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「Stripeで定期決済の申し込みがあるたびに、顧客情報をCRMに入力するのに手間がかかっている…」
「手作業で対応していると、入力漏れやコピー＆ペーストミスが発生してしまうことも…」
このように、Stripeで発生する定期決済情報の管理を手作業で行うことに、手間や限界を感じていませんか？
もし、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあった際に、その顧客情報を自動でCRMツールに登録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より迅速で正確な顧客管理を実現し、本来注力すべきコア業務に集中することができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeの定期決済情報を活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要 Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Stripeの定期決済情報をZoho CRMに自動で連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだ際に、Zoho CRMに見込み客として自動で作成する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要 Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：StripeとZoho CRMをマイアプリ連携
まずはYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
以下の手順を参考にして、StripeとYoomを連携してください。
1.Stripeのマイアプリ連携
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
2.Zoho CRMのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、Zoho CRMとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Stripeのトリガー設定
「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーは、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」のままで次に進みましょう！
まず、StripeのアクションをYoomに連携するために、Webhook URLの登録を行います。
「Webhook URLを登録」をクリックしてください。
【Tips】
Stripeで使用しているWebhookが上限数に達している場合、テストは成功しません。
その場合は、不要なWebhookを削除し、空き枠を作成することでテストが成功します！
Webhook URLの登録が成功したら、「次へ」をクリックします。
次に、Stripeでテスト用の顧客を新しいサブスクリプションプランに申し込みます。
※このフローボットはWebhookイベントが確認された時に起動する仕組みなので、サブスクリプションプランの申し込みが必要です。
Stripeでテスト用の顧客を新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、Yoomの操作画面に戻りましょう。
「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横にStripeで申し込んだサブスクリプションの情報が表示されます。
「完了」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4：Stripeの顧客情報を取得する設定
次に、Stripeでサブスクリプションに申し込んだ顧客情報を取得する設定を行います。
「顧客情報を取得する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
こちらも、ステップ1でマイアプリ連携したStripeのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「顧客情報を取得する」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」から「顧客ID」を選択します。
選択したら、「テスト」をクリックしてください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した顧客IDの値を引用してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に、変動した値が自動で連携されます。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
テストが成功して、顧客情報商品が取得できました。
「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ5：テキスト抽出設定
次に、ステップ4で取得した顧客情報からテキストを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックしてください。
Zoho CRMで見込み客を作成するには、姓と名のそれぞれが必要です。
そのため、顧客名から姓と名をそれぞれ抽出する設定を行います。
編集欄をクリックして、「顧客情報を取得」から「顧客名」を選択してください。
※デフォルトで入力されている「←「顧客情報を取得」アクションで取得した値を引用してください」は削除してくださいね！
抽出したい項目は「姓,名」と、テンプレートであらかじめ設定されているので、このままでOKです！
指示内容は空欄のままで問題ないので、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ6：Zoho CRMの見込み客を作成する設定
最後に、抽出したテキストをもとに、Zoho CRMに見込み客を作成する設定を行います。
「見込み客を作成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Stripeと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したZoho CRMのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「見込み客を作成」のままで次に進みましょう！
Zoho CRMに作成する見込み客の情報を入力しましょう。
ここでも、取得した値を活用することで、フローボットが起動するたびに最新の変動した値で自動連携されます。
各項目に対応する取得した値を選択してください。
編集欄をクリックして、「テキスト抽出」から「姓」を選択します。
※デフォルトで入力されている「←テキスト抽出で取得した姓の値を引用してください」は削除してくださいね！
以下同様です。
姓と同様に、「テキスト抽出」から「名」を選択します。
編集欄をクリックして、「顧客情報を取得」から「メールアドレス」を選択します。
赤枠内の説明を参考に、Zohoドメインを入力します。
ここまでの入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
Zoho CRMに見込み客が作成されました！
ステップ7：トリガーをONにして起動準備完了
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
実際にフローボットを起動して、Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、Zoho CRMに見込み客が作成されるか確認してみてくださいね！
Stripeを使った自動化例
顧客作成や支払い、サブスクリプションの申し込みをトリガーに、CRMへチケットを自動作成したり、会計ソフトへ売上取引を自動登録します。
逆に、フォームやデータベースからの情報をトリガーに顧客情報を自動登録します。
情報連携の正確性と業務処理のスピードが向上するでしょう
■概要
AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してLINE公式アカウントで送付するフローです。
Yoomを利用することで、プログラミングの知識がなくてもアプリ同士を簡単に連携できます。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Airtable上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Airtableを活用してデータ管理を行っている方
・Airtableを使って顧客情報や商品の管理をしている方
2.決済ツールとしてStripeを利用している企業
・毎回手動で支払い用のリンクを発行するのが手間に感じている方
3. LINE公式アカウントを活用して顧客とコミュニケーションを図っている企業
・LINE公式アカウントを利用して顧客にプロモーションや通知を送っている方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableとStripeを連携させることで、支払いリンクを簡単に作成し、LINE公式アカウント経由で迅速に送付することが可能になります。
これにより、お客様はストレスなく支払い手続きを進めることができ、顧客満足度の向上が期待できます。
