Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
- CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトを登録するだけでXeroにも自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定する際、連携する情報を任意で設定する必要があります
- Bitrix24から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroのどの項目に登録するかをそれぞれマッピングしてください
■注意事項
「Bitrix24に登録した顧客情報をXeroにも手入力で登録している…」
「CRMと会計ソフトで顧客情報がバラバラになっており、二重管理が手間だし入力ミスも発生しがち…」
このように、Bitrix24とXero間での手作業によるデータ連携に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、Bitrix24で作成した顧客情報や案件情報を、自動的にXeroに連携する仕組みがあれば、こうした日々の面倒な入力作業や確認の手間から解放されますよね。
そして、営業活動や請求管理といった、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定が可能です。
これまで自動化に踏み出せなかった方でもすぐに実践可能ですので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBitrix24とXeroを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
- CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトを登録するだけでXeroにも自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定する際、連携する情報を任意で設定する必要があります
- Bitrix24から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroのどの項目に登録するかをそれぞれマッピングしてください
■注意事項
Bitrix24とXeroを連携してできること
Bitrix24とXeroのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた二つのツール間のデータ入力を自動化し、業務の効率化を図ることができます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
Bitrix24に新しいコンタクト（連絡先）が追加された際に、その情報をトリガーとしてXeroにも同じコンタクト情報を自動で作成する連携です。
この連携により、CRMと会計システム間で顧客情報を手動で二重入力する手間を削減し、入力ミスや登録漏れを防ぐことができます。
そのため、常に正確で最新の顧客データを両方のシステムで維持したいときに利用してみてください。
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
- CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトを登録するだけでXeroにも自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定する際、連携する情報を任意で設定する必要があります
- Bitrix24から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroのどの項目に登録するかをそれぞれマッピングしてください
■注意事項
Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する
Bitrix24で新しいディール（案件）が作成されたら、その案件情報をもとにXeroでインボイス（請求書）を自動で作成する連携です。
営業担当者が案件を作成するだけで、Xeroに情報を反映して、スムーズかつ正確に請求書を発行できるため、請求業務のスピードアップとヒューマンエラーの削減に繋がります。
Bitrix24でDealが作成されたら、XeroでInvoiceを作成する
試してみる
■概要
CRMツールのBitrix24で管理している案件情報を、会計ソフトのXeroへ手入力で転記する作業に、手間や時間を要していませんか。この作業はミスが許されない重要な業務でありながら、担当者にとっては大きな負担となりがちです。このワークフローは、Bitrix24とXeroを連携させることで、Deal作成から請求書発行までの一連のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間やヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24での案件管理と、Xeroでの請求書発行をそれぞれ手作業で行っている方
- Bitrix24とXero間のデータ転記作業に時間がかかり、非効率だと感じている方
- 営業から経理への請求情報の連携を円滑にし、業務全体の生産性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24でDealが作成されると、Xeroの請求書が自動で作成されるため、これまで情報転記に費やしていた時間を他の業務にあてることができます
- 手作業による金額や顧客情報の転記ミス、請求書の発行漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を高めることに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいDealが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでBitrix24の「Deal情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったDealの詳細情報を取得します
- 続いて、Bitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションで、Dealに紐づく顧客情報を取得します
- 次に、AI機能の「テキストを抽出する」アクションで、取得した情報の中から請求書作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでXeroの「請求書を作成する」アクションを設定し、これまでのステップで取得・抽出した情報を元に請求書を作成します
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Bitrix24から取得した情報の中から、請求書に記載したい項目（例：会社名、金額、商品名など）を任意で設定してください
