確認し、内容を転記していませんか。
こうした定型的な業務は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のPDFファイルを受信した際に、OpenAIが自動で内容を読み取り要約し、Salesforceへデータを登録するため、手作業による業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受信するPDFの内容確認とSalesforceへの情報登録に手間を感じている方
・OpenAIを活用して、様々なPDFファイルの情報を自動で要約し、業務に活用したい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、OpenAI、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・Salesforce、OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・オペレーション数が5つを越えるフローボットを作成する際は、ミニプラン以上のプランで設定可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
Googleフォームで新規申込があったら、Salesforceでリードを作成し活動履歴を登録する
試してみる
■概要
Webフォームからのお問い合わせや申し込み情報を、手作業でSalesforceへ入力する業務に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、Salesforceのリード情報や活動履歴が自動で登録されるため、一連の転記作業を自動化し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームの情報をSalesforceへ手作業で転記しており、自動化したいと考えている方
・Salesforceへのリード登録作業における、入力ミスや対応の遅れといった課題を解消したい担当者の方
・Webからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを自動化し、営業活動に注力したい方
■注意事項
・Googleフォーム、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらBacklogに課題を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する
試してみる
■概要
「Salesforceの商談オブジェクトが指定のステータスに更新されたら、見積書を発行しOutlookで送信する」フローは、営業活動の効率化を図る業務ワークフローです。
営業担当者がSalesforceで商談のステータスを更新するだけで、自動的に見積書が作成され、Outlookを通じて顧客に送信されます。
これにより、手動での見積書作成やメール送信の手間を省き、迅速な対応が可能となります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用して営業活動を行っている営業担当者の方
・見積書の作成や送信に時間がかかっている営業チームのリーダー
・業務の自動化を進めて、営業プロセスを効率化したい経営者の方
・見積書作成時のヒューマンエラーを減らしたい方
■注意事項
・Salesforce、Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Squareで在庫数が更新されたら、Salesforceのレコードを更新する
試してみる
■概要
Squareで管理している在庫情報と、Salesforceの商品データが一致せず、手作業での更新に手間を感じていませんか？こうした手作業は更新漏れや入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Squareの在庫数が更新された際に、自動でSalesforceのレコードが更新されるため、面倒なSquareの在庫同期作業を効率化し、常に最新の情報を保つことができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとSalesforceを併用し、在庫管理を手作業で行っている方
・SquareとSalesforceの在庫同期を自動化し、業務を効率化したい方
・手作業によるデータ更新のミスをなくし、正確な在庫管理を実現したい方
■注意事項
・Square、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
Zoomでウェビナーの参加登録が作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
ウェビナー開催後の参加者リスト管理は、手作業での入力や転記に多くの時間を要するのではないでしょうか。特に、参加者情報をSalesforceなどの顧客管理ツールに登録する作業は、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Zoomでウェビナーの参加登録があった際に、自動でSalesforceにレコードを追加し、こうした課題を解消できます。ウェビナー運営の自動化によって、手作業をなくし、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomとSalesforceを連携させ、ウェビナー参加者の情報管理を効率化したい方
・手作業によるデータ入力のミスや漏れを防ぎ、ウェビナー運営の自動化を実現したいマーケティング担当者の方
・ウェビナー後のフォローアップを迅速化し、営業活動の質を高めたいセールスチームの方
■注意事項
・Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
Salesforceとタスク管理ツールの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたリード情報の転記やタスク作成の手間を削減し、ヒューマンエラーや対応漏れを防ぐことができます。
これにより、営業担当者やカスタマーサポートはより迅速に顧客へアプローチでき、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作業務フローを構築可能です！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Trello以外のツールとも連携できますか？（AsanaやNotion、Backlogなど、他の主要なタスク管理ツールでも同様の自動化が可能ですか？）
A：はい、可能です！例えば、以下のようなテンプレートが用意されています。
Salesforceでリードが登録されたらBacklogにタスクを自動作成する
試してみる
■概要
このフローでは、Salesforceに新たなリードが追加された際に、Backlog上で対応すべきタスクを自動的に生成することが可能です。この自動化により、SalesforceとBacklogの連携がスムーズに行われ、業務の一貫性と生産性が向上するでしょう。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとBacklogを併用しており、リード管理とタスク管理を効率化したい営業担当者の方
・手動でのタスク作成に時間を取られ、業務の自動化を検討しているチームリーダーの方
・SalesforceとBacklogの連携を強化し、営業プロセス全体の見える化を図りたい経営者の方
・業務ワークフローの自動化を通じて、エラーを減らし、業務の標準化を目指すIT担当者の方
■注意事項
・SalesforceとBacklogをYoomに連携させることが必要です。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する
試してみる
■概要
「Salesforceの新規リード情報をAsanaにタスクとして自動登録する」ワークフローは、営業活動の効率化を目指す方に最適な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとAsanaを既に活用しており、両システム間のデータ連携を強化したい営業担当者の方
・リード獲得後のフォローアップを効率化し、漏れなくタスク管理を行いたいチームリーダーの方
・営業プロセスの自動化を通じて、業務の効率化と生産性向上を目指す企業の経営者の方
・手動でのデータ入力に時間を取られている営業サポートスタッフの方
■注意事項
・Salesforce、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する
試してみる
■概要
「Salesforceに登録されたリード情報をNotionに追加する」ワークフローは、情報転記作業を自動化できます。
手作業で行う業務が自動化されるため、人的エラーの回避につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して営業活動を行っている方
・Salesforceに登録されたリード情報を迅速にNotionに反映させたいと考えている方
・リードの情報を手動で入力する手間を省き、スピーディに管理したいと考える方
・Notionを普段から利用しており、一元管理を進めたい方
・リード情報をスピーディにチームメンバーと共有する必要がある方
・情報の抜け漏れを防ぎ、効率的に営業活動を行いたいと考える方
■注意事項
・SalesforceとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他、さまざまな自動化テンプレートが掲載されている Yoom公式の「全てのテンプレート」ページ もぜひチェックしてみてください！
Q：新規リード作成以外のきっかけで自動化できますか？
A：はい、可能です！
Salesforceだと、例えば以下のようなアクションをトリガーに設定できます。
その他、利用できるトリガーやオペレーションの一覧は、Yoom公式の「SalesforceのAPIと今すぐ連携」で確認できます。
Q：連携が失敗した場合、どのように対処すればよいですか？
A：フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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