Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせやリード獲得後、タスク管理ツールのAsanaとCRMのBitrix24へそれぞれ手入力で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクが追加された際に、Bitrix24で自動的にDealが作成されます。AsanaとBitrix24の連携により、手作業による二重入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客対応が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとBitrix24を併用しており、フォームからの情報を手作業で転記している方
・フォームを起点としたタスク作成や案件登録のプロセスに漏れや遅延を感じている方
・アプリの連携を通じて、営業やサポート業務の初動を効率化したい方
■注意事項
・Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Asanaで管理しているタスク情報をBitrix24にも登録したい！」
「プロジェクトの進捗と顧客情報を紐付けたいけど、AsanaとBitrix24の間で手作業で情報を転記するのが本当に手間…」
このように、複数のツールを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Asanaに新しいタスクが追加されたら、その情報を自動的にBitrix24のDealやLeadとして作成する仕組みがあれば、煩わしい作業を減らせると思いませんか？
Yoomの自動化フローボットを導入すれば、入力ミスや転記漏れといったヒューマンエラーが減り、正確性を維持したままデータを管理できるようになるはず！
今回ご紹介する自動化の設定は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に実現でき、設定にかかる手間や時間もほとんどかかりません。
ぜひこの機会に導入して日々の業務をさらに効率化させましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAsanaとBitrix24を連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせやリード獲得後、タスク管理ツールのAsanaとCRMのBitrix24へそれぞれ手入力で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクが追加された際に、Bitrix24で自動的にDealが作成されます。AsanaとBitrix24の連携により、手作業による二重入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客対応が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとBitrix24を併用しており、フォームからの情報を手作業で転記している方
・フォームを起点としたタスク作成や案件登録のプロセスに漏れや遅延を感じている方
・アプリの連携を通じて、営業やサポート業務の初動を効率化したい方
■注意事項
・Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AsanaとBitrix24を連携してできること
AsanaとBitrix24のAPIを連携させることで、これまで手動で行っていた二つのツール間の情報共有を自動化し、タスク管理と顧客管理をシームレスに繋げることが可能になります。
例えば、『Asanaで作成した新規タスクの内容を自動でBitrix24のDealやLeadとして登録する』といった連携が実現できます。
手作業によるデータ入力の手間を省き、情報の即時性を高めることができそうですね。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
Asanaで新しいタスクが追加されるたびに、その情報を手動でBitrix24のDealとして作成する手間を自動化によって解消します。
タスク管理と顧客管理がシームレスに繋がり、営業案件の進捗管理が迅速かつ正確になるため、部門間の情報共有もスムーズになります。
このフローは、Asanaのタスク情報から必要なデータを抽出してBitrix24に連携する処理を含んでいます。
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
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■概要
フォームからの問い合わせやリード獲得後、タスク管理ツールのAsanaとCRMのBitrix24へそれぞれ手入力で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクが追加された際に、Bitrix24で自動的にDealが作成されます。AsanaとBitrix24の連携により、手作業による二重入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客対応が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとBitrix24を併用しており、フォームからの情報を手作業で転記している方
・フォームを起点としたタスク作成や案件登録のプロセスに漏れや遅延を感じている方
・アプリの連携を通じて、営業やサポート業務の初動を効率化したい方
■注意事項
・Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でLeadを作成する
Asanaで管理しているタスクから発生した見込み顧客情報を、手動でBitrix24のLeadとして登録する作業を自動化します。
この連携を設定することで、営業活動の初動を早め、機会損失を防ぐとともに、リード管理の精度を高めることが可能になるでしょう。
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でLeadを作成する
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■概要
AsanaとBitrix24を併用している中で、問い合わせフォームなどから得た情報を手動でそれぞれに入力していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れなどのヒューマンエラーを引き起こす原因になります。このワークフローでは、フォーム送信時に自動でAsanaにタスクが追加され、Bitrix24にリードが作成されます。AsanaとBitrix24の連携をスムーズに実現し、非効率な業務を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・フォームからの情報を元にAsanaとBitrix24へ手動で入力している担当者