- Xeroで請求書を作成するアクションでは、どの項目にどのデータ（Bitrix24から取得した値やAIで抽出した値など）を反映させるか、マッピング設定を任意で行ってください
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■注意事項
- Bitrix24、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Bitrix24「New Deal」で紐付けた連絡先のCommentにXeroのContact IDを記載してください。
Bitrix24とXeroの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にBitrix24とXeroを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBitrix24とXeroの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Bitrix24／Xero
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Bitrix24とXeroをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Bitrix24のトリガーとアクション設定およびXeroのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
- CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトを登録するだけでXeroにも自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定する際、連携する情報を任意で設定する必要があります
- Bitrix24から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroのどの項目に登録するかをそれぞれマッピングしてください
■注意事項
ステップ1：Bitrix24とXeroのマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
Bitrix24の連携
検索ボックスにBitrix24と入力し、Bitrix24のアイコンをクリックします。
Bitrix24を参照しApplication IDとApplication key、ドメインを入力してください。
- 画面上にも記載がありますが、各情報の取得はこちらのページをご参照ください。
マイアプリにBitrix24が追加されたことを確認できたら、Bitrix24のマイアプリ登録は完了となります。
Xeroの連携
以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
それでは自動化の設定を行っていきましょう！
Yoomにログインして、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
Bitrix24でContactが作成されたら、XeroでもContactを作成する
試してみる
■概要
顧客管理にBitrix24、会計業務にXeroを利用しているものの、それぞれのアプリに同じ情報を手作業で入力する手間や、転記ミスにお悩みではないでしょうか。
このワークフローは、Bitrix24で新しいコンタクトが作成された際に、その情報を自動でXeroにもコンタクトとして作成するものです。Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、データ入力の負担を減らし、より正確な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroを併用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
- Bitrix24からXeroへの情報転記ミスを防ぎ、データ精度を高めたい方
- CRMと会計ソフト間のデータ連携を自動化し、業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトを登録するだけでXeroにも自動で反映されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮できます
- 手動での転記作業が不要になることで、入力ミスや情報更新の漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでBitrix24を選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します
- 続けて、オペレーションでBitrix24の「コンタクト情報を取得する」アクションを設定し、トリガーで検知したコンタクトの詳細情報を取得します
- 最後に、オペレーションでXeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定し、前のステップで取得した情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「コンタクトを作成または更新する」アクションを設定する際、連携する情報を任意で設定する必要があります
- Bitrix24から取得した氏名や会社名、メールアドレスといった値を、Xeroのどの項目に登録するかをそれぞれマッピングしてください
■注意事項
自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。
テンプレートはマイプロジェクトというプロジェクトに自動的に格納されるので、確認したい場合はそちらをご覧ください。
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
ステップ3：Bitrix24のトリガー設定
まずはフローが動き出すきっかけとなるBitrix24のトリガー設定を行います。
画面赤枠の「New Contact」をクリックしてください。
「連携アカウントとアクションを選択」画面では以下を設定します。
- タイトル：任意の値に変更可能です。
- アプリ：マイアプリ連携をしたBitrix24が反映されていることを確認しましょう。
- Bitrix24と連携するアカウント情報：フローと紐づけるアカウントを選択してください。
対象のアカウントがリストに表示されていないときは「アカウントを追加」から追加が可能です。
- トリガーアクション：プルダウンより設定可能です。今回はデフォルトで設定されている項目(New Contact)のまま進みましょう。
設定が完了したら次へボタンをクリックします。
次の設定を行う前にBitrix24にて、Contactを作成しておきましょう。
Yoom画面に戻り、トリガーの起動間隔を設定します。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
設定が完了したら、テストボタンをクリックしてください。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24のトリガー設定を完了させてください。
