Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
Miroで新しいプロジェクトやアイデアのボードを作成した後、営業活動を管理するCloseに手動でタスクを登録する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動で作成し、MiroとCloseの連携をスムーズに実現します。これにより、手作業による二度手間やタスクの登録忘れを防ぎ、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroでブレインストーミングを行い、Closeで顧客管理をしている営業担当者の方 MiroとClose間の情報連携を手作業で行い、タスク登録の漏れに課題を感じている方 MiroとCloseの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードを作成するだけでCloseにタスクが自動で作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮することができます 手作業によるタスクの作成漏れや内容の誤りを防ぎ、MiroとClose間の情報連携におけるヒューマンエラーを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのトリガー設定では、特定のチームでボードが作成された場合のみフローボットを起動するよう、任意のチームIDを設定することが可能です Closeでタスクを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Miroで作成したブレインストーミングの結果やプロジェクト計画を、営業チームが使っているCloseに反映させたい！」
このように、ビジュアルコラボレーションツールであるMiroと、営業支援CRMであるCloseを併用する中で、2つのツール間の情報連携に課題を感じていませんか？
もし、Miroで新しいボードが作成されたタイミングで、その情報をCloseにタスクとして自動で作成する仕組み があれば、こうした手作業によるデータ入力の手間やヒューマンエラーから解放され、営業活動の迅速化やより戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても設定可能です。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMiroとCloseを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
試してみる
■概要
Miroで新しいプロジェクトやアイデアのボードを作成した後、営業活動を管理するCloseに手動でタスクを登録する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動で作成し、MiroとCloseの連携をスムーズに実現します。これにより、手作業による二度手間やタスクの登録忘れを防ぎ、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroでブレインストーミングを行い、Closeで顧客管理をしている営業担当者の方 MiroとClose間の情報連携を手作業で行い、タスク登録の漏れに課題を感じている方 MiroとCloseの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードを作成するだけでCloseにタスクが自動で作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮することができます 手作業によるタスクの作成漏れや内容の誤りを防ぎ、MiroとClose間の情報連携におけるヒューマンエラーを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのトリガー設定では、特定のチームでボードが作成された場合のみフローボットを起動するよう、任意のチームIDを設定することが可能です Closeでタスクを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MiroとCloseを連携してできること
MiroとCloseのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた2つのツール間の情報登録を自動化できます。例えば、Miroで新しいボードが作成された際に、その情報をトリガーとしてCloseに自動でタスクを作成するといった連携が可能です。
これにより、プロジェクトの進捗やアイデアを営業活動に反映させ、タスクの作成漏れや転記ミスを防ぐ ことができます。ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Miroで新しいプロジェクトやアイデアに関するボードが作成された際に、その情報をCloseにタスクとして自動で作成します。
この連携により、企画段階から営業アクションまでをシームレスに繋ぎ、手動でのタスク登録の手間を削減し、対応漏れを防ぐ ことが可能です。
Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
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■概要
Miroで新しいプロジェクトやアイデアのボードを作成した後、営業活動を管理するCloseに手動でタスクを登録する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動で作成し、MiroとCloseの連携をスムーズに実現します。これにより、手作業による二度手間やタスクの登録忘れを防ぎ、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroでブレインストーミングを行い、Closeで顧客管理をしている営業担当者の方 MiroとClose間の情報連携を手作業で行い、タスク登録の漏れに課題を感じている方 MiroとCloseの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードを作成するだけでCloseにタスクが自動で作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮することができます 手作業によるタスクの作成漏れや内容の誤りを防ぎ、MiroとClose間の情報連携におけるヒューマンエラーを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのトリガー設定では、特定のチームでボードが作成された場合のみフローボットを起動するよう、任意のチームIDを設定することが可能です Closeでタスクを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Miroで特定条件のボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Miroで作成されたボードの中から、ボード名に「重要案件」といった特定のキーワードが含まれるなど、あらかじめ設定した条件に合致するものだけを抽出し、Closeにタスクを自動で作成します。
このフローは、重要な情報のみを自動で連携させる分岐処理を含むため、不要なタスク作成を防ぎ、営業担当者が優先度の高いアクションに集中できる環境を構築 します。
Miroで特定条件のボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
