「Outlookで受け取った顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoに登録したい！」
このように、OutlookとKlaviyoという優れたツールを使いながらも、両者間のデータ連携が手作業であるために、非効率を感じている方も多いのではないでしょうか。
もし、Outlookで受信したメールなどの情報をもとに、Klaviyoのプロフィールやイベントを自動で作成・更新する仕組み があれば、こうした日々の定型業務から解放され、顧客とのエンゲージメントを高めるための戦略立案やコンテンツ作成といった、より創造的な業務に時間を使うことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定 でき、日々の業務の効率化に繋がるので、ぜひこの機会に導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ YoomにはOutlookとKlaviyoを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からイベント作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文から抽出したい項目（顧客名、製品名、問い合わせ内容など）を任意に設定できます Klaviyoのイベント作成オペレーションでは、イベント名やプロパティを任意の値で設定したり、前段のAI機能で抽出した情報を動的に埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとKlaviyoを連携してできること OutlookとKlaviyoのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率の向上を図ることが可能になります。
Outlookのメール内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する Outlookで特定のメールを受信した際に、その内容から必要な情報を自動で抽出し、Klaviyoに特定のイベントとして登録する連携です。この自動化により、手動でイベントを作成する手間が減り、スムーズな顧客アクションの記録が可能になる ため、マーケティング活動の精度向上に繋がります。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からイベント作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文から抽出したい項目（顧客名、製品名、問い合わせ内容など）を任意に設定できます Klaviyoのイベント作成オペレーションでは、イベント名やプロパティを任意の値で設定したり、前段のAI機能で抽出した情報を動的に埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookのメール内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する Outlookで受信した新規顧客からの問い合わせメールなどの情報をもとに、Klaviyoに新しいプロフィールを自動で作成する連携です。手作業による顧客情報の転記ミスを防ぎ、スムーズかつ正確に顧客リストを拡充できる ため、機会損失を防ぎ、効率的なマーケティングアプローチに繋がります。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせ情報を、マーケティングツールであるKlaviyoへ手入力で登録する作業に手間を感じていませんか。
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとOutlookを併用しており、顧客情報の登録を手作業で行っている方 Outlookに届く問い合わせから、Klaviyoの顧客リストを効率的に作成したいマーケティング担当者の方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、マーケティング活動の質を高めたい方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信をきっかけにKlaviyoへプロフィールが自動作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮します システムが自動で処理を行うことで、手動での情報入力に伴う氏名や連絡先の登録ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信メールの本文から氏名や会社名、問い合わせ内容などを抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、AI機能で抽出した情報を紐付けて新しいプロフィールを自動で作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」設定では、受信メールの本文から抽出したい項目（例：氏名、会社名、電話番号など）を任意で指定してください Klaviyoでプロフィールを作成する際、AIが抽出した情報を各項目にマッピングするだけでなく、特定のタグなどを固定値として付与する設定も可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookとKlaviyoの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にOutlookとKlaviyoを連携したフローを作成してみましょう！登録フォーム
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
OutlookとKlaviyoをマイアプリ連携 テンプレートをコピー Outlookのトリガーの設定およびAI・Klaviyoのアクション設定 トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からイベント作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文から抽出したい項目（顧客名、製品名、問い合わせ内容など）を任意に設定できます Klaviyoのイベント作成オペレーションでは、イベント名やプロパティを任意の値で設定したり、前段のAI機能で抽出した情報を動的に埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ステップ1:OutlookとKlaviyoのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。初めてのYoom
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Outlookのマイアプリ登録
では、Outlookからマイアプリ登録していきましょう！
なお、Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。ご注意ください。
1.事前にMicrosoft 365にログインしておくと、入力を行わなくても瞬時にマイアプリ登録が完了します。 ログインしていない場合は、以下の画面が出てきます。
Klaviyoのマイアプリ登録
次に、Klaviyoも同じく検索します。
