Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でBoxに管理用のフォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業ではフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとBoxの連携が自動化され、顧客情報が作成されると同時にBoxに指定のフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- ECサイトの顧客管理業務において、手作業によるミスや工数を削減したいと考えている方
- ShopifyとBoxの連携を自動化し、より効率的な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されるとBoxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや顧客名の入力間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客情報をもとにフォルダを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのフォルダ作成オペレーションでは、どのフォルダ配下に新しい顧客フォルダを作成するかを指定するため、任意の親フォルダのコンテンツIDを設定してください
- フォルダの名称もShopifyから取得した顧客情報（氏名や会社名など）を動的に設定することが可能です
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Shopifyで新規顧客が登録されるたびに、専用フォルダをBoxに作成したい」
「顧客ごとの契約書や資料を管理するため、手作業でShopifyの顧客情報をBoxに記録してフォルダを作っているけれど、正直かなり時間がかかっている…」
このように、ECサイト運営でShopifyとBoxを使っている方の中には、手作業でのデータ連携に限界を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Shopifyに新しい顧客情報が登録されたタイミングをトリガーに、自動でBoxに顧客用のフォルダを作成できる仕組みがあれば、日々の繰り返し作業から解放され、入力ミスなどのヒューマンエラーも防ぎやすくなります。さらに、マーケティング戦略や顧客対応といった重要な業務に集中できる時間を確保することができます。
今回紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで設定できるので、この機会に導入して業務をより効率的に進めていきましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはShopifyとBoxを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でBoxに管理用のフォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業ではフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとBoxの連携が自動化され、顧客情報が作成されると同時にBoxに指定のフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- ECサイトの顧客管理業務において、手作業によるミスや工数を削減したいと考えている方
- ShopifyとBoxの連携を自動化し、より効率的な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されるとBoxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや顧客名の入力間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客情報をもとにフォルダを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのフォルダ作成オペレーションでは、どのフォルダ配下に新しい顧客フォルダを作成するかを指定するため、任意の親フォルダのコンテンツIDを設定してください
- フォルダの名称もShopifyから取得した顧客情報（氏名や会社名など）を動的に設定することが可能です
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ShopifyとBoxを連携してできること
Shopifyの顧客情報が追加されると、Boxに自動で専用フォルダを作成することができます。これにより、これまで手作業で行っていたデータ連携を効率化できます。
手作業による手間やミスを減らし、顧客管理業務をスムーズに進められるのが大きなメリットです。
ここからは具体的な自動化の例を紹介しますので、気になる内容があればぜひ確認してみてください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Shopifyに新規顧客情報（氏名など）が登録された際に、Box内へ専用のフォルダを自動で作成します。
この仕組みにより、手作業によるフォルダ作成の手間や作成漏れ、命名ミスなどを防ぎ、顧客ごとの関連ファイルを一元的に整理できます。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でBoxに管理用のフォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業ではフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとBoxの連携が自動化され、顧客情報が作成されると同時にBoxに指定のフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- ECサイトの顧客管理業務において、手作業によるミスや工数を削減したいと考えている方
- ShopifyとBoxの連携を自動化し、より効率的な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されるとBoxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや顧客名の入力間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客情報をもとにフォルダを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのフォルダ作成オペレーションでは、どのフォルダ配下に新しい顧客フォルダを作成するかを指定するため、任意の親フォルダのコンテンツIDを設定してください
- フォルダの名称もShopifyから取得した顧客情報（氏名や会社名など）を動的に設定することが可能です
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
Shopifyで特定の契約や条件（地域や顧客種別など）が満たされた場合にのみ、Box内に専用のフォルダを自動で作成します。
この連携では、特定条件のデータを対象に処理を行えるため、VIP顧客や特定キャンペーン対象者などに応じたフォルダ管理を効率化し、より細やかな顧客対応を実現できます。
Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でBoxに顧客ごとのフォルダを作成する業務は、手間がかかり更新漏れの原因にもなりがちです。特に、特定の条件を持つ顧客だけを整理したい場合には、より一層の注意が必要となります。
