【ノーコードで実現】受信したメールの内容をCRMに自動で連携する方法

■概要

Gmailで受信したお問い合わせメールの内容を、CRMであるCloseに手作業で登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、メール本文から情報を抽出してCloseへ自動でリードを作成することができ、mail close連携に関する一連の業務を効率化し、営業の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmail経由の問い合わせをCloseに手動登録しており、効率化したい営業担当者の方
• mail close連携における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、営業体制を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信した際に自動でCloseへリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで抽出機能を設定し、受信したメール本文からリード情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出したデータを元に新しいリードを作成します

■このワークフローのカスタムポイント

• 抽出機能では、メール本文のどの部分から、どのような情報を抽出するかを任意で設定できます。問い合わせフォームからの定型メールなどに合わせて調整してください。
• Closeでのリード作成時、各項目にメール本文から抽出した情報を変数として設定するだけでなく、特定のステータスや担当者などの固定値を入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

Gmailで受信したお問い合わせメールの内容を、CRMであるCloseに手作業で登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、メール本文から情報を抽出してCloseへ自動でリードを作成することができ、mail close連携に関する一連の業務を効率化し、営業の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmail経由の問い合わせをCloseに手動登録しており、効率化したい営業担当者の方
• mail close連携における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、営業体制を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信した際に自動でCloseへリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで抽出機能を設定し、受信したメール本文からリード情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出したデータを元に新しいリードを作成します

■このワークフローのカスタムポイント

• 抽出機能では、メール本文のどの部分から、どのような情報を抽出するかを任意で設定できます。問い合わせフォームからの定型メールなどに合わせて調整してください。
• Closeでのリード作成時、各項目にメール本文から抽出した情報を変数として設定するだけでなく、特定のステータスや担当者などの固定値を入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

Gmailで受信したお問い合わせメールの内容を、CRMであるCloseに手作業で登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、メール本文から情報を抽出してCloseへ自動でリードを作成することができ、mail close連携に関する一連の業務を効率化し、営業の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmail経由の問い合わせをCloseに手動登録しており、効率化したい営業担当者の方
• mail close連携における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、営業体制を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信した際に自動でCloseへリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで抽出機能を設定し、受信したメール本文からリード情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出したデータを元に新しいリードを作成します

■このワークフローのカスタムポイント

• 抽出機能では、メール本文のどの部分から、どのような情報を抽出するかを任意で設定できます。問い合わせフォームからの定型メールなどに合わせて調整してください。
• Closeでのリード作成時、各項目にメール本文から抽出した情報を変数として設定するだけでなく、特定のステータスや担当者などの固定値を入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

Gmailで受信したお問い合わせメールの内容を、CRMであるCloseに手作業で登録していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、メール本文から情報を抽出してCloseへ自動でリードを作成することができ、mail close連携に関する一連の業務を効率化し、営業の初動をスムーズにします。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmail経由の問い合わせをCloseに手動登録しており、効率化したい営業担当者の方
• mail close連携における入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
• リード獲得から管理までの一連のプロセスを自動化し、営業体制を強化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでメールを受信した際に自動でCloseへリードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとCloseをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します
3. 次に、オペレーションで抽出機能を設定し、受信したメール本文からリード情報（氏名、会社名、連絡先など）を抽出します
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、抽出したデータを元に新しいリードを作成します

■このワークフローのカスタムポイント

• 抽出機能では、メール本文のどの部分から、どのような情報を抽出するかを任意で設定できます。問い合わせフォームからの定型メールなどに合わせて調整してください。
• Closeでのリード作成時、各項目にメール本文から抽出した情報を変数として設定するだけでなく、特定のステータスや担当者などの固定値を入力することも可能です。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■注意事項

• Gmail、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
  

■概要

CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方
• 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方
• 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。

■注意事項

・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

■概要

CRM/SFAツールであるCloseに新しいコンタクトが登録された際、関係者への通知を手作業で行っていませんか。このような手作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいコンタクトが登録されたタイミングで指定した宛先にOutlookから自動でメール通知を送信し、迅速かつ確実な情報共有を実現できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したい営業担当者の方
• 営業チームの活動状況をリアルタイムで把握し、次のアクションを促したいマネージャーの方
• CloseとOutlook間の手動での情報連携に、非効率さを感じている方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeにコンタクト情報が登録されると自動で通知が送られるため、これまで手作業で行っていた情報共有にかかる時間を削減できます。
• 手作業による通知で起こりがちな連絡の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを軽減することに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとOutlookをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Contact（新しいコンタクトが作成されたら）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、関係者への通知メールを送信するように設定します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Outlookのメール送信アクションでは、通知を送りたい相手のメールアドレスをTo,Cc,Bccにそれぞれ任意で設定してください。
• メールの件名や本文には、固定のテキストだけでなくトリガーで取得したCloseのコンタクト情報（会社名や担当者名など）を変数として埋め込むことで、より具体的な通知内容にカスタムすることが可能です。

■注意事項‍

• Close、OutlookのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方
• 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方
• リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。
• 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。
• 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。

■注意事項‍

• Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

■概要

Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、Closeへ手作業で転記・更新していませんか？この定型的な作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスや更新漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新されるだけでCloseのリード情報が自動で更新され、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Google スプレッドシートとCloseを併用し、顧客管理を手作業で行っている方
• 手作業によるデータ入力のミスをなくし、顧客情報の正確性を向上させたい方
• 複数のツール間のデータ連携を自動化し、営業活動の効率化を目指す担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Google スプレッドシートの情報が更新されるとCloseのリード情報も自動で同期されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでCloseの「Update Lead」アクションを設定し、更新された行の情報を元に特定のリード情報を更新します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするシートや範囲、更新を検知したい列などを詳細に設定できます。
• Closeのオペレーション設定では、更新対象のリードIDや、スプレッドシートのどの列の情報をCloseのどの項目（Name, Contactsなど）に反映させるか任意で設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかり、対応の遅れや入力ミスにつながることも少なくありません。特に、海外製のCRMであるCloseとGoogleフォームの連携にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、AIがその内容を要約し、自動でCloseにリードとして登録します。手作業によるデータ入力をなくし、リード管理を効率化します。

■このテンプレートをおすすめする方

• GoogleフォームとCloseを連携させ、リード情報を手作業で転記しているマーケティング担当者の方
• Googleフォーム経由のリードに対し、迅速なアプローチを実現したい営業担当者の方
• CloseとGoogleフォーム間のデータ連携を自動化し、業務の正確性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したフォームの回答内容を要約するよう指定します。
4. 最後に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、フォームの回答内容やAIによる要約結果をマッピングしてリードを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleフォームのトリガー設定では、連携の対象としたいご自身のフォームを任意で指定してください。
• AI機能のオペレーションでは、要約の対象としたいGoogleフォームの回答項目を指定できます。また、生成される文章の文字数など、要約の条件も任意で設定可能です。
• Closeへのリード登録では、フォームの回答内容やAIの要約結果を、Close上のどの項目に登録するかを自由にマッピングして設定してください。

■注意事項

• GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133