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【ノーコードで実現】ZoomとSalesforceを連携してミーティング後のタスク登録を自動化する方法
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Zoomでのオンラインミーティング後、その内容や決定事項をSalesforceの顧客情報や商談記録に手作業で入力するのが大変…」
「ミーティングで決まったネクストアクションをSalesforceにタスクとして登録し忘れて、フォローが遅れてしまった…」
このように、ZoomとSalesforce間での情報連携やタスク管理に、手間や課題を感じていませんか？
もし、Zoomミーティングが終了したら自動でSalesforceに関連情報が記録されたり、ネクストアクションがタスクとして担当者に割り当てられたりする仕組みがあれば、手間を減らして、営業活動や顧客対応に集中できる環境を整えられます！
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはZoomでのミーティング終了後にSalesforceへ自動でタスクを登録する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ZoomとSalesforceを連携する自動化の方法
ZoomとSalesforce間で発生する様々なデータ連携を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
これにより、ミーティング内容の確実な記録や、営業活動の迅速化、顧客情報の精度向上を実現できるので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Zoomミーティングの情報をSalesforceに自動で登録する
Zoomでのミーティングが終了した際に、その情報を基にSalesforceへ自動でタスクを登録する基本的な連携フローなので、手作業での情報入力やタスク作成の手間をなくし、情報の抜け漏れを防ぎ、スムーズに共有できます！
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
特定のZoomミーティング情報をSalesforceに自動で登録する
例えば特定の議題や参加者を含むZoomミーティングが終了した場合など、指定した条件に合致するミーティングの情報のみをSalesforceにタスクとして自動登録するフローであり、重要な会議のフォローアップを効率化し、対応漏れを防ぐのに役立ちます！
■概要
Zoomミーティング終了後のSalesforceへのタスク登録は、迅速なフォローアップに不可欠ですが、手作業では手間がかかり、他の業務を圧迫することはありませんか？このワークフローを活用すれば、特定のZoomミーティングが終了した際に、Salesforceへ自動でタスクを登録できるため、こうした手作業による負担を軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力やタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
- ミーティング内容のSalesforceへの反映漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- ZoomとSalesforceを活用した営業活動の効率化と標準化を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動でSalesforceにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応など他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるSalesforceへの情報入力ミスやタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させることができます。
- 分岐後、Zoomを選択し、「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定します。これでZoom参加者の情報を取得します。
- オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。必要に応じてミーティング情報を元にリードを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、ミーティングに関連するタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動するZoomアカウントのメールアドレスや、フローの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐設定では、Zoomミーティングから取得した情報（アウトプット）などを活用して、後続の処理に進むための分岐条件を任意で設定してください。
- ウェビナー登録者の取得では、Zoomアカウントのメールアドレスや、ウェビナーIDを固定値やアウトプットを使用して設定してください。
- Salesforceのリード作成設定では、作成するリードの情報（氏名、会社名、電話番号など）を、固定値やZoomミーティングの情報（アウトプット）を利用して任意で設定してください。
- SalesforceのToDo登録では、件名・期限・担当者・関連リードなどを、固定値やZoomミーティングの情報から自由に設定できます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomミーティング終了後のSalesforceへのタスク登録は、迅速なフォローアップに不可欠ですが、手作業では手間がかかり、他の業務を圧迫することはありませんか？このワークフローを活用すれば、特定のZoomミーティングが終了した際に、Salesforceへ自動でタスクを登録できるため、こうした手作業による負担を軽減し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力やタスク作成を手作業で行っている営業担当者の方
- ミーティング内容のSalesforceへの反映漏れや遅延を防ぎたいと考えているマネージャーの方
- ZoomとSalesforceを活用した営業活動の効率化と標準化を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティング終了後、自動でSalesforceにタスクが登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応など他の重要な業務に充てることができます。
- 手作業によるSalesforceへの情報入力ミスやタスク登録漏れを防ぎ、営業活動の質向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションで分岐機能を選択し、「分岐する」アクションを設定します。特定の条件に基づいて後続の処理を分岐させることができます。
- 分岐後、Zoomを選択し、「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定します。これでZoom参加者の情報を取得します。
- オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。必要に応じてミーティング情報を元にリードを作成します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定し、ミーティングに関連するタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動するZoomアカウントのメールアドレスや、フローの起動間隔を任意で設定してください。
- 分岐設定では、Zoomミーティングから取得した情報（アウトプット）などを活用して、後続の処理に進むための分岐条件を任意で設定してください。
- ウェビナー登録者の取得では、Zoomアカウントのメールアドレスや、ウェビナーIDを固定値やアウトプットを使用して設定してください。
- Salesforceのリード作成設定では、作成するリードの情報（氏名、会社名、電話番号など）を、固定値やZoomミーティングの情報（アウトプット）を利用して任意で設定してください。
- SalesforceのToDo登録では、件名・期限・担当者・関連リードなどを、固定値やZoomミーティングの情報から自由に設定できます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティングの情報を加工・変換してSalesforceに自動で登録する
Zoomミーティングの録画データから自動で文字起こしを行い、さらにその内容をAIで要約した上でSalesforceにタスクとして登録するフローで、議事録作成の手間を大幅に削減し、重要な情報を効率的にSalesforceへ集約します！
■概要
Zoomでの会議後、録画データから文字起こしを行い、内容を要約し、さらにSalesforceへタスクとして登録する作業は、手間と時間がかかるのではないでしょうか？特に、会議が多い日には、これらの後処理業務が大きな負担となり、他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議終了後の文字起こし、AIによる要約、そしてSalesforceへのタスク登録までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのオンライン会議が多く、議事録作成や情報共有に時間を要している方
- Salesforceを活用した顧客管理を行っており、会議内容をスムーズに反映させたい方
- 会議後の手作業による情報連携の非効率さや、入力ミスを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議後の文字起こしからSalesforceへのタスク登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記漏れや、入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーとしてZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、会議終了時にフローが起動します。
- Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
- 続けて、「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定し、録画ファイルをYoom内にダウンロードします。
- さらに「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定して、Zoom参加者の情報を取得します。
- 次に、ダウンロードした録画ファイルをもとに、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで文字起こしを実行します。
- 続いて、AI機能の「要約する」アクションで、文字起こしされたテキストデータの内容を要約します。
- 要約結果をもとに、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションで新しいリード情報を登録します。
- 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションで、作成されたリードに関連するタスク（例：フォローアップ連絡）を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを任意で設定してください。
- AI機能による文字起こしの設定では、使用するAIモデルや、文字起こし結果のファイルの添付方法などを任意でカスタムすることが可能です。
- AI機能による要約の設定では、使用するAIモデルを選択したり、要約する対象のテキストや要約の条件（文字数など）を固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を使用して任意でカスタムできます。
- Salesforceでのリードオブジェクトのレコード作成の設定では、登録する各項目内容を固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を使用して、柔軟にカスタムしてください。
- SalesforceでのToDo登録時にも、タスクの件名、期限、担当者などの各登録内容を、固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を用いて任意でカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomでの会議後、録画データから文字起こしを行い、内容を要約し、さらにSalesforceへタスクとして登録する作業は、手間と時間がかかるのではないでしょうか？特に、会議が多い日には、これらの後処理業務が大きな負担となり、他の重要な業務を圧迫することもあります。このワークフローを活用すれば、Zoom会議終了後の文字起こし、AIによる要約、そしてSalesforceへのタスク登録までの一連の流れを自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでのオンライン会議が多く、議事録作成や情報共有に時間を要している方
- Salesforceを活用した顧客管理を行っており、会議内容をスムーズに反映させたい方
- 会議後の手作業による情報連携の非効率さや、入力ミスを減らしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議後の文字起こしからSalesforceへのタスク登録までを自動化し、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記漏れや、入力間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- トリガーとしてZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、会議終了時にフローが起動します。
- Zoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、終了したミーティングの録画情報を取得します。
- 続けて、「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定し、録画ファイルをYoom内にダウンロードします。
