■概要
ネクストSFAで管理している案件情報について、特定のフェーズにあるものを定期的に確認し、チームに共有する作業に手間を感じていませんか?手作業での確認や転記は時間がかかるだけでなく、重要な案件の共有漏れにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせてネクストSFAから案件情報を一括取得し、特定の条件に合致する案件のみをSlackへ自動で通知できるため、こうした定型業務を効率化し、確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAで管理している案件の進捗確認や共有を手作業で行っている方
- 特定のフェーズにある案件の情報を一括で取得し、チームに共有したいマネージャーの方
- ネクストSFAとSlackを連携させ、営業活動の報告業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 定期的にネクストSFAから案件を一括取得し自動で通知するため、手作業での確認や共有にかかる時間を短縮することができます。
- 手作業による情報の転記ミスや、重要な案件の共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、ワークフローを起動したい日時を設定します。
- 次に、オペレーションでネクストSFAを選択し、「案件一覧を取得する」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成」を選択し、取得した案件情報の中から特定のフェーズの案件を抽出し、通知メッセージを作成するためのプロンプト(指示)を作成します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、生成したメッセージを指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」:フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」:トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、日次や週次など、案件情報を取得したいタイミングを任意で設定してください。
- ネクストSFAで案件一覧を取得する際に、一度に取得する件数や並び順などを任意で設定できます。
- AI機能では、取得した案件情報から特定のフェーズの案件のみを抽出するほか、出力形式を指定するなど、通知したい内容に合わせてプロンプトを任意で設定してください。
- Slackでメッセージを送るアクションでは、通知先のチャンネルIDやメッセージ本文を任意で設定できます。
■注意事項
- ネクストSFA、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。