ステップ4：Bitrix24のコンタクトの詳細を取得する設定
次にBitrix24で作成したContactの取得を行います。
画面赤枠の「Get Contact」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面では、下記画像を参考に設定を行い次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定画面では取得するContactの指定を行います。
-
Contact ID：取得した値より「Contact ID」を選択しましょう。
取得した値を活用することで、フローボットが起動するたびに最新のコンタクト情報が反映されます。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Bitrix24の取得設定を完了させます。
- Bitrix24からメールアドレスと電話番号を取得する方法はこちらをご確認ください。
ステップ5：Xeroにコンタクトを作成する設定
次にXeroの設定を行います。
画面赤枠の「Create or Update Contacts」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択画面では、下記画像を参考に設定を行い次へボタンをクリックしましょう。
API接続設定ではXeroに作成するContactsの内容を設定していきます。
-
Tenant ID：プルダウンよりContactsを作成するテナントを選択してください。
候補は、マイアプリに連携したアカウントに紐づいて表示されます。
-
FullName or OrganizationName：プルダウンより、Last Name、First Nameを選択しましょう。
その他の項目は任意で設定を行ってください。
設定が完了したらテストボタンをクリックしましょう。
（※実際にXeroにContactsが作成されます。）
テスト成功が表示されていれば設定完了となります。
画面下の保存するボタンをクリックし、Xeroの新規作成設定を完了させてください。
XeroでContactsが作成されていることを確認しましょう。
ステップ6：フローをONにして動作を確認
こちらで全ての項目の設定が完了しました！
以下の画面が表示されるので、「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了となります。
設定したフローボットが正常に起動するかチェックしてみましょう！
XeroのデータをBitrix24に連携したい場合
今回はBitrix24からXeroへデータを連携する方法をご紹介しましたが、別のツールからの情報を両方のアプリに一度で登録したい場合もあるかと思います。
そのようなケースに対応できるテンプレートも用意していますので、ぜひご活用ください。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でContactを作成する
Webサイトのお問い合わせフォームなどが送信された際に、その入力情報を取得し、XeroとBitrix24の両方に新しいコンタクトを同時に作成する連携です。
この自動化により、新規リード情報をCRMと会計システムに反映できるため、手動でのデータ登録作業を削減し、営業担当者によるスムーズなアプローチを可能にします。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトのフォームから得た顧客情報を、CRMツールの「Bitrix24」や会計ソフトの「Xero」に手作業で登録するのは、手間がかかる上に転記ミスも起こりがちです。このワークフローは、Yoomフォームが送信されると、その内容を基にXeroとBitrix24へ自動で顧客情報（コンタクト）を作成します。面倒なデータ入力を自動化し、顧客管理における連携をスムーズに実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroで顧客情報を管理しており、手入力の作業をなくしたいと考えている方
- フォームから獲得したリード情報を、Bitrix24やXeroへ迅速かつ正確に反映させたい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーを防止したい業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると自動でXeroとBitrix24に情報が登録されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるデータの転記ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とXeroをYoomと連携します
- 次に、トリガーでYoomのフォームを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Contacts」アクションを設定します
- 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Contact」アクションを設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、フォームで取得したどの情報をXeroのどの項目に登録するかを任意で設定してください
- Bitrix24の「Create Contact」アクションでも同様に、フォームの入力内容などを活用し、どの情報をどの項目に登録するかを設定してください
■注意事項
- Xero、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でItemを作成する
新しい商品やサービスの情報を管理フォームなどから受け取った際に、その情報を基にXeroとBitrix24に新しいアイテム（商品）を自動で登録する連携です。
この仕組みを導入することで、手作業による登録ミスや反映の遅れを防げるため、販売管理と会計システム間でのデータ整合性アップに繋がります。
フォームが送信されたら、XeroとBitrix24でItemを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24やXeroで商品やサービスの情報を管理する際、それぞれのシステムへ手作業で入力する業務に手間を感じていませんか。こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームに情報を一度入力するだけでXeroとBitrix24へのItem作成を自動化できるため、bitrix24とxero間のデータ登録業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とXeroで商品情報を管理しており、二重入力の手間をなくしたいと考えている方
- 手作業でのデータ連携による入力ミスや登録漏れなどのリスクを軽減したい担当者の方