- さらに「ウェビナー登録者の一覧を取得」アクションを設定して、Zoom参加者の情報を取得します。
- 次に、ダウンロードした録画ファイルをもとに、AI機能の「音声データを文字起こしする」アクションで文字起こしを実行します。
- 続いて、AI機能の「要約する」アクションで、文字起こしされたテキストデータの内容を要約します。
- 要約結果をもとに、Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションで新しいリード情報を登録します。
- 最後に、Salesforceの「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションで、作成されたリードに関連するタスク（例：フォローアップ連絡）を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、フローを起動する間隔や、対象となるZoomアカウントのメールアドレスを任意で設定してください。
- AI機能による文字起こしの設定では、使用するAIモデルや、文字起こし結果のファイルの添付方法などを任意でカスタムすることが可能です。
- AI機能による要約の設定では、使用するAIモデルを選択したり、要約する対象のテキストや要約の条件（文字数など）を固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を使用して任意でカスタムできます。
- Salesforceでのリードオブジェクトのレコード作成の設定では、登録する各項目内容を固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を使用して、柔軟にカスタムしてください。
- SalesforceでのToDo登録時にも、タスクの件名、期限、担当者などの各登録内容を、固定値や他のオペレーションからの出力結果（アウトプット）を用いて任意でカスタムすることが可能です。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
・ミーティングが終了したら
・ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため） - 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Zoomミーティング後のSalesforceタスク登録フローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、Zoomでのミーティングが終了した際に、Salesforceに自動でタスクを登録するフローを解説していきます！
今回はYoomを使用して、ノーコードで設定を進めていきます。もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ZoomとSalesforceのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- Zoomのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにしてフローが正しく動くかを確認
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:ZoomとSalesforceのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
まだYoomを利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。
1.マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
Zoomのマイアプリ登録
3.入力欄にZoomと入力するとアイコンが表示されるので、クリックします。
以下の手順をご参照ください。
※下記のナビはフローボットからマイアプリ連携を行う内容ですが、連携アカウントを追加をクリック後の手順は同じです。
ナビの内容に従って設定を進めてください。
Zoomとの連携方法について詳しく知りたい方は以下のリンク先をご参照ください。
Salesforceのマイアプリ登録
4.次はSalesforceをマイアプリに登録します。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からSalesforceをクリックしてサインインします。
Salesforceは、ミニプラン以上をご利用の方向けのアプリです。フリープランやパーソナルプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
・有料プラン（ミニプラン・チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
以下の手順をご参照ください。
Salesforceとの連携方法やできることについて詳しく知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。
Yoomのマイアプリにそれぞれが登録されたら連携が完了です！
ステップ2:テンプレートをコピーする
1.自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zoomミーティング後、Salesforceへの情報登録、タスク作成といった一連の作業に手間を感じていませんか。特に、重要な顧客情報や商談内容を手作業で転記する際には、入力ミスや対応漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Zoomミーティングの終了をトリガーに、Salesforceへのリード情報登録と関連タスク作成を自動化でき、これらの課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの商談後、Salesforceへの情報入力に手間を感じている営業担当の方
- Salesforceへのタスクの登録忘れや入力ミスを防ぎ、営業活動の質を高めたいマネージャーの方
- 会議後の煩雑な事務作業を減らし、より戦略的な業務に時間を使いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoomミーティングが終了すると、Salesforceへのリード情報とToDoタスクが自動で登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるSalesforceへのデータ転記に伴う入力間違いや、タスクの登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZoomとSalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。これにより、Zoomでのオンラインミーティングが終了した時点でフローボットが起動します。
- 次に、オペレーションでSalesforceを選択し、「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションを設定します。Zoomミーティングの情報を基に、Salesforceに新しいリードを作成します。
