とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とGoogleドキュメントを連携して、Bitrix24に登録したデータをもとに新規ドキュメントを作成するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、報告書や提案書の雛形としてGoogleドキュメントを手作業で作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいDealが作成されると、Googleドキュメントのファイルを自動で作成するため、Bitrix24とGoogleドキュメントの連携における課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理とGoogleドキュメントでの書類作成を行っている営業担当者の方
- Bitrix24とGoogleドキュメント間の情報転記作業に、手間や二度手間を感じている方
- 案件発生時のドキュメント作成を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にDealが登録されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業で行っていた書類作成の時間を短縮できます
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、案件情報などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal（新しいディールが作成されたら）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、必要な情報を追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ドキュメントのタイトルを任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得した案件名などの動的な情報をタイトルに含めることも可能です
- Googleドキュメントにテキストを追加するアクションでは、本文の内容を自由に設定できます。Bitrix24から取得した顧客情報や担当者名などを組み合わせ、議事録や提案書のテンプレートとして活用してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Bitrix24に追加したリードや案件情報を、Googleドキュメントにも自動で追加したい」
「案件が発生するたびに、Bitrix24の情報を手作業でGoogleドキュメントにコピー＆ペーストしており、時間がかかるしミスも怖い…」
このように、Bitrix24とGoogleドキュメントを併用する中で、手作業によるデータ連携に非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Bitrix24で新しい案件やリードが作成された際に、関連情報を盛り込んだGoogleドキュメントを自動で生成する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放されるかもしれません。
そして、入力ミスを心配することなく、顧客対応や提案活動といったコア業務に集中することができるはずです。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの記事を参考に、日々の業務をよりスマートに効率化していきましょう！
多方向の連携を実現するためには？
Googleドキュメントとの情報同期を実現したい場合、Bitrix24コネクタとの連携が広く知られている手法でしょう。
ただ単一方向の連携のみで、その他の作業もほぼ同時に行いたい（例：ドキュメントのリンクをデータベースツールに集約する、タスク管理ツールとの追加連携）と考えた時に、現状の連携方法では事足りないと思うかもしれません。
複雑な分岐や複数ツールとのデータ処理を実現してさらなる効率化を目指したいなら、ノーコード自動化ツールYoomの活用が最適解となる可能性があります。
Bitrix24とGoogleドキュメントを連携してできること
Bitrix24とGoogleドキュメントのAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのアプリケーション間での情報共有を自動化できます。
ここでは、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
ご自身の業務に当てはまるものや、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
Bitrix24で新しい案件が作成された際に、その案件情報（会社名、担当者名、金額など）を自動でGoogleドキュメントに転記し、新しいドキュメントとして作成する連携です。
この仕組みにより、案件発生後の書類作成といった初動対応を自動化し、手作業による情報入力の手間やミスをなくすことができます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、報告書や提案書の雛形としてGoogleドキュメントを手作業で作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいDealが作成されると、Googleドキュメントのファイルを自動で作成するため、Bitrix24とGoogleドキュメントの連携における課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理とGoogleドキュメントでの書類作成を行っている営業担当者の方
- Bitrix24とGoogleドキュメント間の情報転記作業に、手間や二度手間を感じている方
- 案件発生時のドキュメント作成を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にDealが登録されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業で行っていた書類作成の時間を短縮できます
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、案件情報などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal（新しいディールが作成されたら）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、必要な情報を追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ドキュメントのタイトルを任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得した案件名などの動的な情報をタイトルに含めることも可能です
- Googleドキュメントにテキストを追加するアクションでは、本文の内容を自由に設定できます。Bitrix24から取得した顧客情報や担当者名などを組み合わせ、議事録や提案書のテンプレートとして活用してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
Bitrix24に新しいLeadが登録された際に、そのリード情報を基にしたGoogleドキュメントを自動で生成する連携です。
例えば、初回アプローチ用の資料やヒアリングシートなどを自動で準備できるため、リード獲得から次のアクションまでの時間を短縮できます。
これにより、営業担当者は本来注力すべき顧客とのコミュニケーションに集中できるはずです。
Bitrix24でLeadが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、商談の議事録や提案書作成のためにGoogleドキュメントへ手作業で転記していませんか？こうした作業は手間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいリードが登録されると、自動でGoogleドキュメントを作成し、指定したテキストを追加するものであり、Bitrix24とGoogleドキュメント（google docs）間の連携をスムーズに実現し、手作業による課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogleドキュメント（google docs）を併用し、情報転記に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報を基にしたドキュメント作成を効率化し、入力ミスをなくしたいチームリーダーの方
