Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、営業活動に専念したいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomと連携しているご自身のTypeformアカウント、HubSpotアカウントをそれぞれ設定してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームIDを任意で指定してください。
- HubSpotで取引を作成するオペレーションでは、フォームの回答を取引名や金額、担当者など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
「Typeformで集めた回答をHubSpotに毎回手入力している…」
「フォームの回答内容を顧客情報として連携したいけど、コピー＆ペーストに時間がかかって面倒…」
このように、TypeformとHubSpotを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
一件ずつ情報を確認しながら転記する作業は時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
もし、Typeformに新しい回答が送信された瞬間に、その内容が自動でHubSpotのコンタクトや取引として登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定が可能です。
ぜひこの機会に導入して、よりスマートで効率的な業務スタイルを実現しましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTypeformとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、営業活動に専念したいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomと連携しているご自身のTypeformアカウント、HubSpotアカウントをそれぞれ設定してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームIDを任意で指定してください。
- HubSpotで取引を作成するオペレーションでは、フォームの回答を取引名や金額、担当者など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
TypeformとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化し、フォームの回答データを効率的に顧客管理に活用することが可能になります。
これにより、手作業による時間やミスの削減はもちろん、営業やマーケティング活動のスピードを格段に向上させることができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後すぐに試せるテンプレートを用意しているので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
Typeformで受け付けた問い合わせや申し込みフォームの回答内容をもとに、HubSpotに新しい「取引」を自動で作成します。
これまで手作業で行っていた取引情報の入力作業が不要になるため、営業担当者はフォーム回答後すぐに案件として認識し、迅速なアプローチを開始できます。この連携は、Typeformのデータを直接HubSpotに登録するシンプルな構成です。
Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、営業活動に専念したいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomと連携しているご自身のTypeformアカウント、HubSpotアカウントをそれぞれ設定してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームIDを任意で指定してください。
- HubSpotで取引を作成するオペレーションでは、フォームの回答を取引名や金額、担当者など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
Typeformで特定の回答が送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
Typeformのフォームで「製品Aに興味がある」といった特定の回答をしたユーザーの情報のみを抽出し、HubSpotに新しい「コンタクト」として自動で登録します。
これにより、見込みの高いリードを自動でリストアップし、ターゲットを絞ったマーケティング施策に素早く繋げることが可能になります。この自動化は、特定の条件で処理を分岐させることで実現できます。
Typeformで特定の回答が送信されたら、HubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた見込み顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとHubSpotを連携させ、フォームの回答内容に基づいてHubSpotにコンタクト情報を自動で作成できるため、データ入力の手間を省き、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しており、入力作業を自動化したい方
- 手作業によるデータ転記での入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の品質を向上させたい方
- マーケティングからセールスへのスムーズな情報連携を実現したいと考えている担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると、指定した条件でHubSpotへコンタクトが自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 続けて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の回答があった場合のみ後続のアクションが実行されるように条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容をもとにコンタクト情報を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Typeformの回答内容などを利用して、HubSpotにコンタクトを作成するかどうかの条件を自由にカスタマイズできます。
- HubSpotのコンタクト作成オペレーションでは、Typeformから取得した情報をどの項目にマッピングするかを任意で設定することが可能です。
■注意事項
- Typeform、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- Typeformの回答内容を取得する方法は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858 - 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
それでは、さっそく実際にTypeformとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとHubSpotの連携を進めていきますので、
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／HubSpot
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- TypeformとHubSpotをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Typeformのトリガー設定およびHubSpotのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ステップ1：TypeformとHubSpotのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Typeformの連携
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認出来たら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