- 最後に、オペレーションで再度Salesforceを選択し、「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションを設定します。作成されたリードに対して、フォローアップの電話や資料送付といった具体的なタスクを自動で登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceの「リードオブジェクトのレコードを作成」アクションや「リードオブジェクトにToDoを登録」アクションでは、Zoomミーティングから取得した情報を変数として利用し、Salesforceの任意の項目（氏名、会社名、メールアドレス、電話番号など）に設定することができます。
- Salesforceに登録するToDoの件名、期日、担当者などの項目も、固定値を設定したり、Zoomミーティングの情報に基づいて動的に設定したりすることが可能です。例えば、ミーティングのトピックに応じてタスクの名前を動的に設定することもできます。
■注意事項
- Zoom、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3:Zoomのトリガーアクション設定
【注意事項】
・Zoomのプランによって利用可能なアクションが異なるので予めご注意ください。
・現在は「ミーティングが終了したら」「ミーティングのレコーディング情報を取得する」というアクションがZoomの有料プランのみの対応となっています。詳しくは以下もチェックしてみてください。
1.いよいよフローの設定に入ります！まずは以下の赤枠をクリックしましょう。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、トリガーアクションはテンプレート通りに「ミーティングが終了したら」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.トリガーの起動間隔は、用途に合わせてプルダウンより設定してください。
※ご契約のプランによって最短の起動間隔が異なります。
4.任意の「メールアドレス」を設定します。
5.設定後、ミーティングを開始・終了させてから「テスト」をクリックしてください。取得した値が表示されますので確認しましょう。
こちらの値は後のフロー設定時に活用するので、取得された内容を確認しましょう。
※実際にテストを行った際は、取得した値に項目名だけではなくIDやトピック名などの値が表示されます。
ステップ4:Zoomのウェビナー登録者の一覧を取得する設定
1.次に、「ウェビナー登録者の一覧を取得」をクリックしてください。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
タイトルを任意で設定し、連携するアカウント情報はステップ3と同じものを利用します。
アクションはテンプレート通りに「ウェビナー登録者の一覧を取得」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、必須項目を入力しましょう。その他の項目は任意で設定してください。
ユーザーのメールアドレスには、ステップ3と同じメールアドレスを設定します。
以下の画像は「ウェビナーID」の項目で、入力欄をクリックして表示される「取得した値」から引用したものです。
4.入力後に「テスト」をクリックし、先ほどと同様に取得した値を確認できたら「完了」をクリックします！
ステップ5:Salesforceにリードオブジェクトのレコードを作成する設定
1.続いて、「リードオブジェクトのレコードを作成」をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトのレコードを作成」のまま「次へ」をクリックして進んでください。
3.画面が切り替わったら、必須項目を入力しましょう。その他の項目は任意で設定してください。
マイドメインURLは注釈を確認しながら入力します。
会社名にはデフォルトで取得した値が設定されていますのでご確認ください。
4.リード所有者IDを設定します。
入力欄をクリックし、表示された候補の中から選択してください。
5.名の項目にもデフォルトで取得した値が設定されていますのでご確認ください。
6.入力後にテストが成功し、先ほどと同様に取得した値を確認できたら「完了」をクリックします！
ステップ6:Salesforceでタスク登録をする設定
1.あっという間に最後の設定項目です！これまでと同様に以下の赤枠をクリックします。
2.以下の画面でYoomと連携するアカウントを選択します。
先ほどと同様にタイトルを任意で設定し、連携するアカウント情報はステップ5と同じものを設定してください。
アクションはテンプレート通りに「リードオブジェクトにToDoを登録」のまま「次へ」をクリックします。
3.API接続設定の画面が表示されます。
マイドメインURLはステップ5と同じものを設定してください。
リードIDにはデフォルトで取得した値が設定されていますのでご確認ください。
今回は、件名にトピックの取得した値を設定しました。
4.期日には、以下のように入力欄をクリックし、日付タブを選択することで動的な日付を設定することも可能です。
5.優先度はプルダウンメニューからお好きなものを選択してください。
コメントにはテスト用に以下の内容を入力しました。
定型文や取得した値を組み合わせることで、ミーティングごとの内容に合わせて自動通知できます。
全て設定できたら「テスト」をクリックしましょう。
6.テストが成功したら、Salesforceでタスクが登録されているか確認しましょう！
確認後、「完了」をクリックしてください。
ステップ7:トリガーをONに設定して動作確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です！
フローボットが正しく起動することを確認しましょう。
設定お疲れさまでした！
ZoomとSalesforceを使ったその他の自動化例
今回紹介した「ミーティング終了後のタスク登録」以外にも、Zoomではフォームの回答をトリガーにミーティングを作成したり、会議の内容を自動で文字起こし・共有することが可能です。Salesforceでは、名刺情報を自動で登録したり、スプレッドシートの内容に応じてレコードを更新するといった活用もできます。
このように、ZoomやSalesforceのAPIを活用すれば、日々の業務をさまざまな形で自動化できます。
気になる自動化テンプレートがあれば、ぜひこの機会にお試しください。
Zoomを使った自動化例
Zoomと他ツールを連携することで、ミーティング作成や議事録作成などの業務を自動化できます。
たとえば、Google スプレッドシートの更新やフォーム回答をトリガーにZoomミーティングを作成したり、会議終了後に自動で議事録を作成して共有したりすることが可能です。繰り返しの作業を効率化したい方は、ぜひテンプレートを活用してみてください！
■概要新しいメンバーやイベント参加者の情報をGoogle スプレッドシートで管理しているものの、その情報をZoomに手作業で登録する業務に手間を感じてはいないでしょうか。この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでZoomへのユーザー追加を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとZoomを連携させ、ユーザー管理を効率化したいと考えている方
- 新入社員のオンボーディングやイベント参加者のアカウント発行を手作業で行っている担当者の方