- 手作業による定型業務を自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にリード情報が登録されると自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Lead」アクションを設定します
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントを選択し、「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、続けてGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、Bitrix24から取得した情報などをドキュメントに追記します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントで新規作成するドキュメントのタイトルや、文末に追加するテキストの内容は、任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得したリード情報（会社名や担当者名など）を組み込むことも可能です
■注意事項
- Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24とGoogleドキュメントの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBitrix24とGoogleドキュメントを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とGoogleドキュメントの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Googleドキュメント
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はBitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Bitrix24とGoogleドキュメントをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガー設定およびGoogleドキュメントのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、報告書や提案書の雛形としてGoogleドキュメントを手作業で作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいDealが作成されると、Googleドキュメントのファイルを自動で作成するため、Bitrix24とGoogleドキュメントの連携における課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理とGoogleドキュメントでの書類作成を行っている営業担当者の方
- Bitrix24とGoogleドキュメント間の情報転記作業に、手間や二度手間を感じている方
- 案件発生時のドキュメント作成を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にDealが登録されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業で行っていた書類作成の時間を短縮できます
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、案件情報などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal（新しいディールが作成されたら）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、必要な情報を追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ドキュメントのタイトルを任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得した案件名などの動的な情報をタイトルに含めることも可能です
- Googleドキュメントにテキストを追加するアクションでは、本文の内容を自由に設定できます。Bitrix24から取得した顧客情報や担当者名などを組み合わせ、議事録や提案書のテンプレートとして活用してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：Bitrix24とGoogleドキュメントのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、ここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照してApplication IDとApplication key、ドメインを入力し、「追加」をクリックしてください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認できたら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Googleドキュメントの連携
検索ボックスにGoogleドキュメントと入力し、Googleドキュメントのアイコンをクリックします。
下記画面が表示されたら「Sign in with Google」のボタンをクリックしましょう。
お手持ちのGoogleアカウントを選択しログインを行ってください。
希望のアカウントが表示されていない場合は「別のアカウントを使用」からログインすることが可能です。
選択したGoogleアカウントで、ログインの確認画面が表示されるので、「次へ」をクリックします。
アクセス権限の確認画面が表示されるので、「続行」をクリックして連携を完了させましょう。
マイアプリにGoogleドキュメントが追加されたことを確認できたら、Googleドキュメントのマイアプリ登録は完了となります。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Googleドキュメントを作成しテキストを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で新しい案件が発生するたびに、報告書や提案書の雛形としてGoogleドキュメントを手作業で作成するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、情報の転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローは、Bitrix24に新しいDealが作成されると、Googleドキュメントのファイルを自動で作成するため、Bitrix24とGoogleドキュメントの連携における課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理とGoogleドキュメントでの書類作成を行っている営業担当者の方
- Bitrix24とGoogleドキュメント間の情報転記作業に、手間や二度手間を感じている方
- 案件発生時のドキュメント作成を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にDealが登録されると、自動でGoogleドキュメントが作成されるため、これまで手作業で行っていた書類作成の時間を短縮できます
- 手作業による情報のコピー＆ペーストが不要となり、案件情報などの転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogleドキュメントをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「New Deal（新しいディールが作成されたら）」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」アクションを設定します
- 最後に、同じくオペレーションでGoogleドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、必要な情報を追記します
