「ネクストSFAで特定の条件に合う予定を毎日確認するのが面倒…」
「チームメンバーの予定を把握するために、毎回手動で検索をかけるのは手間がかかるし、共有漏れも心配…」
このように、ネクストSFAでの予定検索や情報共有といった繰り返し発生する業務に、時間と手間を取られていませんか？
もし、毎日決まった時間にネクストSFAから特定の予定を自動で検索し、その結果をチームに共有できる仕組みがあればいいなと思いますよね。
そうすればこうした日々の定型業務から解放され、営業活動の計画立案や顧客とのコミュニケーションといった、より本質的な業務に集中するための貴重な時間を確保できます！
今回ご紹介する自動化は、ノーコードで簡単に設定できて、手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomには
ネクストSFAの予定を自動で検索する業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。
「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
毎日ネクストSFAの予定を検索しSlackに通知する
試してみる
■概要
ネクストSFAに登録された予定をメンバーに共有するため、毎日手動で検索して通知する作業に手間を感じていませんか？ 特に、予定が多い日には確認や共有に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にネクストSFAの予定を自動で検索し、Slackへ通知する一連の流れを構築できるため、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAの予定を手動で検索・共有しており、日々の作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの予定管理を徹底し、共有漏れや確認の手間をなくしたいマネージャーの方
- SFAを活用した営業活動の生産性向上や、定型業務の自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日の予定検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応などのコア業務に充てることができます。
- 手作業でのネクストSFAの予定検索や転記による、確認漏れや共有ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとネクストSFAをYoomと連携します。
- トリガーにスケジュールトリガー機能を設定し、フローを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します。
- 次に、ネクストSFAの「カレンダー予定を検索」アクションを設定し、予定情報を検索します。
- 続けて、AI機能で、通知メッセージを生成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、生成されたメッセージを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを起動する日時を「毎日9時」や「毎週月曜日の朝8時」など、業務に合わせて自由に設定できます。
- ネクストSFAで予定を検索する際、作成日や更新日といった条件を任意で設定し、より絞り込んだ情報取得が可能です。
- AI機能に与えるプロンプト（指示）は自由にカスタマイズでき、「以下の予定を箇条書きでまとめて」のように、希望する形式で文章を生成させることができます。
- Slackへの通知先チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文も「本日の予定一覧です」といった定型文と、ネクストSFAから取得した情報を組み合わせて作成できます。
■注意事項
- ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ネクストSFAの予定検索結果をSlackに通知するフローを作ってみよう
それではここから代表的な例として、毎日決まった時間にネクストSFAの予定を自動で検索し、その結果をSlackに通知するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：ネクストSFA／Slack
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
- ネクストSFAとSlackのマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- スケジュールのトリガー設定とネクストSFA、Slackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
毎日ネクストSFAの予定を検索しSlackに通知する
試してみる
■概要
ネクストSFAに登録された予定をメンバーに共有するため、毎日手動で検索して通知する作業に手間を感じていませんか？ 特に、予定が多い日には確認や共有に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にネクストSFAの予定を自動で検索し、Slackへ通知する一連の流れを構築できるため、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAの予定を手動で検索・共有しており、日々の作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの予定管理を徹底し、共有漏れや確認の手間をなくしたいマネージャーの方
- SFAを活用した営業活動の生産性向上や、定型業務の自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日の予定検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応などのコア業務に充てることができます。
- 手作業でのネクストSFAの予定検索や転記による、確認漏れや共有ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとネクストSFAをYoomと連携します。
- トリガーにスケジュールトリガー機能を設定し、フローを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します。
- 次に、ネクストSFAの「カレンダー予定を検索」アクションを設定し、予定情報を検索します。
- 続けて、AI機能で、通知メッセージを生成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、生成されたメッセージを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを起動する日時を「毎日9時」や「毎週月曜日の朝8時」など、業務に合わせて自由に設定できます。
- ネクストSFAで予定を検索する際、作成日や更新日といった条件を任意で設定し、より絞り込んだ情報取得が可能です。
- AI機能に与えるプロンプト（指示）は自由にカスタマイズでき、「以下の予定を箇条書きでまとめて」のように、希望する形式で文章を生成させることができます。
- Slackへの通知先チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文も「本日の予定一覧です」といった定型文と、ネクストSFAから取得した情報を組み合わせて作成できます。
