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リモートワークを導入する企業が増える中で、コミュニケーションツールとカスタマーサービスのサポートツールの重要性がますます高まっています。
中でもZendeskとMicrosoft Teamsの連携は、これらのニーズに応えるための欠かせないツールとなっているでしょう。
Microsoft Teamsはチーム間のコミュニケーションをクリアにし、Zendeskはカスタマーサポートを効率化するためのプラットフォームです。
2つのアプリの連携により、Microsoft Teams内でZendeskのチケット情報を確認できるようになり、サポート対応の迅速化が図れます。
関係者に必要な情報を届けられるようになるため、配置人材の最適化にもつながるはずです！
この記事では、Yoomを使ったZendeskとMicrosoft Teamsを連携する方法とそのメリットについて解説します。
顧客対応の効率化を目指す方はぜひ最後までご覧ください！
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツールYoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
YoomにはZendeskとMicrosoft Teamsを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
・Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
・手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ZendeskとMicrosoft Teamsを連携してできること
ZendeskとMicrosoft TeamsのAPIを連携すれば、ZendeskのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携することが可能です！
たとえば、下記のようなデータ連携を人の手を介さず、自動的に実施することができます。
Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する
この連携フローは、Zendeskで新しいサポートチケットが作成された際に、そのチケットの内容を自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知するフローです。
この連携により、お客様からの重要な問い合わせチケットを見落とすことなく、カスタマーサポートチーム全体で新規チケットの発生を速やかに把握し、対応開始までの時間を短縮できるようになるでしょう。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
・Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
・手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
特定条件のZendeskのデータをMicrosoft Teamsに自動で通知する
Zendeskのチケットが特定のステータスに該当した場合、Microsoft Teamsへ通知できます。
該当のステータス以外は通知されないので、後続業務もスムーズに進むはずです。
■概要
「Zendeskでチケットが特定のステータスになったらMicrosoft Teamsに通知する」ワークフローは、情報共有の迅速化に寄与します。
自動で通知されるため、通知漏れの防止にもつながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskを活用して顧客対応の管理を行っている方
・Zendeskでのチケットステータスの変化を迅速に把握したい方
・特定の状況でチームにスピーディに情報を共有したい方
・コミュニケーションツールとしてMicrosoft Teamsを利用している企業
・Microsoft Teamsを活用してチーム内での連携を強化したい方
・自動化により手動通知の手間を減らし、効率化を図りたい方
■注意事項
・ZendeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
ZendeskとMicrosoft Teamsの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にZendeskとMicrosoft Teamsを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでZendeskとMicrosoft Teamsの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Zendesk／Microsoft Teams
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Zendeskにチケットが作られたらMicrosoft Teamsに通知する」フローボットの作成手順について説明します。
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
・Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
・手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ZendeskとMicrosoft Teamsをマイアプリ連携
最初にYoomと各アプリを接続します。これをマイアプリ連携といいます。
マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みますよ！
Zendesk
以下に手順を解説した動画があるので、こちらを参考にYoomとの連携を進めてみてくださいね！
【注意事項】
Microsoft Teams
こちらも同様に登録手順を解説した動画があるので、こちらをご参照ください。
【注意事項】