・AsanaとBitrix24を連携させ、タスク作成やリード管理を自動化したいと考えている方
・問い合わせ対応の初動を迅速化し、業務全体の生産性を向上させたいチーム
■注意事項
・Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AsanaとBitrix24の連携フローを作ってみよう
それでは、実際にAsanaとBitrix24を連携したフローを作成してみましょう。
今回は、プログラミング不要で様々なSaaSを連携できるハイパーオートメーションツール「Yoom」を使用して、ノーコードでAsanaとBitrix24の連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Asana／Bitrix24
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- AsanaとBitrix24をマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Asanaのトリガー設定および抽出アクションの設定、続くBitrix24のアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
ステップ1:AsanaとBitrix24をマイアプリ連携
まずはYoomとフローボットで使用するアプリを接続していきましょう。これをマイアプリ連携といいます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からアプリを検索してください。
＜Asanaの登録方法＞
以下の手順をご参照ください。
＜Bitrix24の登録方法＞
アプリを検索してアイコンをクリックすると、以下の画面が表示されます。
Bitrix24にアクセスし、Local applicationの設定で、「Application ID」と「Application key」を取得してください。
その後、該当部分にこの情報をペーストします。
「ドメイン」には、Bitrix24のドメインを設定しましょう。
入力後は[追加]を押し、認証画面でYoomへの権限を許可すると連携が完了します。
設定方法の詳細はこちら
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
ステップ2:テンプレートのコピー
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせやリード獲得後、タスク管理ツールのAsanaとCRMのBitrix24へそれぞれ手入力で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクが追加された際に、Bitrix24で自動的にDealが作成されます。AsanaとBitrix24の連携により、手作業による二重入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客対応が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとBitrix24を併用しており、フォームからの情報を手作業で転記している方
・フォームを起点としたタスク作成や案件登録のプロセスに漏れや遅延を感じている方
・アプリの連携を通じて、営業やサポート業務の初動を効率化したい方
■注意事項
・Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
コピーが完了すると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートは、Yoomアカウントの『マイプロジェクト』に格納されるので、こちらも確認してみてくださいね。
ステップ3:Asanaのトリガーアクション設定
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する」をクリックしてください。（すぐに作成に着手する方は、コピー後の画面から始めましょう！）
以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
トリガー（フローボットの起点となるアクション）の「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」をクリックしてください。
移行後の画面で連携するアカウント情報が正しいかを確認してください。
確認後、[次へ]をクリックして進みましょう。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定します。
起動間隔とは、トリガーとなるアクションの何分後にフローボットを起動するか、というものです。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「ワークスペースID」と「プロジェクトID」は、入力バーをクリックすると『候補』に連携したアカウントに基づいた情報が表示されます。
ここから該当するものを選択しましょう。
設定後、フローボットの起動条件となるイベント（指定したプロジェクトへの新規タスクの追加）を実行し、[テスト]をクリックします。
なお、今回はBitrix24への情報追加の際に必要なIDなどの情報を抽出するアクションをフローボット内に組み込んでいるため、Asana側で以下のような内容を新規に追加してみました。
テストが成功すると、以下のように表示されて登録した内容が取得できました！
テスト完了を確認して『保存する』を押しましょう。
このステップで取得した値はこの後のステップで活用できます。
後続のアクションを設定する際に、変数として活用できるので、ここで得た情報をそのまま要約対象として指定できたり、Bitrix24に反映できるようになります！
ステップ4:テキストを抽出する設定
次に、2つ目の「テキスト抽出」をクリックします。抽出アクションの設定については、こちらのページにも記載されています。
こちらはすでに設定が完了しているアクションなので、内容を確認し、［次へ］をクリックしてください。
もし、アクションを変更したい場合には、『変更する』を押すと、その他の抽出アクションを選択できます。
次の画面で、抽出対象のテキストを設定します。
今回は、前ステップで取得した値「タスクの説明」を指定し、「抽出したい項目」や「指示内容」を以下のように設定しました。（入力ボックスをクリックすると、以下のように【取得した値】が表示されます。）
取得した値を活用することで、固定値ではなく、トリガーが実行されるたびに最新の情報が反映できます。
設定後、[テスト]を押しましょう。テストに成功すると、指定した内容で情報を取得できました！
内容に問題がないことを確認して[保存する]を押します。
もしも文字数制限を超えた場合は、以下のような画面となりフローボットが停止してしまうので、この部分も留意しつつ運用してくださいね。
ステップ5:Bitrix24でDealを作成する設定
最後に、3つ目の「Create Deal」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、[次へ]を押しましょう。