このワークフローを活用すれば、Shopifyで特定条件の顧客情報が作成された際に、自動でBoxにフォルダを作成する処理が実行されるため、ShopifyとBoxを連携させた効率的な顧客管理が実現可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの顧客管理とBoxでのファイル管理に手間を感じているEC担当者の方
- ShopifyとBoxを連携させ、手作業による顧客フォルダ作成を自動化したい方
- 特定の顧客情報に基づいたフォルダ管理を効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されると自動でBoxにフォルダが作られ、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、顧客名の入力ミスといった人為的なエラーを防ぎ、管理の正確性を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」を設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むようにします
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客ごとのフォルダが自動で作成されるように設定します
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、顧客情報に含まれるタグや国情報などをもとに、フォルダを作成する条件を任意で設定できます
- Boxでフォルダを作成する際に、どのフォルダの中に新しいフォルダを作成するかを、親フォルダのコンテンツIDで任意に指定してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ShopifyとBoxの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にShopifyとBoxを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでShopifyとBoxの連携を進めていきます。まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Shopify／Box
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成するフロー」を作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ShopifyとBoxをマイアプリ連携
- テンプレートをコピーする
- Shopifyのトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにして、フローの動作確認をする
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でBoxに管理用のフォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業ではフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとBoxの連携が自動化され、顧客情報が作成されると同時にBoxに指定のフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- ECサイトの顧客管理業務において、手作業によるミスや工数を削減したいと考えている方
- ShopifyとBoxの連携を自動化し、より効率的な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されるとBoxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや顧客名の入力間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客情報をもとにフォルダを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのフォルダ作成オペレーションでは、どのフォルダ配下に新しい顧客フォルダを作成するかを指定するため、任意の親フォルダのコンテンツIDを設定してください
- フォルダの名称もShopifyから取得した顧客情報（氏名や会社名など）を動的に設定することが可能です
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ShopifyとBoxをマイアプリ登録
ShopifyとBoxをYoomに接続するためのマイアプリ登録を行いましょう。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化フローの設定がスムーズに進められますよ！
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
ShopifyとYoomのマイアプリ登録
※Shopifyは、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで利用すると、フローロボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになる可能性があるためご注意ください。
※有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中は、通常は制限されているShopifyを問題なく試すことができるので、この機会にぜひ体験してみてください。
以下の手順をご参照ください。
BoxとYoomのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
マイアプリにShopifyとBoxが表示されていれば、登録完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
ここから、実際にフローを作っていきましょう！
簡単に設定できるようテンプレートを利用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が作成されるたびに、手作業でBoxに管理用のフォルダを作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。また、手作業ではフォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、ShopifyとBoxの連携が自動化され、顧客情報が作成されると同時にBoxに指定のフォルダが自動で作成されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを利用しており、顧客ごとのフォルダ作成を手作業で行っている方
- ECサイトの顧客管理業務において、手作業によるミスや工数を削減したいと考えている方
- ShopifyとBoxの連携を自動化し、より効率的な顧客管理体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで顧客情報が作成されるとBoxに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるフォルダの作成漏れや顧客名の入力間違いといった、ヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBoxの「フォルダを作成」アクションを設定し、顧客情報をもとにフォルダを作成するように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのフォルダ作成オペレーションでは、どのフォルダ配下に新しい顧客フォルダを作成するかを指定するため、任意の親フォルダのコンテンツIDを設定してください