- 手作業でのアカウント登録による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Zoomへのユーザー登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ユーザーを追加」アクションを選択し、スプレッドシートから取得したメールアドレスや氏名などの情報を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことを示すステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、処理の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
- Zoomでユーザーを追加するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、ユーザーの姓名やメールアドレスなどの各項目に自由に設定することが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要フォームでお問い合わせをいただいた後の日程調整や、それに伴う案内メールの作成・送付に手間を感じていませんか？手作業での対応は時間がかかるだけでなく、ミーティングURLの貼り忘れや宛先間違いといったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Yoomのフォームに回答が送信されると、Zoomでのミーティング作成からGmailでの案内メール送付までを自動で実行し、日程調整にかかる一連の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- フォームからの問い合わせ対応や日程調整を手作業で行っている方
- Zoomミーティングの設定と案内メールの送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させたいと考えている営業やカスタマーサクセス担当者の方
■このテンプレートを使うメリット- フォーム回答からミーティング作成、案内メールの送付までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やコピー＆ペーストが減るため、ミーティングURLの誤りや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「日程調整フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、フォームで取得した情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、氏名やメールアドレス、希望日時といった質問項目を任意で設定できます。
- Zoomで作成するミーティングのトピックや、Gmailで送信するメールの件名・本文などを、フォームから取得した情報に応じて任意の内容に設定できます。
■注意事項- Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要kintoneで管理している顧客情報や商談情報をもとに、オンラインミーティングを設定する際、手作業でZoomを発行し、メールで案内を送付する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、kintoneに新しいレコードが追加されると、Zoomミーティングの作成から参加URLを記載した案内メールの送付までを自動で実行するため、手作業による手間や情報連携のミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- kintoneへの情報登録後、手動でZoomミーティングを作成している営業やCS担当者の方
- ミーティングの日程調整やURLの案内メール作成に、多くの時間を費やしている方
- 手作業によるミーティングURLの払い出しミスや、メールの送信漏れなどをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- kintoneへのレコード追加を起点に、Zoomミーティングの作成からメール通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ミーティングURLのコピー＆ペーストミスや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、kintoneとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Zoomで発行したミーティングURLなどの情報を記載したメールを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成アクションでは、トピックや説明文、開始日時などを、前段のkintoneから取得した情報を引用して動的に設定することが可能です。
- メール機能では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、メールの本文内にkintoneのレコード情報や、Zoomで発行されたミーティングURLなどを変数として埋め込めます。
■注意事項- kintone、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
■概要Microsoft Teams上で日程調整を行った後、手動でZoomのミーティングURLを発行する作業に手間を感じていませんか。この手作業は、情報の転記ミスやURLの共有漏れといったヒューマンエラーを引き起こす原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsに投稿されたミーティング情報をトリガーに、AIが内容を読み取りZoomのミーティングを自動で作成するため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Microsoft TeamsとZoomを併用し、ミーティング設定を手作業で行っている方
- ミーティングURLの発行や共有におけるミスや遅延を防止したいと考えている方
- 定型的な日程調整業務を自動化し、より重要な業務へ集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Microsoft Teamsへの投稿を起点にZoomミーティングが自動で作成されるため、手作業による設定時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、日時や議題の入力ミス、URLの発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Microsoft TeamsとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「ミーティング情報が投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿内容からミーティングの日時や議題といった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を基にミーティングを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Microsoft Teamsの投稿からどのような情報を抽出するか、AIへの指示（プロンプト）は任意の内容で設定できます。