HubSpotの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する
試してみる
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をHubSpotで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業によるデータ入力の手間を省き、営業活動に専念したいと考えている営業担当者の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信後のデータ転記作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮し、コア業務に集中することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、情報の入力間違いや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、データの一貫性と正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「取引の作成」アクションを設定し、トリガーで取得したフォームの入力内容をHubSpotの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Yoomと連携しているご自身のTypeformアカウント、HubSpotアカウントをそれぞれ設定してください。
- Typeformのトリガー設定では、起動のきっかけとしたいフォームIDを任意で指定してください。
- HubSpotで取引を作成するオペレーションでは、フォームの回答を取引名や金額、担当者など、どの項目に割り当てるかを任意で設定してください。
■注意事項
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Typeformのトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「Typeform」が反映されていることを確認しましょう。
- Typeformと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(フォームが送信されたら)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
今回は下記のように取引名、クローズ日（2021-01-01の形式）、金額を入力するフォームを作成して進めています。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
- フォームID：作成したTypeformのURLより取得してください。
- タグ：任意の値を設定してください。わからなければ注意書きにも記載されている「form_response」を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、
先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
取得した値に表示されている項目を参照し、フォームの回答が取得できていることが確認出来たら保存するボタンをクリックしましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事を参照してください。
アウトプットについて
※もし取得する値を追加したい場合はこちらのページを参考に対応してください。
ステップ4：HubSpotへの取引作成設定
次にHubSpotへの設定を行います。画面赤枠の「取引の作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をした「HubSpot」が反映されていることを確認しましょう。
- HubSpotと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- アクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(取引の作成)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではHubSpotに登録する取引の内容を設定していきます。
- 取引名：プルダウンより1つ前のステップで取得した取引名を選択してください。取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。
- クローズ日：プルダウンより1つ前のステップで取得したクローズ日を選択してください。
- 金額：プルダウンより1つ前のステップで取得した金額を選択してください。
- ステージ：設定したいステージの内部IDを設定してください。
※内部IDの確認方法
- HubSpot画面の右上にある歯車アイコン（設定）をクリックします。
- 左側のサイドバーメニューから、[オブジェクト] > [取引] を選択します。
- [パイプライン] タブをクリックします。
- 内部IDを確認したいステージの</>ボタンをクリックすることで参照可能です。
その他の項目は任意で設定を行ってください。設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にHubSpotに取引が作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
HubSpotを参照し、取引が作成されていることを確認しましょう。
テストの内容に問題がなければ、保存するボタンをクリックしHubSpotへの取引作成設定を完了させてください。
ステップ5：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Yoomでは、TypeformとHubSpotに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとHubSpotでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformを使った便利な自動化例
Typeformで回答が送信されたら、その内容をSalesforceやAirtableに自動でレコードとして追加できます。
また、Notionのデータベースに情報を追加したり、回答内容をもとにGoogleドキュメントで書類を作成してGoogle Driveに保存したりすることも可能です。
さらに、回答情報からGitHubにIssueを自動で作成するなど、様々なツールと連携して業務を効率化できます。
Typeformで回答が送信されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで獲得したリード情報をSalesforceで管理しているマーケティング担当者の方
- 手作業でのデータ入力に手間を感じており、コア業務に集中したいと考えている営業担当の方
- TypeformとSalesforceの連携を自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でSalesforceに登録されるため、データ入力にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業による転記が不要になることで、入力ミスや情報連携の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを設定し、フォームの回答内容がSalesforceの各項目に登録されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で設定してください。
- Salesforceのオペレーション設定では、追加するレコードの各項目に、Typeformのフォームで受け取った回答内容を自由に割り当てて設定してください。
■注意事項
- Typeform、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Typeformで回答された内容をNotionのデータベースに追加する
試してみる
■概要
Typeformで収集したアンケートやお問い合わせの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容が自動でNotionのデータベースへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- TypeformとNotion間のデータ転記作業を効率化したいと考えている方
- アンケートや問い合わせの回答をNotionで一元管理し、チームの情報共有を円滑にしたい方