- フォームへの入力を起点に、バックオフィス業務の効率化や自動化を進めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームが送信されると、自動でXeroとBitrix24にItemが作成されるため、これまで手作業に費やしていたデータ登録の時間を短縮することができます。
- システムへの手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、XeroとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでYoomのフォーム機能を選択し、商品情報を入力するためのフォームを作成します。
- 次に、オペレーションでXeroを選択し、「Create or Update Items」アクションを設定し、フォームで受け取った情報をもとにItemを作成するよう設定します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24を選択し、「Create Product Item」アクションを設定し、同様にフォームの情報からProduct Itemを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- XeroでItemを作成するアクションでは、フォームで入力されたどの値をItemのどの項目に登録するかを任意で設定してください。
- Bitrix24でProduct Itemを作成するアクションでも同様に、フォームで受け取った値をどの項目に紐付けるか自由に設定することが可能です。
■注意事項
- Xero、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
Bitrix24やXeroを活用したその他の便利な自動化例
他にも、Bitrix24やXeroを活用した様々な自動化が可能です！
以下のような自動化もYoomなら簡単に設定することができます！
Bitrix24を使った便利な自動化例
Googleフォームと連携することで、送信された回答をBitrix24のコンタクトに自動で追加できます。
テンプレートを設定するだけで、回答を転記する手間を省けるため、人為的ミスを削減したいときに利用してみてください。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
Bitrix24に新しいリードが登録されるたびに、手動で関係者に連絡したり、Slackに投稿したりする作業に手間を感じていませんか？
この一連の作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があります。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24にリードが登録された際に、Slackへ自動で通知することが可能になり、リードへの迅速な初動と確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24で獲得したリードをSlackで共有し、迅速な対応を目指す営業担当者の方
- リード情報の共有漏れを防ぎ、チーム全体の営業活動を効率化したいマネージャーの方
- 手作業によるSaaS間の情報連携をなくし、業務自動化を推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード登録をトリガーに、即座にSlackへ通知できるため、確認や連絡作業にかかる時間を短縮し、迅速な顧客対応を実現します。
- 手作業での情報共有で発生しがちな、転記ミスや通知漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を可能にします。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーとしてBitrix24を選択し、「新しいリードが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、リード情報を指定のチャンネルに通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定してください。
- 通知するメッセージ内容も自由にカスタマイズが可能です。Bitrix24から取得したリードの会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知を作成できます。
■注意事項
- Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24とHubSpotの両方で顧客情報を管理している場合、それぞれのツールに同じ情報を手作業で入力する手間が発生しがちです。
こうした二重入力は作業負荷を高めるだけでなく、入力ミスや同期漏れの原因にもなりえます。
このワークフローを活用すれば、Bitrix24に新しいコンタクトを登録するだけでHubSpotにも自動で情報が同期されるため、手作業による手間やヒューマンエラーの解消に役立ちます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とHubSpotを併用しているが、手作業でのデータ同期に課題を感じている方
- 顧客情報の入力ミスや同期漏れを防ぎ、データの正確性を高めたいと考えている方
- SaaS間の連携を自動化することで、営業やマーケティング活動の生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24にコンタクトが追加されると自動でHubSpotに同期されるため、これまでデータ転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力をなくすことで、入力ミスや重要な情報の同期漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでBitrix24の「New Contact」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでコンタクトを作成する際、トリガーで取得したBitrix24のコンタクト情報をHubSpotのどの項目に同期するかを任意で設定できます。
■注意事項
- Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたリード情報をMailchimpに同期する
試してみる
■概要
Bitrix24で獲得した大切なリード情報を、Mailchimpへ一つひとつ手作業で登録していませんか？
この作業は手間がかかる上に、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用することで、Bitrix24に新しいリードが追加されたのをきっかけに、自動でMailchimpへコンタクト情報を同期できます。
手作業から解放され、よりスムーズなマーケティング施策の展開が可能になるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とMailchimpを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるデータ移行での入力ミスや登録漏れをなくしたい方
