「Webフォームからの問い合わせ内容を、手作業でZoho Creatorに入力するのが面倒…」
「他のSaaSで発生したイベントを、Zoho Creatorに反映させたいけど、手間がかかるし入力ミスも心配…」
このように、Zoho Creatorへのデータ入力や他ツールとの情報連携を手作業で行うことに、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Webフォームの送信内容や、他アプリケーションで発生したイベント情報を、Webhookを利用してZoho Creatorに自動でレコードとして追加できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこれらの悩みから解放され、データ入力にかかっていた時間をより生産的な業務に充てることができます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
さまざまなアプリのWebhook機能を活用して、Zoho Creatorにデータを自動で記録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Wixでフォームが送信されたら、Zoho Creatorにレコードを作成する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客や問い合わせなどの情報を、都度Zoho Creatorに手入力する作業に手間を感じていませんか？ この作業は定型的でありながらも重要ですが、手作業による転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Wixでフォームが送信されたら、その情報を基にZoho Creatorへレコードを自動で作成する連携が実現し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォーム管理とZoho Creatorへのデータ入力を手作業で行っているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の迅速化とデータの一元管理を目指しているチームリーダーの方
- Webサイトからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、自動でZoho Creatorにレコードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとZoho CreatorをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoho Creatorの「レコードを作成」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Creatorでレコードを作成する際に、レコードを追加したいアプリケーションやフォームリンク名などを任意で設定してください。また、登録内容は、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Wix、Zoho CreatorのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
Wixフォームの送信内容をZoho Creatorに自動記録するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Wixでフォームが送信された際に、その内容をZoho Creatorにレコードとして自動で作成するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zoho Creator／Wix
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- WixとZoho Creatorのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Wixのトリガー設定とZoho Creatorのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Wixでフォームが送信されたら、Zoho Creatorにレコードを作成する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客や問い合わせなどの情報を、都度Zoho Creatorに手入力する作業に手間を感じていませんか？ この作業は定型的でありながらも重要ですが、手作業による転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Wixでフォームが送信されたら、その情報を基にZoho Creatorへレコードを自動で作成する連携が実現し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォーム管理とZoho Creatorへのデータ入力を手作業で行っているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の迅速化とデータの一元管理を目指しているチームリーダーの方
- Webサイトからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、自動でZoho Creatorにレコードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとZoho CreatorをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoho Creatorの「レコードを作成」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Creatorでレコードを作成する際に、レコードを追加したいアプリケーションやフォームリンク名などを任意で設定してください。また、登録内容は、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Wix、Zoho CreatorのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
ステップ1：WixとZoho Creatorをマイアプリ連携する
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Wixのマイアプリ連携
以下をご確認ください。
Zoho Creatorのマイアプリ連携
マイアプリ＞新規接続の画面から「Zoho Creator」を検索し、クリックしてください。
Zoho上でお使いのデータセンターに応じて、ドメインを登録します。
権限設定のページに遷移しますので、権限をすべて許可してください。チェックボックスにチェックを入れて、「承諾する」をクリックすればOKです。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Wixでフォームが送信されたら、Zoho Creatorにレコードを作成する
試してみる
■概要
Wixのフォームから得た顧客や問い合わせなどの情報を、都度Zoho Creatorに手入力する作業に手間を感じていませんか？ この作業は定型的でありながらも重要ですが、手作業による転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Wixでフォームが送信されたら、その情報を基にZoho Creatorへレコードを自動で作成する連携が実現し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォーム管理とZoho Creatorへのデータ入力を手作業で行っているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の迅速化とデータの一元管理を目指しているチームリーダーの方
- Webサイトからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、自動でZoho Creatorにレコードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとZoho CreatorをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoho Creatorの「レコードを作成」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Creatorでレコードを作成する際に、レコードを追加したいアプリケーションやフォームリンク名などを任意で設定してください。また、登録内容は、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Wix、Zoho CreatorのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：Wixのトリガー設定をする
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、「フォームが送信されたら」を設定していきましょう。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
設定画面の注釈通りWebhookの設定を行ってください。
Wix上のフローは以下のようになります。
ここまで設定したら、Wixのフォームで回答を行い、テストボタンをクリックしてください。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得した値は、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは以下をご覧ください。
【Tips】
Wixで取得した値を追加する際は、JSONPathも使用できます。詳しい方法は、「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：Zoho Creatorにレコードを作成する
次にZoho Creatorにレコードを作成していきます。「レコードを作成」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
アカウント所有者名を、設定画面の注釈通りに入力します。
アプリケーションリンク名、フォームリンク名は候補に表示されますので、そちらから選択してください。
フィールド情報のフィールドリンク名も候補に表示されますので、そちらの中から選択してください。
