とにかく早く試したい方へ
YoomにはOutlookのデータを自動で送信・転送するためのテンプレートがすでに用意されています。
Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方 リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。 Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。 ■注意事項
SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「あー、またこのデータを手動で送らなきゃいけないのか…」データを自動で送信・転送する方法 がいくつかあるんです。
本記事では、Outlookを活用したメールの送信・転送を自動化する具体的な方法を詳しく解説！手間を減らしつつ、対応の迅速化と精度向上を目指している方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
Outlookでの自動送信・転送の基本操作
Outlookの自動送信機能は、業務の効率化に役立ちます。例えば、「送信予約」を設定することで、指定した時間にメールを自動的に送信できます。また、「仕分けルール」を使えば、受信したメールを条件に従って自動的に転送することができます。
そこで、Yoomのようなノーコード自動化ツールが有効です。ノーコードで連携できるため、専門的な知識がなくても業務の効率化を図ることが可能です。Outlookの基本機能に加え、Yoomでの自動化を導入すれば、さらに効果的な業務運営が実現できます。
Outlookでデータを自動で送信・転送する様々な方法
いろいろな方法で、Outlookでデータを自動的に送信・転送することができます。その方法をいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になるテンプレートの「試してみる」をクリックして、Yoomのアカウントを作成するだけで、すぐにOutlookの自動送信・転送を体験できます。
データベースのデータをOutlookで自動的に送信・転送する
Outlookでの自動メール送信は、営業やサポートチームの対応を迅速化し、連絡の抜け漏れを防ぐのに役立ちます。
Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方 リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。 Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。 ■注意事項
SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたらOutlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらOutlookでメールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・チームで共有するシートにコメントを追加して、情報の精度を上げるリーダー
・外出先からシートの編集を行うフィールドワーカー
2.Outlookを業務に活用している方
・主なコミュニケーションツールとしてOutlookのメールを使用している方
・カレンダーを活用してスケジュール管理を行う総務部担当者
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートはチーム内での情報共有をスムーズに行うために有効的なツールです。
追加された情報を確実にチーム内に周知させたいと考える方にこのフローは効果的です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
フォームのデータをOutlookで自動的に送信・転送する
フォームへの回答に対し、Outlookで自動的に返信することが可能です。これにより一次対応を迅速化できることで、顧客満足度の向上や信頼度向上に寄与できるでしょう。
Hubspotのフォーム情報をもとにOutlookで日程調整のメールを送信する
試してみる
■概要
HubSpotのフォームから問い合わせがあった後、手作業でOutlookを開いて日程調整のメールを作成・送信する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、返信の遅れや対応漏れのリスクを伴います。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォームが送信されると自動でOutlookから日程調整メールが送信されるため、迅速かつ正確な初期対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotで獲得したリードに対し、Outlookですぐにアプローチしたいと考えている方 フォームからの問い合わせ対応を手作業で行っており、工数削減や対応漏れ防止を目指す方 日程調整メールの送信といった定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotのフォーム送信後、自動でOutlookからメールが送られるため、手作業でのメール作成や送信にかかる時間を短縮することができます。 手作業による宛先の間違いや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な顧客対応を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubSpotとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、フォームから取得した情報を元にメールを送信するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。 Outlookのメール送信設定では、宛先や件名、本文を自由にカスタマイズできます。HubSpotフォームで取得した会社名や担当者名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。 ■注意事項
HubSpotとOutlookをYoomに連携させる必要があります。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でOutlookを返信する
試してみる
◼️概要
Googleフォームが送信されたら回答者に自動でOutlookを返信するフローです。
自動的にメールで送信されるので漏れを防ぐことができます。
◼️注意事項
・Googleフォーム、 OutlookそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
チャットツールのデータをOutlookで自動的に送信・転送する
チャットツールに投稿されたメッセージからデータを抽出し、特定のキーワードが含まれている場合にのみメールに通知したり、投稿内容からデータを抽出し、日程調整メールを自動送信することも可能です。大量のメッセージの中から重要な情報を自動的に抽出できるため、手作業による見落としを防ぎ、効率的な業務進行をサポートします。
Microsoft Teamsでメッセージが送信されたら、Outlookで日程調整のメールを送信する
試してみる
■概要
