Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、OutlookとKlaviyoの連携を自動化し、特定のメール受信をトリガーにしてKlaviyoにイベントを自動で作成できます。定型業務から解放され、より重要なマーケティング活動に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■注意事項
・Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
「Outlookで受け取った顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoに登録したい！」
「Outlookのメール内容をもとにKlaviyoのプロフィールを手動で作成・更新しているけれど、件数が多くて時間がかかるし、入力ミスも心配…」
このように、OutlookとKlaviyoという優れたツールを使いながらも、両者間のデータ連携が手作業であるために、非効率を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Outlookで受信したメールなどの情報をもとに、Klaviyoのプロフィールやイベントを自動で作成・更新する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、顧客とのエンゲージメントを高めるための戦略立案やコンテンツ作成といった、より創造的な業務に時間を使うことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定でき、日々の業務の効率化に繋がるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookとKlaviyoを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、OutlookとKlaviyoの連携を自動化し、特定のメール受信をトリガーにしてKlaviyoにイベントを自動で作成できます。定型業務から解放され、より重要なマーケティング活動に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■注意事項
・Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとKlaviyoを連携してできること
OutlookとKlaviyoのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率の向上を図ることが可能になります。
例えば、Outlookで受信した特定のメール内容をトリガーに、Klaviyoのプロフィールやイベントを自動で作成するといった連携が実現できます。
ここでは、いくつかの自動化例をご紹介するので、気になるものがあれば、ぜひクリックしてみてください！
Outlookのメール内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から必要な情報を自動で抽出し、Klaviyoに特定のイベントとして登録する連携です。この自動化により、手動でイベントを作成する手間が減り、スムーズな顧客アクションの記録が可能になるため、マーケティング活動の精度向上に繋がります。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、OutlookとKlaviyoの連携を自動化し、特定のメール受信をトリガーにしてKlaviyoにイベントを自動で作成できます。定型業務から解放され、より重要なマーケティング活動に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■注意事項
・Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookのメール内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
Outlookで受信した新規顧客からの問い合わせメールなどの情報をもとに、Klaviyoに新しいプロフィールを自動で作成する連携です。手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、スムーズかつ正確に顧客リストを拡充できるため、機会損失を防ぎ、効率的なマーケティングアプローチに繋がります。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせ情報を、マーケティングツールであるKlaviyoへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。
このワークフローは、KlaviyoとOutlookの連携を自動化し、受信したメール内容をもとにKlaviyoのプロフィールを自動で作成するものです。
手作業による情報登録の手間を解消し、迅速で正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・KlaviyoとOutlookを併用しており、顧客情報の登録を手作業で行っている方
・Outlookに届く問い合わせから、Klaviyoの顧客リストを効率的に作成したいマーケティング担当者の方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、マーケティング活動の質を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでのメール受信をきっかけにKlaviyoへプロフィールが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します
・システムが自動で処理を行うことで、手動での情報入力に伴う氏名や連絡先の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■注意事項
・Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- OutlookとKlaviyoをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Outlookのトリガーの設定およびAI・Klaviyoのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、OutlookとKlaviyoの連携を自動化し、特定のメール受信をトリガーにしてKlaviyoにイベントを自動で作成できます。定型業務から解放され、より重要なマーケティング活動に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■注意事項
・Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:OutlookとKlaviyoのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Outlookのマイアプリ登録
では、Outlookからマイアプリ登録していきましょう！
Outlookで検索してアイコンをクリックします。
なお、Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。ご注意ください。
1.事前にMicrosoft 365にログインしておくと、入力を行わなくても瞬時にマイアプリ登録が完了します。
ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。
連携するアカウントでログインしてください。
Klaviyoのマイアプリ登録
次に、Klaviyoも同じく検索します。
1.ログイン画面が出てきます。
連携したいアカウントでログインしましょう。
2.ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
許可をすると、Klaviyoのマイアプリ登録は完了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にOutlookとKlaviyoのアイコンが表示されているか確認してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、OutlookとKlaviyoの連携を自動化し、特定のメール受信をトリガーにしてKlaviyoにイベントを自動で作成できます。定型業務から解放され、より重要なマーケティング活動に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方