- AIが抽出した情報を、Zoomミーティングのどの項目（トピック、議題、開始時間など）に反映させるか、自由に設定可能です。
■注意事項- Microsoft Teams、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Zoomでの会議後、録画データから議事録を作成し、チームに共有する作業は手間がかかるのではないでしょうか。特に、重要な会議が続くと、文字起こしや要約に多くの時間が割かれ、本来の業務を圧迫することもあります。
このワークフローを活用すれば、Zoom会議が終了すると自動で録画ファイルから文字起こしと要約を行い、完成した議事録をDiscordに通知するため、こうした議事録作成に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数に課題を感じている方
- 会議の内容をDiscordで迅速にチームへ共有したいプロジェクトマネージャーの方
- 文字起こしや要約といった定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Zoom会議終了後の録画取得から議事録作成、Discordへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DiscordとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
- 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「音声文字起こし機能」を選択し、ダウンロードした音声データを文字起こしします。
- 次に、オペレーションで「AI機能」を選択し、文字起こししたテキストを要約します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、要約内容を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomの各設定では、自動化の対象とするミーティングIDや、レコーディングファイルのダウンロードURLなどを任意で指定してください。
- 音声文字起こし機能では、前のステップでZoomからダウンロードした音声ファイルを指定します。
- AI機能による要約では、文字起こししたテキストを変数として設定し、「箇条書きで要約」のように要約の条件も自由にカスタマイズが可能です。
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを自由に選択でき、本文にAIが生成した要約内容を変数として埋め込むなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項- Discord、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- Google スプレッドシートとZoomを連携させ、ユーザー管理を効率化したいと考えている方
- 新入社員のオンボーディングやイベント参加者のアカウント発行を手作業で行っている担当者の方
- 手作業でのアカウント登録による入力ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーをなくしたい方
- Google スプレッドシートへの情報追加をトリガーに、Zoomへのユーザー登録が自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確なユーザー管理を実現します。
- はじめに、Google スプレッドシートとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ユーザーを追加」アクションを選択し、スプレッドシートから取得したメールアドレスや氏名などの情報を設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了したことを示すステータスなどを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、処理の対象としたい任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください。
- Zoomでユーザーを追加するアクションでは、Google スプレッドシートから取得した値を引用し、ユーザーの姓名やメールアドレスなどの各項目に自由に設定することが可能です。
- Google スプレッドシート、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- フォームからの問い合わせ対応や日程調整を手作業で行っている方
- Zoomミーティングの設定と案内メールの送信に手間を感じている方
- 顧客対応のスピードを向上させたいと考えている営業やカスタマーサクセス担当者の方
- フォーム回答からミーティング作成、案内メールの送付までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記やコピー＆ペーストが減るため、ミーティングURLの誤りや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、ZoomとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、「日程調整フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、フォームで取得した情報をもとにミーティングを作成します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、作成したミーティング情報を記載した案内メールを自動で送付します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、氏名やメールアドレス、希望日時といった質問項目を任意で設定できます。
- Zoomで作成するミーティングのトピックや、Gmailで送信するメールの件名・本文などを、フォームから取得した情報に応じて任意の内容に設定できます。
- Zoom、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- kintoneへの情報登録後、手動でZoomミーティングを作成している営業やCS担当者の方
- ミーティングの日程調整やURLの案内メール作成に、多くの時間を費やしている方
- 手作業によるミーティングURLの払い出しミスや、メールの送信漏れなどをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット
- kintoneへのレコード追加を起点に、Zoomミーティングの作成からメール通知までが自動で実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- ミーティングURLのコピー＆ペーストミスや、宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、kintoneとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでkintoneを選択し、「レコードが登録されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