1. ログイン画面が出てきます。
2. ログインを進めると、以下のような認証画面が表示されます。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
ステップ2：テンプレートをコピー
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
Outlookの投稿内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの問い合わせや特定のアクションに関するメールを、手作業でKlaviyoに登録する作業に手間を感じていませんか。この手動プロセスは時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信した顧客情報を手動でKlaviyoに転記しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlookを連携させ、顧客ごとのアクションをより正確にトラッキングしたい方 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信後、自動でKlaviyoにイベントが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます 手作業によるデータの転記が不要になるため、情報の入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとKlaviyoをYoomと連携します 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定し、特定の件名や差出人など、起動条件を細かく指定します 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメール本文からイベント作成に必要な情報を抽出します 最後に、オペレーションでKlaviyoの「イベントの作成」アクションを設定し、抽出したデータをもとにイベントを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」では、メール本文から抽出したい項目（顧客名、製品名、問い合わせ内容など）を任意に設定できます Klaviyoのイベント作成オペレーションでは、イベント名やプロパティを任意の値で設定したり、前段のAI機能で抽出した情報を動的に埋め込んだりすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ3:Outlookでメールを受信したら起動するトリガーの設定
まず、一番上の「メールを受信したら」のアイコンをクリックします。
Outlookと連携するアカウント情報はプルダウンから選択します。
各項目を設定していきます。
トリガーの起動間隔：5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 こちら で事前に確認してくださいね！
メールフォルダID： 入力欄をクリックすると候補が表示されるので、その中から選択しましょう。もし候補がうまく表示されない場合は、マイアプリ連携の設定をもう一回チェックしてみてください。
設定が終わったら、Outlookにメールを送信しましょう。
メールの送信が終わったら、Yoomに戻ってテストをクリックしましょう。こちら
ステップ4:テキストからデータを抽出する設定
次に、「テキストからデータを抽出する」のアイコンをクリックします。
タイトルと変換タイプを設定します。こちら 「テキストからデータを抽出する」の設定方法
各項目を設定していきます。
対象のテキスト： 抽出対象のテキストを指定しましょう。編集欄をクリックするとメールから取得した情報を引用できます。今回は以下のようにメールの本文をそのまま引用しています。取得した値を活用することで、手入力による転記ミスも防げます。
抽出したい項目： デフォルトでは以下のように設定されているので、そのままにします。追加で抽出したい項目がある場合は、カンマ（,）区切りで入力することでデータを抽出できます。
その他の項目は任意ですが、必要なら注釈を見ながら入力してみてください。
テストが成功したら、保存するのを忘れないようにしましょう。
ステップ5:Klaviyoでイベントを作成する設定
最後に、「イベントの作成」のアイコンをクリックします。
アクションに「イベントの作成」を選んだら、次へ進みます。
各項目を設定していきます。
イベント名・イベントのプロパティ名： 元から設定されています。入力欄をクリックすると、抽出した情報を引用できます。
なお、Klaviyoでイベントを作成する際には、プロフィールID、メールアドレス、電話番号のうち少なくとも1つを設定しておく必要があります。
項目は多いですが無理に全部埋めなくても大丈夫です。気になるところは注釈を見ながら設定してみてください。
ステップ6:テストと確認
おつかれさまでした！以上で設定はすべて完了です。
以上が、Outlookのメール内容をもとに、Klaviyoでイベントを作成する方法でした！
KlaviyoのデータをOutlookに連携したい場合 今回はOutlookからKlaviyoへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にKlaviyoからOutlookへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する Klaviyoに新しいプロフィールが作成されたら、その情報をOutlookに自動で通知する連携です。この仕組みにより、新規顧客の登録をスムーズに把握できるため、営業担当者への迅速な情報共有やフォローアップアクションを促す ことができます。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
Klaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、手動で情報を確認し、関係者に共有する作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや漏れにつながることもあります。このワークフローを活用すれば、KlaviyoとOutlookを連携させ、プロフィール作成をトリガーに自動で通知メールを送信できます。KlaviyoとOutlook間の情報共有を自動化することで、タイムリーなアクションを促し、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoで作成されたプロフィール情報を、手作業でOutlookを使い共有しているマーケティング担当者の方 KlaviyoとOutlook間の連携作業における、通知漏れやタイムラグに課題を感じている方 顧客管理の初動を迅速化するため、プロフィール作成を即時に関係部署へ共有したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動でOutlookに通知が飛ぶため、手作業での共有にかかる時間を短縮し、コア業務に集中できます 手動での通知作業がなくなることで、通知の送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報伝達を可能にします ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、Klaviyoで作成されたプロフィールの情報を基に通知メールを送信します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのメール送信アクションでは、通知先のメールアドレスを任意で設定できます。特定の担当者や部署のメーリングリストなどを指定してください 送信するメールの件名や本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したKlaviyoのプロフィール情報（氏名やメールアドレスなど）を変数として組み込み、カスタマイズすることが可能です ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
