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■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でCloseに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でCloseにコンタクト情報を作成できます。CloseとMailchimp間の面倒なデータ移行作業を自動化し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「MailchimpとCloseを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「Mailchimpに新しい購読者が登録されるたびに、Closeに手動でコンタクト情報を入力していて手間がかかっている…」
このように、手作業でのデータ連携に限界を感じていませんか？
マーケティング活動で獲得したリードを、営業チームへ迅速かつ正確に引き継ぐことは重要ですが、日々の業務に追われる中で、単純なデータ入力作業は大きな負担となりがちです。
もし、Mailchimpの購読者データを自動的にCloseのContactとして作成する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されますよね。
そして、入力ミスや連携漏れを防ぎながら、営業チームがスムーズに最新のリード情報へアクセスできる体制を構築できます。
また重要な顧客対応や戦略立案に割く時間を生み出すこともできるはずです。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して日々の作業をもっと楽にしましょう！
YoomにはMailchimpとCloseを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でCloseに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でCloseにコンタクト情報を作成できます。CloseとMailchimp間の面倒なデータ移行作業を自動化し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
MailchimpとCloseのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務の効率化を図ることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Mailchimpの特定のオーディエンスに新しい購読者が追加された際に、その購読者の情報を基にCloseに新しいContactを自動で作成する連携です。
この連携により、マーケティング部門が獲得したリード情報を、手作業を介さずシームレスに営業部門へ共有できるため、リードへのアプローチ速度の向上や、機会損失の削減に繋がります。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でCloseに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でCloseにコンタクト情報を作成できます。CloseとMailchimp間の面倒なデータ移行作業を自動化し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Mailchimpに追加された購読者のうち、特定のタグが付いているなど、あらかじめ設定した条件を満たす購読者のみを抽出し、Closeに新しいContactとして自動で登録する連携です。
このフローは分岐処理を含むパターンで、確度の高いリードや特定のキャンペーンに関心を持つリードだけを営業チームに引き継ぐことができるため、より効率的で的を射た営業活動の展開を支援します。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者を、手作業でCRMツールのCloseに登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに特定条件の購読者が追加された際に、Closeへコンタクト情報を自動で作成できます。CloseとMailchimpのデータ連携を自動化することで、手作業による手間をなくし、迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、実際にMailchimpとCloseを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでMailchimpとCloseの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mailchimp／Close
[Yoomとは]
今回は「Mailchimpで購読者が追加されたら、CloseでContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でCloseに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でCloseにコンタクト情報を作成できます。CloseとMailchimp間の面倒なデータ移行作業を自動化し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
次にCloseの連携を進めていきましょう。
検索ボックスにCloseと入力し、アプリをクリックしてください。
画面の案内に沿って、アカウント名とAPIキーを入力します。
これでマイアプリ連携がすべて完了しました！
以下の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要
Mailchimpで獲得した新しい購読者情報を、手作業でCloseに登録していませんか？この作業は単純ですが、件数が増えるほど時間もかかり、転記ミスなどのヒューマンエラーも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Mailchimpに新しい購読者が追加されると、自動でCloseにコンタクト情報を作成できます。CloseとMailchimp間の面倒なデータ移行作業を自動化し、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面が表示されたらテンプレートのコピーが完了です。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに格納されます。
OKを押して設定を進めていきましょう。
以下の画面で、「購読者が追加されたら」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
トリガーアクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
トリガーの起動間隔を設定します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって設定できる最短の間隔が異なるので、こちらで事前に確認しておきましょう。
どれにするか迷っている場合は、まず一番短い時間で試してみるのがおすすめです。
次に、audience_idを候補から選択します。
候補は、入力欄をクリックすると表示され、マイアプリに登録したアカウントに紐づいて表示されます。
