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「Typeformで集めたアンケートや問い合わせの回答を、プロジェクト管理ツールのClickUpにタスクとして登録したい」
「でも、回答があるたびに手動で情報をコピー＆ペーストするのは手間がかかるし、入力ミスや転記漏れも心配...」
このように、TypeformとClickUpの間の手作業によるデータ連携に、非効率さやストレスを感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Typeformに新しい回答が送信されたタイミングで、その内容を自動的にClickUpのタスクとして作成する仕組み</span>があれば、面倒なデータ入力作業から解放されるかもしれません。
ヒューマンエラーのリスクもなくなるため、より迅速かつ正確にタスク管理を進め、プロジェクトの計画や顧客へのフォローアップといったコア業務に集中できる時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定が可能です。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしていきましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">TypeformとClickUpを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
TypeformとClickUpのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率を大幅に向上させることが可能になります。
ここでは、具体的な自動化の例を2つご紹介しますので、これらの連携によって、タスクの作成漏れを防ぎ、
チーム全体の生産性を高めることができます。気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformに新しい回答が送信されるたびに、その内容を自動でClickUpにタスクとして作成するフローです。
<span class="mark-yellow">問い合わせやフィードバックへの対応漏れを防ぎ、手作業による転記の手間と入力ミスを削減</span>します。この連携は、Typeformのデータを直接ClickUpに連携するシンプルな構成です。
Typeformの回答の中から「至急」や「重要」といった特定のキーワードが含まれるものだけを抽出し、自動でClickUpに優先度の高いタスクとして作成することも可能です。
<span class="mark-yellow">緊急性の高い対応依頼に即座に気づき、迅速なアクションへと繋げる</span>ことができます。
この連携は、特定の条件で処理を分岐させる設定を含んでいます。
それでは、さっそく実際にTypeformとClickUpを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとClickUpの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／ClickUp
[Yoomとは]
今回は「Typeformの回答内容をもとにClickUpにタスクを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認出来たら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
今回は下記のように問い合わせの件名と内容を入力するフォームを作成し進めています。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
取得した情報より、回答した選択肢を取得するために「取得する値を追加」をクリックしてください。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
下記ウィンドウが表示されたら、取得したい項目を選択していきます。
この取得した回答をのちにClickUpに連携します。
取得したい項目の選択が完了したら、追加ボタンを押してください。
※取得する値を追加する方法はこちらのページにも手順が記載されています。
取得した値に先ほど追加した値が設定されていることを確認し、保存するボタンをクリックしましょう。
次にClickUpへの設定を行います。
画面赤枠の「タスクを作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではClickUpのどのチーム、スペースにタスクを作成するか等を設定していきます。
その他の項目は任意で設定を行ってください。設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にClickUpにタスクが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
ClickUpを参照し、タスクが作成されていることを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックし、ClickUpへタスクを作成する設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Yoomでは、TypeformとClickUpに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとClickUpでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformで回答が送信されたら、その内容をGoogle スプレッドシートに自動で追加したり、AIで要約して追加したりできます。
また、回答内容をもとにGitHubにIssueを作成したり、Googleカレンダーに予定を追加したり、Google Driveにフォルダを自動で作成したりと、様々な業務プロセスを効率化できます。
HubSpotやSlack、コラボフローの情報をトリガーに、ClickUpにタスクを自動で作成できます。
また、フォームに回答があったらClickUpにタスクを作成し、Gmailで通知を送ったり、ClickUpでタスクが作成されたらOutlookでメールを送ったりと、チームのタスク管理と情報連携を効率化できます。
TypeformとClickUpの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた回答内容の転記作業をなくし、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、担当者は常に最新かつ正確な情報に基づいてタスク管理を進められるようになり、本来注力すべきプロジェクトの推進や顧客対応といったコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に業務フローを構築ができます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
Q：ClickUpの担当者や期日も自動設定できますか？
A：はい。今回は必須の項目のみを設定しましたが、下記のように担当者、期日の設定欄も用意しておりますので、必要に応じて設定を行ってください。
Q：回答内容によってタスクの作成先を分けられますか？
A：はい。以下のように分岐のオペレーションを使用することでタスクの作成先を分けることが可能です。
※「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
また、ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
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