・
「このリード、誰が対応するんだっけ？」
「さっきフォームに入力があったはずだけど、Salesforceに登録されてない…」
日々の業務でこんなやり取り、思い当たる方も多いのではないでしょうか。Webフォーム、チャットツール、Google スプレッドシートなど、リード情報の入り口は多岐にわたります。しかし、その情報を都度手入力したり、抜け漏れなく管理したりするのは結構大変ですよね。そんな悩みを解消するのが、Salesforceと各ツールアプリ連携です。
たとえば、Googleフォームに入力があった際に自動でSalesforceにリード登録したり、Slackの会話内容をもとに情報を自動登録したり、表計算ソフトの情報を常に最新の状態で反映したりといったことが可能です。このようにさまざまな自動化をすることで、情報管理のストレスに悩まされない環境を作れば、営業活動にもっと集中できるかもしれません。
本記事では、Salesforceのリード情報を自動登録する方法について、実際の連携画面を画像で見せながら丁寧に解説していきます。実際に活用できるテンプレートもご紹介するので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください！
Yoomには「様々なツールからの情報をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で登録・連携する」業務フロー自動化のテンプレートを用意しています。今すぐ試したい方は、以下のテンプレートですぐに自動化を始められます！
■概要
Webサイトの問い合わせなどでGoogleフォームを活用しているものの、回答があるたびにSalesforceへ手入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報を基にSalesforceへ自動でリードを登録するため、こうした手作業の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
お問い合わせフォームからの送信、チャットツールでの会話、スプレッドシートへの記入など、リード情報の発生源は様々です。
Yoomを使えば、これらの様々なツールをトリガーとして、Salesforceへのリード登録や既存レコードとの連携を自動化できます。
実際の例をいくつか紹介していきますので、あなたの業務に合ったテンプレートを見つけてみましょう！
Webサイトのお問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなど、様々なフォームから送信された情報をトリガーに、Salesforceへ自動でリードを登録します。手入力の手間や入力ミスをなくし、迅速なリード対応を実現できるでしょう！また、フォームからのリード登録漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失を抑えることにもつながります。
■概要
Webサイトの問い合わせなどでGoogleフォームを活用しているものの、回答があるたびにSalesforceへ手入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報を基にSalesforceへ自動でリードを登録するため、こうした手作業の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Yoomフォームで回答が送信されたら、回答内容をSalesforceのレコードに追加するフローです。
お問い合わせフォームから送信したユーザー情報などをリードとして登録したい際などにご活用いただけます。
また、データ格納先のオブジェクトを商談オブジェクト、取引先オブジェクトなど、任意のオブジェクトに変更して利用することも可能です。
■注意事項
・SalesforceとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
・フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SlackやDiscordなどのチャットツールに投稿された見込み客に関するメッセージを検知し、Salesforceへ自動でリードを登録します。チャットでのやり取りから生まれた商談機会を逃さず、効率的に管理！チャット上でのリード情報の散逸や見落としを防ぎ、営業活動へスムーズに連携させることができます。
■概要
Discordのコミュニティで得た見込み顧客情報を、都度Salesforceに手作業で入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Discordの特定チャンネルへのメッセージ投稿をきっかけに、Salesforceへ自動でリード情報を登録できます。手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消し、迅速な顧客対応の実現を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Slackに投稿される新しい見込み客の情報を、都度Salesforceに手作業で登録するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿をトリガーに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Salesforceへリードとして登録します。これにより、リード管理の初動を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
・Slack、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートやNotionなどのデータベース/スプレッドシートに追加・更新されたリード情報を、Salesforceに自動で同期・登録します。これにより、データの一元管理を促進し、情報の整合性を保つのに役立ちます。複数のツール間でのデータ入力の手間や転記ミスを削減し、常に最新のリード情報をSalesforceで確認できるようになります。
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・共有データを管理し、情報共有を行う事務職の方
・取引先企業とシートを共有し、情報のやりとりを行う営業アシスタント
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
・社内案件すべてを確認している経営者や営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報を蓄積し共有することがスムーズにできるため、業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、Google スプレッドシートの情報をSalesforceに手動で入力することは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
異なるアプリ間での登録を時間をかけないで行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートの登録内容を引用してSalesforceへも登録することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ここでは例として、「Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードを登録する」自動化フローの作成手順を解説します。
このフローを使えば、フォーム送信からリード登録までのプロセスを自動化できます。
まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
■概要
Webサイトの問い合わせなどでGoogleフォームを活用しているものの、回答があるたびにSalesforceへ手入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報を基にSalesforceへ自動でリードを登録するため、こうした手作業の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
