Zoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
試してみる
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Zoomでのオンラインミーティング後、その内容や決定事項をSalesforceの顧客情報や商談記録に手作業で入力するのが大変…」
「ミーティングで決まったネクストアクションをSalesforceにタスクとして登録し忘れて、フォローが遅れてしまった…」
このように、ZoomとSalesforce間での情報連携やタスク管理に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Zoomミーティングが終了したら自動でSalesforceに関連情報が記録されたり、ネクストアクションがタスクとして担当者に割り当てられたりする仕組みがあれば、手間を減らして、営業活動や顧客対応に集中できる環境を整えられます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoomでのミーティング終了後にSalesforceへ自動でタスクを登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
Zoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
試してみる
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZoomとSalesforceを連携する自動化の方法
ZoomとSalesforce間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、ミーティング内容の確実な記録や、営業活動の迅速化、顧客情報の精度向上を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoomミーティングの情報をSalesforceに自動で登録する
Zoomでのミーティングが終了した際に、その情報を基にSalesforceへ自動でタスクを登録する基本的な連携フローなので、手作業での情報入力やタスク作成の手間をなくし、情報の抜け漏れを防ぎ、スムーズに共有できます！
Zoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
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■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
特定のZoomミーティング情報をSalesforceに自動で登録する
例えば特定の議題や参加者を含むZoomミーティングが終了した場合など、指定した条件に合致するミーティングの情報のみをSalesforceにタスクとして自動登録するフローであり、重要な会議のフォローアップを効率化し、対応漏れを防ぐのに役立ちます！
特定のZoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
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■概要
Zoomミーティング終了後のSalesforceへのタスク登録は、迅速なフォローアップに不可欠ですが、手作業では手間がかかり、他の業務を圧迫することはありませんか？このワークフローを活用すれば、特定のZoomミーティングが終了した際に、Salesforceへ自動でタスクを登録できるため、こうした手作業による負担を軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力やタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
- ミーティング内容のSalesforceへの反映漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- ZoomとSalesforceを活用した営業活動の効率化と標準化を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動でSalesforceにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応など他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるSalesforceへの情報入力ミスやタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させることができます。
- 分岐後、Zoomを選択し、「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定します。これでZoom参加者の情報を取得します。
- オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。必要に応じてミーティング情報を元にリードを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、ミーティングに関連するタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動するZoomアカウントのメールアドレスや、フローの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐設定では、Zoomミーティングから取得した情報（アウトプット）などを活用して、後続の処理に進むための分岐条件を任意で設定してください。
- ウェビナー登録者の取得では、Zoomアカウントのメールアドレスや、ウェビナーIDを固定値やアウトプットを使用して設定してください。
- Salesforceのリード作成設定では、作成するリードの情報（氏名、会社名、電話番号など）を、固定値やZoomミーティングの情報（アウトプット）を利用して任意で設定してください。
- SalesforceのToDo登録では、件名・期限・担当者・関連リードなどを、固定値やZoomミーティングの情報から自由に設定できます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティングの情報を加工・変換してSalesforceに自動で登録する
Zoomミーティングの録画データから自動で文字起こしを行い、さらにその内容をAIで要約した上でSalesforceにタスクとして登録するフローで、議事録作成の手間を大幅に削減し、重要な情報を効率的にSalesforceへ集約します！
Zoom会議後の文字起こし・要約からSalesforceタスク登録までを自動化する
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■概要
Zoomでの会議後、録画データから文字起こしを行い、内容を要約し、さらにSalesforceへタスクとして登録する作業は、手間と時間がかかるのではないでしょうか？特に、会議が多い日には、これらの後処理業務が大きな負担となり、他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議終了後の文字起こし、AIによる要約、そしてSalesforceへのタスク登録までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのオンライン会議が多く、議事録作成や情報共有に時間を要している方
- Salesforceを活用した顧客管理を行っており、会議内容をスムーズに反映させたい方
- 会議後の手作業による情報連携の非効率さや、入力ミスを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議後の文字起こしからSalesforceへのタスク登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記漏れや、入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーとしてZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、会議終了時にフローが起動します。
- Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
- 続けて、「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定し、録画ファイルをYoom内にダウンロードします。
- さらに「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定して、Zoom参加者の情報を取得します。
