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「Stripeで定期決済の申し込みがあるたびに、顧客情報をCRMに入力するのに手間がかかっている…」
「手作業で対応していると、入力漏れやコピー＆ペーストミスが発生してしまうことも…」
このように、Stripeで発生する定期決済情報の管理を手作業で行うことに、手間や限界を感じていませんか？
もし、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みがあった際に、その顧客情報を自動でCRMツールに登録できる仕組みがあれば、これらの悩みから解放され、より迅速で正確な顧客管理を実現し、本来注力すべきコア業務に集中することができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかかりません。
ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはStripeの定期決済情報を活用する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要 Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
Stripeの定期決済情報をZoho CRMに自動で連携するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、「Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだ際に、Zoho CRMに見込み客として自動で作成する」フローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Stripe／Zoho CRM
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
■概要 Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
ステップ1：StripeとZoho CRMをマイアプリ連携
まずはYoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます！
以下の手順を参考にして、StripeとYoomを連携してください。
1.Stripeのマイアプリ連携
※Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができますので、ぜひお試しください！
2.Zoho CRMのマイアプリ連携
以下の手順を参考にして、Zoho CRMとYoomを連携してください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
下記バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション ■このワークフローのカスタムポイント ■注意事項
コピーすると下記画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされます。
OKをクリックして設定を進めていきましょう！
ステップ3：Stripeのトリガー設定
「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」をクリックします。
クリックすると以下の画面に移ります。
アカウント情報と書かれた項目にはステップ1でマイアプリ連携した際のアカウント情報が記載されています。
トリガーは、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」のままで次に進みましょう！
まず、StripeのアクションをYoomに連携するために、Webhook URLの登録を行います。
「Webhook URLを登録」をクリックしてください。
【Tips】
Stripeで使用しているWebhookが上限数に達している場合、テストは成功しません。
その場合は、不要なWebhookを削除し、空き枠を作成することでテストが成功します！
Webhook URLの登録が成功したら、「次へ」をクリックします。
次に、Stripeでテスト用の顧客を新しいサブスクリプションプランに申し込みます。
※このフローボットはWebhookイベントが確認された時に起動する仕組みなので、サブスクリプションプランの申し込みが必要です。
Stripeでテスト用の顧客を新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、Yoomの操作画面に戻りましょう。
「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、取得した値の各項目の横にStripeで申し込んだサブスクリプションの情報が表示されます。
「完了」をクリックして完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。
ステップ4：Stripeの顧客情報を取得する設定
次に、Stripeでサブスクリプションに申し込んだ顧客情報を取得する設定を行います。
「顧客情報を取得する」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
こちらも、ステップ1でマイアプリ連携したStripeのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「顧客情報を取得する」のままで次に進みましょう！
編集欄をクリックして、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」から「顧客ID」を選択します。
選択したら、「テスト」をクリックしてください。
※デフォルトで入力されている「←トリガーで取得した顧客IDの値を引用してください」は削除してくださいね！
【Tips】
取得した値を活用することで、フローボットを起動する度に、変動した値が自動で連携されます。
これにより、毎回変動する情報を手動で入力する必要がなくなり、効率的に連携できます！
テストが成功して、顧客情報商品が取得できました。
「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ5：テキスト抽出設定
次に、ステップ4で取得した顧客情報からテキストを抽出する設定を行います。
「テキスト抽出」をクリックしてください。
Zoho CRMで見込み客を作成するには、姓と名のそれぞれが必要です。
そのため、顧客名から姓と名をそれぞれ抽出する設定を行います。
編集欄をクリックして、「顧客情報を取得」から「顧客名」を選択してください。
※デフォルトで入力されている「←「顧客情報を取得」アクションで取得した値を引用してください」は削除してくださいね！
抽出したい項目は「姓,名」と、テンプレートであらかじめ設定されているので、このままでOKです！
指示内容は空欄のままで問題ないので、「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
ステップ6：Zoho CRMの見込み客を作成する設定
最後に、抽出したテキストをもとに、Zoho CRMに見込み客を作成する設定を行います。
「見込み客を作成」をクリックしてください。
クリックすると以下の画面に移ります。
Stripeと同様に、ステップ1でマイアプリ連携したZoho CRMのアカウント情報が自動で表示されます。
アクションは、「見込み客を作成」のままで次に進みましょう！
Zoho CRMに作成する見込み客の情報を入力しましょう。
ここでも、取得した値を活用することで、フローボットが起動するたびに最新の変動した値で自動連携されます。
各項目に対応する取得した値を選択してください。
編集欄をクリックして、「テキスト抽出」から「姓」を選択します。
※デフォルトで入力されている「←テキスト抽出で取得した姓の値を引用してください」は削除してくださいね！
以下同様です。
姓と同様に、「テキスト抽出」から「名」を選択します。
編集欄をクリックして、「顧客情報を取得」から「メールアドレス」を選択します。
赤枠内の説明を参考に、Zohoドメインを入力します。
ここまでの入力が完了したら、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功したら、「完了」をクリックして設定完了です！