- フォルダの名称もShopifyから取得した顧客情報（氏名や会社名など）を動的に設定することが可能です
■注意事項
- Shopify、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、テンプレートがお使いのYoom画面に自動的にコピーされます。
「OK」をクリックして、設定を進めましょう！
※コピーしたテンプレートは、「マイプロジェクト」内の「フローボット」に、「【コピー】Shopifyで顧客情報が作成されたら、Boxにフォルダを作成する」という名前で格納されています。
「あれ？テンプレートどこいった？」となった際には、マイプロジェクトから確認してみてくださいね！
ステップ3：Shopifyのトリガー設定
1.まずは、アプリトリガー設定です。
先ほどの画面で「OK」をクリックして、表示された画面のアプリトリガー「顧客情報が作成されたら（Webhook）」をクリックしましょう。
2.連携アカウントとアカウント選択画面が表示されるので、設定内容を確認しましょう。
連携するアカウント情報には、ステップ1で連携したアカウント情報が反映されています。トリガーアクションはそのままにして、「次へ」をクリックしてください。
3.表示された画面で、以下画像の手順・注意事項に沿って、Webhookの設定をします。
URLをコピーしたら、Shopifyの画面で設定を行います。
「注意事項」に沿って、設定しましょう。
次に、Shopifyで顧客情報を作成しましょう！
今回は下図のような顧客情報を作成してみました。
テスト用のため、顧客情報内容は架空の情報（「株式会社test」や「テスト太郎」など）でOKです！
登録したら、Yoomの画面に戻りましょう。
4.戻ったら「テスト」をクリックし、「取得した値」にデータが抽出されていることを確認してください。確認したら「保存する」をクリックしましょう。
取得した値は、後続の設定で活用できます！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値です。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値としてご利用いただくことができ、フローボットを起動する度に、変動した値となります。
※詳しくは、こちらをご参照ください。
ステップ4：Boxの設定
1.アプリと連携する「フォルダを作成」をクリックしましょう。
各項目を確認し、「次へ」をクリックします。
2.API接続設定を行います。
「フォルダ名」は、入力欄をクリックして表示される取得した値から選択してください。
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
「親フォルダのコンテンツID」は、入力欄下の注釈に沿って、URLから取得して入力しましょう。
設定完了後は「テスト」を行い、実際にBoxにデータが追加されることを確認してください。
確認後、保存しましょう。
ステップ5：トリガーボタンをONにして、フローの動作確認をする
全ての設定が完了すると、下図のようなポップアップが表示されます。赤枠部分の「トリガーをON」をクリックすると、設定したフローボットが起動するので動作確認をしましょう！
BoxのデータをShopifyに連携したい場合
今回はShopifyからBoxへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBoxからShopifyへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Shopifyに顧客情報を登録する
Boxの指定フォルダに申込書などのファイルがアップロードされたことをトリガーに、OCR機能でファイル内の文字情報を自動で読み取り、その情報を基にShopifyに新しい顧客情報を登録します。
この連携はAIによる情報抽出を含むため、紙媒体やPDFの申込書から手作業で顧客情報を転記する手間を完全に自動化し、データ入力の時間を大幅に削減します。
BoxでフォルダにファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた申込書などのファイルから、Shopifyへ顧客情報を手入力する作業に手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、BoxとShopifyを連携させ、ファイルがアップロードされるだけでOCRが内容を読み取り、顧客情報を自動で登録することが可能です。手作業による手間やミスを軽減し、より重要な業務に時間を活用できるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxで管理する顧客情報をShopifyへ手作業で登録しているECサイト運営担当者の方
- ShopifyとBoxを連携させ、顧客情報の登録プロセスを自動化したいと考えている方
- 紙の申込書などをOCRで読み取り、Shopifyの顧客データとして効率的に活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードを起点に、OCRでの読み取りからShopifyへの顧客登録までが自動で実行されるため、手作業の時間を削減できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を基に顧客データを登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、どのフォルダを監視対象にするか、任意のフォルダのコンテンツIDを指定して設定してください。
- Shopifyで顧客情報を登録するアクションを設定する際に、連携対象となるご自身のShopifyストアのサブドメインを正しく設定してください。
■注意事項
- Box、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Boxでフォルダに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Shopifyに顧客情報を登録する
Boxの指定フォルダにアップロードされたファイルのうち、特定のファイル名や形式を持つファイルがアップロードされた場合にのみ、OCRで文字情報を読み取ってShopifyに顧客情報を登録します。
この分岐処理を含む連携により、例えば「新規申込」というキーワードを含むファイルのみを対象にするなど、特定の条件に合致するドキュメントだけを処理し、意図しない情報が登録されるのを防ぎながら、顧客登録プロセスを効率化できます。
Boxでフォルダに特定条件のファイルがアップロードされたらOCRで読み取り、Shopifyに顧客情報を登録する
試してみる
■概要
オンラインストアの運営において、注文書などの書類管理にBoxを利用し、顧客情報をShopifyで管理している場合、手作業でのデータ転記に手間を感じていないでしょうか。
また、手入力による登録ミスは、後の顧客対応にも影響を及ぼす可能性があります。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされるだけで、OCR機能が書類から文字情報を自動で読み取り、Shopifyへ顧客情報を登録するため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとBoxを併用しており、顧客情報の登録作業を効率化したいECサイト運営担当者の方
- Boxに保管している注文書などの書類から、Shopifyへの手作業での転記に手間を感じている方