ZendeskとMicrosoft Teamsとの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーのをクリックしてください。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、手作業でチームに共有するのは手間がかかるうえ、通知の遅れや漏れが発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、Zendeskでチケットが作成された際に、その情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知するため、手作業による情報共有の手間や伝達ミスといった課題を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskで顧客対応を行い、チームへの情報共有を効率化したいと考えている方
・Microsoft Teamsを主要な連絡手段とし、Zendeskとの連携を模索している方
・手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、対応速度の向上を目指しているマネージャーの方
■注意事項
・Zendesk、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされると以下のように表示されるので、「OK」をクリックします。
コピーしたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されます。
また、必要に応じてテンプレート名は変更可能です。
《参考》
ステップ3：Zendeskのトリガー設定
では、アプリトリガーを設定していきます。
「新しいチケットが作成されたら」を選択してください。
先ほど連携したアカウントが出てきますので、間違いないか確認します。
トリガーアクションはそのままに、次へ。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
起動間隔とは、「トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか」というものです。
サブドメインは、URL内の「https://●●●●●.zendesk.com/」の部分の値を記載してください。
設定後、フローボットのトリガーとなるアクション（今回は新規チケットの作成）を行い、[テスト]をクリックします。
テストに成功すると、以下のように表示されます。
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
下記の取得した値は、後続のアクションで変数として利用できます。
つまり、この後のMicrosoft Teamsの通知設定アクションでここの情報をそのまま引用することが可能となります。
ステップ4：Microsoft Teamsに通知する設定
次に「チャネルにメッセージを送る」をクリックしましょう。
連携するアカウント情報が入力されていることを確認して、[次へ]をクリックします。
次の画面で「チームID」や「チャネルID」などの項目に情報を入力していきましょう。
入力バーをクリックすると、連携したアカウントに基づいた内容が『候補』として展開されますので、こちらから情報を選択できます。
「メッセージ」には、通知内容に含めたい情報を入力してください。
入力バーをクリックすると、「取得した値」を引用できます。このように「取得した値」を引用することで、毎回異なる内容を通知できます。
なお、「取得した値」を引用せず固定値を入力してしまうと、毎回同じ内容が通知されるのでご注意ください。
固定のテキストや「：」などの記号を使って、全体を見やすいように整えるのがおすすめです。
「メンション情報」や「添付ファイル情報」は、運用状況に合わせて設定してください。『+ 〇〇を追加』をクリックすると、設定項目を増やすことができます。
《参考》
情報を入力した後、［テスト］をクリックします。
ここで、実際にMicrosoft Teamsに通知が届くかを確認してください。
結果に問題がなければ『保存する』をクリックしましょう。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ5：トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
ZendeskやMicrosoft TeamsのAPIを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもZendeskやMicrosoft TeamsのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Zendeskを活用した自動化例
タスクの登録や完了を別ツールに反映することで、確認漏れや対応遅れを最小限に抑えられるはずです。
また、会議情報を自動でテキストに起こして必要な情報を素早く保存することも可能となります。
Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新するフローです。
■概要
Gmailに届くお問い合わせなどをZendeskへ手作業で起票していませんか？この作業は単純ですが、対応漏れや入力ミスが許されず、大きな負担になりがちです。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルが付いたメールを受信するだけで、Zendeskにチケットが自動で作成されるため、手作業による対応業務を効率化し、顧客対応の迅速化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmail経由の問い合わせをZendeskで管理しているカスタマーサポート担当の方
・手作業でのチケット起票による対応漏れや遅延の発生に課題を感じている方
・問い合わせ対応業務を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
■注意事項
・Gmail、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
「Google Meetの会議が終了したら、文字起こしと要約をしてZendeskに保存する」ワークフローは、会議の内容を効率的に記録・共有するための自動化プロセスです。会議中の音声を自動的に文字起こしし、重要なポイントを抽出してPDFに整理し、自動的にZendeskに保存することで、関係者がいつでも確認できる状態を保ちます。
手動での記録や整理にかかる時間を削減し、会議後のフォローアップをスムーズに行いたい方に最適な業務ワークフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google Meetを頻繁に利用し、会議内容の記録に課題を感じているビジネスパーソン
