【簡単設定】Google スプレッドシートのデータをBitrix24に自動的に連携する方法

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

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■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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「Google スプレッドシートで管理している顧客リストをBitrix24に連携したい！」
「Google スプレッドシートに新しい案件が追加されるたびに、手作業でBitrix24に登録しており、手間がかかるしミスも怖い…」
このように、Google スプレッドシートとBitrix24間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？

もし、Google スプレッドシートのデータを自動的にBitrix24に登録する仕組みがあれば、こうした日々の煩わしい繰り返し作業から解放されるかもしれません。

また、入力ミスを心配する必要も減り、より重要な顧客対応や戦略立案といったコア業務に集中できる時間を生み出せるかもしれません。

今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定ができます。
これまで自動化を試したことがない方でもスムーズに導入することが可能です。
ぜひこの機会に、業務の自動化を実現して日々の作業をもっと楽にしましょう！

とにかく早く試したい方へ

YoomにはGoogle スプレッドシートとBitrix24を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

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■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートとBitrix24を連携してできること

Google スプレッドシートとBitrix24のAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたデータ入力を自動化し、業務効率を向上させることが可能になります。
例えば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されたタイミングで、その情報を基にBitrix24のDeal（取引）やLead（リード）を自動で作成することができます。

ここで、具体的な自動化の例をいくつかご紹介します。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

Google スプレッドシートで管理している案件リストに新しい行が追加された際に、その情報を自動で取得し、Bitrix24に新しいDeal（取引）として登録する連携です。

この自動化により、手作業でのデータ入力の手間と時間を削減し、入力ミスを防ぐことで、より迅速かつ正確な案件管理を実現します。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

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■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でLeadを作成する

Google スプレッドシートで管理しているリードリストに新しい情報が追加された際に、そのデータを基にBitrix24に新しいLead（リード）を自動で作成する連携です。

イベントやWebフォームから得たリード情報をGoogle スプレッドシートに集約している場合に特に有効で、リード登録のプロセスを自動化し、営業担当者への情報共有をスムーズに行えます。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でLeadを作成する

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■概要
Google スプレッドシートで見込み顧客リストを管理し、それを手作業でBitrix24に登録する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりがちです。このワークフローは、そうした課題を解決するために設計されており、Bitrix24とGoogle Sheetsのデータ連携を自動化します。Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、自動的にBitrix24にリード情報が作成されるため、入力の手間とミスを減らし、営業活動を円滑に進めることが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートを用いてリード情報を管理し、手作業での転記に課題を感じている方
・リード獲得からアプローチまでの時間を短縮し、営業機会の損失を防ぎたいと考えている営業担当者の方
・データ入力のヒューマンエラーをなくし、正確な顧客情報管理を実現したいと考えているマネージャーの方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートとBitrix24の連携フローを作ってみよう

それでは、実際にGoogle スプレッドシートとBitrix24を連携したフローを作成してみましょう。

今回は、専門的な知識がなくても直感的に操作できるノーコードツール「Yoom」を使用して、
Google スプレッドシートとBitrix24の連携を進めていきます。

もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、
こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：Google スプレッドシート／Bitrix24

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は「Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下の通りです。

• Google スプレッドシートとBitrix24をマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピー
• Google スプレッドシートのトリガー設定とアクション設定およびBitrix24のアクション設定
• トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

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■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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ステップ1：Google スプレッドシートとBitrix24のマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。

Google スプレッドシートの連携

下記のナビをご参照ください。

Bitrix24の連携

検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。

Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
※画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。

マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認出来たら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。

ステップ2：テンプレートをコピー

それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。

Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する

試してみる

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■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方

■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、
確認したい場合はそこから確認してください。以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。

ステップ3：Google スプレッドシートのトリガー設定

まずはフローが動き出すきっかけとなるGoogle スプレッドシートのトリガー設定を行います。
下記の注意事項をご確認ください。

• 【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項

画面赤枠の「行が追加されたら」をクリックしてください。

「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。

• タイトル：任意の値に変更可能です。
• アプリ：マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートが反映されていることを確認しましょう。
• Google スプレッドシートと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
• トリガーアクション：デフォルトのまま進みましょう。

設定が完了したら次へボタンをクリックしましょう。

また、このタイミングでGoogle スプレッドシートにDeal作成の元となるレコードを追加してください。(ヘッダーも必要です。)
今回は以下のようなレコードを作成しています。

Yoom画面に戻り、以下の設定を行いましょう。

• トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
  ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
  なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

• スプレッドシートID：プルダウンより対象のGoogle スプレッドシートを選択してください。

• シートID：プルダウンより対象のシートを選択してください。

テーブル範囲などの項目は作成したGoogle スプレッドシートをもとに入力してください。
一意の値が入った列は必ず、値の重複しない列を選択してください。

設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。

テスト成功が表示されていれば設定完了となります。

画面下の保存するボタンをクリックしましょう。

※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。

ステップ4：Bitrix24のDeal作成設定

次にBitrix24の設定を行います。
画面赤枠の「Create Deal」をクリックしてください。

「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。

• タイトル：任意の値に変更可能です。
• アプリ：マイアプリ連携をしたBitrix24が反映されていることを確認しましょう。
• Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
  対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
• アクション：デフォルトのまま進みましょう。

