Stripeで顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら、Zoho CRMに見込み客を作成する

■概要

Stripeでの定期決済の申し込みがあった後、顧客情報を手作業でZoho CRMなどの顧客管理ツールに入力していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで新しいサブスクリプションの申し込みが発生したタイミングで、Zoho CRMへの見込み客作成が自動的に実行されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

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■このテンプレートをおすすめする方

• StripeとZoho CRMを併用し、顧客情報の手入力に手間を感じている方
• Stripeの定期決済サービスで得た顧客情報を、迅速に営業活動へ活かしたい方
• 手作業によるデータ入力ミスをなくし、顧客管理業務を効率化したいと考えている方

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■このテンプレートを使うメリット

• Stripeでの定期決済の申し込み後、自動でZoho CRMに見込み客が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業でのデータ転記がなくなることで、顧客情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。

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■フローボットの流れ

1. はじめに、StripeとZoho CRMをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでStripeを選択し、「顧客が新しいサブスクリプションプランに申し込んだら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでStripeの「顧客情報を取得」アクションを設定し、申し込みを行った顧客の詳細情報を取得します。
4. 次に、テキスト抽出機能の「テキストを抽出する」アクションを設定し、Zoho CRMへの登録に必要な情報を整形します。
5. 最後に、オペレーションでZoho CRMの「見込み客を作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとに見込み客を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Zoho CRMに見込み客を作成するアクションを設定する際に、お使いのZohoアカウントのドメイン（.comや.jpなど）に合わせて正しく設定してください。

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■注意事項

• Stripe、Zoho CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
• 【Stripe】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。