- 手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformのフォーム送信をトリガーに、自動でNotionへデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた転記作業の時間を短縮できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業が不要になるため、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Typeformの回答内容をNotionの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionの「レコードを追加する」アクションにて、データを追加したいデータベースを任意で設定してください。
- Notionデータベースの各プロパティ（項目）に対して、Typeformから取得したどの回答情報を割り当てるかを柔軟に設定可能です。また、固定のテキストなどを設定することもできます。
■注意事項
Typeformで回答が送信されたら、Airtableに追加する
試してみる
■概要
Typeformで実施したアンケートや問い合わせフォームの回答を、手作業でAirtableに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformで新しい回答が送信された際に、その内容を自動でAirtableのレコードに追加できます。データ入力の自動化によって、手作業による手間やミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで集めた回答を手作業でAirtableに転記している方
- Airtableをデータベースとして活用しており、データ入力のミスをなくしたい方
- 定型的なデータ入力作業から解放され、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformの回答が自動でAirtableに登録されるため、データ転記にかかっていた時間を短縮し、他の業務に充てることができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとAirtableをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAirtableの「レコードを作成」アクションを設定し、Typeformの回答内容をAirtableの対応するフィールドに紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Typeformのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームのIDを指定してください。また、特定のタグが付いた回答のみを対象とすることも可能です。
- Airtableのオペレーション設定では、レコードを追加したいベースのIDとテーブルのIDまたは名前をそれぞれ指定し、登録するフィールド情報を任意で設定します。
■注意事項
Typeformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する
試してみる
■概要
「Typeformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、フォームの回答データを自動的に文書化し、クラウド上に整理する業務を効率化します。
このワークフローを利用することで、回答内容を基に自動で書類を生成しGoogle Driveに保存するプロセスがスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformを活用して顧客や社員からの回答を集めている方
- 手動でGoogleドキュメントに回答内容を反映させる作業に時間を取られている方
- データの整理・保存を効率化し、Google Drive上で一元管理したい方
- 業務プロセスの自動化を検討している中小企業の管理者の方
- フォームデータを活用したレポート作成を簡略化したいマーケティング担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- 作業時間の短縮：手作業を自動化することで、ドキュメント作成にかかる時間を削減できます。
- データの一貫性確保：Typeformの回答内容に基づいて統一された書類を生成し、誤りを防ぎます。
- クラウド管理の簡便化：生成された書類が自動的にGoogle Driveに保存され、アクセスや共有が容易になります。
Typeformで送信された情報でGitHubにIssueを作成する
試してみる
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告などを、手作業でGitHubのIssueに転記する作業に手間を感じていませんか。
手動での情報連携は、対応の遅れや転記ミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信された際に、その内容を自動でGitHubのIssueとして作成することが可能です。
情報連携のプロセスを自動化し、迅速かつ正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Typeformで受け付けた情報を手動でGitHubに転記している方
- ユーザーからのフィードバックを基にGitHubでタスク管理を行っている方
- 部署間の情報連携を自動化し、よりスムーズな業務フローを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Typeformにフォームが送信されると自動でGitHubにIssueが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業での情報コピーが不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、TypeformとGitHubをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTypeformの「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGitHubの「Issueを作成」アクションを設定し、Typeformから取得した情報をIssueのタイトルや本文に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- GitHubでIssueを作成する際、Typeformで取得した回答内容を変数として利用し、Issueのタイトルや本文に設定することができます。
■注意事項
HubSpotを使った便利な自動化例
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSやGoogle Chatに自動で通知を送ることができます。
また、フォームが送信された内容をGoogle スプレッドシートに格納したり、新しいコンタクトが作成された際にSalesforceに商談を登録したりできます。
さらに、特定の条件を満たすコンタクトが作成されたら、Google Driveに専用のフォルダを自動で作成することも可能です。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらLINE WORKSに通知
試してみる
■概要
HubSpotで新規コンタクトを獲得した際、営業担当への情報共有に手間がかかっていたり、対応が遅れてしまったりするケースはありませんか。手動での通知は、タイムラグや連絡漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、HubSpotに新しいコンタクトが登録されたことをトリガーに、LINE WORKSへ自動で通知が送信されるため、情報共有とスピーディーな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得した新規コンタクトへの初動を早めたい営業担当者の方
- LINE WORKSを主要な連絡ツールとしており、手動での通知作業を減らしたい方
- 新規リードの発生をチームで共有し、機会損失を防ぎたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotへのコンタクト登録を検知してLINE WORKSへ自動通知するため、手動での連絡作業や確認の手間を減らすことができます。