Microsoft Teamsでのコミュニケーションから、Outlookで日程調整メールを作成する際、アプリを切り替えて情報を手入力する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsで特定のメッセージが送信されたことをきっかけに、Outlookでの日程調整メールの送信までを自動化できるため、迅速で正確な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Microsoft TeamsとOutlookを日常的に利用し、日程調整業務を効率化したいと考えている方 手作業による連絡の遅れや、情報の転記ミスをなくしたいと考えている営業担当者や秘書の方 定型的なコミュニケーション業務を自動化し、コア業務に集中できる時間を確保したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Microsoft Teamsのメッセージをもとに、Outlookのメールが自動で作成・送信されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による情報の転記漏れや宛先の設定ミスといった、ヒューマンエラーのリスクを軽減し、コミュニケーションの正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Microsoft TeamsとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「メッセージが送信されたら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションを設定して、受信したメッセージから必要な情報を抜き出します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、抽出した情報を用いて作成したメールを送信します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Microsoft Teamsのトリガーでは、反応の対象とするチャンネルや、メッセージに含まれる特定のキーワードを任意に設定できます。 AI機能のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文から抽出したい項目（例：会社名、担当者名、希望日時など）を自由にカスタマイズすることが可能です。 Outlookのオペレーションでは、送信するメールの宛先や件名、本文の内容を任意で設定でき、前段のAI機能で抽出した情報を変数として本文に含めることもできます。 ■注意事項
Microsoft TeamsとOutlookをYoomに連携させる必要があります。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定のキーワードを含むメッセージが投稿されたらOutlookで通知する
試してみる
■概要
日々の業務で利用するSlackでは、重要な情報が流れてしまい、確認が遅れてしまうことはないでしょうか。特に緊急性の高いキーワードを含む投稿の見逃しは、対応の遅延に繋がる可能性があります。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに特定のキーワードを含むメッセージが投稿された際に、自動でOutlookにメール通知を送信し、重要な情報の見落としを防ぎ、迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
Slackでの重要な情報共有を迅速化し、対応漏れを防ぎたいチームの管理者の方 クレームや障害報告など、特定のキーワードを含む投稿を確実に見つけたい担当者の方 複数のSlackチャンネルを管理しており、情報のキャッチアップに課題を感じている方 ■このテンプレートを使うメリット
Slackの特定投稿を自動で検知し通知するため、常にチャンネルを監視する必要がなくなり、確認作業にかかる時間を短縮できます。 手動での確認による重要メッセージの見落としや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、SlackとOutlookをYoomと連携します。 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定し、監視対象のチャンネルを指定します。 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、投稿されたメッセージに特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続のアクションが実行されるよう設定します。 最後に、オペレーションでOutlookの「メールを送る」アクションを設定し、指定した宛先に通知メールが送信されるようにします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Slackのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいキーワードを任意で設定してください。 Outlookでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスや件名、本文を自由にカスタマイズできます。Slackから取得した投稿者名やメッセージ内容などを本文に含めることで、より詳細な通知が可能です。 ■注意事項
Slack、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。 フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookでデータを自動的に送信・転送するフローを作ってみよう
それでは、さっそくOutlookでデータを自動的に送信・転送するフローを作成してみましょう！
今回はYoom を使用して、ノーコード で設定を進めていきます。登録フォーム からアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は、先程ご紹介した「Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する 」フローボットを作成していきます！
OutlookとSalesforceのマイアプリ登録
テンプレートをコピーする
Salesforceのトリガー設定とOutlookのメール自動送信設定
トリガーをONにしてフローボットの動作確認
Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方 リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。 Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。 ■注意事項
SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：OutlookとSalesforceのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
Outlookのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合にはYoomとの連携が失敗する可能性があります。
Salesforceのマイアプリ登録
以下の手順をご参照ください。
こちらの記事 をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピーする
OutlookとSalesforceのYoomとの連携が完了したら、早速フローボットの設定を進めていきましょう！
Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、Outlookを開いて手作業でフォローメールを送るのは手間がかかりませんか。また、対応が遅れたり、宛先を間違えたりといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、Outlookから指定した内容のメールを自動で送信でき、リードへの迅速なアプローチが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