このタイミングで、テストで使用する購読者の情報をMailchimpのAudienceに追加しておきましょう。
今回は、以下の通りに追加しました。
準備ができたらテストを実行してみましょう。
テストが成功したら、「取得した値」が表示されます。
問題なければ設定を保存し、アプリトリガーの設定完了です！
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次に、CloseにContactを作成するアクションの設定を進めていきましょう。
赤枠の「Create Contact」をクリックします。
連携アカウントとアクションを選択します。
タイトルは任意でわかりやすいものを設定しましょう。
アカウント情報は、マイアプリ連携の際に設定したものになっているか確認してください。
アクションはデフォルトで入力されている状態のままで進めます。
すべて入力できたら「次へ」をクリックしましょう。
Lead IDを入力します。
Contactを追加したいLeadのURLをご確認ください。
（「https://app.close.com/lead/lead_●●●」の「lead_●●●」部分）
※MailchimpのカスタムフィールドにCloseのLead IDを登録していると、取得した値として利用できます。
Nameは、取得した値から購読者の氏名を選択しましょう。
取得した値を利用することで、フローボットが起動するたびにMailchimpから取得した情報をCloseへ反映できます。
Emailも同様に、取得した値から選択します。
すべて入力できたらテストを実行してみましょう。
テストが成功すると、CloseのContactが作成されます。
問題なければYoomの画面に戻り「保存する」をクリックしましょう。
お疲れさまでした！
以上で設定はすべて完了です。
設定が終わると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」をクリックすると、フローボットが起動します。
以上ですべての設定が完了です！
今回はMailchimpからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからMailchimpへのデータ連携もできます。
実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
営業活動で得たリード情報をマーケティング活動に活かすことで、一貫した顧客アプローチが可能になります。
Closeで新しいLeadが作成されたタイミングで、そのLead情報をMailchimpの特定のオーディエンスにコンタクトとして自動で追加する連携です。
この連携により、営業担当者が獲得したリードに対して、マーケティング部門がフォローアップのメール施策などを開始できるため、部門間の連携がスムーズになり、顧客エンゲージメントの向上に繋がります。
■概要
Closeで管理しているリード情報を、Mailchimpに手作業で登録するのは手間がかかり、転記ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新しいリードが作成されたタイミングで、自動的にMailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加できます。CloseとMailchimpの円滑な連携を実現し、リード獲得からナーチャリングまでをスムーズに繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Closeで作成されたLeadのうち、「ステータス」や「特定のカスタムフィールド」などが条件を満たすLeadのみを抽出し、Mailchimpのオーディエンスに自動で追加する連携です。
このフローは分岐処理を含むパターンであり、顧客の状況や興味関心に合わせた、よりパーソナライズされたマーケティング施策の展開を可能にします。
■概要
営業活動で獲得したリード情報を管理するCloseから、メールマーケティングツールのMailchimpへ手作業で情報を登録するのは手間がかかる作業です。
また、手作業による転記では、登録漏れや入力ミスといったヒューマンエラーが発生するリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、CloseとMailchimpを連携させ、特定条件のリードが作成された際に自動でMailchimpのオーディエンスにコンタクトを追加することが可能になり、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
MailchimpやCloseのAPIを使用することで、さまざまな業務を自動化することができます。
ここでは、複数のテンプレートをご紹介するので、気になるものがあればぜひ試してみてくださいね！
HubSpotなどのアプリと連携することで、他のアプリでアクションがあった際にMailchimpにコンタクトを自動作成できます。
簡単な設定だけで手動でコンタクトを登録する作業を省けるので、業務を効率化したいときにおすすめです。
■概要
Googleフォームで情報が送信されたらMailchimpのコンタクト情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・Google フォームを使って、その情報を Mailchimp のコンタクトリストに反映したいチーム
・フォームで収集した情報を受け取りメールキャンペーンを実施したいチーム
2.イベント運営者
・イベント参加者の情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで参加者リストを管理したい方
・イベントの案内や参加メールをMailchimpを通じて送信したい方
3.カスタマーサポートチーム
・顧客からのフィードバックや問い合わせ情報をGoogleフォームで収集し、Mailchimpで顧客情報を最新の状態に保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信時にリアルタイムでMailchimpのコンタクト情報を更新し、最新の顧客情報マーケティング活動を可能にします。
・リアルタイムな情報更新と一元化されたデータ管理により、顧客対応の向上と業務の効率化が期待できます。
■注意事項
・Googleフォーム、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpでメールが開封されたら、Googleスプレッドシートのデータベースに格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティングチーム
・メールキャンペーンの効果を測定し、開封率を把握したいチーム
・開封データを分析し、ターゲットマーケティングを行いたいチーム
2.データアナリスト
・メール開封データをGoogleスプレッドシートに集約し、詳細な分析やレポートを作成したいアナリスト
3.営業チーム
・開封データを基にフォローアップ活動を計画し、見込み客に対するアプローチを最適化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・メール開封データの管理と活用が効率化され、マーケティング活動や営業活動の効果が向上します。