・会議の議事録作成や要点まとめに時間を取られ、他の業務に集中できない方
・Zendeskを活用して顧客サポートを行っており、会議情報を一元管理したいサポートチーム
・音声データの文字起こしや整理に手間を感じている中小企業の管理者
・会議内容を簡単に共有・参照できる仕組みを導入したいプロジェクトリーダー
■注意事項
・Google Meet、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Outlookで特定のメールを受信したらZendeskにチケットを作成するフローです。
■概要
「Typeformの回答をもとにZendeskでチケットを作成する」ワークフローは、Typeformで収集したデータを自動的にZendeskのチケットとして登録する業務ワークフローです。これにより、顧客からのフィードバックや問い合わせをスムーズにサポートチームへ伝達し、効率的な対応が可能になります。ZendeskとTypeformの連携を活用して、手間なく正確なチケット管理を実現しましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformを使って顧客の意見や問い合わせを収集しているが、手動でZendeskに転記する作業に時間を取られている方
・サポートチームへのフィードバックを迅速化し、顧客対応のスピードを向上させたいZendeskユーザー
・顧客対応のプロセスを自動化し、業務効率を高めたいカスタマーサポート担当者
■注意事項
・TypeformとZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーでのアウトプット取得方法は下記を参考にしてください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Zendeskで新しくチケットが作成されたらGoogleスプレッドシートのデータベースに追加するフローです。
Zendeskで新しくチケットが作成されたらMicrosoft Excelのデータベースに追加するフローです。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、関係部署へ内容を共有するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。手作業でのコピー＆ペーストは時間がかかるだけでなく、重要なチケットの通知漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zendeskでチケットが作成された際、チケット情報をGoogle Chatへ自動で通知できるため、こうした課題を解消し、迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskでの顧客対応における、チーム内の迅速な情報共有に課題を感じている方
・Google Chatを主要な連絡手段としており、手動での通知作業を効率化したい方
・カスタマーサポート業務における対応漏れを防ぎ、サービス品質を向上させたい方
■注意事項
・Zendesk、Google ChatのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6647336
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskでの問い合わせ対応に多くの時間を要していませんか？特に、定型的な質問への一次回答を手作業で行っていると、本来注力すべき複雑な問題への対応が遅れてしまうこともあります。
このワークフローを活用すれば、ZendeskとChatGPTを連携させ、特定のチケットが作成された際にChatGPTが自動で応答文を生成し返信するまでの流れを自動化できるため、カスタマーサポート業務の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Zendeskでの問い合わせ対応の工数を削減したいカスタマーサポート担当者の方
・ZendeskとChatGPTを連携させ、返信業務の品質を標準化したいと考えている方
・よくある質問への対応を自動化し、サポート体制の効率化を目指している方
■注意事項
・Zendesk、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約（APIが使用されたときに支払いができる状態）が必要です。
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
・分岐するオペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象の機能（オペレーション）やアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zendeskに新しいチケットが登録されたら、Backlogに課題を追加するフローです。
Microsoft Teamsを活用した自動化例
メッセージの投稿を起点としてタスクを追加したり、管理データの追加・更新を自動で行うことができます。
他にも、AIによる生成結果や読み取った情報をチームメンバーに迅速に通知できるため、共有プロセスの効率化が促進されるでしょう。
Microsoft Teamsに新しいメッセージが投稿されたら、Backlogにメッセージの内容から課題を追加するフローです。
Chat Plusでチケットが作成されたら、回答内容をDifyで作成してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Zoho CRMに新規見込み客が登録されたら、Microsoft Teamsに連携して指定のチャンネルにメッセージを通知するフローです。
Intercomでユーザーが返信したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■概要
Microsoft Teamsでメッセージが投稿されたら、メッセージ内容をもとにOneDriveにフォルダを作成するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Microsoft Teamsを利用してメンバーとコミュニケーションを取っている方