- リード獲得からメール配信までのプロセスを自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Bitrix24へのリード追加をトリガーにMailchimpへ自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業によるデータ転記で起こりがちな入力ミスや登録漏れのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とMailchimpをYoomと連携します。
- トリガーとしてBitrix24の「New Lead」というアクションを設定します。
- 次にMailchimpの「コンタクトをオーディエンスに追加」のアクションを設定し、取得したBitrix24のリード情報をMailchimpの追加するコンタクト情報の各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mailchimpのオペレーション設定画面で、どのオーディエンス（配信リスト）にコンタクトを追加するかを任意で選択してください。
- Bitrix24から取得したリード情報（氏名、会社名、メールアドレスなど）を、Mailchimpのどの項目に登録するかを自由に設定可能です。
■注意事項
- Bitrix24、MailchimpのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google Driveでフォルダが作成されたら、フォルダ名からテキストを抽出しBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24とGoogle Driveを連携して顧客情報を管理する際、新しいフォルダを作成するたびに手作業でBitrix24へ情報を転記していませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Google Driveに特定のフォルダが作成されると、フォルダ名からAIがテキスト情報を抽出し、Bitrix24へ自動でコンタクトを作成するため、こうした連携業務の課題を解決し、作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Bitrix24とGoogle Driveを併用し、手作業での情報登録に課題を感じている方
- Google Driveでのフォルダ作成からBitrix24へのコンタクト登録を自動化したい方
- 手作業による情報転記ミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google Driveでのフォルダ作成をトリガーに、Bitrix24へのコンタクト登録が自動で完結するため、手作業での情報入力にかかる時間を短縮します
- 手動でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Bitrix24とGoogle DriveをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理が実行されるようにします
- 続いて、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、トリガーで取得したフォルダ名から必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、抽出した情報を基に新しいコンタクトを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- AI機能のテキスト抽出設定では、フォルダ名からどの情報を抽出するか（例：「株式会社〇〇」を会社名として抽出）を任意で設定してください
- Bitrix24でコンタクトを作成する際、前のステップで抽出したどの情報をどの項目に割り当てるかを設定してください
■注意事項
- Google Drive、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google Driveのフォルダ名にBitrix24で登録しているContactの姓名やメールアドレスなど、Search Contactで使用できる値を設定してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleフォームで回答されたらBitrix24でContactを作成する
試してみる
■概要
Webサイトに設置したGoogleフォームからの問い合わせや資料請求の情報を、都度手作業でCRMに入力するのは手間がかかるうえ、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると同時に、Bitrix24にContact（連絡先）情報を自動で作成し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとBitrix24を利用し、手作業でのデータ移行に課題を感じている方
- 問い合わせやリード獲得後の顧客対応の初動を迅速化したいマーケティング・営業担当者の方
- 手作業によるデータ入力のミスをなくし、業務の正確性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答が送信されると自動でBitrix24へ登録されるため、データ入力にかかっていた時間を削減し、他の業務に集中できる時間の確保に繋がります。
- 手作業によるデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとBitrix24をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleフォームの「特定の回答情報を取得」アクションを設定し、フォームの回答内容を取得します。
- 最後に、オペレーションでBitrix24の「Create Contact」アクションを設定し、取得した回答内容を紐付けてContactを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleフォームのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で指定してください。
- Bitrix24でContactを作成する際、フォームから取得した氏名やメールアドレスなどの情報を、Bitrix24の任意の項目に設定できます。また、リードソースなどの項目に固定値を設定することも可能です。
■注意事項
Xeroを使った便利な自動化例
Gmailと連携することで、受信したファイル情報をもとにXeroにコンタクトを自動作成できます。
これにより、書類を開いて確認しながらコンタクトを作成する手間を省けるため、業務を効率化したいときにおすすめです！