・リアルタイムなデータ更新と一元化された管理により、迅速な意思決定と適切なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・Mailchimp、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
Mailchimpで新しいメールが開封されたら、Slackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mailchimpを利用するマーケティング担当者
・メール開封をリアルタイムで把握して顧客エンゲージメントを向上させたい方
・特定のキャンペーンやセグメントのメール開封をトリガーにしてSlackで通知を受け取り迅速なフォローアップアクションを取りたい方
2.Mailchimpのメール開封状況を把握したいチームメンバー
・顧客の反応をいち早く知り、対応策を検討したい方
・重要なメールの開封状況をSlackで共有し、チーム内での連携を強化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Mailchimpを活用したメールマーケティングにおいてメール開封情報は顧客エンゲージメントを測る重要な指標です。しかし開封されたメールを一つ一つ確認してSlackなどのコミュニケーションツールに手動で通知するのは様々な労力がかかる作業です。
このフローを活用すれば、メールが開封されると同時にSlackに通知が届くためリアルタイムでの情報共有が可能となり、顧客の興味関心をいち早く把握して、迅速なフォローアップや個別対応を実現することができます。
また、Slackのチャンネル通知機能を活用することによって特定のメンバーやチームへの情報共有も容易となります。
■注意事項
・Mailchimp、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
YouCanBookMeで新しく予定が登録されたら、Mailchimpのコンタクトにオーディエンスを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.YouCanBookMeとMailchimpを併用している営業チーム
・YouCanBookMeで獲得した見込み客を自動でMailchimpに登録し、リード管理を効率化したい方
・手作業でのMailchimpへのリード登録の手間を省きたい方
・YouCanBookMeの予約情報を活用して、Mailchimpで効果的なリードナーチャリングを行いたい方
2.営業/カスタマーサポート担当者
・効率的にリードを獲得し、成約率を高めたい方
・YouCanBookMeの予定情報に基づいた顧客対応を行い顧客満足度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
・YouCanBookMeで予約されたリード情報をMailchimpのコンタクトにオーディエンスを自動で登録することにより、手入力の手間が省くことができリード管理の効率が向上します。
・手入力によるミスを減らし、正確なリード情報をMailchimpに登録することができます。
・YouCanBookMe予定が入ると同時にMailchimpにリード情報が登録されるため、営業担当者はすぐにリードに対してアプローチすることができます。
・YouCanBook.meで予定を登録した顧客を自動的にMailchimpのオーディエンスに追加することにより、リード管理の手間を省くことができ効率的なフォローアップが可能になります。
■注意事項
・YouCanBookMe、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
・YouCanBookMeのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
ストレージサービスと連携すれば、Closeにコンタクトを作成したら専用フォルダを自動作成できます。
テンプレートを設定するだけでフォルダの作成漏れを防げるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
■概要
CRMツールであるCloseで新しい顧客情報（コンタクト）が追加されるたびに、クラウドストレージのBoxで手動でフォルダを作成する作業に手間を感じていませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、フォルダの命名ミスや作成漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Closeに新規コンタクトが作成されたことをトリガーに、Boxへ自動でフォルダを作成します。CloseとBoxの連携を自動化し、スムーズな顧客管理体制の構築を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
■概要
CRM/SFAツールであるCloseに新しいリードが登録された際、担当者への情報共有に手間やタイムラグを感じていませんか。手動での通知作業は、対応の遅れや共有漏れに繋がり、貴重な商談機会を逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されると同時に、Outlookから指定の宛先へ自動で通知メールを送信できます。これにより、迅速かつ確実な情報共有が実現でき営業活動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
Typeformで収集した問い合わせやアンケートの回答を、手作業でCRMに入力するのは手間がかかりませんか？特に、日々の定型業務でありながら、対応漏れが許されない重要な作業は、担当者の負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると自動でCloseにタスクを登録し、こうした手作業の課題を解消してスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
MailchimpとCloseの連携を自動化することで、マーケティングリードから営業コンタクトへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は単純な入力作業から解放され、営業チームは最新のリード情報に基づいて迅速なアプローチを開始できるようになります。
そのため、組織全体の生産性向上と機会損失の削減に貢献します。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携できる項目は名前とメールアドレスだけですか？
A：電話番号やURL、タイトルにも連携が可能です。
CloseにContactを作成するアクション設定の際に、連携を希望する項目をすべて入力してください。
Q：Closeに新規リードとして自動作成できますか？
A：はい、新規リードとして作成することも可能です。
その場合、ステップ4のCloseのアクションを「Create Lead」に変更して設定を行ってください。
Q：連携エラーが起きた場合はどうなりますか？
A：Yoomでは進行していたフローボットがエラーとなり、停止された場合にワークスペース発行時に登録したメールアドレス宛に通知が届きます。
また、アクション設定時の「テスト」ボタンでもエラーがあれば内容が表示されます。
エラーの対処法の詳細はこちらのページをご確認ください。
それでも解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