Salesforceのリード情報を基に、Outlookでメールを手動作成・送信している方 リード獲得後の初回アプローチの速度と正確性を向上させたいと考えている営業担当者の方 定型的なメール送信業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えているすべての方 ■このテンプレートを使うメリット
Salesforceへのリード登録後、即座にメールが自動送信されるため、対応時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。 手作業によるメールの作成や送信が不要になるため、宛先間違いや内容の記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、SalesforceとOutlookをYoomと連携します。 トリガーでSalesforceを選択し、「アプリトリガー」を設定して、リードが新規作成されたことを検知できるようにします。 次に、オペレーションでOutlookを選択し、「メールを送る」アクションを設定します。 最後に、Salesforceから取得したリードのメールアドレスや氏名などの情報を活用し、送信するメールの宛先や本文を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Salesforceのトリガー設定では、ご利用の環境に合わせてマイドメインURLや、対象となるオブジェクトのAPI参照名（例: Lead）を設定してください。 Outlookで送信するメールの件名や本文は自由に編集が可能です。Salesforceから取得した会社名や担当者名などを本文に差し込むことで、パーソナライズされたメールを送信できます。 ■注意事項
SalesforceとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
クリックすると、お使いのYoom管理画面の「マイプロジェクト」内に、テンプレートが自動的にコピーされます。下図のポップアップが表示されるので、「OK」をクリックしてフローの設定を進めましょう！
ステップ3：Salesforceのトリガー設定
まずは、フローの起点となるアプリトリガーを設定していきます。
【Salesforceのアプリトリガー設定手順】
1. コピーしたテンプレートの「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリックしてください。
2. 連携アカウント情報には、ステップ1で連携したアカウントの情報が記載されています。トリガーアクションはそのままにし、「次へ」をクリックしましょう。
3. 「トリガーの起動間隔」をプルダウンメニューから任意の間隔を選択します。プラン によって設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
4. 「マイドメインURL」を入力欄下の説明に従って入力してください。
5. 設定が完了したら、テストを行います。Salesforceの画面に移り、テスト用にリードオブジェクトに新規レコードを登録してください。
登録後、Yoomの画面に戻って「テスト」をクリックしましょう。
テストが成功すると、Salesforceに登録したレコード情報がアウトプットとして取得できます。
※アウトプットとは？ アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。こちら をご参照ください。
正しく情報が取得できていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：Outlookのメール自動送信設定
次に、ステップ3で取得した情報を用いて、Outlookで自動送信するメールの設定を行います。
【Outlookのメール自動送信設定手順】
1. テンプレートの「メールを送る」をクリックしてください。
2. メール内容の「To」に宛先を設定します。
以降も同様に、ステップ3で取得したアウトプットを用いて、Salesforceの情報を引用することができます。
3. 「件名」には、任意のテキストを設定しましょう。もちろん、アウトプットを用いてSalesforceの情報を引用することも可能です！
4. 「本文」には、Outlookで自動送信するメールの内容を設定します。
5. 設定を終えたら、ページ下部の「次へ」をクリックします。送信内容を確認し、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、「To」に設定したメールアドレス宛に実際にメールが送信されるので、正しくメッセージが送信されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作確認
全ての設定が完了すると、下図のポップアップが表示されます。「トリガーをON」をクリックして、設定したフローボットが正常に動作することを確認しましょう。
あとでフローボットを稼働する場合や、フローボットの稼働を停止する際は、フローボット設定画面の左上にある「トリガー」ボタンで、ON/OFFの切り替えが可能です。
以上が、「Salesforceでリード情報が登録されたら、Outlookでメールを送信する 」フローボットの設定手順でした！
他にも様々な業務プロセスの自動化を、Yoomを使用することで簡単に実現できます！ぜひ、Yoomの便利な機能を試してみてくださいね。
Outlookを使った便利な自動化例
さまざまなツールと連携して、Outlookで受信したメッセージをチャットツールに自動通知したり、添付ファイルをクラウドストレージに自動でアップロードすることも可能です。また、指定した日時にフローボットを起動させてメールを自動送付することもでき、請求書などの書類送付を効率化できます。
Outlookでカレンダーにイベントが登録されたら、Microsoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Outlookで重要な予定を管理していても、関係者への共有が漏れてしまったり、その都度Microsoft Teamsで通知するのが手間に感じたりすることはありませんか。このワークフローは、Outlookのカレンダーに新しいイベントが登録されると、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルに通知を送信します。情報共有における手間や連絡漏れといった課題を解消し、スムーズなチーム連携を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとMicrosoft Teamsを使い、チームのスケジュール共有を手作業で行っている方 重要な会議や顧客とのアポイントなどの共有漏れをなくしたいと考えているマネージャーの方 日々の定型的な通知業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookに予定を登録するだけで自動的にMicrosoft Teamsへ通知されるため、手動でメッセージを作成し投稿する手間と時間を短縮することができます。 手作業による通知のし忘れや、共有先のチャネル間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「カレンダーにイベントが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションで通知内容や送信先を設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいカレンダーを持つユーザーIDを選択してください。 Microsoft Teamsへの通知設定では、メッセージを送信するチームやチャネルを自由に設定可能です。また、本文には固定のテキストだけでなく、Outlookのイベント名や日時といった情報を変数として埋め込めます。 ■注意事項
OutlookとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookでメッセージを受信したらSlackへ送信