・手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます
・手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■注意事項
・Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
ステップ3:Outlookでメールを受信したら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「メールを受信したら」のアイコンをクリックします。
Outlookと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
トリガーアクションには「メールを受信したら」を選びましょう。
入力が終わったら、「次へ」を押して進めてください。
各項目を設定していきます。
-
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認してくださいね！
迷ったら、選べる中で一番短い時間にしておくのがおすすめです。
-
メールフォルダID：入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。もし候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の設定をもう一回チェックしてみてください。
設定が終わったら、Outlookにメールを送信しましょう。
今回は以下のようにメールを作成し、送信しました。
メールの送信が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。
テストが成功すると、「テスト成功」という画面が表示され、Outlookから取得した情報をYoomで引用できるようになります。
詳しくはこちらを参照してみてくださいね。
最後に「保存する」をクリックすれば完了です。
ステップ4:テキストからデータを抽出する設定
次に、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。
タイトルと変換タイプを設定します。
なお、デフォルトのアクションでは、2タスクが使われます。
タスク実行数について詳しくはこちらを参考にしてみてください。
詳しい設定方法については以下のリンク先を参考にしてみてくださいね。
「テキストからデータを抽出する」の設定方法
各項目を設定していきます。
-
対象のテキスト：抽出対象のテキストを指定しましょう。編集欄をクリックするとメールから取得した情報を引用できます。今回は以下のようにメールの本文をそのまま引用しています。取得した値を活用することで、手入力による転記ミスも防げます。
-
抽出したい項目：デフォルトでは以下のように設定されているので、そのままにします。追加で抽出したい項目がある場合は、カンマ（,）区切りで入力することでデータを抽出できます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
設定が終わったら「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ5:Klaviyoでイベントを作成する設定
最後に、「イベントの作成」のアイコンをクリックします。
アクションに「イベントの作成」を選んだら、次へ進みます。
各項目を設定していきます。
※必須と記載の項目は忘れず設定しましょう。
-
イベント名・イベントのプロパティ名：元から設定されています。入力欄をクリックすると、抽出した情報を引用できます。
※全て手入力してしまうと、同じイベントが何度もKlaviyoに作成されてしまうので、気をつけましょう。
なお、Klaviyoでイベントを作成する際には、プロフィールID、メールアドレス、電話番号のうち少なくとも1つを設定しておく必要があります。
本記事では抽出したメールアドレスを設定しました。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。気になるところは注釈を見ながら設定してみてください。
設定が終わったらテストをして、問題がなければ保存しましょう。
テスト後は、きちんとKlaviyoの画面でイベントが作成されているか確認しておくと安心です。
ステップ6:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上が、Outlookのメール内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する方法でした！
KlaviyoのデータをOutlookに連携したい場合
今回はOutlookからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoからOutlookへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、Klaviyo上での顧客のアクションをスムーズに関係者に共有するなど、さらに幅広い業務の自動化が可能になります。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
Klaviyoに新しいプロフィールが作成されたら、その情報をOutlookに自動で通知する連携です。この仕組みにより、新規顧客の登録をスムーズに把握できるため、営業担当者への迅速な情報共有やフォローアップアクションを促すことができます。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方
・KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方
・顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます
・手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします
■注意事項
・Klaviyo、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KlaviyoでSMSを受信したらOutlookに通知する
Klaviyoで顧客からSMSを受信した際に、その内容をOutlookに自動で通知する連携です。SMSでの問い合わせを見逃すことなく、担当者が普段利用しているOutlook上で一元管理できるため、顧客対応のスピード向上に繋がります。
KlaviyoでSMSを受信したらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで受信したお客様からの重要なSMSを見落としたり、関係者への共有が遅れたりしていませんか？手動での確認や転送作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、KlaviyoとOutlookを連携させ、SMS受信時に指定のメールアドレスへ自動で通知するため、タイムリーな情報共有を実現し、顧客対応の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoを活用したSMSマーケティングで、Outlookでの迅速な情報共有を求めている方
・Klaviyoで受信したSMSを手作業で転送しており、対応漏れや遅延に課題を感じている方
・顧客からのSMS問い合わせへの一次対応を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
・KlaviyoでSMSを受信すると自動でOutlookに通知が届くため、確認や転送の手作業をなくし、時間を短縮できます。
・システムが自動で通知処理を行うため、手作業による確認漏れや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■注意事項
・Klaviyo、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookやKlaviyoを使ったその他の自動化例
OutlookやKlaviyoのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