まず、自動化に必要なGoogleフォームとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
画面の指示に従って各サービスのアカウント情報を入力し、連携を許可するだけで、ツール間の連携が可能になりますよ！
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
マイアプリの新規接続一覧の中から、Googleフォームをクリックします。
(2)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(3)アカウントを選択します。
(4)「次へ」をクリックします。
(5)Yoomがアクセスできる情報をチェックボックスから選択し、「続行」をクリックします。
(6)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
Salesforceのログイン画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログインをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
次に、テンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
■概要
Webサイトの問い合わせなどでGoogleフォームを活用しているものの、回答があるたびにSalesforceへ手入力するのは手間がかかり、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、Googleフォームに新しい回答が送信されると、その情報を基にSalesforceへ自動でリードを登録するため、こうした手作業の負担を解消し、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
(1)Googleフォームに回答が送信された際の設定をします。
アプリトリガーの「フォームに回答が送信されたら」をクリックします。
(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
トリガーの起動間隔はプルダウンより5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択してください。
※トリガーの起動間隔はプランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
また、基本的には最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします！
下へ進み、赤線を確認の上、フォームIDを入力します。
入力が完了したら、対象のGoogleフォームにテストとして回答を送信後にYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。
Googleフォームの情報が「取得した値」に反映されればテスト成功です。
「取得した値ってなんだろう？」と思った方は下のサイトをご参照ください！
Googleフォームをトリガーに設定した場合はテストが成功しても自動で質問内容が表示されません。
「＋取得する値を追加」をクリックして回答データを取得しましょう。
回答内容の詳しい取得方法については、下記のサイトをご確認ください。
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
(1)次にSalesforceと連携して、リードオブジェクトのレコードを作成します。
「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードオブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力します。
「取得した値」を使うことで、Googleフォームの情報を引用できますよ！
入力が完了したら、下部にある「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ「保存する」をクリックします。
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
実際にフローボットを起動して、Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードが登録されているかを確認してみてくださいね！
SalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
名刺データをOCRで読み取り、自動でSalesforceに登録することができます。また、Salesforceのリード情報をもとにGmailで定型メールを送信したり、Stripeの支払いリンクを作成してメールで案内することも可能です。
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceの商談ステージが更新されるたびに、手作業でGoogleカレンダーに打ち合わせなどの予定を登録するのは手間がかかる上、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談が特定のステージに更新されたことをトリガーにして、Googleカレンダーに自動で予定を作成できます。これにより、重要な予定の登録作業を自動化し、営業活動をより円滑に進めることが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを顧客情報の一元管理場所として使用している企業
・取引先ごと情報管理を行う業務担当
・リード管理を行い、関連情報を蓄積する業務の方
・案件ごとに状況を登録してチームで共有している方
2.Google Driveを活用してファイル管理をしている方
・担当企業ごとのフォルダを作成している方
・管理するデータをわかりやすく共有したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google Driveはファイルの一元管理に適したツールです。
併せてSalesforceを活用して顧客情報を管理しGoogle Driveで管理するファイルと関連付けることで、必要な情報へのアクセスをスムーズにします。
しかし、Salesforceへ取引先の登録のたびに、毎回Google Driveに手作業でフォルダを作成するのは、チーム全体の生産性にも悪影響を及ぼす可能性があります。
チーム全体の業務進行をよりスムーズにしたいと考える方にこのフローは適しています。
このテンプレートを使用するとSalesforce上で取引先が追加されると自動でGoogle Driveに取引先のフォルダを作成し、手作業を省きます。
フォルダ作成を自動化し手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、チーム全体の生産性の向上につながります。
■注意事項
・Salesforce、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
この記事では、「Salesforceのリード情報を各種ツールに自動登録する方法」について、プログラミング不要で実現できるアプローチをご紹介しました。フォーム送信やチャットでの会話、Google スプレッドシートへの入力など、あらゆる場所で発生するリード情報をSalesforceに自動で登録することで、手作業の負担を軽減して、営業活動の効率化できます。
Yoomには、今回ご紹介したようなSalesforceと他のアプリの連携に加えて、日々の業務を効率化するテンプレートが豊富に揃っています。
リード登録の自動化以外にも、メール送信、カレンダー登録、フォルダ作成など幅広い業務に対応しているのも嬉しいポイントです。
「リードの入力ミスを減らしたい」「営業対応のスピードを上げたい」「ツール間の情報をもっとシームレスにつなげたい」と考えている方は、ぜひYoomのテンプレートで自動化を体験してみてください。
