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■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
「Typeformで集めた回答をHubSpotに毎回手入力している…」
「フォームの回答内容を顧客情報として連携したいけど、コピー＆ペーストに時間がかかって面倒…」
このように、TypeformとHubSpotを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
一件ずつ情報を確認しながら転記する作業は時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりかねません。
もし、Typeformに新しい回答が送信された瞬間に、その内容が自動でHubSpotのコンタクトや取引として登録される仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい作業から解放されるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても驚くほど簡単に設定が可能です。
ぜひこの機会に導入して、よりスマートで効率的な業務スタイルを実現しましょう！
YoomにはTypeformとHubSpotを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
TypeformとHubSpotのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業を自動化し、フォームの回答データを効率的に顧客管理に活用することが可能になります。
これにより、手作業による時間やミスの削減はもちろん、営業やマーケティング活動のスピードを格段に向上させることができます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
アカウント登録後すぐに試せるテンプレートを用意しているので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Typeformで受け付けた問い合わせや申し込みフォームの回答内容をもとに、HubSpotに新しい「取引」を自動で作成します。
これまで手作業で行っていた取引情報の入力作業が不要になるため、営業担当者はフォーム回答後すぐに案件として認識し、迅速なアプローチを開始できます。この連携は、Typeformのデータを直接HubSpotに登録するシンプルな構成です。
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Typeformのフォームで「製品Aに興味がある」といった特定の回答をしたユーザーの情報のみを抽出し、HubSpotに新しい「コンタクト」として自動で登録します。
これにより、見込みの高いリードを自動でリストアップし、ターゲットを絞ったマーケティング施策に素早く繋げることが可能になります。この自動化は、特定の条件で処理を分岐させることで実現できます。
■概要
Typeformで集めた見込み顧客情報を、手作業でHubSpotに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、TypeformとHubSpotを連携させ、フォームの回答内容に基づいてHubSpotにコンタクト情報を自動で作成できるため、データ入力の手間を省き、リード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それでは、さっそく実際にTypeformとHubSpotを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTypeformとHubSpotの連携を進めていきますので、
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Typeform／HubSpot
[Yoomとは]
今回は「Typeformの入力内容をもとにHubSpotで取引を作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
検索ボックスにTypeformと入力し、Typeformのアイコンをクリックします。
お手持ちのTypeformのアカウントでログインを行ってください。
ログインするとYoomとの連携を求める下記の画面が表示されます。
画面下のAcceptのボタンをクリックしましょう。
マイアプリにTypeformが追加されたことを確認出来たら、Typeformのマイアプリ登録は完了となります。
以下の手順をご参照ください。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Typeformで集めた貴重なお問い合わせやリード情報を、HubSpotへ手作業で転記していませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れといったリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されたタイミングでHubSpotに取引が自動で作成されるため、リード情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるTypeformのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「フォームが送信されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
また、次の画面の操作を行う前にTypeformにてフォームを作成しましょう。
今回は下記のように取引名、クローズ日（2021-01-01の形式）、金額を入力するフォームを作成して進めています。
Yoomの画面に戻り、下記画面に以下の設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されたら次へボタンをクリックしましょう。
次の画面のテストでフォームの回答結果を取得するため、
先ほど作成したフォームに回答を送信してください。
回答を送信したらYoom画面に戻りテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されたら、回答の取得完了となります。
取得した値に表示されている項目を参照し、フォームの回答が取得できていることが確認出来たら保存するボタンをクリックしましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事を参照してください。
アウトプットについて
※もし取得する値を追加したい場合はこちらのページを参考に対応してください。
次にHubSpotへの設定を行います。画面赤枠の「取引の作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではHubSpotに登録する取引の内容を設定していきます。
※内部IDの確認方法
その他の項目は任意で設定を行ってください。設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。（※実際にHubSpotに取引が作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
HubSpotを参照し、取引が作成されていることを確認しましょう。
テストの内容に問題がなければ、保存するボタンをクリックしHubSpotへの取引作成設定を完了させてください。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Yoomでは、TypeformとHubSpotに関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
TypeformとHubSpotでの操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Typeformで回答が送信されたら、その内容をSalesforceやAirtableに自動でレコードとして追加できます。
また、Notionのデータベースに情報を追加したり、回答内容をもとにGoogleドキュメントで書類を作成してGoogle Driveに保存したりすることも可能です。
さらに、回答情報からGitHubにIssueを自動で作成するなど、様々なツールと連携して業務を効率化できます。
■概要