次の画面で「Deal Title」「Deal Type ID」といった項目に情報を入力します。
以下の画像のように、要約結果で取得した値を設定しましょう。
このように取得した値を変数として引用することで、フローボット起動毎に異なる値が反映されます。
固定値を入れたまま設定してしまうと、毎回同じ値が登録されるのでご注意ください。
必須項目以外は任意設定です。運用状況に合わせて必要な項目を直接入力したりプルダウンから選択してくださいね。
今回「Comments」にトリガーアクションで取得した値を入れています。
これでAsanaのタスクIDなどの詳細情報をBitrix24へわざわざ手動転記する必要がなくなりますね！
その下の項目も必要に応じて設定します。
設定が完了したら、[テスト]を行いましょう。以下のようにテストに成功すると、実際にBitrix24でDealが作成されます。
皆さん、設定した内容が反映されていましたか？
登録内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
ステップ6:トリガーをONにして起動準備完了
以下の画面がポップアップ表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！
Asanaにタスクが追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
試してみる
■概要
フォームからの問い合わせやリード獲得後、タスク管理ツールのAsanaとCRMのBitrix24へそれぞれ手入力で情報を登録するのは手間がかかり、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaにタスクが追加された際に、Bitrix24で自動的にDealが作成されます。AsanaとBitrix24の連携により、手作業による二重入力の手間を省き、迅速かつ正確な顧客対応が実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとBitrix24を併用しており、フォームからの情報を手作業で転記している方
・フォームを起点としたタスク作成や案件登録のプロセスに漏れや遅延を感じている方
・アプリの連携を通じて、営業やサポート業務の初動を効率化したい方
■注意事項
・Asana、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24のデータをAsanaに連携したい場合
今回はAsanaからBitrix24へデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にBitrix24で発生したイベントをトリガーにAsanaへデータを連携したい場合もあるかと思います。
その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する
Bitrix24で新しいDealが作成された際に、関連する作業をAsanaのタスクとして自動で作成します。
営業部門と他部門間の連携がスムーズになり、案件受注後のフォローアップや作業の抜け漏れを防げるようになるでしょう。
この連携は、Bitrix24のデータをAsanaに直接連携するシンプルな自動化フローです。
Bitrix24で新しいDealを検知したら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Bitrix24とAsanaの連携を自動化し、新しいDealが作成されると自動でAsanaにタスクを追加できます。手作業による非効率な業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とAsanaを利用しており、案件とタスクを手動で連携させている方
・Bitrix24の案件発生からAsanaでのタスク作成までの流れを自動化したい方
・ツール間のデータ入力の手間を省き、コア業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で新しいLeadが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Bitrix24に新しいLeadが登録されたタイミングで、その情報を基にAsanaへ自動でタスクを追加します。
このフローによって、インサイドセールスやマーケティング担当者がリードに対して迅速に対応するためのタスクを自動で割り振ることができるので、対応漏れや確認の遅れが最小限に抑えられそうです。
Bitrix24で新しいLeadが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
Bitrix24で管理している見込み顧客（Lead）の情報を、タスク管理ツールであるAsanaへ手作業で転記していませんか？こうした二度手間は、入力ミスを誘発するだけでなく、本来集中すべきコア業務の時間を奪ってしまいます。このワークフローは、Bitrix24とAsanaを連携させ、新しいLeadが作成された際にAsanaへ自動でタスクを追加するものであり、手作業によるタスク登録をなくし、営業活動の初動を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24からAsanaへの情報転記を手作業で行い、手間を感じている営業担当者の方
・Bitrix24で獲得したリードに対し、Asanaで迅速なタスク割り当てを自動化したい方
・Bitrix24とAsanaの連携を通じて、チームの業務効率化を推進したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AsanaとBitrix24を活用したその他の自動化テンプレート
Yoomでは、AsanaとBitrix24に関しての様々な業務効率化テンプレートを提供しています。
AsanaとBitrix24での操作をトリガーに、様々な業務工程を自動化することで業務の効率化と人的ミスの削減が可能です。
ご自身の業務に合わせて、これらのテンプレートもぜひ活用してみてくださいね！
Asanaを使った便利な自動化例
Asanaは、Zendeskからのチケット登録やGoogle スプレッドシートからのタスク更新など、様々な連携でタスク管理を効率化します。
タスクの作成・更新をトリガーにJira SoftwareやGitHubと連携したり、タスク完了や期限切れをTeams、Discord、Google Chatに通知したりできます。
また、AIで必要な情報を自動生成してタスクに追加することも可能です。
Asanaでタスクが追加されたらJira Softwareに課題を追加する
試してみる
Asanaでタスクが追加されたら、自動的にJiraに課題を追加するフローボットです。
Asanaで期日切れのタスクをMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
Asanaで期日切れのタスクをMicrosoft Teamsに通知するフローです。