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleドキュメントでドキュメントを作成する際に、ドキュメントのタイトルを任意で設定してください。Bitrix24のトリガーで取得した案件名などの動的な情報をタイトルに含めることも可能です
- Googleドキュメントにテキストを追加するアクションでは、本文の内容を自由に設定できます。Bitrix24から取得した顧客情報や担当者名などを組み合わせ、議事録や提案書のテンプレートとして活用してください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそこから確認してください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Deal」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたBitrix24が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(New Deal)のまま進みます。
設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Dealを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定しましょう。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したらテストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させましょう。
※「取得した値ってなんだろう?」と思った方は下記の記事をご参照ください。
アウトプットについて
ステップ4：Googleドキュメントの新規作成設定
次にGoogleドキュメントの新規作成を行います。
画面赤枠の「新しいドキュメントを作成する」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では、先ほどと同様に内容を確認したら、次へボタンをクリックしましょう。
次の画面で作成するドキュメントのタイトルを設定してください。
取得した値を活用することで、フローボットが起動するたびに最新情報が反映されます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にGoogle Drive上に新しいGoogleドキュメントが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
Google ドライブを参照し新しいドキュメントが作成されていることも確認しましょう。
テスト結果に問題がなければ画面下部の保存するボタンをクリックしてください。
ステップ5：Googleドキュメントへのテキスト追加設定
次に、ステップ4で作成したドキュメントにテキストを追加する設定を行います。
画面赤枠の「文末にテキストを追加」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」では今までと同様に内容を確認し、次へボタンをクリックしてください。
API接続設定画面でGoogleドキュメントに記載する文章の設定を行います。
- ドキュメントID：プルダウンより取得した値のドキュメントIDを選択しましょう。
このドキュメントIDは1つ前のステップで新規作成したGoogleドキュメントのIDが反映されています。
- 追加するテキスト：Googleドキュメントに追加する内容を記載してください。こちらも取得した値を設定することが可能です。
直接入力した内容は固定値となります。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※Googleドキュメントに書き込みが行われます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
保存するボタンをクリックし、Googleドキュメントへのテキスト追加設定を完了させてください。
Googleドキュメントを参照すると、設定した文章が追加されていることが確認できます。
ステップ6：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
Bitrix24やGoogleドキュメントを活用したその他の便利な自動化例
他にも、Bitrix24やGoogleドキュメントを活用した様々な自動化が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます！
Bitrix24を使った便利な自動化例
Googleフォームと連携することで、送信された回答をBitrix24のコンタクトに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、回答を転記する手間を省けるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogle Sheetsを利用して案件管理を行っている営業担当者の方
- Bitrix24のDeal情報をGoogle スプレッドシートへリアルタイムに連携させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、入力ミスをなくして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Deal情報を追加したいシートや項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Bitrix24のトリガーから取得したDeal情報（会社名、担当者名、金額など）を、スプレッドシートのどの列にマッピングするかを自由に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24にリードが登録された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速な初動と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方
- リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Bitrix24に新しいリードが追加されたのをきっかけに、自動でMailchimpへコンタクト情報を同期できます。
手作業から解放され、よりスムーズなマーケティング施策の展開が可能になるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。
- トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。
- 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。
- Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveでフォルダが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24とGoogle Driveを連携して顧客情報を管理する際、新しいフォルダを作成するたびに手作業でBitrix24へ情報を転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のフォルダが作成されると、フォルダ名からAIがテキスト情報を抽出し、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携業務の課題を解決し、作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogle Driveを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方
- Google Driveでのフォルダ作成からBitrix24へのコンタクト登録を自動化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveでのフォルダ作成をトリガーに、Bitrix24へのコンタクト登録が自動で完結するため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮します
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、トリガーで取得したフォルダ名から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出設定では、フォルダ名からどの情報を抽出するか（例：「株式会社〇〇」を会社名として抽出）を任意で設定してください