Typeformで実施したアンケートや問い合わせフォームの回答を、手作業でAirtableに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformで新しい回答が送信された際に、その内容を自動でAirtableのレコードに追加できます。データ入力の自動化によって、手作業による手間やミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、手作業でSalesforceに入力していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Typeformのフォームが送信されると同時に、Salesforceへ自動でレコードが追加されるため、顧客情報を迅速かつ正確に管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで収集したアンケートやお問い合わせの回答を、一件ずつ手作業でNotionのデータベースに転記する作業は、時間と手間がかかるのではないでしょうか。また、手作業によるコピー＆ペーストは、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信されると、その回答内容が自動でNotionのデータベースへ追加されるため、こうした課題を円滑に解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Typeformで受け付けた問い合わせやバグ報告などを、手作業でGitHubのIssueに転記する作業に手間を感じていませんか。
手動での情報連携は、対応の遅れや転記ミスにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Typeformでフォームが送信された際に、その内容を自動でGitHubのIssueとして作成することが可能です。
情報連携のプロセスを自動化し、迅速かつ正確なタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
「Typeformの回答をもとにGoogleドキュメントで書類を発行し、Google Driveに保存する」ワークフローは、フォームの回答データを自動的に文書化し、クラウド上に整理する業務を効率化します。
このワークフローを利用することで、回答内容を基に自動で書類を生成しGoogle Driveに保存するプロセスがスムーズに行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSやGoogle Chatに自動で通知を送ることができます。
また、フォームが送信された内容をGoogle スプレッドシートに格納したり、新しいコンタクトが作成された際にSalesforceに商談を登録したりできます。
さらに、特定の条件を満たすコンタクトが作成されたら、Google Driveに専用のフォルダを自動で作成することも可能です。
■概要
HubSpotのコンタクトにリードが登録されたら、Google Chatに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.見込み顧客の情報管理ツールとしてHubSpotを導入している企業
・HubSpotを活用している営業担当者やマーケティング担当者の方
2.社内のコミュニケーションツールとしてGoogle Chatを採用している企業
・Google Chatを利用してチーム内のコミュニケーションを円滑にしたい方
・リードの登録を素早く把握し、即座に対応したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、HubSpotのコンタクトにリードが登録された際にGoogle Chatに自動的に通知されます。
これにより、いくつかのメリットを享受することができます。
まず、業務効率の向上です。営業チームやマーケティングチームは最新のリード情報をスピーディに受け取ることができ、迅速なフォローアップが可能になります。これにより、商談機会を逃すリスクが減少します。
また、チーム間の情報共有がスムーズになります。リード情報が迅速に必要なメンバーに伝わるため、効率的な情報共有と迅速な意思決定が実現されるでしょう。
■注意事項
・ HubSpotとGoogle ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
■概要
HubSpotで新しい取引が作成されるたびに、Salesforceにも同様の情報を手作業で入力していませんか？この繰り返し作業は時間もかかり、入力ミスも起こりやすく、業務効率を下げる原因になります。このワークフローを活用すれば、HubSpotで新しい取引が作成された際に、自動でSalesforceに商談が登録されるため、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
HubSpotに新規コンタクトが登録されたら、LINE WORKSに通知することができます。
通知を受け取ることで、スピーディーなフォローアップが可能になります。
通知先のトークルームは任意のトークルームを指定することが可能です。
■設定方法
HubSpotとLINE WORKSをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）
HubSpotのトリガーで「新規コンタクトが登録されたら」を選択し、連携アカウントを設定してください。
LINE WORKSの「トークルームにメッセージを送信」オペレーションで、連携アカウント、送信先のルーム、メッセージ内容を設定してください。
HubSpotから取得したコンタクト情報をメッセージに含めることができます。
トリガーをONに変更されると、HubSpotに新規コンタクトが登録された際に、その情報を含む通知が指定したLINE WORKSルームに送信されます。
■注意事項
・各アプリで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・LINE WORKSの設定情報を変更してご利用ください。
■概要
HubSpotに新しいコンタクトを追加するたびに、手動でGoogle Driveに顧客管理用のフォルダを作成する作業は手間がかかり、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることも少なくありません。このワークフローを活用すれば、HubSpotへのコンタクト登録をトリガーとして、Google Driveに自動でフォルダを作成する一連の流れを構築できるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな顧客管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Hubspotにフォームが送信されたら、Googleスプレッドシートのデータベースにレコードを格納するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotを利用しているマーケティング担当者
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで一元管理して活用したい方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
・リアルタイムでフォーム送信データを可視化したい方
2.HubSpotを利用している営業担当者
・フォーム送信された見込み客情報をGoogleスプレッドシートで一覧化し、営業活動に役立てたい方
・顧客情報をGoogleスプレッドシートで管理し、チームで共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
・フォーム送信データが自動ですぐにGoogleスプレッドシートに反映されるため、常に最新の情報を把握できます。
・フォーム送信データをGoogleスプレッドシートで共有することで、チームメンバー間での情報連携がスムーズになります。
■注意事項
・Hubspot、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携させてください。
TypeformとHubSpotの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたフォーム回答のデータ転記作業の手間を根本からなくし、入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に顧客対応を進められ、データ入力のような定型業務から解放されることで、本来注力すべき戦略的な業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツールの「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を直接体験してみてください！
Q：新規作成だけでなく、既存の情報を更新できますか？
A：はい。HubSpotのアクションを選択いただく際に「取引の更新」を選んでいただければ対応可能となります。
他にも「会社の作成」や「コンタクトの作成」等のアクションがありますので必要に応じて使い分けてご使用ください。
HubSpotで実行可能なAPIアクションはこちらからご確認ください。
Q：HubSpotへの登録と同時にSlackへ通知もできますか？
A：はい。Slackへのメッセージ送信のオペレーションを追加いただければ可能となります。
他にもOutlookやMicrosoft Teams等で通知を送ることも可能です。
Q：連携が失敗した場合の通知や対処法はありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