Outlookを使った便利な自動化例
他のアプリをトリガーとして連携したテンプレートを使うことで、Outlookでのメール送信業務を自動化できます。
これにより、手動でのメール作成と送信作業が削減されるため、人為的ミスを防ぎ、通知業務の精度向上を図りたいときにおすすめです。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
試してみる
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談に関する情報を登録している方
・見積書作成のためのデータの管理を行う方
2.Google ドキュメントを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■注意事項
・Notion、Google ドキュメント、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8831921
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成する
試してみる
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成するフローです。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Klaviyoを使った便利な自動化例
データベースアプリなどと連携すれば、顧客情報を登録した際にKlaviyoにプロフィールを自動で作成できます。
手作業で登録する手間が減るため、業務の効率化が課題のときは以下のテンプレートを試してみてください！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成するフローです。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成された際に、自動的にMicrosoft Teamsへ通知を送るワークフローです。この連携により、チーム全体が最新の顧客情報をスピーディーに把握でき、迅速な対応や共有が可能になります。API連携、AI、OCR、RPA機能を活用して、業務の効率化をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoを活用して顧客管理を行っているマーケティング担当者
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを円滑にしたいと考えている管理職
・業務自動化を通じて日常業務の効率化を目指しているIT担当者
■注意事項
・Klaviyo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Klaviyoでメールが開封されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Klaviyoを活用したメールマーケティングにおいて、顧客の開封状況を一つひとつ確認する作業に手間を感じていませんか。重要な顧客からの反応を見逃してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローは、Klaviyoでメールが開封されたことをトリガーに、自動でGmailへ通知を送信します。このKlaviyoとGmailの連携により、手動での確認作業をなくし、顧客のエンゲージメントを迅速に把握することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Klaviyoでのメール開封を起点に、迅速な顧客アプローチを行いたいマーケティング担当者の方
・Klaviyoの開封情報を都度確認し、Gmailで手作業で共有しているチームやご担当者様
・KlaviyoとGmailを連携させ、顧客エンゲージメントの分析や把握を効率化したい方
■注意事項
・Klaviyo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録された際に、Klaviyoのリストに自動的にプロフィールを追加するワークフローです。これにより、顧客データの一元管理が可能となり、マーケティング活動の効率化を図れます。Yoomを活用して、ShopifyとKlaviyoの連携をスムーズに実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Shopifyを利用してオンラインストアを運営している事業者
・Klaviyoで効果的なメールマーケティングを展開したい方
・顧客情報の手動管理に時間と手間を感じているマーケティング担当者
■注意事項
・Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。
・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
「Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する」フローは、オンラインビジネスにおける顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
サブスクリプションの申し込みはビジネスの成長に繋がりますが、顧客情報を複数のプラットフォームで手動管理するのは手間がかかります。
特にStripeとKlaviyoを連携させることで、顧客データの一元管理が実現し、マーケティング活動の精度向上にも寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Stripeでサブスクリプションプランを運用しており、顧客データの管理に課題を感じているビジネスオーナー
・Klaviyoを活用したマーケティング活動を行っており、顧客リストの自動更新を希望するマーケティング担当者
・手動でのデータ連携に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業のIT担当者
■注意事項
・Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
OutlookとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたOutlookからKlaviyoへのデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放され、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定のメールだけをKlaviyoに連携できますか？
A：はい、可能です！
Outlookの「メールを受信したら」のトリガーアクションで対象のメール専用フォルダを作成し、そのメールフォルダIDを設定すればOKです。
また、トリガーアクションで「特定の件名のメールを受信したら」を選択することで、件名に特定のキーワードが含まれる場合にのみ、Klaviyoに連携することもできます。
他にも、Yoomの「分岐」機能を使えば、さらに高度な条件分岐が可能になるため、必要なイベントだけをすっきり整理して作成できます。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
「分岐」の設定方法
Q：この自動化で消費するYoomのタスク数の目安は？
A：Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、プランによって割り当てられたタスクの上限が異なります。
無料プランでは毎月100タスクまで利用可能です。
今回紹介したOutlookとKlaviyoの連携だと、1回の起動で最低3タスク消費するため、月34回以内であれば問題ありません。
詳しくは以下のリンク先を参考にしてみてください。
「タスク実行数」のカウント方法について
また、フリープランだとトリガーの最短起動間隔が15分なので、すぐにイベントを作成したいときは有料プランもご検討ください。
Q：連携がエラーになった場合、通知や再実行は可能ですか？
A：連携がエラーになった場合、Yoomの画面でアプリの連携が失敗したことが表示されます。
まずは下記の記事を参考に、もう一度マイアプリの連携をお試しください。
エラー時の対応方法について
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