Asanaでタスクが登録されたらGoogle Chatに通知する
試してみる
Asanaでタスクが登録されたらGoogle Chatに通知するフローです。
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する
試してみる
Asanaでタスクが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。
Asanaで特定のプロジェクトにタスクが作成されたら、GitHubにプルリクエストを作成する
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■概要
「Asanaで特定のプロジェクトにタスクが作成されたら、GitHubにプルリクエストを作成する」ワークフローは、Asanaのタスク登録をトリガーにgithub api経由で自動的にPRを生成します。
手動操作を省き、スムーズにリポジトリ連携まで完了できる設定です。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaで作成したタスクをいちいちGitHubでPR化するのが手間に感じている開発チームリーダーの方
・github apiを活用して、レビュー依頼スタートをもっとスピーディーにしたいプロジェクトマネージャーの方
・AsanaとGitHubの連携を簡単な業務ワークフローでまとめたいエンジニアの方
・タスク登録からコードレビュー依頼まで、抜け漏れなく効率化したいチーム全員
■注意事項
・Asana、GutHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaに特定のタスクが作成されたら、AIで必要な情報を生成し追加する
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■概要
Asanaでのタスク管理をより効率的に行いたいものの、タスク作成後の情報追記や、関連情報の調査といった付随業務に手間を感じていないでしょうか。
こうした手作業は時間的なコストだけでなく、情報の抜け漏れといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローを活用すれば、Asanaで特定のタスクが作成されたことをきっかけに、AIが必要な情報を自動で生成しタスクに追記するため、Asanaを活用したプロジェクト管理を円滑に進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaでのタスク作成後の、情報収集やサブタスクの洗い出しといった業務に手間を感じている方
・AsanaとAIを連携させ、タスク管理を自動化することで生産性を高めたいと考えている方
・Asanaでの業務プロセスを見直し、チーム全体の作業効率を向上させたいプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・AsanaとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaのタスクが完了したら、Discordに通知する
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■概要
「Asanaのタスクが完了したら、Discordに通知する」ワークフローは、プロジェクト管理とチームコミュニケーションをスムーズに連携させる業務ワークフローです。
Asanaでタスクが完了すると、手動でチームに報告する手間が省けます。この自動通知機能を活用することで、タスク完了の情報が即座に共有され、チーム全体の透明性と効率性が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Asanaを活用してプロジェクト管理を行っているチーム
・Discordでのコミュニケーションを日常的に行っているユーザー
・タスク完了時の情報共有を自動化したいプロジェクトマネージャー
・業務の効率化を図り、手動での通知作業を減らしたい方
・チームの透明性を高め、進捗状況をリアルタイムで共有したい経営者
■注意事項
・Asana、DiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新する
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Google スプレッドシートで行が更新されたら、Asanaのタスクも更新するフローです。
boardの案件が特定のステータスに更新されたら、Asanaのタスクを削除する
試してみる
■概要
案件管理ツールのboardとタスク管理ツールのAsanaを併用しているものの、情報が更新されるたびに手作業で両方のツールを操作するのは手間がかかり、更新漏れの原因にもなります。
特にAsanaのboard（ボード）上で管理しているタスクが、案件の終了後も残り続けてしまうケースは少なくありません。
このワークフローを活用すれば、boardの案件ステータスが更新された際に、関連するAsanaのタスクを自動で削除し、常に最新の状態でタスク管理を行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・boardとAsanaを併用しており、案件ステータスの変更に伴うタスク削除を手作業で行っている方
・Asanaのboardビューでタスクを管理しており、不要になったタスクの削除漏れを防ぎたい方
・ツール間の情報連携を自動化し、手作業による更新ミスをなくしたいと考えているチームの方
■注意事項
・Asana、boardのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Zendeskでチケットが作成されたらAsanaに追加する
試してみる
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
・手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
・問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24を使った便利な自動化例
Bitrix24は、Googleスプレッドシート、Meta広告、Typeform、GitHubなどの外部からの情報をもとに、リードやDealを自動作成できます。
Dealが作成されたら、Slackへの通知やTrelloのカード作成、Zendeskのチケット作成、HubSpotへのコンタクト同期など、情報共有とプロジェクト連携を効率化します。
Bitrix24でDealが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で案件を管理し、関連書類をDropboxで保管している場合、案件ごとに手作業でフォルダを作成するのは手間ではないでしょうか。この手作業は、フォルダの作成漏れや命名規則の間違いといったミスにつながることもあります。このワークフローを活用することで、Bitrix24とDropboxの連携が自動化され、Deal作成時に指定の場所にフォルダが自動生成されるため、こうした課題を解消し、スムーズな案件管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24での案件管理とDropboxでのファイル保管を手作業で行っている方