試してみる
◼️概要
Outlookでメッセージを受信したらSlackへ送信するフローです。
メッセージを自動転送することにより漏れを防ぐことができ、業務効率化を図れます。
◼️注意事項
・ Outlook、SlackそれぞれとYoomを連携させてください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Outlookで受信した添付ファイルをDropboxにアップロードする
試してみる
■概要
Outlookで受信する請求書やレポートなどの添付ファイルを、都度手動でDropboxに保存していませんか。この単純作業は件数が増えると大きな手間となり、保存漏れなどのミスにも繋がりかねません。このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信したことをきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードするため、ファイル管理に関する手作業を効率化し、重要な書類の管理を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとDropboxを日常的に利用し、ファイル管理の手作業に課題を感じている方 チームで共有するファイルを特定のフォルダに集約し、管理を効率化したいと考えている方 請求書などの重要書類の保存漏れを防ぎ、バックアップ体制を強化したい総務・経理担当の方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでのメール受信からDropboxへのアップロードまでが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 手動での保存作業がなくなることで、ファイルの保存忘れや保存先の間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとDropboxをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。 続いて、オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。 さらに、同じくOutlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。 最後に、オペレーションでDropboxの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、対象とするメールのフォルダを「受信トレイ」や特定のサブフォルダなど、候補から任意で選択することが可能です。 Dropboxにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダやファイル名を自由にカスタマイズでき、ファイル名には固定のテキストだけでなく、メールの件名や受信日時などの情報を変数として設定できます。 ■注意事項
OutlookとDropboxのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プラン によって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Outlookに届いた添付ファイルをOneDriveに自動でアップロードする
試してみる
■概要
Outlookで受信するメールの添付ファイル管理に手間を感じていませんか？重要なファイルを一つずつ手作業でダウンロードし、OneDriveにアップロードするのは時間がかかり、保存忘れのリスクもあります。このワークフローを活用すれば、Microsoftのメールに届いた添付ファイルを自動でOneDriveにアップロードできるため、手作業による手間やミスを減らし、効率的なファイル管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookで受信する請求書などの添付ファイルを、手動でOneDriveに保存している方 Microsoft製品を中心に業務を行い、メールの添付ファイルの自動アップロードに関心がある方 ファイルの保存漏れや手作業によるミスを減らし、業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookでメールを受信すると添付ファイルが自動でOneDriveにアップロードされるため、手作業での保存にかかっていた時間を削減できます。 手作業によるファイルの保存忘れや、誤ったフォルダへのアップロードといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとOneDriveをYoomと連携します。 トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」アクションを設定します。 オペレーションでOutlookの「メールの添付ファイルの情報を取得する」アクションを設定します。 次に、Outlookの「メールの添付ファイルをダウンロード」アクションで、取得した添付ファイルをダウンロードします。 最後に、OneDriveの「ファイルをアップロード」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のフォルダにアップロードします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダを指定して、そのフォルダにメールが届いた場合のみワークフローを起動させることが可能です。 OneDriveにファイルをアップロードする際、保存先のフォルダを任意で指定できます。 アップロードするファイル名は、受信日時や送信元メールアドレスなどの情報と組み合わせて、任意の名称に設定することが可能です。 ■注意事項
OutlookとOneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。 トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について 」をご参照ください。
毎月の月末にフローボットを起動してOutlookにメールを送信する
試してみる
■概要
毎月の月末に起動してOutlookにメールを送信するフローです。
Microsoft Excelへの集計処理や毎月の請求書発行処理など、様々な用途でご活用ください。
■注意事項
・OutlookとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐をするはミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
いかがでしたか？Outlookを活用した自動送信・転送フローは、業務の「手間」を省くだけでなく、「対応の抜け漏れ」を防ぐためにも効果的です。
Yoom を使えば、一見難しそうな自動送信・転送の仕組み化も、プログラミング不要 で実現可能に！
今すぐ無料でアカウントを作成する
フローは自由にカスタマイズできるので、ぜひ自社の業務に合った最適な自動化フローを構築してみてくださいね。
今回ご紹介した自動化はほんの一例です。アイデア次第で、Outlookを活用した業務効率化の可能性は無限大！日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に 。
よくあるご質問 Q：条件によって送るメールの文面を変えられますか？
A：はい、分岐条件を追加することで登録対象となる内容も細かく絞り込むことができます。こちら
Q：Salesforce以外の顧客管理ツールでも連携できますか？
A：はい、できます。こちら
Q：設定した自動化フローがうまく動かない時の対処法は？
A：フローボットが起動中にエラーが発生した時は、Yoomに登録したメールアドレス宛に通知が届きます。通知内容にエラーの詳細が記載されているので、内容を修正してください。こちら