- Bitrix24でコンタクトを作成する際、前のステップで抽出したどの情報をどの項目に割り当てるかを設定してください
■注意事項
- Google Drive、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Driveのフォルダ名にBitrix24で登録しているContactの姓名やメールアドレスなど、Search Contactで使用できる値を設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとBitrix24を利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- 問い合わせやリード獲得後の顧客対応の初動を迅速化したいマーケティング・営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でBitrix24へ登録されるため、データ入力にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できる時間の確保に繋がります。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、取得した回答内容を紐付けてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Bitrix24でContactを作成する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24の任意の項目に設定できます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
Googleドキュメントを使った便利な自動化例
Zoomなどのミーティングツールと連携することで、会議情報の文字起こしと記録を自動化できます。
これにより、議事録の作成を自動化できるため、重要な業務に割ける時間を増やしたいときは、以下のテンプレートがおすすめです！
Confluenceでページが作成されたらGoogleドキュメントで新しいドキュメントを作成する
試してみる
■概要
Confluenceで作成した議事録や仕様書を、別途Googleドキュメントに転記していませんか？こうした手作業でのコピー&ペーストは手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや転記ミスといった問題も起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Confluenceでページが作成されると自動でGoogleドキュメントが生成されるため、ドキュメント管理に関する一連の作業を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Confluenceで作成した情報をGoogleドキュメントでも管理している方
- 複数のツール間での情報転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 手作業によるドキュメント作成で発生する、転記ミスなどの課題を解消したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Confluenceでのページ作成をきっかけに、Googleドキュメントが自動で生成されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を短縮します。
- システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストによる転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- ConfluenceとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでConfluenceの「ページが作成されたら」というトリガーアクションを設定して、フローボットが起動するスペースなどを指定します。
- オペレーションでConfluenceの「ページを取得」を設定し、作成されたページの内容を取得します。
- AI機能の「データの変換」を設定し、取得した内容をGoogleドキュメントに適したフォーマットに整形します。
- オペレーションでGoogleドキュメントの「新しいドキュメントを作成する」「文末にテキストを追加する」を設定し、整形した内容を反映したドキュメントを自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Confluenceから取得するページの情報は、タイトルや本文など用途に応じて内容をカスタムできます。
- AI機能によるデータ変換では、取得した情報と固定テキストを組み合わせ、任意のルールでテキストを整形することが可能です。
- Googleドキュメントで作成するドキュメントのタイトルは、Confluenceのページタイトルを利用するなど動的に設定できます。
- Googleドキュメントの本文に追加するテキストは、AIで整形した内容だけでなく任意の固定文などを加えて編集可能です。
■注意事項
- ConfluenceとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft SharePointに格納されたファイルをOCRで読み取り、AIで要約してGoogle ドキュメントにテキストを追加する
試してみる
■概要
Microsoft SharePointに格納した画像ファイルやPDFの内容を確認し、その要約をGoogle ドキュメントに手作業で転記する業務は手間がかかるのではないでしょうか。
特に、画像化された書類は文字のコピーができず、一つひとつ手入力する必要があり、時間も労力も要します。
このワークフローを活用すれば、Microsoft SharePointとGoogle ドキュメントを連携させ、ファイルの格納をトリガーにOCRでの読み取りからAIによる要約、ドキュメントへの追記までを自動化し、こうした課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Microsoft SharePointに保存したファイルの情報をGoogle ドキュメントで管理している方
- 画像化された書類など、テキスト化されていない情報の転記や要約作業に手間を感じている方
- Microsoft SharePointとGoogle ドキュメント間の連携を自動化し、手作業による情報入力をなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ファイルが追加されるだけでOCRでの読み取りからAIでの要約、転記までが実行されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記ミスや要約内容の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、ドキュメントの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Microsoft SharePointとGoogle ドキュメントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMicrosoft SharePointを選択し、「サイト内の指定フォルダにファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、分岐機能で作成の場合のみ後続アクションに進むように「作成日時＝更新日時」という条件を設定します。この分岐がないと、更新の場合も次のアクションに進みます。
- Microsoft SharePointの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルをYoom内に取得します。
- AI機能の「OCRで文字を抽出」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルからテキスト情報を抽出します。
- AI機能の「要約する」アクションを設定し、抽出したテキストを指定の形式で要約します。
- 最後に、Google ドキュメントの「文末にテキストを追加」アクションを設定し、AIが要約した内容を対象のドキュメントに追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能の「OCRで文字を抽出」アクションで、ファイル内のどの情報を抽出対象とするか任意で設定してください。