・Bitrix24とDropboxを連携させ、案件ごとのファイル管理を効率化したい方
・手作業によるフォルダ作成漏れや命名ミスを防ぎ、業務の標準化を進めたい方
■注意事項
・Bitrix24、DropboxのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Trelloでカードを作成する
試してみる
■概要
Bitrix24で管理している案件情報を、タスク管理ツールのTrelloへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスを招き、プロジェクトの進行に影響を及ぼすこともあります。このワークフローは、Bitrix24で新しいDeal（案件）が作成された際に、Trelloへ自動でカードを作成します。Bitrix24とTrelloのスムーズな連携を実現し、案件管理からタスク管理への流れを効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24の案件情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・Bitrix24とTrello間の情報連携を手作業で行い、非効率を感じているチームの方
・案件発生からタスク割り当てまでの一連の流れを自動化したいマネージャーの方
■注意事項
・Bitrix24、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24でDealが作成されたら、Zendeskでチケットを作成する
試してみる
■概要
CRMとして利用するBitrix24と、カスタマーサポートツールであるZendesk。それぞれで情報を管理しているため、案件発生時に手作業で情報を転記し、二重入力の手間や対応漏れが発生していませんか？
このワークフローを活用すれば、Bitrix24で新しいDealが作成されたタイミングで、Zendeskに自動でサポートチケットが作成されます。手作業による連携の手間をなくし、Bitrix24とZendesk間でのスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24とZendeskを併用し、営業とサポート部門間の情報連携に課題を感じている方
・Bitrix24で発生した案件を、手作業でZendeskのチケットとして起票している方
・部門間のデータ連携を自動化し、顧客対応の迅速化と業務効率化を目指す方
■注意事項
・Bitrix24、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する
試してみる
■概要
「Bitrix24でリードが登録されたらSlackに通知する」ワークフローは、営業チームの効率を高めるための自動化ツールです。新しいリードがBitrix24に登録されると、即座にSlackに通知が送信され、チーム全体で迅速に対応できるようになります。これにより、リードの見逃しを防ぎ、営業プロセスのスピードアップが実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24を活用してリード管理を行っている営業担当者の方
・チーム内での情報共有を迅速化したい営業マネージャーの方
・リード対応のタイミングを逃さないようにしたいビジネスオーナーの方
■注意事項
・Bitrix24、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する
試してみる
■概要
「Bitrix24で登録されたコンタクト情報をHubSpotに同期する」ワークフローは、顧客データの一元管理を実現する業務ワークフローです。Bitrix24で新しいコンタクトが登録されると、自動的にHubSpotに情報が同期されます。これにより、異なるSaaSアプリ間でのデータ連携がスムーズに行え、営業やマーケティング活動の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Bitrix24をCRMとして活用し、HubSpotでマーケティングオートメーションを行いたい方
・各種SaaSアプリ間でのデータ連携に手間を感じている営業・マーケティング担当者
・顧客情報の一元管理を実現し、業務効率を向上させたい経営者やチームリーダー
■注意事項
・Bitrix24、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
GitHubでIssueが作成されたら、テキストからデータを抽出してBitrix24でDealを作成する
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■概要
開発プロジェクトで利用するGitHubと、顧客管理で利用するBitrix24。それぞれのツールで情報が分断され、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。
特に、GitHubで作成されたIssueの内容をBitrix24に案件として登録する作業は、単純でありながらミスが許されないため、担当者の負担になりがちです。
このワークフローは、GitHubとBitrix24を連携させ、Issue作成からDeal作成までを自動化することで、こうした定型業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・GitHubのIssueを基にBitrix24で手動で案件登録を行っている開発担当者の方
・開発と営業の連携をスムーズにし、案件化のプロセスを改善したいプロジェクトマネージャーの方
・Bitrix24とGitHubを活用し、顧客からの技術的な問い合わせや要望の管理を効率化したい方
■注意事項
・GitHub、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・GitHubでIssueを作成する際、CommentにBitrix24で設定するDeal Title、Deal Type ID、Category ID、Stage IDを記載してください。
Gmailでメールを受信したら、テキストを抽出してBitrix24でLeadを作成する
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■概要
Gmailで受信するお問い合わせやリード情報を、都度Bitrix24へ手入力する作業に手間を感じていませんか。この定型的な作業は、時間を要するだけでなく、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をきっかけに、メール本文から必要な情報をAIが自動で抽出し、Bitrix24にLeadとして登録できます。Bitrix24とGmailの連携を自動化し、リード管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで受け取ったリード情報をBitrix24へ手作業で転記している営業やマーケティング担当者の方