・日々のメッセージ内容を効率的に管理し、必要な情報をすぐにアクセスできるようにしたい方
・メンバーとのやり取りを整理し、情報の共有漏れを防ぎたいと考える方
2. OneDriveを活用してファイル管理を行っている方
・ファイルを手動で整理する手間を省き、自動化によって業務効率を向上させたい方
・メッセージ内容に基づいて自動的にフォルダを作成し、重要な情報を漏れなく保存したい方
■注意事項
・Microsoft TeamsとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りMicrosoft Teamsで通知する」フローは、OneDriveに新しいファイルが追加された際に自動でOCR処理を行い、その内容をMicrosoft Teamsに通知する業務ワークフローです。
ファイル内容の迅速な確認とチーム内での情報共有がスムーズに行え、日常業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveを活用して多数のファイルを管理しているビジネスユーザーの方
・Microsoft Teamsでのチームコミュニケーションを強化したい方
・書類や画像からテキスト情報を自動で抽出したい方
・業務プロセスの自動化を検討しているIT担当者や業務改善担当者の方
・手動での情報共有に時間を取られているチームリーダーの方
■注意事項
・OneDrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐するオペレーションはミニプラン以上、OCRのAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。その他のプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
・アプリの仕様上、ファイルの作成日時と最終更新日時が同一にならない場合があり、正しく分岐しない可能性があるのでご了承ください。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとにNotionのレコードを更新する」ワークフローは、情報更新の負担を軽減します。
短縮できた作業時間を他の業務に充てることができるので、生産性向上につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを使って日常的にコミュニケーションを行っている方
・Notionを導入してタスクや情報の管理を行っている方
・スピーディにチーム内での情報共有を行いたいと考えている方
・手動での更新作業に手間を感じている方
・特定の情報を迅速に記録し、全員に共有する必要のある方
■注意事項
・Microsoft TeamsとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
「Salesforceのリードオブジェクトにレコードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する」ワークフローは、営業チームの迅速な対応を支援する業務ワークフローです。
新しいリードがSalesforceに登録されるたびに、自動的にMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、チーム全体がリアルタイムで情報を共有できます。
これにより、リードフォローアップのタイミングを逃さず、効率的な営業活動が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・Microsoft Teamsでチームコミュニケーションを強化したい営業マネージャーの方
・リードの迅速なフォローアップを自動化し、営業効率を向上させたい企業の経営者
・Yoomを利用してSalesforceとMicrosoft Teamsの連携を簡単に設定したいIT担当者の方
■注意事項
・Salesforce、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、
一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
毎月の月末に起動して通知するフローボットです。分岐後の右側にフローを追加してください。
アンケートフォームに新しい回答があったら、Microsoft Excelに回答内容を追加してMicrosoft Teamsに通知するフローです。
まとめ
ZendeskとMicrosoft Teamsを連携することにより、チケットの対応漏れ防止やワークフローの自動化が実現できますね。
リモートワークを取り入れてる会社ではさらに業務全体の効率が向上し、チーム全体の生産性が高まりそうです！
今回は通知させるアプリをMicrosoft Teamsとしましたが、Slackなど他のアプリにカスタマイズすることも可能ですよ。Yoomはあなたの業務効率化をサポートします！
Yoomに少しでも興味を持った方は、まずは無料アカウント登録してみましょう。たったの30秒で登録は完了します！
手間のかかる作業から解放され、他の業務に専念できる環境を整えませんか？
ぜひこの機会に、自動化を導入してもっと楽に業務を進めましょう！
Q：チケットの種類で通知チャネルを動的に変えられますか？
A：
はい！トリガー設定後、「分岐処理」や「進行先を切り替える処理」を挟むことで、チケットの種類に応じて通知先を振り分けられるので、ぜひご活用ください。
【注意事項】
Q：Microsoft TeamsからZendeskへの連携もできますか？
A：
はい、可能です。たとえば、「Microsoft Teamsにメッセージが送信されたら、Zendeskにチケットを作成する」といった自動化なども、Yoomではノーコードで実現できます。
それぞれのAPIと連携してできることについて、詳しくは下記をご覧ください。
Q：連携がエラーになった場合はどうなりますか？
A：
Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレス宛に、連携がエラーになっている事を知らせる、通知メールが届きます。
メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行するには手動での対応が必要となりますが、連携がエラーになる原因は様々なため、エラー時の対応方法についてを参考に対応しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご活用ください。