- 次に、ダウンロードした録画ファイルをもとに、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで文字起こしを実行します。
- 続いて、AI機能の「要約する」アクションで、文字起こしされたテキストデータの内容を要約します。
- 要約結果をもとに、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションで新しいリード情報を登録します。
- 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションで、作成されたリードに関連するタスク（例：フォローアップ連絡）を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを任意で設定してください。
- AI機能による文字起こしの設定では、使用するAIモデルや、文字起こし結果のファイルの添付方法などを任意でカスタムすることが可能です。
- AI機能による要約の設定では、使用するAIモデルを選択したり、要約する対象のテキストや要約の条件（文字数など）を固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を使用して任意でカスタムできます。
- Salesforceでのリードオブジェクトのレコード作成の設定では、登録する各項目内容を固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を使用して、柔軟にカスタムしてください。
- SalesforceでのToDo登録時にも、タスクの件名、期限、担当者などの各登録内容を、固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を用いて任意でカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティング後のSalesforceタスク登録フローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoomでのミーティングが終了した際に、Salesforceに自動でタスクを登録するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ZoomとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoomのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
Zoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
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■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:ZoomとSalesforceのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Zoomのマイアプリ登録
3.入力欄にZoomと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
※注意点
・Zoomを登録する際は、Client IDとClient secretの値が必要になります。
各値の取得方法については、こちらの記事を参照ください。
・下記の連携方法は、ZoomのAdmin-managedの権限範囲での連携となります。User-managedの権限範囲で連携したい場合はこちらをご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録
4.次はSalesforceをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックしてサインインします。
Salesforceは、チームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。
フリープランやミニプランだと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうことがあるので、注意してくださいね。
なお、有料プランには2週間の無料トライアルがあるので、まずは無料トライアルで操作感を試してみるのがおすすめです！
以下の画面でログイン情報を入力し、ログインをクリックします。
※Salesforceの詳しいマイアプリ登録方法はこちらを参考にしてください。
※Salesforceで"Session expired or invalid"というエラーが表示された場合
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Zoomミーティング後のSalesforceでのタスク登録を自動化する
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Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Zoomのトリガーアクション設定
【注意事項】
現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9550398
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ミーティングが終了したら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.任意の「メールアドレス」を設定します。
5.設定後、ミーティングを開始・終了させてから「テスト」をクリックしてください。テストが成功した場合は、アウトプットが取得できます。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
ステップ4:Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する設定
1.続いて、「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトのレコードを作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、必須項目を入力しましょう。その他の項目は任意で設定してください。
以下の画像は「名」の項目で、入力欄をクリックして表示される「取得した値」から引用したものです。
Zoomから取得できる値は「ユーザー名」のみなので、姓名で分けてユーザー登録することはできません。
4.「リード保有者ID」と「マイドメインURL」は入力欄下の注釈を参考にして入力してください。
5.入力後にテストが成功し、先ほどと同様にアウトプットが取得できたら「保存」をクリックします！
ステップ5:Salesforceでタスク登録をする設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトにToDoを登録」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.API接続設定の画面が表示されます。
それぞれの項目を入力欄下の注釈を参考にして入力してください。
入力出来たら「保存する」をクリックします。
※「本文」は定型文やアウトプットを組み合わせることで、ミーティングごとの内容に合わせて自動通知できます。
今回はテスト用で以下のような内容を入力しました！
4.設定完了後、「次へ」に進み「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功したら、Salesforceでタスクが登録されているか確認しましょう！
確認後、「保存する」をクリックしてください。
ステップ6:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
ZoomとSalesforceを使ったその他の自動化例
今回紹介した「ミーティング終了後のタスク登録」以外にも、Zoomではフォームの回答をトリガーにミーティングを作成したり、会議の内容を自動で文字起こし・共有することが可能です。Salesforceでは、名刺情報を自動で登録したり、スプレッドシートの内容に応じてレコードを更新するといった活用もできます。
このように、ZoomやSalesforceのAPIを活用すれば、日々の業務をさまざまな形で自動化できます。
気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひこの機会にお試しください。
Zoomを使った自動化例
Zoomと他ツールを連携することで、ミーティング作成や議事録作成などの業務を自動化できます。
たとえば、Google スプレッドシートの更新やフォーム回答をトリガーにZoomミーティングを作成したり、会議終了後に自動で議事録を作成して共有したりすることが可能です。繰り返しの作業を効率化したい方は、ぜひテンプレートを活用してみてください！