- 手入力による顧客情報の登録ミスをなくし、データ管理の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルがアップロードされると、Shopifyへの顧客情報登録までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、顧客データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとBoxをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定のファイルがアップロードされた場合のみ後続の処理が実行されるよう条件を設定します
- 次に、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「画像・PDFから文字を読み取る」アクションでダウンロードしたファイルからテキストを抽出します
- 最後に、オペレーションでShopifyの「顧客情報を登録」アクションを設定し、OCRで読み取った情報を元に顧客データを登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、監視対象としたいフォルダのコンテンツIDを任意で設定できます
- 分岐機能では、ファイル名や形式など、後続の処理を実行する条件を任意で設定することが可能です
- Shopifyのアクション設定では、顧客情報を登録したいストアのサブドメインを任意で設定してください
■注意事項
- Box、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Shopify】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ShopifyやBoxを活用したその他の自動化テンプレート
ShopifyやBoxをうまく活用すれば、受注やファイル管理といった日常の定型作業を効率化できます。ここでは、業務の効率化や情報整理に役立つ自動化の例をわかりやすく紹介します。
Shopifyを使った便利な自動化例
Shopifyを使えば、注文や顧客登録などをきっかけに他のツールと連携できます。通知や記録を自動化することで、情報の整理や抜け漏れ防止に役立ち、営業やマーケティングに集中しやすくなります。
Shopifyに注文が発生したら、Microsoft Excelにレコードを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい注文が入るたびに、手作業でMicrosoft Excelに情報を転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyで注文が発生した際に、注文情報をMicrosoft Excelへ自動で追加できるため、こうした手作業にまつわる課題を解消し、業務の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Shopifyの注文情報をMicrosoft Excelで管理しているEC担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや時間のロスをなくしたいと考えている方
- ECサイト運営におけるバックオフィス業務を効率化したいと考えているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyで注文が発生すると自動でMicrosoft Excelに情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft ExcelをYoomと連携します
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発生したら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Shopifyから取得した注文情報をどのセルに追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ShopifyとYoomを連携する際に、ご利用中のShopifyストアのサブドメインを設定してください
- Microsoft Excelのレコード追加設定では、Shopifyから取得したどの情報（注文ID、顧客名、金額など）をどの列に追加するかを任意で設定できます。また、固定のテキストや数値を設定することも可能です
■注意事項
- ShopifyとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081 - Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで商品情報が作成されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyの商品情報に基づいて業務を行う方
・新商品ごとに必要なファイルを特定のフォルダに自動で保存して業務効率化を図りたい方
・商品画像や説明資料などを商品情報と紐づけてGoogle Driveに保存したい方
2.商品管理担当者
・商品情報に基づいた書類作成やマーケティング資料作成などを効率化したい方
・Google Drive上で商品情報を検索して関連ファイルに簡単にアクセスしたい方
■このテンプレートを使うメリット
ShopifyはECサイト運営に不可欠なプラットフォームですが、商品が増えるにつれて関連ファイルの管理が煩雑になることがあります。
このフローを導入すると、商品ごとに自動的にGoogle Driveにフォルダが作成されて関連ファイルを一元管理することが可能になります。これによって、必要な情報を素早く見つけ出して商品ページの更新やマーケティング施策をスムーズに進めることができます。また、手作業でのフォルダ作成の手間を省いてヒューマンエラーを防ぐことも可能となります。
■注意事項
・Google Drive、ShopifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Shopifyに注文が発生したら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Shopifyストアオーナー
・新規注文や注文状況の変更をリアルタイムで把握したい方
・Slackでチームメンバーと連携し、迅速な対応をしたい方
・受注処理や顧客対応の効率化を図りたい方
2.ECサイト運営担当者
・注文情報をSlackで共有し、チーム内での情報連携を強化したい方
・Slackの通知機能を活用して、業務フローを自動化したい方
・ShopifyとSlackを連携させて、業務効率を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Shopifyで注文が発生した瞬間にSlackに通知が届くため、迅速な対応が可能になります。
・注文情報をSlackで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになり、顧客対応の質が向上します。
■注意事項
・Shopify、SlackのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
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■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方
- 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方
- 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。
