Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
・CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
「Bitrix24に登録した顧客情報をXeroにも手入力で登録している…」
「CRMと会計ソフトで顧客情報がバラバラになっており、二重管理が手間だし入力ミスも発生しがち…」
このように、Bitrix24とXero間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Bitrix24で作成した顧客情報や案件情報を、自動的にXeroに連携する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な入力作業や確認の手間から解放されますよね。
そして、営業活動や請求管理といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定が可能です。
これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とXeroを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
・CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Bitrix24とXeroを連携してできること
Bitrix24とXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務の効率化を図ることができます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
Bitrix24に新しいコンタクト（連絡先）が追加された際に、その情報をトリガーとしてXeroにも同じコンタクト情報を自動で作成する連携です。
この連携により、CRMと会計システム間で顧客情報を手動で二重入力する手間を削減し、入力ミスや登録漏れを防ぐことができます。
そのため、常に正確で最新の顧客データを両方のシステムで維持したいときに利用してみてください。
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
・CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する
Bitrix24で新しいディール（案件）が作成されたら、その案件情報をもとにXeroでインボイス（請求書）を自動で作成する連携です。
営業担当者が案件を作成するだけで、Xeroに情報を反映して、スムーズかつ正確に請求書を発行できるため、請求業務のスピードアップとヒューマンエラーの削減に繋がります。
Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
・Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
・営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。
Bitrix24とXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBitrix24とXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とXeroの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Bitrix24とXeroをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガーとアクション設定およびXeroのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
・CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
ステップ1：Bitrix24とXeroのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
- 画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認できたら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Xeroの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
・CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■注意事項
・Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそちらをご覧ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Contact」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたBitrix24が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(New Contact)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックします。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Contactを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したら、テストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させてください。
ステップ4：Bitrix24のコンタクトの詳細を取得する設定
次にBitrix24で作成したContactの取得を行います。
画面赤枠の「Get Contact」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面では、下記画像を参考に設定を行い次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面では取得するContactの指定を行います。
-
Contact ID：取得した値より「Contact ID」を選択しましょう。
取得した値を活用することで、フローボットが起動するたびに最新のコンタクト情報が反映されます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24の取得設定を完了させます。
- Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法はこちらをご確認ください。
ステップ5：Xeroにコンタクトを作成する設定
次にXeroの設定を行います。
画面赤枠の「Create or Update Contacts」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面では、下記画像を参考に設定を行い次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではXeroに作成するContactsの内容を設定していきます。
-
Tenant ID：プルダウンよりContactsを作成するテナントを選択してください。
候補は、マイアプリに連携したアカウントに紐づいて表示されます。
-
FullName or OrganizationName：プルダウンより、Last Name、First Nameを選択しましょう。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にXeroにContactsが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Xeroの新規作成設定を完了させてください。
XeroでContactsが作成されていることを確認しましょう。
ステップ6：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
XeroのデータをBitrix24に連携したい場合
今回はBitrix24からXeroへデータを連携する方法をご紹介しましたが、別のツールからの情報を両方のアプリに一度で登録したい場合もあるかと思います。
そのようなケースに対応できるテンプレートも用意していますので、ぜひご活用ください。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でContactを作成する
Webサイトのお問い合わせフォームなどが送信された際に、その入力情報を取得し、XeroとBitrix24の両方に新しいコンタクトを同時に作成する連携です。
この自動化により、新規リード情報をCRMと会計システムに反映できるため、手動でのデータ登録作業を削減し、営業担当者によるスムーズなアプローチを可能にします。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、CRMツールの「Bitrix24」や会計ソフトの「Xero」に手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローは、Yoomフォームが送信されると、その内容を基にXeroとBitrix24へ自動で顧客情報（コンタクト）を作成します。面倒なデータ入力を自動化し、顧客管理における連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroで顧客情報を管理しており、手入力の作業をなくしたいと考えている方
・フォームから獲得したリード情報を、Bitrix24やXeroへ迅速かつ正確に反映させたい方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■注意事項
・Xero、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でItemを作成する
新しい商品やサービスの情報を管理フォームなどから受け取った際に、その情報を基にXeroとBitrix24に新しいアイテム（商品）を自動で登録する連携です。
この仕組みを導入することで、手作業による登録ミスや反映の遅れを防げるため、販売管理と会計システム間でのデータ整合性アップに繋がります。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でItemを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24やXeroで商品やサービスの情報を管理する際、それぞれのシステムへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに情報を一度入力するだけでXeroとBitrix24へのItem作成を自動化できるため、bitrix24とxero間のデータ登録業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とXeroで商品情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