また、手動でリンクを作成・送付する手間を削減できるため、担当者の業務効率が向上します。
手作業で行う業務が減るため、人的ミスの削減にもつながるでしょう。
■注意事項
・Airtable、Stripe、LINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
CRMとしてAttioを、決済システムとしてStripeを利用しているものの、顧客情報が更新されるたびに両方のツールを手作業で修正するのに手間を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、Attioのレコードが更新されると、Stripeの顧客情報も自動で更新されるため、データ同期の作業を効率化し、常に情報を最新の状態に保つことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらStripeに顧客情報を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートで顧客情報を管理している方
・Googleスプレッドシートに入力した顧客情報をStripeにも自動で反映させたい方
・顧客情報の重複入力を避けて作業効率の改善を図りたい方
・GoogleスプレッドシートとStripeの顧客情報を同期させて常に最新の状態を保ちたい方
2.Stripeを利用して決済やサブスクリプションサービスを提供している方
・Googleスプレッドシートから Stripe に簡単に顧客情報を取り込みたい方
3.チームで顧客情報を共有・活用している方
・Googleスプレッドシートに入力された顧客情報をリアルタイムでStripeに反映してチーム全体で情報を共有したい方
・Stripeの顧客管理機能を活用してGoogleスプレッドシートの顧客データをさらに活用したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは顧客情報管理に便利ですが、その情報を手入力で他の決済システムに転記するのは非効率でミスも起こりやすいです。
このフローを活用すれば、Googleスプレッドシートへの顧客情報入力と同時にStripeへの顧客情報の登録が自動で行われるため手入力による転記作業が不要になり貴重な時間を他の業務に充てることができてビジネスの成長に集中することが可能となります。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、StripeのそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Googleフォームで集めた申込者や問い合わせの情報を、決済サービスであるStripeに手作業で登録していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されるだけで、Stripeに顧客情報が自動で作成されるため、これらの課題を解消し、よりスムーズで正確な顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Stripeで新たにサブスクリプションが申し込まれたら、サブスクリプションの情報をGoogle スプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
サブスクリプションに申し込んだ顧客名や、サブスクリプション期間などの詳細情報を取得し、指定のGoogle スプレッドシートに自動的に情報を格納します。
対象のGoogle スプレッドシートや格納する情報は自由に変更してご利用ください。
こちらのフローボットと合わせて利用することで、Stripeのサブスクリプション情報をGoogle スプレッドシートと同期することが可能です。
■注意事項
・Stripe、Google スプレッドシートそれぞれとYoomを連携してください。
・Stripeの情報を格納するスプレッドシートを用意して活用ください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで管理しているサブスクリプション情報が変更されるたびに、手動でNotionのデータベースを更新する作業は、手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプションの内容が変更された際に、関連情報を自動でNotionに追加できるため、こうした手作業による課題を解消し、顧客情報管理の正確性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Stripeで支払いが作成されたら、freee会計に自動的に売上取引を登録します。
freee会計の取引は未決済取引として登録されます。
Stripeの顧客がfreee会計に登録されていない場合、新たにfreee会計に取引先として登録します。
■注意事項
・Stripe、freee会計それぞれとYoomを連携してください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeでの支払い完了後、経理担当者への報告やチーム内での情報共有を手作業で行っていませんか。都度手動で通知するのは手間がかかるだけでなく、共有漏れや遅延といったミス発生に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Stripeで支払いが正常に完了したタイミングでDiscordの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できます。支払いに関する情報共有を自動化し、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Stripeで決済を受け付けている事業者
・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方
・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方
2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方
・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方
・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方
■このテンプレートを使うメリット
Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。
このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
■注意事項
・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeに新規顧客が作成されたら、HubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.サブスクリプションビジネス
・Stripeで新規顧客が登録されるたびに、HubSpotでサポートチケットを作成し、顧客オンボーディングやサポート対応を迅速に行いたいビジネス
2.Eコマース企業
・新規顧客情報をStripeからHubSpotに自動で反映させ、顧客対応やサポートチケットの作成を効率化したい企業
3.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客がStripeに登録された際に、HubSpotでサポートチケットを作成し、迅速に対応したいチーム
4.営業部門
・Stripeで新規顧客が作成された際に、HubSpotでチケットを作成し、フォローアップを行いたいチーム
5.データ管理チーム
・StripeとHubSpot間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・新規顧客情報をもとにした対応戦略の改善に役立てることができます。
・チケット対応の進捗状況をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能になります。
■注意事項
・Stripe、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
StripeとZoho CRMの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていた顧客情報の転記作業の手間を削減し、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は新規顧客の情報を正確に把握し、より迅速にアプローチできるため、コア業務である商談活動に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：Stripeのテスト環境で自動化を試せますか？
A：
はい、可能です！
実際の顧客データや決済が動く本番環境で自動化を試すのは心配かもしれませんので、まずはテスト環境で自動化を試してみてくださいね！
Q：Zoho CRM以外のツールにも連携できますか？
A：
はい、Zoho CRM以外にも多数のアプリと連携可能です！
例えば、Salesforce、Googleスプレッドシート、Slackなど、さまざまなツールに対応しています。
業務のニーズに応じて、最適なツールと連携できますので、ぜひお試しください！
下記リンクから、連携可能なアプリ一覧をご確認いただけます。
詳しくは下記をご参照ください。
Q：どのような決済情報を連携できますか？
A：
Zoho CRMの見込み顧客情報を設定する際に、「詳細」にサブスクリプションID、開始日、終了日、請求方法などの情報を連携できます。
運用イメージに合わせて柔軟に設定できるので、ぜひお試しください！