■注意事項
- Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
- Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Shopifyで商品が発送されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Shopifyで商品が発送されるたびに、関係部署へ手動で連絡をしていませんか？注文数が増えるにつれてこの作業は負担となり、通知の遅延や漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの発送完了をトリガーに、注文情報や配送情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知でき、手作業による連絡の手間をなくし、迅速で正確な情報共有が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ShopifyでECサイトを運営し、発送連絡の効率化を図りたいと考えている方
- Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
- 手作業による情報共有でのミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Shopifyでの発送処理と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡作業がなくなることで、通知の漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ShopifyとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発送されたら（Webhook）」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、発送情報を通知する設定を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへ通知するメッセージ内容は、自由にカスタマイズが可能です。
- 固定のテキストに加え、Shopifyから取得した注文番号や顧客名、商品情報といった動的な値（変数）をメッセージに埋め込むことで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項
・Shopify、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Boxを使った便利な自動化例
Boxを使った自動化では、ファイルのアップロードや保存を起点に他のアプリと連携できます。ファイル整理や情報共有の負担を減らせるので、チーム全体で効率よく業務を進められるようになります。
JUST.DBにレコードが登録されたら、Boxにフォルダを作成する
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■概要
JUST.DBにレコードが登録されたら、Boxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.データ管理チーム
・JUST.DBに新しいレコードが追加された際に、関連するデータや資料を管理するためのフォルダを自動で作成したいチーム
・データの整理とアクセスを効率化したい部門
2.プロジェクト管理チーム
・新しいプロジェクト関連のデータがJUST.DBに登録された際に、プロジェクトごとにフォルダを自動生成してドキュメントを管理したいチーム
・プロジェクトの開始時に必要なフォルダ構成を自動化したい部門
3.営業部門
・新しい顧客情報や商談データがJUST.DBに追加された際に、顧客ごとにフォルダを作成して資料を整理したいチーム
4.カスタマーサポートチーム
・顧客サポートのリクエストやクレームがJUST.DBに登録された際に、ケースごとにフォルダを作成して関連資料を一元管理したいチーム
5.マーケティング部門
・キャンペーンデータや分析データがJUST.DBに追加された際に、フォルダを自動生成して資料を整理したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・JUST.DBにレコードが登録されると同時に自動でBoxにフォルダを作成するため、迅速な対応が可能となります。
・フォルダの自動生成により、チーム全員が同じ構成で資料を管理できるため、ミスコミュニケーションが減少します。
■注意事項
・JUST.DB、BoxのそれぞれとYoomを連携させてください。
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付する
試してみる
■概要
Boxのフォルダに画像ファイルがアップロードされたら、ChatGPTで要約しメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ファイルの電子化作業をしている方
・ドキュメント管理担当者
・学術論文、研究資料などの紙媒体をデジタル化する必要のある研究者
2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・書類管理の多い総務、事務の担当者
■このテンプレートを使うメリット
・Boxのフォルダに画像ファイルをアップロードすると、ChatGPTで要約した結果を自動的にメールで受け取ることができます。
・画像ファイルを手動で文字起こしする必要がなく、業務の効率化を図ることができます。
■注意事項
・BoxとChatGPTを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
Googleフォームで送信されたファイルをBoxにアップロードする
試してみる
■概要
Googleフォームで受け付けた申込書やレポートなどのファイルを、都度手作業でBoxにアップロードしていませんか。この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、ファイルの保存漏れや格納場所の間違いといったミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、添付されたファイルが自動でBoxの指定フォルダにアップロードされるため、ファイル管理業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Googleフォームでファイル付きの回答を定期的に受け付けている業務担当者の方
- 収集したファイルをBoxで管理しており、手作業でのアップロードを自動化したい方
- ファイルの保存漏れや誤ったフォルダへの格納といったヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム回答からファイル保存までが自動化されるため、手作業に費やしていた時間を削減し、より重要な業務に集中できます。
- 人の手による操作が介在しないため、ファイルの保存漏れや格納ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBoxをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 次に、オペレーションでGoogle Driveの「ファイルをダウンロードする」アクションを設定し、フォームの回答に含まれるファイルを取得します。