- 続けて、オペレーションでkintoneの「レコードを取得する」アクションを設定し、トリガーで起動したレコードの情報を取得します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、Zoomで発行したミーティングURLなどの情報を記載したメールを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneのトリガー設定では、連携の対象としたいアプリのIDを任意で設定してください。
- Zoomのミーティング作成アクションでは、トピックや説明文、開始日時などを、前段のkintoneから取得した情報を引用して動的に設定することが可能です。
- メール機能では、通知先のメールアドレスを任意で設定できるほか、メールの本文内にkintoneのレコード情報や、Zoomで発行されたミーティングURLなどを変数として埋め込めます。
■注意事項
- kintone、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- kintoneはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- Microsoft TeamsとZoomを併用し、ミーティング設定を手作業で行っている方
- ミーティングURLの発行や共有におけるミスや遅延を防止したいと考えている方
- 定型的な日程調整業務を自動化し、より重要な業務へ集中したいと考えている方
- Microsoft Teamsへの投稿を起点にZoomミーティングが自動で作成されるため、手作業による設定時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になることで、日時や議題の入力ミス、URLの発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、Microsoft TeamsとZoomをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「ミーティング情報が投稿されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、投稿内容からミーティングの日時や議題といった必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでZoomの「ミーティングを作成する」アクションを設定し、抽出した情報を基にミーティングを作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsの投稿からどのような情報を抽出するか、AIへの指示（プロンプト）は任意の内容で設定できます。
- AIが抽出した情報を、Zoomミーティングのどの項目（トピック、議題、開始時間など）に反映させるか、自由に設定可能です。
- Microsoft Teams、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Zoom会議が終了すると自動で録画ファイルから文字起こしと要約を行い、完成した議事録をDiscordに通知するため、こうした議事録作成に関する一連の業務を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数に課題を感じている方
- 会議の内容をDiscordで迅速にチームへ共有したいプロジェクトマネージャーの方
- 文字起こしや要約といった定型業務を自動化し、生産性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoom会議終了後の録画取得から議事録作成、Discordへの通知までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による共有漏れや、転記ミスなどのヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DiscordとZoomをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定します。
- 続いて、Zoomの「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで「音声文字起こし機能」を選択し、ダウンロードした音声データを文字起こしします。
- 次に、オペレーションで「AI機能」を選択し、文字起こししたテキストを要約します。
- 最後に、オペレーションでDiscordの「メッセージを送信」アクションを設定し、要約内容を指定のチャンネルに通知します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomの各設定では、自動化の対象とするミーティングIDや、レコーディングファイルのダウンロードURLなどを任意で指定してください。
- 音声文字起こし機能では、前のステップでZoomからダウンロードした音声ファイルを指定します。
- AI機能による要約では、文字起こししたテキストを変数として設定し、「箇条書きで要約」のように要約の条件も自由にカスタマイズが可能です。
- Discordへの通知設定では、メッセージを送信するチャンネルを自由に選択でき、本文にAIが生成した要約内容を変数として埋め込むなど、柔軟な設定が可能です。
■注意事項
- Discord、ZoomのそれぞれとYoomを連携してください。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceと他サービスを連携すれば、営業活動や顧客対応の精度が大幅に向上します。
たとえば、日々のレポートをSlackに通知したり、Google スプレッドシートの情報でレコードを更新したり、OCRで読み取った名刺情報を自動登録することも可能です。手動入力の手間を減らして、コア業務に集中できる環境を整えましょう。
■概要展示会や商談で受け取った大量の名刺、その後のデータ入力に手間を感じていませんか。一枚一枚手作業で入力するのは時間がかかる上、入力ミスも発生しがちです。 このワークフローを活用すれば、フォームに名刺画像をアップロードするだけで、OCR機能が情報を自動で読み取り、Salesforceに顧客データとして格納します。名刺管理の手間を省き、スムーズな営業活動の開始をサポートします。
■このテンプレートをおすすめする方- 受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- 名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。
■注意事項- SalesforceとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 受け取った名刺をSalesforceへ手作業で入力している営業担当者の方
- 名刺のデータ化作業に時間がかかり、コア業務に集中できない方