■注意事項
- ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：ネクストSFAとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
Slackについては下記の手順で連携できます。
ネクストSFAのマイアプリ連携
マイアプリ画面にある+新規接続ボタンをクリックすると、入力欄が表示されます。
ネクストSFAと入力し、表示されたアプリをクリックしましょう。
表示内容を確認し、アカウント名、アクセストークン、APIキーを設定したら追加をクリックします。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
毎日ネクストSFAの予定を検索しSlackに通知する
試してみる
■概要
ネクストSFAに登録された予定をメンバーに共有するため、毎日手動で検索して通知する作業に手間を感じていませんか？ 特に、予定が多い日には確認や共有に時間がかかり、本来の業務を圧迫することもあります。 このワークフローを活用すれば、毎日決まった時間にネクストSFAの予定を自動で検索し、Slackへ通知する一連の流れを構築できるため、こうした定型業務から解放され、より重要な業務に集中できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAの予定を手動で検索・共有しており、日々の作業を効率化したい営業担当者の方
- チームメンバーの予定管理を徹底し、共有漏れや確認の手間をなくしたいマネージャーの方
- SFAを活用した営業活動の生産性向上や、定型業務の自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
- 毎日の予定検索と通知が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を顧客対応などのコア業務に充てることができます。
- 手作業でのネクストSFAの予定検索や転記による、確認漏れや共有ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとネクストSFAをYoomと連携します。
- トリガーにスケジュールトリガー機能を設定し、フローを起動したい日時（例：毎朝9時）を指定します。
- 次に、ネクストSFAの「カレンダー予定を検索」アクションを設定し、予定情報を検索します。
- 続けて、AI機能で、通知メッセージを生成するためのマニュアル（指示）を作成します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションで、生成されたメッセージを指定のチャンネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガー機能では、フローを起動する日時を「毎日9時」や「毎週月曜日の朝8時」など、業務に合わせて自由に設定できます。
- ネクストSFAで予定を検索する際、作成日や更新日といった条件を任意で設定し、より絞り込んだ情報取得が可能です。
- AI機能に与えるプロンプト（指示）は自由にカスタマイズでき、「以下の予定を箇条書きでまとめて」のように、希望する形式で文章を生成させることができます。
- Slackへの通知先チャンネルは自由に選択でき、メッセージ本文も「本日の予定一覧です」といった定型文と、ネクストSFAから取得した情報を組み合わせて作成できます。
■注意事項
- ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。OKをクリックして設定を進めましょう。
ステップ3：スケジュールトリガーの設定を行う
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
まずはこのフローボットでトリガーになっている、スケジュールトリガーを設定していきましょう。
このフローは以下のように毎日朝9時に起動する設定にしています。
設定が行えていることを確認したら、「完了」ボタンをクリックしてください。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ4：ネクストSFAのカレンダー予定を検索する
次にネクストSFAのカレンダー予定を検索するので「カレンダー予定を検索」をクリックしてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
必須項目にはデフォルトで値が入っています。
もし項目を削除してしまった場合は、以下のように入力してください。
「作成日開始日時」には日付の項目より「前月初日」を入力します。
その後ろに「00:00:00」と手動で入力してください。
「作成日終了日時」には日付の項目より「今日」を入力します。
その後ろには「23:59:59」も入力してください。
上記と同様に「更新日開始日時」「更新日終了日時」も入力します。
取得件数もデフォルト通り50件としています。
このページ内には他にも設定できる項目があるので、必要に応じて設定してください。
上記設定が終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、取得した値が入ればOKです。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
これでカレンダーの予定が検索できました。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ5：AIでSlack通知用のテキストを生成する
次に、AIでSlack通知用のテキストを生成するので「テキストを生成」をクリックしてください。
アクションとタスク数を確認します。
プロンプトは取得した値を使って入力された、デフォルトの値を使用しています。
取得した値を活用することで、固定値ではなくトリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
今回は、「Slack通知用テキストとしてご利用ください。」など、予定通知に関係ない文章は含めないでください。というコマンドを追加しました。
ここまで設定が終わったらテストボタンをクリックしましょう。
テストが成功し、整形された値が取得した値に入ればOKです。
ネクストSFA上の「当日の予定」は今回以下の三件なので、問題なく抽出できていることがわかります。
「完了」ボタンをクリックして次に進みます。
ステップ6：作成したテキストをSlackで送信する
最後に、作成したテキストをSlackで送信します。「チャンネルにメッセージを送る」をクリックしてください。
※Slackで任意のチャンネルにメッセージを送信する場合、該当のチャンネルにYoomアプリを事前にインストールしておく必要があります。
該当チャンネルの「インテグレーション」からYoomを追加しておいてください。
アクションと連携アカウントを確認していきます。
アクションはデフォルト設定のまま、アカウント情報は、連携したいアカウントが選択されているか確認してください。確認出来たら「次へ」をクリックしましょう。
投稿先のチャンネルIDを候補より選択してください。
メッセージはデフォルトの値を参考に、取得した値を使って以下のように設定しました。
必ず前ステップで作成した「生成結果」を含めましょう。
入力し終わったらテストボタンをクリックしましょう。テストが成功すればOKです。