KlaviyoでSMSを受信したらOutlookに通知する Klaviyoで顧客からSMSを受信した際に、その内容をOutlookに自動で通知する連携です。SMSでの問い合わせを見逃すことなく、担当者が普段利用しているOutlook上で一元管理できる ため、顧客対応のスピード向上に繋がります。
KlaviyoでSMSを受信したらOutlookに通知する
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■概要
Klaviyoで受信したお客様からの重要なSMSを見落としたり、関係者への共有が遅れたりしていませんか？手動での確認や転送作業は手間がかかるだけでなく、対応漏れのリスクも伴います。このワークフローは、KlaviyoとOutlookを連携させ、SMS受信時に指定のメールアドレスへ自動で通知するため、タイムリーな情報共有を実現し、顧客対応の迅速化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoを活用したSMSマーケティングで、Outlookでの迅速な情報共有を求めている方 Klaviyoで受信したSMSを手作業で転送しており、対応漏れや遅延に課題を感じている方 顧客からのSMS問い合わせへの一次対応を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
KlaviyoでSMSを受信すると自動でOutlookに通知が届くため、確認や転送の手作業をなくし、時間を短縮できます。 システムが自動で通知処理を行うため、手作業による確認漏れや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「SMSを受信したら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。ここで、通知したい宛先や件名、本文などを設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookの「メールを送る」アクションでは、通知メールの送信先を任意のメールアドレスに設定できます。個人だけでなく、特定のチームのメーリングリストなどを指定することも可能です。 メールの本文には、固定のテキストだけでなく、トリガーで受信したKlaviyoのSMSの内容（送信者情報やメッセージ本文など）を変数として埋め込めます。これにより、通知メールだけで要件を把握できるようになります。 ■注意事項
Outlook、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
OutlookやKlaviyoを使ったその他の自動化例 OutlookやKlaviyoのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
Outlookを使った便利な自動化例 他のアプリをトリガーとして連携したテンプレートを使うことで、Outlookでのメール送信業務を自動化できます。
Notionデータベースの情報でGoogleドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogleドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談に関する情報を登録している方
・見積書作成のためのデータの管理を行う方
2.Googleドキュメントを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは顧客に関連するデータを一元管理することでチーム内へ情報共有をスムーズに行うい、業務進行を円滑にするツールです。
このフローを活用すると、Googleドキュメントにあらかじめ作成した雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成データをメールで送付することができます。
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信する
試してみる
■概要
DocuSignで契約が完了したらOutlookを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.DocuSignを利用して契約業務を行っている方
・契約書の作成や管理などをDocuSignで行っている企業や個人事業主の方
2.契約完了の通知を関係者に迅速に伝えたい方
・迅速な情報共有によって契約締結後のプロセスをスムーズに進めたい方
3.手作業でメールを送信する手間を省き、業務効率を向上させたい方
・契約完了ごとにOutlookでメールを作成・送信する作業を自動化して担当者の負担を軽減による業務効率の向上を行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
DocuSignは契約プロセスをデジタル化して時間とコストを削減するツールです。
このフローを導入することで、DocuSignで契約が完了したらOutlookメールが自動的に送信されます。
■注意事項
・DocuSign、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお問い合わせ内容をAirtableに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Outlookを日常的に利用している方
・Outlookを使用して問い合わせを受け付けているカスタマーサポート担当者
2.Airtableを利用してデータ管理を行っている企業
・Airtableを活用して効率的にデータを管理したいと思っている方
・顧客からの問い合わせをAirtableに蓄積してデータ分析などに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを導入すると、Outlookで受信したお問い合わせの情報を自動でAirtableに登録することができます。
また、人間の手で行っていた業務が自動化されるため、ヒューマンエラーも最小限に抑えられます。
■注意事項
・AirtableとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Outlookで受信したお客様からの問い合わせや通知メールを、都度Zendeskに手入力してチケットを作成していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、対応の遅れや転記ミスに繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でZendeskにチケットを作成できます。これにより、カスタマーサポート業務の効率化と対応品質の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとZendeskを併用し、顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方 メールからのチケット起票を手作業で行っており、対応漏れや遅延に課題を感じている方 定型的なチケット作成業務を自動化し、より重要な顧客対応に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookで特定のメールを受信すると自動でZendeskにチケットが作成されるため、手作業での転記時間を短縮することができます。 手動でのチケット作成時に起こりうる、情報の入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、お使いのOutlookアカウントとZendeskアカウントをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」アクションを設定します。 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメール情報を元にチケットが作成されるように紐付けを行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、チケット作成の対象としたいメールのキーワードや、監視対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。また、フローが起動する間隔も調整が可能です。 Zendeskのチケット作成オペレーションでは、ご利用のZendeskアカウントのサブドメインを指定します。また、チケットの件名や詳細に、受信メールの件名や本文といった情報を動的に設定できます。 ■注意事項
Outlook、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。 Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookのカレンダーに予定が登録されたらkintoneにレコードを追加する
試してみる
■概要
Outlookの指定のカレンダーに予定が登録されたら、kintoneに自動的にレコードを追加するフローボットです。
Outlookの予定をkintone上で管理したい場合などにご利用ください。
■注意事項
・kintone、OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Outlookで予定が登録されてから5~15分でkintoneにレコードが追加されます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Klaviyoを使った便利な自動化例 データベースアプリなどと連携すれば、顧客情報を登録した際にKlaviyoにプロフィールを自動で作成できます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Klaviyoにプロフィールを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Klaviyoに手作業で登録していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Klaviyoへのプロフィール作成が自動的に実行され、データ連携に関する課題の解決に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとKlaviyoを併用し、顧客管理を手動で行っている方 手作業によるデータ入力の手間を削減し、業務の効率化を目指している担当者の方 入力ミスや登録漏れを防ぎ、顧客データの正確性を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの行追加をトリガーに、自動でKlaviyoへプロフィールが作成されるため、データ入力の時間を短縮できます。 手作業での転記が不要になるため、メールアドレスの入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでKlaviyoの「プロフィールを作成」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にKlaviyoから取得した情報を自動で書き込みます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、対象のスプレッドシート、シート、そして情報を取得するテーブルの範囲を指定してください。 Klaviyoにプロフィールを作成するアクションでは、メールアドレスや氏名など、Google スプレッドシートのどの列の情報をどの項目に割り当てるか柔軟に設定できます。 Google スプレッドシートのレコードを更新するアクションでは、Klaviyoから取得した情報を変数として任意の列に登録するなど、自由にカスタマイズ可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Shopifyで顧客情報が登録されたらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Shopifyで獲得した新規顧客情報を、マーケティング施策のためにKlaviyoへ手作業で登録していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスや追加漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Shopifyに新しい顧客情報が登録されると同時に、自動でKlaviyoの指定リストにプロフィールが追加されるため、手作業の手間をなくし、効率的な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとKlaviyoを連携させ、顧客リストの管理を効率化したいEコマース担当者の方 手作業でのデータ入力によるミスや、対応の遅れに課題を感じているマーケティング担当の方 顧客情報の連携を自動化し、より戦略的なマーケティング活動に時間を割きたいストア運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客が登録されると自動でKlaviyoに同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや追加漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定することで、Shopifyから取得した顧客情報をKlaviyoに自動で追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」のアクション設定では、どのリストに顧客情報を追加するかを任意で選択できます。例えば、「新規顧客リスト」や「メルマガ購読者リスト」など、目的に応じたリストを指定してください。 ■注意事項
Klaviyo、Shopify のそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Stripeの顧客がサブスクリプションプランに申し込んだらKlaviyoのリストにプロフィールを追加する