Gmailで送信されたファイルをOCRで読み取り、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Gmailに届く請求書や名刺といった添付ファイルの内容を、都度手作業で会計ソフトのXeroに入力していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーが発生する原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信するだけで、添付されたファイルをOCR機能が自動で読み取りXeroに連絡先として登録するため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した取引先情報などをXeroに手入力している経理・営業担当者の方
- 請求書や名刺などのファイルからのデータ転記作業を自動化したいと考えている方
- 手作業による入力ミスをなくし、顧客データ管理の正確性を高めたいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailのメール受信をトリガーに、添付ファイルの情報をXeroへ自動登録するため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、トリガーで取得したメールの添付ファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、OCR機能で読み取った情報を紐づけて連絡先を作成・更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルから抽出したい項目（会社名、住所、電話番号など）を任意で設定してください。
- Xeroの「Create or Update Contacts」アクションでは、対象となるTenant IDや登録する情報を任意で設定することが可能です。
■注意事項
・GmailとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに請求書を作成する
試してみる
■概要
毎月の請求書作成業務で、Google スプレッドシートの情報を会計ソフトに転記する作業に手間を感じていませんか。
手作業での転記は時間がかかるだけでなく、請求金額の入力ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーの原因にもなります。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroに請求書が自動で作成され、こうした定型業務を正確かつスムーズに処理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを使い、手作業で請求書を作成している経理担当者の方
- スプレッドシートでの案件管理から請求書発行までの流れを効率化したい営業担当者の方
- 請求業務における入力ミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動でXeroに請求書が作成され、手作業での転記作業にかかっていた時間を短縮できます。
- 手入力による請求金額や顧客情報の入力間違い、転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、業務の正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでXeroを選択し、「請求書を作成する」アクションを設定します。トリガーで取得したスプレッドシートの情報を元に請求書の内容を紐付けます。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、請求書が作成された行に「作成済み」などのステータスを追記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Xeroで請求書を作成するアクションでは、どのテナントIDの、どの連絡先IDに対して請求書を作成するかを任意で設定してください。
- 請求書の品目として、Google スプレッドシートから取得した商品説明や数量などの情報を紐付けてください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、更新したいレコードの条件や、更新後のステータスなどの値を任意で設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceで商談フェーズが更新されたら、Xeroで請求書を発行する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、Xeroで請求書を手作業で作成する業務に手間を感じていませんか。この一連の作業は、入力ミスや対応漏れのリスクが伴い、営業担当者や経理担当者の負担となりがちです。このワークフローを活用することで、Salesforceの商談フェーズ更新をトリガーに、Xeroの請求書発行までを自動化し、請求業務の迅速化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとXeroを利用し、請求書発行業務に手間を感じている営業・経理担当の方
- 手作業によるデータ入力ミスをなくし、請求業務の正確性を高めたいと考えている方
- 営業プロセスから請求までをシームレスに連携させ、業務フロー全体を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceの商談が受注になると自動でXeroに請求書が作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- システム間でデータが連携されることで、金額や顧客情報の入力間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションの「分岐機能」で、特定の商談フェーズ（例：受注）になった場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
- 次に、オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、請求書作成に必要な顧客情報などを取得します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create Invoice」アクションを設定し、取得した情報をもとに請求書を自動で作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Salesforceから取得した商談フェーズの情報を利用し、後続のオペレーションを起動させる条件を任意で設定してください。例えば、「フェーズが受注になったら」といった条件を指定することで、特定の状況でのみ請求書が作成されるように制御できます。
■注意事項
- SalesforceとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Squareで顧客が作成されたら、XeroにContactsを作成する
試してみる
■概要