- システムが自動で通知を行うため、連絡漏れや対応の遅れといったヒューマンエラーを防ぎ、機会損失のリスクを低減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE WORKSを選択し、「トークルームにメッセージを送信」アクションを設定し、HubSpotで取得した情報を任意のトークルームに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE WORKSへの通知メッセージは、HubSpotから取得したコンタクト情報（会社名、担当者名、メールアドレスなど）を組み合わせて、自由にカスタマイズすることが可能です。
- LINE WORKSのオペレーション設定で、メッセージを送信するトークルームを任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、LINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知する
試してみる
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理ツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotを活用している営業担当者やマーケティング担当者の方
2.社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを採用している企業
・Google Chatを利用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
・リードの登録を素早く把握し、即座に対応したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのコンタクトにリードが登録された際にGoogle Chatに自動的に通知されます。
これにより、いくつかのメリットを享受することができます。
まず、業務効率の向上です。営業チームやマーケティングチームは最新のリード情報をスピーディに受け取ることができ、迅速なフォローアップが可能になります。これにより、商談機会を逃すリスクが減少します。
また、チーム間の情報共有がスムーズになります。リード情報が迅速に必要なメンバーに伝わるため、効率的な情報共有と迅速な意思決定が実現されるでしょう。
■注意事項
・ HubSpotとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートに格納する
試してみる
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Google スプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogle スプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogle スプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogle スプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogle スプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotで新しい取引が作成されたら、Salesforceに商談を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、Salesforceにも同様の情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすく、業務効率を下げる原因になります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、自動でSalesforceに商談が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとSalesforce間で、手作業によるデータ入力に手間を感じている方
- 営業データの二重入力によるヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでの取引作成後、Salesforceへの情報登録が自動化され、手作業の時間を短縮できます。
- 手作業の転記が不要になり、入力ミスや情報漏れを防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotから取得した取引情報をSalesforceの商談項目にマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceで「レコードを追加する」アクションを設定する際、HubSpotのトリガーから取得できる取引情報（アウトプット）を、Salesforceのどの商談項目に登録するかを任意で設定できます。例えば、取引名、金額、企業名などを対応するSalesforceの項目にマッピングしてください。
■注意事項
- HubSpot、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
HubSpotで新しいコンタクトが作成されたら、Google Driveにフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたびに、手動でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成する作業は手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーとして、Google Driveに自動でフォルダを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで顧客管理を行い、Google Driveで関連資料を保管している営業担当者の方
- 手作業によるHubSpotからGoogle Driveへの情報反映に手間やミスを感じている方
- SaaS間の連携を自動化し、ノンコア業務の時間を削減したいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにコンタクトが作成されると自動でGoogle Driveにフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるフォルダの作成漏れや、コンタクト名とフォルダ名の入力間違いといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle Driveの「フォルダを作成する」アクションを設定し、HubSpotのコンタクト情報を元にしたフォルダを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveでフォルダを作成するオペレーションにおいて、任意のフォルダIDを指定することで、特定の親フォルダ内に新しいフォルダを作成することが可能です。例えば、「顧客管理」フォルダの中に会社名フォルダを作成するなど、自社の運用に合わせた設定ができます。
■注意事項
- HubSpot、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
TypeformとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答のデータ転記作業の手間を根本からなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に顧客対応を進められ、データ入力のような定型業務から解放されることで、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
よくあるご質問
Q：新規作成だけでなく、既存の情報を更新できますか？
A：はい。HubSpotのアクションを選択いただく際に「取引の更新」を選んでいただければ対応可能となります。
他にも「会社の作成」や「コンタクトの作成」等のアクションがありますので必要に応じて使い分けてご使用ください。
HubSpotで実行可能なAPIアクションはこちらからご確認ください。
Q：HubSpotへの登録と同時にSlackへ通知もできますか？
A：はい。Slackへのメッセージ送信のオペレーションを追加いただければ可能となります。
他にもOutlookやMicrosoft Teams等で通知を送ることも可能です。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