・Bitrix24とGmailを連携させ、問い合わせからのリード登録を迅速化し、対応漏れを防ぎたい方
・手作業によるデータ入力をなくし、より重要なコア業務に集中できる体制を構築したいチームリーダーの方
■注意事項
・Gmail、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Bitrix24でDealを作成する
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■概要
Bitrix24とGoogle スプレッドシートを併用しているものの、日々のデータ転記を手作業で行い、手間や時間を取られていないでしょうか。また、手作業による入力ミスは、データの信頼性を損なうリスクにも繋がります。このワークフローは、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その情報を基にBitrix24へ自動でDealを作成するため、こうした課題の解決に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Google スプレッドシートで管理しているリストを、手作業でBitrix24に登録している営業やアシスタントの方
・Bitrix24とGoogle スプレッドシートのデータ連携を自動化し、チームの生産性を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスをなくし、より正確な案件管理を実現したい業務責任者の方
■注意事項
・Google スプレッドシート、Bitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Meta広告（Facebook）でリードが登録されたらBitrix24にも追加する
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■概要
「Meta広告（Facebook）でリードが登録されたら、Bitrix24にも追加する」フローは、広告からのリード獲得とCRM管理を自動化する業務ワークフローです。
Meta広告（Facebook）を活用して効果的にリードを獲得したとしても、その情報を手動でBitrix24に入力するのは手間がかかります。
このワークフローを活用することで、Meta広告（Facebook）で取得したリード情報を自動的にBitrix24に追加され、データの一貫性を保ちながら、効率的な営業活動が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Meta広告（Facebook）を利用してリードを獲得しているマーケティング担当者
・リード情報を手動でBitrix24に入力している営業チーム
・広告効果を最大化し、CRM管理を効率化したい企業の経営者
■注意事項
・Bitrix24、Meta広告(Facebook)のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Typeformで特定条件に合う回答があったら、Bitrix24にLeadを作成する
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■概要
Typeformで集めた回答を、CRMであるBitrix24へ手作業で転記する際に、手間がかかると感じていませんか？手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、TypeformとBitrix24をスムーズに連携し、特定の条件に合致する回答があった場合にのみ自動でリードを作成するため、こうした課題を解消してリード管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Typeformで獲得したリード情報をBitrix24で管理しているマーケティング担当者の方
・フォームの回答内容を手作業で確認し、CRMへの転記作業に時間を費やしている営業担当者の方
・TypeformとBitrix24の連携を自動化して、見込み顧客への対応を迅速化したい方
■注意事項
・TypeformとBitrix24のそれぞれとYoomを連携してください。
・Typeformで回答内容を取得する方法は以下を参照してください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/5404443
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
AsanaとBitrix24の連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報と顧客情報の間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生防止にも役立ちます。
フローボットの活用によって、より迅速に正確な情報に基づいて業務を進められ、その結果、空いた時間を本来注力すべき戦略的な業務や顧客対応に充てられるようになるはずです。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面上の操作だけで直感的に業務フローを構築できます！
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：別ツールとBitrix24の連携も可能ですか？
A：はい、可能です！
例えば「GitHubでIssueが作成されたら、テキストからデータを抽出してBitrix24でDealを作成する」など、別のタスク管理ツールとの自動化フローボットもあるので、以下のページから詳細を確認してみてください。
Q：Asanaのどの情報をBitrix24に連携できますか？
A：今回のフローボットでは、 Asanaで登録した「タスクの説明」からDeal Titleなどの情報を抽出するように設定しています。
他にも、タスク名や担当者だけでなく、期日、プロジェクトIDといった、Asanaで登録した詳細なデータを変数として取得しBitrix24のCommentsへ反映することが可能です。
Q：連携がエラーになった場合、どうやって気づき、対処できますか？
A：Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
通知内容にはエラーになったオペレーションも記載されているので、エラーの発生箇所がすぐにわかります。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
認証切れなどが原因の場合は、マイアプリから再連携を試み、上書きすることで復旧可能です。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
