■概要
Wixのフォームから得た顧客や問い合わせなどの情報を、都度Zoho Creatorに手入力する作業に手間を感じていませんか？ この作業は定型的でありながらも重要ですが、手作業による転記ミスや対応漏れが発生するリスクも伴います。 このワークフローを活用することで、Wixでフォームが送信されたら、その情報を基にZoho Creatorへレコードを自動で作成する連携が実現し、これらの課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォーム管理とZoho Creatorへのデータ入力を手作業で行っているご担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の迅速化とデータの一元管理を目指しているチームリーダーの方
- Webサイトからのリード獲得から顧客管理までの一連のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixでフォームが送信されると、自動でZoho Creatorにレコードが作成されるため、手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとZoho CreatorをYoomと連携します
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでZoho Creatorの「レコードを作成」アクションを設定し、Wixフォームから取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Creatorでレコードを作成する際に、レコードを追加したいアプリケーションやフォームリンク名などを任意で設定してください。また、登録内容は、固定の値やトリガーで取得した情報を使用して自由にカスタマイズできます
■注意事項
- Wix、Zoho CreatorのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