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでユーザーを追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで行が追加されたらZoomでユーザーを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理に活用している経理部の担当者
・タスク管理を行い、進捗ごとにコメントを残している営業担当者
2.Zoomを活用してコミュニケーションを図っている方
・採用面接に使用している人事担当者
・セミナーの運営企画を行うカスタマーサービス部門
■このテンプレートを使うメリット
Googleスプレッドシートは情報の一元管理に有効的なツールです。
しかしGoogleスプレッドシートに情報が入力されたら、改めてZoomでユーザーを登録するのは、業務フローの改善を阻害する可能性があります。
チーム内の業務進行を滞りなく行いたいと考える方にこのフローは有効的です。
Googleスプレッドシートに追加された情報を基に、自動でZoomへユーザーを登録するため、手作業を省くことができます。
手作業でかかっていた時間を他の業務に充てることで、業務の進行速度を上げることができます。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームに回答されたら、Zoomでミーティングを作成しGmailでメールを送付する
試してみる
◼️概要
フォームに回答されたら、Zoomでミーティングを作成しGmailにメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZoomとGmailなどのメッセージツールを使用されている方
・Zoomを使った自動化を試してみたい方
・チャット通知された内容から自動でZoomのミーティングを作成してみたい方
■このテンプレートを利用するメリット
・Zoomにアクセスして、手動でミーティングを作成する手間を省略することができます。
・フォームに回答されたら、自動でZoomのミーティングを作成し、関係者にGmailでメールを送付することができるため、業務の効率化を図ることができます。
◼️注意事項
・Gmail、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
Microsoft Teamsからのミーティング内容から、ZoomのミーティングURLを発行する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsのチャンネルにミーティングの内容が投稿されると、Zoomの新しいミーティングURLを作成するフローです。
新しいチャットメッセージがMicrosoft Teamsに投稿があると、ZoomのミーティングURLが即座に作成され、すべての出席者が簡単にアクセスすることができます。
Microsoft TeamsとZoomを連携することで、業務の手間を省くことができます。
■注意事項
・Microsoft Teams、ZoomそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・AI機能はチームプラン以上でのご提供となります。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。AI機能などの検証の際はご活用ください。
Zoomで会議終了後、内容を議事録化してDiscordに通知する
試してみる
■概要
Zoomでミーティングが終了したら自動的に会議内容を自動で文字起こしと要約をして、文字起こしの結果をDiscordに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Zoomミーティングを頻繁に利用してDiscordで情報共有するチーム
・ミーティングの内容を文字起こしして記録に残したい方
・議事録作成の手間を省いて業務効率を向上させたい方
・会議の内容をDiscordでチームメンバーに共有したい方
2.会議の内容を分析・活用したい方
・文字起こしデータを分析して発言内容や議論の傾向を把握したい方
・自動要約機能で会議の要点を素早く把握して次のアクションに繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
会議中にメモを取ることは、議論への集中を妨げたり、重要な情報を見逃したりする可能性があります。
このフローを活用すれば、自動文字起こしによって会議内容が記録されるため、参加メンバーはメモを取る必要がなくなることで議論に集中することができます。また、文字起こしデータはDiscordを通じて自動的に共有されることで会議後すぐに内容を確認したり、欠席者へ共有したりすることが容易になります。
■注意事項
・Zoom、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・Zoomのレコーディング情報を取得するためには、ミーティングデータがクラウドレコーディングされている必要があります。・クラウドレコーディングはZoomの特定プランに限定されるためご注意ください。詳細はこちらをご参照ください。
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付する
試してみる
■概要
kintoneでレコードが追加されたら、Zoomミーティングを作成してメールを送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.イベント等の申込書管理や運営を任されている方
・イベントプランナーやプロデューサー
・企業の総務部、カスタマーサービス部門の担当者
2.大人数の雇入れを想定した採用活動を行う企業の担当者
・人事部の採用担当者や事務職員
・採用の代行を行う企業のご担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務自動化を目指している中小企業の経営者
・データの正確性を高めたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
・kintoneの登録内容から自動でミーティング作成やメール送付を行うので、手作業の手間を省き、ミスを減らすことで業務効率を向上させることができます。
■注意事項
・kintone、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceと他サービスを連携すれば、営業活動や顧客対応の精度が大幅に向上します。
たとえば、日々のレポートをSlackに通知したり、Google スプレッドシートの情報でレコードを更新したり、OCRで読み取った名刺情報を自動登録することも可能です。手動入力の手間を減らして、コア業務に集中できる環境を整えましょう。
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのリード情報ページからGmailで定型メールを自動で送信
試してみる
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
SalesforceからStripeの支払い用リンクを作成してメールで送付する
試してみる
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
名刺データをOCRで読み取りSalesforceに格納
試してみる
■概要
名刺画像を入力フォームにアップロードすると、OCRで自動的に名刺から必要な情報を抽出し、Salesforceのリードオブジェクトに情報を格納します。
展示会やイベントで獲得した名刺データで集めた名刺情報をSalesforceに登録する際などにご活用いただけます。
名刺画像はスマホなどで撮影した画像でも問題なくご利用いただけます。
■設定方法
1.名刺データを収集するためのフォームを設定します。「名刺データから文字を読み取る」アクションで抽出したい項目を設定してください。
2.「リード情報を追加する」アクションで読み取ったデータをSalesforceのリードオブジェクトに自動的に格納します。
■注意事項
・名刺データをご用意ください。
・SalesforceとYoomの連携設定が必要です。
・Yoomのチームプラン以上でご利用いただけます。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
ZoomとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたミーティング後の情報転記やタスク作成の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーによる登録漏れや遅延のリスクも低減できます。
これにより、営業担当者や会議参加者は繰り返し作業の手間を減らし、顧客対応や戦略立案といったより付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