Slackを確認すると該当の通知が行われています。
確認したら「完了」ボタンをクリックしましょう。
ステップ7：トリガーをONにして動作確認
お疲れ様でした！これですべての設定が完了です。
設定が完了すると以下のようなメニューが表示されるので、トリガーをONにします。
動作確認をしてみましょう。
ネクストSFAを使った自動化例
営業支援ツール内の案件や企業情報を他の管理ツールへ自動で同期し、二重入力の手間や情報の乖離を解消します。
手作業による転記作業をなくすことで入力漏れやミスを未然に防ぎ、チーム全体で最新の営業状況を自動共有することが可能です。
営業活動の可視化と業務プロセスの効率化を実現しましょう。
ネクストSFAで案件情報が更新されたら、Google スプレッドシートのレコードを作成・更新する
試してみる
■概要
ネクストSFAで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートに転記して管理しているものの、手作業での更新に手間を感じている方も多いのではないでしょうか。このワークフローは、ネクストSFAとGoogle スプレッドシートを連携させ、案件情報が更新されると、Google スプレッドシートのレコードを自動で作成・更新するものです。手作業による転記の手間や更新漏れといった課題を解消し、効率的なデータ管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAとGoogle スプレッドシートを連携させ、案件情報の管理を効率化したいと考えている方
- 案件情報の自動更新を手作業で行っており、入力ミスや反映漏れといった課題を解消したい方
- ネクストSFAのデータをスプレッドシートで集計・分析する機会が多い営業担当者やマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAで案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動で連携・更新されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます
- 手作業によるデータ入力が不要となることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「案件が更新されたら」を設定します
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する」を設定し、更新された案件情報がスプレッドシート上に既に存在するかを確認します
- 次に、分岐機能を設定し、前段のオペレーションで取得したレコードの有無に応じて後続の処理を分けます
- レコードが存在した場合はGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を、存在しなかった場合は「レコードを追加する」をそれぞれ設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートで既存レコードを検索する際に、検索のキーとなる項目（案件IDなど）や検索条件を任意に設定してください
- 分岐機能では、前段のGoogle スプレッドシートの検索結果（レコードの有無など）をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定できます
- Google スプレッドシートのレコードを更新、または追加するアクションでは、対象のスプレッドシートやシート、更新・追加したい項目などを任意で指定してください
■注意事項
- ネクストSFA、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
定期的にネクストSFAの案件一覧を取得し、特定のフェーズの案件をSlackで通知する
試してみる
■概要
ネクストSFAで管理している案件情報について、特定のフェーズにあるものを定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか？手作業での確認や転記は時間がかかるだけでなく、重要な案件の共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてネクストSFAから案件情報を一括取得し、特定の条件に合致する案件のみをSlackへ自動で通知できるため、こうした定型業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAで管理している案件の進捗確認や共有を手作業で行っている方
- 特定のフェーズにある案件の情報を一括で取得し、チームに共有したいマネージャーの方
- ネクストSFAとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にネクストSFAから案件を一括取得し自動で通知するため、手作業での確認や共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「案件一覧を取得する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」を選択し、取得した案件情報の中から特定のフェーズの案件を抽出し、通知メッセージを作成するためのプロンプト（指示）を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、日次や週次など、案件情報を取得したいタイミングを任意で設定してください。
- ネクストSFAで案件一覧を取得する際に、一度に取得する件数や並び順などを任意で設定できます。
- AI機能では、取得した案件情報から特定のフェーズの案件のみを抽出するほか、出力形式を指定するなど、通知したい内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください。
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージ本文を任意で設定できます。
■注意事項
- ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ネクストSFAの企業一覧を取得して、Google スプレッドシートに同期する
試してみる
■概要
ネクストSFAに登録されている企業情報を、分析やリスト作成のためにGoogle スプレッドシートへ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業で企業情報を一括取得しようとすると、時間もかかり抜け漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAから企業の一覧を一括取得し、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で同期することが可能です。手作業によるデータ転記の手間を省き、業務効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAの企業データを一括取得し、営業リストの作成や分析を効率化したい方
- ネクストSFAとGoogle スプレッドシート間の手作業によるデータ転記に課題を感じている方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業部門全体の業務効率化を進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAからの企業情報の一括取得と転記が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を他のコア業務に充てることが可能になります
