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「Stripeで新しい顧客が登録されるたびに、Klaviyoのプロフィールリストに手入力で追加している…」
「顧客情報の転記作業に時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れが心配…」
決済プラットフォームのStripeと、マーケティングオートメーションツールのKlaviyoを併用している方の中には、このような手作業でのデータ連携に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし<span class="mark-yellow">Stripeの顧客情報が作成された際、自動でKlaviyoのプロフィールとして登録される仕組み</span>があれば、こうした日々の定型業務から解放されマーケティング施策の立案や実行といったコア業務に集中できるでしょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるため、これまで自動化を試したことがない方でもすぐに業務を効率化できます。
ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">StripeとKlaviyoを連携するためのテンプレート</span>が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
StripeとKlaviyoのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業を自動化し、業務効率の向上が可能です。
ここではYoomを使って実現できる具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、抱えている課題に近いものや気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Stripeで新規顧客が作成された際にその顧客情報を自動で抽出し、Klaviyoに新しいプロフィールとして作成します。
この連携により、<span class="mark-yellow">手動でのデータ入力をすることなくKlaviyoに同期される</span>ため、迅速なマーケティングアプローチが可能になります。
Stripeで作成された新規顧客の中から、特定のプランに加入している、あるいは特定のタグが付与されているといった条件に合致する顧客情報のみを抽出し、Klaviyoにプロフィールとして作成します。
この連携は、条件に応じて処理を分岐させる設定を含んでおり、<span class="mark-yellow">特定のセグメントに属する顧客だけを自動でリストアップできる</span>ため、ターゲットを絞った効果的なマーケティング施策の実行をサポートします。
それでは、さっそく実際にStripeとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでStripeとKlaviyoの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Klaviyo／Stripe
[Yoomとは]
今回はStripeで新規顧客が作成されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Stripeのマイアプリ登録】
以下の手順をご参照ください。
【Klaviyoのマイアプリ登録】
【＋新規接続】からKlaviyoを選択すると以下の画面が表示されるので、「Continue」をクリックしましょう。
次の画面で「Allow」をクリックすると、マイアプリ連携は完了です。
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
次の工程へ進む前に、テスト用にStripeで新規顧客を作成しておきましょう。
今回はこのように作成しました。
準備できたらYoomの画面に戻り、テンプレートの1番上「新規顧客が作成されたら」を開きます。
※テンプレートを使用する際、デフォルトで設定されている部分は変更するとエラーになる可能性があるのでご注意ください。
入力したら「次へ」をクリックして進みましょう。
入力したら「テスト」をクリックしましょう。
テストに成功すると、次のような画面が表示されます。
画面下へスクロールすると、以下のように値が取得されていることが分かります。この値は次の工程で使用可能です。
確認したら「保存する」をクリックして次の工程へ進みましょう。
続いてテンプレートの上から2番目「テキスト抽出」を開きます。
入力したら「次へ」をクリックしましょう。
入力が終わったらテストを実行します。
テスト成功画面が表示されました。
下記のように値が取得されています。確認したら「保存する」をクリックしましょう。
続いてテンプレートの最後「プロフィールを作成」を開きます。
各項目をステップ3と同じように入力し、「次へ」をクリックしてください。
個人のメールアドレス、個人の電話番号など各項目を入力します。入力欄をクリックすると取得した値が表示されるので、該当するものを選択しましょう。
必要ない項目は空欄で問題ありません。
※入力欄右端に「←○○で取得した○○の値を引用してください」のような表示がありますが、そのままにしておくとエラーになる場合があるので確認後は削除してください。
入力したら、テストを実行しましょう。
成功するとこのような画面が表示されます。
値が取得されていることを確認したら、「保存する」をクリックしましょう。
Klaviyoを確認すると、以下の通りプロフィールが作成されています！
以上で全ての設定が完了です！
次のような画面が表示されるので、トリガーをONにしてフローが正常に作動するかチェックしてみましょう。
今回はStripeからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoからStripeへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Klaviyoのニュースレター登録などで新しいプロフィールが作成された際に、その情報を自動でStripeに連携し、新規顧客として登録します。
この連携を活用することで、<span class="mark-yellow">Klaviyoで獲得したリード情報をシームレスにStripeの顧客データベースに同期できる</span>ため、将来的な決済フローへの移行をスムーズにします。
Klaviyoで作成されたプロフィールのうち、特定のリストに属している、あるいは特定のセグメントに分類されているといった条件を満たすものだけを抽出し、Stripeに新規顧客として登録します。
この連携は条件分岐を含むため、<span class="mark-yellow">購入意欲の高い見込み客など、特定の条件に合致するリードのみをStripeに自動で同期し</span>、効率的な顧客管理を実現します。
Yoomでは、StripeとKlaviyoに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
StripeとKlaviyoでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Stripeで支払いが作成されたら、freeeに売上取引を自動で登録できます。
また、支払いが完了したらGmailでサンクスメールを送信したり、SlackやLINE WORKSに通知を送ったりできます。さらに、支払い情報をGoogle スプレッドシートに追加するなど、決済管理から経理処理、顧客への連絡、チームへの情報共有までを効率化できます。
Google スプレッドシートに行が追加されたり、Shopifyで顧客情報が登録されたり、HubSpotで新しいコンタクトが作成されたりしたら、Klaviyoにプロフィールを自動で作成・追加できます。
また、Klaviyoでプロフィールが作成されたことをトリガーにSlackに通知したり、Webflowにアイテムを追加したりと、マーケティングと情報共有のプロセスを効率化できます。
StripeとKlaviyoの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を完全に削減し、ヒューマンエラー発生を防げます。</span>
これにより、担当者は正確な情報に基づいてマーケティング活動を開始し、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：「支払い成功時」など顧客作成以外の操作も起点にできますか？
A：以下の手順により可能です。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：Yoomで自動通知や連携処理が失敗した場合、エラー内容は主にYoom管理画面の各フローボット実行ログや、登録メールアドレスへのエラーメール通知で確認できます。
設定を修正した際は、再度テストを行ったうえで運用開始してください。
Q：過去にStripeで作成した顧客も一括で連携できますか？
A：今回ご紹介したテンプレートは新規作成した顧客のみに対応していますが、Stripeの顧客履歴はAPIを使って一括で取得できるため、Yoomのフローやインポート機能でまとめてKlaviyoなどの他サービスに同期可能です。
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