試してみる
■概要
Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあるたびに、顧客情報をKlaviyoへ手動で登録する作業は手間がかかり、転記ミスが発生する可能性もあります。
■このテンプレートをおすすめする方
StripeとKlaviyoを併用し、顧客管理の工数を削減したいマーケティング担当者の方 サブスクリプション登録後の手動での顧客リスト追加に、手間やミスを感じているご担当者様 顧客へのアプローチを迅速化するため、データ連携の自動化を検討しているECサイト運営者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Stripeでのサブスクリプション申し込みを起点に、自動でKlaviyoにプロフィールが追加されるため、手作業の時間を短縮できます。 システムが自動で情報を連携するので、手作業による入力ミスや顧客情報の登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、StripeとKlaviyoをYoomと連携します。 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでKlaviyoを選択し、「リストにプロフィールを追加」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Klaviyoの「リストにプロフィールを追加」アクションでは、どのリストに顧客情報を追加するかを指定するため、任意のリストIDを設定してください。 同じくKlaviyoのアクション内で、プロフィール情報としてトリガーで取得したStripeの顧客IDなどの値を設定してください。 ■注意事項
Stripe、KlaviyoのそれぞれとYoomを連携してください。 Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
Klaviyoでプロフィールが作成されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
マーケティングツールKlaviyoで新しいプロフィールが作成されるたびに、その情報を手作業でチームに共有していませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
KlaviyoとMicrosoft Teamsを連携させ、情報共有を効率化したいと考えている方 手作業での通知によるタイムラグや共有漏れなどのミスをなくしたいチームリーダーの方 新しい顧客情報などをチームに素早く共有し、次のアクションを迅速化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoにプロフィールが作成されると自動で通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。 手動での共有作業が不要になることで、通知のし忘れや内容の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「プロフィールが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定して、通知内容を組み立てます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsへの通知は、通知を送信したい任意のチャネルを指定できます。 送信するメッセージの本文は自由にカスタマイズ可能であり、Klaviyoで取得したプロフィールの名前やメールアドレスなどの情報を埋め込んで通知できます。 ■注意事項
Klaviyo、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Klaviyoでメールが開封されたら、Gmailで通知する
試してみる
■概要
Klaviyoを活用したメールマーケティングにおいて、顧客の開封状況を一つひとつ確認する作業に手間を感じていませんか。重要な顧客からの反応を見逃してしまうケースもあるかもしれません。このワークフローは、Klaviyoでメールが開封されたことをトリガーに、自動でGmailへ通知を送信します。このKlaviyoとGmailの連携により、手動での確認作業をなくし、顧客のエンゲージメントを迅速に把握することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Klaviyoでのメール開封を起点に、迅速な顧客アプローチを行いたいマーケティング担当者の方 Klaviyoの開封情報を都度確認し、Gmailで手作業で共有しているチームやご担当者様 KlaviyoとGmailを連携させ、顧客エンゲージメントの分析や把握を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Klaviyoでのメール開封を自動でGmailに通知するため、都度管理画面を確認する手間を省き、時間を有効活用できます メール開封という顧客の重要なアクションを自動的に検知できるため、対応漏れや機会損失のリスクを軽減します ■フローボットの流れ
はじめに、KlaviyoとGmailをYoomと連携します 次に、トリガーでKlaviyoを選択し、「メールが開封されたら（Webhook）」のアクションを設定します 最後に、オペレーションでGmailを選択し、「メールを送る」アクションで任意の宛先に通知が送信されるよう設定します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Gmailでメールを送るアクションでは、通知を受け取りたいメールアドレスを任意で設定してください 通知メールの件名や本文は自由にカスタマイズでき、Klaviyoのトリガーから取得した開封者の情報などを変数として本文に埋め込むことも可能です ■注意事項
Klaviyo、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
OutlookとKlaviyoの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたOutlookからKlaviyoへのデータ転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は正確な顧客情報に基づいて業務を進められるようになり、面倒なデータ入力作業から解放され、本来注力すべきマーケティング戦略の立案や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境が整うはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築 できます。無料登録
よくあるご質問
Q：特定のメールだけをKlaviyoに連携できますか？
A：はい、可能です！「分岐」の設定方法
Q：この自動化で消費するYoomのタスク数の目安は？
A：Yoomでは、オペレーションの実行をタスクとしてカウントしており、プランによって割り当てられたタスクの上限が異なります。「タスク実行数」のカウント方法について
Q：連携がエラーになった場合、通知や再実行は可能ですか？
A：連携がエラーになった場合、Yoomの画面でアプリの連携が失敗したことが表示されます。エラー時の対応方法について