- 手作業でのデータ転記による入力間違いやコピー＆ペーストの漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーで「手動でフローボットを起動」を選択します
- 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「企業一覧を取得」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションで「繰り返し処理機能」を設定し、取得した企業一覧のデータを1件ずつ処理するようにします
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、前のステップで取得した企業情報を指定のスプレッドシートに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ネクストSFAの「企業一覧を取得」アクションでは、取得対象のページ番号や1ページあたりの取得件数などを任意で設定することが可能です
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、同期先となる任意のスプレッドシートIDやシート名を設定してください
■注意事項
- Google スプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleスプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートに受注情報が追加されたらネクストSFAに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Googleスプレッドシートでデータ管理を担当している方
・受注情報の登録でGoogleスプレッドシートを使用している営業担当者
・受注情報の共有でGoogleスプレッドシートを使用しているチームメンバー
2.ネクストSFAを業務で活用している方
・受注情報の管理でネクストSFAを活用している営業部門の方
・受注情報の入力を担当している方
■このテンプレートを使うメリット
ネクストSFAは顧客情報や営業履歴の管理に適したツールです。
しかし、Googleスプレッドシートの受注情報を手動でネクストSFAに登録する際、件数によっては時間がかかり、非効率的です。
このテンプレートは、Googleスプレッドシートの受注情報をネクストSFAに自動で登録することができるため、登録作業の効率化を図ることができます。
Googleスプレッドシートをチームメンバーで共同編集し、適切なタイミングでネクストSFAに登録することも可能であるため、受注情報の管理も楽になります。
このフローの後に、コミュニケーションツールと連携することで、受注情報を特定のメンバーに通知し、後続作業を共有することも可能です。
■注意事項
・Googleスプレッドシート、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
フォームが送信されたら、ネクストSFAで企業情報を検索して更新しSlackで通知する
試してみる
■概要
フォームから寄せられた情報を基に、ネクストSFAの企業情報を一件ずつ手作業で更新するのは手間がかかりませんか？こうした定型的な作業は、入力ミスや検索の手間が発生し、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、フォームが送信されるだけでネクストSFAの該当企業を検索し、情報を自動で更新することが可能です。手作業による更新業務から解放され、常に最新の顧客情報を維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォーム経由の情報を基に、ネクストSFAの企業情報を手作業で更新している方
- ネクストSFAのデータ更新漏れや入力ミスを防ぎ、顧客情報を正確に保ちたい方
- 顧客情報の自動更新を実現し、営業活動やマーケティング施策を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点にネクストSFAの企業情報が自動更新されるため、データ入力にかかる時間を短縮することができます
- 手作業による情報の転記や検索ミスがなくなるため、ヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとSlackをYoomに連携します
- 次に、トリガーでフォームを選択し、「回答が送信されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでネクストSFAを選択し、「企業情報を検索」アクションでフォームの回答内容をもとに企業を特定します
- 次に、同じくネクストSFAの「企業を更新」アクションを設定し、検索した企業の情報を更新します
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションで担当者に更新完了を通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーに設定するフォームでは、企業情報の更新に必要な回答項目を自由に設定してください
- ネクストSFAで企業情報を検索する際、どの項目（企業名、電話番号など）をキーにして検索するか、その検索値を任意で設定できます
- Slackへの通知は、送信先のチャンネルを任意で設定できるだけでなく、本文に固定のテキストやフォームで受け付けた内容を変数として埋め込むことも可能です
■注意事項
- Slack、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
ネクストSFAで受注情報が登録されたらkintoneに登録する
試してみる
■概要
ネクストSFAに登録された受注情報を、手作業でkintoneに転記していませんか？この単純作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、ネクストSFAとkintoneを連携し、受注情報が登録された際に、kintoneに自動でレコードを追加できます。定型的な転記作業から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAへの受注入力後、kintoneへの二重入力に手間を感じている営業担当者の方
- ネクストSFAとkintoneを連携させて、受注案件の登録漏れやミスを防ぎたいマネージャーの方
- 受注から案件管理まで一連のプロセスを自動化し、営業組織全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAで受注情報が登録されると、自動でkintoneにデータが連携されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力ミスや連携漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとkintoneをYoomに連携します