- OCR機能を活用し、手入力による情報登録のミスをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 名刺画像をアップロードするだけでSalesforceに自動で格納されるため、これまで手作業に費やしていたデータ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、会社名や連絡先などの入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、名刺画像をアップロードするためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、フォームからアップロードされた名刺画像から文字情報を抽出するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでSalesforceの「レコードを追加する」アクションを選択し、OCR機能で抽出した情報を任意の項目に格納するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、名刺画像のアップロード項目以外に、担当者名などのテキスト項目を任意で追加・編集することが可能です。
- OCR機能では、名刺画像から読み取りたい項目（会社名、氏名、メールアドレスなど）を任意で設定できます。
- Salesforceにレコードを追加する際、OCRで読み取った情報をどの項目に格納するかを自由に設定できるほか、固定のテキストなどを入力することも可能です。
■注意事項
- SalesforceとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでファイルを使用する際は、「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- データベースを操作するオペレーションで、レコード追加や更新を行う際は、Salesforceの入力形式に沿って設定を行ってください。例えば、Salesforceの入力形式が選択式かつ英語入力の場合、選択肢に存在しない値や異なる言語で入力した値はエラーとなりますのでご注意ください。
◼️概要
SalesforceとGmailを連携し、YoomのChrome拡張機能を利用して、Salesforceのリード情報ページからYoomのフローボットを1Clickで起動し、Gmailで定型メールを自動的に送信します。
定型メールの内容を自由に変更してご利用ください。
サービス資料などの添付ファイルも併せて送付することが可能です。
◼️注意事項
・Gmail、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・YoomのChrome拡張機能をインストールしてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらSalesforceのレコードも更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有シートを管理し、情報共有を行う事務職の方
・複数の営業所とシートを共有し、社員情報の共有を行う人事部の担当者
2.Salesforceで商談管理を行なっている企業
・案件ごとに進捗状況を管理してチームで共有している方
・社内の案件すべてを確認している営業部長
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはスムーズに情報を蓄積・共有し業務を円滑に進めることに役立ちます。
しかし、情報の更新が行われた際、Google スプレッドシートとSalesforceのどちらも手動で入力することは、非効率的で時間がかかります。
情報の更新を時間をかけないで反映させたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの更新内容を引用してSalesforceの情報も編集することができるため、手作業によるミスを防ぎ、手間を省きます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceで管理している顧客情報をもとに、Stripeで都度支払い用リンクを作成し、メールで送付する作業に手間を感じていませんか。手作業での情報入力やメール作成は、入力ミスや送信漏れなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Salesforceの画面からワンクリックでStripeの支払いリンクを生成し、メールを自動送信できるため、これらの課題をスムーズに解消し、請求業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとStripeを活用し、請求書発行や決済業務を行っている営業・経理担当者の方
- 手作業での支払いリンク作成やメール連絡に時間がかかり、コア業務に集中できていない方
- 請求関連業務におけるヒューマンエラーを削減し、業務の正確性を向上させたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの画面からStripeの支払いリンク作成、メール送付までを自動化し、これまで手作業で行っていた一連の作業時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記ミスやメールの宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、正確で迅速な請求業務の実現に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとStripeをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでChrome拡張機能トリガーを選択し、「レコードの詳細ページから起動」アクションを設定し、Salesforceの任意のレコードページから起動できるようにします。
- 次に、オペレーションでStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定し、Salesforceから取得した情報を基に支払いリンクを生成します。
- 最後に、オペレーションでメール機能の「メールを送る」アクションを設定し、生成した支払いリンクを本文に含めて指定の宛先に自動でメールを送付します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeの支払いリンク作成アクションでは、商品名や価格、通貨などの各項目に、Salesforceのレコードから取得した情報を変数として設定したり、固定の値を入力したりすることが可能です。
- メール送付アクションでは、宛先（To, CC, BCC）や件名、本文を自由に設定でき、Salesforceの顧客情報やStripeで作成した支払いリンクを変数として利用し、パーソナライズされた内容のメールを作成できます。
■注意事項
- SalesforceとStripeのそれぞれとYoomを連携してください。
- Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Salesforce上から直接トリガーを起動させることができます。
- Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
ZoomとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたミーティング後の情報転記やタスク作成の作業負荷を大幅に削減し、ヒューマンエラーによる登録漏れや遅延のリスクも低減できます。
これにより、営業担当者や会議参加者は繰り返し作業の手間を減らし、顧客対応や戦略立案といったより付加価値の高いコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