- AI機能の「要約する」アクションで、要約後の文字数や要約の形式などを任意で設定してください。
- Google ドキュメントにテキストを追加するアクションで、出力する内容に含める情報を任意で設定してください。
■注意事項
- OneDrive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- 有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信する
試してみる
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle ドキュメントで見積書を作成し、Outlookでメールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商談に関する情報を登録している方
・見積書作成のためのデータの管理を行う方
2.Google ドキュメントを業務に活用している企業
・帳票の雛形を作成し、業務に活用している方
3.Outlookを主なコミュニケーションツールとして活用している企業
・顧客企業との情報伝達手段に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは顧客に関連するデータを一元管理することでチーム内へ情報共有をスムーズに行うい、業務進行を円滑にするツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して見積書を作成し、メールで作成データを送るのは、組織全体の成長を妨げるかもしれません。
このフローを活用すると、Googleドキュメントにあらかじめ作成した雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成データをメールで送付することができます。
見積書の作成を自動化することで、作業の手間を省き、他の業務に時間を使うことができます。
チーム全体がコア業務に注力することで、生産性向上に繋げることができます。
Hubspotのコンタクトが特定のステータスになったらGoogleドキュメントで書類を発行する
試してみる
■概要
HubSpotで管理しているコンタクト情報をもとに、手作業で見積書や申込書などの書類を作成していませんか。この作業は、顧客情報や取引内容を正確に転記する必要があるため手間がかかる上、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすい業務です。このワークフローを活用すれば、HubSpotでコンタैक्टのステータスが更新されると、Googleドキュメントで自動的に書類が発行されるため、書類作成業務を効率化し、ミスなく迅速な対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとGoogleドキュメントを利用し、手作業で書類を作成している営業担当者の方
- 顧客管理から書類発行までのプロセスに多くの時間を要しており、課題を感じている方
- 手作業による転記ミスをなくし、より正確な書類作成の仕組みを構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotでコンタクトのステータスが更新されると、自動で書類が生成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとGoogleドキュメントをYoomと連携します。
- トリガーでHubSpotを選択し、「コンタクトが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、特定のライフサイクルステージやプロパティの値になったコンタクトのみ、後続の処理に進むよう条件を指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、HubSpotから取得したコンタクト情報を差し込んで書類を発行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能の設定では、トリガーで取得したHubSpotのコンタクト情報（ライフサイクルステージなど）をもとに、書類発行を実行する条件を任意でカスタマイズしてください。
- Googleドキュメントで書類を発行する際、テンプレートとして使用する書類や、HubSpotのどの情報をどの箇所に差し込むかを任意で設定可能です。
■注意事項
- HubSpotとGoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zoomでミーティングが終了したら会議の文字起こしをGoogleドキュメントに保存する
試してみる
◼️概要
Zoomでミーティングが終了したら、自動的に会議内容を自動で文字起こしし、文字起こしデータをGoogleドキュメントに保存します。
各アクションの設定内容を変更してご利用ください。
◼️注意事項
・Zoom、GoogleドキュメントそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。
・レコーディングを実施しなかった会議の場合、エラーになるためご注意ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Bitrix24とGoogleドキュメントの連携を自動化することで、案件情報や顧客情報の転記といった定型業務の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
これにより、担当者は面倒な事務作業から解放され、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになります。
また、本来注力すべき顧客への価値提供や戦略立案といったコア業務に集中できるようになるはずです！
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用すれば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できます。
もし自動化による業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、その効果を体験してみてください！
関連記事：Google スプレッドシートと連携したフローを紹介した記事
よくあるご質問
Q：「Dealの作成」以外のトリガーアクションも設定できますか？
A：はい。
Dealの新規作成以外にもDealの更新やContact、Leadの作成・更新などをトリガーとして使用することができます。
Bitrix24で実行可能な処理についてはこちらをご参照ください。
Q：GoogleドキュメントだけでなくGoogle スプレッドシートにも連携できますか？
A：はい。
下記のバナーのようにGoogle スプレッドシートへの連携も可能です。
また、GoogleドキュメントやGoogle スプレッドシートの雛形を利用して書類を自動で作成することもできます。
Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogle Sheetsを利用して案件管理を行っている営業担当者の方
- Bitrix24のDeal情報をGoogle スプレッドシートへリアルタイムに連携させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記を自動化し、入力ミスをなくして業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにレコードが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記をなくすことで、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Deal情報を追加したいシートや項目を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、どのスプレッドシートやシートに情報を追加するかを任意で設定してください。
- Bitrix24のトリガーから取得したDeal情報（会社名、担当者名、金額など）を、スプレッドシートのどの列にマッピングするかを自由に設定してください。
■注意事項
- Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