設定が完了したら次へボタンをクリックします。

API接続設定画面ではBitrix24に作成するDealの内容を設定していきます。

• Deal Title：プルダウンに表示される取得した値よりDeal Titleを選択してください。
  取得した値を活用することで、トリガーが実行されるたびに最新情報の反映ができます。

• Opportunity：こちらも同様に、Opportunityを選択しましょう。

その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にBitrix24にDealが作成されます。）

テスト成功が表示されていれば設定完了となります。

Bitrix24を参照し、Dealが作成されていることも確認しましょう。

テスト結果に問題がなければ画面下の保存するボタンをクリックしてください。

ステップ5：Google スプレッドシートの更新設定

最後にGoogle スプレッドシートに更新を行う設定を進めます。
画面赤枠の「レコードを更新する」をクリックしてください。

「データベースの連携」画面では以下を設定します。

• タイトル：任意の値に変更可能です。
• アプリ：マイアプリ連携をしたGoogle スプレッドシートが反映されていることを確認しましょう。
• Google スプレッドシートと連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
  対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
• 実行アクション：デフォルトのまま進みましょう。

• スプレッドシートID：プルダウンより対象のGoogle スプレッドシートを選択しましょう。

• スプレッドシートのタブ名：プルダウンより対象のシートを選択しましょう。

• テーブル範囲：Google スプレッドシートをもとに、テーブルの範囲を設定しましょう。
  今回はレコードが追加されることも考慮して少し広めに選択しています。

設定が完了したら次へボタンをクリックしてください。

• １．更新したいレコードの条件：更新対象のレコードを絞り込む条件を設定しましょう。

• ２．更新後のレコードの値：条件に一致したレコードにどんな更新を行うかを設定しましょう。
  今回はReflected（反映済）のセルに〇を書き込むように設定しています。

設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にGoogle スプレッドシートに更新が行われます。）

テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Google スプレッドシートの更新設定を完了させてください。

Google スプレッドシートを参照すると、値が更新されていることも確認できます。

ステップ6：フローをONにして動作を確認

こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！

Bitrix24のデータをGoogle スプレッドシートに連携したい場合

今回はGoogle スプレッドシートからBitrix24へデータを連携する方法をご紹介しましたが、
逆にBitrix24からGoogle スプレッドシートへのデータ連携を実施したい場合は、
下記のテンプレートも併せてご利用ください。

これにより、データのバックアップやレポート作成などを自動化できます。

Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Bitrix24で新しいDeal（取引）が作成されたタイミングで、そのDeal情報を自動的にGoogle スプレッドシートの指定した行にレコードとして追加する連携です。

この仕組みにより、手動でのデータエクスポートや転記作業が不要になり、常に最新の案件リストをGoogle スプレッドシート上で確認できるようになります。

Bitrix24でDealが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、分析や共有のためにGoogle Sheets（Google スプレッドシート）へ転記する作業に手間を感じていませんか。手作業でのデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動でレコードを追加し、こうした連携の手間やミスを解消します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とGoogle Sheetsを利用して案件管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24のDeal情報をGoogle スプレッドシートへリアルタイムに連携させたいと考えている方
・手作業によるデータ転記を自動化し、入力ミスをなくして業務を効率化したい方

■注意事項
・Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Bitrix24でLeadが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

Bitrix24に新しいLead（リード）が登録された際に、その情報をリアルタイムでGoogle スプレッドシートに転記し、レコードとして追加する連携です。

Bitrix24上のリードデータを自動でバックアップしたり、リスト化したりできるため、データ分析や他部署への情報共有を効率化します。

Bitrix24でLeadが作成されたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
Bitrix24で管理しているリード情報を、分析や共有のためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記している場合、手間や時間がかかるのではないでしょうか。この定型的な作業は、入力ミスといったヒューマンエラーを招く可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とGoogle スプレッドシートの連携が自動化され、新しいリードが作成されるたびに指定のスプレッドシートへ情報が自動で追加されるため、こうした課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24のリード情報をGoogle スプレッドシートへ手作業で転記している営業担当者の方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートを連携させ、リードデータ管理の効率化を目指すチームリーダーの方
・リード情報の入力ミスや反映漏れを防ぎ、データの正確性を向上させたいと考えている方

■注意事項
・Bitrix24、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Google スプレッドシートやBitrix24を活用したその他の自動化例

他にも、Google スプレッドシートやBitrix24を活用した様々な自動化の実現が可能です！

以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます!