決済サービスのSquareと会計ソフトのXeroを併用する中で、顧客情報の二重入力に手間を感じてはいないでしょうか。手作業によるデータ移行は時間がかかるだけでなく、入力ミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、Squareで新しい顧客が作成されると、自動でXeroへContactsとして登録するため、こうした連携における課題を解消し、手作業による負担を軽減します。
■このテンプレートをおすすめする方
- SquareとXeroを併用しており、顧客データの二重入力に手間を感じている方
- データ連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- 顧客管理に関連する定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Squareでの顧客作成をトリガーにXeroへ自動でContactsが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮することができます。
- システムが自動で情報を同期するので、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SquareとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSquareを選択し、「顧客が作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、トリガーで取得した顧客情報を紐付けて登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Squareのトリガー設定では、管理しやすいように任意のWebhook名を設定することが可能です。
- XeroでContactsを作成する際、Squareのトリガーから取得した顧客名や連絡先などの情報を、Xeroの任意のフィールドに自由に割り当てて設定できます。
■注意事項
- Square、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
Hunterで特定のLeadが作成されたら、XeroでContactsを作成する
試してみる
■概要
Hunterで見つけた有望なリード情報を、会計ソフトのXeroへ手入力する作業に手間を感じていませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、HunterとXeroの連携を自動化できるため、リードが作成された際にXeroの連絡先情報が自動で作成・更新され、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Hunterで獲得したリード情報をXeroに手作業で登録している営業やマーケティング担当の方
- XeroとHunter間のデータ転記ミスをなくし、顧客管理業務を効率化したいと考えている方
- リード情報の取得から会計ソフトへの登録まで、一連のプロセスを自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Hunterでリードが作成されるとXeroへ自動でデータが同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HunterとXeroをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHunterを選択し、「Created Lead」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、取得したリード情報が特定の条件に合致した場合のみ、後続の処理を実行するように設定します。
- 最後に、オペレーションでXeroの「Create or Update Contacts」アクションを設定し、Hunterから取得した情報をもとに連絡先を作成または更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Hunterのトリガー設定では、連携に使用するAPIキーや、自動化の対象としたいリードリストを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Hunterから取得したリード情報をもとに、後続の処理を実行する条件を自由にカスタマイズできます。
- Xeroで連絡先を作成するアクションでは、Hunterから取得した氏名や会社名などの値を、どのフィールドに登録するかを任意で設定できます。
■ 注意事項
- HunterとXeroのそれぞれをYoomと連携してください。
- トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分の間隔で選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
Bitrix24とXeroの連携を自動化することで、CRMと会計システム間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は顧客情報や案件情報の入力といった定型業務を削減できます。
そして、より迅速かつ正確な情報に基づいて業務を進められるようになり、本来注力すべきコア業務に集中できるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化は、ノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面をクリックしていくだけの直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomがもたらす業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：もっと複雑な条件で連携内容をカスタマイズできますか？
A：はい。
分岐のオペレーションを使用することで対応が可能です。
例えば下記のフローでは「メールアドレスが空ではない場合にのみ、Xeroへの連携」を行っています。
- 分岐オペレーションの設定方法
- なお、「分岐する」オペレーションは、ミニプラン以上でご利用いただけます。
フリープランで利用するとエラーになってしまうのでご注意ください。
ミニプランなどの有料プランは2週間の無料トライアルが可能です。
無料トライアル中なら、普段制限されているアプリや機能も自由にお試しいただけますので、ぜひ活用してみてください。
Q：この連携に必要なYoomの料金プランはどれですか？
A：今回紹介したフローは無料のフリープランからお試しいただけます。無料プランでは、毎月100タスクまで利用でき、解説したフローボットなら毎月50件のコンタクト作成を実行できます。
それより多く利用する場合は、有料プランをご検討ください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づく仕組みはありますか？
A：連携に失敗した場合はフローボットが停止し、Yoomに登録しているメールアドレスへ通知が行われます。
また、お送りしたメールから連携に失敗した際の原因を確認することも可能です。
原因を確認しても対処方法が分からない場合は、ヘルプページまたは、こちらをご確認ください。