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■概要
オンラインホワイトボードのMiroで新しいボードを作成した後、CRMであるCloseに手動でタスクを登録する作業は、手間がかかる上に抜け漏れの原因にもなりがちです。特に、特定のプロジェクトに関連するボードのみをタスク化したい場合、毎回確認する手間が発生します。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroをブレインストーミングやプロジェクト管理に利用している企画・開発担当者の方 Closeを顧客管理や営業活動のタスク管理に活用しているセールス・CS担当者の方 MiroとClose間での情報連携を手作業で行っており、自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードを作成するだけで、自動でCloseにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます 手作業によるタスクの登録漏れや、内容の転記ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションの分岐機能を使い、ボード名に特定のキーワードが含まれている場合など、実行条件を任意で設定します 最後に、オペレーションでCloseの「タスクを作成する」アクションを設定し、任意の担当者やリードに関連付けたタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのトリガー設定では、フローボットの起動対象としたいチームを任意のIDで設定することが可能です 分岐条件は、ボードの名称など、Miroから取得した情報をもとに任意で設定することができます Closeでタスクを作成する際に、関連付けるリードのIDやタスクの担当者を任意で設定できます
■注意事項
Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
MiroとCloseの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMiroとCloseを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでMiroとCloseの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの 登録フォーム
▼今回連携するアプリの公式サイト：Miro Close
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する」フローを作成していきます！
MiroとCloseをマイアプリ連携
該当のテンプレートをコピー
Miroのトリガー設定およびCloseのアクション設定
トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
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■概要
Miroで新しいプロジェクトやアイデアのボードを作成した後、営業活動を管理するCloseに手動でタスクを登録する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動で作成し、MiroとCloseの連携をスムーズに実現します。これにより、手作業による二度手間やタスクの登録忘れを防ぎ、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroでブレインストーミングを行い、Closeで顧客管理をしている営業担当者の方 MiroとClose間の情報連携を手作業で行い、タスク登録の漏れに課題を感じている方 MiroとCloseの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードを作成するだけでCloseにタスクが自動で作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮することができます 手作業によるタスクの作成漏れや内容の誤りを防ぎ、MiroとClose間の情報連携におけるヒューマンエラーを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのトリガー設定では、特定のチームでボードが作成された場合のみフローボットを起動するよう、任意のチームIDを設定することが可能です Closeでタスクを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：MiroとCloseをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
1．Miroのマイアプリ連携
Miroのマイアプリ連携はナビを用意しています。同じ手順で連携してみてくださいね。
2．Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
Miroでボードが作成されたら、CloseにTaskを作成する
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■概要
Miroで新しいプロジェクトやアイデアのボードを作成した後、営業活動を管理するCloseに手動でタスクを登録する作業は手間がかかる上に、対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Miroでボードが作成されると同時にCloseへタスクを自動で作成し、MiroとCloseの連携をスムーズに実現します。これにより、手作業による二度手間やタスクの登録忘れを防ぎ、業務の効率化を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroでブレインストーミングを行い、Closeで顧客管理をしている営業担当者の方 MiroとClose間の情報連携を手作業で行い、タスク登録の漏れに課題を感じている方 MiroとCloseの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードを作成するだけでCloseにタスクが自動で作成され、手作業での情報登録にかかっていた時間を短縮することができます 手作業によるタスクの作成漏れや内容の誤りを防ぎ、MiroとClose間の情報連携におけるヒューマンエラーを軽減します
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでCloseの「Create Task」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにタスクを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroのトリガー設定では、特定のチームでボードが作成された場合のみフローボットを起動するよう、任意のチームIDを設定することが可能です Closeでタスクを作成するアクションでは、特定のリードに関連付けるためのLead IDや、担当者を割り当てるためのAssigned Toを任意で設定できます
■注意事項
Miro、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるMiroの設定
Miroでボードが作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するMiroのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定が表示されるので、設定を進めていきましょう。こちら