- 最後に、オペレーションでBoxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、前のステップで取得したファイルを指定のフォルダに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、対象としたいフォームIDや、フローが起動する実行間隔を任意で設定してください。
- Google Driveでファイルをダウンロードするオペレーションでは、トリガーで取得した情報（アウトプット）からファイルIDを動的に指定します。
- Boxにファイルをアップロードするオペレーションでは、保存するファイル名や格納先のフォルダIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Googleフォーム、Google Drive、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法はこちらを参照ください。
BoxでファイルがアップロードされたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Boxで管理しているファイルについて、関係者への共有はどのように行っていますか？手動での通知は手間がかかる上に、連絡漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信できます。これにより、重要な情報の共有を迅速かつ確実に行い、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
- BoxとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- Boxへのファイルアップロードを手動で通知しており、手間や連絡漏れに課題を感じている方
- チーム内での迅速かつ確実な情報伝達体制を構築し、業務の円滑化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxにファイルがアップロードされると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた連絡業務の時間を短縮できます。
- 通知作業が自動化されることで、連絡漏れや共有先の誤りといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、BoxとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知内容を定義します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、どのフォルダへのアップロードを監視するか、対象のフォルダのコンテンツIDを任意で設定してください。
- Microsoft Teamsのオペレーション設定では、通知を送りたいチームIDとチャネルIDを任意で指定し、送信するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
- BoxとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
BoxにアップロードされたファイルをOCRで読み取り、Microsoft Teamsに送信する
試してみる
■概要
Boxにアップロードされた請求書や申込書の内容確認・テキスト入力・関係者への共有に手間を感じていませんか？手作業による転記では、時間もかかりミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Boxにファイルがアップロードされた際にOCR機能が自動でテキストを抽出し、Microsoft Teamsへ通知するまでの一連のプロセスを自動化できるためこれらの課題を円滑に解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Boxにアップロードした請求書などの内容確認と転記を手作業で行っている方
- BoxとMicrosoft Teamsを日常的に利用し、情報共有の効率化を図りたいと考えている方
- OCR処理を含む一連の業務フローを自動化し、人的ミスを減らしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Boxへのファイルアップロードから内容のテキスト化、Microsoft Teamsへの通知までが自動化され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるテキストの転記が不要になるため、入力間違いや確認漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- BoxとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- トリガーでBoxの「フォルダにファイルがアップロードされたら」というトリガーアクションを設定し、対象のフォルダを指定します。
- オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをダウンロードします。
- オペレーションでOCR機能を選択し「任意の画像やPDFを読み取る」アクションでダウンロードしたファイルを読み取ります。
- オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」を設定し、OCRで抽出したテキストをメッセージ本文に含めて送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Boxのトリガー設定では、自動化の対象とするフォルダを任意で指定してください。
- OCR機能では、ファイルの中からどの部分のテキストを抽出するか詳細に設定可能です。
- Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチャネルやチーム・メッセージ本文を自由にカスタマイズできます。
■注意事項
- Microsoft Teams、BoxのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
ShopifyとBoxの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたShopifyの顧客情報に基づくBoxでのフォルダ作成作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は手作業の単純作業から解放され、顧客一人ひとりに紐づく情報を迅速かつ正確に管理できるようになるため、本来注力すべきマーケティング施策の立案や顧客サポートといったコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q:フォルダ名を自由にカスタマイズできますか？
A:はい、カスタマイズ可能です。
本記事では、取得した値を選択しましたが、入力欄をクリックして表示される日付や固定値をフォルダ名として設定できます。
なお、固定値を設定する場合、フローボットが起動される度に、同じフォルダ名で作成されてしまうので、ご注意ください。
Q:連携が失敗した場合、どうなりますか？
A:フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。(通知内容には、エラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。)
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。設定方法は、こちらをご参照ください。
Q:顧客登録だけでなく注文情報も連携できますか？
A:はい、連携可能です。トリガーアクションを変更することで連携する情報も変えることができるので、業務に合わせてカスタマイズしてみてください！
