定期的にネクストSFAで指定企業の担当者一覧を取得し、更新があったらMicrosoft Teamsに通知する
定期的にネクストSFAで指定企業の担当者一覧を取得し、更新があったらMicrosoft Teamsに通知する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
ネクストSFA
と
Microsoft Teams
を自動連携できます。
■概要
ネクストSFAに登録されている重要顧客の担当者情報について、定期的に手作業で取得し、更新がないかを確認する作業に手間を感じていませんか？ 目視での確認は時間がかかるだけでなく、顧客側の担当変更や連絡先の更新といった重要な変更を見落とす原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、スケジュールに合わせて指定した企業の担当者一覧を自動で取得し、レコードに更新があった場合のみMicrosoft Teamsに通知することが可能です。 これにより、重要顧客に関する変更を効率的に把握し、チーム内での共有漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ネクストSFAの重要顧客に紐づく担当者情報を手動で確認・共有している営業担当者やマネージャーの方
- 特定企業の担当者情報の更新を効率的に把握し、重要な変更の見落としを防ぎたい方
- ネクストSFAとMicrosoft Teamsを連携させ、重要顧客に関する情報共有を円滑にしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スケジュール起動で指定企業の担当者一覧の取得から更新確認までを自動化し、重要顧客の確認業務にかかる時間を削減できます
- レコードの更新があった場合のみ自動で通知が届くため、顧客側の担当変更など重要な情報の見落としを防ぎ、情報共有の精度を高めます
■フローボットの流れ
- はじめに、ネクストSFAとMicrosoft TeamsをYoomと連携します
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、フローを起動させたい日時を設定します
- 次に、オペレーションでネクストSFAの「担当者一覧を取得」アクションを設定します
- 次に、取得した情報から更新があったかどうかを判定するためのプロンプト（指示）をAI機能で作成します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、更新があった場合のみ後続のアクションに進むよう条件を設定します
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、更新内容を指定のチャネルに通知します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーでは、ワークフローを起動したい曜日や時刻などを自由に設定してください
- ネクストSFAの「担当者一覧を取得」アクションでは、対象としたい企業のIDを任意で設定することが可能です
- テキスト生成機能では、ネクストSFAから取得した情報を活用し、通知内容を生成するためのプロンプト（指示文）を自由に作成できます
- 分岐機能では、指定期間内の更新があった場合など、後続の処理に進むための条件を任意で設定してください
- Microsoft Teamsへの通知設定では、通知先のチームやチャネルを自由に指定できるほか、本文に前段で取得した情報を動的に埋め込めます
■注意事項
- Microsoft Teams、ネクストSFAのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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