チームIDはMiroの設定でURLから確認し、入力しましょう。
ここまで入力ができたら連携テストを行います。まずはトリガー条件を満たすため、Miroで連携テスト用のボードを作成しましょう。
取得した値について、詳しくはこちら
ステップ4：CloseでTaskを作成する
CloseでTaskを作成するための設定を行います。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
Lead IDはCloseで確認を行い入力しましょう。
Assigned Toは以下のように表示される候補から選択します。
Textには以下のようにMiroから取得した値を用いて、ボード名を入力します。
設定ができたら「テスト」をクリックし、テストが成功しているか確認しましょう。
また、実際にCloseでLeadが作成されているかも確認します。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
CloseのデータをMiroに連携したい場合
今回はMiroからCloseへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にCloseからMiroへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。営業活動の起点で生まれたタスクから、自動でブレインストーミング用のMiroボードを作成するといった連携も可能です。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeで新しいタスクが作成されたタイミングで、そのタスク内容に基づいてMiroに新しいボードを自動で作成します。
この連携により、営業担当者が作成したタスクから、関連する企画や開発チームが使用するMiroボードを準備できるため、部門間の連携がスムーズに なります。
CloseでTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
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■概要
CRMツール「Close」でのタスク管理と、オンラインホワイトボード「Miro」でのアイデア整理やブレインストーミングを併用しているものの、都度手作業でボードを作成するのに手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Closeで新しいタスクが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でMiroにボードを作成できます。CloseとMiroをスムーズに連携させることで、タスクに応じた思考整理や情報共有の準備を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMiroを利用しており、手作業によるボード作成の手間をなくしたいと考えている方 Closeで管理するタスクに基づき、Miroでのブレインストーミングや計画立案を行うチームの方 営業活動やプロジェクト管理における一連の業務を自動化し、生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
Closeでタスクが作成されるとMiroのボードが自動で用意されるため、手動でボードを作成する手間や時間を削減できます タスクに応じたボードの作成漏れを防ぎ、思考整理や情報共有の準備が自動で完了するため、業務の抜け漏れ防止に繋がります
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Task（新しいタスクが作成されたら）」というアクションを設定します 最後に、オペレーションでMiroを選択し、「ボードを作成する」アクションを設定します。これにより、Closeのタスク情報を基に関連するMiroのボードが自動で作成されるようになります ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroでボードを作成するアクション設定では、チームの運用ルールに応じてボードへのアクセス権限を任意で設定することが可能です。例えば、特定のメンバーのみに編集権限を付与したり、閲覧のみを許可したりと柔軟な設定ができます
■注意事項
Close、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
Closeで作成されたタスクの中から、「新規提案」や特定の顧客名など、設定した条件に合致するタスクのみを対象として、Miroにボードを自動で作成します。
このフローは重要なタスクに関連するブレインストーミングや計画立案のプロセスを自動で開始させる分岐処理を含む ため、より効率的で的を絞ったコラボレーションを実現します。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Miroにボードを作成する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseでタスクを管理し、Miroでディスカッションやプロジェクト管理を行っているものの、それぞれのツールを手作業で操作することに手間を感じていませんか？
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとMiroを併用し、タスク管理からプロジェクト進行までを一貫して行っている方 Closeで管理している特定タスクをもとに、Miroのボードを手動で作成している方 営業活動やプロジェクト管理において、MiroとCloseの連携を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Closeで特定条件のタスクが作成されるとMiroのボードが自動生成されるため、手作業でのボード作成や情報転記の手間を省くことができます。 手動での対応によるボードの作成忘れや、関連情報の入力ミスといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
はじめに、MiroとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「タスクが新しく作成されたら」というアクションを設定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致するタスクの場合のみ後続の処理に進むように設定します。 最後に、オペレーションでMiroの「ボードを作成する」アクションを設定し、新しいボードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeから取得したタスク情報をもとに、分岐条件を任意で設定できます。例えば、タスク名に特定のキーワードが含まれている場合のみ、Miroのボードを作成する、といった設定が可能です。 Miroでボードを作成する際に、ボードの共有範囲などのアクセス権を任意で設定できます。プロジェクトの性質に合わせて、公開範囲を柔軟にコントロールすることが可能です。
■注意事項
Close、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
MiroやCloseのAPIを使ったその他の自動化例 MiroやCloseのAPIを活用することで、チームコラボレーションや顧客管理の業務を効率的に進められます。
Miroを使った自動化例 Miroでの自動化を導入することで、会議やタスク管理の情報を整理しやすくなります。チーム全体のコミュニケーションを効率化したい企業や、複数ツールを活用しているプロジェクト管理者におすすめです。