Google スプレッドシートを使った自動化例

行が追加されたら、オンラインストレージにフォルダを作成したり、行が更新されたらタスクを更新したりできます。
また、データベースに追加された情報を転記したり、決済サービスで支払いが行われたら表情報を追加したりすることも可能です。
手動でのデータ入力や情報共有の手間を削減し、業務効率を向上させます。

Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新する

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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新するフローです。

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成する

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Google スプレッドシートで行が追加されたら、Google Driveにフォルダを作成するフローです。

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NotionDBに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加する

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Notionの任意のデータベースに追加された情報を、Google スプレッドシートにも追加するフローです。

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Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する

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■概要
「Redditでキーワードにマッチする投稿が行われたら、Google スプレッドシートにレコードを追加する」ワークフローは、情報管理の効率化に寄与します。
チャット上の操作のみでデータ登録が完了するため、作業時間を短縮できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Redditを利用して情報収集やマーケティングを行っている方
・特定のキーワードに関する投稿を逃さずに把握したいと考える方
・Google スプレッドシートを活用してデータを管理しているが、手動での入力に手間を感じている方
・迅速に新しい投稿情報を記録し、後からGoogle スプレッドシートで分析したい方
・手動でのデータ更新ミスを減らし、スムーズにデータを蓄積していきたい方

■注意事項
・RedditとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加する

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Stripeで支払いが行われたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。

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Bitrix24を使った自動化例

Bitrix24に登録されたリードやコンタクト情報をチャットツールや他のCRMツールへ自動で通知・同期します。
また、フォームの回答内容からコンタクトや案件を自動作成したり、既存コンタクトを自動更新することが可能です。
手動での転記作業をなくし、情報共有の迅速化とデータの一元管理を実現します。

Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する

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■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方

■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する

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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とAsanaの連携を自動化し、新しいDealが作成されると自動でAsanaにタスクを追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とAsanaを利用しており、案件とタスクを手動で連携させている方
・Bitrix24の案件発生からAsanaでのタスク作成までの流れを自動化したい方
・ツール間のデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方

■注意事項
・Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する

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■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー

■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する

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■概要
「Jotformで送信された案件情報を元に、Bitrix24でDealを作成する」フローは、フォームからの案件情報を自動的にBitrix24に連携し、商談の作成をスムーズにする業務ワークフローです。
Yoomを活用すれば、Jotformで送信された情報が自動的にBitrix24のDealとして登録されるため、効率的な業務運営が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・Jotformを活用して案件情報を収集している営業担当者の方
・Bitrix24でのDeal管理を効率化したいと考えている営業チームのリーダー
・データ入力の手間を削減し、業務の自動化を図りたい中小企業の経営者
・複数のSaaSアプリを連携させて業務フローを最適化したいIT担当者
・商談情報の一元管理を目指し、ツール間の連携を強化したい方

■注意事項
・Jotform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定と最新回答取得方法については下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/8105581

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Typeformの回答を元に、Bitrix24で既存のコンタクトを更新する

試してみる

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■概要
「Typeformの回答を元に既存コンタクトをBitrix24でUpdate Contactする」フローは、Typeformで収集したデータを自動的にBitrix24の既存コンタクト情報に反映させる業務ワークフローです。
これにより、手動でのデータ入力や更新作業を削減し、情報の一貫性を保ちながら効率的なCRM管理が可能になります。

■このテンプレートをおすすめする方
・TypeformとBitrix24を既に利用しており、データ連携を自動化したいビジネスオーナー
・フォーム入力データをCRMに効率的に反映させたい営業担当者
・手動でのデータ更新に時間を取られているマーケティングチーム
・データの一貫性を保ちつつ、業務プロセスを効率化したい企業のIT担当者
・CRM管理の精度を向上させたい中小企業の経営者

■注意事項
・Typeform、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。

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まとめ

Google スプレッドシートとBitrix24の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。

これにより、担当者は常に正確な情報に基づいて迅速に業務を進められるようになり、本来注力すべき顧客対応や営業戦略の立案といったコア業務に集中できる環境が整うでしょう。

今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築することが可能です。

もしGoogle スプレッドシートとBitrix24の連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomが実現する業務効率化の世界を体験してみてください！

よくあるご質問

Q：既存データが更新された場合も同期できますか？

A：はい、できます。
Google スプレッドシートのトリガーを「行が更新されたら」に、Bitrix24のアクションを「Update Deal」に変更いただければ同期が可能です。

Q：Google スプレッドシートの特定の行だけ連携できますか？

A：はい、分岐のオペレーションを使用することで連携できます。
例えば以下の画像ではReflected（反映済）のセルに〇が設定されていないレコードのみを対象としてDealを作成するように設定しています。

• 「分岐」の設定方法

※なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。無料トライアル中なら、
普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。

Q：連携が失敗した場合、どうなりますか？

A：設定している場合、フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。

• Slack・Chatworkへの通知設定

通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。

• エラーの対応方法

ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。