「このリード、誰が対応するんだっけ？」
日々の業務でこんなやり取り、思い当たる方も多いのではないでしょうか。Webフォーム、チャットツール、Google スプレッドシートなど、リード情報の入り口は多岐にわたります。しかし、その情報を都度手入力したり、抜け漏れなく管理したりするのは結構大変ですよね。そんな悩みを解消するのが、Salesforceと各ツールアプリ連携です。
たとえば、Googleフォームに入力があった際に自動でSalesforceにリード登録したり、Slackの会話内容をもとに情報を自動登録したり、表計算ソフトの情報を常に最新の状態で反映したりといったことが可能です。このようにさまざまな自動化をすることで、情報管理のストレスに悩まされない環境を作れば、営業活動にもっと集中できるかもしれません。
本記事では、Salesforceのリード情報を自動登録する方法について、実際の連携画面を画像で見せながら丁寧に解説 していきます。実際に活用できるテンプレートもご紹介するので、興味のある方はぜひ最後までご覧ください！
とにかく早く試したい方へ Yoomには「様々なツールからの情報をトリガーに、Salesforceへリード情報を自動で登録・連携する」業務フロー自動化のテンプレートを用意しています。今すぐ試したい方は、以下のテンプレートですぐに自動化を始められます！
Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードを登録する
試してみる
Salesforceと各種ツールを連携したリード登録の自動化例 お問い合わせフォームからの送信、チャットツールでの会話、スプレッドシートへの記入など、リード情報の発生源は様々です。
フォームからの情報をSalesforceへ自動連携する Webサイトのお問い合わせフォームやイベント申し込みフォームなど、様々なフォームから送信された情報をトリガーに、Salesforceへ自動でリードを登録します。手入力の手間や入力ミスをなくし、迅速なリード対応を実現できるでしょう！また、フォームからのリード登録漏れや対応遅延を防ぎ、営業機会の損失を抑えることにもつながります。
Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードを登録する
試してみる
フォームで回答が送信されたらSalesforceにレコードを追加する
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チャットツールからの情報をSalesforceへ自動連携する SlackやDiscordなどのチャットツールに投稿された見込み客に関するメッセージを検知し、Salesforceへ自動でリードを登録します。チャットでのやり取りから生まれた商談機会を逃さず、効率的に管理！チャット上でのリード情報の散逸や見落としを防ぎ、営業活動へスムーズに連携させることができます。
Slackで新しい見込み客情報が投稿されたらSalesforceにリードを登録する
試してみる
Discordでメッセージが投稿されたら、Salesforceでリードを登録する
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データベース/スプレッドシートの情報をSalesforceへ自動連携する Google スプレッドシートやNotionなどのデータベース/スプレッドシートに追加・更新されたリード情報を、Salesforceに自動で同期・登録します。これにより、データの一元管理を促進し、情報の整合性を保つのに役立ちます。複数のツール間でのデータ入力の手間や転記ミスを削減し、常に最新のリード情報をSalesforceで確認できるようになります。
Notionにリード情報が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
試してみる
Googleフォームの回答をSalesforceにリードとして自動登録するフローを作ってみよう ここでは例として、「Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードを登録する」自動化フローの作成手順を解説します。こちら の登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、大きく以下のプロセスで作成していきます。
GoogleフォームとSalesforceをマイアプリに連携する
テンプレートをコピーする
アプリトリガーの設定
Salesforceと連携し、レコードを作成する
トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードを登録する
試してみる
ステップ1：GoogleフォームとSalesforceをマイアプリに連携する まず、自動化に必要なGoogleフォームとSalesforceをYoomに連携させるため「マイアプリ登録」を行います。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」をクリックしてください。
(2)Googleのログイン画面から、「Sign in with Google」をクリックし、お持ちのアカウントでログインを行ってください。
(3)アカウントを選択します。
(4)「次へ」をクリックします。
(5)Yoomがアクセスできる情報をチェックボックスから選択し、「続行」をクリックします。
(6)次にSalesforceの連携を行います。同様にYoomの新規接続一覧からSalesforceをクリックします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにGoogleフォームとSalesforceが登録されます。
これでマイアプリ登録が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする ここから、フローの作成に入ります！Yoomのテンプレートを利用することで簡単に業務の自動化を実現できます。まずは、下記テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。
Googleフォームに回答があったら、Salesforceでリードを登録する
試してみる
コピーすると下の画像のようにテンプレートがお使いのYoom管理画面にコピーされるので、OKを押して設定を進めていきましょう！
ステップ3：アプリトリガーの設定 (1)Googleフォームに回答が送信された際の設定をします。
(2)Googleフォームの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Googleフォームと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「フォームに回答が送信されたら」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「アプリトリガーのAPI接続設定」画面から、トリガーの起動間隔を選択します。
下へ進み、赤線を確認の上、フォームIDを入力します。
Googleフォームの情報が「取得した値」に反映されればテスト成功です。
アウトプットについて
Googleフォームをトリガーに設定した場合はテストが成功しても自動で質問内容が表示されません。
Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法
設定が完了したら「保存する」をクリックし、次の工程に進みましょう！
ステップ4：Salesforceと連携し、レコードを作成する (1)次にSalesforceと連携して、リードオブジェクトのレコードを作成します。
(2)Salesforceの「連携アカウントとアクションを選択」画面から、Salesforceと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「リードオブジェクトのレコードを作成」のままで「次へ」をクリックします。
(3)「API接続設定」画面から、先ほど取得した値を使って入力します。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了 お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
SalesforceのAPIを使ったその他の自動化例 SalesforceのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Salesforceを使った自動化例 名刺データをOCRで読み取り、自動でSalesforceに登録することができます。また、Salesforceのリード情報をもとにGmailで定型メールを送信したり、Stripeの支払いリンクを作成してメールで案内することも可能です。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
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SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
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Salesforceで取引先が登録されたらGoogle Driveにフォルダを作成する
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Salesforceの商談ステージが特定のステータスになったら、Googleカレンダーに予定を作成する
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名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
まとめ この記事では、「Salesforceのリード情報を各種ツールに自動登録する方法」 について、プログラミング不要で実現できるアプローチをご紹介しました。フォーム送信やチャットでの会話、Google スプレッドシートへの入力など、あらゆる場所で発生するリード情報をSalesforceに自動で登録することで、手作業の負担を軽減して、営業活動の効率化できます。
Yoomには、今回ご紹介したようなSalesforceと他のアプリの連携に加えて、日々の業務を効率化するテンプレートが豊富に揃っています。
「リードの入力ミスを減らしたい」「営業対応のスピードを上げたい」「ツール間の情報をもっとシームレスにつなげたい」 と考えている方は、ぜひYoomのテンプレートで自動化を体験してみてください。
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