Google スプレッドシートで行が更新されたらMiroのボードにラインを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらMiroのボードにラインを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートでデータを管理する方
・Google スプレッドシートでmiroのボード管理をしている方
・Google スプレッドシートに情報を蓄積しているデータ管理者
2.Miroを利用して情報を整理している方
・社内の研修や業務フローの可視化でMiroを活用している人事担当者
・マーケティング戦略でMiroを活用しているマーケティング部門の方
■このテンプレートを使うメリット
Miroは情報の視覚化やタスク間の関連性を可視化できるため、プロジェクト管理に適したツールです。
Miroへのライン作成を自動化したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MiroのそれぞれとYoomを連携してください。
Miroで特定条件に合うボードが作成されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
オンラインホワイトボードのMiroでまとめたアイデアやタスクを、顧客管理システムのSalesforceに手作業で転記するのは手間がかかるうえ、入力ミスも発生しがちです。特に、複数のプロジェクトが同時に進行していると、情報の管理はより煩雑になります。このワークフローは、MiroとSalesforceを連携させることで、こうした課題を解決します。特定の条件でMiroボードが作成されると、Salesforceへレコードを自動で追加し、手作業によるデータ入力をなくすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
Miroで管理している情報をSalesforceへ手動で入力しており、手間を削減したいと考えている方 MiroとSalesforce間でのデータ転記ミスや、対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 営業活動やプロジェクト管理における情報連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Miroでボードが作成されると、Salesforceにレコードが自動で追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、MiroとSalesforceをYoomと連携します 次に、トリガーでMiroを選択し、「ボードが作成されたら」というアクションを設定します 次に、オペレーションで、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう「分岐する」アクションを設定します 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、任意の情報をレコードとして追加します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
分岐の設定では、ボードの名称や作成者の情報など、特定の条件に合致した場合のみフローが起動するよう任意で設定してください Salesforceにレコードを追加するアクションでは、追加したいオブジェクトや、Miroのボード情報からどの情報をどの項目に紐付けるかを任意で設定してください ■注意事項
MiroとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Slackの投稿内容をもとにMiroにカードを作成する
試してみる
■概要
Slackでのディスカッションやアイデア共有は活発でも、その内容を後からMiroのボードに手作業で転記するのは手間がかかり、情報の抜け漏れも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をきっかけに、自動でMiroにカードを作成することが可能です。チームのアイデアやタスクをスムーズに集約し、プロジェクトの可視化と情報共有の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの議論の内容を、手作業でMiroに転記している方 チームのアイデアやタスクをMiroで管理しており、情報集約を効率化したい方 SlackとMiro間の情報連携を自動化し、抜け漏れを防ぎたいプロジェクトリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackへの投稿内容が自動でMiroにカードとして作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になることで、転記ミスやアイデアの抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとMiroをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMiroの「ボードにカードを作成」アクションを設定し、トリガーで取得したメッセージ内容をMiroに連携します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Miroでカードを作成するアクションでは、対象となるボードIDを任意で設定してください。 作成されるカードをボード上のどの位置に配置するか、X座標とY座標で指定することが可能です。 カードの本文は、Slackから取得した投稿内容などの情報を変数として利用し、自由に構成をカスタムできます。 ■注意事項
SlackとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Trelloでカードが作成されたら、Miroにカードを作成する
試してみる
■概要
Trelloでタスクを管理し、Miroのボードでアイデアを可視化していると、両ツール間の情報連携に手間がかかりますよね。
■このテンプレートをおすすめする方
TrelloとMiroを併用し、タスクとアイデアの連携に課題を感じているプロジェクトマネージャーの方 チーム内のタスク共有を効率化し、情報転記の手間やミスをなくしたいチームリーダーの方 複数のツールを横断した情報管理を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Trelloへのカード作成を起点に、Miroへ自動でカードが作成されるため、情報転記に費やしていた時間を短縮することができます。 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや共有漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、TrelloとMiroをYoomと連携します。 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、作成されたカードの詳細情報を取得します。 最後に、オペレーションでMiroの「ボードにカードを作成」アクションを設定し、取得した情報を基にMiro上にカードを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいユーザー名やボードを指定してください。 Miroのカード作成アクションでは、カードを追加したいボードを指定し、カードのタイトルや説明文にTrelloから取得した情報を設定してください。 ■注意事項
