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「Zendeskに新しいチケットが作成されるたびに、内容をAirtableに手作業でコピー＆ペーストしている…」
「顧客からの問い合わせ情報をAirtableで一元管理したいけど、手入力だとどうしてもミスや漏れが発生してしまう…」
このように、日々ZendeskとAirtable間でのデータ連携に関する手作業に多くの時間と労力を費やしてはいませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Zendeskでチケットが作成されたタイミングで、必要な情報だけを自動的にAirtableのレコードとして作成する仕組み</span>があれば、こうした定型業務から解放されるかもしれません。
本来時間をかけるべき顧客対応の品質向上や、問い合わせ内容の分析といったコア業務に集中できる貴重な時間を確保できます。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識が不要なノーコードで簡単に実現が可能です。
日々の業務を効率化し、より付加価値の高い仕事に取り組むための第一歩としてぜひご活用ください。
Yoomには<span class="mark-yellow">ZendeskとAirtableを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ZendeskとAirtableのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたアプリケーション間のデータ転記や更新作業を自動化し、業務の効率を向上させることが可能になります。
例えば、Zendeskで作成されたチケット情報を自動でAirtableにレコードとして追加したり、特定の条件を満たすチケットだけを連携させたりといった運用が実現できます。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
Zendeskに新しいサポートチケットが作成されると、そのチケット情報を自動的にAirtableの指定したテーブルに新しいレコードとして追加します。
このシンプルな直接連携により、<span class="mark-yellow">問い合わせ内容や顧客情報を手作業で転記する手間が減少し、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。</span>
これにより、問い合わせ履歴をAirtableで一元管理し、分析やレポート作成に活用する基盤を効率的に構築できます。
Zendeskで作成されたチケットの中から、「緊急」や「優先度：高」といった特定の条件を満たすものだけを抽出し、自動でAirtableにレコードを作成します。
<span class="mark-yellow">対応が必要な重要チケットだけをAirtableに集約できるため、対応の優先順位付けや進捗管理をより効率的に行うことが可能になります。</span>
大量の問い合わせの中から重要なものだけを自動でフィルタリングすることで対応漏れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
それでは、さっそく実際にZendeskとAirtableを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとAirtableの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Airtable
[Yoomとは]
今回は「Zendeskでチケットが作成されたら、Airtableにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
以下の手順をご参照ください。
※Zendeskは、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。
フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
また、有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。
トライアル期間中なら、普段は制限されているZendeskも問題なくお試しいただけます。
ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
まずはフローが動き出すきっかけとなるZendeskのトリガー設定を行います。
画面赤枠の「新しいチケットが作成されたら」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら、次へボタンをクリックします。
また、次の画面を操作する前にZendeskで新たにチケットを作成しておきましょう。
今回は下記のようなチケットを作成した想定で進めていきます。
Yoom画面に戻り、下記を設定しましょう。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
次にAirtableの設定を行います。
画面赤枠の「レコードを作成」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面ではAirtableに登録するレコードの詳細内容を設定していきます。
※今回値を追加していくAirtableのテーブルは下記のような内容となっています。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
(※実際にAirtableのテーブルに値が追加されます。)
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Airtableを参照し、値が追加されていることを確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックしましょう。
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
今回はZendeskからAirtableへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にAirtableからZendeskへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
例えば、Airtableをプロジェクト管理やバグトラッキングのデータベースとして利用している場合に、特定のレコードが作成・更新されたタイミングでZendeskのチケットを自動生成するといった活用が可能です。
Airtableの特定のテーブルに新しいレコードが作成されたタイミングをトリガーとして、Zendeskに新しいサポートチケットを自動で作成します。
この直接連携により、<span class="mark-yellow">例えばプロジェクト管理用のAirtableで発生したタスクや課題を、手動操作なしでシームレスにカスタマーサポートチームが管理するZendeskへエスカレーションできます。</span>
チーム間の情報連携がスムーズになり、対応の迅速化に繋がります。
Airtableのレコードが作成された際に、ステータスが「至急対応」であるなど、特定の条件を満たしている場合のみ、Zendeskにチケットを自動で作成します。
これにより<span class="mark-yellow">Airtable上で管理している情報の中から、サポートチームの対応が本当に必要なものだけを厳選してZendeskに起票できる</span>ため、不要なチケットの作成を防ぎ、各チームが本来集中すべき業務に注力できる環境を構築できます。
他にも、ZendeskやAirtableを活用した様々な自動化の実現が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!
新しいチケットの作成や更新をトリガーに、ビジネスチャット、データベース、メールなどへ自動で通知や情報追加を行います。
また、外部のデータベースやフォームからの情報を、チケットとして自動登録することで、情報連携をスムーズにし、顧客対応の効率化と品質向上を実現します。
取引先やレコードなどの登録や更新をトリガーに、顧客管理、人事管理、プロジェクト管理など、様々な外部ツールへ情報をシームレスに連携。
また、他のアプリのデータをAirtableに集約することで、データの一元管理を促進します。
これにより、手作業によるデータ入力や転記の手間をなくし、情報共有のスピードと正確性も向上するでしょう。
ZendeskとAirtableの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていたチケット情報の転記やデータベースへの入力といった定型業務から解放され、ヒューマンエラーのリスクを削減することができます。</span>
これにより、担当者はより迅速かつ正確な情報に基づいて顧客対応を行えるようになるでしょう。
また、本来注力すべき問い合わせ内容の分析や、顧客満足度向上のための施策立案といった、より付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、
プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築が可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
Q：連携できるデータ項目は自由に選べますか？
A：はい、選べます。
今回は件名のみを連携していますが、詳細や優先度やステータス等、Zendeskより取得したその他の項目についても連携が可能です。
Q：チケットの更新時もAirtableに反映できますか？
A：はい、できます。
Zendeskのトリガーを「チケットが更新されたら」に、Airtableのアクションを「レコードを更新」に変更することで、チケットの更新時にもAirtableへの反映が可能となります。
Q：連携が失敗した場合の通知や再実行は可能ですか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
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