・手作業でのデータ連携による入力ミスや登録漏れなどのリスクを軽減したい担当者の方
・フォームへの入力を起点に、バックオフィス業務の効率化や自動化を進めたい方
■注意事項
・Xero、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Bitrix24やXeroを活用したその他の便利な自動化例
他にも、Bitrix24やXeroを活用した様々な自動化が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます！
Bitrix24を使った便利な自動化例
Googleフォームと連携することで、送信された回答をBitrix24のコンタクトに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、回答を転記する手間を省けるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する」フローは、営業活動とマーケティング活動を効率的に連携させる業務ワークフローです。
Bitrix24で収集したリード情報を自動的にMailchimpに同期することで、営業とマーケティングのデータ管理がスムーズになります。手作業でのデータ移行を防ぎ、両ツール間の情報共有を円滑に行うことで、リード育成やキャンペーン展開の精度を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24でリード管理を行いながら、Mailchimpでメールマーケティングを実施している営業・マーケティング担当者
・手動でデータを移行する手間を省き、効率的にリード情報を活用したい企業のチームリーダーやマネージャー
・営業とマーケティングのデータ連携を強化し、顧客とのコミュニケーションを一貫させたいビジネスオーナー
■注意事項
・Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveでフォルダが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24とGoogle Driveを連携して顧客情報を管理する際、新しいフォルダを作成するたびに手作業でBitrix24へ情報を転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のフォルダが作成されると、フォルダ名からAIがテキスト情報を抽出し、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携業務の課題を解決し、作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とGoogle Driveを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方
・Google Driveでのフォルダ作成からBitrix24へのコンタクト登録を自動化したい方
・手作業による情報転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Google Drive、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Google Driveのフォルダ名にBitrix24で登録しているContactの姓名やメールアドレスなど、Search Contactで使用できる値を設定してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答を元にBitrix24でContactを作成する」フローは、Googleフォームで収集したデータを自動的にBitrix24に連携し、新しい連絡先を作成する業務ワークフローです。
このフローを利用することで、Googleフォームに入力された情報がスピーディーにBitrix24に送信され、新規連絡先として登録されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して顧客情報を収集し、Bitrix24で管理している方
・データ入力作業の自動化を検討している営業担当者の方
・CRMシステムへの手動登録に時間がかかっているチームリーダーの方
・Yoomを利用して業務ワークフローの効率化を図りたいIT担当者の方
・正確なデータ管理とスピーディーな連絡先作成を求めている企業の管理者の方
■注意事項
・Googleフォーム、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Xeroを使った便利な自動化例
Gmailと連携することで、受信したファイル情報をもとにXeroにコンタクトを自動作成できます。
これにより、書類を開いて確認しながらコンタクトを作成する手間を省けるため、業務を効率化したいときにおすすめです！
Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
「Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する」ワークフローは、メールで受け取った情報を自動で整理し、顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Gmailで送られてくる様々なファイルをOCR技術で読み取り、必要なデータを抽出します。
抽出された情報はXeroのContactsに自動で登録されるため、手作業での入力が不要になり、業務のスピードと正確性が向上します。
このワークフローを導入することで、情報管理の手間を大幅に削減し、より重要な業務に集中できる環境を整えましょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailを頻繁に利用し、送受信されるファイルの管理に手間を感じている方
・XeroでのContacts管理を効率化したい会計担当者の方
・OCR技術を活用してデータ入力の自動化を図りたいビジネスオーナーの方
・手作業によるデータ入力ミスを減らしたい方
■注意事項
・GmailとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成するフローです。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
「Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する」ワークフローを利用すると、書類の作成業務を効率化します。
作業負担が軽減されるため、業務効率化に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商談管理を行っている方
・営業活動を効率化し、スピーディに商談の進捗を把握したい方
・商談が成約した際に迅速に請求書を発行し、キャッシュフローを改善したいと考える方
・Xeroを活用して経理業務を管理している企業
・請求書発行の手間を減らし、経理業務を効率化したいと考えている方
・SalesforceとXeroを連携させることで、情報の齟齬を防ぎ、スムーズな業務プロセスを実現したい企業
■注意事項
・SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Squareで顧客が作成されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareと会計ソフトのXeroを併用する中で、顧客情報の二重入力に手間を感じてはいないでしょうか。
手作業によるデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなり得ます。
このワークフローは、Squareで新しい顧客が作成されると、自動でXeroへContactsとして登録するため、こうした連携における課題を解消し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SquareとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
・データ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
・顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Square、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか。
この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、HunterとXeroの連携を自動化できるため、リードが作成されたタイミングでXeroの連絡先情報が自動で作成・更新され、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Hunterで獲得したリード情報をXeroに手作業で登録している営業やマーケティング担当の方
・XeroとHunter間のデータ転記ミスをなくし、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
・リード情報の取得から会計ソフトへの登録まで、一連のプロセスを自動化したい方
■注意事項
・Hunter、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、CRMと会計システム間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報や案件情報の入力といった定型業務を削減できます。
そして、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面をクリックしていくだけの直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：もっと複雑な条件で連携内容をカスタマイズできますか？
A：はい。
分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例えば下記のフローでは「メールアドレスが空ではない場合にのみ、Xeroへの連携」を行っています。
- 分岐オペレーションの設定方法
- なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランはどれですか？
A：今回紹介したフローは無料のフリープランからお試しいただけます。無料プランでは、毎月100タスクまで利用でき、解説したフローボットなら毎月50件のコンタクト作成を実行できます。
それより多く利用する場合は、有料プランをご検討ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
.avif){kind=small}