TrelloとMiroのそれぞれとYoomを連携してください。
Zoomで企業とのミーティングが終了したら、Miroに新たにボードを作成する
試してみる
■概要
Zoomで企業とのミーティングが終了したら、Miroに新たにボードを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomを使用してミーティングをしている方
・社内・社外でのミーティングでZoomを使用している方
・コミュニケーションツールとしてZoomを使用している企業
2.Miroを使用して業務を進めている方
・Miroを使用してタスク管理をしているプロジェクトマネージャー
・Miroのワークフローを元に共同で作業を進めているチームメンバー
3.手動によるMiroのボード作成を自動化したいと考えている方
・業務の自動化を目指している中小企業の経営者
・ZoomとMiroを連携して効率化を検討している方
■このテンプレートを使う理由
Miroを使用してチームメンバーと共同でタスクを進められることは一つの利点です。
不明なタスクを都度メンバーやボードの中身を見て確認することは、手間もかかり作業効率が悪くなってしまいます。
■注意事項
・Zoom、MiroそれぞれとYoomを連携してください。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。こちら をご参照ください。
Closeを使った自動化例 Closeでの自動化は、リード登録や営業活動の管理を効率化します。ンサイドセールスやマーケティング担当者に特に有効です。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストを、CRMツールのCloseに一つひとつ手作業で入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、自動的にCloseへリード情報が作成されるため、こうした手間やミスを解消し、よりスムーズなリード管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている営業担当者の方 マーケティング施策で獲得したリードを、迅速かつ正確に営業チームへ共有したいと考えている方 手作業によるデータ転記をなくし、入力ミスや対応漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でCloseにリードが作成され、手作業でのデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業を介さないため、情報の入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
1.はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 2.次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 3.次に、オペレーションでCloseの「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報を各項目に紐付けます。 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Closeへの登録が完了した行にステータスなどを追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeのリード作成アクションでは、スプレッドシートから取得した会社名や担当者名などの情報（変数）を埋め込むだけでなく、リードソースなどの特定の項目に固定値を設定することも可能です。 Google スプレッドシートのレコード更新アクションでは、対象の行に「登録済み」といった固定のステータスを書き込んだり、Closeで作成されたリードのIDを変数として埋め込んだりすることができます。
CloseでNew Contactが登録されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseに新しいコンタクトが登録されるたび、Notionのデータベースに手作業で転記するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この手入力のプロセスは、時間的な負担になるだけでなく、入力漏れや記載ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで新規コンタクトが登録された際に、その情報が自動でNotionへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
CloseとNotionで顧客情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたい方 営業活動で獲得した新規コンタクト情報を、チームでリアルタイムに共有したい方 手作業によるデータ転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規コンタクトが登録されると、自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとNotionをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「新しいコンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をNotionのデータベースに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Notionでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したいデータベースのIDを任意で設定してください。 ■注意事項
・Close、NotionのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
CloseでNew Leadが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
CRMツールのCloseで新しいリード情報を獲得しても、チームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？手作業での通知は、対応の遅れや共有漏れにつながり貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されたタイミングで、Slackへ自動で通知できます。これによりリードへの迅速な初動対応を実現し、営業活動の効率化が図れます。
■このテンプレートをおすすめする方