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「受注情報が登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでkintoneを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得した受注情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- kintoneの「レコードを追加する」オペレーションでは、ネクストSFAから取得した受注情報を、kintoneアプリのどの項目に登録するかを任意で設定してください
- 特定のテキスト（固定値）や、トリガーで取得した顧客名・受注金額といった情報を変数として、kintoneの各項目に自由にマッピングすることが可能です
■注意事項
- ネクストSFA、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotで取引が登録されたら、ネクストSFAで案件を登録する
試してみる
■概要
HubSpotで新しい取引が登録されるたびに、ネクストSFAへ手作業で案件を登録する業務に手間を感じていませんか。この定型的な作業は時間を要するだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、HubSpotの取引情報を基にネクストSFAへの案件登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消し、正確なデータ連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとネクストSFAを併用し、二重入力の手間に課題を感じている営業担当者の方
- ネクストSFAへの正確な案件登録を自動化し、営業チーム全体の生産性を高めたいと考えている方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、常に最新の案件情報を管理したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotに取引が追加されると自動でネクストSFAへ案件が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとネクストSFAをYoomと連携します
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「新しい取引が作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、HubSpotから取得した取引情報をもとにネクストSFAに登録する案件内容を生成するためのマニュアル（指示）を作成します
- 最後に、オペレーションでネクストSFAの「案件を登録」アクションを設定し、生成された内容を基に案件を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、新しい取引の作成をチェックする起動間隔を任意で設定してください。
- テキスト生成機能では、HubSpotから取得した取引名や企業情報などを引用し、ネクストSFAに登録したい案件内容を生成するためのプロンプト（指示）を任意で設定してください。
- ネクストSFAに案件を登録する際、前段で取得した複数の値の中から、繰り返し処理をしたい項目を任意で設定してください。
■注意事項
- HubSpot、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ネクストSFAでアプローチ履歴が指定の状況に更新されたら、Slackに通知する
試してみる
■概要
ネクストSFAでの営業活動において、アプローチ履歴の更新状況をチームに共有するのは重要ですが、手作業での確認や連絡には手間がかかります。このワークフローを活用することで、ネクストSFAのアプローチ履歴が指定の状況に更新されたタイミングを逃さず、Slackへ自動で通知できます。これにより、確認漏れや共有のタイムラグを防ぎ、スムーズなチーム連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAのアプローチ履歴の更新を手作業で確認・共有している営業担当者の方
- 営業チームの活動状況をスムーズに把握し、連携を強化したいマネージャーの方
- ネクストSFAとSlackを連携させ、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ネクストSFAのアプローチ履歴が更新されると自動で通知されるため、手動での確認や共有作業にかかる時間を削減できます。
- システムが自動で通知を行うことで、重要な更新の見落としや関係者への共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとネクストSFAをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでネクストSFAを選択し、「アプローチ履歴が更新されたら」というアクションを設定します。
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件で後続のアクションを実行するかどうかを判断させます。
- 次に、オペレーションでネクストSFAの「企業情報を取得する」アクションを設定し、アプローチ履歴に関連する企業情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルに通知を送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、トリガーで取得した情報を基に、「特定のアプローチ状況に更新された場合のみ通知する」といった後続オペレーションの実行条件を任意で設定できます。
- ネクストSFAのオペレーションでは、固定値や前段で取得した情報を変数として利用し、任意の項目を設定することが可能です。
- Slackへの通知は、メッセージを送るチャンネルを自由に設定できるほか、本文に固定のテキストやネクストSFAから取得した情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
ネクストSFAでの予定検索と情報共有を自動化することで、これまで手作業で行っていた定期的な確認作業やチームへの共有の手間を削減し、確認漏れといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者は常に最新の予定をチーム全体で把握し、迅速な連携や対応が可能になるため、より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ会員登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：特定条件の予定だけに絞れますか？
A：
はい、可能です。
ミニプラン以上でご利用できる「分岐する」オペレーションを使うことで、特定の条件のものだけを連携できるようになります。
※有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。
Q：Slack以外のツール（メールやLINE WORKS）にも通知可能ですか？
A：
はい、可能です。
他のアプリもYoomと連携していて、当てはまるアクションがあれば同様の設定が行えます。
Q：連携が「失敗」した時の通知方法は？
A：
メールでその旨の通知が行われます。
また、自動での再実行（リトライ）は行われないため、エラー発生時は手動で再実行が必要です。詳しくは、以下のヘルプページをご参照ください。
もし、それでも解決しない場合は以下お問い合わせ窓口よりご連絡ください。