Closeで管理している新規リード情報を、迅速にチームへ共有したいと考えている営業担当者の方 手作業によるSlackへの通知の手間をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたいチームリーダーの方 リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の最大化を図りたいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Closeに新規リードが登録されると、即座にSlackへ自動通知されるため情報共有にかかる時間を短縮し、迅速な対応を可能にします。 手作業での通知による連絡漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、重要な営業機会の損失リスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、CloseとSlackをYoomと連携します。 次に、トリガーでCloseを選択し、「New Lead（新しいリードが登録されたら）」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定することで、Closeから取得したリード情報を指定のチャンネルに通知できます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackへの通知は、通知先のチャンネルを営業チーム用やマーケティングチーム用など、用途に応じて任意に設定できます。 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。「【新規リード】」のような固定テキストに加え、Closeから取得した会社名や担当者名といった情報をメッセージに含めることで、通知を受け取ったメンバーが即座に詳細を把握できます。 ■注意事項
Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
Googleフォームでお問い合わせや資料請求を受け付けた際、その情報を手作業でCRMに入力するのは手間がかかるのではないでしょうか？特にCloseを活用している場合、フォームの回答内容を一件一件コピー＆ペーストで登録する作業は時間もかかり、入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録され、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Googleフォームで獲得したリード情報を手作業でCloseに登録している営業担当者の方 リード登録の抜け漏れや入力ミスを防ぎ、データ精度を向上させたいマーケティング担当者の方 営業チームのリード管理業務を効率化し、コア業務に集中できる環境を整えたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleフォームに回答が送信されると自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業での転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータのコピー＆ペーストが不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleフォームとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleフォーム機能を選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。 最後に、オペレーションでClose機能の「Create Lead」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの回答内容を各項目にマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Closeにリード情報を登録する際、Googleフォームから取得したどの回答を、Closeのどの項目（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを設定する必要があります。 Yoomのアウトプット機能を利用して、フォームの回答項目とCloseの登録項目を紐づけてください。例えば、「フォームの氏名欄」の回答を「Closeのリード名」に登録するといった、柔軟な設定が可能です。 ・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらCloseに登録する
試してみる
■概要
Meta広告で獲得したリード情報を、手作業でCRMに入力するのは時間がかかる上に、入力ミスや対応の遅れといった機会損失にも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Meta広告（Facebook）で新しいリードが登録されると、自動でCloseにリード情報が登録されるため、手作業による手間とリスクを解消し、迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Meta広告（Facebook）とCloseを使い、手作業でのリード登録に課題を感じている方 広告経由のリードへのアプローチを迅速化し、機会損失を防ぎたいマーケティング担当者の方 リード獲得から営業への連携プロセス全体の効率化や自動化を検討しているマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Meta広告（Facebook）でリードが登録されると自動でCloseに登録されるため、手作業での転記作業にかかっていた時間を削減できます。 手動での入力作業がなくなることで、転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Meta広告（Facebook）とCloseをそれぞれYoomと連携します。 次に、トリガーでMeta広告（Facebook）を選択し、「リード情報が作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseを選択し、「New Lead」アクションを設定します。ここで、トリガーで取得したリード情報をマッピングすることで、Closeに新しいリードとして登録されます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Meta広告（Facebook）のトリガー設定では、連携するご自身の広告アカウントと、リード情報を取得したい対象のフォームを任意で設定してください。 Closeのオペレーション設定では、トリガーで取得したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Closeのどのフィールドにマッピングするかを任意で設定してください。
まとめ
MiroとCloseの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたMiroのボード情報をCloseへタスクとして転記する作業の手間を削減し、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、企画チームと営業チームの情報が同期され、担当者はより正確な情報に基づいてアクションを起こせるようになり、本来注力すべき顧客との対話や戦略立案といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。ぜひこちらの 登録フォーム
よくあるご質問
Q：ボードのURLや説明文も連携できますか？
A：はい、可能です。ボードのURL（ビューリンク）や説明文、作成日時なども連携することができます。連携したい場合はMiroの取得した値を確認してください。
Q：MiroからCloseへの連携と同時に、Slackなど別のツールへ通知を送ることは可能ですか？
A：はい、可能です。フローボットの画面でCloseでLeadが作成された後、「＋」をクリックすることで次のアクションを設定することができます。検索窓が表示されるのでSlackを選択し、Slackでメッセージを送信する設定を行うことで通知することができます。
Q：連携が失敗した場合、通知や再実行はされますか？
A：連携が失敗した場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
